Wrzesień 2012
MarketInsight
M e t h o d o l o g y
Rynek szpitali publicznych
w Polsce 2012
Plany inwestycyjne i analiza
porównawcza województw
Wrzesień 2012
MarketInsight
M e t h o d o l o g y
Rynek szpitali publicznych
w Polsce 2012
Plany inwestycyjne i analiza
porównawcza województw
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Spis treści
Metodologia przygotowywania raportu 11
Charakterystyka rynku szpitali publicznych
Liczba przekształceń 41
Przykłady przekształceń 42
Wady i zalety przeprowadzenia przekształceń 45
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Perspektywy rozwoju sektora szpitali publicznych
Oczekiwane wydarzenia i trendy 49
Plany inwestycyjne szpitali publicznych 53
publicznych w latach 2012-2014 57
Uruchamianie nowych pracowni diagnostycznych w latach
2012-2014 59
Planowany zakup sprzętu w latach 2012-2014 60
Wyniki badania przeprowadzonego wśród
szpitali publicznych w Polsce 65
Wprowadzenie 65
Czynniki i bariery rozwoju szpitali publicznych 66
Czynniki rozwoju 66
Bariery rozwoju 67
Ocena wpływu ustawy o działalności leczniczej 69
Trendy, jakie mogą pojawić się na rynku
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Charakterystyka i ocena potencjału rozwojowego
najatrakcyjniejszych specjalizacji 81
Charakterystyka ekonomiczno-demograficzna
województw 84
Najbardziej perspektywiczne specjalizacje 87
Charakterystyka szpitali publicznych
w poszczególnych województwach 111
Szpitale jednoprofilowe w Polsce 111
Analiza nasycenia świadczeniami w szpitalach
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Podlaskie 134
Pomorskie 136
Kujawsko-pomorskie 138
Opolskie 140
Świętokrzyskie 142
Lubuskie 144
Analiza pod kątem nasycenia świadczeniami
szpitalnymi w największych miastach
Charakterystyka ekonomiczno-demograficzna
największych miast w Polsce 147
Warszawa 148
Łódź 150
Poznań 151
Kraków 153
Wrocław 154
Trójmiasto 156
Katowice 157
Profile wybranych szpitali publicznych
Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 169
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 172
Wojskowy Instytut Medyczny 175
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. Stanisława Deresza
w Choroszczy 178
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
w Łodzi 181
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej
Maryi Panny w Częstochowie 184
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku 187
Finansowanie sektora szpitali publicznych 191
Wydatki na ochronę zdrowia 191
Dynamika przychodów i kosztów szpitali
publicznych 193
Zobowiązania szpitali publicznych 196
Wydatki na inwestycje w szpitalach publicznych
w latach 2012-2014 198
Źródła finansowania inwestycji 199
Budżet państwa polskiego 204
Fundusze krajowe 206
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 206
Polkard 2010-2012 207
Partnerstwo publiczno-prywatne 208
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Zakup aparatury medycznej i wyposażenia 219
Budowa, przebudowa lub modernizacja
Inwestycje w termomodernizację szpitali 221
Podstawowe cechy polskiego rynku opieki
zdrowotnej 223
Ubezpieczenie szpitali na wypadek roszczeń
pacjentów 224
Przekształcenia szpitali 225
Inne zmiany wprowadzone przez ustawę o działalności
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą 230
Ustawa o systemie informacji w ochronie
zdrowia 231
Świadczenie usług komercyjnych przez szpitale
publiczne 231
Projekty zmian zgłaszane przez MZ 232
Standardy postępowania w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii 232
Ustawa o jakości w ochronie zdrowia 232
Inne planowane zmiany prawne 233
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Spis wykresów
Przyczyny korzystania z usług świadczonych poza powszechnym ubezpieczeniem
zdrowotnym w Polsce, 2012
27
Odsetek badanych niezadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej
w Polsce (%), 2012
31
Ocena dostępności usług lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych przez
Polaków, 2012
39
Przekształcenia szpitali i oddziałów szpitalnych w Polsce, według podmiotu
dokonującego transformacji jednostki (%), 2011
41
Liczba szpitali i oddziałów szpitalnych przekształconych w niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej w Polsce, 2001-2011
42
Najwięksi gracze na rynku leasingu sprzętu medycznego w Polsce (mln zł),
I kw. 2011-I kw. 2012
51
Wydatki NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mld zł) i dynamika (%),
2007-2013
52
Liczba łóżek szpitalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na 1 000
mieszkańców, 1995, 2008-2010
53
Plany inwestycyjne szpitali publicznych w Polsce (%), 2012-2014
54
Oddziały, które zostaną otwarte w istniejących szpitalach publicznych
