background image
background image

On  the  Road:  They  say  what  you’re  missing  is  always  found  in  the  last  place  you  look.

Sometimes, you find it when you’re not looking at all.

Kontra Belikov has been searching for his mate, Tim Laurent, for nearly sixty years, ever since he

missed  his  chance  by  giving  the  just-of-age  teen  time  to  experience  life.  While  heading  back  to  his
gang, he’s surprised, but grateful, to discover Tim in a small town. When Kontra pursues Tim, their
chemistry is explosive, but right after, Tim pushes him away. Tim doesn’t believe they’re mates and
feels  guilty  accepting  affection  since  his  lover  of  almost  twenty  years  passed  away  just  six  months
before.  Frustrated,  Kontra  gives  Tim  his  space,  all  the  while  vowing  to  get  through  to  his  mate.
Space,  once  again,  seems  to  be  a  mistake  when  the  next  morning,  Kontra  discovers  Tim  has  been
kidnapped. Can Kontra rescue Tim, find out why his mate’s old flock is trying to keep them apart, and
convince Tim they are meant to be together?

The unauthorized reproduction or distribution of this copyrighted work is illegal. Criminal infringement, including infringement monetary gain, is investigated by the FBI and is punishable by up to 5 years in federal prison and a fine of

$250,000.

copyright

without

Please purchase only  authorized electronic editions, and do not participate in or encourage the electronic piracy  of copy righted m aterials. Your support of the author’s rights is appreciated.

This book is a work of fiction. Nam es, characters, places, and incidents either are products of the author’s im agination or are used fictitiously . Any  resem blance to actual events or locales or persons, living or dead, is entirely  coincidental.
Silver-Tipped Justice

Copy right © 2013 Charlie Richards ISBN: 978-1-77111-419-6 Cover art by  Angela Waters

All rights reserved. Except for use in any  review, the reproduction or utilization of this work in whole or in part in any  form  by  any  electronic, m echanical or other m eans, now known or hereafter invented, is forbidden without the written

perm ission of the publisher.

Published by  eXtasy  Books Look for us online at: www.eXtasy books.com

background image

Silver-Tipped  Justice  Kontra’s  Menagerie:
Book Eight
By
Charlie Richards

To  all  my  readers  who  keep  asking  questions.  Thank  you  for  your  interest,
encouragement, criticism, and pokes & prods.

background image

Chapter One

“Fuck!” Kontra snarled, taking in the approaching road sign. “I hate detours.”

Payson snickered. “Awe, it ain’t that bad, boss,” the hyena shifter teased.

Snorting,  Kontra  turned  his  torso  and  glared  at  Payson  over  his  shoulder,  although  they  both  knew
there was no heat in the look. After so many years of riding his hog, it was easy keeping his balance
as he twisted his body.
Payson just laughed harder.
Kontra couldn’t stop his snort of mirth. His friend always seemed to be able to cheer him. Of course,
the crazy shifter also managed to irritate the hell out of him on occasion, too, so it evened itself out,
mostly. But still, Kontra appreciated the man’s humor.
Seeing  another  orange  sign,  Kontra  slowed  his  bike  and  prepared  to  follow  the  directions.  As  he
made  the  turn  to  the  right,  he  grumbled,  “How  many  small  towns  do  you  think  we’ll  have  to  creep
through this time?”
He  loved  seeing  the  countryside  by  taking  the  smaller  highways  and  bi-ways  that  crisscrossed  the
nation. Unfortunately, that also meant a detour could take him and his buddies out of their way. The
sights were often pretty though.
“A six pack says less than three,” Payson quipped.
Kontra grinned. “All right, you’re on. Four or more towns and you owe me,” he replied.
“Nice,” Payson chanted, clearly thinking he was going to win the bet.
Although Kontra really hated detours, especially when he had somewhere to be, like he did then, he
didn’t  comment  as  first  one  town  then  two  towns  crept  by. As  he  watched  the  third  appear  on  the
horizon, Kontra wondered what his pack mates were doing.
He talked with Adam, a white tiger shifter, and Sam, a large Texas longhorn bull shifter, every few
days.  He’d  learned  that  Yuma  had  found  a  human  mate,  and  he  was  eager  to  meet  the  guy.  Yuma
deserved some happiness. Kontra knew more about the little penguin shifter’s history than the small
shifter thought.
It  wasn’t  common  knowledge  that Yuma  had  worked  as  a  prostitute  for  several  years  before Adam
found him and removed him from the streets. Adam and Yuma had joined his gang when Kontra had
discovered Adam shoplifting bandages and healing supplies after Yuma had been gay bashed. It had
taken the poor shifter almost two weeks to recover due to broken bones and internal bruising.
Kontra’s  smile  turned  feral  as  he  remembered  the  eye-for-an-eye  revenge  he’d  paid  on  the  humans
responsible. Yeah, sometimes being a bear shifter rocked. When they stopped at the one-andonly stop
sign in the little town, Kontra turned and grinned at Payson.
“At the next town, we’ll stop for supper,” Kontra told him.
Payson grinned back. “You just want your beer.”
Shrugging, then grimacing, Kontra reached up and rubbed his shoulder. Not long ago, guards had shot
him in the shoulder while he was protecting a friend. At least the guy had lived, which was more than
Kontra could say for the men shooting at them.
They’d thought the facility had housed shifters, who were being experimented on, but by the time they
got  there,  the  facility  had  been  emptied  and  all  that  were  waiting  for  them  were  several  guards.
Kontra  hated  traps,  but  not  as  much  as  one  of  the  other  guys.  Jared,  a  human  who  was  best  friends
with the man who’d been shot, had blown up the building in retaliation.
At first, Kontra had worried it would draw attention to them, but when the news ran it as an electrical
fire, he’d been relieved. He didn’t even want to know how the human had made the explosion look

background image

like faulty wiring had caused the blaze. Kontra didn’t plan to admit that to anyone.
He  and  Payson  drove  on  and  thirty  minutes  later,  the  next  town  appeared  ahead  of  them.  Kontra
grinned at Payson, where his pack mate rode next to him. “Time for that beer,” he said.
Payson snickered. “Sure, boss. We stayin’ the night then?”
“If  they  have  a  decent  motel,”  Kontra  replied,  his  gaze  sweeping  the  horizon.  Just  as  he  finished
saying the words, they reached the first house, then rounded a bend in the road. “Well, well,” Kontra
murmured, his brows ratcheting up a notch. “This place is bigger than I thought.”
A  small  town  opened  up  before  them  in  the  tiny  valley  between  a  couple  of  good  sized  hills.  The
speed  limit  dropped  as  they  approached  the  outskirts  of  town  and  Kontra  took  in  the  rustic,  small-
town feel. They passed antique shops, eateries, a bookshop, several motel options, cafés, and bars.
Kontra slowed and turned his Harley into the parking lot of a motel that looked to be in good repair.
After lowering the kickstand, he pulled off his helmet, rested it on the gas tank between his thighs, and
ran his fingers through his shaggy silver-tipped, dark hair. He re-tied the shoulderlength hair with the
elastic band and swung his leg off his hog.
He headed through the door marked office, Payson on his heels. Kontra paid for one, double queen
room, and returned outside.
“We sharin’ a room, boss?” Payson said from where he strode next to Kontra on his right.
Kontra smirked as he took in his friend’s amused expression. He shook his head. “You really think
you’re going to get lucky in a small town like this, Payson?” he teased.
Payson chuckled. “Vail would,” he pointed out.
Laughing,  Kontra  thought  of  the  mate-shy  wolf  shifter  in  his  pack.  “Yeah,  he’d  probably  manage  it,
somehow.”
Vail had traveled with Kontra’s gang for nearly fifteen years. In that time, he’d established himself as
the gang’s playboy. Wherever they went, the wolf shifter somehow managed to pick up a cute twink to
have a bit of fun with for the night, but only one night. The shifter refused any commitment outside his
gang friends. Kontra had no idea why. Most shifters wanted to find their mate. Vail claimed the exact
opposite, saying he hoped never to find that fated one-and-only.
Kontra opened the door and tossed his saddlebags on the bed nearest the door. He turned and grinned
at Payson. “Tell you what. If you find someone to…entertain tonight, I’ll get a second room.”
Payson  snorted  and  rolled  his  eyes.  “Right.  Let’s  go  get  something  to  clear  this  road  dust  from  our
throats.”
“Sounds like a great plan,” Kontra replied. He stepped out of the motel room and swept his gaze over
the  nearby  storefronts.  Spotting  a  pub-style  eatery  advertising  the  best  buffalo  wings  in  the  state,
Kontra pointed toward it. “That work?”
Payson shrugged. “Sure, boss.”
Kontra  led  the  way  down  the  street  to  the  corner,  then  crossed  and  strode  into  the  bar.  His  sight
adjusted nearly instantly to the dimmer light, and he headed toward a back corner booth. Payson made
a stop at the bar, most likely to order a couple of beers.
Settling on the seat, Kontra stretched out his legs and relaxed, sighing deeply. The short walk and real
seat  felt  nice  after  riding  his  hog  for  ten  hours,  with  only  the  occasional  stops  for  fuel  to  break  the
monotony. The corner of his lip curved up slightly as he watched Payson head his way with a beer in
each hand.
Payson set one in front of him, then slid into the booth, moving halfway around the U-shaped seat so
his own back was toward the wall and he could look out. Kontra picked up his glass and clinked it
against Payson’s.

background image

He took a healthy swig, then hummed his pleasure as the cold, dark brew slid down his throat. “Very
nice,” he murmured appreciatively.
His buddy winked and took a large gulp of his own beverage. They sat in companionable silence as
they perused a tall, narrow card listing offered eats on one side and drinks on the other. It was typical
bar  fare,  fried  onion  rings,  hot  wings,  potato  skins,  and  greasy  burgers.  Kontra  licked  his  lips.
Perfect!
“Hey, gents,” a waiter greeted him. “What can I get for you?”
Kontra  glanced  at  the  man,  taking  in  his  broad  shoulders  hidden  under  a  black  t-shirt,  his  engaging
smile, and the friendly light in his brown eyes. He might have been surprised the man didn’t appear
wary of him, but the guy stood around six three and looked like he could handle himself. Their waiter,
and most likely the owner of the joint, if Kontra didn’t miss his guess, probably didn’t run into much
he couldn’t handle on his own.
Returning  the  guy’s  friendly  smile  with  a  slight  curve  of  his  lips,  Kontra  said,  “I’d  like  a  double
cheeseburger with bacon, heavy on the pickles, light on the mustard.” He tapped his menu and added,
“How about some potato skins, too.”
The  human  grinned.  “You  won’t  be  disappointed.”  He  turned  and  lifted  a  brow  at  Payson  in  silent
question.
“I’ll take the same on the burger, but add mushrooms and jalapeños to mine,” Payson replied.
Their waiter nodded. “You got it.” He glanced between their half-finished beers. “Gonna need refills
with the meal?”
“Maybe even before that,” Kontra replied, finally giving the human a true smile. He liked an attentive
waiter.
The man laughed and nodded. “I’m Shep. Just holler at me when you want it and you’ll have it in a
jiff.”
“Thanks,  Shep.  We’ll  do  that.”  Kontra  lifted  his  mug  and  tipped  his  head  in  thanks  before  taking
another swallow.
Their skins came quickly, along with another round of beers. Dipping the greasy, tasty morsel in sour
cream,  Kontra  brought  it  to  his  mouth  and  took  in  half.  He  moaned  in  delight. Delicious!  Seconds
later, he swallowed the other half.
“Oh, that’s good, boss,” Payson muttered around a pleased groan.
Kontra chuckled. “Maybe you should take a plate or two of those back to the room this evening,” he
teased.
Payson snickered. “Think they’d let me?”
He tilted his head toward the front where a white plastic bag sat, the distinctive shape of to-go boxes
filling it out. “They seem to offer take-out.”
“Nice,” Payson crooned, following Kontra’s gaze.
Shep  arrived  at  their  table  and  placed  plates  holding  massive  burgers  and  heaps  of  waffle  fries.
“Thanks,” Kontra said while Payson just grinned and dug in.
Kontra  was  halfway  through  his  meal  when  a  sweet,  tangy  smell  tickled  his  senses.  Looking  up,  he
surveyed  the  room,  trying  to  determine  the  source  of  the  scent.  His  eyes  narrowed  as  he  watched  a
lithe man stride toward the bar, the sway of his slender hips catching Kontra’s eye.
The way Shep grinned at the stranger had Kontra fighting back a growl.
“Hey, Tim,” Shep greeted the man. “How’s your day going?”
Tim? Kontra inhaled again, and this time, the way his dick reacted, pressing painfully against his fly,
made sense. “Holy shit.” After all this time, Kontra had found him.

background image

“Oh, he’s cute, boss,” Payson said, following his attention. “You gonna try to go for him?”
Kontra turned and looked at Payson. From the way his pack mate cocked his head and frowned, he
knew stunned shock must have been clearly etched on his features.
“You okay, boss?” Payson asked, his brow creasing in concern.
He had to swallow hard before he could answer. Finally, he managed to croak, “That’s my mate.”

background image

Chapter Two

Tim  greeted  Shep,  returning  his  smile.  “I’m  doing  all  right,”  Tim  told  him.  “Ready  to  get  home

and relax.” And wasn’t that the truth? Getting everything ready for his buyer to take over the store was
exhausting. At least, it’d be over soon. Just four more days, then he’d be free to relocate.

“You  want  a  drink  while  you  wait  for  your  food?”  Shep  asked.  “It’ll  be  ready  in  just  a  few

minutes.”

Tim shook his head. “No, thanks, man. You give me a beer now and I’ll probably fall asleep at

your bar.”

Shep leaned close as he peered at Tim. “You do look a little tired. You sleeping okay?”

