przygotowanie projektow UE

Przygotowanie projektów do UE - Dr M.Margiel

wykład 16. 02. 2014 r.

Zarządzanie cyklem projektu

PCM( Project cycle management) - system zarządzania projektami stworzony na potrzeby realizacji złożonych przedsięwzięć, przyjęty przez Komisję Europejską w 1992 r. Pomysł zarządzania projektami powstał w USA w latach 70.

Prosty, wywodzący się z nauk zarządzania, model, pozwalający jasno precyzować cele, zadania i efekty projektu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka niepowodzenia projektów.

Głównym celem stworzenia PCM było dostarczenie narzędzia pomagającego wykonanie wszystkich zamierzeń w zaplanowanym czasie, w ramach zatwierdzonego budżetu i z osiągnięciem złożonych rezultatów.

Obecnie zarządzanie projektami staje sie jednym z najważniejszych sposobów realizacji różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych.

Coraz większa ilość firm zauważa potrzeba przeprogramowania swoich instytucji pod katem przygotowania ich do zarządzania w oparciu o projekty. Właściwe rozumienie projektów odróżnia je znacząco od bieżącej działalności instytucji, a tym samym wymaga odmiennego sposobu planowania, formułowania i realizowania.

Zarządzanie projektami- to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań w projekcie, aby zaspokoić lub rozwinąć potrzeby i oczekiwania adresatów projektu.

W projekcie zarządzać będziemy:

PROJEKT

Spójny projekt, czyli określenie logicznego zestawu działań prowadzących do osiągnięcia w określonym czasie konkretnego, mierzalnego celu, zdefiniowanie struktury zarządzania z przejrzystym podziałem odpowiedzialności, zaplanowanie harmonogramu i kosztorysu oraz reguł monitoringu i ewaluacji odnoszących się do osiągania zaplanowanych rezultatów.

Projekt musi odnosić się do konkretnej, ściśle określonej grupy beneficjentów ostatecznych i odpowiadać na stwierdzone potrzeby tej grupy.

DEFINICJE PROJEKTU

IPMA

Projekt jest przedsięwzięciem, które jest zasadniczo scharakteryzowane poprzez unikalność swoich uwarunkowań, tzn. celów, czasu, kosztów, jakości i innych elementów, odmienność od innych przedsięwzięć specjalnie utworzona tymczasowa organizacje.

Projekt jest przedsięwzięciem, w którym zasoby ludzkie rzeczowe i finansowe są zorganizowane w nowatorski sposób, w celu wykonania unikatowego zakresu prac z dana specyfika, z ograniczeniami kosztu i czasu.

Projekt to logiczny zestaw działań prowadzących do osiągnięcia w określonym czasie konkretnego, mierzalnego celu.

HEERKENS

Projekt jest niepowtarzalny, realizowany tylko raz, nigdy nie będzie ponownie przebiegał w taki sam sposób, z tymi samymi ludźmi, w tych samych warunkach.

PMI

Projekt to tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi bądź osiągnięcia unikalnego rezultatu.

PROJEKT

Dobrze przygotowane projekty są:

Projekt powinien mieć:

PROJEKT A PROGRAM

PROJEKT to przedsięwzięcie, które:

PROJEKT TO PRZEDSIĘWZIĘCIE

PRZYKŁADY PROJEKTÓW

Budownictwo:

Zarządzanie i informatyka:

Inne:

PROJEKT

PROJEKT to podstawa do opracowania wniosku o dofinansowanie np. z funduszy strukturalnych

PROJEKT to zapis zrozumienia problemu, który dany projekt ma rozwiązać, wskazanie źródła finansowania dostępnego dla rozwiązania problemu.

PROJEKT, PROCES A DZIAŁANIE RUTYNOWE

W organizacjach pojawiają się różne typy zdarzeń. Są to zarówno działania rutynowe, procesy, jak i projekty.

Projekt, proces i działanie rutynowe mają także wspólne cechy:

Działania rutynowe- są to proste, powtarzalne dla danej organizacji zadania oparte na doświadczeniu (rutynie), dla których podstawowym środowiskiem realizacji jest istniejąca struktura organizacyjna instytucji. Do działań rutynowych możemy zaliczyć rozliczanie delegacji, wypełnianie rachunków, czy wykonywanie prostych zadań produkcyjnych.

Procesy- zaś to powtarzalne, złożone działania oparte na istniejącej strukturze organizacyjnej, a wykonywane na podstawie przygotowanych zawczasu schematów opracowanych zgodnie z fachową wiedzą i doświadczeniem. Do procesów będziemy zaliczać obsługę klienta, system sprawozdawczości wewnętrznej, procesy logistyczne, itp.

PROJEKT A PROGRAM

  1. W literaturze dotyczącej zarządzania projektami słowa "projekt" i "program" mogą być traktowane równorzędnie. Wówczas najczęściej mówimy o działaniach realizowanych przez jednostki administracji publicznych mających na celu przeciwdziałanie określonym problemom społecznym lub gospodarczym takie jak np. Krajowy Program Zwalczania Alkoholizmu

  2. Pojęcie "program" jest traktowane nadrzędnie w stosunku do pojęcia „projekt". Tu projekt jest rozumiany, jako wiązka projektów służąca realizacji określonego nadrzędnego celu. Takie rozróżnienie pojęć projekt-program funkcjonuje także w ramach zarządzania projektami korzystającymi z dofinansowania z funduszy unijnych.

PROJEKT

PROJEKT A WNIOSEK

Wniosek (aplikacja) jest formą przedstawienia projektu do realizacji.

Jest to oferta instytucji/organizacji do wybranego źródła finansowania.

Pisanie wniosków wymaga, zatem znajomości:

CECHY PROJEKTOW WŁASNYCH

Kiedy realizujesz projekt posługując się jedynie własnymi środkami finansowymi, czy to wypracowanym z własnego zysku czy też zdobytymi za pomocą pożyczki lub kredytu to Ty sam i Twoja organizacja podejmujesz decyzje dotyczące Twojego projektu.

Skoro projekt jest przedsięwzięciem niestandardowym i wyjątkowym w działalności organizacji niezbędnym jest określenie najbardziej efektywnych sposobów jego realizacji.

Projekt własny pozwala na:

CYKL ŻYCIA PROJEKTU

Najbardziej efektywnym sposobem realizacji projektów jest dostosowanie jej do naturalno cyklu związanego z prawidłowościami występującymi w realizacji projektów. Proces związany z występowaniem zróżnicowanych sytuacji w trakcie realizacji projektu w czasie to koncepcja cyklu życia projektu.

Cykl życia projektu to sposób, w jaki projekty są planowane oraz realizowane.

Ten cykl życia może zostać podzielony na kilka faz. Podział na fazy pozwala na lepsze zarządzanie przedsięwzięciem, a zwłaszcza lepszą kontrolę nad poszczególnymi działaniami i ich skutecznością, efektywnością i prawidłowością.

ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU- FAZY

Cykl życia projektu w szczególności definiuje:

Cykl życia obejmuje sześć podstawowych faz:

Sześć faz cyklu życia projektu następuje po sobie. Każda faza prowadzi do następnej. Podsumowanie działań i wyciągnięcie wniosków z poszczególnych faz pozwala na podpięcie spójnych i rozsądnych decyzji będących podstawą do kolejnych działań.

FAZA PLANOWANIA

Konieczne jest zastanowienie się nad:

By organizacja mogła określić ramy, w jakich może realizować swoje projekty musi sięgnąć do takich dokumentów jak:

FAZA IDENTYFIKACJI

Projekty powinny być planowane tak, aby odpowiadały na zidentyfikowane przez organizację problemy przyszłych beneficjentów projektu.

Dobrze zaplanowany projekt wobec tego nie może powstać bez rzetelnej analizy sytuacji, w tym sytuacji wszystkich zainteresowanych stron.

Organizacja, zatem powinna zastanowić się i określić wszystkie możliwe osoby i grupy osób, na których przygotowany projekt wywrze wpływ- zarówno ten pozytywny, jak i negatywny.

Tak określone grupy nazywane są interesariuszami albo udziałowcami. Co istotne każda ze stron, na którą potencjalny projekt może w jakiś sposób oddziaływać będzie często zupełnie inaczej opisywać i postrzegać obecną sytuację.

Proces analizy sytuacji wszystkich zainteresowanych stron przebiegać powinien na bazie identyfikowanych problemów, na które natykają się interesariusze. Analiza problemów jest, więc niezbędnym elementem diagnozy obecnej sytuacji. Problemy następnie są systematyzowane według zasady przyczyna-skutek. Kolejnym krokiem jest analiza celów, czyli zamiana problemów na przyszłe, potencjalne cele. Organizacja w ten sposób pokazuje, do jakiej sytuacji należy dążyć.

Każda osoba, grupa osób, instytucje czy przedsiębiorstwa, na które planowany projekt może mieć potencjalny wpływ jest definiowana, jako interesariusz.

Aby zwiększyć trwałość rezultatów i ich długoterminowe oddziaływanie, a także zmniejszyć negatywny wpływ niezbędna jest analiza interesariuszy. Analiza ta powinna określić ewentualny wpływ (pozytywny lub negatywny) i jego silę.

Nie każda grupa osób lub instytucja może w taki sam sposób oddziaływać na projekt lub korzystać z jego rezultatów. Z tego względu naszych interesariuszy można podzielić na różne grupy.

Analiza interesariuszy musi mieć miejsce możliwe w jak najwcześniejszym etapie planowania projektu.

Pozwoli to na:

Różni interesariusze mają:

W trakcie analizy interesariuszy zastanów się, jakie bariery i szanse powinieneś przeanalizować, kto i ile może zyskać lub stracić na realizacji przyszłego projektu.

ANALIZA INTERESARIUSZY

BIALI- realizacja naszego projektu może przy okazji przynieść im korzyść, więc mogą nam pomów np. wspólna sroga dojazdowa.

