background image

 

 

 

 

 

background image

 

 

An  ordinary  rainy  day  at  the  Bremen  is  interrupted  when  a 
strange  courier  shows  up  with  a  package  for  Peyton  Blue,  the 
Bremen's much-loved owner and bartender. When the package 
turns  out  to  be  a  piece  of  Peyton's  past  and  brings  that  past 
violently into the present, it is up to Johnnie to resolve a years 
old problem and put the past where it belongs once and for all. 
 
 
Ruffskin  takes  place  after  Dance  in  the  Dark,  and  is  best  read 
after that story. 
 

 

background image

 

 

Ruffskin 
By Megan Derr 
 
Published by Less Than Three Press LLC 
 
All  rights  reserved.    No  part  of  this  book  may  be  used  or 
reproduced  in  any  manner  without  written  permission  of  the 
publisher, except for the purpose of reviews. 
 
Edited by Samantha M. Derr 
Cover designed by London Burden 
 
This  book  is  a  work  of  fiction  and  as  such  all  characters  and 
situations  are  fictitious.  Any  resemblance  to  actual  people, 
places, or events is coincidental. 
 
First Edition March 2012 
Copyright © 2012 by Megan Derr 
Printed in the United States of America 
 
ISBN 9781620041093 
 

 

background image

 

 

The  quotes  used  by  Johnnie  and  Grim  were  pulled  from  the 
following sources: 
 

The Oxford Dictionary of Quotations by Subject Edited by Susan Ratcliffe 
ISBN 978-0-19-860750-2 
 

21

st

 Century Dictionary of Quotations Edited by The Princeton Language Institute 

ISBN 0-440-21447-5 
 
Grimm's Complete Fairy Tales Barnes & Noble Books edition 
ISBN 0-88029-519-8 
 
The Complete Works of Edgar Allen Poe 
ISBN 978-0-40-405109-9

 

 

background image

 

 

 
 
 
 
 

Ruffskin 

Megan Derr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

6 | Megan Derr – Ruffskin 

 
 
 
 
"What  did  I  tell  you?"  Johnnie  snapped,  slapping  Grim's 

hands away. "Do not touch me. If you want to touch, you can go 
back  to  your  stupid  ex.  I  said  do  not  touch  me!"  Slapping  at 
Grim's hands again, he turned and stalked across the bar to the 
pool  table,  leaving  Grim  to  hang  up  their  wet,  muddy  coats. 
Angry, he yanked down his cue stick from the rack. 

The balls were already racked, ready, and waiting. The bar, 

thankfully, was empty.    It had  been  nothing  but  rain,  rain,  and 
more  rain  the  past  few  days.  Locals  were  braced  for  the 
hurricane  season  not  far  off,  and  to  judge  by  the  already  foul 
weather, it was going to be an interesting summer. 

Johnnie  struck,  sending  balls  scattering,  wishing  each  and 

every one of them  was  the  head of  the  pretty  little witch who 
had  all  but  plastered  himself  to  Grim  while  they'd  been  out 
shopping.  And  right  in  front  of  him!  Like  Johnnie  did  not  even 
exist. 

That was easily rectified, to be certain. If the fool was stupid 

enough to give his name, then he could suffer the consequences 
of being blacklisted by Desrosiers. See who had the audacity to 
get overly friendly with what belonged to Johnnie after that. 

A hand touched his back,  startling him, and Johnnie  jerked 

away. He was immediately pulled back into Grim's arms. "Leave 
me—mmf—"  He  bit  down  hard  on  Grim's  lip,  thoroughly 
annoyed  that  Grim  was  not  listening  to  him,  the  insufferable 
ass.  "What  did  I  say  about  not  touching  me?"  he  asked  icily 
when Grim finally broke the kiss. 

Grim  rolled  his  eyes.  "I  have  no  idea;  I've  been  ignoring 

everything that comes out of your pretty little mouth since we 
finally escaped Weston." 

Johnnie  made  a  show  of  haughty  indifference.  "Weston, 

was it?" 

"You know very well what his name was," Grim said, looking 

amused,  which  was  entirely  inappropriate  for  the  situation.  "I 

background image

 

7 | Megan Derr – Ruffskin 

do not doubt within the hour you'll know everything about him 
and ensure he is not welcome in half the buildings in the city." 

Sneering, Johnnie said nothing, only turned away and tried 

to  go  back  to  his  game.  Half,  indeed.  He  was  going  to  be  far 
more thorough than that. Grim pulled him back once again and 
held  him  firmly  in  place  by  an  arm  around  his  waist,  while  the 
other captured his wrists, pinning them to his chest. 

