Ekonomika2-Hołodnik, ZP P14 grupa2 Dokument inicjujacy projekt V05 X, Zlecenie opracowania podstawowych założeń projektu:


Dokument Inicjujący Projekt

Projekt: Organizacja kursów wspinaczkowych z elementami wspinaczki linowej”

Autorzy:

1. Cel dokumentu

Dokument ten jest zdefiniowany jako projekt. Głownym celem tego dokumentu jest określenie sposobów zarządzania nim, oceniania postępu i mierzenia powodzenia. Jest on podstawą decyzji o przyznaniu zasobów do realizacji, a w trakcie realizacji jest podstawą do: ocen postępu, decyzji zmieniających dotychczasowe założenia w razie problemów i odchyleń.

W dokumencie tym opisano:

2. Tło projektu

Grupa 2 doszła do wniosku ze dobrym sposobem na zarobienie pieniędzy będzie utworzenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego, w którym będą organizowane kursy wspinaczkowe z elementami wspinaczki linowej. Możliwe będzie uzyskanie certyfikatów państwowych umożliwiających prace na wysokości, oraz dyplomów wewnętrznych które będą świadczyły o stopniu zaawansowania uczestników kursu. Zasadniczy zysk przewidywany jest z organizacji kursów, aczkolwiek przewidywane jest udostępnienie obiektu osobom indywidualnym, które pod okiem wykwalifikowanych instruktorów chcą doskonalić swoje umiejętności.

Projekt przewiduje zakup hali o minimalnej powierzchni 10 000 m2, na terenie której zostaną wybudowane ściany wspinaczkowe. Na terenie hali przewiduje się również zlokalizowanie obiektów socjalno-bytowych m.in.: szatnie, toalety, łazienki, bufet, pomieszczenia administracyjne, sklep.

Inwestorzy to 5 osób posiadających własne oszczędności o łącznej wysokości 1,5 mln zł ulokowane na kontach bankowych. Dodatkowo mają oni możliwość uzyskania kredytu hipotecznego w wysokości 300 000 zł. Zabezpieczeniem kredytu będzie zakupiona hala. Kredyt traktujemy jako ostateczną ewentualność w razie przekroczenia założonego budżetu.

3. Cele projektu

Celem głównym jest odniesienie korzyści finansowych pochodzących z organizacji kursów wspinaczkowych. Miernikiem jest ilość zarobionych pieniędzy.

Cele pośrednie to:

Produktami projektu będą :

Rezultatem projektu będzie :

Oddziaływaniem będzie:

4. Formuła realizacyjna

Zakładamy że żaden z członków naszej spółki nie posiada umiejętności wykonywania ani prowadzenia robót inwestycyjno - budowlanych. We własnym zakresie zajmujemy się zakupem hali, uzyskaniem licencji na organizowanie kursów wspinaczki, zatrudniamy personel oraz wynajmujemy agencje reklamową. Wynajmujemy inwestora zastępczego, który zajmie się :

Struktura podziału prac (produktowa)

I. Działalność gospodarcza

  1. teren użytkowy (działka) - akt własności nieruchomości, dokumenty geodezyjne odnośnie wymiarów działki etc.

    1. budynek - hala (akt własności, zezwolenie na użytkowanie budynku, projekt budynku)

    1. parking:

    2. teren zielony

  1. Umowy prawne

    1. umowa o inwestorstwo zastępcze

- umowa z firmą budującą ścianki

- umowa z firmą projektującą wnętrze;

- umowa z firmą wykonującą wnętrze hali wg. projektu

- inne umowy

    1. umowa z kierownikiem projektu

    1. akty i umowy pozwalające na działalność

    1. Personel (umowy o pracę)

    1. umowy o sponsorowanie z firmami produkującymi i sprzedającymi sprzęt wspinaczkowy.