No.“Yeah, well enough. Just busy, ya know?” In truth, he hadn’t slept an entire night in full since he’d
lost his lover of seventeen years, six months ago. Tim had known he’d outlive his human lover, what
with his shifter DNA extending his life centuries beyond a normal man’s, but he really thought he’d
have at least another decade or two before having to face losing the man he loved.
He was so glad the bookstore he’d run with Gil had sold. Tim didn’t think he’d be able to stand the
memories  much  longer.  Between  the  store  and  home,  everything  in  his  life  reminded  him  of  his
deceased partner.
A tingle niggled at the base of his neck, making Tim grip the side of the bar tightly. He sucked in a
breath, fear filling him. Tim had always had an uncanny ability to know when something was going to
happen  in  his  life,  almost  like  premonitions.  Although  many  would  consider  it  a  blessing,  Tim
considered  it  a  pain  in  the  ass.  Just  because  he  knew  a  change  was  coming,  didn’t  mean  he  knew
when or from what quarter.
Feeling it the first time at age thirteen, Tim hadn’t understood the odd tingle at the base of his neck or
the  clenching  in  his  gut.  The  next  day,  Tim  had  spotted  a  new  boy  at  school  and  sprouted  his  first
boner. He’d figured out pretty damn quickly that he was gay. That same tingle returned intermittently
over  the  years,  letting  him  know  changes  were  coming.  The  last  time  had  been  the  day  before  Gil
approached him with news from the doctor. News that confirmed Gil had cancer in his brain, and it
was inoperable. Gil had fought the disease for two years.
Shoving the painful memories aside, Tim leaned his back against the bar and surreptitiously glanced
around Shep’s pub. The place was clean, the floor swept, tables and bar wiped, as always. His friend
prided himself on running a tight ship. He wondered if the fact that he was moving was what caused
his premonition this time, but figured that was too much to hope for. Sometimes suspense sucked.
Two strangers sat in a booth at the back. Tim tried not to stare, but it was hard not to. The bigger man
was really big, broad shoulders, big hands clutched a beer-filled glass and dark hair with odd white
—no, silver—flecks permeated throughout. The biker leathers, goatee, and tattoos peeking out the top
of  his  sweatshirt  drew  Tim’s  curiosity.  The  man’s  expression  was  hard  to  make  out,  what  with  the
way the light cast shadows over the guy’s face and how he was turned toward his friend, speaking in
low tones.
He must have stared too long, for suddenly, Tim found the guy’s gaze fixed right on him. Tim bit back
a  gasp  when  he  saw  the  man’s  eyes  narrow.  Tim  flushed  as  he  watched  the  ruggedly  handsome
biker’s dark-eyed gaze sweep down his body and back up again.
Tim couldn’t guess at the man’s thoughts, and wasn’t sure he wanted to. A fucked-up shifter he might
be,  but  that  didn’t  mean  punches  from  some  homophobic  biker  wouldn’t  hurt. And  considering  the
guy’s size, they’d hurt a lot!
“Here we are,” Shep said, drawing Tim’s attention.

background image

Grateful  for  the  reprieve  from  the  biker’s  penetrating  gaze,  Tim  took  the  better  part  of  valor  and
retreated…to the front of the bar where he could pay for his meal. He passed Shep his debit card and
waited while he scanned it, trying not to shift his weight from foot to foot in agitation.
Every time Tim glanced toward the back, the stranger’s focus seemed to be on him. He couldn’t stop
his eyes from widening or the heat from flooding his face and groin when the man stood. Holy  shit,
that guy has to be at least six and a half feet tall!
 A cold shiver worked down his spine when the
stranger started toward him.
Oh,  no!  Had  the  guy  realized  why  Tim  had  been  ogling  him?  Fear  had  him  snatching  his  card  and
receipt from Shep with more force than intended, almost making the plastic go flying out of both their
hands.
“Whoa, Tim,” Shep urged. “You okay, man? You’re looking a little pale all of a sudden.”
“I’m good,” Tim squeaked out, shoving his wallet back into his pocket. He tried for a smile, but knew
he’d failed miserably by the concern evident in Shep’s eyes. “I’m just tired. Ready to eat and crash.”
“When’s the new owner supposed to get to town?” Shep asked, cocking his head.
Normally, Tim wouldn’t hesitate to stop and shoot the shit with the big man. Shep was a great guy,
after all, not even caring that he and Gil were an openly gay couple. But right then, there was an even
bigger man heading toward him and Tim desperately wanted to avoid any confrontation.
Tim grabbed his to-go bag and turned toward the door. “Sorry, Shep. I really gotta run. I’ll catch up
with  you  tomorrow,  okay?”  Without  waiting  for  an  answer,  Tim  pulled  the  door  open  and  stepped
outside, blinking in the sudden sunlight.
A  glance  over  his  shoulder  revealed  a  frowning  Shep  and  an  advancing  biker.  Surely,  he  wouldn’t
follow  him  outside,  would  he?  Closing  the  door,  Tim  didn’t  wait  to  find  out.  He  strode  swiftly
toward the corner. Once he reached the alleyway, Tim ducked into it and tore off at a sprint.
He didn’t know what unsettled him so much about the biker. Whether it was the premonition feeling
right before spotting the guy, or the way he reacted to the man’s rough good looks and sexy body, but
Tim just knew he needed to get away from him. If the guy got too close, he might notice Tim’s boner,
then all hell would break loose. And it would be a little hard to explain how Tim’s right hook, backed
by his partial-shifter strength, could flatten a human that size.
Tim  maneuvered  through  two  more  alleys  before  slowing  to  a  walk.  He  looked  around,  but  finding
himself  alone,  decided  it  was  safe  to  go  home.  Laughing  quietly,  Tim  mentally  chided  himself  for
being  so  foolish.  The  guy  probably  hadn’t  even  left  the  bar.  In  fact,  he  probably  hadn’t  even  been
heading toward Tim at all.
Rolling  his  eyes  at  his  paranoid  ridiculousness,  Tim  pulled  his  keys  from  his  pocket  as  he  strode
swiftly up the walk to the two-bedroom, two-bath bungalow he’d shared with Gil for so many years.
It also had a sale pending, thank the Gods!
He’d just unlocked the door and had stepped over the threshold when a deep voice speaking his name
from directly behind him caused two reactions. First, Tim nearly jumped out of his skin, banging his
Second, his insistently at his fly.
“Tim, please don’t run.”
Swallowing back his moan at the deep sexy voice, Tim slowly turned. He forced his head up, so he
could  meet  the  man’s  dark  brown-eyed  gaze.  He  licked  his  lips,  his  nerves  skittering  along  their
endings. “What do you want?” He barely managed to get the whispered words past his lips when the
man took a step forward.
Tim  instinctively  backed  up  to  avoid  being  crowded  by  the  guy’s  big  body.  The  close  shoulder
against  dick  jerked  in  his  the  doorframe.  slacks,  pressing  proximity  also  gave  him  a  lungful  of  the

background image

man’s earthy, musky scent. “Oh, shit. You’re a shifter,” he blurted, clutching his to-go bag to his chest
like a shield.
The big guy nodded once, glanced over his shoulder and waved at someone out of Tim’s line of sight,
then stepped fully into his small home and shut the door.
It dawned on Tim that, as a shifter—one that certainly had a better sense of smell than Tim— this guy
probably scented Tim’s arousal. His shocked mind struggled with how to play off the uncomfortable
boner in his slacks, should the guy ask.
What came out was, “There isn’t a flock here. If you’re scouting for new territory, this land is free.
I’ll be leaving in a week, so it’s all yours.”
“What? No,” the man practically growled.
Tim’s brows shot up and his jaw sagged open. Surely this guy didn’t think he could force Tim to stick
around. Shifter or not, awesome smelling and handsome or not, Tim wasn’t staying in this town. He’d
been here long enough for people to start noticing his lack of aging and had been pushing it because
Gil wasn’t ready to leave yet. Then his partner had gotten sick, and it had been a long, grueling two
years battling cancer.
Every instinct in Tim screamed for him to get the hell out of dodge.
He snapped his mouth closed and scowled at the man. “Who the hell are you to tell me what to do?
You have no say over me.”
To  his  ever-loving  shock,  a  feral  smile  curved  the  man’s  handsome  goateed  face.  The  guy  stalked
forward. Tim’s pride warred with his good sense, the latter quickly winning, and he lifted his hands
in placation as he retreated.
“My  name  is  Kontra  Belikov.  I’m  a  grizzly  bear  shifter,”  the  biker  stated,  his  gravelly  voice  low,
sensual, and gruff.
Tim’s cock hardened further at the sound. His back thudded against a wall, stopping his progress.
Kontra  first  took  the  to-go  bag  from  his  hands  and  set  it  aside,  then  he  grabbed  Tim’s  palms  in  a
surprisingly gentle grip and lifted them over his head, pinning them on either side. “And you, Timothy
Laurent, are my mate.”
Tim  gasped  as  Kontra  pressed  his  nose  against  the  crook  of  his  neck  and  inhaled  deeply.  A  low
rumble  vibrated  through  Kontra’s  chest,  making  Tim’s  nipples  bead  into  sharp,  tingly  points  where
they pressed against the man.
Lifting his head to capture Tim’s gaze, Kontra’s dark brown eyes bore into his own. “Do you know
how long I’ve been searching for you, Tim?”
Somehow,  Tim  managed  to  shake  his  head  once.  His  mouth  formed  the  word  no,  though  no  sound
came out.
Firm lips wreathed in surprisingly soft hair brushed across Tim’s jaw once, twice, then moved to his
ear.  Kontra’s  warm  breath  had  pinpricks  of  pleasure  dancing  across  his  nerve  endings,  making  it
incredibly difficult for Tim to focus on the shifter’s next words.
“It will be sixty years, to the day, in three weeks, Tim,” Kontra whispered. He sucked Tim’s earlobe
into his mouth and tugged gently.
Tim whimpered, the pulls seeming to transfer straight to his painfully hard cock, making it pulse and
leak  in  his  slacks.  Suddenly,  Kontra’s  big  hands  palmed  his  ass-cheeks  and  lifted.  Tim  found  his
hands  free  and  he  quickly  grabbed  the  big  man’s  shoulders,  clutching  at  the  shifter’s  black  leather
jacket.
Kontra  slid  him  up  the  wall  and  pressed  closer,  aligning  their  groins.  Tim  reacted  instantly  by
wrapping his legs around Kontra’s hips. A large ridge of flesh pressed against his trapped erection

background image

through several layers of fabric. Sparks of fire licked along his hard cock, and Tim shouted hoarsely
as he rocked his hips to get more of the delicious sensations.
The rush of blood flowing through his veins reminded Tim that he still lived, that he could still feel
desire and pleasure. Kontra groaned, his grip tightening on Tim’s ass. The sexy shifter used his hold
to rock their groins together.
Through  a  haze  of  bliss—caused  by  Kontra’s  sharp  teeth  nipping  and  scraping  up  and  down  the
tendons of his neck, the feel of his hard dick rocking against his own, and the sexy growls and grunts
vibrating through the shifter’s body—Tim felt his testicles draw up tight to his body. His dick swelled
even more, and Tim knew he was about to come.
“Oh!” he murmured, his eyes widening in realization.
Kontra lifted his head and grunted. “Yeah, do it, Tim. Come for me,” he snarled gutturally.
Letting out a low groan, Tim did just that. His head bumped against the wall and his eyes lost focus as
his balls turned inside out and filled his slacks with warm, sticky seed.
While  endorphins  pinged  pleasantly  through  his  body,  Tim  felt  the  fingers  gripping  his  ass  twitch.
Kontra hissed between clenched teeth, a strained look crossing his face. Tucking his forehead against
Tim’s neck, the big shifter’s body jerked several times.
The hold on Tim’s butt eased, but Kontra didn’t release him. Instead, the shifter lifted his head and
smiled at him, warmth filling his dark eyes. “I haven’t done that since I was a cub,” he whispered,
snorting.
His head still resting against the wall, Tim peered up at him through his lashes. “Do what?”
“Come  in  my  jeans,”  Kontra  admitted,  the  smile  still  firmly  in  place.  “You  just  smell  so  fucking
fantastic, my mate. I can’t wait to strip these clothes from your body and find out if you taste just as
good.”
The blood drained from Tim’s face, and this time, not in a good way. His heart raced for an entirely
different reason and he pushed against the solid wall that made up Kontra’s chest. “Put me down,” he
snapped harshly, panic giving his voice a hard edge.
Kontra’s dark brows creased, worry filling his expression, but at least he obeyed. “Hey, easy, Tim.
What is it? What’s wrong?”
As  soon  as  Kontra  released  him,  Tim  slipped  sideways  into  the  living  room.  He  put  the  couch
between them and struggled to control the trembling that wanted to consume him. Pictures of himself
and Gil surrounded him and tears burned his eyes.
“You—you need to leave,” he murmured, pointing an unsteady hand toward the door. Guilt swamped
him,  making  it  hard  to  speak.  How  could  he  lose  himself  in  another  man  that  way,  even  if  it  was  a
sexy shifter who seemed bent on the idea that Tim was his mate?
At  his  order,  Kontra  frowned.  “Wait  a  minute.  You,”  he  paused,  glancing  around  the  room  at  the
pictures of Tim and his deceased lover. “You’re in a relationship?”
A  shocking  amount  of  disbelief  and  pain  filled  the  whispered  words,  like  they’d  been  pulled  from
Kontra against his will. His dark complexion actually paled, making the edges of his tattoos stand out
in stark relief against his skin.
Something  in  Tim  made  him  shake  his  head.  Surely  a  man  that  big  should  never  look  that  hurt  and
uncertain. “No.”
Kontra looked even more confused, but at least he was no longer pale enough to appear ready to pass
out with dread. He waved toward the pictures. “I don’t understand.”
“I was in a relationship,” Tim told him. “Gil passed away from cancer just over six months ago. I’m
—I’m still in mourning.”

background image

At that, Kontra straightened his shoulders and seemed to regain some confidence. “I see. So, you just
need a few days to—to…”
He stalled, struggling for words. Kontra ran a hand through his long, dark hair. He shook his head.
“Please, please leave. I’m sorry about what happened between us, but I’m not your mate. I can’t be,”
Tim blurted.
Kontra’s head jerked back up. “You  are my mate, Tim. You’re a shifter. You know we don’t choose
them. Fate does,” Kontra continued.
“No,” Tim said, wrapping his arms around his torso. “I’m not a shifter. I might have been raised with
them, but I’m not one of you.” He fixed his gaze on Kontra, his body tense, ready to run in case his
words angered the huge grizzly.
Kontra cocked his head. “I don’t understand. Your father…”
Tim glared. “I don’t know how you know this about me, and I can’t tell you why I can’t shift. I just
can’t. I—” He shook his head hard. “Please, just leave.”
Kontra stared at him for the longest time. Tim fought back a shiver at the man’s intense scrutiny. His
brows drew into a deep frown. One moment, Tim was staring at him from across the couch. A second
later, Kontra was right in front of him.
The shifter grabbed the back of his head and laid one on him. His tongue slipped between Tim’s lips,
demanding a response. Tim whimpered into the kiss, trembling as renewed lust slammed into him.
Kontra  drew  the  kiss  to  an  end,  and  stepped  back.  “You  are  my  mate,  Tim.  There  is  no  mistake  in
that.  I’ll  give  you  some  time,”  he  added,  backing  away,  his  boots  scuffing  on  the  hardwood  floors.
“I’ll be back, Tim.”
Seconds  later,  the  front  door  slammed  and  Tim  knew  he  was  alone,  again.  He  wrapped  his  arms
around his waist and looked around the room. He walked closer to the mantle and rested his hand on
it.  Staring  into  Gil’s  blue  eyes,  he  cocked  his  head.  Lifting  a  hand,  he  touched  Gil’s  glasscovered
face. “Oh, Gil, I miss you.” The cooling cum in his pants made itself known, tugging his groin hairs.
He hissed and flushed with embarrassment, though no one was there but him. “What the hell do I do,
Gil?”

background image

Chapter Three

Kontra  took  the  six  steps  leading  down  from  Tim’s  home  two  at  a  time.  Frustration,  anger,  and

fear  coursed  through  him  as  he  strode  away  from  his  mate’s  home  with  ground-eating  strides.  He
couldn’t,  wouldn’t  force  the  man  to  accept  him.  He  needed  time  to  think  and  plan  his  approach.
Somehow, he’d woo his mate.

He  returned  to  the  bar  where  he’d  first  seen  the  man  and  sat  down  at  the  table  he’d  vacated  to

chase his fleeing mate. The food and beer he’d left had been cleared away, but Kontra didn’t care.
He’d expected as much.

“Hey, back again?” Shep greeted with a grin. Kontra spared the guy a nod.

“Same brew as before?” he asked, eying Kontra
with interest.

Kontra could see the questions in the guy’s eyes, but to his credit, he didn’t voice them. “And two

shots of patron,” he said.
Shep’s brows shot up, but all he said was, “You got it.”

While he waited, Kontra tried to figure out what the hell Tim meant about him not being a shifter.

He’d  first  seen  the  man  while  visiting  an  owl  shifter  flock  in  France.  His  bear  clan  had  wanted  to
make a deal for trading some of their lagers for the flock’s wine. He’d scented the much younger male
and had known instantly his mate was near. It had taken some discreet questioning to learn that Tim
was the son of a shifter who worked in the casking room.

