Comarch ERP Optima - Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

1 Wstęp

Comarch  ERP  Mobilny  Sprzedawca  to  mobilne  wsparcie  dla  rozległych  działań  sprzedażowych  i marketingowych.
Jest  on  nieocenioną  pomocą  w codziennej  pracy  przedstawiciela  handlowego.  Znajduje  zastosowanie  zarówno
w pre-sellingu  jaki  i  w van-sellingu.  Aplikacja  bazuje  na  najnowszych  technologiach  i przeznaczona  jest  na
urządzenia przenośne, takie jak smartphony, czy palmtopy.

Program Comarch ERP Optima został zintegrowany z aplikacją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca tak, aby możliwe
było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji
o zamówieniach lub sprzedaży.

Uwaga:  Comarch  ERP  Mobilny  Sprzedawca  działa  tylko  z modułem  Comarch  ERP  Optima
Handel  lub Handel  Plus.  Nie  są  wymagane  dodatkowe  licencje  od  strony  Comarch  ERP
Optima.  Niezbędne  jest  posiadanie  licencjonowanej  aplikacji  Comarch  ERP  Mobilny
Sprzedawca zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2013.0.1 działa z Comarch ERP Mobilny
Sprzedawca w wersji 6.1.

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

2 Instalacja i obsługa aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Dokumentacja dotycząca instalacji oraz konfiguracji aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca znajduje się
w obszarze Dla Partnerów lub Dla Klientów dostępnych na stronie

http://www.comarch.pl/erp

Po zalogowaniu na

strony walidowane i wybraniu z menu po lewej stronie odpowiedniego produktu uzyskujemy dostęp do pełnej
dokumentacji oraz do aktualnych wersji aplikacji. W dokumentacji znajduje się również instrukcja obsługi Comarch
ERP Mobilny Sprzedawca. Asystę w tym temacie realizuje Asysta Comarch ERP XL.

Komunikacja pomiędzy aplikacją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca, a systemem Comarch ERP Optima odbywa się
przy użyciu WebService. WebService działa na serwerze IIS 5.0 lub nowszym.

Uwaga:  Pełny  proces  automatycznej  instalacji  WebService  z wykorzystaniem  instalatora
lub  ręcznej  instalacji  WebService  powiązany  jest   z instalacją  samej  aplikacji  mobilnej.
Proces  ten  opisany  jest  w dokumentacji  do  Comarch  ERP  Mobilny  Sprzedawca  (Comarch
ERP  Rozwiązania  mobilne X.X  –  Instalacja  i konfiguracja.pdf).  Jest  to  całkowicie  odrębny
etap  niezwiązany  z niniejszą  instrukjcą  –  wsparcie  w tym  temacie  realizuje  Asysta
Comarch ERP XL.

Aby poprawnie skonfigurować WebService dla współpracy z Comarch ERP Optima należy podczas lub po instalacji
WebService w odpowiedni sposób zmodyfikować plik Web.config. Można to zrobić edytując ten plik w dowolnym
edytorze tekstu. Należy odnaleźć i zmienić odpowiednie sekcje:

<add key="Server" value=" "/> - nazwa serwera bazy danych, np. KOMPUTER\OPTIMA

<add key="Database" value=" "/> - nazwa bazy danych np. CDN_Mobile

<add key="HASP" value=" "/> - nazwa serwera klucza HASP, np. KOMPUTER\OPTIMA

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

3 Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP Mobilny

Sprzedawca

3.1 Konfiguracja współpracy z urządzeniem mobilnym

W  programie  utworzono  nowy  rodzaj  magazynu  o typie  mobilny.    z magazynu  tego  typu  przesyłane  są  na
urządzenia  mobilne  stany  magazynowe  (w  postaci  dokumentów  MM).  Na  magazynach  „mobilnych”  nie  można
wykonywać żadnych transakcji po stronie Comarch ERP Optima – widoczne są tylko dokumenty wygenerowane za
pomocą urządzeń mobilnych.

Rys. 1. Magazyn typu „Mobilny”.

W konfiguracji Comarch ERP Optima stworzono obszar dotyczący stanowisk mobilnych powiązanych z określonym
magazynem „mobilnym” oraz operatorem (akwizytorem). Konfigurację stanowiska umieszczono w menu System/
Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska.

Dla nowego stanowiska definiujemy pola na dwóch zakładkach.

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

Ogólne:

Rys. 2. Stanowisko sprzedaży mobilnej część 1



Numer stanowiska – nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer możliwa jest łączność

między urządzeniem (z aplikacją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca), a stanowiskiem zdefiniowanym
w Comarch ERP Optima.