"Let me go," Johnnie hissed, twisting his head—and jerking 

it back around when Grim's proved to be far too close. 

Then  that  hot  toddy voice  poured over  him  and made  him 

shiver  despite  himself.  "As  much  as  I  love  it  when  you  get  all 
lordly and snotty, Highness, jealousy does not become you." 

Johnnie  said  nothing,  only  shivered  again  when  warm  lips 

trailed  along  the  skin  of  his  throat.  What  was  he  supposed  to 
say?  The  stupid  witch  had  been  beautiful  and  skilled  and 
obviously  more  than  willing  to  renew  his  old  relationship  with 
Grim.  A  witch  like  that  was  probably  far  less  complicated  and 
troublesome  than  Johnnie,  and  he  and  Grim  had  looked  good 
together. 

He  knew  Grim  would  not  leave  him,  but  it  was  hard  to 

convince old fears of that. 

"Honestly, Johnnie, you're getting jealous over nothing." 
"Trifles  light  as  air/Are  to  the  jealous  confirmations 

strong/As proofs of holy writ," Johnnie replied. 

"Shakespeare,  is  it?"  Grim  asked,  amused.  "You  are  in  a 

snit."  Johnnie  said  nothing,  merely  jerked  his  head  to  the  side 
when  Grim  tried  to  kiss  his  neck.  "He  cheated  on  me,  you 
know," Grim said quietly. "He thinks I don't know, but you know 
how well I can see things that people don't know can be seen." 

Johnnie  narrowed  his  eyes  at  that  and  decided  blacklisting 

the bastard was not good enough.  

"Stop  plotting  all  the  princely  things  you  can  do  to  him," 

Grim  said  with  a  chuckle,  breath  hot  against  Johnnie's  skin. 
"He's  well  in  the  past,  and  I  would  much  rather  focus  on  my 
beautiful, if hostile, present." 

Relenting a little bit, Johnnie said, "How would you react if 

you ran across one of my ex's?" 

background image

 

8 | Megan Derr – Ruffskin 

Grim  laughed.  "You  do  not  have  any  ex's.  If  you  had,  your 

father would have taken care of them long before I arrived." 

"I hate you," Johnnie replied and struggled to get free so he 

could inflict bodily harm. 

"If  you  think  I  am  letting  you  go  just  so  you  can  hit  me," 

Grim  said,  still  laughing,  "then  you  are  sorely  mistaken, 
Highness." 

"You'll have to let me go event—" The words broke off on a 

hiss  when  Grim  bit  the  back  of  his  neck,  nuzzled  at  his  throat, 
and Johnnie decided he would delay the hitting slightly if— 

Johnnie  nearly  fell  forward  onto  the  pool table when  Grim 

abruptly  let  him  go  as  the  door  slammed  open.  He  scowled  at 
the intruder, who at present was nothing more than a raincoat 
and what seemed to be buckets of water pouring off  him. The 
man had better have burst in for a very good reason. 

"Sorry!" the man said, and pulled off his raincoat, hanging it 

up  on  one  of  the  hooks  by  the  door  and  adding  to  the  mess 
already put there by Johnnie and Grim's coats. 

Johnnie  picked  up  his  cue  stick,  setting  it  aside  while  he 

racked the balls to start over. 

"Sorry  to  barge  in  and  make  a  mess,"  the  man  repeated.  

"Especially as loudly as I did; I'm afraid the wind got the better 
of  me."  As  if  in  agreement  or  protest,  the  wind  rattled  at  the 
door, threatening to slam it open again.  

"No  worries,"  Grim  said.  "Can  we  help  you  with 

something?" 

The  man  pulled  down  the  brim  of  his  flat  cap,  hiding  his 

face. Johnnie realized then that they had yet to get a good look 
at him. "I'm looking for Peyton Blue?" the man said, phrasing it 
as  a  question,  as  if  not  certain  what  Peyton  looked  like—yet 
Johnnie  had  the  distinct  impression  he  knew  neither  of  them 
was Peyton. 

"He's in the back," Johnnie said even as Grim darted off to 

fetch him. 

Curiosity  snared,  Johnnie  abandoned  the  pool  table  and 

wandered over to the bar, closer to the man. He was dressed in 
a drab polo and worn jeans, but Johnnie could not make out the 

background image

 

9 | Megan Derr – Ruffskin 

insignia  on  the  polo,  covered  as  it  was  by  the  light  hoodie  the 
man  wore  over  the  polo.  He  wore  no  jewelry  to  speak  of,  and 
his  hair  was  hidden.  Nothing  about  him  stood  out  or  was 
remotely  memorable.  The  man  was  trying  very  hard  to  give 
nothing of himself away. 

