2
WYNIKI BANKU ZA 2001 R.
CELE FINANSOWE NA 2002 R.
3
Wyniki finansowe 2001*
Zysk netto (mln zł)
ROE (%)
Koszty/Dochody (%)
Współczynnik
wypłacalności (%)
2000 r.
PLAN
2001 r.
763
17,5
55,8
13,6
1 250
20
50
12,7
WYKONANI
E
1 261
20,7
47,1
15,4
* dane nieaudytowane
4,7
1,1
0
1
2
3
4
5
Prognoza
Wykonanie
Wzrost PKB w 2001 r.
prognozowany i faktyczny
4
14,0
17,0
18,0
19,5
21,5
15,5
18,5
20,5
19,5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
I-
20
01
II
II
I
IV
V
V
I
V
II
V
II
I
IX
X
X
I
X
II
Stopa prognozowana
Stopa faktyczna
Stopa redyskontowa w 2001 r.
prognozowana i faktyczna
W 2001 roku otoczenie
makroekonomiczne okazało
się znacząco mniej
korzystne od oczekiwań:
niższy wzrost PKB
szybszy spadek inflacji
głębsze cięcia stóp
procentowych
słabszy wzrost
wolumenów depozytów i
kredytów
wzmocnienie złotego
Otoczenie makroekonomiczne w
2001 r.
5
Wyniki finansowe 2001*
* dane nieaudytowane
6
21,0
31,1
32,7
8,4
11,5
8,5
8,2
20,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000
2001
Kredyty netto*
Papiery dłużne*
Należności od
banków*
Pozostałe
53,0
6,4
5,4
7,2
7,0
50,6
5,5
6,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Kapitały
Zobowiązania
wobec klientów*
Zobowiązania
wobec banków*
Pozostałe
+ 7%
A
KT
Y
W
A
PA
S
Y
W
A
Zmiany w bilansie
Aktywa ogółem wzrosły o
4,9 mld zł do 73,4 mld zł
na 31.12.01
Wzrost zobowiązań wobec
klientów o 2,4 mld zł
podstawą finansowania
działalności kredytowej
W rezultacie wzrostu
zysku netto, kapitały
własne wzrosły do 6,8 mld
zł, a współczynnik
wypłacalności z 13,6% do
15,4%
mld zł
mld zł
* łącznie z odsetkami
7
Wzrost kredytów detalicznych
o 1,3 mld zł generowany
głównie
przez
kredyty
hipoteczne.
Udział w rynku kredytów
detalicznych wzrósł z 11,6% w
2000 r. do 12,6% na koniec
2001
r.
26 295
26 105
- 513
1 170
- 467
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
2000
Oddz.
Zagran.
Inwest.
Central.
Pozostałe
kredyty
2001
5 528
6 827
143
327
829
2 500
3 500
4 500
5 500
6 500
7 500
2000
Hipoteczne Overdraft
Inne
2001
Kredyty detaliczne*
Kredyty korporacyjne*
+23,5%
+ 0,7%
mln zł
mln zł
* kapitał
6.4%
74.6%
15.0%
Tempo wzrostu kredytów dla
sektora przedsiębiorstw
odzwierciedla:
- zmniejszenie
zaangażowania
kredytowego oddziałów
zagranicznych (513 mln zł)
- spłatę kredytu na inwestycje
centralne (467 mln zł)
Wzrost rok do roku
pozostałych kredytów o 1,2 mld
zł, czyli o 6,0%
Udział w rynku kredytów
korporacyjnych (wyłączając IC)
na niezmienionym poziomie.
Portfel kredytowy
8
28%
27%
24%
22%
20%
16%
14%
11%
9%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1999 1Q 00 2Q 00 3Q 00 2000 1Q 01 2Q 01 3Q 01 2001
15%
12%
6%
0%
4%
8%
12%
16%
1999
2000
2001 E
Udział w rynku kredytów hipotecznych
Kredyty hipoteczne głównym
motorem
wzrostu
Udział kredytów hipotecznych w
kredytach detalicznych
Istotna zmiana struktury
portfela detalicznego.