The appearance of a shot glass in his line of sight pulled Kontra out of his thoughts. He looked up

and  found  Shep  holding  a  second  shot  glass  and  two  mugs  of  beer.  Kontra  grabbed  the  shot  and
downed it, relishing the burn of the liquid.

To his surprise, when he put the glass down, he found Shep sitting across from him, one of the two

beers cradled between his palms. Kontra grabbed the second shot and downed it.

Kontra  set  the  glass  down,  picked  up  his  beer,  and  chased  the  burn  with  a  swallow  of  the

soothing, bitter brew. Leaning back, Kontra frowned at the human. “What?”

Shep didn’t seem the least bit put off by his growly tone. He leaned forward, putting his elbows

on the table, and murmured, “I saw you follow Tim out.”
“Yeah,” Kontra stated, seeing no need to lie. He swigged more beer and waited.

“Just because Tim’s gay, doesn’t mean he’s any less a man. If I find out problems, you’ll have not

with,” Shep warned.

Kontra’s brows lifted at the human’s words. It was nice to hear his mate was so highly regarded

by his peers. It spoke well of him. He shook his head. “I won’t hurt him,” he stated.

Shep’s eyes narrowed. “Then why did you follow him out?”

Hearing  the  disbelief  in  the  bartender’s  tone,  Kontra’s  jaw  clenched.  He  sucked  in  a  slow  breath,
trying to decide what to tell the man. He didn’t want problems with anyone in town. That wouldn’t
help him win points with Tim. Why the hell didn’t the guy feel the mate-pull?
“Well?” Shep urged, pulling Kontra’s attention back to him.
“I’m attracted to him,” Kontra told him. “I wanted an opportunity to get to know him better.”
That had Shep straightening and his brows shooting up to his hairline. His gaze swept the room as he
licked  his  lips. After  nearly  thirty  seconds,  Shep  shook  his  head  and  looked  down  at  his  beer.  “He
lost his partner not long ago.” He waved a hand at the empty shot glasses and nearly finished beer.
“I’m assuming he shot ya down.”
you’re causing him just me to contend Kontra nodded. “In a manner of speaking.”

background image

“Sorry, man,” Shep said, rising. “I’ll get you another couple shots.”
Nodding again, Kontra downed the last of his beer.
He shifted in his seat and grimaced. He still hadn’t cleaned up after coming in his jeans and it was
becoming itchy. He rose and headed for the men’s room. Kontra cleaned himself up as best he could,
but was more interested in getting back to the table and a fresh beer.

Three hours later, Kontra still sat at the table. He was staring vacantly into his beer when Payson

sat down across from him. “Hey, boss,” Payson greeted, his gaze sweeping over him. “Whatcha doin’
here? Where’s Tim?”

Kontra blinked, trying to focus his swimming vision on his pack mate. “He doesn’t want me,” he

slurred. He paused and swallowed hard.

Payson leaned toward him and stared into his face. “Damn, boss. How much have you had?”

That was a good question. Kontra wasn’t real sure. It took a hell of a lot more alcohol to get a shifter
drunk than a human, but he sure managed to tie one on tonight. “Shit,” he muttered. “I gotta sleep this
off.”
He rubbed his palms over his face and groaned. “What the fuck was I thinking?”
“Come  on,  boss.  You  can  tell  me  all  about  it  in  the  morning,”  Payson  said.  He  wrapped  his  arm
around Kontra’s waist and urged him to his feet.
Kontra struggled up, leaning on Payson. “I’m too fucking old for this,” he mumbled. “What the hell
was I thinking?” Wait, didn’t I ask that already? Everything was really fuzzy.
Payson snickered. “Don’t know, boss. We’ll decide in the morning, huh?”
Grunting, Kontra nodded. They made it to the bar, and Kontra leaned against it. He reached back to
dig out his wallet, but Payson waved him away. “Relax, boss. I got this.”
“Boss?” Shep repeated the word, clearly curious, as he took Payson’s card.
Payson gave him a wide, toothy grin. “Yep.” He didn’t expand on that.
This time, a one-word answer didn’t placate Shep. “If you’re after our boy, you two gotta do better
than that,” he said, swinging a glare between them.
Payson cocked his head and looked  at  Kontra,  lifting  a  brow  in  interest. All  Kontra  wanted  was  to
find a bed and pass out. He grunted and nodded once. He couldn’t wait to hear what Payson came up
with. His friend might be eccentric, but he had a quick mind and one hell of an imagination.
“Kontra is a mineralogical surveyor and I’m his assistant. We’re moving through the towns that are
built  over  and  around  Minorsilt  Spring,  an  underground  river.”  Payson’s  toothy  smile  widened.
“We’re making certain that possibly toxic mine tailings dumped near the head of the spring haven’t
contaminated the water.”
The  more  Payson  spoke,  the  more  confused,  then  pale,  Shep  became.  Once  he  finished  speaking,
Payson snatched his card and receipt, then scribbled an unreadable signature. He slid the top receipt
back and shoved the rest into his vest pocket.
Wrapping  his  arm  around  Kontra’s  waist  again,  Payson  urged,  “Come  on,  boss.  Time  to  sleep  this
off.”
Kontra couldn’t hear his pack mate’s worry, but he could smell it, what with the way he was pressed
up against the man. They stumbled forward, which seemed to draw Shep out of his stupor.
“Hey, wait! What does…”
“Gotta  get  bossman  to  bed,  Shep.  I’ll  tell  you  all  about  it  tomorrow,”  Payson  said,  tossing  the
platitude over his shoulder.
Then they were through the door and out into the night. Kontra sucked in deep lungfuls of fresh air,
trying to stabilize his equilibrium. It didn’t work as good as he’d hoped, but at least he was able to

background image

keep from swaying each step as Payson assisted him across the street to their hotel room.
“Gods above,” he grumbled. “I don’t remember having that many beers.”
“I think it was the dozen empty shot glasses on the table that did it, boss,” Payson replied, snickering.
Kontra  bared  his  teeth  and  growled  at  the  smaller  man,  but  Payson  just  grinned  and  laughed  some
more.  Grimacing,  Kontra  knocked  his  head  against  his  pack  mate’s.  “Thanks  for  getting  me  out  of
there. After I sleep this off, I’ll figure out what to do about Tim.”
They  reached  the  motel  door  and  Payson  got  them  inside.  Payson  shuffled  him  to  the  bathroom  and
stated, “No passing out until you brush your teeth and take a piss. If you need help getting to the bed,
holler.”
He muttered a few choice words at Payson’s snickered comments and lurched into the room. Kontra
grabbed the side of the sink and splashed some water on his face. Looking in the mirror, he grimaced
upon seeing how bloodshot his eyes were. At least he knew, because he was a shifter, he’d be right as
rain in the morning without a hint of hangover. Gods be praised for his increased metabolism.
Kontra quickly brushed his teeth, took a piss, and even managed to strip and take a shower. No way
he  wanted  to  go  to  sleep  smelling  like  a  bar,  even  one  so  nicely  maintained.  He  had  to  give  Shep
credit, Kontra thought, scrubbing his shoulder-length dark hair.
After a quick wash, where he resisted the urge to jack off to the memory of holding Tim, the sounds he
made, and the flush covering his cheeks as he came. Growling in frustration, he shut off the water and
roughly toweled himself dry.
“Damn it,” he snarled. “I should be with my mate, not here.”
“Awe, thanks, boss,” Payson teased, eying him from where he reclined on the second bed.
Kontra rolled his eyes. “You know what I mean.”
“Yep,” Payson replied, watching him unashamedly as he crawled into his own bed.
He shook his head as he sat down and pulled the covers over him. All his pack had seen each other
nude,  and  Kontra  had  never  done  anything  with  any  of  them,  deciding  early  on  that  the  best  way  to
maintain  discipline  was  to  make  sure  none  of  his  orders  or  actions  could  be  blamed  on  favoritism.
That  certainly  didn’t  stop  Payson  from  giving  everyone,  Kontra  included,  lewd  looks.  The  hyena
shifter was a voyeur in the worst way.
After Kontra clicked out the lights, Payson said, “I called the guys.”
Kontra turned to gaze at him, his better-thanaverage vision making it easy to see his fellow shifter’s
form in the dark. “And?”
Payson’s  eyes  glittered  in  the  darkness,  but  he  was  looking  at  the  ceiling,  not  at  Kontra.  “Sam  and
Adam should be here in the morning. The rest are closing up the cabin and heading out at first light.
They should be here sometime late afternoon or early evening.”
Kontra tried to decide if that was a good thing or a bad thing, then figured he didn’t care. Shifters did
better in groups, needing the camaraderie and sense of belonging. And right now, Kontra needed his
pack, and Payson knew it.
“Thank you,” he whispered.
“Sure, boss. You’re always helping us, it’s time we returned the favor,” he said, this time flashing a
grin his way before returning his focus to the ceiling. “You, uh, you mind if I ask a question?”
Even through the slight fog still clouding his mind, Kontra could hear the hesitancy in Payson’s tone.
He frowned. Kontra couldn’t remember ever hearing that in the hyena’s voice before. “You can ask
anything,  Payson,  but  I  do  reserve  the  right  not  to  answer,”  he  replied,  trying  to  encourage  while
instilling that he had alpha’s prerogative.
It took so long for Payson to start talking, Kontra had started to doze.

background image

“You’ve always been so sure about finding a mate. How’d you know Tim was out there?”
Kontra let out a slow breath. He really should have told this story to his pack mates already. It would
have  given  them  hope  that  mates  were  out  there  for  them,  even  though  it  opened  up  a  wound  in
Kontra’s chest every time he thought of his failings.
“I’d met him before,” Kontra admitted. “It was before Tim was of age, so he didn’t recognize me as
his mate, but I still scented him.”
“How old were ya’ll?”
“I  was  thirty-seven  and  still  coming  to  grips  with  the  fact  that  I  preferred  men  to  women,”  Kontra
admitted.  “Once  I  scented  Tim,  though,  all  the  fight  went  out  of  me. All  I  wanted  was  him.  Then  I
discovered he was only fifteen and still hadn’t shifted yet.”
Although the feeling of frustration had ebbed over time, he still grimaced.
“That sucks, boss. What did you do?” Payson prodded.
“Nothing,”  Kontra  admitted.  “Not  a  damn  thing. After  I  found  out  who  it  was,  I  went  home.”  Tears
formed at the corners of his eyes. “I knew I couldn’t have him until he’d come of age, so I waited. The
year Tim turned eighteen, I came out to my folks.” He snorted. “At least the Fates were kind to me in
that regard. Once I explained about Tim, removing any doubt to the question of whether or not I was
sure, they accepted it.”
“Then how come you didn’t go after him?”
“I wanted to, so bad,” Kontra muttered. “Don’t get me wrong. It’s not like I was celibate, but sex with
anyone else was just a way to get my rocks off and I made sure my partners were on the same page.”
He rolled his head on his pillow and popped his neck. “Then my father pointed out that at eighteen,
there  was  no  way  Tim  would  be  ready  to  settle  down.  He  recommended  we  contact  the  flock,  ask
after him, keep an eye on him discreetly, then after he’d had a few years to mature a bit, I could begin
the courting process.” Kontra huffed out a breath. “Two years later, we got a report that Tim’s father
hadn’t  taken  Tim’s  coming  out  well  and  Tim  had  run  away  to  the  United  States.  The  flock  beta
couldn’t tell us where he’d gone.”
There was silence from Payson for a few seconds, then the bed creaked as he turned on his side and
faced him. “And that’s why you came over here, and have been searching ever since.”
“Yes,”  Kontra  whispered.  He  threw  his  arm  over  his  forehead  and  covered  his  eyes  as  he
remembered the feeling of helplessness he fought every time his faith that he’d find his mate flagged.
“And  now  I’ve  found  him  and  he  doesn’t  want  to  be  claimed.”  He  scowled,  turned  and  looked  at
Payson. “Tim said he’s not a shifter. Why would he say that? I know who his father is, and bigoted
asshole he may be, but he’s an owl shifter, so why wouldn’t his son be?”
“I don’t know, boss,” Payson responded softly. “If his mother was a human, could he be human, too?”
Kontra immediately shook his head. “Not a chance. I’ve never heard of human genes trumping shifter
genes so they can’t shift.”
“Well, maybe there’s some other explanation,” Payson mused. “Emmett wasn’t able to shift to human
form ‘cause of drugs,” he said, mentioning one of their pack mates that they’d rescued from a zoo.
Growling,  Kontra  snarled,  “You  think  my  mate  takes  drugs?”  He  would  have  scented  that.  “You’re
wrong.”
“Whoa, boss. I’m just saying that there are other options. That’s all.”
The man’s placating tone eased Kontra’s bear, and he eased back on the bed. “Right,” he muttered.
“Sorry I snapped.”
“No worries. Go to sleep, boss. You could use the rest.”
Sighing deeply, Kontra let his eyelids slide shut. “Hey, Payson,” he muttered as sleep tugged at his

background image

psyche. “Thanks for calling the guys.”
“Sure thing, boss.”
Kontra  could  hear  the  grin  in  Payson’s  tone,  but  didn’t  bother  to  comment  as  blessed  sleep  finally
took him away from his troubles for a time.

background image

Chapter Four

When he opened his eyes, Tim fought back a wave of panic. He didn’t recognize where he was.

The room wasn’t a large space, maybe ten by twelve feet. Tim slowly sat up, noticing he was lying on
a twin bed and swept his gaze around the room. There wasn’t much to see. Other than the mattress,
which rested on a metal frame, there was a nightstand. That was it.

Tim forced his breathing to remain even as he struggled to navigate the fog of memories from last

night. Then he spotted his red coat tossed over the foot of the bed and it all came rushing back.

After Kontra had left, and Tim had gotten over his out of character actions, he’d headed for the

shower. While in there, the image of Kontra’s strong, tattooed arms sliding around him from behind
had his cock returning to full arousal in seconds.

He’d  ignored  his  cock  and  tried  to  banish  the  idea  of  being  held  by  a  wet,  naked—and  huge—

sexy shifter. It didn’t work. Tim imagined the tattoos he’d seen, which appeared to be tribal, peeking
above  the  neck  opening  of  Kontra’s  coat  extended  all  the  way  down  his  arms,  sweeping  along  his
massive muscles accentuating the path his tongue wanted to take.

Groaning  in  frustration,  Tim  had  taken  his  dick  in  hand  and  stroked.  He’d  imagined  it  was

Kontra’s large rough hand, holding him tightly, jacking him from root to tip over and over. In under a
minute, Tim had come harder than he had in years, and that was from just his own imaginings.

He’d waited for the guilt, the self-degradation, and the shame. Instead, all he’d heard was Gil’s

voice in his head reminding him of a conversation they’d had over a decade ago. Tim had broken his
arm, and when it had only taken three weeks to heal instead of eight—making it necessary for Gil to
remove the cast and find a new doctor for the human’s future needs to avoid questions—Tim had had
to explain that he wasn’t completely human.

When  Gil  had  learned  that  Tim  would  outlive  him,  maybe  by  centuries,  he’d  pulled  Tim  into  a

tight embrace and whispered, “Promise me you won’t mourn me forever, Tim.” He’d lifted his head
and pressed a soft kiss to Tim’s lips. Looking down at him with his big blue eyes, Gil had murmured,
“I want you to be happy, have love, you’re an amazing man and deserve it. Once I’m gone, promise
me you’ll find someone else.”

It hadn’t been a request. The words had stuck in Tim’s throat, but he’d done what he knew would

make Gil happy. He’d agreed. Tim would have done anything to make Gil happy.