    1. reklama:

5. Macierz kompromisów

Macierz kompromisów dla projektu „Organizacja kursów wspinaczkowych” ma następujący wygląd:

Ustalona

Optymalizowana

Negocjowana

Czas

X

Koszt

X

Jakość

X

Zakres

X

Zmienną ustaloną w macierzy kompromisów jest zakres. Przez zakres rozumiemy wielkość ścian, odpowiednie wyposażenie gwarantujące bezpieczeństwo wspinających się.

Zmienną optymalizowaną jest jakość - rozumiana przez „gatunkowość” sprzętu. Sprzęt musi zapewniać bezpieczeństwo, ale możemy wybierać pomiędzy różnymi firmami, materiałami itp.

Czas i koszt potraktowane zostały jako zmienne negocjowane ponieważ optymalizując jakość to możemy mieć coś:

Koszt negocjujemy do granicy naszych możliwości finansowych, tak by nie być zmuszonym do inwestowania większej kwoty aniżeli posiadamy.

6. Środowisko projektu

Środowisko projektu możemy podzielić na wewnętrzne (bliższe) i zewnętrzne (dalsze). Do środowiska wewnętrznego zaliczamy:

Dalsze środowisko stanowi:

Analiza otoczenia

Złe nastawienie

Dobre nastawienie

  1. organizatorzy

  2. inwestor zastępczy,

  3. kierownik projektu

  4. bank

Duży wpływ

  1. instruktorzy

  2. biuro nieruchomości

  3. dostawcy materiałów

  4. organ wydający licencję

Mały wpływ

Interesariusze mający duży wpływ i pozytywne nastawienie do projektu to: główni organizatorzy, inwestor zastępczy, kierownik projektu oraz bank. Na projekt organizatorzy ma duży wpływ, ponieważ to od nich zależy całkowity kształt projektu i akceptacja poszczególnych rozwiązań. Inwestor zastępczy również ma duży wpływ, ponieważ on jest odpowiedzialny za dostarczenie organizatorom rozwiązań, które zostaną przez nich zaakceptowane. Jego wybory i znajomości w branży kształtują możliwości wyboru organizatorów.

Pozostali interesariusze zostali umieszczeni jako mający mały wpływ i dobre nastawienie. Dobre nastawienie do projektu oznacza dla nich odniesienie korzyści materialnych - pensje, zapłata za towary lub sprzęt itp. Jedynym minusem jest tutaj ograniczenie czasowe, ponieważ poszukiwanie lepszych współpracowników jest czasochłonne.

7. Wstępne uzasadnienie biznesowe

Każdy z udziałowców posiada własny kapitał, który po założeniu spółki stal się wspólna własnością i zostaje przeznaczony na realizacje projektu. Projekt będzie finansowany na bieżąca, co pozwoli na lepsza kontrole, dzięki czemu możemy uniknąć przekroczenia budżetu.

Projekt zostanie uznany za opłacalny w momencie gdy nie zostanie przekroczony budżet.

I. Oszacowanie przychodów:

Przyjmujemy proste założenia:

  1. Ilość ścianek wspinaczkowych - 10

  2. Szerokość ściany: 2 m - zapewnia możliwość swobodnego wspinania,

  3. Wysokość ściany: 10 m - zapewnienie satysfakcji i atrakcyjności obiektu w stosunku do konkurecji

  4. Długość drogi wspinania się: 15 m - ścianka częściowo odchylona od pionu.

  5. Powierzchnia do wspinania będzie zbudowana z płyt o powierzchni 1 m2,

  6. Koszt postawienia 1 m2 ścianki wspinaczkowej to koszt 1000 zł (włącznie z kosztami firmy budowlanej, materiałów i wyposażenia ścianki) - na podstawie informacji uzyskanych od mgr Bogny Jakubowicz, prowadzącej zajęcia ze wspinaczki na Politechnice Wrocławskiej, oraz opiekunki obiektu „Zerwa” na ul. Przybyszewskiego, gdzie niedawno stawiano nowe ścianki.

  7. Jednorazowa ilość osób przebywających w obiekcie: 20 osób - przy każdej ściance 2 osoby (wspinająca się i asekurująca)

  8. Czas wspinania jednej grupy: 2h - powyżej tego czasu wspinający są zmęczeni, bolą ręce. Każda grupa kursantów przebywa w obiekcie do 2,5h (wliczono czas na przebranie się, prysznic itp.)