Udział kredytów hipotecznych
w kredytach detalicznych
ogółem wzrósł do 28%.
Kredyty hipoteczne w sektorze
rosną szybciej niż pozostałe
kredyty detaliczne.
Wzrost udziału w rynku
kredytów hipotecznych do 15%.
9
1 044
1 798
9 736
11 207
0
20 000
40 000
31.12.00
31.12.01
Dewizowe
Złotowe
mln zł
Depozyty detaliczne*
Depozyty korporacyjne*
mln zł
10
780
13
005
21 797
21 994
17 027
17 326
0
20 000
40 000
31.12.00
31.12.01
Dewizowe
Złotowe
+ 1,8%
+ 0,9%
Baza depozytowa
Niewielki przyrost depozytów
detalicznych (0,5 mld zł)
odbiciem spadku tempa
wzrostu w sektorze, zmiany
struktury popytu i utrzymania
marży.
Spadek udziału w rynku
depozytów detalicznych
ogółem z 20,1% w 2000 roku do
18,2% w 2001 roku.
Depozyty klientów
korporacyjnych wzrosły w 2001
roku o 2,2 mld zł.
Wzrost dotyczył głównie
depozytów złotowych (1,5 mld
zł)
Udział w rynku depozytów
korporacyjnych ogółem wzrósł
w 2001 roku o 0,4 p.p. do
12,2%.
+1,3%
+20,6%
* kapitał
10
2 850
1 275
1 140
1 152
1 291
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2000*
1Q 01
2Q 01
3Q 01
2001
24%
21%
20%
23%
20%
10%
15%
20%
25%
30%
2000
1Q 01
2Q 01
3Q 01
2001
Udział w rynku
Fundusze inwestycyjne
Aktywa funduszy inwestycyjnych
pod zarządem PPIM
Zapowiedź opodatkowania
dochodów z oszczędności
znacznie zmieniła preferencje
inwestycyjne klientów
detalicznych w IV kwartale
2001 roku.
W 2001 r. poprzez sieć Pekao
SA sprzedano fundusze
inwestycyjne o wartości 1,6 mld
zł.
Sprzedaż funduszy poprzez
sieć Pekao pozwoliła zwiększyć
udział w rynku do 24%.
mln zł
* pro forma
11
Wzrost dochodów
4 669
4 090
57
187
163
174
3 000
3 600
4 200
4 800
2000
Wynik z tyt.
odsetek
Wynik z tyt.
Prowizji
Inne
2001
mln zł
+ 12,4% + 19,7% + 12,9% +
14,2%
Marża odsetkowa netto (ze
SWAP)
Udział opłat i prowizji w
dochodach
SWAP
4,2
4,8
5,0
3
4
5
1999
2000
2001
21,4%
23,2%
24,3%
16%
20%
24%
1999
2000
2001
12
Struktura wzrostu wyniku z
prowizji
Zmiana polityki cenowej i wzrost liczby rachunków spowodowały wzrost
wyniku z prowizji o 69 mln zł.
Prowizje z działalności na rynku kart płatniczych wzrosły o 29,9%,
generując przyrost wyniku z tytułu prowizji o 58 mln zł.
Dystrybucja funduszy inwestycyjnych i Eurogwarancja przyczyniły się do
wzrostu pozostałych prowizji.
1 134
947
22
16
23
58
69
500
700
900
1 100
2000
Prowadzenie
rachunków
Karty
Przelewy
Kredyty
Pozostałe
2001
[m
ln
z
ł]
19,7%
13
2 199
2 283
2 194
67
85
90
12
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
2000
B Staropolski 2000 skoryg.
Rzeczowe +
Amortyzacja
Osobowe
BFG
2001
mln zł
+ 8,9% - 5,5% -
37,2%
-3,7%
Struktura zmiany kosztów w
2001 r.