w Polsce (%), 2012-2014
57
Średnia liczba łóżek w nowo otwieranych oddziałach szpitali publicznych
w Polsce, 2012-2014
58
Typy pracowni diagnostycznych, które mają zostać uruchomione przez szpitale
publiczne w Polsce (liczba, %), według rodzaju badań, 2012-2014
59
Typy pracowni diagnostycznych, które mają zostać uruchomione przez szpitale
publiczne w Polsce (liczba, %), według właściciela, 2012-2014
59
Najważniejsze czynniki rozwoju szpitali publicznych w Polsce (%), 2012
66
Największe bariery rozwoju szpitali publicznych w Polsce (%), 2012
68
Ocena zmian warunków funkcjonowania na rynku po wejściu w życie
ustawy o działalności leczniczej w Polsce (%), szpitale publiczne,
czerwiec/lipiec 2012
69
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Najczęstsze przyczyny negatywnej oceny ustawy o działalności leczniczej wśród
szpitali publicznych w Polsce, czerwiec/lipiec 2012
70
Plany zakupu ubezpieczenia od zdarzeń medycznych wśród szpitali publicznych
w Polsce (%), 2012
70
Przewidywanie, czy w latach 2012-2014 na rynku w Polsce nasilą się procesy
przekształceń szpitali publicznych w niepubliczne (%), czerwiec/lipiec 2012
71
Plany przekształceń szpitali w jednostki niepubliczne w Polsce (%),
2012-2014
72
Przyczyny zaniechania przekształceń szpitali publicznych w Polsce (%),
2012
72
Przewidywanie, czy w latach 2012-2014 pogorszy się finansowanie sektora
publicznego ze strony NFZ (%), czerwiec/lipiec 2012
73
Plany przystąpienia szpitali publicznych do grup zakupowych w Polsce (%),
2012-2014
74
Najczęstsze przyczyny, dla których szpitale nie planują przystąpić do grup
zakupowych w Polsce (%), 2012
74
Spodziewana data przystąpienia do grupy zakupowej w Polsce (%), 2012
75
Przychody szpitali publicznych w Polsce (%), 2011
76
Wynik finansowy netto szpitali publicznych w Polsce (%), 2011
76
Ocena obecnej sytuacji finansowej szpitala publicznego w porównaniu z rokiem
ubiegłym w Polsce (%), czerwiec/lipiec 2012
77
Prognoza odnośnie do sytuacji finansowej szpitala publicznego w 2013 r.
w porównaniu z rokiem poprzednim w Polsce (%), czerwiec/lipiec 2012
78
Rok powstania szpitali publicznych w Polsce (%), 2012
78
Liczba mieszkańców w Polsce (mln), według województw, 2010
81
Specjalizacje, które mają szanse na największy rozwój w sektorze publicznym
w ciągu najbliższych lat w Polsce (%), lipiec 2012
87
Specjalizacje, które mają najmniejsze szanse rozwoju w sektorze publicznym
w ciągu najbliższych lat w Polsce (%), lipiec 2012
89
Występowanie specjalizacji kardiologicznej/kardiochirurgicznej/chirurgii
naczyniowej w szpitalach wielospecjalistycznych w Polsce, według województw,
lipiec 2012
92
Zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia,
2009
93
Zgony na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce, według umiejscowienia,
2009
94
Zachorowalność na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce, według
umiejscowienia, 2009
94
Zachorowalność na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce, według
umiejscowienia, 2009
95
Prognozowana liczba nowych przypadków raka piersi u kobiet w Polsce (tys.),
2020
96
Prognozowana liczba nowych przypadków raka jelita grubego u mężczyzn
w Polsce (tys.), 2020
96
Prognozowana liczba nowych przypadków raka jelita grubego u kobiet w Polsce
(tys.), 2020
97
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Występowanie specjalizacji onkologicznej w szpitalach wielospecjalistycznych
w Polsce, według województw, lipiec 2012
99
Liczba leczonych w szpitalach psychiatrycznych w Polsce, według województw,
2010
101
Występowanie specjalizacji psychiatrycznej i odwykowej w szpitalach
wielospecjalistycznych w Polsce, według województw, lipiec 2012
102
Liczba szpitali psychiatrycznych, łóżek oraz osób leczonych w tych placówkach
w Polsce, 2010
103
Liczba lekarzy geriatrów w Polsce w porównaniu do innych krajów europejskich,
2009
105
Występowanie oddziałów geriatrii i przewlekle chorych w szpitalach
wielospecjalistycznych w Polsce, według województw, lipiec 2012
106
Występowanie oddziałów rehabilitacji w szpitalach wielospecjalistycznych
w Polsce, według województw, lipiec 2012
108
Występowanie oddziałów intensywnej terapii w szpitalach wielospecjalistycznych
w Polsce, według województw, lipiec 2012
109
Liczba szpitali publicznych w Polsce, w podziale na wielo- i jednospecjalistyczne,
lipiec 2012
111
Liczba publicznych szpitali jednospecjalistycznych w Polsce, według województw,
lipiec 2012
112
Odsetek publicznych szpitali jednospecjalistycznych w Polsce, według specjalizacji
(%), lipiec 2012
113
Odsetek szpitali publicznych w województwie mazowieckim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
116
Odsetek szpitali publicznych w województwie śląskim posiadających dany oddział