Nieaktywne – po zaznaczeniu tego parametru stanowisko jest nieaktywne.



Magazyn mobilny – można wybrać magazyn tylko o statusie „mobilny”. Wybrany magazyn służy do

odczytu stanów magazynowych przez urządzenie – na urządzenie wysyłane są dokumenty MM, w których
magazynem  docelowym  jest  magazyn  mobilny.  Urządzenie  ma  możliwość  odczytu  stanów  tylko
i wyłącznie z magazynu przypisanego do stanowiska. Należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie
stanowisk Mobilnego Sprzedawcy.    Na magazyn ten trafiają wystawione na urządzeniu mobilnym Faktury
Sprzedaży (FS).



Magazyn domyślny – na wybrany w tym polu magazyn (tylko o statusie „lokalny”) podczas synchronizacji

trafiają zwroty niesprzedanego towaru oraz wystawione na urządzeniu dokumenty RO.



Grupa towarów – wybrana grupa towarowa będzie wysyłana do urządzenia. W przypadku wybrania

Grupy Głównej wysyłany jest cały cennik.



Grupa kontrahentów – wybrana grupa kontrahentów. W przypadku pozostawienia pustego pola

do urządzenia mobilnego zostania wysłana cała lista kontrahentów.

Rys. 3. Stanowisko sprzedaży mobilnej część 2



Definicja PA – definicja schematu numeracji dla Paragonów wystawianych w Mobilnym Sprzedawcy.

Definicja  musi  zawierać  człon  SERIA.  Jeżeli  Użytkownik  nie  posiada  dla  PA  schematu  numeracji
zawierającego  człon  SERIA,  musi  przed  konfiguracją  stanowiska  zdefiniować  taki  schemat  z poziomu
Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel.



Definicja FS – definicja schematu numeracji dla Faktur Sprzedaży wystawianych w Mobilnym Sprzedawcy.

Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla FS schematu numeracji

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu
Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel .



Definicja MM – definicja schematu numeracji dla Przesunięć Międzymagazynowych. Definicja musi

zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla MM schematu numeracji zawierającego człon
SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/
Definicje dokumentów/ Magazyn.



Definicja RO – definicja schematu numeracji dla Rezerwacji Odbiorcy wystawianych w Mobilnym

Sprzedawcy. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla RO schematu
numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat
z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel .



Definicja KP/ KW – definicja schematu numeracji dla zapisów generujących wpłaty i rozchód środków

pieniężnych wystawionych w Mobilnym Sprzedawcy. Definicja musi zawierać człon REJESTR. Standardowo
w programie dla KP, KW zdefiniowane są schematy o numeracji: symbol dokumentu/ numer bez zer/ rok
kalendarzowy/ rejestr. Przed konfiguracją stanowiska Użytkownik może zdefiniować własne schematy
(Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa i Bank ).



Rejestr – w wybranym rejestrze zapisywane są dokumenty KP/ KW. Lista rejestrów pobierana jest z menu

Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe. Wybrany rejestr występuje w numeracji dokumentów KP/ KW.



Seria dla dokumentów – w tym miejscu należy zdefiniować serię, która będzie występowała w numeracji

Faktur Sprzedaży, Rezerwacji Odbiorcy i dokumentów MM.



Typ – określa typ ceny (brutto/netto) wg jakiej będą wystawiane Faktury Sprzedaży i Rezerwacje

Odbiorcy.

Uwaga: w definicji dokumentów PA, FS, RO i MM mogą występować w dowolnej
kombinacji elementy: symbol/ numer/ miesiąc/ rok/ seria – jednakże po stronie
urządzenia mobilnego symbol zawsze będzie p ojawiał się na początku.

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

Operatorzy i płatności:

Rys. 4. Stanowisko sprzedaży mobilnej część 3



Operatorzy – w tym miejscu należy przypisać do stanowiska wybranego Operatora. Do jednego

stanowiska możne być przypisany tylko jeden Operator, który nie może już być przypisany do innych
stanowisk.



Formy płatności – w tabeli tej Użytkownik powinien określić, które spośród zdefiniowanych w systemie

form płatności będą wykorzystywane w Mobilnym Sprzedawcy. W tym celu należy:



Wybrać formy płatności spośród zdefiniowanych w Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności.



Zdefiniować dla nich nazwy, które będą widoczne w Mobilnym Sprzedawcy.