Systematyczna poprawa kontroli kosztów pozwoliła zredukować roczne
tempo ich wzrostu (wyłączając Bank Staropolski w 2000 r.) z 4% w ‘00 do
0,3% w ‘01.
Redukcja o 5,5% (o 67 mln zł) kosztów osobowych osiągnięta dzięki
spadkowi zatrudnienia w ujęciu rocznym o 2 037 osób.
Wzrost kosztów rzeczowych (o 87 mln zł, tj. o 11,8%) spowodowany przez
wzrost kosztów informatycznych i łączności oraz outsourcing usług
ochrony bankowej.
+7,9%
14
Dochody z prowizji i opłat/ koszty
osobowe
55,8%
47,1%
2,2%
40%
45%
50%
55%
60%
2000
2001
Bank Staropolski
Koszty / dochody
- 8,7
p.p.
1 806
2 470
1 000
1 500
2 000
2 500
2000
2001
m
ln
z
ł
Zysk operacyjny
+ 36,7
%
53,6%
75,1%
78,3%
94,5% 94,2% 95,2%
99,2%
68,1% 70,1%
40%
60%
80%
100%
IQ 00
IIQ 00
YTD
IIIQ 00
YTD
IVQ 00
YTD
IQ 01
IIQ 01
YTD
IIIQ 01
YTD
IVQ 01
YTD
Poprawa efektywności
15
Jakość aktywów (1)
3,8%
4,4%
5,3%
6,8%
3,1%
3,3%
0%
5%
10%
15%
2000
2001
Stracone
Wątpliwe
Poniżej standardu
12,2%
14,5%
Kredyty zagrożone*
* - kredyty dla klientów sektora niefinansowego, sektora budżetowego i instytucji
niebankowych
Wskaźnik pokrycia rezerwami
kredytów zagrożonych
Pogorszenie jakości portfela
kredytowego odzwierciedleniem
niższego tempa wzrostu
gospodarki.
Spadek wskaźnika pokrycia w
przeważającej mierze (3,1%)
spowodowany spisaniem w pełni
wyrezerwowanych należności
straconych.
Pozostała zmiana efektem
struktury kredytów zagrożonych
w połączeniu ze wzrostem
zabezpieczeń .
51,7%
48,6%
53,2%
3,1%
1,5%
40%
45%
50%
55%
2000
Wpływ nowych
kredytów
zagrożonych i
wzrostu
zabezpieczeń
Spisania
2001
16
522
658
159
51
0
200
400
600
800
2000
2001
mln zł
Rezerwy kredytowe i ogólne
Rezerwy na udziały
682
710
4.1%
Jakość aktywów (2)
Rezerwy netto
26.1%
1,00%
1,18%
0%
1%
1%
2%
2000
2001
Rezerwy ogólne /
Kredyty w sytuacji normalnej
Rezerwy kredytowe i ogólne
wzrosły o 26,1%.
Istotny spadek kosztu
rezerw na udziały.
Kontynuacja polityki
konserwatywnego podejścia
do klasyfikacji kredytów.
W 2001 roku Bank utworzył
42 mln zł rezerw ogólnych.
Relacja rezerw ogólnych do
kredytów normalnych wzrosła
do 1,18%.
17
1 125
1 760
300
700
1 100
1 500
1 900
2 300
2000
2001
mln zł
Wpływ rezerw
utworzonych
682
710
Zysk brutto
763
1 261
17,5%
20,7%
400
600
800
1000
1200
1400
2000
2001
mln zł
15%
17%
19%
21%
Zysk netto
ROE
Zysk netto i ROE
Zysk operacyjny w
2001 r. wyniósł 2 470
mln zł i był wyższy o
36,7% niż w roku
poprzednim.
Zysk brutto w 2001
wzrósł o 635 mln zł,
czyli o 56,4% w
stosunku do roku
poprzedniego.
Zysk netto wzrósł o
65,2% do 1 261 mil.
przekładając się na
zwrot na kapitale w
wysokości 20,7%.
