Current trends in 

food distribution 

in Europe

Claire Eychenne
Benjamin Le Roux
Jonathan Rastel

 

 

• European background
• Present situation
• Trends and perspectives

– Aging of consummers
– New technologies

•E-commerce
•Virtual goods
•RFID

• Format wars
• International expansions

SUMMARY

 

 

European background

 Business related services : 

- largest sector of the economy
- employing 55 million people in EU 15 in 2001
- > 13 % of the GDP 

 Service sector :

- micro-enterprises = 33% of total 
employment

 

 

Present situation

 Because of the history : 

- diversity of retail sector (reflects the 
fragmentation of the market)
- coexistence of traditional retail format and out of 
town hypermarkets
- discounters near the downtown

 Raise of new retail format : connected with the 

advent of internet madiated and virtual goods

 

 

Present situation

Hypermarket lifecycle : +++ growth and 

saturation

– Introduction, innovation (5): Baltic countries
– Growth, accelerated development (10): Poland, 

Tcheck Republic, Grece, Slovenia, Slovakia

– Maturity and saturation (8): Sweden, Finland, 

Irland

– Decline and degeneration (3) : France, United 

Kingdom

 

 

Present situation

Discouter lifecycle : +++ introduction and 

growth

– Introduction, innovation (10): Baltic 

countries, Belgium

– Growth, accelerated development (11): 

Poland, Tcheck Republic, Grece, France, 
Unitek Kingdom

– Maturity and saturation (4): Danemark, 

Hungria, Nederland, Austria

– Decline and degeneration : not yet

 

 

Trends and perspectives

 1960s/70s : Desertification of inner-city areas  exodus 

of retailers for lower rent, larger surface and out-of-town 
locations
 Success of the hypermarkets, supermarkets and 
discounters (lower price level)
 Decreasing of the specialist shops in inner city centres 
(accessibility by car and delivery lorry, price …)
 Increasing concentration of department stores

 

 

 

Trends and perspective

 Planning permission constraints in the West 

 Hypermarket boom in the East

 Building permits for large retail outlets will become 
more difficult to obtain in suburban than in urban 
locations in order to protect inner city retailers

 

 

 rapid aging of european population will shape the retail 
landscape :

- necessity of retail possibilities in inner cities

- necessity of adequate public transport 

infrastructures

In the future :

 rise in the number of elderly citizens will require higher 
density retail areas, close to residential areas
 absence of cheap inner city retailers and city centre 
supermarkets will make it difficult for older people to 
shop
 Future : ‘city of short distances’

Aging consumers

 

 

Technological 

innovations

 In competitive environments, technology can allow 
retailers to 

- generate efficiency gains

- coordinate logistics

- control procurement and sales

 2 ways of exploration :

- Radio Frequency Identification tagging (RFID)

- E-commerce

 

 

Technological 

innovations

 E-commerce

 Concerns Fast Moving Consumer Goods (FMCGs)

 E-commerce in groceries and foodstuffs previously 
dominated by larger players

 Now retailers traditionnaly operating in different 
segments of retail trades are on the market

 Successful implementation of e-commerce : travel and 
hotel sectors (no physical handling of goods offered)

 

 

Technological 

innovations

 Opportunity for small retailers and niche specialists to 
inform of their offers as many people as large scale 
retailers

 However consumers prefer security of large retailers 
and after sale service

 Security and service : crucial factors for the success of 
this new trend

 Will unable smaller retailers to extend their catchment 
areas
Production and packaging of goods will change with the 
shift to internet trade
We will have to solve the credit card accessibility 
problems

 

 

Technological 

innovations

 2 major drawbacks :

- Internet equipment and credit card required
- well functioning logistic required

 Because of longer working time the trend towards 
home delivery services

 E-commerce concepts of hyper and supermarket 
multiples will have to include perishable and food goods 
into their assortment

 Wider use of e-commerce will entail a greater need for 
delivery services and an optimised logistical chain

 

 

 

Technological 

innovations

 Virtual goods and auction

 Retail sales of virtual goods are increasing
 Examples :

- documents 
- mp3
- music files ...

 

 

Technological 

innovations

 RFID

 

Automatic

 identification method, relying on storing and 

remotely retrieving data using devices called RFID tags or 
transponders

 Will replace barcodes

 Direct communication between supermarket shelf and 
supplier warehouse

 Tagging will have to be widely standardised

 Implication for the producers : forced to integrate the 
RFID tags to penetrate the market

 

 

Technological 

innovations

 RFID

 First tags expected within the next 10 years

 

 

Hope of efficiency gains for the larger retailers if issues 

of data protection and consumer privacy are organised

 Controversy surrounding issues of privacy and tracking

 A regulatory framework needs to be established

 

 

- Peaceful co-existence against 

competition

- Format supression if one better suits 

more to consummer

- Few reasons for new format : 

New technology
Liberalisation of regulated format (ex: 
tobacco)

 

Format wars

 

 

 

From hypermarket to dicounter

- Hypermarket development slowed down by 

planing permission

=> Branded goods

- Discounter expected to continue to gain 

market share

=> Exclusive contract with retailers

Stagnation in the retailing sector

- Retails turn over are growing
=> « price premium » trade off against 

quality gain

Medium term outlook 

 

 

Future Trends

Blurring of the format

- Wider diversity and coexistence of retail 

formats

- Combination of entertainment  and dining 

facilities with shopping

- « Opportunity shopping » => « fuel station 

supermarket »

Scenarios for future

- Hypermarkets nearing saturation
- Increase of discounter place
- Shopping centre and gallerie success 

=> increasing leisure time / pleasure 

shopping

 

 

International expansion 

- Explained by saturation of domestic market
- Helped by few changes 

- Homogenisation of consumer demand across the 

border

- Introduction of the Euro 
- New technologies => Fast reaction to demand

Medium term outlook

- Renovations in countries with high maturity retail format
- Expension in countries where markets are not satured 
-  Global expension outside EU

 

 

Future 

international

 trends 

Limits to expansion

- Countries with highest potential often present :
- inflation / corruption / safety risks 
- New regulations and urban planning rules
- Anti trust law

Scenarios 

- 13 out of 25 biggest retailers have European 

origin
=> conflict with competion law

 

 

Challenges

 Transparency as a key for trust building
 Use of trustworthly operating methods (Ex: 

ISO)

Replacing desertification of inner city
 Ex : Redefin place of municipal market

Acceptance of virtual retail store

 

 

THANK FOR YOU ATTENTION…