(%), lipiec 2012
118
Odsetek szpitali publicznych w województwie wielkopolskim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
120
Odsetek szpitali publicznych w województwie łódzkim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
122
Odsetek szpitali publicznych w województwie małopolskim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
124
Odsetek szpitali publicznych w województwie lubelskim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
126
Odsetek szpitali publicznych w województwie dolnośląskim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
128
Odsetek szpitali publicznych w województwie zachodniopomorskim
posiadających dany oddział (%), lipiec 2012
130
Odsetek szpitali publicznych w województwie warmińsko-mazurskim
posiadających dany oddział (%), lipiec 2012
132
Odsetek szpitali publicznych w województwie podkarpackim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
134
Odsetek szpitali publicznych w województwie podlaskim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
136
Odsetek szpitali publicznych w województwie pomorskim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
138
Odsetek szpitali publicznych w województwie kujawsko-pomorskim
posiadających dany oddział (%), lipiec 2012
140
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Odsetek szpitali publicznych w województwie opolskim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
142
Odsetek szpitali publicznych w województwie świętokrzyskim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
144
Odsetek szpitali publicznych w województwie lubuskim posiadających dany
oddział (%), lipiec 2012
146
Odsetek szpitali publicznych w Warszawie posiadających dany oddział (%), lipiec
2012
149
Odsetek szpitali publicznych w Łodzi posiadających dany oddział (%),
lipiec 2012
151
Odsetek szpitali publicznych w Poznaniu posiadających dany oddział (%),
lipiec 2012
152
Odsetek szpitali publicznych w Krakowie posiadających dany oddział (%),
lipiec 2012
154
Odsetek szpitali publicznych we Wrocławiu posiadających dany oddział (%),
lipiec 2012
155
Odsetek szpitali publicznych w Trójmieście posiadających dany oddział (%),
lipiec 2012
157
Odsetek szpitali publicznych w Katowicach posiadających dany oddział (%),
lipiec 2012
158
Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Centralnego Szpitala Klinicznego
w Warszawie, lipiec 2012
160
Przychody Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie (mln zł) i dynamika (%),
2005-2010
160
Zysk/strata netto Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie (mln zł),
2005-2010
161
Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Centralnego Szpitala Klinicznego
w Warszawie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2012
161
Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie, lipiec 2012
163
Przychody Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (mln zł) i dynamika (%),
2007-I poł. 2011
164
Zysk/strata netto Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (mln zł),
2006-2011
164
Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2012
165
Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku, lipiec 2012
166
Przychody Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (mln zł) i dynamika
(%), 2005-2010
167
Zysk/strata netto Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (mln zł),
2005-2010
167
Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego w Gdańsku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2012
168
Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach ASK we Wrocławiu,
lipiec 2012
169
Przychody ASK we Wrocławiu (mln zł) i dynamika (%), 2006-2009
170
Zysk/strata netto ASK we Wrocławiu (mln zł), 2006-2009
170
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne ASK we Wrocławiu (mln zł)
i dynamika (%), 2008-2012
171
Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach CSK MSWiA w Warszawie,
lipiec 2012
173
Przychody CSK MSWiA w Warszawie (mln zł) i dynamika (%), 2006-2011
174
Zysk/strata netto CSK MSWiA w Warszawie (mln zł), 2006-2011
174
Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne CSK MSWiA (mln zł) i dynamika
(%), 2008-2012
175
Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie, lipiec 2012
176
Przychody Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (mln zł) i dynamika
(%), 2006-2010
177
Zysk/strata netto Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (mln zł),
2006-2010
177
Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Wojskowego Instytutu
Medycznego w Warszawie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2012
178
Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Szpitala Psychiatrycznego im.