CZARNI- realizacja projektu bezpośrednio ich nie dotyczy, ale mogą nam zaszkodzić np. złośliwość, zazdrość, inny punkt widzenia (obwodnica Augustowa).

FAZA INDENTYFIKACJI

Zidentyfikuj, więc:

Niezbędnym, zatem w fazie identyfikacji jest:

FAZA FORMUŁOWANIA

Pozwala na przekształcenie koncepcji projektu w szczegółowy plan działania poprzez zdefiniowanie, jakie zasoby są niezbędne do realizacji projektu.

Organizacja szacuje:

W tym momencie pracy nad projektem powstaje struktura organizacyjna i zespół projektowy, system komunikacji pomiędzy członkami zespołu, ale także harmonogram działań i budżet przedsięwzięcia.

Wszystkie powyższe działania prowadzą w końcu do powstania aplikacji projektowej, czyli wniosku o dofinansowanie projektu.

W fazie formułowania niezbędnym jest:

Przygotowana przez organizację propozycja przedsięwzięcia w formie wniosku o dofinansowanie składana jest do odpowiedniej instytucji przyznającej dofinansowanie.

Prócz samego wniosku o dofinansowanie organizacja przygotowuje także szereg dokumentów formalnych potwierdzających jej zdolność do aplikowania o fundusze pomocne. Zdolność ta badana jest zarówno pod kątem posiadania określonego statusu prawnego, rodzaju statutowej działalności, ale także pod kątem zdolności do finansowania przedsięwzięcia w zakresie współfinansowania projektu.

Oferta organizacji trafia do komisji oceny projektów, gdzie jest oceniana pod względem zgodności formalnej, ale przede wszystkim pod kątem pomysłu na przedsięwzięcie, jego wykonalności i trwałości planowania rezultatów.

Propozycjom pozytywnie ocenionym przez komisję oceny projektów proponowane jest dofinansowanie.

Podstawą dofinansowania jest umowa regulująca prawa i obowiązki obu stron- zarówno organizacji realizującej projekt ja i instytucji dającej dofinansowanie. Umowa reguluje także podstawowe zasady realizacji projektu.

FAZA WDRAŻANIA

To najważniejszy etap w całym cyklu życia projektu.

Organizacja wdrażająca projekt powinna na bieżąco oceniać jego wdrażanie pod względem zgodności z planem, co umożliwia sprawdzanie, czy zostaną osiągnięte zakładane cele. Dokonuje się ego poprzez monitorowanie będące ciągły i systematycznym zbieraniem, a następnie analizowaniem informacji.

Bardzo rzadko zdarza się, iż projekt jest realizowany dokładnie zgodnie z tym, co zostało wcześniej zaplanowane. Dzieje się tak ze względu na znaczne oddalenie w czasie identyfikacji i formułowania od fazy wdrażania.

Projekty wymagają często modyfikacji i zmian niezbędnych dla osiągnięcia zakładanych celów. Potrzeba zmian powinna wynikać z wniosków wyciągniętych w trakcie monitoringu i kontroli realizacji projektu.

FAZA EWALUACJI

Zakończony projekt poddany zostaje ewaluacji.

Ewaluacja to ocena odpowiedzialności, skuteczności i efektywności finansowej i technicznej zrealizowanego projektu. Ocena ta dokonana jest w aspekcie definiowanych w fazie identyfikacji i formułowania celów projektowych. Poprzez porównanie planowanych do osiągnięcia celów z rzeczywiście osiągniętymi rezultatami i efektami.

Faza ewaluacji pozwala na stwierdzenie sukcesu projektu i jego skali. Celem oceny projektu jest wykorzystanie wniosków wyciągniętych w trakcie ewaluacji do planowania przyszłych projektów. Pozwala to uniknąć w przyszłości błędów popełnionych przy realizacji dopiero, co zakończonego projektu.

ANALIZA PROBLEMOW, CELÓW I STATEGII

Punktem wyjścia do budowy projektu jest zawsze moment zdefiniowania problemu, którego będzie on dotyczył. Jeżeli nie potrafisz znaleźć problemu to znak, iż nie jest potrzebna realizacja żadnego projektu.

Analiza problemu ma za zadanie określić negatywne aspekty sytuacji w jakiej znajdują się potencjalni interesariusze projektu. Można więc powiedzieć, że jest to pesymistyczne spojrzenie na aktualną sytuację.

Analiza problemu pozwala także na stworzenie i określenie relacji przyczynowo-skutkowej pomiędzy poszczególnymi problemami.

ANALIZA PROBLEMÓW

Standardowe postępowanie związane z prowadzeniem analizy problemów powinno obejmować trzy podstawowe etapy:

Drzewa problemowe dają całościowy obraz istniejącej zlej sytuacji.

Drzewa są narzędziem służącym ustaleniu faktycznych „wąskich gardeł”, które zainteresowani uważają za priorytetowe i próbują przezwyciężyć.

Celem jest ustalenie głównego problemu, do którego program/ projekt powinien się odnieść.

Drzewo (mapa) problemów to hierarchia zidentyfikowanych problemów z punktu widzenia zależności przyczynowo-skutkowych.

Drzewo postaje w drodze poszukiwania powiązań między parami problemów, przy czym zasada jest następująca:

DRZEWO PROBLEMÓW

PRZYKŁAD DRZEWA PROBLEMÓW (FOTKA 060)

TWORZENIE DRZEWA PROBLEMÓW

  1. Zdefiniuj poszczególne rodzaje problemów dotyczących danej sytuacji.

Pamiętaj o dwóch największych trudnościach pojawiających się w trakcie analizy problemów:

Niedostateczne określenie problemu- twierdzenia typu „słabe kierownictwo” czy „złe planowanie”- jest to zbyt ogólne opisanie problemu, które nie pozwala zrozumieć co stanowi prawdziwy problem,

Określenie problemu w sposób uniemożliwiający jego rozwiązanie- stwierdzenia typu „brak kwalifikacji” czy „brak znajomości” nie odzwierciedlają rzeczywistości, gdyż z reguły mamy do czynienia z sytuacją, w której są „niewystarczające kwalifikacje” czy „niski stopień znajomości”.

  1. Wybierze spośród zidentyfikowanych problemów pojedynczy problem startowy

  2. Poszukaj problemów powiązanych z problemem startowym

  3. Zacznij ustalać hierarchię przyczynowo-skutkową pomiędzy wybranymi problemami

  4. Posortuj w ten sam sposób pozostałe problemy

  5. Ustal relacje pomiędzy problemami

  6. Przejrzyj skonstruowane przez siebie drzewo i je zweryfikuj

ANALIZA CELÓW

Jest to metoda budowania struktury logicznej przedsięwzięcia i sposób przedstawienia powiązań pomiędzy celami, wynikami i oddziaływaniem.

W efekcie zdefiniowany zostaje tzw. cel kluczowy, ogólny nadrzędny cel przedsięwzięcia.

Drzewo celów jest pozytywnym odbiciem drzewa problemów.

Nie wszystkie cele można osiągnąć w ramach pojedynczego projektu.

Negatywna sytuacja z drzewa problemów jest zamieniana na rozwiązania co obrazuje pozytywne osiągnięcia.

Te pozytywne osiągnięcia to cele jakie mamy do osiągnięcia. Związki przyczyna-skutek zamieniają się więc na związki:

Środek realizacji rezultat

  1. Zamień negatywny obraz sytuacji na obraz pozytywny

  2. Sprawdź połączenia środek realizacji -rezultat

  3. Dokonaj przeglądu relacji i „zreorganizuj” połączenia, dodaj nowe cele jeśli wydają się być niezbędne do osiągnięcia celów znajdujących się na wyższym poziomie, wyrzuć cele, które wydają się być nieadekwatne.

Najważniejsza zaleta drzewa celów to osadzenie analizy celów projektu na wcześniej określonych problemach.

Na tym etapie analizy powinieneś się zastanowić nad tym, czy:

W wyniku analizy strategii decydujesz, które cele będą włączone w projekt, a które znajdą się poza nim.

WYKŁAD 15.03.2014r.

Cel projektu

Jasno zdefiniowany efekt działań, jakie mają zostać wykonane w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Od identyfikacji celu projektu, zależy zbiór zadań, jakie należy wykonać w projekcie.

Źle zdefiniowany cel projektu = źle zrealizowany projekt

Kryterium SMART

* Simple - mądre

* Measurable - mierzalne

* Achievable - osiągalne

* Relevant - istotne

* Timely defined - określone w czasie

Koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania będąca zbiorem 5 postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel.

Formułowanie celów zgodnie z kryterium SMART

- Prosty – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację

- Mierzalny – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji

- Osiągalny – inaczej mówiąc realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji

- Istotny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował

- Określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć

- Szczegółowy – zawierający konkretny przekaz

- Mierzalny – aby można było go zmierzy, czyli liczbowo wyrazić jego realizację

- Atrakcyjny – aby nie był nudny oraz wzbudzał ciekawość i chęć do działania

- Realistyczny – aby był możliwy do osiągnięcia (poziom celów a także ich realizacja znacznie różni się w każdej metodyce)

- Terminowy – aby był określony czasowo (wyznaczony czas osiągnięcia celu mobilizuje)

Cel: Zwiększyć sprzedaż

Cel: Do końca roku 2006 zwiększyć sprzedaż nakrętek o 12 % w stosunku do roku 2004

S: ‘specific’ (konkretny) – konkretny cel łatwiej osiągnąć niż cel ogólny. Żeby ustanowić konkretny cel należy odpowiedzieć sobie na 6 pytań (6W):

- Who – Kto jest związany z celem?

- What – Co chcę osiągnąć?

