2011-05-04

1

Planowanie w procesie

zarządzania

1.

Istota planowania

2.

Cele organizacyjne

3.

Planowanie strategiczne

4.

Planowanie operacyjne

5.

Organizacja planowania

6.

Biznes plan

R. Fimińska-Banaszyk

Planowanie

nowa interpretacja



odejście od planów i wskaźników



najważniejszy jest proces myślowy, w

którym zostaje odzwierciedlony

przyszły wizerunek organizacji

R. Fimińska-Banaszyk

Istota planowania



podstawowe zadanie planowania:

ochrona w przyszłości stanu

posiadania organizacji

R. Fimińska-Banaszyk

Zadania planowania



trwałe zapewnienie powodzenia



rozpoznawanie ryzyka



podwyższanie elastyczności



redukcja kompleksowości



wykorzystanie potencjałów

synergicznych

R. Fimińska-Banaszyk

Planowanie

definicja



sformalizowany sposób określenia

pożądanego stanu przyszłego (cele)

i terminu jego realizacji



ustalenie działań niezbędnych do

osiągnięcia tego stanu

R. Fimińska-Banaszyk

Elementy

procesu planowania

diagnoza

teraźniejszości

aby określić

GDZIE JESTEŚMY?

projekt

i wybór celów

aby ustalić

GDZIE CHCEMY BYĆ?

projekt i wybór

środków działania

aby określić

JAK OSIĄGNĄĆ CELE?

R. Fimińska-Banaszyk

Misja organizacji

Cele

przesłanki

wartości

kierunki

Proces planowania

ogólny wzorzec

Cele strategiczne

Cele taktyczne

Cele operacyjne

Plany taktyczne

Plany strategiczne

Plany operacyjne

otoczenie

R. Fimińska-Banaszyk

Cele organizacji



przyszły pożądany i cenny stan rzeczy

wpływający na kierunek działania



wielość różnych rodzajów celów



w formułowanie celów jest

zaangażowanych wielu menedżerów

R. Fimińska-Banaszyk

Cele organizacji

funkcje

1.

Nadają jednolity kierunek działaniom

pracowników, którzy rozumieją dokąd

organizacja zmierza

2.

Umożliwiają koncentrację ograniczonych

zasobów na priorytetach

3.

Umożliwiają i ułatwiają koordynację

4.

Motywują pracowników, którzy są nagradzani

za osiąganie celów

5.

Umożliwiają kontrolę skuteczności

i efektywności działań

2011-05-04

2

Trójkąt celów



Zysk



Wzrost



Bezpieczeństwo

R. Fimińska-Banaszyk

R. Fimińska-Banaszyk

Cele

szczebel/dziedzina/przedział czasu



Misja: deklaruje podstawowy cel organizacji



Cele strategiczne: wyznaczane na najwyższym

szczeblu i dla naczelnego kierownictwa



Cele taktyczne: ustalane na średnim szczeblu i

dla menedżerów średniego szczebla organizacji



Cele operacyjne: ustalane na niższym szczeblu i

dla menedżerów niższego szczebla organizacji

R. Fimińska-Banaszyk

Misja

dlaczego istniejemy?

przykłady



Coca-Cola : chcemy być w zasięgu ręki

każdego klienta na świecie



Walt Disney : chcemy czynić ludzi

szczęśliwymi



Wal-Mart : dać zwykłym ludziom szansę

kupowania tych samych rzeczy, co bogacze

R. Fimińska-Banaszyk

Strategiczne cele kierunkowe



maksymalizacja zysku w długim czasie



maksymalizacja udziału w rynku



utrzymanie płynności finansowej



maksymalizacja wartości rynkowej



maksymalizacja sumy bilansowej



tworzenie możliwości rozwoju

osobowościowego i kariery zawodowej

pracownikom

R. Fimińska-Banaszyk

Cele

szczebel/dziedzina/przedział czasu



zgodnie z funkcjami rzeczowymi organizacji



np. cele produkcyjne dot. jakości i

wydajności (HP)



cele dot. zasobów ludzkich (fluktuacja i

absencja pracowników)



cele dot. B+R (

3M: wymiana 30% asortymentu

na nowe produkty

)