Resting his head against the cold tile, Tim reached over and turned off the water. He’d decided to

follow  through  with  his  promise.  He’d  see  if  Kontra  could  actually  care  for  him,  even  though  he
wasn’t really a shifter. Gods above, the biker was sexy-as-sin.

Tim  had  felt  so  much  better  after  remembering  that,  and  acting  on  his  decision,  he’d  gotten

dressed  and  made  his  way  back  to  the  bar,  thinking  maybe  Shep  would  know  where  the  strangers
were staying. His buddy always heard all the gossip.

He hadn’t made it to the bar.

Tim had thought he smelled a familiar scent, which had made him pause and inhale deeply. His nose
wasn’t nearly as sharp as the average shifter, but it was still better than a full human’s. Then a sharp
pain had exploded through his head. He remembered letting out a squeak of surprise as he’d crumpled
to the ground.
Rubbing his hands over his face, Tim tried to make sense of things. Whose house was he in and why
the hell was he there? He reached for his coat at the foot of the bed and checked his pockets. Okay,
keys and wallet—check. Cell phone— missing.
“Shit,” he hissed softly. That couldn’t be a good sign.

background image

Tim rose, ignoring the dull ache in his head. It would fade soon enough. That’s when he noticed the
cold  seeping  from  the  hardwood  floor  through  his  sock-clad  feet.  His  boots  were  gone.  Looking
around the room, Tim couldn’t find them. Resolving to get some answers, he reached out, gripped the
doorknob,  and  slowly  turned  it.  Tim  had  to  admit,  he  was  really  quite  shocked  it  actually  rotated.
With everything else, he’d felt certain it would be locked.
He eased the door open and peeked out. Tim spotted the large stone fireplace first. A fire crackled
behind the screen, making shadows dance in the corners of the room. Two chairs faced the fire, the
front two legs resting on a  throw  rug  covering  the  space  between  them  and  the  hearth.  Between  the
chairs was what looked like a milk crate, turned on its end. A checkerboard was on top of it.
He  looked  around  the  rest  of  the  room. A  kitchen  with  a  small,  two  burner  stove,  an  equally  small
refrigerator, a double sink—which he found surprising—and a respectable amount of cupboard and
counter space. His gaze paused on the front door. His boots rested beside it on the hardwood floor.
Licking his lips and inhaling, Tim knew he wasn’t alone in the cabin. He wasn’t sure where the others
were, probably behind one of the two other doors, making Tim think this was a twobedroom cabin.
Could he get away? He had to try. He’d just turned back toward the bed and his coat when another
door opened.
“Hey, Brook, look who’s finally up.”
Tim  froze  at  the  sound  of  the  deep  voice,  then  slowly  turned  back  around.  His  jaw  dropped  open
when he recognized the man. Years ago, Henri had been an enforcer for his old shifter flock. The man
leaned against a kitchen counter, grinning at him, which was creepy as the smile didn’t reach his cold
blue eyes.
From  one  of  the  chairs  before  the  fire  rose  another  figure,  and  Tim  fought  the  urge  to  back  away.
Brook,  one  of  his  ex-flock’s  trackers,  swept  a  cool  gaze  over  him.  “So  he  is.”  The  disdain  and
dismissive flick of one large hand gave Tim the distinct impression that he’d been assessed and found
lacking. “About bloody time.”
Henri  snickered.  “You  must  have  hit  him  harder  than  you  thought.  He’s  speechless.”  Pointing  to  a
coffee pot fitted over one of the burners, Henri asked, “Want some coffee?”
Brook headed toward the kitchen, saying, “I do. Hand me a mug.” Henri did as requested, and Brook
grumbled, “And Tim’s always been weak. I didn’t hit him any harder than I’d have needed to for any
other shifter.”
When  black  spots  danced  across  his  vision,  Tim  finally  remembered  to  breathe.  He  warily  moved
toward  the  table.  He  hadn’t  seen  either  of  these  men  for  decades,  and  wondered  why  they  were
bothering him now.
“Have a cup of coffee,” Henri said, setting a steaming mug on the table in front of him. The shifter
sprawled  in  a  chair  across  the  table.  Brook  leaned  against  the  counter  and  stared  out  the  window,
ignoring them both.
Slowly,  Tim  pulled  the  chair  out  and  settled  into  it.  He  reached  for  the  coffee  mug  and  curled  his
chilly fingers around it, hoping the warmth would seep into him. “What are you guys doing here?” he
whispered. “What do you want?”
Henri shrugged. “You’ve had your fun. Alpha Pierre says it’s time for you to come home.”
Tim frowned. “I am home. Alpha Pierre doesn’t want me in the flock. He made that clear over sixty
years  ago  when  he  cut  off  college  funds  and  left  me  stranded  in  the  states.”  His  anger  grew  at  the
memories. “And if that wasn’t clear enough,” Tim snapped, his voice rising, “the fact that he sent two
enforcers to chase me out of town, beat me to a bloody pulp, and warn me never to show my face in
France again sure as hell did it!”

background image

“Stop humoring him, Henri,” Brook snarled, stalking toward the table.
The loathing filling Brook’s expression caused Tim to clutch the mug closer. Where Henri might at
least be a fair man, mellow and relaxed, Brook was cruel to the point of being sadistic. In the twenty
years of living with the flock before coming to
remember
the states for college, Tim couldn’t a single instance where Brook had shown mercy.
Henri lifted a brow and took in Brook’s curled lip. He lifted a shoulder, then waved toward him with
a hand, as if to say go ahead.
Brook’s smile was cold, almost reptilian. “We’ve always known where you were, Tim,” he said. “As
long as you avoided other shifters, Alpha Pierre was happy to leave you alone.”
“But I’m not part of a flock or—”
“Doesn’t matter,” Henri cut in. “It’s a real pity your mate finally tracked you down. Now your life is
forfeit.  Once  Pierre  and  Jean  get  here,  we’re  headed  back  home  where  your  time  will  be  up.”  He
shrugged, as if he told people they were going to be executed all the time.
So much for being the nice one, Tim mentally grumbled. Wait a second!
“My  mate?  What  the  hell  are  you  talking  about?”  Tim  gasped.  “Pierre  said  I  wouldn’t  have  a  mate
because I’m…well…different,” he finished lamely.
Brook snorted, chuckling cruelly. “You actually believed him? Gods, you’re such a dumbass.”
Tim  felt  the  blood  drain  from  his  face,  making  him  lightheaded.  Anger  quickly  followed,  surging
through  him.  He  leaped  to  his  feet.  “You  bastards!”  he  screamed. As  suddenly  as  the  rage  came,  it
was gone, replaced by panic. “Kontra!”
Getting a twisted look of disgust on his face, Brook snarled, “That fag and his father asked for regular
reports on you for years.” He smirked. “Why do you think the alpha supported your decision to go to
school in the states?”
“The alpha knew I had a mate out there and he kept that information from me? Why?” Tim’s brows
creased as he tried to comprehend why the hell his old alpha would lie about him having a mate. The
mate bond was sacred. Didn’t all shifters believe that?
To his surprise, Henri rose, walked around the table, and slapped him on the shoulder. “Awe, it’s not
your fault.” He shrugged and settled at the table next to him. “It’s your mom and dad’s. They never
should  have  fallen  in  love  and  had  you.  Mixing  magicks  is  always  a  recipe  for  disaster,  but  they
didn’t listen.”
“Magicks?” Even more confusion flooded Tim. “What are you talking about?”
Brook growled low and mean. “Your fucking mother was a witch. The Gods blessed us the day she
died giving birth to you.”
“Don’t you talk about my mother that way!” Tim yelled, once more leaping to his feet.
Henri  swung  his  arm,  slapping  Brook  on  the  stomach.  “Shut  up,  man.  She  saved  our  flock  from  a
warlock curse.”
“Oh, right,” Brook muttered, looking away.
“Okay,  so  my  mom  was  a  witch,”  Tim  said  slowly.  He  wondered  just  who  he  could  ask  for  more
information on that. He hadn’t heard from his father since before Alpha Pierre’s goons ran him off.
Tim scowled. “What the hell does any of that have to do with me?”
Henri crossed his arms over his chest and cocked his head. He eyed Tim for a moment, making him
think the man wasn’t going to answer. “Well, I guess I may as well tell you. Everyone should know
why they’re going to be put to death. Your mother had premonitions, and on her deathbed, she told us
that once your mate claimed you, you’d gain your powers.” Henri shook his head. “Sorry, man. Alpha

background image

Pierre refuses to allow that to happen.”
Tim shivered, feeling like he’d just been doused with ice water. Even the hot coffee couldn’t warm
him. “I’m a witch?” he whispered, thoughts whirling through his brain at all the new information he’d
received. Things he’d never known and could never have guessed. Three things kept pushing to the
forefront.  His  mother  was  a  witch.  He  had  a  mate. And  to  keep  him  from  becoming  a  witch,  too,
Alpha Pierre planned to execute him.
“But why?” Tim couldn’t stop the question, fear and curiosity eating at him in equal measures. “Why
would Alpha Pierre even care?”
Henri shrugged, taking another sip of coffee. “Don’t know. Don’t really care, either.”

background image

Chapter Five

Kontra awoke to the sounds of men talking. Recognizing the voices of Payson, Sam, and Adam, he

rolled over and eyed them in the dim light of the hotel room. The shades were drawn, but a crack in
the curtains let in just enough morning light for him to make out the men sitting on the bed and chairs.

“Hey,” he muttered, forcing himself to a sitting position.

“Morning, boss,” Payson quipped, his usual chipper self.
Kontra didn’t bother responding to that, instead he nodded to the other two men before rising from the
bed and striding to the bathroom. Once he was done with his morning routine, Kontra walked back out
and over to his bag. He rummaged through it, finding his last pair of clean jeans and pulling them over
his naked ass.
Sitting on the edge of the bed, Kontra caught the bagel Adam tossed to him. Before taking a big bite,
he added, “You been here long?”
Sam shook his head. “A half hour.” He opened his mouth like he was going to say more, then snapped
it shut.
The three men exchanged glances that had Kontra’s eyes narrowing.
“What?”
“We have a problem,” Sam stated softly.
Kontra swallowed his mouthful of bagel and slowly licked his lips. He just knew whatever they were
going  to  say  was  going  to  be  something  he  didn’t  like  and  his  heart  pounded  in  his  chest.  “What
problem?”
Payson pressed his lips together, clearly uneasy sharing whatever it was. Grimacing, he whispered,
“Tim is missing, boss.”
“What?” he roared, leaping to his feet. “What the hell do you mean, missing?”
Ducking his head in the face of Kontra’s fury, Payson quickly explained. “I was up early, so decided
to  take  a  look  around.  I  found  the  bookstore  Tim  owns,  and  it  was  supposed  to  open  at  nine  this
morning. Well, he never showed up. His employee opened the store, but couldn’t get hold of him. I
went round to his house, and scented a faint trace on the breeze. He left the house the night before, but
didn’t  return.”  Payson  chanced  a  quick  glance  at  him  through  his  lashes,  before  ducking  his  head
submissively again. “He was intercepted by some other shifters. Their scent trail headed north.”
Kontra threw his head back and let out a roar of anguish. Angrily, he swung his arm and swiped the
lamp off the nightstand. It slammed into the wall and shattered. His chest heaving, Kontra struggled to
slow his breathing, to regain the control his pack thought him famous for.
Dropping back onto the bed, Kontra raked his fingers through his hair. He rocked forward and back,
struggling  to  understand  Fate’s  design,  then  leaped  back  to  his  feet,  deciding  he  didn’t  give  a  shit
about what Fate planned. He wouldn’t lose his mate—not again.
He grabbed his leather jacket and pulled it on over his bare chest and shoved his bare feet into his
boots. Sucking in a deep breath, Kontra strode over to Payson and rested a hand on the back of his
pack member’s neck. He used his thumb to massage the tension from the tendons and softly ordered,
“Take me there.”
“Yes, boss,” Payson immediately responded.
Unmindful of the cold, Kontra followed Payson outside and to their bikes. Kontra swung his leg over
and  brought  his  hog  to  life.  Seconds  later,  Payson,  Adam,  and  Sam  did  the  same  to  their  own
motorcycles. He followed Payson down the road and along a side street.
Payson came to a stop and put one foot down to balance his bike. He flipped up his visor and inhaled

background image

deeply. Looking at Kontra, he said, “Here.”
Kontra didn’t know why a hyena shifter had a nose better than a bloodhound’s, but the man had never
been wrong. He slowly inhaled, working to differentiate between fuel exhaust, various humans, and
animal excrement. Underneath all that, he found the scent of his mate.
It had the expected affect, since they were not yet mated, his dick quickly filled. “He was here,” he
muttered. Kontra looked at Payson. “Can you follow the trail?”
Payson swallowed, then scented the air again. “Maybe. They were in a car,” he muttered. He started
moving  again,  slowly,  leaving  his  visor  up  as  he  wound  his  bullet  bike  through  the  streets  in  a
northern direction.
It was slow going, and Kontra’s mounted every time Payson had to around, and seek a new direction.
He had to bite his tongue several times to keep from snapping at the shifter. Kontra knew it wouldn’t
help.
When Payson stopped for at least the sixth time, he actually took his helmet off, set it on the tank in
front  of  him  and  rubbed  his  fingers  through  his  hair.  “Sorry,  boss,”  he  murmured,  frowning  while
looking around at the forest surrounding them. “I’m just not sure…”
frustration stop, turn
Kontra bit back a wave of frustration and anger. He nodded and kept his mouth shut, knowing he’d say
something he’d regret to the man. It wasn’t Payson’s fault. It was his. He shouldn’t have returned to
the bar. He should have camped outside his mate’s house to make certain nothing happened to him.
The failing was his alone.
He rubbed his temples with his fingers, trying to alleviate the tension headache building behind his
eyes. Kontra’s gaze flickered to the ground. He was about to pop his neck when something on the side
of the road caught his attention.
Dropping his kickstand, Kontra swung his  leg  over  and  stalked  to  the  side  of  the  road.  He  squatted
next to the tire marks in the dirt. “These tracks are fresh and seem to go directly into the forest,” he
mused.
His friends parked their bikes and followed behind him as Kontra walked around the tracks to where
the gravel stopped. “How is that possible with all the shrubbery?”
“Kontra, take a look at this,” Sam called from the other side of the tracks.
Kontra  strode  over  and  watched  in  shock  as  Sam  put  his  hand through  a  tree.  “What  the  hell?”  he
whispered,  doing  the  same.  A  light  tingle  caressed  his  fingertips,  but  that  was  it.  “An  illusion,”
Kontra muttered. “If the tree is an illusion…”
No  longer  trusting  his  eyes,  Kontra  closed  them.  Instead,  he  relied  on  his  sense  of  smell  and  his
bear’s instincts. With his hands held in front of him, Kontra took a slow step forward. He felt how the
currents of wind caressed his cheeks and chest and slipped to the right, then forward again.
“Hey, Kontra!” Adam called. “Where the hell did you go?”
He opened his eyes and bit back a gasp of surprise. “Holy shit,” Kontra muttered. “There’s a fucking
road.”
“All right,” Payson said loudly. “I can smell and hear you. Where did you go, Kontra?”
He looked over his shoulder and realized he had a clear view of his three friends. All of them seemed
to  be  peering  into  the  forest  without  seeing  him.  “It  looks  like  we’re  facing  a  witch  or  warlock  or
something,”  Kontra  warned.  He  cut  off  the  three  men’s  grumblings  by  ordering,  “All  of  you,  head
straight toward the sound of my voice. Don’t look at the thicket. It’s an illusion. There’s really a two
lane track here.”
Once  the  three  men  stood  around  him  and  stared  with  wide-eyed  amazement  at  the  narrow  trail