- Where – Określ miejsce

- When – Określ przedział czasu, w którym cel ma zostać osiągnięty

- Which – Określ wymagania i ograniczenia związane z realizacją celu

- Why – Określ przyczyny realizacji danego celu i korzyści płynące z osiągnięcia go

Istnieje wersja rozszerzona koncepcji S.M.A.R.T. – S.M.A.R.T.E.R.:

E: ‘exciting’ (ekscytujący) – cel powinien być ekscytujący, w żadnym wypadku nie powinien on być obojętny osobie go ustanawiającej, cel ekscytujący motywuje do osiągnięcia go

R: ‘recorded’ (zapisany) – zapisanie celu spełnia kilka funkcji: nie zapomnimy o nim, zapisanie motywuje do jego osiągnięcia – w razie trudności czy ogarniającego nas lenistwa nie można udawać, że cel nigdy nie istniał, gdy jest zapisany

Znaczenie koncepcji SMART

Pomaga w prawidłowym wyznaczaniu celów, co z kolei zwiększa szansę na osiągnięcie tych celów. Wyznaczanie celów w ten sposób wymaga dogłębnego zanalizowania tego, co chcemy osiągnąć a tym samym osiągnięcie tak wyznaczonego celu zapewni nam większą satysfakcję, gdyż będzie to dokładnie to czego naprawdę zamierzaliśmy dokonać.

SMART na egzamin

Matryca logiczna

Zmusza także osoby odpowiedzialne za projekt do określenia mierników osiągniętych efektów, sposobu ich pomiaru, ale także ewentualnych zagrożeń, które mogą skutkować problemami w realizacji projektu.

W ramach niektórych programów będących podstawą udzielania wsparcia przygotowanie matrycy logicznej projektu jest obowiązkowe i stanowi jeden z załączników składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Wyniki przeprowadzonych analiz (a zwłaszcza analizy interesariuszy, problemów, celów i strategii) są bazą do przygotowania matrycy logicznej projektu.

Matryca logiczna projektu to syntetyczny sposób na przedstawienie planowanej drogi realizacji projektu. Pokazuje ona logiczne powiązania pomiędzy poszczególnymi poziomami projektu. Praca nad matrycą logiczną projektu pozwala na stwierdzenie czy działania, rezultaty i cele są ze sobą logicznie powiązane.

Pozwoli na:

* „poukładanie” i „uporządkowanie” koncepcji projektu w logiczną całość,

* sprawdzenie spójności pomiędzy poszczególnymi poziomami projektu

* przyporządkowanie poszczególnym poziomom mierników efektów i źródeł informacji o pomiarze

* określenie założeń stanowiących często kluczowe czynniki powodzenia projektu

* łatwe przejście do harmonogramu i budżetu projektu

* bieżące monitorowanie wdrażania projektu

Logika interwencji

Obiektywnie

weryfikowalne

wskaźniki

Źródła weryfikacji Założenia
Cel ogólny
Cel projektu
Rezultaty
Działania Środki Koszt
Założenie wstępne

Budowa matrycy projektu jest procesem ciągłym i wielokrotnie powtarzalnym na różnych etapach planowania i wdrażania projektu.

Za każdym razem gdy przybywa nam w matrycy kolejny element, informacje wcześniej w niej zawarte powinny zostać zweryfikowane, i jeśli zachodzi taka potrzeba skorygowane.

Przygotowanie matrycy możemy więc opisać w następujący sposób:

- Jeżeli chcemy się przybliżyć do osiągnięcia celu ogólnego to musimy osiągnąć cel projektu

- Jeżeli chcemy osiągnąć cel projektu to musimy wypracować określone rezultaty

- Jeżeli chcemy wypracować rezultaty to określone działania muszą zostać podjęte

- Jeżeli chcemy podjąć działania to musimy posiadać określone środki i zasoby.

Wskaźniki mierzą projekt w wymiarze:

* jakości – jak dobrze? np. … zredukowana liczba

* grup docelowych, na które projekt ma oddziaływać – dla kogo? np. … osób bezrobotnych

* miejsc, w którym oddziaływanie projektu i jego wyniki będą realizowane – gdzie? np. … zamieszkujących tereny wiejskie gminy X

* terminów, w jakich będą osiągniętych – kiedy? np. … do roku X

Źródła weryfikacji pozwalają na określenie skąd i w jakiej formie można pozyskać informacje, które pozwolą Tobie „zmierzyć” projekt.

Określenie dobrego źródła weryfikacji wskaźników to określenie:

* formatu i sposobu zbierania, np. raporty, ankiety, oficjalne statystyki, obserwacje itp.

* osoby/instytucji odpowiedzialnej, np. zespół projektowy, agencja badawcza, inne instytucje zewnętrzne, itp.

* okresu i regularności pomiaru, np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie itp.

Wskaźniki

- Wskaźniki produktu

- Wskaźniki rezultatu

Produkty – dobra i usługi wytworzone w ramach projektu. Materialne i trwałe efekty uzyskane w wyniku działań prowadzonych w ramach projektu.

Rezultaty – efekty prowadzonych działań. Dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u ostatecznych beneficjentów, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

Rezultaty twarde i miękkie

Twarde rezultaty – rezultaty projektu będące obiektem fizycznym, mierzalnym w procesie bezpośredniego monitoringu fizycznego.

Bezpośrednie efekty realizacji działań, dające się zmierzyć w konkretnych ilościach (np. zdobycie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje, wdrożenie nowego rozwiązania etc.)

Miękkie rezultaty – rezultaty projektu nie będące obiektami fizycznymi, mające postać niematerialną i często nie możliwą do bezpośredniej weryfikacji w procesie prostego, fizycznego monitoringu (np. zdobycie nowych umiejętności, zwiększenie zdolności instytucjonalnej).

Zmiany, jakie następują w wyniku realizacji działań projektu u osób lub instytucji, na które wpływa projekt.

Harmonogram

Przygotowanie matrycy logicznej projektu pozwala na rozpoczęcie dalszych prac uszczegółowiających działania podejmowane w ramach projektu. Uwzględnione w matrycy logicznej działania są podstawą do przygotowania harmonogramu projektu.

Harmonogram projektu to metoda przedstawienia działań podejmowanych w ramach projektu wraz z ich podziałem na zadania i czynności, która pozwala na zidentyfikowanie ich logicznej kolejności. Harmonogram pozwala także na przedstawienie wszelkich zależności pomiędzy czynnościami oraz stanowi bazę do przydzielania odpowiedzialności za ukończenie każdego działania.

Plan prac w postaci wykresu lub tabeli obrazującego wzajemnie powiązanie i czas poszczególnych czynności tej pracy. Harmonogram to plan przedstawiający:

* Kolejność

* Momenty rozpoczynania i kończenia

* Czasy trwania

Wszystkich czynności związanych z wykonaniem określonego zadania, które może również uwzględnić środki niezbędne do wykonania zadania.

Cel opracowania harmonogramu

1. Stanowi formę kontaktu, określającego co poszczególni wykonawcy mają wykonać w przyjętej perspektywie czasu

2. Jest to narzędzie do postrzegania wysiłku poszczególnych uczestników przedsięwzięcia jako części wysiłku zespołowego

3. Narzędzie kontroli przebiegu projektu i efektów pracy podzielonej na mniejsze części

Dobry harmonogram projektu pozwala na:

* odpowiednie oszacowanie czasu realizacji projektu wraz z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa gwarantującym określenie odpowiedzialności poszczególnych osób

* określenie zaangażowania czasowego poszczególnych członków zespołu projektowego

* przystąpienie do budżetowania projektu – jednym z podstawowych elementów, od których zależy budżet projektu jest czas trwania poszczególnych działań

Wykres Gantta

Narzędzie stosowane na całym świecie

Oś pozioma prezentuje upływ czasu (skala godzin, dni, tygodni, miesięcy)

Oś pionowa poszczególne zadania planowane do realizacji

Można go narysować z dowolną szczegółowością – może to być wykres tylko pakietów działań lub działań może być także wykres poszczególnych zadań cząstkowych lub indywidualnych.

Dla zwiększenia skuteczności stosowania bardzo często na wykresie dodaje się kamienne milowe – wskazujące terminy ważnych wydarzeń (np. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów, terminów kontroli, odbiorów prac itp.)

kamień milowy na egzamin

Pierwotny układ był niedoskonały:

- Pokazywał jedynie daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, bez informacji o konsekwencjach zmian czasu ich trwania dla całego projektu

- Traktował zadania tak, jakby były niezależnymi przedsięwzięciami i nie uwzględniał powiązań miedzy nimi.

Wykres Gantta pozwala zwykle określić:

* początek, koniec i czas trwania poszczególnych zadań całego projektu

* zależności czasowe pomiędzy poszczególnymi składnikami projektu

* priorytety poszczególnych zadań (lub subprojektów)

* bieżącą procentową realizację poszczególnych zadań, potrzebne do realizacji zadań zasoby (np. osobowe)

*ścieżkę krytyczną projektu

Krok 1 – sporządzenie listy działań

Krok 2 – rozbicie działań na poddziałania

Krok 3 – określenie sekwencji działań i zależności miedzy nimi

Krok 4 – określenie początku, końca i czasu trwania każdego działania

Krok 5 – określenie początku, końca i czasu trwania całego przedsięwzięcia

Krok 6 – zdefiniowanie kamieni milowych projektu

Krok 7 – określenie wymaganych zasobów ludzkich, ilości i jakości

Krok 8 – alokacja działań i zadań pomiędzy członków zespołu projektowego

Np. Projekt polegający na przygotowaniu i realizacji szkoleń podzielisz na następujące działania:

- rekrutacja uczestników

- przygotowanie szkoleń

- realizacja szkoleń

- rozliczenie szkoleń

Działanie „przygotowanie szkoleń” podzielisz na:

- znalezienie trenerów

- przygotowanie materiałów szkoleniowych

- znalezienie miejsca szkolenia

- zapewnienie cateringu itp.

Ale nie ma już potrzeby dzielić zadania „zapewnienie cateringu” na:

- zapewnienie obiadu

- zapewnienie herbaty i kawy

- zapewnienie lunchu

Zasoby

Rodzaje zasobów: ludzie, sprzęt, materiały, środki finansowe

Musimy zaplanować zasoby, czyli określić:

* Jakie zasoby (kto? co?)