R. Fimińska-Banaszyk

Cele

szczebel/dziedzina/przedział czasu



długookresowe – strategiczne



średniookresowe – taktyczne



krótkookresowe – operacyjne



uwarunkowane specyfiką branży

R. Fimińska-Banaszyk

Plany

przedział czasu



plany długookresowe



plany średniookresowe



plany krótkookresowe

R. Fimińska-Banaszyk

System planów

plany długookresowe



obejmują przedział czasu, w którym

uruchamiany potencjał produkcyjny będzie

w pełni wykorzystywany do wytwarzania

produktów nowej generacji



przedział czasu identyczny jak cykl życia

produktów nowej generacji



w zależności od branży : 5 – 20 lat

R. Fimińska-Banaszyk

System planów

plany średniookresowe



obejmują przedział czasu, w którym dokonuje się

zasadniczych przekształceń potencjału

wytwórczego, co jest niezbędne aby wytwarzać

produkty nowej generacji



np. instalacja odpowiednich urządzeń, pozyskanie

know-how, dostosowanie struktury kapitałowej,

konieczne aby ulokować na rynku produkty nowej

generacji



w zależności od branży : od 2 – 5 lat

2011-05-04

3

R. Fimińska-Banaszyk

System planów

plany krótkookresowe



obejmują przedział czasu, w którym

wykorzystuje się istniejący potencjał

produkcyjny, czyli istniejące

produkty/usługi, rynki/klienci, urządzenia i

instalacje, środki finansowe



najczęściej identyczne z planowaniem

operatywnym (rocznym)

R. Fimińska-Banaszyk

Procedura planowania

planowanie strategiczne i operacyjne



plany strategiczne są przekształcane w

konkretne działania



plan strategiczny:

zapewnić

przedsiębiorstwu dochodowość

w dłuższym przedziale czasu



plan operatywny:

osiągnąć określone

wyniki w ramach istniejącego potencjału

przedsiębiorstwa

Procedura planowania

strategicznego

Analiza otoczenia

Analiza

wewnętrzna

Analiza SWOT

Projekcja celów

strategicznych

Identyfikacja

pozycji

strategicznej

Plany

strategiczne

R. Fimińska-Banaszyk

Obszary poszukiwania

SWOT



Otoczenie



zagrożenia (zdarzenia , które mogą negatywnie

wpływać na powodzenie przedsiębiorstwa)



okazje (zdarzenia, które mogą pozytywnie wpływać na

powodzenie przedsiębiorstwa)



Przedsiębiorstwo



siły, mocne strony (cechy pozwalające uzyskać

przewagę nad konkurentami)



słabości, słabe strony (cechy zagrażające powstaniem

luki wobec konkurentów)

R. Fimińska-Banaszyk

Diagnoza wnętrza

organizacji



oferta produktowa i system marketingowy



potencjał materialno-wytwórczy, system

logistyczny, projekty inwestycyjne,



system organizacji i zarządzania



potencjał kadrowy



ekonomika i stan finansów

R. Fimińska-Banaszyk

Modele

pozycji strategicznych



Pozycja strategiczna

obraz sytuacji przedsiębiorstwa działającego

w konkretnych uwarunkowaniach

wyznaczonych przez

szanse/okazje

i

zagrożenia

mocne

i

słabe strony

R. Fimińska-Banaszyk

Modele

pozycji strategicznych

okazje

słabe strony

zagrożenia

mocne strony

I

strategiczna pozycja

maxi-maxi

II

strategiczna pozycja

mini-maxi

III

strategiczna pozycja

mini-mini

IV

strategiczna pozycja

maxi-mini

AGRESYWNY

PLAN

STRATEGICZNY

KONSERWATYWNY

PLAN

STRATEGICZNY

KONKURENCYJNY

PLAN

STRATEGICZNY

DEFENSYWNY

PLAN

STRATEGICZNY

R. Fimińska-Banaszyk

Poziomy formułowania

strategii



poziom całej organizacji

strategia generalna



poziom jednostki biznesu

strategia konkurencji



poziom służby organizacyjnej

strategia funkcjonalna

plany operacyjne

R. Fimińska-Banaszyk

Strategia generalna



Plan podstawowej reakcji strategicznej

przedsiębiorstwa, które zajmuje określoną

pozycję strategiczną

2011-05-04

4

R. Fimińska-Banaszyk

Strategia wielka



wytycza kierunek działalności dla całego

przedsiębiorstwa



jakimi rodzajami działalności się zajmować

(jedna czy więcej)