Johnnie  moved  closer,  smiling  congenially  as  though  he 

were  attending  some  interminable  social  function.  "So  what 
brings you out in this wretched weather?" 

"Uh—business,"  the  man  said.  "Delivery.  Man  said  the 

package  couldn't  wait,  had  to  be  delivered  today,  the  sooner 
the better." 

"Package?"  Johnnie  echoed.  But  before  he  could  press 

further,  Peyton  appeared,  wiping  his  hands  on  a  towel,  with 
Grim just behind him. 

The  delivery  man  jumped,  and  Johnnie  eyed  him  askance. 

The  man  then  stepped  forward  and  thrust  a  small  brown  box 
into Peyton's hands. "For you," he said, and Johnnie caught the 
faintest tremble in the man's voice. 

Then  suddenly  the  man  turned  and  bolted,  door  slamming 

behind  him—his  raincoat  was  still  hanging  beside  Johnnie's  on 
the hooks by the door. 

"What in the world was that all about?" Peyton asked aloud. 

He looked at the package, frowning. "Should I open this?" 

Johnnie  took  it  and  examined  the  box  carefully.  "I  don't 

smell or sense anything." 

"Nothing  seems  amiss,"  Grim  added.  "Maybe  Johnnie  was 

just making him nervous?" 

"Be silent or I'll give you good cause to be nervous," Johnnie 

retorted. Grim only smirked. 

Peyton rolled his eyes at them, and then began to peel off 

the  brown  paper,  revealing  a  black  velvet  jeweler's  box,  but 
deeper and wider than usual.  There were no markings to speak 
of.  So  it  was  a  generic  box,  or  the  contents  were  from  a  store 
too low-end to bother stamping their boxes. 

Pulling  off  the  lid,  Peyton drew  a  sharp  breath,  and all  the 

color  drained  from  his  face—then  he  threw  the  box,  contents 

background image

 

10 | Megan Derr – Ruffskin 

and  all,  on  the  bar  and  bolted  out  the  door,  bellowing  for  the 
messenger.  

Johnnie  flicked  his  fingers  at  Grim  and  said  haughtily, 

"Fetch." 

"Yes, Highness," Grim replied and vanished. 
Alone,  Johnnie  helped  himself  to  the  box.  Inside  was  a 

handsome  watch.  He  would  not  have  minded  seeing  it  in  his 
collection. But then, a Rolex was always a nice thing to have. He 
turned  it  over,  examining  every  minute  detail,  and  somehow 
was not surprised to see an inscription. 

 

To Peyt, Love Ruff 

 
Who was Ruff? 
Johnnie  continued  to  examine  the  watch,  but  nothing  else 

caught his eye. Setting it on the bar, he moved around the bar 
and poured himself a vodka rocks. He'd just taken his second sip 
when the door opened and Grim and Peyton returned. 

"Gone," Peyton said bitterly. 
Johnnie  looked  to  Grim,  who  just  shook  his  head.  "He  can 

hide."  

Which  meant  he  was  hiding  even  the  energies  that  Grim 

could  see.  That  was  expensive,  like  in  the  millions  expensive. 
"Impressive."  Such  a  charm  would  have  to  contain  demon 
blood, the only other race that could see energies. He set down 
his  drink  and  picked  up  the  watch  again.  "Anyone  who  can 
afford to give a Rolex, however, can clearly afford fancy charms 
to hide himself." 

Grim snorted. "Meaning we're looking for one of your ilk." 
Johnnie ignored him. "Who gave you a Rolex, Peyton?" 
"No  one—I  mean,  he  never  got  the  chance,"  Peyton  said, 

and he sat on a barstool with a sigh. "I admired his, once, and 
this  was  years  ago  mind.  After  that,  he  kept  teasing  and 
promising about  getting me  one.  I  told  him  not to  because we 
were on opposite ends of the pack. Being friends was one thing; 
him  giving  me  a  gift,  never  mind  an  expensive  one—that  was 
something else entirely." 

background image

 

11 | Megan Derr – Ruffskin 

"Who was he?" 
"The  alpha's  only  child,"  Peyton  replied.  "His  son,  name  is 

Hudson  Blue.  Younger  than  me  by  seven  years.  He  was  born 
premature.  All  their  previous  attempts  to  have  children  had 
ended  in  miscarriages  or  stillborns,  so  they  were  fiercely 
protective  of  Hudson.  'Ruff'  was  my  nickname  for  him.  We 
shouldn't have been friends, but we were." His expression said 
that they had clearly been more than friends, but the Rolex had 
already hinted at that. 

Johnnie poured a beer and slid it across the bar to Peyton. 