* W jakich ilościach?

* Kiedy będą potrzebne?

* Ile nas to będzie kosztowało?

WYKŁAD 30.03.2014

EGZAMIN 07.06 godz. 13:30

SZACOWANIE KOSZTÓW

CEL – identyfikacja kosztów całkowitych oraz rozkładu kosztów projektu. Podstawa dla przygotowania budżetu projektu.

Budżet umożliwia analizę rozkładu niezbędnych środków finansowych zarówno w perspektywie zakresu projektu, jak i w perspektywie rozkładu w czasie.

BUDŻET PROJEKTU

RODZAJE KOSZTÓW

Budżet projektu to zestawienie niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia kosztów (strona kosztowa) wraz ze źródłami finansowania poszczególnych rodzajów kosztów (strona dochodowa).

Budżet projektu jest jednym z krytycznych elementów powodzenia realizacji projektu. Dobre oszacowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia to połowa sukcesu.

W przypadku projektów korzystających ze wsparcia pomocowego Twój budżet powinien zostać oszacowany na tyle szczegółowo, aby zapewnić możliwość jego oceny przez instytucje udzielające wsparcia i na tyle ogólnie , aby zapewnić Tobie elastyczność realizacji projektu.

BUDŻET PROJEKTU

Koszty kwalifikowane (które mogą zostać zrefundowane)

Koszty niekwalifikowalne to koszty, które ponosi projektodawca w związku z realizacją projektu, a które instytucja udzielająca wsparcia nie bierze pod uwagę przy szacowania poziomu dofinansowania. Do przykładowych kosztów niekwalifikowalnych należą najczęściej:

ŹRÓDŁA INFORMACJI O WYSOKOŚCI KOSZTÓW

Aby dobrze oszacować wysokość poszczególnych kosztów, które stworzą budżet Twojego projektu możesz wykorzystać różne źródła informacji.

Dobrze oszacowany budżet pomaga Ci w spokojnej realizacji projektu i umożliwia Ci ewentualne przystosowanie się do zmiany w trakcie realizacji.

ZASADY SZACOWANIA KOSZTÓW

KROK 1 - Zrób listę wszystkich planowanych kosztów

Na podstawie przygotowanego wcześniej harmonogramu działania określ wszystkie pozycje kosztowe związane z realizacją poszczególnych zadań i działań. Sam harmonogram da Ci informacje o tym jakie zasoby ludzkie musisz wykorzystać do realizacji zadania i jaki sprzęt jest niezbędny do jego wykonania

Im lepiej określisz wszystkie koszty związane z realizację zadań tym większa szansa, że dobrze zbudżetujesz cały projekt. Wykorzystaj wszystkie dostępne Ci źródła informacji.

Krok 2 – OKREŚL RODZAJ JEDNOSTKI POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW

Bardzo ważnym elementem w procesie szacowania jest określenie jednostki poszczególnych kosztów. Od tego jak ustalisz jednostkę zależy całe dalsze szacowanie. Dobrze określona jednostka pozwala Ci na większą elastyczność w realizowaniu projektu. Na przykład: jednostkę przy szacowaniu kosztu materiałów biurowych wykorzystywanych do realizacji projektu możesz ustalić albo: na sztukę i w jej oparciu szacować każdy nawet najmniejszy koszt np. zakup materiałów biurowych

12 ryz papieru

20 pudełek spinaczy

40 długopisów

Itp.

Na miesiąc np. zakup materiałów biurowych (papier, spinacze, długopisy itd.) 200 zł na miesiąc.

KROK 3 – Ustal ilość jednostek danego kosztu

Aby określić wielkość planowanych kosztów po pierwsze musisz ustalić ilość potrzebnych Ci jednostek, W przypadku projektów ilość jednostek możesz oszacować biorąc pod uwagę 3 podstawowe parametry:

- czas trwania projektu -pewne koszty są uzależnione od czasu trwania zadań, działań czy wreszcie całego projektu; w oparciu o te dane możesz szacować ilość jednostek takich kosztów, jak: koszty personelu administracyjnego, energii, czynszu, materiałów biurowych czy amortyzacji.

- ilość beneficjentów projektu -wielkość kosztów będzie uzależniona także od ilości osób które zamierzasz objąć wsparciem w ramach projektu np. jeżeli w ramach projektu weźmie udział 15 osób to będziesz potrzebował np. 15 kompletów materiałów szkoleniowych 15 porcji obiadów 15 noclegów, itp.

- ilość instrumentów wykorzystywanych w ramach projektu -będzie wykorzystywać jedne lub więcej instrumentów wsparcia, to pozwoli Ci także oszacować niezbędną ilość jednostek np. jeżeli szkolenie trwa 16 godzin to będzie musiał być przemnożony razy 16 godzin.

KROK 4 - Ustal koszt jednostkowy poszczególnych rodzajów kosztów

Posługując się różnymi źródłami informacji określ wysokość kosztu jednostkowego poszczególnych pozycji. Szacujesz koszty, które pojawią się w trakcie realizacji projektu, Ustal ich koszt jednostkowy w oparciu o obecne stawki, ale pamiętaj, że mogą one się zmienić, dlatego zaplanuj ewentualne wzrosty wstawek. Przyjmij odpowiedni margines bezpieczeństwa.

KROK 5 – Zsumuj poszczególne koszty

Teraz oszacuj ile musisz wydać na cały projekt. Najpierw określ całkowite koszty w ramach poszczególnych pozycji posługując się prostą formuła:

KOSZT CAŁKOWITY = ILOŚĆ JEDNOSTEK x KOSZT JEDNOSTKOWY

Następnie podsumuj wszystkie pozycje kosztowe. W ten sposób uzyskasz całkowity koszt realizacji całego projektu.

KROK 6 Ustal, które koszty są kosztami kwalifikowanymi, a które kosztami niekwalifikowalnymi

Chcąc korzystać z dofinansowania w ramach środków pomocowych musisz zidentyfikować oszacowane koszty w kategorii ich kwalifikowalności.

Posługując się wytycznymi do programu lub konkursu podziel wszystkie koszty Twojego projektu na koszty kwalifikowane, które mogą podlegać dofinansowaniu i na koszty niekwalifikowane nie podlegające dofinansowaniu.

KROK 7 Określ możliwy poziom dofinansowania

W opisie programu lub konkursu znajdziesz informację na temat maksymalnego poziomu dofinansowania w ramach środków pomocowych. W zależności od programu może to być 35% do 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Oznacza to, iż na pokrycie pewnych kosztów kwalifikowanych musisz znaleźć inne źródła finansowania niż wsparcie udzielone w ramach środków pomocowych.

KAPITAŁ LUDZKI – 100 %

POLSKA – CZECH, POLSKA – SŁOWACJA też 100%

KROK 8 – Ustal źródła finansowania pozostałych kosztów

Skoro już teraz wiesz, że część kosztów kwalifikowanych oraz wszystkie koszty niekwalifikowane musisz pokryć z innych źródeł zastanów się nad ich ewentualnym sposobem finansowania. To jest najlepszy moment na znalezienie innych wewnętrznych (własne wypracowane środki) lub zewnętrznych źródeł finansowania (przychody, kredyt, itp.)

ZASADY SZACOWANIA KOSZTÓW c.d

Zbyt często zasoby pieniężne przeznaczone na realizację projektu są niedoszacowane.

  1. Brak wystarczającego wykorzystania źródeł informacji

  2. Zbyt optymistyczne planowanie; brak uwzględnienia ewentualnych wzrostów cen

  3. Brak uwzględnienia w planowaniu systemu rozliczenia instytucji projektodawcy

  4. Nieznajomość specyfiki poszczególnych instrumentów wsparcia

  5. Zaplanowanie zbyt krótkiego czasu realizacji projektu, co powoduje brak uwzględnienia części kosztów stałych

  6. Nieznajomość stawek rynkowych

BUDŻET

KOSZTY KWALIFIKOWALNE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
KOSZTY KWALIFIKOWALNE OBJĘTE FINANSOWANIEM Z INNYCH ŹRÓDEŁ (NP. ZE ŹRÓDEŁ WŁASNYCH PROJEKTODAWCY)

Całkowite koszty kwalifikowane projektu

Całkowite koszty projektu

POLITYKI HORYZONTALNE

Polityki horyzontalne to priorytety kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego UE. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem funduszy europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonym rozwojem, równością szans oraz społeczeństwem informacyjnym.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

UE stara się dbać o to, by rozwój gospodarczy Europy nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego, Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, przy korzystaniu z zasobów naturalnych nie należy kierować się jedynie zaspakajaniem własnych potrzeb, ale też brać pod uwagę przyszłe pokolenia i stan otaczającego środowiska.

W Polsce pojęcie zrównoważonego rozwoju jest też często definiowane jako równowaga pomiędzy trzema obszarami życia człowieka:

Koncepcja ta wiąże ze sobą każdą ze sfer życia człowieka. Jej celem jest wypracowanie takiego modelu życia, który zapewni nam oraz naszym potomkom bezpieczną przyszłość.

Koncepcja złożona, obejmująca wszystkie obszary działania człowieka aż po szczebel lokalny, i :

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.

Jak wskazują postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską TWE 1, zrównoważony rozwój stanowi podstawowy cel realizacji wszystkich polityk UE (art. 6 TWE).

Strategiczne cele warunkujące osiągnięcie zrównoważonego rozwoju zostały określone w przyjętej przez Radę Europejską w czerwcu 2001 r. w Goteborgu Strategii Zrównoważonego Rozwoju, a następnie w przyjętej w czerwcu 2006 r. w Brukseli Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

Przekazując środki finansowe w ramach funduszy, UE wymaga, aby przeznaczane były one zgodnie z zasadami, jakie przyświecają polityce zrównoważonego rozwoju. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca, poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce, musi określić, czy jego projekt będzie miał charakter pozytywny, neutralny czy też negatywny w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju.