Ustalić domyślną formę płatności. Standardowo, pierwsza dodana forma płatności ustawiana jest
jako domyślna. Użytkownik ma możliwość zmiany. Domyślną formą płatności musi być płatność typu
gotówka, nie odroczona.

Uwaga:  Operator  przypisany  do  stanowiska  sprzedaży  mobilnej  musi  mieć  zaznaczony
moduł  Handel  lub  Handel  Plus  na  swojej  karcie  na  zakładce  Ogólne  w Konfiguracji
programu/  Użytkowe/  Operatorzy.  Brak  zaznaczania  jednego  z tych  modułów  spowoduje
błąd podczas próby synchronizacji z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca.

Uwaga: Podczas definiowania płatności na liście dostępnych form NIE pojawią się formy
płatności zablokowane w konfiguracji (w gałęzi dotyczącej modułu Comarch ERP Optima
Kasa/Bank) oraz formy płatności typu kompensata.

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

3.2 Synchronizacja danych

To z jakiego magazynu dane będą ściągane, zależy od zalogowanego do urządzenia operatora. Operator może mieć
przypisane tylko jedno takie stanowisko.

Synchronizacji opisanych poniżej danych dokonujemy po stronie Comarch ERP Mobilny Sprzedawca
na urządzeniu mobilnym.

3.2.1 Synchronizacja ustawień, towarów, kontrahentów

Ustawienia

Parametry  są  synchronizowane  na  podstawie  zalogowanego  do  urządzenia  operatora.  Pierwsze  logowanie
operatora  wymaga  pracy  on-line,  dlatego  przy  pierwszym  logowaniu  aplikacja  narzuca  nam  taki  typ  logowania.
Sprawdzane jest czy taki operator istnieje we wskazanej bazie, czy ma przypisane stanowisko sprzedaży mobilnej
oraz czy na jego karcie jest zaznaczony moduł Handel lub Handel Plus. Jeśli autoryzacja operatora powiedzie się,
wówczas nastąpi synchronizacja danych wg ustawień tego stanowiska. Kolejne synchronizacje można wykonywać
w dowolnym momencie na urządzeniu mobilnym. Na tym etapie na urządzenie przesyłane są informacje o formach
płatności i schematach numeracji. Po synchronizacji on-line dalsza praca może odbywać się w trybie off-line.

Po stronie Mobilnej Sprzedaży występuje parametr: Kontroluj minimalną marżę. Jest on uzależniony od parametru:
Sprzedaż poniżej minimalnej marży na karcie Operatora w Comarch ERP Optima. Zależność przedstawia się
następująco:

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

[ ] Sprzedaż poniżej minimalnej marży

[v] Kontroluj minimalną marżę

[v] Sprzedaż poniżej minimalnej marży

[ ] Kontroluj minimalną marżę

Synchronizowany jest również parametr z karty operatora „Brak dostępu do cen zakupu”. Jest to odpowiednik
parametru w Mobilnym Sprzedawcy „Widoczne ceny zakupu”. Zależność prezentuje się następująco:

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

[ ] Brak dostępu do cen zakupu

[v] Widoczne ceny zakupu

[v] Brak dostępu do cen zakupu

[ ] Widoczne ceny zakupu

Towary

Do urządzenia są przekazywane dane o towarach takie jak: Kod, nazwa, kod EAN, stawka VAT, ceny, minimalna
marża.

O tym, które towary zostaną zsynchronizowane decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Może to być albo
cały cennik (Grupa Główna) albo towary z wybranej grupy towarowej.

Na urządzenie mobilne wysyłane są wszystkie ceny danego towaru. Cena domyślna jest pogrubiona (na platformie
android oznaczona zielonym „znacznikiem”) i to ta cena jest przenoszona na transakcje.

Pozycje cennikowe z zaznaczonym parametrem „Karta nieaktywna” nie są synchronizowane (dotyczy to nowo
utworzonych lub pustych/wyczyszczonych baz w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca).

Kontrahenci

Do urządzenia są przekazywane dane o kontrahentach takie jak: kod kontrahenta, nazwa, adres, forma płatności,
termin  płatności,  limit  kredytu,  limit  pozostający  do  wykorzystania,  kwota  dozwolona  po  terminie,  kwota
wykorzystana  po  terminie,  maksymalna  zwłoka.  O tym,  którzy  kontrahenci  zostaną  zsynchronizowani  decyduje
konfiguracja  stanowiska  mobilnego.  Może  to  być  cała  lista  kontrahentów  (puste  pole  Grupa  kontrahentów)
lub kontrahenci należący do wskazanej grupy.

