Podmioty i modele
konkurencji
Liczba przedsiębiorstw transportowych w wybranych krajach UE
Samochodowy Samochodowy
Rodzaj
Wodny
Kolejowy Rurociągowy
- przewozy
- przewozy
Morski
Lotniczy
transportu
śródlądowy
pasaŜerskie
ładunków
Niemcy
106
29
21 212
32 885
702
1 121
270
Francja
30
33
33 741
44 311
740
1 190
531
Włochy
139
22
23 360
112 173
591
807
196
Holandia
10
15
3 680
10 290
670
3 690
170
Szwecja
27
11
9 637
15 447
478
359
175
Dane KE
Czołowe podmioty transportowe na polskim rynku 2007
mln PLN
PKP Cargo
Trade Trans
1514
5000
Schenker
1011
DHL Express
916
Grupa Raben
916
CTL Logistics
607
FM Logistic
449
PEKAES
395
Grupa Equus
394
Kuehne+Nagel
383
DSV
363
Adampol
356
Vos Logistics
345
PCC Rail
331
Wincanton
321
DHL GlobalFor
314
DPD
308
Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita
Ranking firm 2007– transport drogowy Lp
Firma
Przychód
Specjalizacja
1.
PEKAES
395 mln PLN
Całopojazdowe, drobnica
2.
Grupa Equus
394 mln PLN
Całopojazdowe
3.
DSV
363 mln PLN
Całopojazdowe
4.
Adampol
355 mln PLN
Całopojazdowe
5.
Vos Logistics
345 mln PLN
Całopojazdowe
6
Gefco
303 mln PLN
Całopojazdowe
7.
JAS-FBG
270 mln PLN
Całopojazdowe
8.
ND Polska
263 mln PLN
Całopojazdowe
9.
Grupa Delta Trans
247 mln PLN
Całopojazdowe
10.
M&M Militzer Munch
223 mln PLN
Drobnica
Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita
Ranking firm 2007– usługi logistyczne Lp
Firma
Przychód
Specjalizacja
1.
Schenker
1 011 mln PLN
Drobnica
2.
Grupa Raben
916 mln PLN
Drobnica
3.
Wincanon
321 mln PLN
Drobnica
4.
Hellmann
174 mln PLN
Drobnica
5.
Univeg
129 mln PLN
Ładunki w temperaturze
kontrolowanej
Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita
Udział w rynku firm kurierskich w 2006
0%
DHL Express
36%
UPS 23%
GLS 10%
DPD 9%
Siódemka 6%
Opek 6%
TNT 3%
Inni 7%
100%
Udział w rynku towarowych przewozów kolejowych w 2007*
75,8%
80%
60%
40%
20%
10,1%
5,4%
5,9%
2,8%
0%
PKP Cargo
PKP LHS
CTL Logistics
PCC Rail
Pozostali
* mierzony pracą przewozową
Dane Urząd Transportu Kolejowego
PKP Cargo
Udział w polskim rynku wg pracy przewozowej 100%
80%
60%
100%
87%
40%
76%
20%
0%
2001
2004
2007
• Drugi przewoźnik w Europie
• 3450 lokomotyw i 81300 wagonów (w tym 70% węglarki)
• Przychody 5,5 mld PLN
• 44 tysiące pracowników
• ponad 40% przewozów to węgiel
• 43% przewozów to przewozy międzynarodowe
Grupa Odratrans – transport wodny śródlądowy
• 80% udziału w przewozach wodnych śródlądowych w Polsce
• Jeden z największych przewoźników pomiędzy Wisłą a Renem
• Ponad 50% przychodów realizowanych jest w Niemczech i Holandii
• Do grupy naleŜą między innymi: Odratrans S.A., śegluga Bydgoska S.A., Odra Logistics, Rentrans Cargo, Odratrans-Porty, Porty śeglugi Bydgoskiej, PortHandlowy Świnoujście
Podmioty w transporcie lotniczym
• Lot Cargo = Biuro Cargo i Poczty PLL LOT S.A.
• Lotnicze połączenia towarowe oferują TNT i UPS
• Przedsiębiorstwa spedycji lotniczej – Cargoforte i Panalpina Polska
y
50000
nto
40000
23400
30000
11400
13500
20000
24600
10000
20500
22600
0
2005
2006
2007
PLL LOT
Pozostali
Ranking firm 2007– transport/spedycja morska Lp
Firma
Przychód
Specjalizacja
1.