Projekt niezgodny z politykami horyzontalnymi nie może być finansowany z unijnego budżetu. Wybór odpowiedniej opcji wymaga od wnioskodawcy również stosownego uzasadnienia. W zwięzły i jasny sposób musi on więc opisać, w jaki sposób projekt – zarówno w fazie realizacji, jak i po jej zakończeniu – pozytywnie wpłynie na środowisko lub dlaczego będzie wobec niego neutralny.

W sferze społecznej oznacza, że wzrost gospodarczy powinien prowadzić do:

RÓWNOŚĆ SZANS

Przedmiotem regulacji zarówno Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jak i wydanych na jego podstawie dyrektyw, regulujących kwestię równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, kwestię równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia, awansu zawodowego oraz warunków pracy, kwestię równości wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej pracy, kwestię równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, kwestię łączenia obowiązków domowych i pracy zawodowej, kwestię przeciwdziałania bezrobociu kobiet, kwestię równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz równego traktowania w zakresie zatrudnienia, dostępu do edukacji i pracy.

Na każdym etapie wdrażania danego projektu Wnioskodawca powinien zapewnić równe traktowanie kobiet i mężczyzn, jak również nie dopuścić do dyskryminacji ze względu na inne niż płeć czynniki m. in: wiek, poglądy, pochodzenie, religia czy zdolności fizyczne. Oznacza to, że w projekcie – czy to „twardym” czy „miękkim” – nie można stosować żadnych dodatkowych kryteriów dyskryminacyjnych.

Stan docelowy oznacza tym samym możliwość wyboru przez każdego człowieka drogi życiowej bez żadnych ograniczeń, przejawiających się w stereotypowym postrzeganiu płci, przypisywaniu im określonych ról społecznych oraz funkcjonujących i powiązanych z tą perspektywą uprzedzeń (m.in. wśród pracodawców).

Realizacja polityki polega na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa. Chodzi tu przede wszystkim o tworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy, w którym szczególnego rodzaju towarem jest informacja.

Przykładem projektu, który pozytywnie wpływa na tę politykę, może być szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii czy specjalistycznych oprogramowani. Nie można jednak określić, że projekt wykazuje pozytywny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego, gdy jedynym elementem jest na przykład zapisanie się na szkolenie drogą internetową.

Inicjatywy ukierunkowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego nie powinny się skupiać jedynie na upowszechnianiu technologii informacyjnych, ale również wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zawodach związanych z wytwarzaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji.

Jedną z cech społeczeństwa informacyjnego są również wysokie nakłady na badanie i rozwój oraz współpraca jednostek badawczo-rozwojowych z sektorem przedsiębiorstw.

ROZWÓJ LOKALNY

Podejmowane działania mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.

PARTNERSTWO

Dotyczy aktywnego udziału partnerów na wszystkich etapach programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów unijnych. Partnerstwo w realizacji projektów niej jest wymagane, jakkolwiek może być uznane przez IOK jako ważny element ich wdrażania i wymagane kryteriami dostępu (projekty niezakładające partnerstwa będą odrzucane), bądź kryteriami strategicznymi (projekty partnerski będą otrzymywały premię punktową).

Zasada dobrego zarządzania

AKRONIM – pierwsze litery projektu np. EFS

Trwałość projektu – utrzymanie rezultatów po jego zakończeniu

WYKŁAD 12.04.2014

PARTNERSTWO PONADNARODOWE

Partnerstwo jest niezwykle ważną formą współpracy przy realizacji projektów współfinansowanych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdyż daje możliwość całościowego i innowacyjnego podejścia do działania przedstawicieli wielu grup społecznych. Aby można było mówić o skutecznym projekcie partnerskim muszą być spełnione określone warunki.

W wielu programach dobranie odpowiedniego partnera i nawiązanie współpracy w ramach konsorcjum jest jednym z podstawowych wymogów.

Partnerzy powinni się nawzajem uzupełniać, lecz mogą działać w celu rozwiązania jednego wspólnego problemu objętego projektem.

Istotnym aspektem jest, by zarówno koordynator projektu, jak i inne osoby zaangażowane w proces planowania, dobrze znały problem, jaki ma być przedmiotem współpracy, co może pomóc w ujęciu wszystkich aspektów danego przedsięwzięcia, a także w dobraniu odpowiednich osób i partnerów do projektu.

Partnerstwo w ramach projektu skupia różne typy organizacji, z czego każda posiada własną kulturę i metody działania. Dlatego też koordynator projektu powinien posiadać doskonałe zdolności interpersonalne.

Partnerzy często odgrywają różne role w projekcie. Niektórzy mogą być odpowiedzialni np. za realizację strony produktowej projektu, podczas gdy inni będą zajmowali się promocją jego wyników.

Tworząc konsorcjum głównym kryterium doboru partnerów powinno być ich odpowiednie doświadczenie- nie wystarczy, że zna się poszczególnych partnerów oraz ich doświadczenie w pracy nad projektami.

Bez względu na to ile podmiotów zaangażowanych jest w realizację projektu partnerskiego, z formalnego punktu widzenia beneficjentem dofinansowania jest tylko jeden z nich-lider partnerstwa. To on składa wniosek o dofinansowanie, a w przypadku pozytywnego jego rozpatrzenia, podpisuje umowę o dofinansowanie.

Lider jest odpowiedzialny za przebieg całego przedsięwzięcia. Musi on przede wszystkim zadbać o prawidłowe wykonanie czynności projektowych zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym, czasowym i finansowym, a więc czuwać nad właściwym wykonaniem zadań przez poszczególnych partnerów.

Na barkach lidera partnerstwa spoczywa też zarządzanie budżetem całego przedsięwzięcia, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz sporządzanie raportów z bieżącego postępu w projekcie.

Role, zadania oraz zakres odpowiedzialności partnerów powinny być dokładnie opisane we wniosku. Każdy z partnerów musi odgrywać jasną i odpowiednio dobraną rolę mając na uwadze cele projektu.

Działania i doświadczenia poszczególnych członków konsorcjum powinny z jednej strony być wobec siebie komplementarne, z drugiej natomiast także wyjątkowe i zróżnicowane.

  1. Identyfikacja profili idealnych partnerów za pomocą planu projektu

  2. Poszukiwanie potencjalnych partnerów

  3. Wysłanie im planu projektu oraz wyjaśnienie roli lidera i partnerów

  4. Selekcja zmotywowanych partnerów

  5. Formalizacja konsorcjum

Plan profilu partnera:

  1. Kompetencje (techniczne, lingwistyczne)

  2. Zdolności (finansowe, możliwości operacyjne)

  3. Motywacja ( zaangażowanie organizacji, zasobów ludzkich)

  4. Kontakty ( lider projektu, upoważnieni sygnatariusze)

PROCES OCENY WNIOSKU

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów ze Śródków unijnych składane są w odpowiedniej dla danego instytucji, gdzie poddawane są ocenie.

Niezależnie od rodzaju wniosku czy działania ocena składa się z minimum dwóch etapów. Pierwszy z nich to ocena formalna, drugi-merytoryczna

Ocena formalna- polega na porównaniu złożonego wniosku z kryteriami formalnymi określonymi dla danego programu.

Najczęściej sprawdza się:

Niespełnieni czterech pierwszych kryteriów skutkuje formalnym odrzuceniem wniosku. W przypadku wystąpienia innych uchybień (np. brak wymaganych załączników, nieścisłości w treści czy sprzeczności pomiędzy poszczególnymi polami wniosku) instytucja dokonująca oceny może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie takie ma formę pisemną, gdzie wymienione są wszystkie błędy wymagające poprawy. Wnioskodawca ma na to zazwyczaj kilka dni.

Jeżeli po złożeniu uzupełnień instytucja dokonująca weryfikacji nie ma więcej uwag, wniosek przechodzi pozytywnie ocenę formalną. Jeśli natomiast poprawiony wniosek nadal zawiera błędy-zostaje odrzucony formalnie i nie ma możliwości dokonywania dalszych uzupełnień.

W takiej sytuacji, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwołania się od decyzji instytucji, jednak jest to procedura długotrwała, a odwołanie niekoniecznie musi być rozpatrzone pozytywnie. Żeby wniosek mógł uzyskać dofinansowanie wszystkie kryteria formalne muszą zostać bezwzględnie spełnione.

Pozytywne przejście oceny formalnej skutkuje zawsze przekazaniem wniosku do kolejnego etapu- oceny merytorycznej, gdzie jest oceniany pod względem zgodności z kryteriami zawartymi w arkuszu oceny merytorycznej. Oceniany jest również budżet projektu, polegający na sprawdzeniu czy wszystkie przewidywane wydatki są niezbędne dla osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu, czy zakładane koszty są racjonalne i nie zostały nienaturalnie zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi.

Niektóre z tych kryteriów stanowią kryteria kluczowe. Oznacza to, że jeśli wniosek ich nie spełni, zostanie odrzucony bez możliwości poprawy. Inne to tzw. kryteria uzupełniające. Jeśli wniosek ich nie spełnia-do wnioskodawcy zostaje wysłane pismo z listą popełnionych błędów. Błędy te należy poprawić i złożyć wniosek powtórnie. Nie wolno nanosić żadnych poprawek poza tymi, które zostały wskazane w piśmie! Pamiętaj o tym, gdyż inaczej
Twój wniosek zostanie odrzucony.

Kryteria oceny merytorycznej dzielą się na tzw. kryteria dostępu i kryteria punktowe. Niespełnienie kryteriów dostępu powoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny merytorycznej. Natomiast za kryteria punktowe przyznawane są punkty. Na podstawie punktów przyznawanych wnioskom układana jest lista rankingowa. Wnioski będące najwyżej na takiej liście uzyskują dofinansowanie.