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

3.2.2 Synchronizacja zasobów

Aby  odczytać  towary  wraz  z ich  stanami,  należy  przesunąć  je  dokumentem  MM  na  Magazyn  mobilny  powiązany
z tym stanowiskiem. Urządzenie mobilne ma możliwość odczytu stanów tylko i wyłącznie z magazynu przypisanego
do tego stanowiska. Ponadto urządzenie pobiera poszczególne dokumenty MM, a nie sumę stanów z przypisanego
magazynu  (raz  przesłany  dokument  MM  nie  może  być  ponownie  wysyłany).  Zwrot  do  dokumentu  MM  jest
realizowany  przez  odczyt  sprzedaży  z równoczesnym  zwrotem  towaru  do  Magazynu  domyślnego  (określonego
w konfiguracji stanowiska).

W przypadku, kiedy dokumenty MM zostaną pobrane na urządzenie mobilne, podczas wystawiania dokumentów
na urządzeniu mogą być kontrolowane zasoby oraz marża minimalna.

Urządzenie mobilne ma też możliwość odczytanie samej listy cennikowej, bez stanów magazynowych (np. W celu
zbierania zamówień). O tym czy będzie odczytywany cały cennik (Grupa Główna) czy określona grupa towarowa
decyduje konfiguracja stanowiska.

Uwaga: Dokument MM trafia na urządzenie lokalne do bufora. Aby zasoby były dostępne
należy zatwierdzić ten dokument na urządzeniu mobilnym.

3.3 Dokumenty wystawiane na urządzeniu mobilnym

W  aplikacji  Comarch  ERP  Mobilny  Sprzedawca  na  urządzeniu  mobilnym  istnieje  możliwość  wystawiania  wielu
dokumentów  handlowo-magazynowych.  Do  Comarch  ERP  Optima  można  wczytywać  Paragony  (PA),  Faktury
Sprzedaży (FS), Rezerwacje Odbiorcy (RO), oraz dokumenty kasowe KP i KW. Dokumenty PA oraz FS odczytywane
z urządzenia  mobilnego  trafiają  na  Magazyn  mobilny  przypisany  do  danego  stanowiska.  Ponadto  jeżeli  Paragon
został  zafiskalizowany  na  urządzeniu  mobilnym,  to  w Comarch  ERP  Optima  będzie  widoczny  również  jako
zafiskalizowany.  Dokumenty  RO  (w  Comarch  ERP  Mobilny  Sprzedawca  jest  to  dokument  ZS)  można  wystawić  na
dowolny  Magazyn  lokalny  w Comarch  ERP  Optima  (domyślnie  podpowiada  się  Magazyn  domyślny).  Dodatkowo
podczas wystawiania dokumentu istnieje możliwość sprawdzenia stanu magazynowego na wszystkich Magazynach
lokalnych  w Comarch  ERP  Optima.  Istnieje  też  możliwość  wykonania  zwrotu  do  dokumentu  MM  przesłanego
z Comarch ERP Optima (szczegóły w punkcie 4.4).

Importowane są również opisy dokumentów wystawionych w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca.

Uwaga: Istnieje kilka zasad dotyczących wystawiania dokumentów na urządzeniu
mobilnym, które decydują o poprawnej współpracy pomiędzy obydwoma aplikacjami.
Zasady te opisane są poniżej.

Istotną  sprawą  podczas  pracy  na  urządzeniu  mobilnym  jest  rozliczanie  dokumentów.  Należy  zdecydować  czy
dokumenty mają być rozliczone po stronie urządzenia mobilnego czy po stronie Comarch ERP Optima. Nie powinno
rozliczać  się  dokumentów  po  obu  stronach.  Może  to  spowodować  wystąpienie  błędów  podczas  wczytywania
dokumentów do  Comarch ERP Optima! Dokumenty mające odroczoną  płatność można wczytać do  Comarch ERP
Optima jako nierozliczone i rozliczyć na tej samej zasadzie co inne dokumenty w programie.