  9. Czas trwania kursu: 6 miesięcy (100h wspinania);

  10. Zajęcia jednej grupy odbywają się 2 razy w tygodniu,

Harmonogram zajęć:

Dzień

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00

Czynne dla osób z zewnątrz

Czynne dla osób z zewnątrz

Czynne dla osób z zewnątrz

Czynne dla osób z zewnątrz

Czynne dla osób z zewnątrz

10:00

12:30

15:00

Grupy kursowe

Grupy kursowe

Grupy kursowe

Grupy kursowe

Grupy kursowe

17:30

20:00

22:30

Dzień

Godz.

Sobota

Niedziela

9:00

Grupy kursowe

Grupy kursowe

11:30

14:00

16:30

Czynne dla osób z zewnątrz

19:00

Czynne dla osób z zewnątrz

21:00

22:30

W robocze dni tygodnia obiekt będzie otwarty od 8:00 do 22:30 w tym:

W soboty:

W niedziele:

Wszystkie powyższe założenia dają możliwość stworzenia 11 grup 20 osobowych, czyli przyjęcia 220 osób na wszystkie kursy.

Z oszacowań wynika również, że w każdy dzień tygodnia, w godzinach od 8:00 do 15:00 odwiedzi nas 40 osób, w sobotę w godzinach od 19:00 do 22:30 - 20 osób, i w niedzielę w godzinach od 16:30 do 22:30 - 40 osób. Co daje łącznie 260 osób z zewnątrz tygodniowo - 1040 osób miesięcznie.

Cennik usług:

Opłata

Średnio na miesiąc

Opłata za cały kurs (6 m-cy)

600 zł

100 zł

Opłata za jednorazowe wejście

12,5 zł

-------

Dla kursantów nie posiadających własnego ubezpieczenia przewidziane jest ubezpieczenie jako opcja dodatkowa do kursu - opłata 30 zł

Całość przychodów:

220 * 100 zł = 22 000 zł/m-c od kursantów

1040 * 12,5 zł = 13 000 zł/m-c od osób z zewnątrz

Proponujemy również opłaty:

10 000 zł/m-c tytułem wynajmu lokalu gastronomicznego

10 000 zł/m-c tytułem wynajmu pomieszczenia handlowego

Co dałoby nam razem:

55 000 zł przychodu miesięcznie

II. Obliczenie kosztów:

  1. Koszty początkowe:

Łącznie koszty początkowe: 1 172 500 zł

1,1725 mln < 1,5 mln; czyli koszty < nakłady inwestycyjne

  1. Koszty miesięczne

Łącznie koszty miesięczne 37 200 zł

Przychód - koszty miesięczne = zysk

Miesięcznie:

55 000 - 37 200 = 17 800 zł

Rocznie:

17 800 x 12 = 213600 zł

oszacowanie - że inwestycja zacznie przynosić zyski się po 6 latach

6 x 213 600 zł = 1 281 600 zł > 1 172 500 zł

8. Analiza ryzyka

Zidentyfikowano i uzasadniono następujące zagrożenia:

Ryzyko zewnętrzne:

  1. Wypadek przy budowie lub robotach budowlanych. Wypadki losowe

WPŁYW: opóźnienie budowy, koszty nowych materiałów

Rozwiązanie: ubezpieczenie budowy, dobry nadzór (w przypadku wypadku wynikającego z zaniedbania pracowników)

  1. Konkurencja

WPŁYW: mniejsze wpływy z powodu mniejszej ilości klientów

Rozwiązanie: konkurencyjne ceny, jakość, usługi

Ryzyko narzucone:

  1. Przekroczenie czasu pracy z powodu nie spełnienia warunków umowy i działania wykonawcy

WPŁYW: opóźnienie rozpoczęcia działalności (późniejsze wpływy do budżetu).