O przyznaniu dofinansowania przesądza w rzeczywistości spełnienie kryteriów merytorycznych. Ocena merytoryczna jest zazwyczaj punktowana. Punkty są przyznawane proporcjonalnie do spełnionych przez beneficjentów warunków określonych w arkuszu oceny merytorycznej odpowiednim dla danego działania.

Kryteria oceny oraz przypisane im ilości różnią się ze względu na rodzaj działania i specyfikę projektu. Pewne kryteria sprawdzane są jednak w przypadku większości programów, niezależnie od rodzaju projektu.

Jest to np. trwałość osiąganych wskaźników w czasie-w przypadku zakupu sprzętu lub innych środków trwałych ważne jest , by były one wykorzystywane w długim okresie czasu, a nie np. odsprzedane po zakończeniu realizacji projektu.

Pozytywny wynik oceny merytorycznej jest ogłaszany, kiedy wniosek uzyska określony procent z maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów. Przejście weryfikacji merytorycznej nie oznacza jednak, że projekt uzyskał dofinansowanie. Często zdarza się, że zainteresowanie danym konkursem jest bardzo duże i zgłasza się bardzo dużo chętnych. Jeżeli pozytywnie oceniona zostanie taka liczba wniosków, dla której łączny poziom dofinansowania jest wyższy niż pula środków przewidzianych na dany konkurs, konieczne jest zaostrzenie kryteriów i wybranie tylko najlepszych wniosków.

Pozytywne przejście oceny formalnej czy nawet merytorycznej nie oznacza więc, że nasz projekt uzyska dofinansowanie. Negatywny wynik nie skreśla też ostatecznie projektu- do naszej dyspozycji pozostają wszelkie dostępne prawem środki odwoławcze- protest i odwołanie.

Protest- oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.

Odwołanie to pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.

Ewaluacja projektu

Ewaluacja to bardzo ważny element , cyklu życia projektu. Jej celem jest zbadanie, czy przedsięwzięcie (lub program) realizowane jest zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami. Dostarczyć ona także odpowiednich wniosków na przyszłość.

Ewaluacja projektu służy ocenie skuteczności podejmowanych działań oraz osiągniętych rezultatów. Proces ten musi odbyć się w oparciu o konkretne kryteria. Najczęściej przyjmuje się te, które stosuje KE. Są to: trafność, skuteczność, efektywność użyteczność oraz trwałość.

Ocena projektu pod względem trafności polega na zbadaniu, czy przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z potrzebami, które mają być zaspokojone, czy problemami, jakie mają zostać rozwiązane. Rozpatrując projekt pod względem skuteczności porównuje się jego faktyczne produkty, rezultaty oraz oddziaływanie z wcześniejszymi przewidywaniami.

Z kolei ocena efektywności przedsięwzięcia służy zweryfikowaniu, czy powyższe osiągnięcia są adekwatne do poniesionych nakładów. Użyteczność pozwala sprawdzić, czy wyniki projektu okazały się rzeczywiście korzystne dla jego odbiorców. Wreszcie zbadanie przedsięwzięcie pod względem jego trwałości dostarcza informacji na temat szans trwania efektów przedsięwzięcia w perspektywie średnio i długookresowej, już po zakończeniu jego finansowania.

Ze względu na moment przeprowadzenia ewaluacji wyróżnia się:

Ze względu na podmiot, który dokonuje oceny, wyróżnia się ewaluację wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwsza z nich (tzw. Autoewaluacja) przeprowadzana jest przez samego beneficjenta. Jej zaletą jest to, iż pociąga za sobą niższe koszty niż ocena dokonywana przez podmiot z zewnątrz.

Należy jednak pamiętać, że przeprowadzenie samodzielnej ewaluacji wymaga odpowiedniego czasu oraz zaangażowania pracowników (musi być ona zatem uwzględniona w zakresie czynności projektowych) Trzeba tu również zwrócić uwagę na fakt, iż dokonanie ewaluacji wiąże się ze znajomością odpowiednich technik i narzędzi ewaluacyjnych.

Warto tez podkreślić, że ocenianie projektu przez osoby zaangażowane w jego realizację może jednak okazać się nie do końca obiektywne. Istnieje bowiem ryzyko, że wyniki własnych działań nie będą prawidłowo zinterpretowane. To właśnie uznawane jest za słabość autoewaluacji.

Ewaluacja zewnętrzna- przeprowadzana jest przez podmiot niezależny (ekspertów). Stanowi ona wariant droższy. Jednak z drugiej strony daje większą gwarancję na to, że wyniki zrealizowanego badania będą bardziej obiektywne, a co za tym idzie, wiarygodne.

KONTROLA PROJEKTU

Każdy z projektów realizowanych dzięki finansowemu wsparciu środków funduszy europejskich musi zostać skontrolowany przez pracowników instytucji udzielającej wsparcia. Beneficjent zobowiązany jest do poddania się kontroli zapisami umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia projektowego.

Kontrola projektu ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. Zespół kontrolujący dokonuje porównania zastanego stanu z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego.

Kontrola projektu musi zostać przeprowadzona przynajmniej raz – w trakcie realizacji projektu lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Instytucja udzielająca pomocy finansowej uprawniona jest do weryfikacji produktu i rezultatu również w trakcie okresu trwałości (dla podmiotów należących do sektora MŚP okres trwałości wynosi 3 lata, dla pozostałych podmiotów 5 lat).

Kontrola może być przeprowadzana w miejscu/miejscach realizacji projektu lub na dokumentach. Działania kontrolne mają na celu weryfikację wydatków potwierdzającą, że zakupione przy wsparciu finansowemu środków UE towary, usługi i roboty zostały dostarczone, a wskazane we wnioskach o płatność wydatki rzeczywiście poniesione. Ponadto kontrola bada czy działania realizowane w ramach przedsięwzięcia są zgodne z obowiązującym harmonogramem realizacji zadań (postęp rzeczowo-finansowy), a zadeklarowane wydatki kwalifikują się do współfinansowania.

Kontrole przeprowadzane w miejscu realizacji projektu można podzielić na planowe oraz doraźne, kontrole planowe wynikają z Rocznych Planów Kontroli, podczas gdy doraźne są prowadzone najczęściej po powzięciu informacji o niewłaściwej realizacji projektu, nieprawidłowościach lub podejrzeniu ich wystąpienia. Wątpliwości dotyczące prawidłowości realizacji działań projektowych pojawiają się najczęściej w trakcie weryfikacji okresowo składanych przez beneficjantów wniosków o płatność, które są głównym źródłem informacji na temat postępu rzeczowo-finansowego projektu.

Tworząc plan kontroli projektów, a tym samym wybierając projekty podlegające weryfikacji najczęściej brane są pod uwagę następujące kryteria: wielkość przepływów finansowych w ramach projektu, rodzaj i złożoność realizowanych przez beneficjentów działań, stosowane tryby udzielania zamówień, doświadczenie podmiotów w zakresie realizacji projektów UE, ilość i wyniki wcześniej przeprowadzonych kontroli, postęp rzeczowo – finansowy realizowanego przedsięwzięcia (w tym opóźnienia) oraz ilość dotychczas wykrytych nieprawidłowości.

Kontrole na dokumentach realizowane są w siedzibie Instytucji zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej (IZ/IP). Beneficjenci dostarczają oryginały dokumentów kontrolerom, którzy dokonują ich weryfikacji . kontrole na dokumentach najczęściej dotyczą prawidłowości udzielania zamówień publicznych tj. zgodności i prawidłowości przeprowadzonych postępowań pod kątem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ETAPY KONTROLI

Kontrola w miejscu realizacji projektu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich, realizowanym w siedzibie IŻ/IP, jest zaplanowanie czynności kontrolnych. Polega ona na zebraniu dokumentów i informacji o projekcie oraz powołaniu zespołu kontrolującego.

Kolejnym etapem jest przekazanie realizatorowi projektu zawiadomienia o planowanej kontroli, a następnie przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie beneficjentów/ w miejscu realizacji projektu. Po zakończeniu kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna wraz z ewentualnymi zaleceniami.

Beneficjent jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, do pisemnego poinformowania instytucji, w której złożył projekt, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz o realizacji zaleceń pokontrolnych (lub o przyczynach niepodjęcia działań nałożonych na niego w ramach zaleceń). W sytuacji wykrycia nieprawidłowości IŻ/IP zobowiązana jest do ich zgłoszenia zgodnie z obowiązującym systemem raportowania.

Instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli projektów

Warto pamiętać o tym, iż w trakcie realizacji dofinansowanych ze środków UE przedsięwzięć praz w okresie trwałości każdy z projektów może zostać skontrolowany nie tylko przez IZ/IP ale również przez inne instytucje administracji krajowej i europejskiej.

Wśród najważniejszych podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli wskazać należy Komisję Europejską (KE), Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO), Urząd Kontroli Skarbowej (UKS), Urząd Zamówień Publicznych (UZP), Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

30.03.2014

EGZAMIN 07.06 godz. 13:30

SZACOWANIE KOSZTÓW

CEL – identyfikacja kosztów całkowitych oraz rozkładu kosztów projektu. Podstawa dla przygotowania budżetu projektu.

Budżet umożliwia analizę rozkładu niezbędnych środków finansowych zarówno w perspektywie zakresu projektu, jak i w perspektywie rozkładu w czasie.

BUDŻET PROJEKTU

RODZAJE KOSZTÓW

Budżet projektu to zestawienie niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia kosztów (strona kosztowa) wraz ze źródłami finansowania poszczególnych rodzajów kosztów (strona dochodowa).

Budżet projektu jest jednym z krytycznych elementów powodzenia realizacji projektu. Dobre oszacowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia to połowa sukcesu.

W przypadku projektów korzystających ze wsparcia pomocowego Twój budżet powinien zostać oszacowany na tyle szczegółowo , aby zapewnić możliwość jego oceny przez instytucje udzielające wsparcia i na tyle ogólnie =, aby zapewnić Tobie elastyczność realizacji projektu.