Dokumenty gotówkowe lub z inną formą płatności, które rozliczyliśmy na urządzeniu mobilnym najlepiej wczytać
dopiero po wykonaniu na urządzeniu mobilnym raportu kasowego. Jeżeli nie wykonamy raportu kasowego
dokumenty trafią do programu jako nierozliczone i należy bezwzględnie pamiętać, żeby ich nie rozliczyć po stronie
Comarch ERP Optima (w przyszłości spowoduje to błędy podczas synchronizacji. Przykładem takiej sytuacji jest
scenariusz:

1. Wystawiamy dokument na urządzeniu mobilnym i rozliczamy go

2. Wczytujemy dokument do Comarch ERP Optima – wczytuje się on jako nierozliczony

3. Ktoś rozlicza dokument w Comarch ERP Optima

4. Zamykamy po jakimś czasie raport kasowy na urządzeniu mobilnym

5. Ponownie wczytujemy dokumenty do Comarch ERP Optima

6. Otrzymujemy błąd podczas synchronizacji, ponieważ program chce wczytać rozliczenie dokumentu, które

już istnieje w programie!

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

Aby poradzić sobie z tym problemem należy skasować rozliczenie powiązane z danym dokumentem.

Ponadto należy pamiętać, że zalecaną ścieżką wystawiania i rozliczania dokumentów w urządzeniu mobilnym jest:

1. Wystawienie dokumentu

2. Rozliczenie dokumentu (dotyczy również dokumentów gotówkowych – nie są one rozliczane

automatycznie, dopóki nie zaznaczymy odpowiedniego parametru po stronie Comarch ERP Mobile –
Automatycznie przyjmuj zapłatę)

3. Zamknięcie raportu kasowego na urządzeniu mobilnym (uwzględnia on wszystkie dokumenty oznaczone

jako rozliczone)

4. Wykonanie synchronizacji na urządzeniu mobilnym

5. Wczytanie dokumentów do systemu Comarch ERP Optima

Możliwe  jest  również  synchronizowanie  nierozliczonych  płatności.  Do  urządzenia  mobilnego  przesyłane  są
informacje o nierozliczonych dokumentach dla wybranej w konfiguracji stanowiska grupy kontrahentów. Mogą to
być  zarówno  należności  jak  i zobowiązania.  Płatność  może  być  wykonana  po  stronie  Mobilnego  Sprzedawcy
(utworzony zostaje dokument KP lub KW), a po kolejnej synchronizacji w Comarch ERP Optima dokument zostanie
rozliczony.

Uwaga: Przed wczytaniem rozliczeń do Comarch ERP Optima należy zamknąć raport
kasowy na urządzeniu mobilnym i wykonać na nim synchronizację.

Uwaga: Dokumenty nierozliczone na urządzeniu mobilnym do programu trafiają również
jako nierozliczone. Można je rozliczyć w dowolnym momencie w Comarch ERP Optima,
a na urządzeniu mobilnym pozostawić jako nierozliczone.

Uwaga: Do Comarch ERP Optima wysyłane są tylko dokumenty zapisane na stałe
(wyciągnięte z bufora na urządzeniu mobilnym).

3.4 Wczytywanie kontrahentów do Comarch ERP Optima

Comarch ERP Mobilny Sprzedawca udostępnia funkcjonalność dodawania kontrahentów. Dzięki niej użytkownik
aplikacji mobilnej może na bieżąco dodawać nowych odbiorców i od razu wystawiać dokumenty na ich konto.
Informacje, które są wczytywane z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca to:



Dane słownikowe znajdujące się na zakładce Ogólne



Warunki handlowe znajdujące się na zakładce Handlowe:



Forma płatności



Termin płatności



Cena początkowa

W przypadku, kiedy dla kontrahenta wybrano płatność gotówkową, termin płatności zostanie pobrany
z konfiguracji tejże formy płatności w programie Comarch ERP Optima, a nie z aplikacji mobilnej.

3.5 Wczytywanie dokumentów do Comarch ERP Optima

Wczytywanie dokumentów wystawionych w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca odbywanie się za pomocą znanej
Użytkownikom Comarch ERP Optima Detal ikony widocznej w menu Narzędzia w górnym pasku programu.

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

Po kliknięciu w powyższą ikonę otwiera się okno synchronizacji.

Na oknie możemy określić, czy chcemy dokonać synchronizacji tylko stanowisk Mobilnego Sprzedawcy oraz wybrać
konkretne stanowisko z rozwijanej listy. Możliwa jest synchronizacja wszystkich stanowisk Mobilnego Sprzedawcy
jednocześnie oraz w ogóle wszystkich stanowisk skonfigurowanych w programie (Detal + Mobilny Sprzedawca).

Uwaga: Aby możliwe było wczytanie dokumentów do Comarch ERP Optima niezbędne jest
wyciągnięcie dokumentów z bufora na urządzeniu mobilnym oraz wykonanie na nim
synchronizacji.