Rozwiązanie: Podpisanie odpowiedniej umowy z wykonawcą: każdy dzień zwłoki spowoduje zmniejszenie zapłaty o 0,5 stawki dziennej dla firmy.

  1. Przekroczenie budżetu z powodu przekroczenia kosztów związanych z zakupem usług i materiałów.

WPŁYW: nie dokończenie budowy

Rozwiązanie: Zaciągnięcie kredytu (jako zabezpieczenie - kupiona na początku hala)

Ryzyko

Prawdopodobieństwo

Skutki

Ranga

Zewnętrzne

Wypadek

Mało prawdopodobne (0,3)

Bardzo dotkliwe (0,8)

0,24

Konkurencja

Prawie niemożliwe (0,1)

Łagodne (0,1)

0,01

Narzucone

Przekroczenie czasu

Mało prawdopodobne (0,3)

Łagodne (0,1)

0,03

Przekroczenie budżetu

Mało prawdopodobne (0,3)

Umiarkowane (0,2)

0,06

Hierarchia ryzyka ze względu na rangę:

  1. Wypadek

  2. Przekroczenie budżetu

  3. Przekroczenie czasu

  4. Konkurencja

9. Struktura organizacyjna projektu

Komitet Sterujący:

Kierownik projektu - osoba wynajęta do tego celu, posiadająca kwalifikacje.

10. Model fazowy projektu

Numer fazy

Nazwa fazy (opis)

Produkt

Czas trwania fazy

1

Zakup hali

Hala

1 miesiąc

2

Zatrudnienie instruktorów i personelu

Podpisane umowy z przyszłą kadrą

1 miesiąc

3

Zatrudnienie inwestora zastępczego i kierownika projektu

Podpisane umowy o inwestorstwo zastępcze i kierownictwo projektu

2 tygodnie

4

Budowa ścian i pomieszczeń

Gotowe ściany i pomieszczenia

4 miesiąc

5

Zdobycie licencji na organizację kursów i uprawnień do wydawania certyfikatów

Licencja i uprawnienia

1 miesiąc

6

Kampania reklamowa

Reklama

3 tydzień

7

Uruchomienie kursów

Obiekt gotowy do otworzenia

9



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ekonomika2-Hołodnik, ZP P14 grupa2 Dokument inicjujacy projekt V0 X3, Zlecenie opracowania podstawow
Ekonomika2-Hołodnik, ZP P14 grupa2 Dokument inicjujący projekt V05, Zlecenie opracowania podstawowyc
Ekonomika2-Hołodnik, ZP P14 grupa2 ZlecenieOpracowaniaPodstawowychZałożeńProjektuNowyDomRodzinny V03
Ekonomika2-Hołodnik, ZP P14 grupa2 ZlecenieOpracowaniaPodstawowychZałożeńProjektuNowyDomRodzinny V02
Ekonomika2-Hołodnik, Biznesowe uzasadnienie projektu, Biznesowe uzasadnienie projektu
Ekonomika2-Hołodnik, wspinaczki, Celem projektu jest wprowadzenie się rodziny Kowalskich do wybudowa
opis zalesie fi 14 1, Praca, mkbud, Domaszowice hale silosy, dokumentacja, zalesie projekt wykonawcz
Ekonomika2-Hołodnik, Struktura podziału prac(produktowa), Struktura podziału prac:
Informacje - Projekt unijny, Dokumenty szkolne, Projekt Unijny
Dokumenty aplikacyjne, PROJEKT SOCJALNY
dokumentacjaprojektugimnazjalnegokl 3a, projekt
BO ZP Wyklad Wstep do Zarzadzania Projektami
Ekonometria - badania operacyjne - wykłady, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
Spis dokumentacji, mój projekt - technologia maszyn
Przykładowe zadania praktyczne, Przykładowe Zadanie 3, Na podstawie opisu sytuacji i dołączonej w za
Dokumentacje, plany, projekty Jestem konstruktorem
grupa2, szkoła, PWR, Projektowanie materiałów inżynierskich

więcej podobnych podstron