Stanisława Deresza w Choroszczy, lipiec 2012
179
Przychody Szpitala Psychiatrycznego im. Stanisława Deresza w Choroszczy (mln zł)
i dynamika (%), 2006-2010
179
Zysk/strata netto Szpitala Psychiatrycznego im. Stanisława Deresza w Choroszczy
(mln zł), 2006-2010
180
Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne SP Psychiatrycznego
ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (mln zł) i dynamika (%),
2008-2012
180
Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi, lipiec 2012
182
Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (mln zł) i dynamika (%),
2008-2012
183
Przychody Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
(mln zł) i dynamika (%), 2006, 2008-2010
183
Zysk/strata netto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi (mln zł), 2006, 2008-2010
184
Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, lipiec 2012
185
Przychody Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi
Panny w Częstochowie, (mln zł) i dynamika (%), 2006-2010
186
Zysk/strata netto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej
Maryi Panny w Częstochowie (mln zł), 2006-2010
186
Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (mln zł)
i dynamika (%), 2008-2012
187
Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Płocku, lipiec 2012
188
Przychody Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (mln zł)
i dynamika (%), 2005-2010
189
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
0
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Zysk/strata netto Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (mln zł),
2005-2010
189
Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Płocku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2012
190
Struktura wydatków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce (%), 2010
191
Wydatki bieżące na ochronę zdrowia, według dostawców dóbr i usług
w Polsce (%), 2009
191
Dynamika przychodów SP ZOZ w Polsce, według województw (%), 2008/2007-
2010/2009
193
Dynamika przychodów SP ZOZ w Polsce, według podmiotu tworzącego (%),
2008/2007-2010/2009
194
Dynamika kosztów SP ZOZ w Polsce, według województw (%), 2008/2007-
2010/2009
195
Dynamika kosztów SP ZOZ w Polsce, według podmiotu tworzącego (%),
2008/2007-2010/2009
196
Wydatki na inwestycje w szpitalach publicznych w Polsce, 2012-2014
198
Źródła finansowania inwestycji w szpitalach publicznych w Polsce (%),
2012-2014
200
Wartość rynku usług leasingowych sprzętu medycznego w Polsce (mln zł)
i dynamika (%), 2005-I kw. 2012
212
Liczba sprzętu medycznego oddanego w leasing w Polsce i dynamika (%),
2005-I kw. 2012
213
Udziały rynkowe największych leasingodawców na rynku sprzętu medycznego
w Polsce, pod względem wartości sprzętu oddanego w leasing (%), 2011
214
Udziały rynkowe największych leasingodawców na rynku sprzętu medycznego
w Polsce, pod względem liczby urządzeń oddanych w leasing (%), 2011
215
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
1
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Spis tabel
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych i niepublicznych
w Polsce, 2010
26
Liczba szpitali publicznych w Polsce i dynamika (%), według województw,
2004-2010
28
Liczba łóżek oraz liczba mieszkańców na jedno łóżko w szpitalach publicznych
i niepublicznych w Polsce, 2010
28
20 największych szpitali publicznych w Polsce pod względem liczby łóżek,
lipiec 2012
32
Największe szpitale publiczne w Polsce w poszczególnych województwach,
lipiec 2012
33
Ranking wielospecjalistycznych i onkologicznych szpitali publicznych w Polsce,
2011
34
Ranking monospecjalistycznych szpitali publicznych w Polsce, 2011
35
Ranking niezabiegowych szpitali publicznych w Polsce, 2011
35
20 największych szpitali publicznych według wysokości umów z NFZ na leczenie
szpitalne w Polsce (mln zł), 2012
36
Liczba oczekujących na wybrane zabiegi finansowane przez NFZ
w poszczególnych województwach, 2012
39-40
Wybrane największe inwestycje w szpitale publiczne w Polsce, w trakcie bądź
w planach, wrzesień 2012-2017
56
Odsetek szpitali publicznych, które planują zakup danego sprzętu medycznego
w Polsce, 2012-2014
61
Beneficjenci (szpitale publiczne) Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych w Polsce, projekty dwuletnie, lipiec 2012
62
Beneficjenci (szpitale publiczne) Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych w Polsce, projekty jednoroczne, lipiec 2012
63
Średnia roczna liczba pacjentów w szpitalach publicznych i niepublicznych
w Polsce, 2012
79
Prognoza liczby ludności według biologicznych grup wiekowych (tys.), 2015,
2020, 2025 i 2035
82
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Prognoza liczby urodzeń w poszczególnych województwach w Polsce, 2015,
2020, 2025 i 2035
83
Najczęściej występujące oddziały w szpitalach publicznych w Polsce (%),
lipiec 2012
84
Odsetek szpitali publicznych posiadających dany oddział w poszczególnych
województwach w Polsce, lipiec 2012
85-86
Czynniki rozwoju wybranych specjalizacji w sektorze publicznym w Polsce,
2012
88
Bariery rozwoju wybranych specjalizacji w sektorze publicznym w Polsce,
2012
89
Liczba specjalistów onkologii w Polsce i dynamika, 2010-2011
97
Liczba specjalistów onkologii wykonujących zawód w Polsce i dynamika,
2010-2011
98
Centra onkologiczne w Polsce, lipiec 2012
101
Największe wybrane szpitale psychiatryczne i odwykowe w Polsce,