Podczas wczytywania do Comarch ERP Optima przesyłane są następujące dokumenty:



Paragony (PA) - trafiają one na Magazyn mobilny zawsze jako zatwierdzone. Jeżeli Paragon został

zafiskalizowany na urządzeniu mobilnym, to w Comarch ERP Optima będzie widoczny również jako
zafiskalizowany.



Faktury Sprzedaży (FS) – trafiają one na Magazyn mobilny zawsze jako zatwierdzone. Faktury mogą być

rozliczone lub nie (kwestia rozliczenia została przedstawiona w punkcie 4.3).



Jeżeli faktura została rozliczona po stronie urządzenia mobilnego zostaną zaczytane dokumenty

rozliczające KP powiązane z daną fakturą lub fakturami.



Rezerwacje Odbiorcy (RO) – dokumenty te można wystawić na dowolny Magazyn lokalny w Comarch ERP

Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny). Trafiają one na wybrany podczas wystawiania
dokumentu magazyn, zawsze do bufora.



Zwrotne dokumenty przesunięcia międzymagazynowego (MM) - aby wykonać zwrot do dokumentu MM

przesłanego na urządzenie mobilne należy utworzyć dokument MMW na urządzeniu mobilnym. Podczas
synchronizacji dokument ten wykona przesunięcie zasobów z Magazynu Mobilnego na Magazyn domyślny
określony w konfiguracji stanowiska.

Uwaga: Zwrotne dokumenty MM wystawione z Magazynu Mobilnego na Magazyn
domyślny po stronie Comarch ERP Optima nie trafiają do urządzenia mobilnego!



Dokumenty KP/KW – wystawione na urządzeniu mobilnym.

Uwaga: Podczas synchronizacji danych do Comarch ERP Optima sprawdzana jest obecność
licencji na moduł Handel lub Handel Plus.

Uwaga:  Jeżeli  użytkownik  aplikacji  mobilnej  wystawił  dokument  dla  nowo  dodanego
kontrahenta, to ten dokument zostanie wczytany dopiero po drugie j z kolei synchronizacji
z poziomu  Comarch  ERP  Mobilny  Sprzedawca.  Pierwsza  synchronizacja  dodaje  nowego
kontrahenta  do  Programu  Comarch  ERP  Optima.  Druga  synchronizacja  przygotowuje
dokumenty dla tego kontrahenta do wczytania  w Comarch ERP Optima.

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

3.6 Automat synchronizacji

Automatyczna synchronizacja danych polega na wczytywaniu danych z Comarch ERP Mobile do systemu Comarch
ERP Optima regularnie w określonych odstępach czasowych bez konieczności ręcznego wywoływania importu
przez Użytkownika.

Konfiguracja parametrów synchronizacji automatycznej odbywa się w Konfiguracji programu/ Automat
synchronizacji.

W  podgałęzi  Harmonogramy  widoczne  są  wszystkie  bazy  firmowe  podpięte  do  obecnie  używanej  bazy
konfiguracyjnej.  Dla  każdej  z baz  na  zakładce  Comarch  ERP  Optima  Detal/  Comarch  ERP  Mobile  można  włączyć
automatyczną  synchronizację,  a także  określić  w jakich  godzinach  oraz  z jaką  częstotliwością  będzie  się  ona
odbywać.

Rys. Synchronizacja automatyczna.

Dodatkowo w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji/ Operator należy wpisać akronim Operatora oraz
jego hasło do programu Comarch ERP Optima (o ile zostało ustalone).

Usługa Comarch ERP Automat Synchronizacji instalowana jest wraz z systemem Comarch ERP Optima. Jeżeli krok
ten został pominięty podczas instalacji programu, Comarch ERP Automat Synchronizacji można zainstalować
oddzielnie np. wywołując instalator Comarch ERP Optima z poziomu Panelu sterowania.

Po  skonfigurowaniu  parametrów  w konfiguracji  Comarch  ERP  Optima  usługę  należy  uruchomić  ją  w systemie
Windows  (Panel  sterowania  >  Narzędzia  administracyjne  >  Usługi).  Zalecane  jest,  aby  we  właściwościach  Usługi
Comarch  ERP  Automat  Synchronizacji,  na  zakładce  Logowanie  zaznaczyć  To  konto  i podać  nazwę  Użytkownika
Windows oraz jego hasło.

Uwaga: w przypadku, gdy w trakcie synchronizacji automatycznej wystąpi błąd
to synchronizacja zostanie przerwana.