BUDŻET PROJEKTU

Koszty kwalifikowane (które mogą zostać zrefundowane)

Koszty niekwalifikowalne to koszty, które ponosi projektodawca w związku z realizacją projektu, a które instytucja udzielająca wsparcia nie bierze pod uwagę przy szacowania poziomu dofinansowania. Do przykładowych kosztów niekwalifikowalnych należą najczęściej:

ŹRÓDŁA INFORMACJI O WYSOKOŚCI KOSZTÓW

Aby dobrze oszacować wysokość poszczególnych kosztów, które stworzą budżet Twojego projektu możesz wykorzystać różne źródła informacji.

Dobrze oszacowany budżet pomaga Ci w spokojnej realizacji projektu umożliwia ewentualne przystosowanie się do zmiany w trakcie realizacji.

ZASADY SZACOWANIA KOSZTÓW

KROK 1 - Zrób listę wszystkich planowanych kosztów

Na podstawie przygotowanego wcześniej harmonogramu działania określ wszystkie pozycje kosztowe związane z realizacją poszczególnych zadań i działań. Sam harmonogram da Ci informacje o tym jakie zasoby ludzkie musisz wykorzystać do realizacji zadania i jaki sprzęt jest niezbędny do jego wykonania

Im lepiej określisz wszystkie koszty związane z realizację zadań tym większa szansa, że dobrze zbudżetujesz cały projekt. Wykorzystaj wszystkie dostępne Ci źródła informacji.

Krok 2 – OKREŚL RODZAJ JEDNOSTKI POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW

Bardzo ważnym elementem w procesie szacowania jest określenie jednostki poszczególnych kosztów. Od tego jak ustalisz jednostkę zależy całe dalsze szacowanie. Dobrze określona jednostka pozwala Ci na większą elastyczność w realizowaniu projektu. Na przykład: jednostkę przy szacowaniu kosztu materiałów biurowych wykorzystywanych do realizacji projektu możesz ustalić albo: na sztukę i w jej oparciu szacować każdy nawet najmniejszy koszt np. zakup materiałów biurowych

12 ryz papieru

20 pudełek spinaczy

40 długopisów

Na miesiąc np. zakup materiałów biurowych (papier, spinacze, długopisy itd.) 200 zł na miesiąc.

KROK 3 – Ustal ilość jednostek danego kosztu

Aby określić wielkość planowanych kosztów po pierwsze musisz ustalić ilość potrzebnych Ci jednostek, W przypadku projektów ilość jednostek możesz oszacować biorąc pod uwagę 3 podstawowe parametry:

- czas trwania projektu (pewne koszty są uzależnione od czasu trwania zadań, działań czy wreszcie całego projektu; w oparciu o te dane możesz szacować ilość jednostek takich kosztów jak koszty personelu administracyjnego, energii, czynszu, materiałów biurowych czy amortyzacji)

- ilość beneficjentów projektu (wielkość kosztów będzie uzależniona także od ilości osób które zamierzasz objąć wsparciem w ramach projektu np. jeżeli w ramach projektu weźmie udział 15 osób to będziesz potrzebował np. 15 kompletów materiałów szkoleniowych 15 porcji obiadów 15 noclegów)

- ilość instrumentów wykorzystywanych w ramach projektu (będzie wykorzystywać jedne lub więcej instrumentów wsparcia, to pozwoli Ci także oszacować niezbędną ilość jednostek np. jeżeli szkolenie trwa 16 godzin to będzie musiał być przemnożony razy 16 godzin)

KROK 4 - Ustal koszt jednostkowy poszczególnych rodzajów kosztów

Posługując się różnymi źródłami informacji określ wysokość kosztu jednostkowego poszczególnych pozycji. Szacujesz koszty, które pojawią się w trakcie realizacji projektu, Ustal ich koszt jednostkowy w oparciu o obecne stawki, ale pamiętaj, że mogą one się zmienić, dlatego zaplanuj ewentualne wzrosty wstawek. Przyjmij odpowiedni margines bezpieczeństwa.

KROK 5 – Zsumuj poszczególne koszty

Teraz oszacuj ile musisz wydać na cały projekt. Najpierw określ całkowite koszty w ramach poszczególnych pozycji posługując się prostą formuła:

KOSZT CAŁKOWITY = ILOŚĆ JEDNOSTEK x KOSZT JEDNOSTKOWY

Następnie podsumuj wszystkie pozycje kosztowe. W ten sposób uzyskasz całkowity koszt realizacji całego projektu.

KROK 6 Ustal, które koszty są kosztami kwalifikowanymi, a które kosztami niekwalifikowalnymi

Chcąc korzystać z dofinansowania w ramach środków pomocowych musisz zidentyfikować oszacowane koszty w kategorii ich kwalifikowalności.

Posługując się wytycznymi do programu lub konkursu podziel wszystkie koszty Twojego projektu na koszty kwalifikowane, które mogą podlegać dofinansowaniu i na koszty niekwalifikowane nie podlegające dofinansowaniu.

KROK 7 Określ możliwy poziom dofinansowania

W opisie programu lub konkursu znajdziesz informację na temat maksymalnego poziomu dofinansowania w ramach środków pomocowych. W zależności od programu może to być 35% do 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Oznacza to, iż na pokrycie pewnych kosztów kwalifikowanych musisz znaleźć inne źródła finansowania niż wsparcie udzielone w ramach środków pomocowych.

KAPITAŁ LUDZKI – 100 %

POLSKA – CZECH, POLSKA – SŁOWACJA też 100%

KROK 8 – Ustal źródła finansowania pozostałych kosztów

Skoro już teraz wiesz, że część kosztów kwalifikowanych oraz wszystkie koszty niekwalifikowane musisz pokryć z innych źródeł zastanów się nad ich ewentualnym sposobem finansowania. To jest najlepszy moment na znalezienie innych wewnętrznych (własne wypracowane środki) lub zewnętrznych źródeł finansowania (przychody, kredyt itd….)

ZASADY SZACOWANIA KOSZTÓW c.d

Zbyt często zasoby pieniężne przeznaczone na realizację projektu są niedoszacowane.

  1. Brak wystarczającego wykorzystania źródeł informacji

  2. Zbyt optymistyczne planowanie; brak uwzględnienia ewentualnych wzrostów cen

  3. Brak uwzględnienia w planowaniu systemu rozliczenia instytucji projektodawcy

  4. Nieznajomość specyfiki poszczególnych instrumentów wsparcia

  5. Zaplanowanie zbyt krótkiego czasu realizacji projektu, co powoduje brak uwzględnienia części kosztów stałych

  6. Nieznajomość stawek rynkowych

BUDŻET

KOSZTY KWALIFIKOWALNE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

KOSZTY KWALIFIKOWALNE OBJĘTE FINANSOWANIEM Z INNYCH ŹRÓDEŁ (NP. ZE ŹRÓDEŁ WŁASNYCH PROJEKTODAWCY)

|

CSŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

|

TE PLUS WCZESNIEJ WSPOMNIANE KWALIFIKOWALNE STANOWIĄ CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTÓW

POLITYKI HORYZONTALNE

Polityki horyzontalne to priorytety kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego UE. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem funduszy europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonym rozwojem, równością szans oraz społeczeństwem informacyjnym.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

UE stara się dbać o to, by rozwój gospodarczy Europy nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego, Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, przy korzystaniu z zasobów naturalnych nie należy kierować się jedynie zaspakajaniem własnych potrzeb, ale też brać pod uwagę przyszłe pokolenia i stan otaczającego środowiska.

W Polsce pojęcie zrównoważonego rozwoju jest też często definiowane jako równowaga pomiędzy trzema obszarami życia człowieka

Koncepcja ta wiąże ze sobą każdą ze sfer życia człowieka. Jej celem jest wypracowanie takiego modelu życia, który zapewni nam oraz naszym potomkom

Koncepcja złożona, obejmująca wszystkie obszary działania człowieka aż po szczebel lokalny, i :

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.

Jak wskazują postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską TWE 1, zrównoważony rozwój stanowi podstawowy cel realizacji wszystkich polityk UE (art. 6 TWE)

Strategiczne cele warunkujące osiągnięcie zrównoważonego rozwóju zostały określone w przyjętej przez RE w czerwcu 2001 w ………………………….

Przekazując środki finansowe w ramach funduszy, UE wymaga, aby przeznaczane były one zgodnie z zasadami, jakie przyświecają polityce zrównoważonego rozwoju. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca, poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce, musi określić, czy jego projekt będzie miał charakter pozytywny, neutralny czy też negatywny w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju.

Projekt niezgodny z politykami horyzontalnymi nie może być finansowany z unijnego budżetu, Wybór odpowiedniej opcji wymaga od wnioskodawcy również stosownego uzasadnienia. W zwięzły i jasny sposób musi on więc opisać, w jaki sposób projekt – zarówno w fazie realizacji, jak i po jej zakończeniu – pozytywnie wpłynie na środowisko lub dlaczego będzie wobec niego neutralny.

W sferze społecznej oznacza, że wzrost gospodarczy powinien prowadzić do:

RÓWNOŚĆ SZANS

Przedmiotem regulacji zarówno Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jak i wydanych na jego podstawie dyrektyw, regulujących kwestię równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, kwestię równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia, awansu zawodowego oraz warunków pracy, kwestię równości wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej pracy, kwestię równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, kwestię łączenia obowiązków domowych i pracy zawodowej, kwestię przeciwdziałania bezrobociu kobiet, kwestię równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz równego traktowania w zakresie zatrudnienia, dostępu do edukacji i pracy.

Na każdym etapie wdrażania danego projektu Wnioskodawca powinien zapewnić równe traktowanie kobiet i mężczyzn, jak również nie dopuścić do dyskryminacji ze względu na inne niż płeć czynniki m. in: wiek, poglądy, pochodzenie, religia czy zdolności fizyczne. Oznacza to, że w projekcie – czy to „twardym” czy „miękkim” – nie można stosować żadnych dodatkowych kryteriów dyskryminacyjnych.

Stan docelowy oznacza tym samym możliwość wyboru przez każdego człowieka drogi życiowej bez żadnych ograniczeń, przejawiających się w stereotypowym postrzeganiu płci, przypisywaniu im określonych ról społecznych oraz funkcjonujących i powiązanych z tą perspektywą uprzedzeń (m.in. wśród pracodawców).

Realizacja polityki polega na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa, Chodzi tu przede wszystkim o worzenie społeczeństwa opartego na wiedzy, w którym szczególnego rodzaju towarem jest informacja.

Przykładem projektu, który pozytywnie wpływa na tę politykę, może być szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii czy specjalistycznych oprogramowani. Nie można jednak określić, że projekt wykazuje pozytywny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego, gdy jedynym elementem jest na przykład zapisanie się na szkolenie drogą internetową.

Inicjatywy ukierunkowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego nie powinny się skupiać jedynie na upowszechnianiu technologii informacyjnych, ale również wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zawodach związanych z wytwarzaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji.

Jedną z cech społeczeństwa informacyjnego są również wysokie nakłady na badanie i rozwój oraz współpraca jednostek badawczo-rozwojowych z sektorem przedsiębiorstw.

ROZWÓJ LOKALNY

Podejmowane działania mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.

PARTNERSTWO

Dotyczy aktywnego udziału partnerów na wszystkich etapach programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów unijnych. Partnerstwo w realizacji projektów niej jest wymagane, jakkolwiek może być uznane przez IOK jako ważny element ich wdrażania i wymagane kryteriami dostępu (projekty niezakładające partnerstwa będą odrzucane) bądź kryteriami strategicznymi (projekty partnerski będą otrzymywały premię punktową).

Zasada dobrego zarządzania

AKRONIM – pierwsze litery projektu np. EFS

Trwałość projektu – utrzymanie rezultatów po jego zakończeniu

Ewaluacja projektu

Ewaluacja to bardzo ważny element , cyklu życia projektu. Jej celem jest zbadanie, czy przedsięwzięcie (lub program) realizowane jest zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami. Dostarczyć ona także odpowiednich wniosków na przyszłość.

Ewaluacja projektu służy ocenie skuteczności podejmowanych działań oraz osiągniętych rezultatów. Proces ten musi odbyć się w oparciu o konkretne kryteria. Najczęściej przyjmuje się te, które stosuje KE. Są to: trafność, skuteczność, efektywność użyteczność oraz trwałość.

Ocena projektu pod względem trafności polega na zbadaniu, czy przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z potrzebami, które mają być zaspokojone, czy problemami, jakie mają zostać rozwiązane. Rozpatrując projekt pod względem skuteczności porównuje się jego faktyczne produkty, rezultaty oraz oddziaływanie z wcześniejszymi przewidywaniami.

Z kolei ocena efektywności przedsięwzięcia służy zweryfikowaniu, czy powyższe osiągnięcia są adekwatne do poniesionych nakładów. Użyteczność pozwala sprawdzić, czy wyniki projektu okazały się rzeczywiście korzystne dla jego odbiorców. Wreszcie zbadanie przedsięwzięcie pod względem jego trwałości dostarcza informacji na temat szans trwania efektów przedsięwzięcia w perspektywie średnio i długookresowej, już po zakończeniu jego finansowania.

EWALUACJA PROJEKTU

Ze względu na moment przeprowadzenia ewaluacji wyróżnia się:

Ze względu na podmiot, który dokonuje oceny, wyróżnia się ewaliuację wewnnętrzną i zewnętrną. Pierwsza z nich (tzw. Autoewaluacja) przeprowadzana jest przez samego beneficjenta. Jej zaletą jest to, iż pociąga za sobą niższe koszty niż ocena dokonywana przez podmiot z zewnątrz

Należy jednak pamiętać, że przeprowadzenie samodzielnej ewaluacji wymaga odpowiedniego czasu oraz zaangażowania pracowników (musi być ona zatem uwzględniona w zakresie czynności projektowych) Trzeba tu również zwrócić uwagę na fakt …………………………………………

Warto tez podkreślić, że ocenianie projektu przez osoby zaangażowane w jego realizację może jednak okazać się nie do końca obiektywne. Istnieje bowiem ryzyko, że wyniki własnych działań nie będą prawidłowo zinterpretowane. To właśnie uznawane jest za słabość autoewaluacji.

KONTROLA PROJEKTU

Każdy z projektów realizowanych dzięki finansowemu wsparciu środków funduszy europejskich musi zostać skontrolowany przez pracowników instytucji udzielającej wsparcia. Beneficjent zobowiązany jest do poddania się kontroli zapisami umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia projektowego.

Kontrola projektu ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. Zespół kontrolujący dokonuje porównania zastanego stanu z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego.

Kontrola projektu musi zostać przeprowadzona przynajmniej raz – w trakcie realizacji projektu lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Instytucja udzielająca pomocy finansowej uprawniona jest do weryfikacji produktu i rezultatu również w trakcie okresu trwałości (dla podmiotów należących do sektora MŚP okres trwałości wynosi 3 lata, dla pozostałych podmiotów 5 lat).

Kontrola może być przeprowadzana w miejscu/miejscach realizacji projektu lub na dokumentach. Działania kontrolne mają na celu weryfikację wydatków potwierdzającą, że zakupione przy wsparciu finansowemu środków UE towary, usługi i roboty zostały dostarczone, a wskazane we wnioskach o płatność wydatki rzeczywiście poniesione. Ponadto kontrola bada czy działania realizowane w ramach przedsięwzięcia są zgodne z obowiązującym harmonogramem realizacji zadań (postęp rzeczowo-finansowy), a zadeklarowane wydatki kwalifikują się do współfinansowania.

Kontrole przeprowadzane w miejscu realizacji projektu można podzielić na planowe oraz doraźne, kontrole planowe wynikają z Rocznych Planów Kontroli, podczas gdy doraźne są prowadzone najczęściej po powzięciu informacji o niewłaściwej realizacji projektu, nieprawidłowościach lub podejrzeniu ich wystąpienia. Wątpliwości dotyczące prawidłowości realizacji działań projektowych pojawiają się najczęściej w trakcie weryfikacji okresowo składanych przez beneficjantów wniosków o płatność, które są głównym źródłem informacji na temat postępu rzeczowo-finansowego projektu.

Tworząc plan kontroli projektów, a tym samym wybierając projekty podlegające weryfikacji najczęściej brane są pod uwagę następujące kryteria: wielkość przepływów finansowych w ramach projektu, rodzaj i złożoność realizowanych przez beneficjentów działań, stosowane tryby udzielania zamówień, doświadczenie podmiotów w zakresie realizacji projektów UE, ilość i wyniki wcześniej przeprowadzonych kontroli, postęp rzeczowo – finansowy realizowanego przedsięwzięcia (w tym opóźnienia) oraz ilość dotychczas wykrytych nieprawidłowości.

Kontrole na dokumentach realizowane są w siedzibie Instytucji zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej (IZ/IP). Beneficjenci dostarczają oryginały dokumentów kontrolerom, którzy dokonują ich weryfikacji . kontrole na dokumentach najczęściej dotyczą prawidłowości udzielania zamówień publicznych tj. zgodności i prawidłowości przeprowadzonych postępowań pod kątem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ETAPY KONTROLI

Kontrola w miejscu realizacji projektu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich, realizowanym w siedzibie IŻ/IP, jest zaplanowanie czynności kontrolnych. Polega ona na zebraniu dokumentów i informacji o projekcie oraz powołaniu zespołu kontrolującego.

Kolejnym etapem jest przekazanie realizatorowi projektu zawiadomienia o planowanej kontroli, a następnie przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie beneficjentów/ w miejscu realizacji projektu. Po zakończeniu kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna wraz z ewentualnymi …………………………….

Benefocjent jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, do pisemnego poinformowania instytucji, w której złożył projekt, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz o realizacji zaleceń pokontrolnych (lub o przyczynach niepodjęcia działań nałożonych na niego w ramach zaleceń). W sytuacji wykrycia nieprawidłowości IŻ/IP zobowiązana jest do ich zgłoszenia zgodnie z obowiązującym systemem raportowania.

Instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli projektów

Warto pamiętać o tym, iż w trakcie realizacji dofinansowanych ze środków UE przedsięwzięć praz w okresie trwałości każdy z projektów może zostać skontrolowany nie tylko przez IŻ/IP ale również przez inne instytucje………..

Wśród najważniejszych podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli wskazać należy KE, Regionalna Izba Obrachunkowa, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Zamówień Publicznych, Europejski Trybunał Obrachunkowy, NIK, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test PPUE, Przygotowanie projektów UE
Przygotowywanie projektów UE 04 14r (2) Kopia (1)
poprawiony TEST, Przygotowanie projektów UE
test z projektów, Przygotowanie projektów UE
TEST Z PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW UE (2), Przygotowanie projektów UE
Przygotowywanie projektw dla UE. wykad I, Semestr IV, PPUE
PRZYGOTOWANIE PROJEKTOW DLA UE, Semestr IV, PPUE
Przygotowanie projektów do UE
Fundusze Strukturalne, przygotowanie i system finansowania projektów UE Kubas Hul wykłady(1)
Fundusze Strukturalne, przygotowanie i system finansowania projektów UE Kubas Hul notatki(1)
Przygotowanie projektów do UE ściaga
Przygotowywanie projektw dla UE. wykad I, Semestr IV, PPUE
13 Przygotowanie projektu do EFS podręcznik
projekt UE
Fundusze strukturalne i system projektowania UE
Fundusze strukturalne i systemu finansowania projektów UE
zagadnienia z zarzadzania projektami UE, Zarządzanie Projektami UE

więcej podobnych podstron