lipiec 2012
103
Szpitale rehabilitacyjne w Polsce, lipiec 2012
108
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
mazowieckim, lipiec 2012
114
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie mazowieckim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
115
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie śląskim,
lipiec 2012
117
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie śląskim, według
specjalizacji (%), lipiec 2012
117
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
wielkopolskim, lipiec 2012
119
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie wielkopolskim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
119
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie łódzkim,
lipiec 2012
121
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie łódzkim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
121
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
małopolskim, lipiec 2012
123
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie małopolskim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
123
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
lubelskim, lipiec 2012
125
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie lubelskim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
125
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
dolnośląskim, lipiec 2012
127
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie dolnośląskim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
127
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
zachodniopomorskim, lipiec 2012
129
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie
zachodniopomorskim, według specjalizacji (%), lipiec 2012
129
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
warmińsko-mazurskim, lipiec 2012
131
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie warmińsko-
mazurskim, według specjalizacji (%), lipiec 2012
131
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
podkarpackim, lipiec 2012
133
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie podkarpackim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
133
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
podlaskim, lipiec 2012
135
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie podlaskim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
135
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
pomorskim, lipiec 2012
137
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie pomorskim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
137
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
kujawsko-pomorskim, lipiec 2012
139
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie
kujawsko-pomorskim, według specjalizacji (%), lipiec 2012
139
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
opolskim, lipiec 2012
141
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie opolskim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
141
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
świętokrzyskim, lipiec 2012
143
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie świętokrzyskim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
143
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie
lubuskim, lipiec 2012
145
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie lubuskim,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
145
Największe aglomeracje pod względem liczby mieszkańców w Polsce,
2010
147
Prognoza liczby urodzeń w wybranych największych miastach w Polsce (tys.),
2012-2015 oraz 2020
148
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Warszawie,
2012
148
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Warszawie,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
149
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Łodzi, 2012
150
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Łodzi, według specjalizacji (%),
lipiec 2012
150
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Poznaniu, 2012
151
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Poznaniu,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
152
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Krakowie, 2012
153
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Krakowie,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
153
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Wrocławiu,
2012
154
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Wrocławiu,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
155
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Trójmieście,
2012
156
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Trójmieście,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
156
Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Katowicach,
2012
157
Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Katowicach,
według specjalizacji (%), lipiec 2012
158
Wydatki ogółem na ochronę zdrowia w Polsce, 2008-2009
192
Zobowiązania SP ZOZ (mln zł) i dynamika (%) w Polsce,
według województw, 2010-2011
196
Zobowiązania niewymagalne i wymagalne SP ZOZ (mln zł) i dynamika (%)
w Polsce, według województw, 2010-2011
197
Lista wybranych największych projektów szpitali publicznych, które otrzymały
dofinansowanie w ramach Działania 12.1 Priorytetu XII POIiŚ 2007-2013
w Polsce, lipiec 2012
201