Wszelkie  komunikaty  błędów  podczas  synchronizacji  automatycznej  zapisywane  są
w plikach  loga  operacji,  domyślnie  w lokalizacji  C:\Documents  and  Settings\All
Users\Dane  aplikacji\  Comarch\ComarchAutomatSynchronizacji\Log  dla  Windows  XP,
Windows Server 2003

lub C:\ProgramData\Comarch\ComarchAutomatSynchronizacji\Log\ dla Windows Vista,
Windows 7 i Windows Server 2008.

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

3.7 Rozwiązywanie problemów podczas instalacji WebService aplikacji Comarch ERP

Mobilny Sprzedawca

Aby rozwiązać problem, który pojawił się podczas instalacji WebService aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca
można posiłkować się plikiem LOG, który tworzy WebService aplikacji. W domyślnym miejscu instalacji WebService
znajduje się katalog App_Data, a w nim plik webservice.log. Jego zawartość to spis operacji, które wykonywane są
podczas pracy aplikacji mobilnej. Wystąpienie ewentualnego błędu zostanie tam odnotowanie.

Czytając zawartość pliku webservice.log możemy ustalić przyczynę problemu i podjąć odpowiednie kroki celem
wyeliminowania problemu.

3.8 Szczególne zalecenia w stosunku do silnika SQL dla bazy Comarch ERP Optima

współpracującej z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

W przypadku, kiedy bazy Comarch ERP Optima zostały zmigrowane z SQL 2000 na SQL 2005 / 2008 / 2008 R2
należy przestawić ich Compatibility level na większy niż 80. Zatem:



Dla SQL 2005 – wartość to 90



Dla SQL 2008 / 2008 R2 to 100

Pozostawienie wartości Compatibility level na poziomie 80 poskutkuje niemożliwością zsynchronizowania
kontrahenta z aplikacji mobilnej do Comarch ERP Optima. Kontrahent nie zostanie dodany do bazy danych. Paczka
z instrukcją synchronizacji będzie przesyłana do skutku, zatem do momentu przestawienia wartości Compatibility
level na większą niż 80.

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

4 Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji na platformę Android

Comarch  ERP  Mobilny  Sprzedawca  w wersji  na  platformę  Android  jest  odrębną  aplikacją  z własnym  interfejsem
i mechaniką działania. Tym nie mniej konfiguracja stanowiska sprzedaży mobilnej po stronie systemu Comarch ERP
Optima jest identyczna  jak w przypadku Comarch Mobilnego  Sprzedawcy  w wersji opartej na  systemie Windows
Mobile.

Uwaga:  Comarch  ERP  Mobilny  Sprzedawca  działa  tylko  z modułem  Comarch  ERP  Optima
Handel  lub  Handel  Plus.  Nie  są  wymagane  dodatkowe  licencje  od  strony  Comarch  ERP
Optima.  Niezbędne  jest  posiadanie  licencjonowanej  aplikacji  Comarch  ERP  Mobilny
Sprzedawca zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2013.0.1 działa z Comarch ERP Mobilny
Sprzedawca w wersji 3.x.

Dokumentacja dotycząca instalacji i konfiguracji aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca znajduje się na
stronach walidowanych dla Partnerów i Klientów w obszarze Comarch ERP Rozwiązania mobilne.

4.1 Synchronizacja danych

Urządzenie  mobilne  pobiera  z bazy  Comarch  ERP  Optima  informacje  o towarach,  cenniku,  kontrahentach  oraz
stanach magazynowych na podstawie danych zdefiniowanych w konfiguracji  określonego stanowiska. Dodatkowo
na platformę android możliwe jest przesłanie zdjęcia towaru. Jeżeli do towaru mamy przypisanych kilka zdjęć, to
po  synchronizacji  na  urządzeniu  mobilnym  pokaże  się  zdjęcie  towaru,  dodane  jako  pierwsze  do  kartoteki
towarowej.

Na  platformę  android  wysyłane  są  też  grupy  kontrahentów.  Nie  są  natomiast  przesyłane  dane  takie  jak:  limit
kredytu,  limit  pozostający  do  wykorzystania,  kwota  dozwolona  po  terminie,  kwota  wykorzystana  po  terminie,
maksymalna zwłoka.

Stany magazynowe pokazywane są tylko dla magazynów lokalnych.

4.2 Dokumenty wystawiane na urządzeniu mobilnym

W aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca współpracującej z systemem Comarch ERP Optima w wersji 2013.0.1
możliwe jest wystawianie dokumentów Rezerwacji odbiorcy (RO). Dokument może być wystawiony na dowolny
magazyn lokalny.