Zysk brutto i netto
18
344
137
763
1261
1998*
1999
2000
2001
* pro forma
zysk netto
Proponowany podział zysku
DYWIDENDA: 50% zysku z roku 2001
20
40
60
80
100
120
Cena Banku Pekao S.A.
19
2002
2,3
0,9
0,8
0,4
0,3
0,5
1,9
3,2
0
1
2
3
4
5
1Q
0
1
2Q
0
1
3Q
0
1
4Q
0
1
1Q
0
2
2Q
0
2
3Q
0
2
4Q
0
2
WYKONANI
E
PROGNOZA
Dynamika Produktu Krajowego Brutto
(% zmian analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100
Otoczenie
makroekonomiczne w
2002 roku:
niski wzrost PKB
(stopa wzrostu PKB -
1,5 %); pewne
przyspieszenie
wzrostu w drugiej
połowie roku
umiarkowane
odbicie inflacji w
drugiej połowie roku
ograniczone cięcia
stóp procentowych
umiarkowany wzrost
wolumenów
depozytów i kredytów
Otoczenie makroekonomiczne
20
Stopa redyskontowa oraz wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
4,3
4,0
6,2
6,6
9,9
6,6
8,5
3,63,6
4,3
4,1
3,7
4,0
10,7
4,2
5,3
4,4
18,0
19,5
21,5
14,0
12,0
17,0
11,0
11,0
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
V
II
I-
00
IX
X
X
I
X
II
I-
20
01
II
II
I
IV
V
V
I
V
II
V
II
I
IX
X
X
I
X
II
I-
20
02
*
II
*
II
I*
IV
*
V
*
V
I*
V
II
*
V
II
I*
IX
*
X
*
X
I*
X
II
*
*prognoza
Stopa redyskontowa
Inflacja
5,4
-1,3
-4,3
-6,86
-11,57
-9,98
-7,0
-7,8
-8,8
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
*
20
03
*
bn
U
SD
-6,3%
--3,9%
-4,5%
-5,0%
-0,9%
-3,0%
-4,3%
-7,5%
+4,3%
PKB%
Deficyt rachunku obrotów bieżących
(stan na 31 grudnia)
21
-2,4
-2
-2,2
-4,5
-4,1
-5,2
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
*
20
03
*
Deficyt Budżetu Państwa
(% PKB)
prognoza
umiarkowany wzrost
deficytu na rachunku
obrotów bieżących w
związku z wyższym
importem dóbr
konsumpcyjnych w
drugiej połowie roku
deficyt budżetu
państwa wyższy niż w
latach poprzednich, ale
pozostający pod
kontrolą
Otoczenie makroekonomiczne
22
2001
2002
Zysk netto (mln zł)
1 261
1 400
ROE* (%)
20,7
20
Koszty / dochody (%)
47,1
< 50
Współczynnik wypłacalności (%)
15,4
12,5
Kredyty / depozyty (%)
63,3
62,9
Cele finansowe 2002
* średniomiesięczne
23
Wewnętrzne czynniki
wzrostu
24
Wewnętrzne czynniki wzrostu
Pogłębiona segmentacja klientów
- nowa struktura organizacyjna
Racjonalna polityka kadrowa
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Nowy system informatyczny
Pogłębiona segmentacja
klientów
2001
2002
Bankowość detaliczna
Klient VIP
Klient masowy
Private banking
25
Bankowość korporacyjna
Firmy mikro
Firmy małe
Firmy średnie
Firmy duże
VIP/SME
Klient VIP
Firmy mikro
Firmy małe
Private banking
Klient masowy
Bankowość korporacyjna
Firmy średnie
Firmy duże
Nowa struktura
organizacyjna
CEO
Chief Executive Officer
Inwestycje Kapitałowe
Planowanie i
Controlling
Obsługa prawna
Logistyka
Zarządzanie Kadrami
Kontrola i Audyt
Rachunkowość i
Sprawozdawczość
Zarządzanie ryzykami
Bankowość
Korporacyjna i
Międzynarodowa
VIP/SME
Klient Masowy
i Zarządzanie
Siecią
Bankowość
Prywatna
Alternatywne
Kanały
Dystrybucji
IT
Rocket Project
