MARCOkomp, Ukw, II Lic, Marketing


1 Określenie działalności

MARCOkomp jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, swoją działalność koncentruje głównie na rynku wschodnim Polski. Szczególnie duży udział w sprzedaży podzespołów komputerowych osiągnęła w środkowej części kraju. Stało się to za sprawa przejęcia w 2007 roku Hurtowni komputerowej, która swoją działalność prowadziła przede wszystkim na rynku w środkowej części Polski. Oprócz hurtowni, zaopatruje również markety, sklepy komputerowe, firmy specjalizujące się systemami szkoleń dla pracowników wszystkich branży, w podzespoły komputerowe. Natomiast w przypadku obrotu hurtowego, firma prowadzi dystrybucję na terenie całego kraju i jest jednym z liderów dystrybucji hurtowej w Polsce. Zamówienia przyjmowane są w głównej siedzibie w Bydgoszczy, biurach handlowych na terenie całego kraju oraz w oddziale Spółki, która posiada własny magazyn. Spółka zaopatruje ponda 100 odbiorców hurtowych, około 150 sklepów komputerowych i 50 marketów, wykorzystując własny transport oraz przewoźników. Przyszły rozwój firmy będzie zależał od możliwości firmy w porównaniu z konkurencją oraz importu części z Japonii. Wpływy publicznej emisji akcji wyniosą od 90 milionów do ponad 180 milionów złotych w zależności od ceny i liczby sprzedanych akcji. Pozyskane środki mają zostać wykorzystane na rozwój Spółki w bieżącym roku, w którym rozstrzygnie się konsolidacja polskiego rynku dystrybucji podzespołów komputerowych. Spółka nie wyklucza również aliansu strategicznego z japońskim producentem podzespołów komputerowych w celu uzyskania znacznego udziału w rynku komputerowym i objęcia działalnością całego kraju. W 2008 roku cele marketingowe MARCOkomp będą kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć z dostosowaniem zmian strukturalnych do uwarunkować zewnętrznych:

2. Produkt / Usługa

Podzespoły komputerowe są skierowane do osób fizycznych, firm, korporacji zaspokajając przy tym ich podstawowe potrzeby rozwoju intelektualnego jak i zarazem rozwój firmy w dziedzinie IT.

Produkty firmy:

W związku z dużym, lecz ustabilizowanym popytem na podzespoły komputerowe i dużą konkurencją na rynku, przedsiębiorstwo powinno podjąć szereg działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności produktów oraz prowadzić badania nad nowymi możliwościami wykorzystania mikroprocesorów, układów graficznych w celu zwiększenia atrakcyjności i możliwości oferowanych podzespołów.

3. Wybór klienta

a) Identyfikacja kilku istotnych cech opisujących nabywców.

- Kafejki Internetowe,

- Osoby fizyczne,

- Sklepy komputerowe,

- Markety,

- Korporacje.

b) Wybór kryteriów segmentacyjnych.

- Niska sprzedaż (podstawowa)

- Średnia sprzedaż (dobra)

- Wysoka sprzedaż (bardzo dobra)

Przeprowadzenie segmentacji rynku komputerowego prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Segmentacja rynku komputerowego w Polsce dla MARCOkomp w 2007 roku

Kryteria segmentacji wg cech nabywców

Kryteria segmentacji wg zastosowania

I Niska sprzedaż

( podstawowy )

II Średnia

sprzedaż

( dobry)

III Duża sprzedaż

( bardzo dobre )

A. Kafejki Internetowe

AI

AII

AIII

B. Osoby fizyczne

BI

BII

BIII

C. Sklepy komputerowe

CI

CII

CIII

D. Markety

DI

DII

E. Korporacje

EI

EII

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych w firmie.

Tak przeprowadzona segmentacja rynku daje MARCOkomp lepszą szansę wykorzystania okoliczności rynkowych, dzięki temu firma trafniej ulokuje środki postępowania marketingowego na rynku. Przyjęcie powyższych kryteriów do segmentacji nie zawsze jest efektywne dlatego też firma powinna dodatkowo skupić się na segmencie geograficznym aby wyeliminować cechy jednostek przestrzennych i zwiększyć sprzedaż w firmie. W zależności od charakteru głównej grupy klientów firma powinna przyjmować odmienne strategie. Gdy klient ma kłopoty z jasnym sformułowaniem swych oczekiwań, trzeba z nim ściśle współpracować, wspólnie określając podstawowe wymagania klienta. Spółka MARCOkomp powinna wyeliminować segment E II z powodu niskiej sprzedaży, dodatkowo segmenty A I, B I i C I zmniejszają sprzedaż z powodu wysokiej intensywności konkurowania. Producent powinien korzystać z opcji marketingu selektywnego w następujących segment rynku A II, B II, C II, CIII .

