LOTOS S.A.
Przedmiot Oferty
Transza Inwestorów Indywidualnych cd..
Oferta Publiczna Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzona w dwóch transzach:
Przydział
- Transzy Inwestorów Indywidualnych, w ramach której oferuje się 8.800.000 Akcji Serii B, Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany na sesji GPW planowanej w dniu 4 czerwca 2005 r.
- Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 35.116.000 Akcji Oferowanych W przypadku zmiany terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Ofercie Publicznej przydział Akcji Serii B
(w tym 26.200.000 Akcji Serii B oraz do 8.916.000 Akcji Serii A) dzielącej się na: nastąpi w nowym terminie wynikającym m.in. z uzgodnień pomiędzy Spółką, Oferującym oraz GPW. Spółka poinformuje o
- Subtranszę Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 20.116.000 Akcji Oferowanych; nowym terminie przydziału akcji w Raporcie BieŜącym.
- Subtranszę Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 15.000.000 Akcji Oferowanych.
Rozliczenie wpłat i Zwrot niewykorzystanych wpłat na Akcje
Emitent oraz Wprowadzający, w oparciu o rekomendację Oferującego, zastrzegają sobie moŜliwość dokonywania przesunięć W chwili składania zapisu kwota stanowiąca iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Serii B i ceny maksymalnej zostanie Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi transzami i subtranszami. Do czasu rozpoczęcia Oferty Publicznej Emitent oraz zablokowana na rachunku papierów wartościowych inwestora w domu maklerskim przyjmującym zapis.
Wprowadzający zastrzegają sobie moŜliwość dokonywania dowolnych przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi transzami oraz subtranszami.
W przypadku, gdy inwestorom nie zostaną przydzielone Akcje Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych lub przydzielona zostanie mniejsza liczba niŜ ta, na którą złoŜone zostały zapisy, niewykorzystane części wpłat na Akcje Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostaną odblokowane na rachunku inwestora jednocześnie z pobraniem wpłaty na Akcje Serii B.
Transza Inwestorów Indywidualnych
Zwrot niewykorzystanych wpłat zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
Przedział Cenowy i Cena Emisyjna
Przedział Cenowy, w ramach którego ustalona zostanie cena emisyjna oraz cena sprzedaŜy, zostanie podany do publicznej Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołanie
wiadomości przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu w trybie Raportu BieŜącego.
Do czasu rozpoczęcia Oferty Publicznej Emitent oraz Wprowadzający mogą podjąć decyzję o odwołaniu oferty albo o przeprowadzeniu jej w innym terminie, bez podawania przyczyn.
Przedział: 26 – 35,5 zł
Wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego
Cena emisyjna, jednakowa dla obu transz Oferty Publicznej, oraz cena sprzedaŜy zostaną podane do publicznej wiadomości Zarząd Spółki dołoŜy wszelkich starań, aby PDA zostały zapisane na rachunkach Inwestorów niezwłocznie po dokonaniu przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej w trybie Raportu BieŜącego.
przydziału Akcji Serii B, a następnie wprowadzone do obrotu na GPW. Intencją Emitenta jest, aby rozpoczęcie notowań PDA nastąpiło w tym samym dniu co pierwsze notowanie Akcji Serii A.
Osoby Uprawnione
Osobami, do których kierowana jest oferta Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych są osoby fizyczne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci z wyłączeniem osób będących osobami amerykańskimi w rozumieniu Regulacji S.
Wybrane dane finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej (w tys. zł)
Terminy i miejsce składania zleceń kupna
Wyszczególnienie
2004
2003
2002
Zlecenia kupna Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w dniach od 16 do 25 maja 2005 r. (w ostatnim dniu do godziny 18.00), w godzinach pracy POK domu maklerskiego, przyjmującego zlecenia kupna Przychody ze sprzedaŜy
11 193 641
8 658 305
6 425 557
Akcji Oferowanych, zgodnie z zasadami przyjmowania zleceń obowiązującymi w danym domu maklerskim, o ile nie są sprzeczne z zasadami określonymi w Prospekcie.
Zysk ze sprzedaŜy
756 761
415 572
214 268
Zysk z działalności operacyjnej
641 509
407 489
204 586
Zasady składania zapisów
Inwestor moŜe złoŜyć zapis na nie mniej niŜ 10 oraz nie więcej niŜ 50.000 Akcji Serii B. Inwestor ma prawo do złoŜenia Zysk brutto
718 625
372 438
142 850
kilku zapisów, przy czym łączna liczba akcji objętych zapisami nie moŜe jednak przekroczyć 50.000 Akcji Serii B.
Zapis lub zapisy złoŜone przez jedną osobę, opiewające łącznie na większą liczbę akcji, uznane zostaną za zapis lub zapisy Zysk netto
572 002
289 492
94 218
złoŜony(e) na maksymalną liczbę Akcji Serii B, na jaką inwestor moŜe złoŜyć zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
Aktywa razem
3 326 954
2 935 638
2 657 571
Zapis na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie moŜe zawierać jakichkolwiek Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 230 736
1 408 611
1 395 960
zastrzeŜeń.
Kapitał własny (aktywa netto)
2 081 336
1 525 351
1 261 530
W DM BOŚ S.A. Dyspozycje Zapisu moŜna złoŜyć osobiście bądź ze pośrednictwem internetu (Stocks OnLine w menu: Dyspozycje -> Subskrypcje), dyspozycje telefoniczne nie będą przyjmowane.
Kapitał zakładowy
78 700
78 700
78 700
Wpłaty na Akcje
Liczba akcji* (w szt.)
78 700 000
78 700 000
78 700 000
Ze względu na fakt, iŜ przydział Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie dokonywany za pośrednictwem systemu GPW, w chwili składania zapisu inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim, Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)
7,27
3,68
1,20
w którym składa zapis lub na rachunku banku depozytariusza (w odniesieniu do osób korzystających z rachunku papierów Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
b.d.
0,08
0,20
wartościowych prowadzonych przez tenŜe bank) środki pienięŜne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych Akcji akcję (w zł)
Serii B i ich Ceny Maksymalnej, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję maklerską danego biura maklerskiego, o ile regulamin danego biura maklerskiego przewiduje taką moŜliwość. Wpłata na akcje objęte zapisem w Transzy Inwestorów Liczba akcji uwzględnia split 1:10, Źródło: skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta, b.d. – brak danych Indywidualnych powiększona o prowizję maklerską powinna zostać zablokowana w chwili składania zapisu.
Nie dokonanie pełnej wpłaty na akcje powoduje niewaŜność zapisu. Wpłaty na akcje nie są oprocentowane.
Jedynym prawnie wiąŜącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie sprzedaŜy akcji LOTOS S.A. jest Prospekt Emisyjny.