Ponadto na urządzeniu mobilnym można wystawiać dokumenty KP/KW, które trafiają do Comarch ERP Optima.

Możliwe  jest  również  rozliczanie  nierozliczonych  płatności.  Do  urządzenia  mobilnego  przesyłane  są  informacje
o nierozliczonych  dokumentach  dla  wybranej  w konfiguracji  stanowiska  grupy  kontrahentów.  Mogą  to  być
zarówno  należności  jak  i zobowiązania.  Płatność  może  być  wykonana  po  stronie  Mobilnego  Sprzedawcy
(utworzony zostaje dokument KP lub KW), a po kolejnej synchronizacji w Comarch ERP Optima dokument zostanie
rozliczony.

4.3 Wczytywanie dokumentów do Comarch ERP Optima

Funkcja samego wczytywania została szczegółowo opisana w punkcie 3.5. Wczytywane są następujące dokumenty:



Rezerwacje Odbiorcy (RO) – dokumenty te można wystawić na dowolny magazyn lokalny w Comarch ERP

Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny). Trafiają one na wybrany podczas wystawiania
dokumentu magazyn, zawsze do bufora.



Dokumenty KP/KW – wystawione na urządzeniu mobilnym.

Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

Wersja 2013.0.1

Uwaga: Aby możliwe było wczytanie dokumentów do  Comarch ERP Optima niezbędne jest
wyciągnięcie  dokumentów  z bufora  (zatwierdzenie)  na  urządzeniu  mobilnym  oraz
wykonanie  na  nim  synchronizacji.  Dodatkowo   w przypadku  dokumentów  KP/KW  należy
rozliczyć stan kasy po stronie urządzenia mobilnego.

Uwaga: z urządzenia mobilnego do Comarch ERP Optima nie są wysyłane:

- informacje o samochodach (z sekcji Słowniki),

- informacje o rodzajach przejazdów (z sekcji Słowniki),

- sekcja Terminarz (szczegóły w pkt. 4.5),

- sekcja Przejazdy,

- sekcja Wizyty.

Uwaga: Podczas synchronizacji danych do Comarch ERP Optima sprawdzana jest obecność
licencji na moduł Handel lub Handel Plus.

4.4 Wczytywanie nowych kontrahentów do Comarch ERP Optima

Comarch ERP Mobilny Sprzedawca umożliwia dodawanie nowych kontrahentów. Dzięki niej użytkownik aplikacji
mobilnej może na bieżąco dodawać nowych odbiorców i od razu wystawiać dokumenty na ich konto. Informacje,
które są wczytywane z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca to:



Dane słownikowe



Warunki handlowe



Forma płatności



Termin płatności



Cena początkowa

Przy wyborze dla kontrahenta formy gotówka , termin płatności zostanie pobrany z konfiguracji tejże formy
płatności w programie Comarch ERP Optima, a nie z aplikacji mobilnej.

Uwaga:  Jeżeli  użytkownik  aplikacji  mobilnej  wystawił  dokument  dla   nowo  dodanego
kontrahenta, to ten dokument zostanie wczytany dopiero po drugiej  z kolei synchronizacji
z poziomu  Comarch  ERP  Mobilny  Sprzedawca.  Pierwsza  synchronizacja  dodaje  nowego
kontrahenta  do  Programu  Comarch  ERP  Optima.  Druga  synchronizacja  przygotowuje
dokumenty dla tego kontrahenta do wczytania  w Comarch ERP Optima.

4.5 Terminarz

Współpraca  Comarch  ERP  Optima  z  Terminarzem  na  urządzeniu  mobilnym  polega  na  tworzeniu  po  stronie
programu  ERP  zadań  lub  kontaktów  w  module  CRM.  Zadania/kontakty  te  po  synchronizacji  na  urządzeniu
mobilnym  trafiają  do  Terminarza  ze  statusem  do  wykonania.  Wykonane  po  stronie  urządzenia  zadania  są
oznaczone jako zrealizowane w systemie Comarch ERP Optima (po wykonaniu synchronizacji najpierw po stronie
urządzenia mobilnego, a następnie programu ERP).

Ponadto zadania wysłane na urządzenie mobilne, a następnie zrealizowane po stronie systemu ERP podczas
kolejnej synchronizacji zostaną oznaczone jako wykonane w Terminarzu.

Do współpracy z Terminarzem niezbędny jest moduł Comarch ERP Optima CRM.

Zadania utworzone po stronie Terminarza nie są wysyłane do systemu ERP.