background image

leading into the woods, Kontra started following the lane. Ten minutes of jogging, and Payson hissed
and ducked behind a bush off to the side.
Kontra hesitated only an instant before following him, Adam and Sam close behind. Crouching down,
they  waited.  Not  a  moment  later,  a  small  SUV  came  rumbling  up  the  track  behind  them,  drove  by
without slowing, and continued deeper into the forest.
To  their  surprise,  the  engine  sound  changed,  telling  Kontra  the  vehicle  had  been  shifted  into  idle.
Voices,  too  faint  for  him  to  understand,  carried  through  the  trees.  Kontra  growled  low  in  his  throat
when he scented Tim’s luscious smell on the breeze.
“What is it?” Sam asked softly.
“I smell Tim. He’s close,” Kontra replied, trying to stifle the growl rumbling through his chest.
“Sounds like that SUV is headed back this way. Let’s stop and ask them,” Adam said.
“That  sounds  like  a  grand  idea.  Payson,  Sam,  stay  human. Adam  and  I  will  bring  their  vehicle  to  a
stop,” Kontra stated, already stripping his jacket and tossing it over a tree branch.
“Got it boss. We’ll find out what happened to Tim,” Payson said, his grin turning feral.
Knowing he could rely on his pack mates, Kontra initiated his shift. Seconds later, he ruffled out his
fur and cocked his head, listening. Out of the corner of his eye, he saw Adam’s white tiger crouching
beside him, his ears twitching.
The crunch of twigs under tires and branches smacking on metal heralded the approach of the SUV.
Just  before  the  vehicle  reached  them, Adam  streaked  across  the  lane.  The  vehicle  swerved.  Kontra
lunged toward it, ducked his head, and slammed his massively muscled hump into the already out-of-
control vehicle.
Metal crunched and gave under his hefty frame. Kontra spun around on his haunches and took in the
wrecked  front  end,  pleased  at  the  way  the  axel  had  bent,  making  the  tire  cock-eyed.  That  SUV
wouldn’t be going anywhere anytime soon. He heard shouting and watched Payson ordering everyone
out of the vehicle, Sam a step behind. Kontra lumbered toward them, fixing to flank his pack mates,
Adam on the other side.
“You’ve kidnapped my alpha’s mate,” Payson shouted at the four strangers who were piling out of the
SUV, pulling a pale-featured Tim behind them. He waved a hand toward Kontra, indicating he was
the alpha in question, who couldn’t stop a snarl from escaping him.
The one who’d been in the driver’s seat glared at them. “Tim is a member of our flock and you have
no right to interfere,” he snapped.
Kontra growled at the man’s tone. Payson smirked and crossed his arms. Adam showed off his fangs.
Sam  planted  his  fists  on  his  hips  and  snarled,  “What  part  of  kidnapping  a  mate  did  you  miss,
fuckers?” With the scar bisecting Sam’s face and the obvious anger lighting his eyes, Sam made an
impressive figure.
Ignoring the look of outrage on the driver’s face and how red-faced the biggest man was becoming at
Sam’s belligerence, Sam turned to Tim and held out his hand. “Do you want to stay with these men,
Tim? Or come with us?”
Tim  looked  around  the  group,  then  stepped  toward  Sam.  Kontra  couldn’t  hold  in  the  grunt  when
Payson gripped his mate’s arm. Fortunately, the hyena shifter steered him toward Kontra.
“Let’s get you reunited with your mate, Tim,” Payson murmured. “He’s been a bear with you bein’
gone,” he added, snickering.
Tim’s eyes widened, then he looked at Kontra in bear form. “Oh, right. Sorry.”
“You will not take him alive!” the man who’d been in the passenger seat screamed. His words ended
in  a  screech.  That  seemed  to  be  an  order  for  the  four  strangers  to  start  shifting.  Clothes  were  shed

background image

while feathers, beaks, and claws formed, replacing skin, hands, and feet.
Kontra leaped toward Tim, the need to protect his mate surging through him. Three of the owl shifters
managed to complete their change and take to the air, but Adam smacked the fourth with his big white
paw, sending it careening. The shifter’s squawk was silenced when he hit a tree and crumpled to the
ground.
The three large European Eagle owls circled above, their sharp talons gleaming in the morning light.
Kontra became aware of the acrid stench of fear coming from Tim, who cowered beneath his bulk. He
couldn’t  do  anything  to  reassure  his  mate  in  animal  form,  especially  with  three  flying  shifters
attempting to dive bomb them and slice up his back. Good thing his fur and hide was so thick.
Sam  dropped  to  a  knee  next  to  them  and  called,  “Just  stay  there,  Tim.  Kontra  will  keep  you  safe.
We’ll take care of these troublemakers.”
One of the owl shifters took that opportunity to dive toward Kontra, trying to swoop under him and
strike Tim. Payson, in hyena form, leaped forward and snatched the shifter out of mid-air in his jaws.
Feathers  muffled  his  happy  yips  as  he  landed  on  all  fours  and  shook  his  head  violently.  On  one
vicious  shake,  Payson  released  his  prize  and  it  went  flying  into  the  woods,  crashing  into  the
underbrush.
Kontra swatted a second owl, managing to clip its wing, while the third struck at his back, sinking his
talons  deep,  trying  to  make  him  move  from  his  position  guarding  his  mate.  He  shook  his  shoulders,
knocking the bird loose just as Adam leaped over his back. The loosened bird dodged, slipping under
a roaring Adam and back into the air to join the other owl.
From  out  of  nowhere,  a  third  owl  appeared.  Screeching  loudly,  aggressively,  he  reached  his  claws
toward the larger of the two shifters. It slammed into the shifter, trying to rend and tear with its talons.
In a clash of claws and feathers, the two owls tumbled to the ground.
The  shifter  from  the  car  recovered  first,  and  it  took—unsteadily—to  the  air. After  a  squawk  to  the
other still-flying owl, the pair soared away. Once they’d disappeared, Adam slowly prowled to the
just stirring owl that had come to their defense.
Kontra watched as the shifter shivered and shuddered. His feathers disappeared, his beak smoothed
out, and his body grew. Seconds later, a lean man with sandy brown hair lay on the ground eying the
white tiger in front of him.
Tim rose to his knees beneath Kontra, who adjusted his weight, giving his mate room to move.
“Dad?”
His mate’s whispered word sent a shock through Kontra’s system.
“Tim,” the man whispered. “I’ve finally found you!”

background image

Chapter Six

Lying half under a massive grizzly bear, rescued by a group of strange shifters, Tim didn’t think

his day could get any weirder. He was grateful, make no mistake of that. There was just no way he
could ever have expected to be saved from his ex-flock’s alpha and his minions by people he didn’t
know, as well as find out his father had been looking for him all in one day.

It was a good thing he’d recognized the slender redhead as the man who’d been with Kontra at the

bar, otherwise Tim wasn’t sure he’d have had the courage to jump from the proverbial frying pan and
into the fire. The bear, Kontra, he realized, now that he was close enough to smell him, was fucking
huge, not to mention piss-your-pants scary when doing anything that showed off his long, sharp teeth!

To  Tim’s  relief,  Kontra  stepped  back  and  allowed  him  to  get  to  his  feet.  When  he  took  a  step

toward his father, Kontra butted him with his head, forcing him in the other direction. Tim took that as
a sign to stay put.

Instead, he called, “Dad? You’ve been looking for me?” He couldn’t mask his disbelief.

On  his  right,  someone  appeared  holding  clothes  and  Kontra’s  body  shuddered  next  to  him.  Tim
ignored it, waiting for Luc’s response.
“Yes, son, I’ve been looking for you,” Luc responded, his gaze flicking between the white tiger sitting
on the ground five feet from him, eying him speculatively and Tim. “Beta Jean told me you ran away
because  some  pack  members  were  harassing  you  about  being  gay.”  His  voice  turned  thick  with
emotions.  “I  always  thought,  if  I  could  find  you  and  tell  you  that  kind  of  thing  didn’t  matter  to  me,
you’d come home.”
“That’s not what happened,” Tim whispered.
When Kontra put his leather jacket-clad arm around him, Tim pressed against the big man’s side and
took the comfort he offered.
“I  realize  that  now,”  Luc  said  sadly.  “I  overheard Alpha  Pierre  on  the  phone  yesterday  giving  the
order  to  kidnap  you.  I  realized  that…he’d  been  lying  all  this  time.”  Luc’s  tone  entreated  Tim  to
believe him, as did the hope filling his father’s hazel eyes.
“I  think  it’d  be  best  if  we  finished  this  discussion  elsewhere,”  Kontra’s  deep  voice  cut  into  their
conversation. “Adam, shift and dress,” he ordered the white tiger. He turned his attention to Luc and
said, “I assume you’re Tim’s father. I’m Kontra, his mate,” Kontra declared.
Tim  watched  his  father  look  Kontra  up  and  down,  then  stare  pointedly  for  a  couple  seconds  at  the
possessive  arm  he  had  around  Tim.  Finally,  he  nodded  slowly.  “I’m  Luc  Laurent.  I  remember  you
asking  questions  about  my  son  years  ago.  How  long  have  you  been  mated?”  he  asked,  rising  to  his
feet.
“We’re not, yet,” Kontra admitted. He gently cupped Tim’s jaw and tilted his head so he could bring
their faces closer. Kontra rubbed the hair of his goatee against the side of Tim’s face, and again, he
marveled at its softness. The heat of lust and desire burned in the dark depths of Kontra’s eyes as he
whispered, “It’s something I plan to rectify very, very soon.”
Kontra pressed his lips against Tim’s, rubbing them together once, twice, before flicking his tongue
out  and  tracing  the  seam  of  Tim’s  mouth.  Tim’s  hands  gripped  the  buttery  soft  leather  of  the  coat
Kontra wore as he practically fell into the kiss.
He opened quickly, eager for another taste of this shifter. Kontra slid his hand to the nape of Tim’s
neck, cradling his head as he plundered Tim’s mouth, twining their tongues and mapping his mouth.
A snicker from one of the men drew them out of their lustful exchange.
Kontra lifted his head and smiled. “Guess this really isn’t the place. Come on.”

background image

As  they  walked,  Kontra  introduced  his  packmates  as  Payson,  Sam,  and  Adam.  Adam  was  good
enough to give Luc his sweatshirt to wrap around his waist until they could get him something else to
wear at the bikes. Nudity wasn’t the issue. It was more a matter of not wanting Luc’s fine dangly bits
—as Payson called them—to get scraped by a branch or bush. And watching a man, anyone actually,
hit on his father made Tim more uncomfortable than he cared to admit.
Tim’s  eyes  widened  in  surprise  when  he  actually  got  his  first  look  at  Kontra’s  motorcycle.  He’d
known the guy drove one, his leathers gave it away. He just didn’t think it would be so…big. Then
Tim looked at Kontra and nearly rolled his eyes at himself. Of course, the chrome and black machine
would be big.
“At the moment, I only have the one helmet,” Kontra said, handing it to Tim. “Put it on, honey. We’ll
pick one out for you as soon as we can find a shop.”
“Uh, okay,” Tim murmured.
He watched Kontra swing his leg over the bike and start it up. He patted the small space behind him
and grinned. “Come on, honey. Climb aboard and hang on tight.”
Tim swallowed hard, then obeyed, placing his foot on the peg Kontra indicated. Resting his hand on
Kontra’s shoulder, Tim swung on behind him. The seat was small, forcing Tim to press against the
bigger  man.  He  slipped  his  arms  around  Kontra  and  fought  back  a  moan  at  the  hard  abs  under  his
fingers.
“You’re not wearing a shirt,” he whispered. Why didn’t I notice that before?
Kontra put his bike in gear and started moving. “When I realized you’d been taken, I was in kind of a
hurry,” he admitted. “Pulling on a shirt was the last thing on my mind.
Tim  smiled  at  that.  It  was  nice  knowing  the  shifter  cared  that  much.  Sure,  it  was  probably  just  the
mate-pull, but…wait. “Henri, one of the guy’s in the SUV, said you asked after me before I left for the
states.”
“That’s right.”
“You knew, even then, that I was your mate?”
“Yes, Tim. I knew,” Kontra confirmed.
“Why didn’t you ever approach me?” The fact that his mate waited, which had resulted in him being
chased from his flock, really hurt. “Didn’t you want me then?”
Kontra glanced over his shoulder at him and frowned. “Get that thought out of your head, right now,”
he ordered gruffly. “You were fifteen  when  I  scented  you.  I  couldn’t  claim  you  then. And  once  you
came  of  age,  my  father  convinced  me  to  let  you  live  for  a  few  years,  let  you  get  some  experience
under your belt.”
“Why?”
“We  worried  you’d  come  to  resent  me  if  I  claimed  you  too  young.”  Tim  caught  the  grimace  on
Kontra’s face when he glanced back at him. “I realize that sounds stupid now, but…” He shrugged.
“I  understand,”  Tim  said,  and  he  really  did.  If  Kontra  had  claimed  him,  he  never  would  have  had
seventeen amazing years with Gil. He still missed his human lover, but he had a funny feeling he’d no
longer be lonely.
They drove back toward town. The silence only lasted for a couple of minutes. Kontra looked at him
over his shoulder and asked, “Who were those shifters?”
“My  old  flock’s  alpha,  Pierre,  is  the  one  who  said  I  had  to  die,”  he  stated,  sounding  bitter  even  to
himself. “The beta, Jean, was driving. The asshole with the icy blue eyes was a tracker named Brook
and the final guy was Henri, an enforcer,” Tim replied.
“Why did they take you? Why does the alpha want you dead?”

background image

Tension flooded Tim as he remembered the things he’d been told. “Because…I’d rather tell you when
you’re  not  driving,”  he  said,  more  than  willing  to  delay  this  conversation.  Would  him  becoming  a
magick-wielder be a deal breaker?
“Okay,” Kontra responded, drawing the word out.
Too  bad  that  only  gave  him  about  five  minutes.  The  group  pulled  into  down  their  bikes,  and  home.
Kontra’s  shifters  wandered  around,  taking  in  the  decor.  His  father  hung  back,  and  Kontra  followed
Tim into the dining room.
“Can I…can I offer anyone some coffee?” he asked slowly.
“I’ll take care of that, son,” Luc offered. “You’ve had a rough night. Why don’t you have a seat?”
Tim nodded, rubbing the bump on his head absently. The goose egg was nearly gone already. “If you
want something that fits better, you’re welcome to raid my closet.” He pointed toward the hall. The
offer  was  meant  as  an  olive  branch.  It  was  easy  to  see  that  his  father  had  been  lied  to  about  his
whereabouts.
“I’d like that,” Luc murmured.
“Second door on the right,” Tim said, pointing. Then as Luc walked by, following his direction, Tim
pulled his father into a hug. “Thank you.”
Luc tightened the embrace. “I thought I’d lost you, boy,” he whispered hoarsely, his voice shaking a
little.
“Me,  too,”  Tim  responded,  fighting  back  tears.  his  driveway,  shutting  trooping  into  his  little  He’d
given up on ever seeing his father again, thinking Luc had written him off. Now he had his father back
plus a sexy mate wanting to claim him and care for him, all in the span of twenty-four hours. To say
he felt a little overwhelmed would be an understatement.
Easing  away,  Luc  ruffled  his  hair  just  like  he’d  done  when  Tim  was  a  boy.  “We’ll  catch  up  later.
There  are  other  things  to  take  care  of  first.”  Before  releasing  him,  the  older  man  added,  “Just
remember, I’ve always loved you and have been proud of you.”
“Thanks,” Tim whispered.
Once Luc disappeared into the bedroom, Adam announced that he was making breakfast. Tim’s brows
shot up as the man took over his kitchen with the help of Payson and Sam.
“Tim,” Kontra called from his place in the living room. Tim looked toward Kontra, who beckoned
him to sit on the sofa beside him. “Come here and tell me what’s going on with your old flock,” he
ordered softly.
Obeying without thought, Tim found himself seated next to his mate—Holy shit, I actually accept the
fact that I have a mate!
 Kontra took one of his hands between both his large ones and stared, waiting
patiently.
Licking his lips, Tim wondered where to start. Isn’t the beginning always best? “I left the flock to go
to school in the states when I was twenty,” he said slowly. “I’d never shifted, so it wasn’t like I was
really one of the flock.” He didn’t bother to tell all the gory details of how many of the flock members
ostracized him or ignored him, which was actually better than the ones that went out of their way to
elbow  him  or  punch  him.  The  fact  that  the  alpha  had  even  seen  people  do  it  and  his  response  was
boys will be boys, had led to Tim’s request to leave.
“I’d just finished my first year when a couple of enforcers showed up on my doorstep and beat me so
badly that if I’d been human I’d have been dead,” Tim revealed. “As they left, they ordered me to stay
away  from  shifters  and  to  never  return  to  France  or  I’d  be  killed.”  Taking  strength  from  the  low
growls emanating from Kontra, Tim continued, 
“I  was  too  afraid  to  try  contacting  my  dad,  so  I  obeyed. After  I’d  healed  enough,  I  left  town.  Until

background image

settling here and buying the bookstore fifteen years ago, I’d never stayed too long in one place. Too
worried about discovery, I guess. It hasn’t been all bad,” he finished with a shrug.
Kontra smiled and squeezed his hand. “You moved here with Gil.”
It wasn’t a question, but Tim nodded anyway.
Leaning over, Kontra pressed a soft kiss to his lips, his whiskers tickling Tim’s face. “At some point,
I’d love to hear all about the man who brought you so much joy,” he said, surprising Tim. “But for
right now, I really need to know if you can tell me why your old alpha is after you, since you never
returned to France.”
Taking a deep breath, then letting it out slowly, Tim looked Kontra in the eye and stated, “It’s because
you finally found me. My alpha told me I’d never find a mate, since I’m not really a shifter.” He held
up a hand when Kontra opened his mouth, stopping him from speaking. “I know that’s not true now,”
he murmured, leaning close to brush the man’s lips with a kiss. Praying his next words didn’t lose him
said mate, Tim explained, “While I was at the cabin being watched by Henri and Brook, they told me
that  while  my  mother  was  dying,  she  prophesied  that  I’m  a  warlock  and  when  I  mate,  I’ll  gain  my
powers. I don’t know why Alpha Pierre doesn’t want that to happen.”
To  Tim’s  relief,  even  though  Kontra  straightened  in  his  seat,  he  didn’t  pull  away.  The  big  shifter
sucked  in  a  breath,  deeply,  then  let  it  out  slowly  through  scarcely  parted  lips.  “Wow,”  he  finally
murmured. He squeezed Tim’s hand once and nodded. “I guess we need to find out why he doesn’t
want you gaining your powers. You’re in another country, so it seems irrelevant.”
“I can answer that,” Luc said from the doorway, announcing his presence.
“That’d be good.” Kontra waved a hand, encouraging him to go on.
Luc  sat  down  in  a  chair,  placed  his  palms  on  his  thighs  and  just  sat  for  a  moment.  He  rubbed  his
palms over the faded blue sweats he wore, seemingly lost in thought for a moment. Finally, he looked
at  Tim  and  said,  “You  know  your  mother,  Melanie,  wasn’t  my  true  mate.”  After  Tim  nodded,  he
continued.  “I  loved  her  very  much,  but  Pierre  wanted  her  for  himself.  Since,  I’m  bisexual  and
everyone in the flock knew it, Pierre tried to use that to sway Melanie to his side.”
He smiled, obviously buried deep in memories. “It didn’t work. She loved me, too.” His look turned
sad.  “In  order  for  her  to  stay  with  the  flock,  she  had  to  turn  her  powers  over  to  Pierre. A  witch’s
powers  normally  pass  from  mother  to  daughter,  but  because  she  knew  she  was  going  to  die  upon
birthing you, she cast a spell to pass her powers to you, instead.” Luc’s gaze focused on Tim. “That
means,  when  you  inherit  your  powers,  Pierre  loses  any  benefits  he’s  gained  from  them,  including
increased abilities.”
“Well,  that  explains  from  the  doorway.  “Breakfast  is  ready,”  he  announced,  as  if  Luc  hadn’t  done
anything more than pass on a fond memory.
strength and healing
a lot,” Payson quipped

Maybe it was as simple as that, Tim decided as he allowed Kontra to urge him up from the couch

and  to  the  dining  room.  If  his  mate  wasn’t  going  to  get  all  bent  out  of  shape  about  this,  maybe  he
shouldn’t either.

background image

Chapter Seven

Kontra’s mind reeled. Of course, it was hard to think with his dick pressed painfully against his

fly. He fought every second to keep from grabbing his mate, laying him across the couch, and sinking
his cock in deep. He grimaced as those imaginings sent a fresh wave of blood to his already engorged
shaft.

Instead of doing what he wanted, namely grabbing Tim, bypassing the dining room, and dragging

his sexy mate to the nearest bed, Kontra sat down at the table. He piled food on his plate, and ate with
his pack mates.

“So what are we gonna do?” Sam asked. “Claim my mate,” Kontra stated, then turned to gaze at

Tim, pinning him with a heated look. “If you’re amenable to that,” he purred, dropping his tone to a
low  growl.  He  turned  in  his  chair,  reached  out,  and  cupped  Tim’s  jaw.  “I’ve  spent  a  long  time
looking for you, Tim,” Kontra stated, rubbing their noses together. “I will do everything in my power
to keep you safe, to care for you, to love you,” he punctuated each claim with a soft kiss.
“Yeah, we could do that,” Tim murmured breathlessly.
An  excited  snarl  rumbled  through  Kontra’s  chest,  and  he  leaped  to  his  feet,  pulling  Tim  along  with
him. “Payson, collect our things and check out of the motel. Adam, let everyone know where we are.
We’ll be busy for a while,” he tossed out as he tugged Tim down the hall.
Laughter  erupted  from  Payson,  but  Kontra  ignored  him,  along  with  the  amused,  yet  pleased,
expressions  on  his  pack  mate’s  faces.  “Come  on,”  he  urged  Tim,  his  dick  making  rational  thought
difficult.
“Wait, Kontra?”
Luc’s  tentative  tone  caught  Kontra’s  attention.  Forcing  his  desire  to  the  back  of  his  mind,  again,
Kontra turned and lifted a brow in question.
The slender man shifted his weight and rubbed the back of his neck, obviously uneasy about whatever
he wanted to say. When Luc spoke, it wasn’t what Kontra expected—namely, a father’s take-care-of-
my-son-or-else said, “I’d like to your…pack, gang?”
Kontra’s brows works,” he started slowly, taking in the man’s request speech. Instead, he permission
to join

shot up. “Whichever term clearly hopeful expression. “Why do you want to join?”
Luc’s gaze flickered to Tim, then  returned  to  Kontra.  “I  lost  a  lot  of  years  by  blindly  following

Alpha Pierre’s insistence that he was searching for Tim but couldn’t find him. I want the opportunity
to reconnect with my son, and seeing as you are obviously alpha of your gang, I’d like permission to
join you.”

Cocking his head, Kontra quirked up a corner of his lip. “You know how to ride?”

Luc nodded.
“Then you’re welcome to join us.” Kontra looked at Tim. “As long as you don’t have any objections.”
Tim smiled radiantly at him, making a fresh wave of lust crash over him. “Of course not, thank you.”
“Now that that’s settled,” Kontra rumbled. He grabbed his mate’s hand and practically dragged him
the rest of the way to the bedroom. As he entered, he inhaled and was surprised to find only Tim’s
scent in the room. Pivoting, Kontra pressed his mate against the closed door. He buried his nose in
Tim’s  neck  and  inhaled,  taking  in  his  mate’s  aroused,  tangy  scent.  “Fuck,  you  smell  fantastic.  How
come I only scent you in here?” Kontra hated bringing this up now, but he would have thought Gil’s
smell would still linger, even after six months.
Tilting his head, Tim moaned softly before responding. “I shouldn’t be so fucking turned on when you

background image

ask me that,” he muttered.
“Just want to make sure you feel good,” Kontra responded, nipping, then sucking the sensitive tendons
of the man’s neck.
“Ugh,  I  couldn’t  stay…stay  in  the  same  bed  anymore.  Changed  rooms  and…mm,  oh…bought  new
furniture. Planned to take it with me when I moved in a few days,” Tim managed to explain.
Kontra  paused  for  a  second  at  that  revelation,  then  pushed  it  away  in  favor  of  thinking  about  other
things—namely, getting his mate naked and moaning. More than willing to allow his driving need to
pleasure and claim his mate to take precedence over everything else, Kontra gripped his mate’s hips
and lifted him. He liked how Tim immediately wrapped his legs around his waist and clung to him,
rocking his hips, pressing his hard cock against Kontra’s aching one.
Moving to the bed, Kontra laid Tim down gently. He willed himself to be patient, wanting to show his
mate exquisite pleasure. Kneeling on the bed between Tim’s spread legs, he rested his hands on his
lover’s thighs and slowly stroked up his trembling legs.
When  Tim  reached  for  him,  Kontra  grabbed  his  wrists,  stopping  him.  Knowing  if  his  mate  touched
him,  all  semblance  of  control  would  be  gone,  Kontra  ordered  gruffly,  “Grab  your  headboard  and
don’t move unless I say so.”
Kontra  released  Tim’s  arms  and  watched  him  obey.  Tim’s  breathing  hitched  as  he  wrapped  his
fingers around the bottom of his headboard and held on. “What are you…” Tim paused and licked his
lips, making Kontra want to follow the moist path with his own tongue. “What are you going to do?”
“Pleasure you,” Kontra replied sensuously.
Kontra returned his hands to Tim’s thighs, pushing them wider. Skimming his hands up Tim’s legs, he
relished the feel of the firm, twitching muscles under his fingers. When he reached the crease of the
man’s groin, Kontra paused and took in the hard ridge pressing against the fly of Tim’s slacks.
“So beautiful,” Kontra murmured, rubbing his thumbs along the sides of the cloth-covered erection.
Tim  mewled  as  his  hips  shifted  and  twitched.  Unable  to  wait  a  second  longer,  Kontra  made  quick
work of his mate’s button and zipper. He greedily gazed at the wet spot surrounding the head of his
lover’s  cock.  Rumbling  in  pleasure  at  how  Tim’s  body  responded  to  his  touch,  Kontra  eased  the
elastic  edge  of  Tim’s  boxer-briefs  over  the  head  of  his  cock,  revealing  the  red,  bloodengorged,
weeping tip.
The  scent  of  his  mate’s  pre-cum  hit  his  senses,  making  his  own  prick  twitch  and  ooze  in  his  jeans.
Growling low in his throat, his body nearly vibrating with excitement, Kontra buried his nose in the
crease of Tim’s groin and inhaled.
It was his turn to moan. Kontra’s gums ached, his canines threatening to extend. Gripping the edges of
Tim’s fly, he gave a sharp jerk. The sound of rending fabric filled the room, and Tim’s cock and balls
spilled from the ruined material.
Tim  gasped.  “Kontra,”  he  whispered  breathily,  his  hips  bucking,  obviously  affected  by  the  cool  air
hitting his pulsing shaft.
Although  he  liked  the  begging  quality  filling  Tim’s  tone,  Kontra  knew  he  wouldn’t  be  able  to  wait
much  longer,  and  he  wanted  to  bring  his  mate  pleasure  before  burying  himself  balls  deep  in  Tim’s
channel. Swooping down, he swallowed his mate’s prick to the root in one swift movement.
Howling,  Tim’s  back  bowed.  Nearly  overwhelmed  by  the  sound  and  taste  and  smell  of  his  mate,
Kontra sucked hard on the stiff shaft, needing more, needing everything from his mate. He swallowed,
his throat muscles working the smooth, sensitive glans where it lodged in the back of his throat.
That was enough.
Kontra’s  mouth  filled  with  Tim’s  release,  more  shooting  down  his  throat.  He  pulled  off  slightly,

background image

allowing the next shot to hit his tongue, allowing him to truly taste the salty essence of his mate. Once
he was certain he’d milked Tim dry, Kontra gave a few more soft sucks to his penis head, pleased
that it remained stiff.
Releasing  Tim’s  cock,  Kontra  rose  up  and  walked  his  hands  up  either  side  of  Tim’s  torso  until  his
face hovered over his lover’s. Lowering his head, first Kontra pulled Tim’s plump lower lip into his
mouth and tugged lightly. Once Tim groaned, Kontra deepened the kiss, plunging his tongue into Tim’s
mouth, letting him taste himself on his tongue.
Tim lifted his hips, Kontra’s groin. Kontra shuddering. He had to fight back his urge to come just from
that, coupled with the taste of his mate on his tongue and the sight of his sexy lover spread out and
willing.
“You have lube?” Kontra growled out.
“Y-yes,” Tim stuttered. He looked toward the nightstand. “Top drawer.”
That was a relief. Kontra reached over and fished out the lube. Just as he reached for the button on his
jeans,  desperately  wanting  relief,  loud  pounding  rocked  the  bedroom  door.  Snarling  in  frustration,
Kontra almost ignored it.
Then, Sam called, “Kontra, sorry to bother, but grinding up against moaned, his body you really need
to come out here. The owl beta, Jean, is here.”
“Son  of  a  bitch,”  he  snarled.  Kontra  dropped  his  head  and  struggled  to  regain  some  semblance  of
control. Opening his eyes, Kontra stared down at his lover and ordered, “Stay there. I’ll see what he
wants and get rid of him.” He dropped the lube next to Tim and levered off the bed.
Grinning,  he  took  in  Tim’s  disappointed  look.  Inordinate  pleasure  filled  Kontra  knowing  he  wasn’t
the  only  one  upset  about  the  interruption.  Then  he  swept  his  gaze  over  Tim’s  disheveled  clothes,
ruined  slacks  that  gaped  open  and  revealed  his  once  more  hard  and  leaking  cock.  Fighting  back  a
groan, he muttered gruffly, “You can ready yourself if you want, but no coming until I’m buried deep
in your ass.”
Tim actually glared at him. “Spoil sport.”
That had Kontra grinning. “I’m going to spank your ass for that,” he teased, winking.
The way Tim flushed had Kontra thinking maybe he really did need to find out how his red handprint
would look on his mate’s creamy pale skin and it seemed Tim wouldn’t object too much. When Sam
knocked and called again, Kontra shook his head and tossed a throw blanket over Tim’s naked groin.
Yanking the door open, Kontra snarled, “Fine. Let’s get this over with.”
He  stalked  past  a  chagrined  Sam,  who  muttered,  “Sorry,  Kontra,”  and  followed  him  down  the  hall
into the living room.
Kontra paused just inside the doorway, taking in the nervous look of the guy. He recognized him as
one of the shifters they’d taken Tim away from in the woods. “Who are you, and what do you want?”
Kontra asked bluntly, in no mood to be patient.
The  guy  swallowed  hard,  his Adam’s  apple  visibly  bobbing.  “My  name  is  Beta  Jean  Leflore. You
have  taken  one  of  our  flock  members  and  we  want  him  returned  safely. You  have  no  right  to  keep
him.”
Kontra  had  to  give  the  guy  credit  for  managing  to  keep  his  voice  steady  while  stating  his  demands.
Too bad the guy’s scent gave him away. The shifter was scared shitless. Since the guy was there in
peace, Kontra wondered what caused the man’s fear.
His eyes narrowed and he crossed his arms over his considerable chest. With the Celtic designs that
covered his right shoulder down his arm and the grizzly that crawled over his left shoulder, coupled
with  his  massive  frame,  shaggy  dark,  silver-tipped  hair,  and  goatee,  he  could  appear  fucking

background image

intimidating. Kontra used that to his advantage as he glared at the man and growled, “Tim is my mate
and chose to return with me. You and your flock have no claim to him.”
Even  before  Kontra  had  finished  speaking,  Jean  had  started  shaking  his  head.  “I’m  sorry,”  he
whispered. “That’s not acceptable.”
His words were punctuated by the crash of breaking glass and a muffled shout of surprised. Kontra’s
eyes  widened  and  he  pivoted  on  the  toe  of  his  boot.  “Hold  him,”  he  roared  the  order  over  his
shoulder as he sprinted down the hall back to the room where he’d left Tim.
Shoving  the  door  open,  Kontra  roared  at  the  sight  of  a  big  man  pinning  Tim  to  the  bed.  His  lover
twisted and bucked, trying unsuccessfully to break free. “Release him!” Kontra thundered.
The guy turned to look at him, his eyes glowing unnaturally. “The magick is mine. You can’t have it,”
he snarled, sounding almost crazed. “Die, Tim!”
Kontra  watched  in  shock  as  the  man  shifted  into  an  impressively  sized  European  Eagle  Owl
impossibly fast. Kontra was a pretty strong alpha, and even he couldn’t shift in the blink of an eye.
The  odd  light  that  had  flooded  the  shifter’s  eyes  as  a  human—who  had  to  be  Alpha  Pierre—still
glowed as an owl.
Tim’s scream and the scent of blood snapped Kontra out of his shock. He roared his anger and leaped
forward. He grabbed the wings of the flapping owl, pulled it away from Tim, and threw it across the
room.
The  shifter  landed  with  a  bone-crunching  thump  and  dropped  to  the  floor,  leaving  a  dent  in  the
drywall. Kontra let the change come. His jeans tore as his limbs thickened, realigned, and grew hair.
As he leaped toward his lover’s attacker, he kicked off his boots, giving his claws room to grow. He
snapped at the owl as it flapped its wings and just barely evaded his lunge.
Growling loudly, Kontra swung his big head and followed the owl’s movements, pleased to see the
stiffness  and  obvious  pain  caused  by  moving  the  right  wing.  Before  his  eyes,  the  shifter’s  flying
evened out and its wing mended. Then the shifter went after Tim again.
Kontra lumbered across the room. This time he swung a massive paw at Pierre. He connected, raking
his  long,  lethally  sharp  claws  deep  amongst  the  feathers.  The  owl  screeched  and  flapped,  barely
keeping its bleeding form from slamming into a dresser.
Not  waiting  this  time,  Kontra  attacked  again,  hitting  the  shifter  with  the  pad  of  his  paw.  The  owl
tumbled to the floor. Immediately, Kontra spread one massive paw over the downed owl. He brought
his face close to the owl, preparing to strike, when the shifter beneath his paw shuddered and shifted.
One moment, Kontra held down a large brown and white owl. In the next instant, he stared down at a
man. “Mercy,” Pierre pleaded, staring up at him through his lashes as he struggled to breathe under
the weight of Kontra’s bear-paw.
Kontra roared, not liking that idea one bit.
He  felt  a  presence  at  his  shoulder,  and  tilted  his  head  just  enough  to  focus  one  eye  on  Payson.  The
hyena shifter sneered. “Like you were going to show mercy to Tim? You deserve none.”
Alpha Pierre’s face paled. “Please.”
Kontra  decided  his  pack  mate  was  right.  Ignoring  the  pleas  escaping  the  alpha’s  throat,  he  roared
again. This shifter had sent men to beat the shit out of his mate, he’d kept them apart for decades, and
he’d broken into Tim’s home and attacked his mate. There would be no mercy. Opening his jaws, he
latched  on  to  the  shifter’s  throat  and  bit  down.  Blood  oozed  around  his  teeth  and  tongue,  the  bitter,
copper taste soothing his bear’s anger and need for justice.
Once  the  light  of  life  leeched  from  Pierre’s  eyes,  Kontra  released  him,  threw  his  head  back,  and
roared. His mate was safe.

background image

“Kontra!”
Adam’s call brought Kontra back to the room and what had prompted his shift. He turned toward Tim
and  spotted  his  buddy  holding  a  rag  to  Tim’s  neck.  Gaining  control,  Kontra  initiated  his  shift  and
resumed his human form.
Reaching his mate’s side, Kontra took in the blood soaking through the sheet Adam held against his
lover’s upper chest. Fear tore through him when he saw how shallowly Tim breathed. He seemed to
struggle for each breath, his pale skin, and shock-filled eyes.
“No, Tim,” Kontra said, the sound rent from his throat. “You will not leave me.”

background image

Chapter Eight

Tim tried to keep his breathing slow and even, but each breath felt like he was sucking in needles.

It was hell resisting the urge to hack. He just knew that would hurt even worse. He’d thought listening
to  his  mate  fight  with  his  ex-alpha  and  not  being  able  to  do  anything  had  been  hell.  Now  that  the
excitement was past, and he felt the pressure applied by Adam, he just wanted to pass out and make it
all go away.

He  closed  his  eyes,  deciding  it  just  might  not  be  a  bad  idea  to  let  the  spots  dancing  behind  his

eyes win.

“Tim. Open your eyes right now, Tim. Don’t you dare fall asleep,” Kontra ordered gruffly.

Swallowing hard, Tim opened his mouth, wanting to assure his clearly worried mate.
“No, don’t talk yet. You’re going to be just fine,” Kontra said, trying to soothe him. “Just open your
eyes for me. Let me see those pretty hazel eyes.”
Tim smiled a bit at that. He hadn’t really thought Kontra the pretty words type. He cracked his eyes
and looked up at his mate.
“Hey, everything will be fine,” Kontra whispered.
Tim wanted to believe that, but then why was it so difficult to raise his arm?
“When’s  Eli  supposed  to  be  here?”  Kontra  asked,  glancing  toward  Adam,  clearly  directing  the
question toward him.
“He’s about an hour out,” Adam replied.
“I’m not sure Tim will last that long,” Luc murmured.
Tim finally realized everyone was crowded around the bed looking at him. Well, shit, that can’t be
good.
  He  finally  looked  down  to  where  he  hurt…and  nearly  passed  out  at  the  sight  of  blood,  his
blood, soaking through the fabric. “Mmmf,” he whimpered.
“Easy, honey,” Kontra crooned. “We’ll get you patched up and soon you’ll be right as rain.”
“Kontra, he doesn’t heal like a shifter,” Luc cut in.
“What do you mean?” Kontra snapped.
Luc grimaced. “His mother was human, a witch. Tim heals like a mated human does, slower, easier to
hurt, not as strong, and he has none of the shifter senses.”
Tim  wanted  to  groan.  He  hated  how  his  father  had  just  succinctly  listed  all  his  shortcomings.  He’d
planned to share those tidbits with Kontra himself…eventually.
Kontra cursed quietly, running a hand through his hair. Tim wanted to soothe him, but he felt so tired.
His eyelids slid shut.
“Look at me, Tim,” Kontra snarled. “Open those eyes back up, now,” the big shifter ordered.
It took such an effort, but Tim obeyed. Fear stabbed through him at the amount of effort it took. Is this
what dying was like?
 His head felt fuzzy, black spots hovered on the edge of his vision, the urge to
hack was increasing, and he was tired, so very tired.
“Tim, you need your magick. When I fought Pierre, he healed almost instantly. Once you have your
magick,  you’ll  heal,  too.”  Kontra’s  voice  caught,  telling  Tim  how  desperately  his  lover  wanted  to
believe that. “Do you understand?”
Licking his lips, Tim opened his mouth and whispered, “M-mate me.”
Kontra nodded. “Yes, I’d need to complete our mating. Right now.”
Smiling, Tim managed to lift his hand. Kontra caught it.
“Do I have your permission?” Kontra whispered.
Tim nodded. “Mate me.” This time, he tried to make it sound like an order, though he figured it fell

background image

short by the pained expression on Kontra’s face.
“Everyone out,” Kontra ordered.
“But…”
Kontra silenced Luc’s objection with a glare and a snarl. Everyone scurried out of the room.
Tim blinked, at least he thought he did, then Kontra was there again, sprawled out beside him, tapping
him lightly on the cheek. “Stay with me, love,” Kontra murmured.
Once Tim nodded, Kontra stripped the remains of his slacks off him. He felt his legs pushed wide,
then a cool, lubed finger probed his hole. “I’m sorry,” Kontra whispered as he slipped a thick digit
inside. “This is going to be quick. I’ll make it up to you as soon as you’re well,” he promised.
Tim grimaced at the pressure as Kontra slid a second digit in beside the first. It had been a while, and
his  mate  worked  quickly,  making  the  burn  more  pronounced  than  it’d  usually  be.  Understanding  the
urgency, Tim tried to spread his legs wider and stifled his whimpers.
“Hang on, honey,” Kontra murmured. “Almost there.”
To add action to his words, Kontra gently pulled out his fingers and aligned his cock. He didn’t ask
permission.  Pressing  firmly,  Kontra  slid  his  cock  into  Tim’s  ass,  not  stopping  until  his  long,  thick
erection was buried balls deep.
Tim couldn’t hold back his cry as pressure and pain shot up his rectum. Kontra didn’t stop. Instead, he
pulled  out  and  pushed  back  in.  Kontra’s  mouth  closed  over  Tim’s  own,  silencing  his  whimpers.
Although Kontra used a thumb to wipe away a tear leaking from Tim’s eye, his hips never stopped.
The  fact  that  Kontra  murmured  something  against  his  lips  finally  penetrated  the  haze  Tim’s  brain
seemed to be caught in. It was just two words, I’m sorry, over and over again. Gaining some control
over himself, Tim found the strength to rotate his head, baring his neck to his lover.
“Do  it,”  he  slurred.  He  could  feel  his  brain  shutting  down,  and  he  feared  it  wasn’t  due  to  the
approaching oblivion of release.
Kontra’s  teeth  scraped  across  the  tendons  of  his  neck  right  before  the  sharp  canines  pierced  Tim’s
shoulder  and  a  rush  of  bliss  swept  through  him.  This  time,  Tim’s  shout  was  one  of  pleasure  as  an
orgasm blindsided him.
The warm flood of seed filled his rectum, heating him from the inside out, increasing the warm bubble
of relaxation he floated in. Until a searing pain fired through Tim’s body, following the lines of his
veins, the pain scorched him from the inside out. It finally centered in his chest, and Tim screamed.
Seconds later, Tim welcomed the darkness.
Warm  hands  massaged  Tim’s  arms,  his  shoulders,  then  moved  to  stroke  his  chest,  plucking  his
nipples. “Mm.” He moaned softly, his body bowing into the touch, eager for more of the wonderful
sensation.
He inhaled deeply, and smiled when the scent of his mate tickled his senses. Cracking open an eyelid,
Tim looked up at Kontra. “Hey,” he murmured, lifting his arms to do a little exploring of his own. The
bronze skin under his touch felt warm and smooth as he stroked Kontra’s shoulders and chest, tracing
his tattoos.
“Hey, honey,” Kontra crooned. He leaned down and pressed a soft butterfly kiss to Tim’s lips. Before
Tim could try deepening it, Kontra lifted his head. “How do you feel?”
Tim took stock of his body. The events of earlier were a little hazy, but he vaguely remembered the
attack, then Kontra claiming him. Everything had hurt like hell, with the one bit of pleasure coming
when Kontra bit him. That had been amazing. Except, now that he was awake, he didn’t feel like he’d
been fucked hard and put away wet. He just felt…whole.
There  was  a  warm  buzz  flowing  through  him.  It  kind  of  reminded  him  of  the  buzz  of  one  too  many

background image

beers without actually being inebriated. “I feel really, really good,” he whispered.
“I’m glad to hear that,” Kontra replied. His lover lay half on him, most of his weight on his left elbow
as  he  leaned  over  him.  “Eli,  my  gang’s  doctor,  he  told  me  you  just  needed  your  rest,  but  until  you
woke…” The big shifter grimaced and shook his head. “I’m sorry I had to be so rough on you, but I
had to bond us quickly, so you’d come into your magick. It healed you.” Kontra’s dark eyes softened
as he slid a finger over Tim’s lips tenderly. “I can’t believe I finally have you. My mate.”
Tim  wondered  if  Kontra  would  ever  be  able  to  say  the  wealth  of  emotions  behind  his  words,  and
realized it didn’t matter if he ever did. Every look, every action, expressed how much Kontra cared
for him. Tim smiled. Gil would have been happy for him.
“What  are  you  thinking  that  put  that  smile  on  your  face?”  Kontra  asked  quietly,  his  thumb  lighting
stroking Tim’s bottom lip.
Pulling Kontra’s thumb into his mouth, Tim gave it a little suck, liking the way Kontra’s brown eyes
darkened to nearly black. He released it and admitted, “I was thinking that Gil would be happy for
me. Happy I’d again found companionship, and maybe someday love.”
Kontra sucked in a harsh breath, and for a second, Tim thought he was angry. Then he shuddered out a
breath that sounded suspiciously like a sob and tucked his head against Tim’s neck, nuzzling him. “I
already  love  you,  Tim.  I’ve  loved  you  for  sixty-five  years.”  Kontra  lifted  his  head  and  pinned  him
with a penetrating gaze. “I never gave up hope that I’d find you.”
At  those  words,  filled  with  so  much  conviction,  Tim’s  heart  warmed  for  this  big  man,  this  shifter.
“You keep saying shit like that, and I’ll fall in love with you so damn fast.”
Grinning,  Kontra  replied,  “Good.”  Kontra  kissed  him  again,  taking  his  lips  and  mouth  in  a  slow,
thorough  exploration.  He  pushed  his  tongue  in  deep,  twined  it  with  Tim’s,  then  stroked  it  over  his
palate, mapping every nook and crevice.
When Kontra finally pulled away, breaking the lip-lock, Tim’s cock was swollen and aching. It didn’t
escape his notice that his mate’s big dick was pressing insistently against his hip. He reached down
and wrapped his fingers around the massive muttered.
Tim hadn’t bout of sex except the pain. Now he understood at least from where some of it stemmed.
Kontra  wasn’t  just  well  endowed,  he  was  hung  like  a  fucking  horse.  Stroking  Kontra’s  erection,
enjoying the growls and grunts Kontra made, Tim realized the guy had to be at least ten inches and he
could barely get his fingers all the way around his girth. shaft. “Shit, you’re huge,” he

remembered much of their first And Tim really, really wanted to feel it inside him again.
“Fucking hell, your scent turns me on,” Kontra muttered gruffly, fucking his cock into Tim’s fist.

He reached between them and gripped Tim’s erection, returning the hand job. “This is just to take the
edge off,” he promised. “Then I’m going to eat your ass and fill you up, honey.”

“Oh, hell, yeah. Need to feel you,” Tim muttered, his hips rocking, his body chasing the sensations

caused by Kontra’s calloused hand on his cock.

“You’ll  feel  me,”  Kontra  promised.  “Feel  me  for  hours  after  we’re  done.  Know  my  cum  is

soaking your insides.”

Tim’s  balls  pulled  tight  at  Kontra’s  words.  “Oh,  shit,”  he  hissed,  right  before  his  orgasm

swamped  him.  Sparks  danced  behind  his  eyes  and  Tim  had  just  enough  presence  of  mind  to  keep
jacking Kontra’s cock. It didn’t take long, and soon Kontra grunted, jerked, and his cum soaked Tim’s
fingers and hip.
“Yeah,” Kontra rumbled.

Tim hummed in agreement. Before he’d even come down from his endorphin high, Kontra pulled

away, grabbed his hips, and flipped him. Seconds later, his ass was pulled into the air and big palms

background image

spread his cheeks wide.

When  Tim  widened  his  stance,  he  was  shocked  to  realize  his  dick  was  still  hard  and  it  felt  so

good when the sheets rubbed against his flushed glans. Then Kontra’s thick tongue rubbed around and
around his hole, massaging his entrance. Tim howled with pleasure at the sensations skittering across
the sensitive tissue.

The tongue pressed deep, loosening him, soaking his ass with saliva. It sent sparks through him,

making  his  cock  leak.  He  pressed  his  forehead  against  his  arm,  moaning  and  gasping.  Tim  couldn’t
control the way his body twitched and shuddered as bliss coursed through him. A finger slid into him
beside the tongue, working him deeper, loosening his guardian muscle.

Tim didn’t know when Kontra grabbed the lube, but soon the cool sensation of two fingers sliding

into his ass replaced the tongue. Moaning, Tim arched his back, lifting his ass higher. Kontra pegged
his gland. Tim howled and lifted off his knees, his body creating an inverted V as he tried to get more
of that heady pinging through his system.

Kontra reared up behind him, placed a hand on his back, and forced him back down. He kept Tim

in place by draping himself over his back. Kontra kept moving his fingers in Tim’s ass, loosening him
until  he  could  slide  a  third  into  him. A  moment  later,  Kontra  reached  under  him  and  tweaked,  then
pinched his nipples. The delicious bite of pleasure-pain distracted him from the slight burn as Kontra
worked in a fourth finger.

“Are  you  ready  for  me,  mate?”  Kontra  crooned  the  question  into  his  ear  as  he  lightly  prodded

Tim’s gland.

“Yesss.” He hissed the word between clenched teeth. “Fuck me. Fuck me now.”

Kontra nipped Tim’s neck. “Just what makes you think you’re in charge, honey?”
Without waiting for a response, Kontra gently pulled his fingers away and lined up his cock. Already
on the edge from all the prep work, Tim nearly lost it when his lover slowly pressed into him, filling
him up.
Once  fully  seated,  Kontra  stopped  and  let  out  a  long  slow  sigh.  Tim  moaned.  “Please  move,”  Tim
pleaded.
“In a minute,” Kontra replied.
Surprised, Tim looked over his shoulder at his mate. “What? Why?”
Giving  him  a  lecherous  smile,  Kontra  replied,  “Because  I  plan  to  get  you  off  at  least  twice  more
before I come.”
Tim  whimpered,  uncertain  he’d  be  able  to  live  through  that  much  pleasure  if  the  bliss  caused  by
Kontra’s hand job was any indicator. “Kontra.”

background image

Chapter Nine

“I’m right here, Tim,” Kontra murmured, nuzzling the side of his mate’s neck. The sound of Tim

crying his name was music to Kontra’s ears. Enjoying the scent of cum, lust, and desire surrounding
them, he relished the hot pressure on his cock and feeling his mate in his arms.
“Please,” Tim begged.

The word sent a shot of lust through Kontra and he smiled hugely. He wrapped his arms around

his lover and eased him up so they were both on their knees. Easing back, Kontra pulled Tim onto his
lap, the position allowing his shaft to slide just a little bit deeper inside the hot, tight sheath of Tim’s
body.

Kontra  rested  his  chin  on  his  lover’s  shoulder,  encouraging  Tim  to  lean  back  against  him.  It

pleased  Kontra  when  Tim  rested  his  whole  weight  on  him,  trusting  him  to  keep  him  safe,  secure.
Rubbing his fuzz-covered cheek against Tim’s neck, Kontra liked the way his mate shivered.

Reaching  around,  Kontra  clasped  Tim’s  jutting  erection  and  gave  it  a  firm  stroke.  Tim  moaned.

Kontra grinned and nipped the tendons of his neck. He fondled his lover’s balls with his other hand.

Tim hummed, then turned his head so he could look at Kontra. His gaze seemed to get snagged by

the  bear  tattoo  on  his  shoulder.  Kontra  smiled  and  slowed  his  hands  when  Tim  lifted  his  hand  and
brushed his fingers over the dark ink, letting his lover touch and explore.

“It’s an impressive bear. It looks  a  lot  like  you,”  Tim  slurred,  his  words  barely  coherent  in  his

pleasure.

Kontra  kissed  Tim’s  neck,  pleased  that  his  mate  had  noticed.  “I  had Adam  draw  me  in  shifted

form,” he admitted. He lifted his hips a bit, his body craving friction he saw no need to deny. “Then
Eli put it on me. You’ll meet everyone soon,” he added absently through gritted teeth as he gave in to
his body’s need to rut up into his mate. So damn good!

Moaning, Tim’s eyes dilated widely as Kontra slowly rubbed his dick across his gland over and

over.

“Oh, fuck, Kontra. Right there,” Tim murmured while his body shivered.

“You going to come for me, Tim?” Kontra crooned, sucking his way up Tim’s neck. “I bet I could let
go of your cock and get you off with just this small movement and me playing with your nipples. What
do you think?”
Tim went slack jawed as Kontra did just that. Kontra wrapped one arm around Tim’s torso to hold
him  steady,  then  started  pulling,  twisting,  and  pinching  Tim’s  sensitive  buds.  “We  should  get  these
pierced, my mate,” Kontra stated. “Think how much pleasure I could give you then.”
Soft whimpers and gasps escaped Tim’s lips every time Kontra moved his cock over Tim’s spongy
sweet spot or when he tweaked his mate’s nipple. Releasing the love bite he was sucking up behind
Tim’s  ear,  Kontra  looked  down  his  lover’s  body  so  he  could  watch  his  actions.  He  splayed  his
fingers over Tim’s flat stomach, using the tips of his fingers to tease the sensitive skin around the base
of his dick, sinking his fingers into Tim’s bush and massaging.
“You’re cock is weeping for me, Tim,” he commented throatily, eying his lover’s oozing slit. “So red,
so  shiny.  I  remember  how  you  taste,”  he  crooned.  “Salty,  bitter  ambrosia.”  He  made  certain  as  he
spoke, his warm breath swept over the sensitive hairs of Tim’s neck.
Tim whimpered. His dick jerked and bobbed, standing straight out from his body, leaked like a sieve.
Kontra  loved  the  affect  his  words  had  on  his  mate.  Wanting  to  see  more,  to  see  him  come,  Kontra
continued, “I bet your balls feel hard as rocks, don’t they, Tim.”
Tim’s throaty moan seemed to be one of agreement.

background image

“You gonna come for me, Tim?” Kontra purred the question. “You gonna spray your seed all over the
sheets. Come on, honey,” he urged. “Let me see it.”
He accompanied his words with a sharp twist to Tim’s nipple.
Tim’s back bowed and a howl of pleasure escaped him. Kontra watched with satisfaction as Tim shot
his load, spraying the sheets with pearly liquid, just like he’d predicted. The tightening of Tim’s anus
around his cock almost had Kontra losing his own battle for control.
Needing  something  to  focus  on  other  than  the  hot,  exquisite  pressure  on  his  cock,  Kontra  grabbed
Tim’s dick and milked it. When Tim whined and shuddered against him, telling him his mate’s penis
had reached the hypersensitive stage, Kontra released the flagging flesh.
Needing his own orgasm like he needed his next breath, Kontra wrapped both arms around his lover,
tilted their hips, and started a punishing rhythm of thrust and retreat. He knew it wouldn’t take long.
He already hung onto the edge by a thread. Less than a moment later, Kontra’s balls pulled tight to his
body.
“Now, you’re going to come again,” Kontra vowed.
Without waiting for a response, Kontra sank his canines into his mate’s shoulder. The sweet taste of
Tim’s blood flowed over his tongue, making Kontra moan and his hips stuttered in their movement.
Tim’s body bowed again, once more tensing in his arms. His lover’s mouth opened in a silent scream.
Kontra growled against the flesh in his mouth and let the heady pleasure of orgasm crash through him.
His  seed  erupted  from  his  cock  head,  soaking  his  mate’s  passage.  Pleasure,  even  surpassing  that
caused by his release, filled Kontra at marking his mate so intimately.
It had pained him to claim his mate as he’d done, and prayed thanks to whatever gods who cared to
listen that Tim didn’t seem to hold it against him. This time around Kontra had given his mate as much
pleasure as he could.
Rubbing his face against his lover again, Kontra enjoyed the sensation. He liked it even better when
Tim  hummed  his  approval  and  squeezed  his  thigh.  Pressing  a  quick  kiss  to  Tim’s  claiming  mark,
Kontra eased out of his lover, then settled Tim comfortably on the bed. He spooned up behind Tim,
cradling him to his chest.
Tim was the first to speak. “So, your bear. The tattoo doesn’t look complete somehow,” Tim mused a
bit drowsily, looking over his shoulder at Kontra.
Smiling, Kontra replied, “Good eye. I actually had it drawn so his head would be resting on top of an
owl, but since I didn’t know what your owl looked like, I planned to wait and finish it when I saw
you.”
“And the owl would be inked over your heart.”
Kontra nodded at Tim’s words.
“But I’m not an owl,” Tim whispered.
Cupping Tim’s jaw, Kontra gently urged him to turn his head and look at him. “That doesn’t matter to
me,  you  know.  Perhaps  we’ll  find  something  else  to  put  there. Your  familiar,  perhaps,”  he  teased,
trying to lighten Tim’s suddenly somber mood.
It worked. Tim snorted and grinned at him. “I don’t have a familiar.”
“I  know,”  Kontra  said.  “We’ll  worry  about  how  to  finish  the  tattoo  another  time.”  He  tightened  his
hold. “First, a nap. Then, we’ll help the guys finish packing your house.”
Tim tensed in his arms. “Guys? What guys? Where are we going?”
Kontra rubbed Tim’s arm, pleased when the tension bled away. “I mentioned Eli checked you over.
He’s  our  pack  doctor,”  Kontra  reminded  his  mate  gently.  “My  pack  arrived  while  you  were
recovering.  They’re  in  the  process  of  cleaning,  packing,  and  preparing  for  the  estate  sale.  Shep  is

background image

helping organize it, too,” he tacked on, hoping the mention of Tim’s friend would soothe him.
For a long moment, Tim said nothing. Kontra realized he probably should have asked Tim to travel
with him first, but well, he was pack alpha and had been for over thirty years. Making decisions and
just expecting others to follow was second nature to him.
Finally, Tim looked up at him and smiled. “I guess it’s a good thing I’m signing over my store to the
new  owner…”  He  paused,  grabbing  his  cell  phone  off  the  nightstand  and  checking  the  screen.
“Tomorrow.” He let out a long sigh, smiling faintly. “It’s time to move on.”
Kontra  pressed  a  kiss  to  the  love  bite  he’d  left  behind  the  man’s  ear  and  murmured,  “You  ran  the
bookstore with Gil, didn’t you?”
Tim nodded.
“I’m  glad  you  had  someone  to  care  for  you  when  I  could  not,”  he  murmured,  ignoring  the  niggle  of
jealousy. “Tell me about him.”
His lover rolled onto his back and stared up at him for a moment. Tim must have read the sincerity in
Kontra’s eyes, for he nodded, and started talking.
Kontra listened, interjecting a question here and there, impressed that the human had accepted Tim’s
not-quite-human nature. After a while, Tim fell asleep. Kontra split the next hour between dozing and
watching his mate sleep. He couldn’t remember the last time he’d felt so at peace.
A soft knock on the door, an hour later, reminded Kontra that he had duties to attend to. “Come,” he
called softly.
In walked Sam, a look of concern on his face.
Raising a brow, Kontra questioned, “Something wrong?”
“I’m not sure,” Sam admitted. He held up a small envelope. “This was dropped off by a boy a few
minutes ago. It’s addressed to Tim. No postage or return address.”
Kontra  took  it  and  flipped  it  over,  reading  Timothy  Laurent  in  bold,  square  script.  “Odd,”  he
muttered.
He hated rousing his mate, but he’d already demanded Tim go with him, the least he could do was let
him open his own damn mail.
At Kontra’s prodding, Tim muttered sleepily, “Mm, what?”
“You  got  a  note.  Do  you  recognize  the  handwriting?”  Kontra  asked,  holding  the  crisp,  pale  blue
envelope out to his mate.
Tim rubbed the sleep out of his eyes, then took it. “No,” he mumbled. Before Kontra could caution
him, Tim pulled open the flap and took out a small piece of stationary. He opened the one fold and
frowned at the words. “Holy shit.” Kontra leaned over and read over his shoulder.

Timothy—

Congratulations  on  coming  into  your  powers.  I  am  to  be  your  trainer.  When  you  become  strong
enough to locate me, you will be ready to begin lessons. I’ll give you a head start. San Francisco.
Draven
P.S. From now on, let your shifter mate open your mail. Just in case it’s cursed.

“Well, damn,” Kontra muttered. “I guess it makes sense that you’d need training,” he mused.

“But who the hell is Draven and how did he know?” Tim asked, frowning.
Kontra  wrapped  an  arm  around  Tim  and  pulled  him  close.  “He  must  be  a  wizard  or  something,”
Kontra said. “We’ll find him and make certain training with him is safe. Don’t worry.” He pressed a
kiss to Tim’s temple. “Your safety and happiness is everything to me. I won’t let anything happen to
you,” he promised.
Still  staring  down  at  the  short  note,  Tim  nodded  absently.  “Training.”  Suddenly,  the  envelope  burst

background image

into flames. Tim squeaked and jumped in surprise, dropping the paper.
“Shit,” Kontra muttered, grabbing the comforter and patting out the flames.
Tim looked at him, his eyes wide. “Training would be good.”
“Right,”  Kontra  said,  nodding.  Looking  up  at  his  waiting  pack  member,  Kontra  told  Sam,  “Let
everyone know that our next stop is San Francisco.”

background image

About the Author

Charlie  lives  on  a  mini  ranchette  in  Utah  with  her  husband  and  furry,  four-legged  children.  She

started  writing  fantasy  when  she  was  eight,  and  after  stumbling  onto  her  first  erotic  romance  at  age
nineteen,  she  realized  her  true  calling.  She  now  focuses  on  writing  erotic  romance,  normally  of  the
paranormal variety, with heroes and heroines of all kinds. You can often find her curled up with her
laptop  and  a  cup  of  tea  or  glass  of  wine,  creating  her  next  adventure.  Charlie  enjoys  exploring  the
mountains on horseback, 4-wheeler, or motorcycle. Her favorite exercise is jumping lessons with her
Arabian  gelding  Apache  or  her  Thoroughbred  mare  Repo.  And  she  can’t  get  enough  of  sexy
highlanders with their kilts and swords. Right now, she and her muse are working with dedication on
her Wolves of Stone Ridge series and Kontra’s Menagerie series.

She can be reached at ch.richards2010@yahoo.com 

Or visit her at www.charlie-richards.com


Document Outline