4. Analiza środowiska

Do głównych konkurentów MARCOkomp można zaliczyć takie spółki jak: Enter, Shift, Kopm-Art i MaxKomp. Biorąc pod uwagę profil działalności oraz wielkość przychodów, spółką o najbardziej zbliżonym profilu do MARCOkomp jest Enter. Pozostałe podmioty są konkurentami w niepełnym zakresie działalności Spółki. MARCOkomp w latach 2005 i 2006 zajmowała się tylko sprzedażą hurtową, czyli tym co głównie robi MaxKomp. Od roku 2007 jako konsekwencję rozwoju firmy coraz większy udział w sprzedaży ma sprzedaż na rynku detalicznym, na którym z kolei koncentruje się Enter. Udział w rynku konkurentów MARCOkomp przedstawia tabela 3.

Główni konkurenci MARCOkomp w 2007 roku na rynku

Nazwa

% udział

w rynku

Miejscowość

placówki produkcyjnej

Przewaga klientów

Enter

22,8

Warszawa

Korporacje

OsTen

6,4

Kraków

Sklepy komputerowe

mAc

5,9

Bydgoszcz

Markety

Format

7,8

Nowy Tomyśl

Markety

MaxKomp

10,2

Zgierz

Osoby fizyczne

Camsoft

6,3

Katowice

Osoby fizyczne

Shift

13,9

Kraków

Korporacje

Komp-Art

12,6

Opole

Sklepy komputerowe

Device

5,4

Łowicz

Kafejki Internetowe

Excalibur

4,5

Jarosław

Kafejki Internetowe

Gainword

4,2

Radom

Kafejki Internetowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z firmy.

Przewiduje się, że w najbliższych latach wskutek wzrostu konkurencji na rynku, w dystrybucji podzespołów, zachodzić będą znaczne zmiany strukturalne polegające na przejmowaniu firm słabszych przez firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej i dużych możliwościach inwestycyjnych. Obecnie około 5 największych dystrybutorów podzespołów komputerowych w Polsce ma udział sięgający 35-40% rynku. Tymczasem trend na świecie to udział 3-5 firm sięgający 80% rynku. Dążenie polskiego rynku hurtowej sprzedaży podzespołów komputerowych do trendów światowych oznacza konsolidację.

Przeprowadzono analizę porównawczą konkurencji, wyniki której przedstawia tabela 4.

Tabela 4

Analiza konkurencji - porównawcza ocena współkonkurencji

Instrumenty marketingowe

Znaczenie dla Firm

Ocena punktowa współkonkurentów ( skala 1 - 10 )

Enter

Shift

Komp-Art.

MaxKomp

Zakres usług

0,14

8

7

6

6

1,12

0,98

0,84

0,84

Terminowość

0,16

7

7

8

9

1,12

1,12

1,28

1,44

Jakość wykonania

0,15

9

10

10

10

1,35

1,50

1,50

1,50

Cena

0,11

6

5

4

4

0,66

0,55

0,44

0,44

Promocja

0,10

8

5

8

6

0,80

0,50

0,80

0,60

Szybkość realizacji usług

0,11

8

8

9

9

0,88

0,88

0,99

0,99

Jakość personelu

0,12

10

9

9

9

1,20

1,08

1,08

1,08

Jakość otoczenia fizycznego

0,11

8

7

7

7

0,88

0,77

0,77

0,77

RAZEM

100,00

8,01

7,38

7,70

7,66

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane uzyskane w firmie (ocena punktowa * Znaczenie dla Firm.).

5. Analiza SWOT

Analizę strategiczną firmy przeprowadzono przy zastosowaniu metody SWOT.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

  • bardzo szeroki asortyment produktów,

  • uznana marka, szczególnie na tradycyjnych rynkach zbytu (środkowa część Polski),

  • wysoka jakość oferowanego asortymentu,

  • dobra sieć dystrybucji, pozwalająca na swobodne poruszanie się po rynku,

  • korzystne umowy z dużymi sieciami handlowymi, za pośrednictwem których spółka sprzedaje około 20 %. Podzespołów,

  • nowoczesny park maszynowy,

  • osiągnięty w 2007 roku zysk netto, mimo znacznie gorszych warunków działania na polskim rynku IT,

  • duża zdolność kredytowa.

  • konieczność ponoszenia wysokich nakładów na reklamę i marketing w celu utrzymania udziału w rynku,

  • niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych, związane z załamaniem rynku wschodniego i nad podażą na rynku wewnętrznym,

  • zbyt wysoki potencjał produkcyjny w stosunku do obecnych możliwości sprzedaży wyrobów,

  • nieznajomość spółki w wielu rejonach kraju.

SZANSE

ZAGROŻENIA

  • pozyskanie strategicznego inwestora branżowego, który stanowiłby gwarancję stabilnego rozwoju i systematycznego wsparcia kapitałowego,

  • działania konsolidacyjne w sektorze producentów podzespołów,

  • możliwość wzrostu popytu na podzespoły na rynku wewnętrznym,

  • możliwość ekspansji na nowe rynki eksportowe,

  • załamanie rynku japońskiego i związany z tym faktem znaczny wzrost podaży na krajowym rynku podzespołów, wymuszający na spółce obniżanie marż,

  • zdecydowany wzrost konkurencji, szczególnie ze strony koncernów zagranicznych, dysponujących dużym kapitałem,

  • rozwój konkurencji

Analiza SWOT pozwala opierając się na mocnych i słabych stronach przedsiębiorstwa oraz na wynikach z otoczenia w jakim ono działa szansach i zagrożeniach ocenić obecną pozycję rynkową przedsiębiorstwa jego konkurencyjność oraz przewidzieć najbardziej prawdopodobne scenariusze w przyszłości.

MARCOkomp, mając dużą zdolność kredytową zapewnia sobie dobrą rentowność firmy, a poprzez otwarcie nowej produkcji na chłonny rynek podzespołów jest oznaką dużego zapotrzebowania na oferty firmy. Świadczy to o niskiej konkurencji i o wzroście zapotrzebowania na nową technologię. Możliwości firmy stwarzają najkorzystniejszą sytuacją dla ich wykorzystania w bieżącym jak i przyszłym okresie.

Dużym zagrożeniem dla pełnego wykorzystania możliwości firmy może być nieznajomość spółki w wielu rejonach kraju, dlatego też firma chcąc zapobiec tej sytuacji jak i zapoznać klientów ze swoimi produktami prowadzi dystrybucję na terenie całego kraju. Spadająca sprzedaż w firmie spowodowana jest zwiększonymi wymogami klientów oraz pojawieniem się podzespołów o podobnych parametrach technicznych lecz niższej cenie.

Analizując SWOT można w perspektywie czasowej określić cele przyszłego działania które powinny zostać skoncentrowane na powiększaniu sprzedaży na rynku krajowym. Rynek ten gwarantuje wysoki udział jak i też dobrą chłonność. Wejście na rynek z nowymi produktami zwiększy liczbę odbiorców a wzrost popytu na podzespoły w ostatnich latach zwiększa rentowność firmy.

6. Wybór strategii.

Zastosowanie analizy portfolio jako podstawy formułowania, strategii marketingowej jest dzisiaj popularne wśród przedsiębiorstw w krajach wysoko rozwiniętych, przedsiębiorstw charakteryzujących się złożonym programem asortymentowym.

Przyczyną zainteresowania tego typu analiza jest głównie to, że zakłada ona kompleksowe potraktowanie całego programu asortymentowego z punktu widzenia długofalowych celów strategicznych całego przedsiębiorstwa. Analizę BCG prezentuje wykres 2.

Wykres 2

0x08 graphic
Układ współrzędnych do analizy portfolio metodą BCG

A - procesory (40%),

B - karty graficzne ( bez czekolady ) ( 25% ),

C - monitory ( 20% ),

D - urządzenia wielofunkcyjne ( 8%),

E - pozostałe podzespoły ( 7% ).

A - Przedsięwzięcia w pierwszej lewej górnej ćwiartce cechuje najwyższa dynamika sprzedaży oraz, że przedsiębiorstwo ma dominujący udział w rynku w sprzedaży podzespołów. Stąd też ta kategoria nazwana została kategorią "gwiazd". Ta na pierwszy rzut oka zupełnie korzystna kategoria obejmuje jednak przedsięwzięcia wymagające dużych nakładów finansowych. Uważa się jednak, że skoro przedsiębiorstwo ma silną pozycję konkurencyjną, to wykorzysta ono efekty krzywej doświadczenia, a zatem osiągnie wysokie zyski i wysoki poziom utargu. Istnieje również ryzyko, że przedsiębiorstwo zamiast długofalowej strategii inwestowania w przedsięwzięcia tej kategorii - poprzez rozszerzenia rynku - zadowoli się krótkookresowymi wysokimi zyskami. W takiej sytuacji po pewnym czasie może ze spadkiem udziału w rynku zabraknąć środków na finansowanie przedsięwzięć zaliczanych do omawianej kategorii.

B - Przedsięwzięcia zawarte w prawej górnej ćwiartce to produkty we wczesnych fazach życia. Określenie „zagadkowe dzieci” charakteryzuje produkty, których przyszłe losy nie dają się przewidzieć. Wymagają dużych środków na ich finansowanie, ponieważ firma nie korzysta ani z efektu skali, ani efektu kumulacji doświadczeń. Należy intensywnie promować te produkty, bądź je ulepszać. Jeżeli sprzedaż produktów nie będzie wzrastać, należy zaprzestać ich produkcji.

C i D - Przedsięwzięcia dolnej lewej ćwiartki cechują się słabym tempem sprzedaży, ale dużym udziałem w rynku. Zakłada się, że takie przedsięwzięcia dają duży napływ środków finansowych przewyższających znacznie finansowe nakłady. Strategia typowa dla tej kategorii przedsięwzięć zwanej "dojną krową", to intensywne inwestowanie w utrzymanie przewodnictwa na rynku.

E - Przedsięwzięcia zawarte w dolnej prawej ćwiartce rysunku są z konieczności najbardziej typowe dla firm działających na rynku, mimo iż są one niekorzystne (oznaczają mały udział w rynku i małą dynamikę sprzedaży). Przyczyną konieczności występowania tego typu przedsięwzięć jest to, że większość rynków jest w fazie dojrzałości (innowacje nie mogą przecież wszędzie dominować) i to, że na dużym rynku może być tylko jeden lider. Negatywny charakter tych przedsięwzięć jest powodem do określenia ich terminem - "psy". MACROkomp utrzymuje pewną ilość przedsięwzięć tej kategorii, ponieważ daje one często pewien skromny zysk. Są przychody, ale znaczne kwoty muszą być przeznaczone na utrzymanie się na rynku. Rachunek efektywności inwestycji, który mógłby bronić te przedsięwzięcia, może dawać mylące wyniki, dlatego że na skutek konkurencji firma może nie uzyskać zakładanej w rachunku sprzedaży. Strategie, jakie według mnie proponuję dla tej kategorii przedsięwzięć, to:

Kalkulacja cen w firmie przeprowadzona jest metodą kosztową, która polega na zsumowaniu poszczególnych kosztów i dodaniu zysku, oszacowanie wolumenu sprzedaży w określonym czasie. Cena sprzedaży produktów w MARCOkomp ma za zadanie spełniać kilka podstawowych funkcji jak:

osiągnięcie pożądanej wielkości zysku ,

Dla produktów wprowadzanych na rynek zalecana jest strategia dampingowa. Początkowo produkty te przyniosą straty, ale firma może pozyskać nowych klientów.

Dla produktów wycofywanych z rynku właściwa będzie strategia porzucania, a dla pozostałych produktów - strategia dominacji.

7. Produkt - Cykl życia

0x01 graphic

Cykl jest na ogół dzielony na cztery fazy: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i spadek.
1.wprowadzenie; okres powolnego wzrostu sprzedaży produktu w miarę jego wprowadzania na rynek.
2.wzrost; okres szybkiej akceptacji produktu przez rynek i znacznej poprawy rentowności. Fazę tą dzielimy na fazę: przyspieszonego wzrostu i następnie powolnego wzrostu.
3.dojrzałość; okres zwolnienia wzrostu sprzedaży produktu, wynikający z uzyskania już akceptacji przez większość potencjalnych nabywców.
4.spadek; okres znacznego spadku sprzedaży i zysków.

Uzasadnienia istnienia cyklu życia produktu dostarcza teoria dyfuzji i wprowadzenia innowacji. Kiedy nowy produkt jest wprowadzany na rynek, przedsiębiorstwo musi oddziaływać kolejno na świadomość, zainteresowanie, chęć spróbowania i zakup. Wymaga to znacznego czasu i w fazie wprowadzenia tylko niewiele osób (innowatorzy) go kupi. Jeżeli produkt odpowiada wymaganiom odbiorców, na rynek wchodzi duża liczba nabywców wcześnie akceptujących dany produkt. Wejście konkurentów na rynek przyspiesza proces akceptacji produktu przez zwiększenie świadomości na rynku. Do zakupu zachęca także spadek cen. W miarę, jak produkt zyskuje powszechną akceptację, na rynek wchodzą dalsi nabywcy, tak zwana wczesna większość lub rozważni. W końcu, kiedy liczba nowych potencjalnych kupujących zbliża się do zera, tempo wzrostu sprzedaży spada. Sprzedaż stabilizuje się na poziomie wskaźnika zakupów restytucyjnych. W końcu, w miarę jak pojawiają się nowe klasy, formy i marki produktów, następuje odwrócenie zainteresowania kupujących od dotychczasowych produktów i spadek sprzedaży.

8. Ustalenie ceny.

W przypadku naszej firmy kosztu jednostkowego nie można ustalić wyłącznie dla jednego podzespołu takiego samego jak dla innych podzespołów. Ceny różnią się od modelu, rozwiązań jakie posiada dany podzespół i rodzaju podzespołu. W przypadku procesorów, które stanowią 40% naszego rocznego dochodu i to tez w zależności od rodzaju cena jednostkowa zachowuje się w przedziale 200 zł a 800 zł (+VAT). W takim przypadku biorąc pod uwagę najtańszy procesor o nie wymagających parametrach kosztorys zakupu wygląda następująco:


jednostkowy koszt produkcji procesora wynosi: 150 zł;

producent dodaje 10% co daje nam:165 zł; (po takiej cenie nasza firma kupuje najtańszy procesor),
hurtownia dodaje 20% co daje nam: 198 zł ( w takiej cenie można u nas kupić najtańszy procesor).

9. Dystrybucja

W celu powiększenia sprzedaży w MARCOkomp uruchomiono działania dla umocnienia i rozwoju kanałów dystrybucji. W zakresie organizacyjnym Polska podzielona została na trzy Makroregiony: Północ, Centrum i Południe, a w zasięgu ich oddziaływania wyodrębniono 11 regionów. W 1999 roku powołano trzech Dyrektorów Makroregionów oraz podwojono liczbę przedstawicieli handlowych. Ponadto zaopatrzono hurtownie firmowe w 7 samochodów dostawczych marki Mercedes. W 1999 roku poprawiono obsługę sieci handlowych, a także wprowadzono wyroby Spółki do kolejnych sieci hiper- i supermarketów, takich jak: Hit, Real, Carrefour, Julius Mainl i Spar. Firma stosuje bezpośrednie i pośrednie kanały dystrybucji. Proponujemy dystrybucję intensywną.

System dystrybucji

0x08 graphic

Tym kanałem dystrybucji GOPLANA sprzedaje około 10% produkcji ogółem. Sklep własny pełni rolę promocyjno - reklamową ze względu na swoją lokalizację i stanowi źródło zaopatrzenia dla pracowników przedsiębiorstwa.

0x08 graphic

Tym kanałem dystrybucji sprzedawane jest ogółem 8% produkcji.

0x08 graphic

Tym kanałem dystrybucji sprzedawane jest klientom indywidualnym i zbiorowym około 30% produkcji ogółem.

0x08 graphic

Tym kanałem dystrybucji sprzedawane jest 32% produkcji ogółem.

0x08 graphic

Tym kanałem dystrybucji sprzedawane jest 20% produkcji ogółem.

10. Forma Sprzedaży

Jako firma istniejąca na rynku już pare lat preferujemy dystrybucję intensywną, jak i zarazem poszerzanie naszej działalności nie tylko do naszych potencjalnych klientów ale i także do nowych klientów. Poprze utrzymywanie ścisłych kontaktów, które są owocne podczas sprzedaży naszych produktów. Na chwilę obecną mamy sieć w wschodniej i centralnej części Polski. Nie tylko magazyny, hurtownie, sklepy czy magazyny, ale i także nasze produkty są rozpowszechnione po różnych rodzajach marketach, takich jak np. Hit, Real, Suchan, Media Markt, Saturn i po innych różnego typu sieciach handlowych. Naszym celem było „zalanie” rynku naszymi produktami i jak na razie udało się nam to osiągnąć.

11. Promocja

Podstawowe działania promocyjne MARCOkomp w 2008 roku podobnie, jak w latach poprzednich, skierowane będą na utrwalenie pozytywnego wizerunku firmy wśród klientów. MARCOkomp stara się również wytworzyć pozytywny wizerunek w otoczeniu poprzez udział w licznych imprezach charytatywnych, kulturalnych i sportowych.

Firma stale przeprowadza kampanię reklamową.

Reklamuje swoje produkty w:

Projekty graficzne reklam (afisze, ulotki, prasa) są wykonywane przez renomowane firmy reklamy.

Jednocześnie w trakcie trwania kampanii reklamowej często ogłaszane są konkursy na nazwę nowych produktów. Nagrodami w konkursach są wycieczki zagraniczne i krajowe, sprzęt komputerowy.

MARCOkomp prowadzi sprzedaż promocyjną:

- promocje sprzedaży na Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy,

- promocje dla korporacji,

-promocje dla szkół.

Obraz działań marketingowych dopełnia udział w licznych targach i wystawach. MARCOkomp uczestniczy w następujących targach krajowych:

Ponadto Spółka jest stałym uczestnikiem kwartalnych giełd komputerowych w Poznaniu. MARCOkomp bierze udział również w targach zagranicznych:

- Microsoftu organizowanych w Londynie,

- MAC organizowanych w Brukseli,

12. Alianse

W celu powiększenia naszych zysków jak i zarazem polepszenia technologii podzespołów komputerowych nawiązaliśmy sojusze z konkurencyjnymi firmami na rynku w tym przypadku z Enterem, z Schiftem. Ponieważ na chwile obecna mają największy udział w rynku. Ogólnie w planach mamy zamiar przejąć nie mniej niż 50% rynku. Jesteśmy gotowi na takie wyzwanie, żeby zapewnić ludziom i naszym potencjalnym klientom najnowszą technologię komputerową jesteśmy w stanie wykupić udziały pozostałych firm w tym przypadku Komp-Arta i MaxKompa.


3

0x01 graphic

Dynamika sprzedaży

( w stałych

cenach )

20%

40%

Wysoki

Niski

Stosunek udziału MARCOkomp na rynku w produkcji według asortymentu

A

B

E

D

C

HURTOWNIA

SKLEP WŁASNY

KONSUMENT

HURTOWNIA

DETALISTA

KONSUMENT

HURTOWNIA

PRZEDSIĘBIORSTWO HURT - DETAL

KONSUMENT

HURTOWNIA

SKLEP WŁASNY

DETALISTA

KONSUMENT

HURTOWNIA

SKLEP WŁASNY

DETALISTA

KONSUMENT



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MARCOkomp(1), Ukw, II Lic, Marketing
002 OTOCZENIE ORGANIZACJI, Ukw, II Lic, Marketing
Zadania marketingowe, Ukw, II Lic, Marketing
Przykładowy Plan Marketingowy -G astronomia Azjatycka, Ukw, II Lic, Marketing
strategie marketingowe sciąga, Ukw, II Lic, Marketing
OTOCZENIE ORGANIZACJI, Ukw, II Lic, Marketing
Strona tytułowa Planu Marketingowego, Ukw, II Lic, Marketing
strateg, Ukw, II Lic, Marketing
002 OTOCZENIE ORGANIZACJI, Ukw, II Lic, Marketing
Pusta instr1, Ukw, II Lic, Drewno
konspek3inf, Ukw, II Lic, Dydaktyka
Elektrotechnika AM, Ukw, II Lic, Elektrotechnika
Techniki wytwarzania-drewno, Ukw, II Lic, Drewno, Wyk�?ady
Ogrzewanie pojemnościowe, Ukw, II Lic, Drewno
str tyt(1), Ukw, II Lic, Drewno
Ogólna charakterystyka przetwórstwa, Ukw, II Lic, Drewno

więcej podobnych podstron