jakie są cele dla każdego rodzaju

działalności



jak rozdzielać zasoby pomiędzy wybrane

rodzaje działalności

R. Fimińska-Banaszyk

Strategia konkurencji



plan osiągnięcia przewagi

konkurencyjnej w wybranym rodzaju

działalności



należy wybrać bazę konkurowania



plan dopasować do istniejących warunków

konkurencji

R. Fimińska-Banaszyk

Bazy konkurencji



Baza pierwsza :

przywództwo kosztowe

wiodąca pozycja pod względem kosztów

całkowitych



Baza druga :

przywództwo jakościowe

wyróżnianie się (cechy produktu, sprzedaż,

serwis)



Baza trzecia :

przywództwo zintegrowane

niskie koszty + zróżnicowanie

R. Fimińska-Banaszyk

Planowanie operatywne



dezagregacja celów na mierzalne zadania

techniczno-ekonomiczne



najczęściej identyczne z planami

poszczególnych obszarów funkcjonalnych

(produkcja, marketing itd.)



w jaki sposób uczestniczą te obszary w

osiąganiu celów nadrzędnych

przedsiębiorstwa?

R. Fimińska-Banaszyk

Plan operatywny



Co?

Ustalenie wyniku



Kto?

Wskazanie odpowiedzialności



Gdzie? Ustalenie miejsca



Kiedy? Przyjęcie kalendarza (harmonogram)



Ile?

Wskazanie środków

R. Fimińska-Banaszyk

Plany operatywne

Plany rzeczowe

Plany finansowe

Budżety

(preliminarze

finansowe)

R. Fimińska-Banaszyk

4 sposoby organizacji

procesów planowania



„z góry do dołu” (scentralizowane)



„z dołu d góry” (zdecentralizowane)



interaktywne (kompromisowe)



dwupoziomowe (niezależne)

R. Fimińska-Banaszyk

Naczelne

Kierownictwo

Rada Nadzorcza

Kierownicy

Średniego

Szczebla

Kierownicy

Jednostek

wykonawczych

Hierarchia organizacyjna

Hierarchia planów

Misja

i cele

przedsiębiorstwa

Cele szczegółowe

jednostek

organizacyjnych

Konkretne cele

i zadania

R. Fimińska-Banaszyk

Biznes plan



zestaw dokumentów, w których na

podstawie bieżącej oceny stanu i sytuacji

projektuje się

cele działalności

i

sposoby ich osiągnięcia



konieczne uwzględnienie wszystkich

uwarunkowań natury rynkowej,

marketingowej, materialno-wytwórczej,

organizacyjnej, kadrowej i finansowej

2011-05-04

5

R. Fimińska-Banaszyk

Biznes plan



3-5 lat



narzędzie dla właścicieli i menedżerów



2 funkcje:

1.

wewnętrzna : nadanie wspólnego kierunku

działaniom wszystkich pracowników

2.

zewnętrzna : atrakcyjny obraz

przedsiębiorstwa dla potencjalnych

inwestorów i kredytodawców

R. Fimińska-Banaszyk

Biznes plan



zbiór planów przedsiębiorstwa



dowód na to, że plany są realne



dowód na to, że oczekiwane wyniki będą

satysfakcjonujące dla dawców kapitału

R. Fimińska-Banaszyk

Biznes plan

struktura treści



krótka prezentacja organizacji – 5%



analiza dalszego i bliższego otoczenia – 15%



analiza wnętrza organizacji – 15%



opis przyjętej generalnej (wielkiej) strategii

działalności – 30%



funkcjonalne plany operatywne – 30%



ogólne wnioski i rekomendacje (

w tym ocena

ryzyka

) – 5%

R. Fimińska-Banaszyk

Biznes plan

struktura treści



http://www.biznesplany24.pl/biznesplan-

pup-wzory.html



http://www.ipo.pl/biznes_plany/przykladowe

_biznes_plany



http://www.biznesplany.pl/