Lista wybranych największych projektów szpitali publicznych, które otrzymały
dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013
w Polsce, lipiec 2012
202
Lista projektów szpitali publicznych, które otrzymały dofinansowanie w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG
w latach 2004-2009 w Polsce, lipiec 2012
204
Inwestycje w budowę, przebudowę lub rozbudowę szpitali przewidziane
w budżecie Polski, 2012-2014
205
Lista wybranych beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Polsce,
styczeń 2012
206
Zadania związane z zakupem sprzętu medycznego w poszczególnych obszarach
objętych programem Polkard w Polsce, 2010-2012
207
Lista wybranych projektów szpitali publicznych, które otrzymały dofinansowanie
w ramach programu Polkard w Polsce, lipiec 2012
208
Projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie ochrony
zdrowia w Polsce, 2009-2012
210
Lista szpitali publicznych, które otrzymały pomoc od Fundacji Polsat,
lipiec 2012
211
Najwięksi leasingodawcy na rynku sprzętu medycznego w Polsce pod względem
wartości sprzętu oddanego w leasing (mln zł), 2009-I kw. 2012
213
Najwięksi leasingodawcy na rynku sprzętu medycznego w Polsce pod względem
liczby urządzeń oddanych w leasing (szt.), 2009-I kw. 2012
214
Wybrane inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację szpitali publicznych
w Polsce, lipiec 2012
216
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Wybrane inwestycje w tworzenie i modernizację szpitalnych oddziałów
publicznych oraz nowych pracowni diagnostycznych w Polsce, lipiec 2012
218
Wybrane inwestycje w tworzenie i modernizację szpitalnych oddziałów
oraz nowych pracowni diagnostycznych w Polsce, lipiec 2012
219
Wybrane inwestycje w tworzenie i modernizację szpitalnych oddziałów
oraz nowych pracowni diagnostycznych w Polsce, lipiec 2012
220
Wybrane inwestycje w tworzenie i modernizację szpitalnych oddziałów
oraz nowych pracowni diagnostycznych w Polsce, lipiec 2012
221
90.
91.
92.
93.
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Tę stronę umyślnie pozostawiono
pustą.
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Informacja o PMR
PMR Publications (www.pmrpublications.com)
wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce,
pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się.
Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności
sytuację w branżach: budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu
detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe,
internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne.
Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na
stronach www.polishmarket.com i www.ceemarket.com oraz portalach poświęconych
sektorowi budowlanemu (www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com,
www.constructionukraine.com), IT i telekomunikacyjnemu (www.itandtelecompoland.com,
www.ictrussia.com), branży handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com,
www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej (www.pharmapoland.com).
PMR Publications jest częścią PMR Ltd.
(www.pmrcorporate.com)
firmy specjalizującej się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług
firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających
się. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych,
świadczenie usług konsultingowych i badania rynku. Obecna na rynku od ponad 15 lat
i posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną
z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.
Obok PMR Publications, w skład PMR wchodzą jeszcze dwa działy, PMR Consulting
(www.pmrconsulting.com) oraz PMR Research (www.research-pmr.com), oferujące szeroki
wachlarz usług doradczych i badania rynku.
www.pmrpublications.com
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2012 – Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw
Dane kontaktowe
PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska
tel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08, www.pmrcorporate.com
Obsługa klientów
tel. /48/ 12 618 90 30
e-mail: moreinfo@pmrpublications.com
Marketing
tel. /48/ 12 618 90 20
e-mail: marketing@pmrpublications.com
Koordynator raportu:
Monika Stefańczyk, Główny analityk rynku farmaceutycznego
PMR Publications
tel. /48/ 12 618 90 57
e-mail: monika.stefanczyk@pmrpublications.com
w
w
w
.
p
m
r
c
o
n
s
u
l
t
i
n
g
.
c
o
m
badania możliwości wejścia na rynek
usługi competitive intelligence
usługi sourcingowe
pomoc w przejęciach i przedsięwzięciach
typu joint venture
poszukiwanie dystrybutorów/przedstawicieli
usługi quick consulting
inne usługi i wsparcie dla biznesu
PMR Consulting oferuje szeroki zakres
usług konsultingowych na rzecz firm zainteresowanych
inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej:
tel. /48/ 12 618 90 80, fax /48/ 12 618 90 08, e-mail: info@pmrconsulting.com
PMR to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług
firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych obszarów
działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług
konsultingowych i badania rynku. Dzięki obecności na rynku od 1995 roku i staraniom wysoko
wykwalifikowanego zespołu, a także dzięki posiadaniu jednych z najczęściej odwiedzanych
portali informacyjnych, PMR należy do największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-
Wschodniej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt: