background image

The Dragon and his Knight 

By M. Raiya 

"No, we will not," Justin said firmly. 
"I think we could," Wells said, zipping the little green 

tent  closed  behind  them  and  rising  to  his  feet, 
shouldering  the  small  pack  containing  their  essential 
gear. 

"But  we  will  not,"  Justin  said,  leading  the  way  into 

the meadow before the tent. 

background image

Wells  sighed  and  gazed  at  his  master's  retreating 

body. Justin was gorgeous from all angles. Tall and dark 
and wild and dangerous, even in human form. 

Justin turned and walked backward through the early 

morning mist, leaving tracks in the dew-soaked grass. "It 
is not going to happen. It is too dangerous. I would not 
be able to control myself. I would hurt you." 

Wells  smiled  at  his  master's  formal,  clipped 

sentences.  After  all  these  years,  Justin  had  never  really 
perfected the art of speaking aloud. "Justin," Wells said. 
"You wouldn't hurt me." 

Justin  tore  at  his  long,  dark  hair  in  mock  agony.  "I 

have  failed!  You  do  not  fear  me.  You  should  obey  my 
every command without question. You--" 

Wells  fell  to  his  knees  and  clasped  his  hands  on  his 

breast.  "I  beg,  I  plead!"  he  cried.  "I  fear  you!  Please,  o 
master of my soul!" 

Justin rolled his eyes. "No one else's knight gives him 

these problems! What you beg for is my ultimate threat! 
I could accidently kill you!" 

"It matters not to me!" 
"Well,  it  matters  much  to  me.  You  are  my  chosen 

link  to  the  human  world.  Now,  will  you  arise?  We  are 
late." 

Wells stayed on his knees. 
"Fine!  Remain  here  all  week.  With  no  food."  Justin 

turned and set off toward the middle of the field. 

Wells  watched  the  master  of  his  soul  walk  away, 

knowing Justin wasn't going very far. Sure enough, after 
a  few  more  steps,  Justin  turned.  Wells  held  his  breath, 
spellbound,  as  always,  when  his  lord  changed  form.  It 
was fast, almost instantaneous. One moment, Justin was 
human,  wild  and  tall  and  dark,  and  the  next  moment, 
Justin was dragon, large and black and winged. 

background image

And  incredibly  desirable.  Oh,  in  human  form,  Justin 

was  an  incredible  lover.  But  Wells  wanted  to  feel  the 
whole press of Justin's dragon weight, the strength of his 
thrusts,  the  deep  roar  of  his  passion  bursting  inside 
him... 

Justin  growled  and  beat  his  satin-smooth  wings, 

baring his fangs, flexing his talons, making himself look 
deadly, doing everything in his power short of breathing 
flames at Wells to show how terrifying he could be. 

It only turned Wells on even more. The sight of this 

great,  plunging  beast  in  the  mist  almost  made  him 
swoon  like  a  damsel  of  old  when  confronted  by  the 
epitome  of  male  prowess.  Ironically,  as  Justin  began  to 
move  closer,  muscles  all  aquiver  with  strength,  Wells 
felt  the  degree  of  awe  Justin  wanted.  He  truly  did  feel 
overwhelmingly  overpowered  by  this  creature  who  had 
defeated him, not by tooth and talon, but by the beauty 
of the soul behind the dark eyes. Enchanted, possessed, 
hypnotized,  Wells  didn't  know  or  care.  He'd  laid  his 
sword  at  the  dragon's  feet  -- the  first  dragon  he'd  ever 
seen -- and sworn he would never hurt a creature of such 
wonder. 

And to his amazement, the huge dragon turned into a 

man,  a  man  with  the  same  power  and  beauty  and  soul. 
The  man  took  up  Wells's  sword  and  held  the  point  to 
Wells's breast and drew blood, and Wells closed his eyes 
and  opened  his  hands  and  offered  up  all  that  he  was  to 
the incredible creature before him. 

The  dragon  had  not  killed  him,  any  more  than  he 

could have killed it. Justin had taken Wells back to the 
dragon lair to join the other knights captured by dragons 
the  same  day.  The  humans'  purpose  was  to  serve  as 
captive  guides  in  the  human  world,  which  the  dragons 
were  preparing  to  enter  secretly,  in  disguise,  to  hide 

background image

from  the  knights  who  were  hunting  them  to  extinction. 
But from the beginning, Justin's relationship with Wells 
had been different. Wells was Justin's prisoner, yes, but 
one who had surrendered rather than been taken. 

And  Wells  had  found  that  being  a  prisoner  was 

amazingly  freeing.  For  the  first  time,  he  had  freedom 
from  the  medieval  manor,  where  daily  survival  was  a 
struggle over food, disease, greed, and the cold power of 
the  kings  in  their  castles  of  stone.  Now,  the  sky  and 
wind  and  starlight  were  his  on  Justin's  back  with  the 
dragon's great wings bearing them both aloft, alone, and 
together  throughout  time  as  Justin's  magic  soaked  into 
Wells and gave him magic and long life, too. 

But never, in all those years, would Justin make love 

to him while in his true form. 

*** 

Two hours after they left the tent, they sat together in 

history class. 

It had been fifty years since they'd last felt the urge to 

take part in human life, which they did occasionally just 
to  remind  themselves  they  were  still  part  of  life  on 
Earth,  even  though  it  had  long  since  turned  past  their 
own  time.  Now  they  were  in  New  Hampshire,  in  the 
United  States,  renting  an  apartment  in  a  college  town 
near the coast, keeping the tent hidden in the mountains 
far  away  where  they  could  spend  weekends  as 
themselves.  It  had  been  Wells’  idea  to  register  for 
classes  and  actually  go  to  them,  as  opposed  to  just 
pretending  to  be  students,  since  they  both  still  looked 
youthful.  He'd  always  wanted  to  study  history,  to  see 
how it compared to the real thing, and by the third week, 

background image

he was completely caught up in the stories the professor 
wove for the class. 

It actually made him a little homesick. 
Justin, cramped next to him in a small wooden desk 

in  an  amphitheater  that  smelled  of  wet  carpet  from  the 
damp day outside, rested his head on the wall and slept. 
They'd  been  flying  in  the  moonlight  for  the  joy  of  it 
most of the night, and then, after only a few hours rest, 
they'd flown down to their apartment. Fortunately Justin 
had  long  ago  mastered  the  art  of  hiding  them  from 
human eyes, but it took strength to maintain invisibility. 
They  hadn't  even  had  time  for  breakfast  before  class. 
And now the strain was catching up. 

When  the  professor,  an  old  man  with  wispy,  white 

hair  and  leather  patches  on  the  elbows  of  his  corduroy 
jacket,  called  for  a  break,  Wells  saw  Justin  jerk  awake 
and then look around blearily. 

"Sit," Wells said. "I'll get you some coffee." 
"Right," Justin said, settling back down again. 
Wells  bought  coffee  and  bagels  at  a  cart  parked  on 

the green just outside the history building's door. When 
he went back inside, the professor had just woken Justin. 
Wells could see the frustration in his master's body. He 
hurried  down  the  wide  stairs  in  the  center  of  the 
amphitheater. 

"I  don't  understand  why  you  come  here  and  sleep," 

the  professor  was  saying,  arms  folded.  Even  standing 
up,  he  wasn't  much  taller  than  Justin  sitting  down.  "It's 
been  three  weeks  now,  and  you  haven't  heard  a  word 
I've  said.  It's  your  choice,  of  course,  but  your  grade  is 
going to reflect it." 

"My grade," Justin repeated, raising his eyebrows, as 

though  he  couldn't  believe  such  a  thing  had  any 
relevance. 

background image

"Yes,  your  grade,  young  man!  You  may  be  a 

freshman,  but  believe  me,  these  next  four  years  are 
going  to  fly,  and  you'll  soon  find  yourself  on  the  street 
looking for a job. You'll wish your grades were better." 

"A job," Justin said, raising his eyebrows even higher 

and looking as though he were about to laugh. The last 
thing  they  ever  worried  about  was  employment  -- they 
had  a  fortune  in  dragon  treasure  locked  away  in  Swiss 
banks, currently the best storage place. But Wells should 
have given Justin more credit. He just nodded as though 
the professor had a point. 

"I  think  your  lectures  are  very  interesting,"  Wells 

said, reaching them at last. 

"Thank  you."  The  professor  gave  him  a  smile,  sent 

Justin  a  frown,  and  returned  to  the  lectern  as  the  class 
gathered again. 

Justin  took  the  cup  of  coffee  Wells  offered  with  a 

scowl.  He  never  thanked  Wells,  who  was  his  prisoner 
after  all.  "I  can  not  endure  this  much  longer,"  he 
growled under his breath, then took a swallow. 

Wells sighed. He'd known this wouldn't last. "Thanks 

for trying." 

Justin  flashed  him  a  quick  frown,  then  unwrapped 

one of the bagels. "And this is what?" 

"It's a bagel. Bread. The white stuff is cream cheese. 

It's delicious." 

"No  meat?  I  liked  that  thing  with  the  ham  and  egg 

you got last week." 

"I'll get you a hamburger for lunch." 
"Fine." 
A couple nearby students stared. In fact, most of the 

young  women  in  the  room  had  been  staring  at  them  --
Justin  in  particular  -- for  the  last  three  classes.  Justin 
ignored them all, except one woman, who'd dared stare 

background image

at Wells the very first day. The look Justin had sent had 
made her take a seat in back. 

Justin took a bite of the bagel, chewed, and nodded. 

"All  right."  Their  eyes  touched,  and  passion  kindled. 
Justin did a sensuous thing with one hand as he brushed 
his  wild  hair  out  of  his  eyes,  and  then  sent  Wells  a 
sideways  look.  Heat  stirred  Wells’  groin.  Justin's 
revenge, Wells thought. Justin would endure the rest of 
the  class,  but  he'd  keep  Wells  in  a  state  of  arousal  the 
whole time. It was one of Justin's many dragon talents. 

This  was  going  to  be  a  long  day.  Wells  opened  his 

thick  textbook  and  tried  to  focus  on  the  chapter  they'd 
read for homework. Or rather, which he'd read aloud to 
Justin.  He'd  taught  Justin  how  to  read  and  write  long 
ago,  but  Justin  had  never  really  gotten  the  knack  of  it. 
The  dragon  was  content  to  let  Wells  take  the  lead  in 
dealing with things human. 

And  the  human  world  had  been  worrying  Wells 

lately.  Exactly  why,  he  wasn't  sure,  but  this  worry  was 
behind  the  reasoning  he'd  given  Justin  for  wanting  to 
take  a  college  class.  Keeping  in  touch  with  the  human 
world  had  been  Wells’  responsibility,  and  he'd  enjoyed 
it,  making  use  of  the  excellent  memory  and  quick  wit 
that  had  earned  him  a  knighthood  in  the  first  place.  At 
first,  it  had  been  easy.  He  and  Justin  had  had  all  the 
advantages.  Justin's  magic  and  the  ability  to  fly  had 
given them the world, or so it felt. 

But  suddenly,  humans  could  sail  across  the  sea. 

Justin  could  not  fly  that  far,  and  for  the  first  time,  the 
two  of  them  had  used  a  human-made  device  for 
something  they  could  not  do  on  their  own  -- reach  the 
new world. Along with ships had come guns and trains 
and  phones  and  electricity  and  planes  and  nuclear 
bombs. They watched humans reach the moon and fight 

background image

wars  that  covered  the  whole  planet,  and  in  the  last  few 
years, seen them develop computers that made time and 
distance truly irrelevant. And it had all happened so fast. 
Somehow,  he  and  Justin  had  been  pushed  into  the 
mountains, but even the great woods of the world were 
falling. 

It  was  all  making  Wells  so  uneasy  that  he'd  talked 

Justin into going to school. 

The  professor  coughed  and  started  in  again.  Justin 

settled  back  with  bagel  and  coffee,  brushing  his  leg 
sensuously  against  Wells’  and  sending  another  rush  of 
warmth  into  Wells’  groin.  Wells  tried  to  ignore  it  and 
focus on the lecture, jeans getting tighter by the second. 

"We're going to finish our lecture today on weapons 

of the Medieval Period," the professor said, clicking on 
a  projector  mounted  to  the  ceiling  and  touching  a  few 
keys  on  his  computer.  The  screen  on  the  wall  was 
suddenly  filled  with  the  images  of  swords,  spears, 
lances, bows, and arrows. 

Then  the  professor  bent  down,  and  Wells  heard  the 

sound  of  something  unzipping.  After  a  moment,  the 
professor straightened. In his right hand was a sword. 

Wells leaned forward intently. 
Justin winced away. 
It  was  a  beautiful  weapon.  A  reproduction,  Wells 

knew  at  once,  of  a  sword  made  during  the  High 
Renaissance, years after the Medieval Period, with fancy 
filigree work and jewels set into the hilt. The professor 
gave  it  a  few  glamorous  and  completely  ineffectual 
waves in the air, then laid it across the top of his lectern. 

"Swords, of course, were the weapon of choice by the 

knights, whom as you'll remember from last week, were 
noblemen who owed their allegiance to a vassal, who in 
turn served his king in return for a land grant, or fief. If a 

background image

king declared war on a neighboring kingdom, which he 
often did, he would call on his vassals for support, and 
they would ride to his side with their best knights." 

A  painting  of  a  knight  in  armor  filled  the  screen. 

Memory  assailed  Wells.  Armor  had  been  horribly  hot, 
heavy,  itchy  stuff,  but  oh,  the  glory  of  riding  up  to  the 
castle,  the  serfs  bowing  and  bending  as  he  passed, 
cheering him. In those days, he had ruled the world, or 
so it seemed, encased in silver, bearing a sword his hand 
and honor in his soul... 

Justin made a very slight, mocking bow, and the sight 

of  Justin's  lean,  tanned  fingers  reaching  toward  him 
made Wells draw a sharp breath and fight for control of 
the arousal that had just been threatening before. 

"In  times  of  peace,  a  knight  rode  the  countryside 

upholding  the  king's  laws  and  acting  with  chivalry,  the 
knight's code of honor. He would be expected to aid any 
damsels in distress from the attack of marauders, or, of 
course, the wayward dragon." 

The  professor  put  up  a  slide  of  a  dragon  about  to 

swoop down on an unsuspecting young woman working 
in  a  field,  gathering  grain  into  her  apron.  The  dragon, 
bright  red  and  gold,  actually  wasn't  too  far  off,  Wells 
decided,  though  the  wings  weren't  quite  wide  enough 
and the neck was too thick. He certainly recognized the 
glint  in  the  creature's  eye  as  it  reached  for  its  prey. 
Lucky girl, he thought wistfully. Justin could snatch him 
any day. 

The other students laughed at the whimsical painting, 

nicely  covering  Wells’  shift  of  position  as  he  gave  up 
fighting  the  inevitable  and  sought  to  merely  hide  it. 
Justin was trying not to laugh. Wells distracted himself 
with a sip of hot coffee. 

background image

The next painting showed the dragon impaled on the 

lance of a knight who'd just arrived on the scene. 

Wells  choked  on  the  coffee.  The  agony  in  the 

dragon's eyes, the torture of his arched back, the painful 
drag  of  the  proud  wings  trailing  to  the  ground…  It 
wouldn't  have  been  so  bad  if  Wells  hadn't  just  seen 
Justin's expression in his eyes. 

Never  Justin,  no,  never!  Wells  would  die  first!  He 

would kill anyone who tried to--

"Hey, easy," Justin said, leaning close. 
Wells  drew  a  shuddering  breath  and  let  Justin  take 

the  cup  as  he  tried  to  stop  choking.  The  other  students 
were looking at them. "Sorry, sorry," he managed to say 
around  his  coughs.  He  wondered  if  anyone  guessed  he 
and Justin were a couple. At least here they wouldn't be 
killed  outright.  He'd  lost  count  of  the  number  of  towns 
they'd fled with Justin's magic to escape execution. 

"Ah, yes, the fate of the poor dragons," the professor 

said.  "Wiped  out  by  knights  to  the  last  one,  or  so  a 
person  must  believe  considering  there  are  no  dragons 
around today. If, of course, one believes in the whimsy 
that they did, in fact, exist." 

The  professor  put  up  another  painting  of  a  dying 

dragon,  so  detailed  it  was  almost  photographic.  This 
dragon,  too,  was  being  killed  by  a  knight,  who  was 
sitting  boldly  on  the  dragon's  back,  pulling  its  head  up 
with  one  hand  and  slitting  its  throat  with  the  other. 
Wells took one look and came to his feet. Okay, enough 
college,  he  decided.  Enough  humans.  They  could  blow 
themselves  up  for  all  he  cared.  Back  to  the  tent  for 
another fifty years. Hell, make it seventy-five. 

He  didn't  count  on  Justin  remaining  in  his  seat, 

staring at the picture. 

10 

background image

"Let's  go,"  Wells  said  under  his  breath,  not  caring 

that the class was turning to them again. 

"A moment," Justin said. Then he directed himself to 

the professor for the first time. "This painting, when was 
it made?" 

"This  year,"  the  professor  said.  "It  was  done  by  one 

of the art majors in this college." 

"What year is it now?" Justin asked. 
There  was  a  sudden  silence.  "Ah,  2010,"  the 

professor answered with raised eyebrows. 

Justin's  jaw  dropped.  Wells  followed  his  master's 

gaze to a timeline on the wall above the board. It started 
with the ancient river valley civilizations and ended with 
the present year. Wells had noticed it before, but it had 
never really sunk in until that moment. 

He and Justin were something like a thousand years 

old! 

Wells  sank  back  into  his  seat,  seeing  shock  on 

Justin's  face.  Drawing  a  deep  breath,  Wells  opened  his 
mind  to  Justin's  and  sent  the  words,  We  are  all  that 
matter to each other. 

Justin  gave  a  little  nod,  then  sent,  How  long  has  it 

been since we have heard from any of the others? 

The others, Wells knew, were the dozen or so dragon 

and knight pairs who were living as they were. We saw 
Aron  and  Dep  at  Christmas,  a  few  years  ago,  
he 
answered.  And  Dep  said  they'd  been  in  contact  with 
others in Europe recently. 

But  how  many  years  has  it  been  since  that 

Christmas? 

Wells  thought  hard.  There'd  been  a  war  on.  Which 

one?  The  one  with  that  crazy  little  German  man?  No, 
before  that.  The  fighting  had  just  been  in  this  country. 

11 

background image

The  Civil  War.  That  was  it.  He  looked  back  at  the 
timeline. 

A hundred and forty-five years ago. 
Shit. 
Everyone's just gotten busy, he said quickly. 
Justin was staring at the painting on the screen again. 

The agony of the dragon pulsated. 

That is Aron, Justin said heavily. 
No! 
He is my brother. I ought to know. 

*** 

Horror swept through Wells. 
Remember,  it  is  only  a  painting.  Not  a  photograph, 

Justin sent quickly. It could be that this is an imagined 
scene. They might even have posed for it. 

Wells  drew  his  eyes  from  the  dragon  to  his  slayer. 

Now  he  recognized  Dep's  blond  hair  and  heavy  build. 
The  artist  had  even  gotten  the  scar  that  pulled  Dep's 
mouth  slightly  out  of  shape.  Then  Wells  saw  a  gold 
medallion  hanging  against  Dep's  chest  that  he'd  never 
seen his friend wear before. 

What is that medallion? 
Justin shrugged slightly. 
"Anyway,  as  I  was  saying,"  the  professor  went  on, 

clearly writing Justin off as a student with major issues 
and  best  ignored,  "the  reason  I  showed  this  painting  is 
because it was made by a student right here in this class, 
a  student  who  is  majoring  in  medieval  studies  and  is 
particularly  interested  in  the  mythical  dragons.  She  has 
come  up  with  a  fascinating  theory  that  the  dragons 
survived  by  taking  human  form  and  enticing  certain 

12 

background image

unlucky  men  into  becoming  sort  of  human  guides  for 
them." 

Wells  almost  stopped  breathing  and  felt  Justin's 

tension explode. 

"Ms. Anna Montgomery," the professor said, smiling. 

A  young  woman  in  the  front  row  rose  and  gave  an 
embarrassed wave. 

Wells  caught  his  breath.  She  was  the  woman  whom 

Justin  had  glared  at  for  staring  at  him  on  the  first  day. 
She knew who they were! 

"Thank  you,"  Anna  said  with  an  English  accent  as 

many people in the room clapped. She was tall, athletic, 
and had an aristocratic face. Like the other students, she 
wore  jeans  and  a  sweatshirt.  Her  long  blonde  hair  was 
tied back. 

Who is she? Wells sent to Justin. 
Danger, he sent back, eyes intent. 
Wells didn't need Justin to tell him that. Dragon? 
Justin shook his head, then asked him, Knight? 
Impossible. She's female. 
Though  in  this  day  and  age,  anything  was  possible, 

Wells amended. 

Had she known that the professor was going to show 

her painting to the class? It was certainly a good tip off 
to  them  about  her,  and  she'd  kept  her  secret  for  three 
weeks.  Wells  doubted  that  she'd  known  the  professor 
was going to do this. But now she must know that Justin 
and  Wells  realized.  And  that  would  make  her  feel 
cornered, and dangerous, as Justin had just said. 

Still, the last thing Wells expected her to do was leap 

out of her seat, seize the sword lying across the lectern, 
and race up the wide stairs toward them. 

But she did. 

13 

background image

Wells acted on instinct. He and Justin were cornered 

where they sat at the end of a row, halfway up the room, 
right  next  to  the  wall.  Wells  knew  he  had  to  get  out  of 
there,  out  to  the  stairs  where  there  was  room  to 
maneuver. He sprang up, drawing the dagger he always 
kept  in  his  right  boot  despite  the  campus  rules  on 
weapons, and ran to meet her, scattering backpacks and 
books  and  water  bottles  as  he  went.  People  screamed, 
but  he  ignored  them,  just  as  he  ignored  Justin's  shout. 
All he could think about was stopping her from plunging 
that sword into Justin's throat. 

Wells made it to the end of the row just as she made 

it to his level. Dagger met sword with a clash of metal. 
The sword was a better reproduction than it looked, and 
she was a better fighter than he'd hoped. He heard Justin 
bellowing, "Out! Everybody out!" and had time to flash 
on  the  irony  that  the  dragon  was  urging  the  humans  to 
safety while the knights fought in the midst of them. 

Then he lunged for her with the knife. He might have 

the  experience,  but  she  had  the  better  weapon.  He 
couldn't afford to be gallant. 

"No!"  she  cried,  parrying  his  blow.  "Wells,  listen  to 

me! I am not your enemy! I'm here to save you! He's had 
you  ensorcelled  for  centuries!  You  looked  into  his 
eyes!" 

Wells saw an opening and darted in under her guard. 

But  to  his  surprise,  she  didn't  fall  back,  she  leapt 
sideways, and before he knew what she was doing, she 
slipped  a  chain  around  his  neck  with  her  left  hand.  A 
heavy gold medallion banged against his chest, and with 
its touch, everything changed. 

The world went dark and cold. 
No! he heard Justin shout. 

14 

background image

He turned and saw Justin, who'd been running down 

the  stairs  toward  them  -- somehow  they'd  made  their 
way  to  the  flat  surface  of  the  floor  -- come  to  a  halt 
about five steps away. 

"Let him go!" Justin ordered. 
"No closer, or I kill him!" she shouted. 
Justin froze. 
And  Wells  felt  dark  and  coldness  sinking  into  his 

heart. Where there had been warmth and love, now there 
was nothing. 

The  woman  grabbed  Wells’  unresisting  body  and 

turned him away. "A knight's biggest mistake," she said, 
her words melodic in her accent, "is to look a dragon in 
the eyes. You knew that, Wells, but you did it anyway. 
Did you think you could be stronger? Did you mean to 
test yourself, or was it a mistake?" 

"I -- don't -- remember," Wells heard himself say far 

away in the cold. Oh, it was so cold, so lonely. 

"Don't  worry,"  she  said.  "It'll  take  time,  but  you'll 

learn  to  be  your  own  again.  But  first,  we  must  finish 
him. We'll do it together." 

"Together,"  Wells  repeated.  "The  Brotherhood  of 

Knights." It had been so long. 

"Yes," she said. "That's it." 
Outside,  someone  banged  on  the  closed  door. 

"Security!  Open  up!"  The  door  rattled  but  stayed  shut. 
Justin's  magic  held  it.  Wells  knew  the  door  would  not 
open again until Justin willed it or died. 

"What's going on?" the professor croaked. He hadn't 

fled  with  the  students  but  remained  behind  his  lectern, 
clinging to it as though it were a life raft. 

"History,  unfolding  before  you,"  Anna  said.  She 

raised  the  sword  toward  Justin.  "This  is  the  last  and 
greatest  dragon  alive.  He  has  killed  many  humans  and 

15 

background image

kept this one under his spell for centuries. You are about 
to see him meet his end." 

The professor gaped at Justin, who ignored him. 
"Damn you," Justin said to her. 
Anna  laughed  tauntingly.  "Come  ahead!  Kill  him 

now,  if  you  can.  Before  Wells  takes  this  sword  and 
finishes  what  he  began  a  thousand  years  ago.  You'd 
better hurry before he finds his strength. Because he will 
have no compunction against killing you this time." 

"Damn you!" 

"You can't kill him, can you, mighty dragon? You're 

in love with a knight. You'll just stand there and let him 
slay you. Your brother fought, but then, he didn't feel as 
deeply  for  Dep  as  you  do  for  Wells,  did  he?  But  that 
won't matter, because Wells feels nothing for you now, 
and never did, really." 

Wells  felt  the  heaviness  of  the  medallion  around  his 

neck. "What is this?" he asked weakly. 

"It is an old, holy medal from your own time, and so 

it broke the evil spell holding you," she answered. "The 
power of good over evil." 

"Evil?" he asked. Everything was so bleak and empty 

and  cold  when  before  it  had  been  warm.  How  had  that 
wonderful warmth been evil? 

"The right path is not always the easy one," she said. 

"You're a knight. You know that. He has lured you into 
sinful ways." 

Justin  growled  and  changed  form.  Wells  sensed  the 

darkly  familiar  dragon  take  to  the  air.  Drafts  from  his 
wings  sent  papers  flying  and  blew  Anna's  long  hair. 
Wells did not look at Justin as he flew over their heads 
to land near them. Wells heard a thud and saw that the 
professor had slumped to the floor. "Mother of God," the 
man whispered in awe. "A dragon!" 

16 

background image

The woman knight grinned at Justin. "Oh, excellent," 

she said. "Will you give us a good fight, or will you just 
lay your head in his lap?" 

Wells glanced at Justin, careful to keep his gaze away 

from  the  dark,  mysterious  eyes.  He  remembered  the 
touch  and  taste  of  the  dragon,  remembered  the  desire 
Justin  could  stir  in  him  with  just  a  glance.  He 
remembered his longing to feel Justin in this form, too. 
Now all was cold and alone. Unendurable. Wells had to 
end  this.  He  raised  his  dagger  again.  Anna  raised  her 
sword. The two knights slowly marched toward Justin. 

As they  reached  him, Justin  turned  back into  human 

form. 

"Prepare to die," Anna said. 
"I ask you please to consider a moment," Justin said 

quietly, opening his hands to her. "How do you plan to 
remain  free  after  my  death?  The  moment  I  cease  to 
breathe, those doors shall unlock, and this room will fill 
men at arms. You will be holding a sword covered with 
my blood." 

"No,  Wells  is  going  to  be  holding  a  dagger  covered 

with your blood," she said. "But there will be no body, 
because dragons vanish the moment they die. I've done 
my research. Not to worry, Wells. I know people in high 
places  who'll  get  you  off  for  having  a  weapon  on 
campus." 

"Despite  witness  who  saw  you  draw  the  first 

weapon?" Justin asked. 

"My  lawyers  can  handle  it.  But  you  won't  have  to 

worry, Justin, will you?" 

"No. And you are right in the fact that I cannot hurt 

Wells. Believe it or not as you wish, I will not hurt you, 
either. Not because you're a woman -- I always laughed 
at the thought of chivalry -- but because I have come to 

17 

background image

care  for  your  kind.  Wells  taught  me  more  than  how  to 
read and speak." 

"While you had him under your power. Admit it." 
"Freely.  I  don't  expect  you  to  understand  our 

relationship. My point is that it is not yet too late for you 
to  walk  from  here.  Put  down  the  sword.  I  will  say 
nothing. You can tell the humans this was your semester 
project, to bring the Medieval Period to life." 

She laughed. "Are you insane?" 
"No, Anna, I assure you I am not." 
"No way." 
"I  thought  you  would  say  that,"  Justin  said  with  a 

sigh. "So I suggest you prepare to die." 

"Me?" She laughed scornfully. 
"Because  while  we  have  been  talking,  Wells  has 

removed the medallion and looked into my eyes again." 

"Oh, shit!" she cried and whirled. 
Wells  smiled,  raised  the  dragger,  and  would  have 

buried it in her chest if Justin had not said, "No! Wells, 
do not!" 

Wells  froze,  because  his  master  bade  him  to.  And  it 

felt  so  incredibly  good  to  have  to.  Everything  was  all 
warm and love again. 

"Give me the knife and the medallion." 
Wells  handed  them  both  over.  They  vanished 

instantly. "You did not have the knife," Justin said, and 
Wells  believed  him.  Then  Justin  pointed  at  the 
professor, still sitting on the floor, awestruck. "You are a 
good  man,"  Justin  said.  "I  will  not  take  your  memory, 
but I will require your silence on what you have seen." 

"You have it," the professor whispered. 
And  then,  before  Anna  could  react,  the  doors  burst 

open and police swarmed in. Anna stood, sword in hand, 
facing  two  unarmed  men,  with  the  professor  on  the 

18 

background image

floor. Within moments, she was borne screaming in fury 
from the room. 

*** 

Wells  let  Justin  gather  him  close.  Wells’  instincts 

said to deal with the people crowding around, not to let 
his guard down now, especially in public, but he sensed 
that  for  the  first  time  in  a  long  time,  if  ever,  Justin 
needed  him.  Needed  to  hold  him.  And  Justin's  needs 
always  took  precedence  over  everything.  So  Wells 
wrapped  his  arms  around  Justin's  neck  and  pressed 
close,  allowing  himself  to  be  held  so  tightly  that 
breathing almost ceased to be possible. 

"You were gone," Justin said softly. 
"It was terrible," Wells whispered back. 
People pressed around, tried to interrupt them, but the 

humans were no more than flies pestering. 

"You love me," Justin said. He sounded as though the 

idea astounded him. 

"Well, yeah," Wells said. 
"You  actually  took  the  medallion  off  so  that  you 

could become mine again!" 

Wells  tipped  his  face  to  Justin's.  "You  didn't  know 

that I love you?" 

Justin  hesitated  a  moment.  I  always  feared  I  was 

forcing you to. 

You own my heart, yes, Wells said. But it was freely 

given. Always. 

Justin swept him into a kiss like Wells had never felt 

before. 

"Excuse  me,"  someone  said  insistently  and  tapped 

Wells on the shoulder. 

Justin growled deep in his chest. 

19 

background image

Wells  felt  a  surge  of  warmth  shoot  through  him  and 

didn't stop kissing. 

"Oh,  just  leave  them  alone,"  someone  else  said.  "A 

couple  minutes  of  what  they're  doing  is  worth  hours  of 
psychologists." 

Wells couldn't have agreed more. Justin's mouth was 

taking Wells places he'd never been in a thousand years, 
as  though  a  dam  in  Justin  had  just  burst.  For  the  first 
time Justin was completely and totally giving himself up 
in a way that Wells had never realized had been missing 
until it was suddenly there. He might be Justin's knight, 
but now, for the first time, Justin was his dragon, too. 

Forever,  they  both  said  in  each  other's  minds  at  the 

same time. 

"Yes,  but  they're  both  victims  of  traumatic  violence, 

and the sooner they begin processing, the better." 

Wells wanted to laugh at that. The real trauma they'd 

experienced  today  was  not  something  he  was  going  to 
share  with  anyone.  Thinking  about  that,  however, 
caused  some  worrying  thoughts  to  begin  to  worm  back 
into his mind. Who was this woman? How had she done 
what she did? And were Aron and Dep really dead? 

I  will  go  deep  and  try  to  find  out,  Justin  sent  to  his 

mind. Cover for me. 

Okay.  If  you  make  contact  with  Aron,  try  to  get  a 

telephone number for them. 

Justin  sent  acknowledgment,  though  Wells  wasn't 

sure  Justin  knew  what  a  telephone  was.  Then  Justin 
went motionless as he sent out his mind in a search for 
his brother's. Wells tried to make it look at though they 
were still sharing an intimate moment, even though one 
of them was now miles away. Fortunately, it didn't take 
Justin  long  to  return.  His  muscles  gave  a  slight  spasm 
and his breathing caught, then he raised his head. 

20 

background image

They are safe, was all he said. And I have a number 

to call later. 

Wells felt a surge of relief. She had lied. Her painting 

had not been real. 

Do we stay, or do we disappear? Justin asked. 
Wells  had  been  wondering  the  same  thing.  Justin 

could make an entire village forget that they had seen a 
dragon,  so  he'd  have  little  trouble  making  a  handful  of 
people  forget  what  had  happened.  But  this  time  it  was 
different.  For  the  first  time,  ever,  Wells  felt  as  though 
they belonged. It was a very strange sensation. 

Can we stay? he asked, since Justin was his master. 
Justin  hesitated,  then  answered,  I  think  she  was 

wrong. Our time once was long ago, but this new time is 
ours, as well. 

*** 

"Why  didn't  you  let  me  kill  her?"  Wells  asked  that 

night,  sitting  across  from  Justin  at  the  table  in  their 
sparsely 

furnished 

apartment, 

eating 

take-out 

hamburgers and fries and drinking milkshakes. His knife 
was back in his boot. 

Justin tried to tear open another package of ketchup, 

but  he  didn't  have  the  right  technique  and  it  sprayed 
everywhere. Wells wiped it up, opened another one, and 
put it on Justin's third hamburger. 

"Because  of  you,"  Justin  said.  "You  were  a  knight 

once,  and  you  turned  out  quite  well.  There  might  be 
hope for her. And she was right. I did kill many people. 
I did not like the feeling, and I would not have you feel 
blood on your hands, too. Besides, this country has laws, 
and  she  was  breaking  them.  I  had  no  desire  to  do  the 
same." 

21 

background image

Wells nodded slowly. 
"Yes.  I  want  to  start  living  through  time,  Wells,  not 

moving through it." 

Wells  froze  in  the  act  of  opening  another  ketchup. 

"You don't want to give up being a dragon, do you?" 

Justin  laughed.  "Never.  You  know  that  is  not  even 

possible. But I do not think we should isolate ourselves 
again. There is too much changing." 

"I've been sensing that, too." 
"That professor," Justin said. "I like him. And I trust 

him.  That  is  a  new  feeling  for  me.  One  which  I  like. 
There is bad in this world, but there is good as well." 

"There always has been," Wells said quietly. 
Justin  nodded  slowly.  Then  they  looked  at  the  cell 

phone on the table beside them. Wells had bought it that 
afternoon,  as  soon  as  they  had  given  the  police  their 
statements.  But  they  were  oddly  unwillingly  to  use  it. 
Wells  knew  they  feared  to  find  out  that  there  was 
another crusade underway of knight against dragon. 

Still, they needed to know. 
"Do it," Justin said to him. 
Wells  entered  the  number  Justin  gave  him  and  hit 

send,  then  handed  it  to  Justin,  who  held  it  to  his  ear 
awkwardly. Wells leaned closer to listen. 

After a moment, a voice cried, "Justin!" 
Wells  felt  a  surge  of  relief  as  he  recognized  Aron's 

deep,  dragonish  voice  coming  through  the  phone.  He 
rested his forehead on Justin's shoulder to listen. 

"Aron?"  Justin  asked.  "Your  voice  is  strange  this 

way." 

"Yes,  it  is  I!  This  new  technology  has  its 

amazements,  does  it  not?"  He  paused  a  moment,  then 
asked, "Are you all right, my brother? For days, we have 
been trying to reach you." 

22 

background image

"We  are  safe,"  Justin  said  quickly.  "But  we  saw  a 

painting of Dep murdering you." 

"Ha! Unholy woman who calls herself a knight! She 

showed  us  a  similar  painting  of  you,  not  three  weeks 
ago."  Aron's  melodic  voice  held  deep  emotion.  "She 
tried to get a golden medallion upon Dep, but he foiled 
her,  and  she  took  to  flight  in  one  of  those  damned  air 
vehicles, and I could not catch her. You?" 

"She  got  a  medallion  upon  Wells,  but  just  for  a  few 

moments.  She  has  been  arrested  by  one  of  those 
uniformed guards -- I forget the word. Police, yes. They 
will deal with her. Is everyone else all right?" 

"Yes.  I  put  out  a  warning,  and  when  Greyson  and 

Paulet saw her coming, they fled. I tried to find you, but 
no one in Alaska knew who you were." 

"We left there long ago. Is she working alone?" 
"I  believe  so.  But  it  would  be  good  to  destroy  that 

infernal medallion." 

"I will take care of it," Justin said. 
"Have a care." 
"I shall indeed. Aron, we should contrive to meet in 

person. The world is becoming strange." 

"Agreed. Keep this phone with you. We will arrange 

it." 

"I want to talk to Dep," Wells said quickly. 
"A  moment,"  Justin  said  into  the  phone.  "Wells 

would like to speak with Dep." 

"Dep?" Aron asked, as though wondering why. "Very 

well. Dep, leave that. Wells would like a word with you. 
Quickly, now." 

Justin handed Wells the phone. Through it, he could 

hear  what  sounded  like  fabric  rustling,  then  footsteps, 
and  then  Dep's  soft,  quaking  voice.  "Hello?"  he  asked 
timidly. 

23 

background image

"Dep," Wells said quickly. "Are you all right?" 
"Yes. Certainly." 
"Don't wad up my cloak like that!" Wells heard Aron 

snap. "Give it here!" There was more sound of fabric. 

Wells had been going to ask Dep for his thoughts on 

the female knight, but Wells decided not to bother with 
minor  details.  There  was  a  much  more  important 
question.  "Dep,  does  Aron  ever  make  love  to  you  in 
dragon form?" 

Justin gave a startled gasp. Wells ignored him. 
Dep  didn't  answer.  Wells  decided  it  had  been  too 

personal  a  question  when  Dep  said  softly,  "What  other 
way is there?" 

"Ah, you know. As humans." 

Another  pause.  "You  mean,  with  Aron  in  human 

form?" 

"Yeah." 

"Oh,  no.  He  hates  that.  He  only  changes  when 

necessary.  He  would  never  be  in  that  mood  when  he's 
human." 

"So you do it in his real form, then? And he doesn't 

hurt you?" Wells was ready to shoot Justin a triumphant 
look, but Dep's words froze him. 

"Of  course  it  hurts.  Often  I  am  weeks,  recovering. 

Wells, are you saying Justin never has his pleasure with 
you?  He  uses  you  only  as  a  guide?"  Dep  sounded 
envious. 

Wells  heard  Aron  growl  in  the  background,  and  an 

instant  later,  he  came  back  on  the  phone.  "Wells!  Give 
me Justin, now!" 

Wells  handed  over  the  phone,  deeply  shocked. 

Justin's frown deepened. 

24 

background image

"Justin,  what  ails  your  prisoner,  asking  such 

questions?  You  are  too  lenient!  Dep  serves  my  needs 
well. I do not want him stirred up!" 

Justin  looked  furious.  For  a  moment,  Wells  wasn't 

sure who he was angry with – him, or Aron. 

"You  are  my  elder  brother,"  Justin  said  icily.  "I 

respect  you.  How  you  manage  your  prisoner  is  up  to 
you. But how I manage mine is up to me." 

"Well,  keep  yours  off  the  phone!  Until  we  meet 

again!" 

The phone call ended. 
"Shit," Wells said. "I'm sorry." 
Justin  frowned  and  closed  the  phone.  Wells  felt  his 

heart  beating  strangely.  Many  things  which  he  thought 
he understood, now he was not sure about any longer. 

"You attacked her with just a knife," Justin said, not 

looking at Wells. 

Wells  tried  to  follow  Justin's  thoughts,  but  this  was 

one of those times that dragon-logic lost him. 

"A  knife,  against  a  sword.  To  defend  me,"  Justin 

said. 

"Well,  the  time  we  were  attacked  by  that  grizzly 

outside  Fairbanks,  I  was  glad  to  leave  the  fighting  to 
you. Justin--" 

"I think that my brother does not, in fact, manage his 

knight well." Justin turned to look at Wells. "I love you, 
Wells." 

Wells felt his heart filling. "I love you, too." 
Justin surprised him by standing up. "Let us fly." 
"Now?" 
Justin  led  the  way  outside  into  the  warm,  dark 

evening.  Their  apartment  was  on  the  ground  floor  with 
an  open  field  outside  the  back  door,  which  was  why 
they'd  chosen  it.  Justin  changed  without  a  word,  and 

25 

background image

Wells  climbed  up  onto  his  back  with  practiced  ease, 
stretching  forward  and  slipping  underneath  the  wide 
leather  straps  Justin  wore.  As  soon  as  Wells  was 
comfortable,  Justin  tightened  the  loops  with  magic, 
binding  them  so  close  that  Wells  would  not  fall  no 
matter what aerial antics Justin performed. The position 
was so secure and comfortable that Wells often slept on 
long flights. 

Tonight  he  stayed  awake.  Justin  flew  back  into  the 

mountains,  dim  shapes  of  darkness  below  the  star-
pierced  blackness  of  sky.  Wells  watched  for  planes, 
though he knew Justin would hear one before he could. 
A  satellite  crossed  the  sky,  a  new  feature  of  this  world 
where the humans ruled all that they could see and even 
that  which  they  couldn't  see.  Humans  who,  today,  had 
found a way between him and Justin. 

And yet that had made them closer. 
They landed in the meadow outside the tent, all still 

and  quiet,  just  as  they'd  left  it  that  morning.  Justin 
released  the  straps  and  Wells  slid  to  the  ground.  In  the 
moonlight the dragon shone silver. Wells ran his hands 
over  the  smooth,  soft  hide,  glorying  in  the  fact  that  he 
still  could.  Ah,  if  that  sword  had  slit  Justin's  throat 
today, his own heart would have ceased to beat as well. 
He  would  have  willed  it  to  stop  rather  than  live  even a 
breath longer than Justin. 

Justin  dipped  his  head  so  that  the  crook  of  his  jaw 

rested  over  Wells’  right  shoulder,  and  Wells  leaned 
against him. It was one of their favorite positions. Wells 
stroked  the  great,  gentle  head,  lightly  touching  Justin's 
eyelids  and  the  silky  skin  around  his  nostrils.  He  loved 
to feel Justin's deep, hot breath. For a long time they just 
breathed together. 

26 

background image

Then  Wells  ducked  out  from  beneath  Justin's  neck 

and  moved  around  to  stand  facing  him.  He  always 
thought  Justin  should  smell  spicy,  and  he  was  always 
surprised  to  find  the  dragon's  breath  was  like  sweet 
lavender, utterly good. He wanted to feel that breath all 
over  his  body,  so  he  pulled  off  his  clothes  and  stood 
naked. Even if he never felt more, this was wonderful in 
itself. Justin's forked tongue flicked out snake-like, thin 
and  rapid,  and  its  tentative  touch  on  his  chest  almost 
brought Wells to his knees. 

"Please,"  Wells  whispered,  and  the  tongue  flicked 

across  his  stomach.  And  then  all  the  arousal  Wells  had 
felt  that  morning  in  class  flooded  back.  The  tongue 
touched  him,  wrapped  around  him,  and  then,  abruptly, 
Wells  felt  the  dragon's  tongue  drawing  him  in,  sharp 
teeth against his hardness. 

If Justin meant to frighten him, it didn't work. 
"Oh,  Justin!"  he  whispered.  "Oh,  please,  I  beg  you! 

You have never been like Aron. You will not hurt me." 

For another moment Justin hesitated, then his mouth 

opened  and  released  him.  Wells  sank  to  the  soft  grass. 
As he lay down on his stomach, Justin moved over him 
and wonderful, warm weight covered him. And then he 
felt  it,  what  he'd  always  longed  to  feel.  The  dragon's 
erection. Hot and far longer than a man's, but not much 
bigger  around,  it  probed  his  back  first,  then  shifted 
lower and found the place. Wells braced himself, unable 
to  bear  the  moment,  so  erect  he  thought  he  would 
explode from this alone. 

He cried out as Justin hesitated, trying to deny Wells 

one last time. Wells thrust upward. Justin lost the battle 
and slid in, and in, and in, and Wells screamed as Justin 
filled  and  filled  him.  Heaviness  pressed  him  into  the 
ground  and  all  went  dark  and  there  was  no  air.  Part  of 

27 

background image

Wells  started  to  panic  -- crushed  to  death,  smothered! 
Justin had not been able to control the passion after all! 
But  then  ecstasy  shot  through  him  as  Justin  came  deep 
inside  his  body.  He  felt  the  hot,  tight  spurts  of  release, 
and then his own burst out, and their minds caught and 
reflected  each  other's  and  everything  exploded  and  if 
this  was  death,  Wells  thought  it  well  worth  waiting  a 
thousand years for. 

But it wasn't death. He woke hours later when the sun 

rose,  curled  protectively  against  Justin's  side,  under  the 
shelter  of  one  wing,  and  he  sighed  and  lay  still,  utterly 
safe and at peace with his world. 

End. 

Notice, The Dragon and the Mistletoe, A Sky Full of 

Wings, Origin (in the Shifting Steam Anthology) 

28 

background image

The Dragon and His Knight 

Copyright © 2011 by M. Raiya 

All rights reserved. No part of this eBook may be used 
or reproduced in any manner whatsoever without written 
permission except in case of brief quotations embodied 
in critical articles or reviews. For information address 
Torquere Press, Inc., PO Box 2545, Round Rock, TX 
78680 

Printed in the United States of America. 

Torquere Press, Inc.: Sips electronic edition / January 
2013 

Torquere Press eBooks are published by Torquere Press, 
Inc., PO Box 2545, Round Rock, TX 78680 

29