Organizacja
Trading
COO
Chief Operating Officer
27
Racjonalna polityka kadrowa w
aspekcie
24,4
22,1
20,2
19,2
18,1
26,9
25,8
23,1
20,7
19,5
16
18
20
22
24
26
28
4Q 99
2Q 00
4Q 00
2Q 01
4Q 01
Bank
Grupa
Atrakcyjne systemy
motywacyjne (systemy
wspierania sprzedaży,
MBO, opcje
menedżerskie)
Intensywne programy
szkoleń (3500 osób w
2001)
- Program E - Learning
- Pekao Business
Academy
Przejrzyste ścieżki
karier i kryteria awansu
Program Absolwent
Ilościowym
Jakościowym
Zatrudnienie w Banku i Grupie
Optymalizacja zatrudnienia z
punktu widzenia efektywności
działania
Poprawa struktury
zatrudnienia (back office
front office)
28
Kryteria klasyfikacji kredytów w Polsce i w Banku Pekao są
znacznie surowsze niż w Europie Zachodniej;
Równolegle do wzrostu kredytów nieregularnych Bank
zwiększał również wartość zabezpieczeń;
W 2001 r. Bank znacząco poprawił udział odzyskiwanych
kredytów
Zarządzanie ryzykiem
kredytowym
Jakość kredytów w 2001 r.
Jakość kredytów w 2001 r. nie była w pełni
satysfakcjonująca.
Niekorzystne warunki makroekonomiczne
spowodowały pogorszenie kondycji finansowej
klientów Banku
Dynamika pogorszenia jakości kredytów w
Pekao jest mniejsza niż w polskim systemie
bankowym
29
Wdrożenie nowego wewnętrznego systemu ratingu dla
klientów
korporacyjnych
z
lepszymi
możliwościami
prognostycznymi
Kompleksowy przegląd produktów kredytowych dla
klientów korporacyjnych i detalicznych pod kątem ryzyka
kredytowego
Zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów i wzrost
wymagań co do zabezpieczeń
Wprowadzenie automatycznego systemu procesowania
wniosków kredytowych dla klientów detalicznych i SME
Kompleksowy przegląd systemu monitoringu
Szkolenia
w
obszarze
kredytowym
i
bankowości
korporacyjnej
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w
2002 r.
Główne działania mające na celu poprawę
jakości kredytów w 2002 r. (planowane /
wdrażane):
30
Nowy system informatyczny
Polonizacja i dostosowanie systemu
Wdrożenie infrastruktury
Standardyzacja wyposażenia
Centralizacja back office
Wdrażanie
systemu w sieci oddziałów banku
Proces wdrożenia w oddziałach
Faza 1; Czyszczenie danych
Faza 2; Wdrożenie systemu danych o kliencie (CIS)
Faza 3; Wdrożenie pełnej funkcjonalności kredytowej
Faza 4; Rachunki bieżące / Lokaty / Pozostałe funkcje
31
Korzyści
Skrócenie czasu obsługi Klienta
poprawa jakości obsługi
zwiększenie przepustowości istniejących kanałów dystrybucji
więcej czasu na funkcje sprzedażowe
Udostępnienie pełnej informacji o kliencie i jego historii
zwiększenie zakresu dostępnych informacji o kliencie
istotne wsparcie procesu sprzedaży
Centralizacja back office
Ograniczenie ilości generowanych i archiwizowanych
dokumentów papierowych
Nowy system informatyczny
32
344
137
763
1261
1998*
1999
2000
2001
* pro forma
zysk netto
Proponowany podział zysku
DYWIDENDA: 50% zysku z roku 2001
20
40
60
80
100
120
Cena Banku Pekao S.A.