Kuehne&Nagel
383 mln PLN
Transport
2.
DHL Global
314 mln PLN
Spedycja
Forwarding
3.
CHartwig Gdynia
236 mln PLN
Spedycja
4.
Cargosped
230 mln PLN
Spedycja
5.
Solid Logistics
142 mln PLN
Spedycja
Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita
Charakter konkurencji
Charakter i natęŜenie konkurencji zaleŜą od pięciu sił konkurencyjnych:
rywalizacji między aktualnymi konkurentami
zagroŜenia przez nowe wejścia
siły przetargowej dostawców
siły przetargowej nabywców
zagroŜenia przez substytuty
Połączona moc tych sił wyznacza ostateczny potencjał zysku sektora mierzony długofalową stopą zysku.
Rywalizacja w branŜy i substytuty
tempo wzrostu rynku
udział kosztów stałych
bariery wejścia (bardzo duŜe róŜnice między gałęziami transportu, występują tu oba skrajne przypadki: bardzo niskie bariery i "bariery nie do pokonania"),
bariery wyjścia (z reguły średnie lub wysokie),
liczba i róŜnorodność rywali
Niebezpieczeństwo nowych wejść
korzyści skali (wielkie róŜnice między gałęziami transportu)
wymagania kapitałowe (podobnie jak w przypadku ekonomii skali),
krzywa uczenia się (średnie znaczenie; znaczące w usługach logistycznych),
regulacja ze strony państwa i przewoźników (bardzo duŜa skala),
dostęp do informacji o sektorze
Siła przetargowa nabywców
poziom koncentracji nabywców (zróŜnicowany),
koszty przestawienia nabywców (z reguły niskie),
skłonność nabywców do integracji wstecz (duŜa tylko w sektorze transportu samochodowego),
poziom informacji nabywców (z reguły duŜy),
udział kosztów transportu w kosztach firm
Siła przetargowa dostawców
zróŜnicowanie produktów (małe lub średnie),
koszty przestawienia (małe),
poziom koncentracji (z reguły średni),
skłonność do integracji w przód (nie występuje).
Rodzaje przedsiębiorstw
Grupy przedsiębiorstw, które są odmiennie traktowane przez systemy regulacyjne państwa i które spełniają odmienne funkcje społeczno-gospodarcze:
Przedsiębiorstwa transportowe działające na wysokokonkurencyjnych rynkach otwartych,
Przedsiębiorstwa transportowe działające w warunkach monopolu, silnie sterowanego przez państwo, głównie z uwagi na nierozwiązane tam problemy zaleŜności typu własnościowego,
Przedsiębiorstwa transportowe naleŜące do tzw. sfery uŜyteczności publicznej, których struktury kształtowane są w decydującym stopniu przez władze samorządu terytorialnego.
Modele rynków
Konkurencja
Monopol
Doskonała
Pełny
Konkurencja
Oligopol
Monopolistyczna
Rynki w transporcie
Oligopol
Konkurencja
Typ rynku
Monopol
(porozumienia)
doskonała
Podmiot regulujący
Państwo
Przewoźnicy
Państwo
Główna forma
Podział rynku,
Podział rynku,
Koncesje, licencje,
regulacji
ustalanie cen
ustalanie cen
zezwolenia
Podział monopoli,
Przeciwdziałanie
Przeciwdziałanie
Pomocnicze formy
pobudzanie
praktykom
praktykom
regulacji
konkurencji
monopolistycznym
monopolistycznym
Naturalne bariery
Ś
Bardzo wysokie
rednie i wysokie
Relatywnie niskie
wejścia
Ś
Poziom konkurencji
Zbyt niski
redni i wysoki
Bardzo wysoki
Rentowność
Niska
Niska i średnia
Niska
śegluga
Transport
Typowa gałąź
Kolej
Transport morski
samochodowy
transportu
Transport lotniczy
ładunków
Rynki w transporcie
Transport
samochodowy
Transport
kolejowy
Stopień
rywalizacji
wewnątrz
śegluga morska
branŜy
Transport
lotniczy
śegluga
Śródlądowa
Udział sektora prywatnego
Rynki w transporcie
Transport samochodowy
Transport
kolejowy
Liczba
uŜytkowników
śegluga
morska
Transport
lotniczy
Transport
przesyłowy
Konkurencja
Monopol
doskonała
Siła regulacji