"You  said  once  that  you  left  the  pack  because  of  things  that 
went down and were going to keep going down." 

"Yeah,"  Peyton  said  bitterly,  looking  three  times  his  age 

suddenly. "Murder. The Alpha and his Candidates were abusive, 
malicious,  and  downright  cruel.  After  they  wound  up  killing  a 
couple  of  pups,  me  and  another  wolf  simply  couldn't  take  it 
anymore.  Kipling  was  his  name.  We  killed  the  Alpha  and  the 
Candidates.  All  of  them.  Then  we  ran.  Kipling  went  one  way;  I 
went another." 

"Blue never really got another Alpha, not in all these years," 

Johnnie commented. "The pack is a mess." 

"Yeah,"  Peyton  said.  "Like  I  said,  crap  is  just  going  to  keep 

happening." 

"Whatever happened to Hudson?" 
"I don't know," Peyton said quietly. "I've wanted to contact 

him for years, but didn't dare. If the pack finds me, I'm a dead 
man, and I don't know what they'd do to him if they thought we 
were  staying  in  touch.  But  I've  always  wished  I'd  gotten  to tell 
him  goodbye—"  He  broke  off  and  shook  his  head.  "I  always 
hoped  he  would  do  okay.  His  mother  was  crazy  protective  of 
him;  I  thought  that  would  be  enough  to  protect  him  from  the 
rest of the pack." 

Johnnie said, "He was just here and gave you that watch." 
"He  must  be  in  danger,"  Peyton  said.  "I  have  to  think 

something  is  wrong,  because  otherwise  wouldn't  he  just  come 
see me instead of acting this way? But maybe not. I don't know 

background image

 

12 | Megan Derr – Ruffskin 

anymore."  He  raked  a  hand  through  his  hair,  miserable  and 
confused. 

Refilling Peyton's beer, Johnnie left him alone for a bit and 

headed upstairs, Grim on his heels.  Once upstairs he closed the 
doors and turned to Grim. "How does anyone hide from you?" 

Grim  snorted.  "Even  death  can  only  do  so  much.  Hiding 

from us can be done, and you probably know with what. Hell, it 
doesn't even always require charms. Why do you think we have 
to cross so many planes to find the lost souls we seek?" 

Johnnie  nodded.  "So  far  as  charms  go,  that's  high  sorcery, 

and  it  would  require  demon  blood  as  a  major  component. 
Father had one once. He sold it centuries ago, and then bought 
the  land  where  we  later  built  the  beach  house,  a  couple  of 
properties downtown, and used what was left to redo the lower 
west wing." 

Rolling  his  eyes,  Grim  said,  "Anyway.  The  charm 

camouflages his unique energies. If I get another shot at him, I 
may be able to see past the camouflage now that I'm aware of 
what he's doing and am braced for it." 

"How often do people hide from you?" Johnnie asked out of 

curiosity. 

"It's pretty damn rare," Grim said. "Which is why your father 

got an eye-rolling amount of money for his charm. My mother 
can actually remember all the times it's happened to her, which 
should tell you something. This is my first time running across it. 
Usually  it's  just  an  irritating  game  of  hide  and  seek  with 
breadcrumbs. 

"The guy must be scared to death, I can tell you that much," 

Grim  continued.  "Those  things  are  stifling,  according  to  my 
mother.  It's  like  slowly  suffocating,  but  with  your  aura  or 
energies or whatever you want to call it." 

"So  we  need  to  know  what  he's  running  from,"  Johnnie 

replied.  He  pulled  out  his  phone  and  punched  the  first  speed 
dial. 

"John," Ontoniel greeted on the first ring. 
"Father,"  Johnnie  replied.  "Have  you  heard  anything 

regarding Pack Blue, lately?" 

background image

 

13 | Megan Derr – Ruffskin 

"You  mean  other  than  the  usual,"  Ontoniel  said,  not 

phrasing  it  as a  question. "There  was  something  a  few months 
ago, actually. I'm surprised you don't know." 

Johnnie  shrugged.  "I  stay  out  of  Blue  in  deference  to 

Peyton, and if I made an effort to keep myself apprised of wolf 
gossip, I would have little time for anything else." 

Ontoniel chuckled briefly. "Indeed. But as regards Pack Blue, 

I did hear that a few months ago their Alpha Female was nearly 
killed. No one knows who attempted to murder her; there was 
no  clear  evidence.  To  the  best  of  my  knowledge,  they  are  still 
hunting her attacker, and she is still in a coma. Why?" 

The  Alpha  Female,  hmm.  "I  believe  her  son  visited  my  bar 

very  briefly  this  afternoon  and  left  a  personalized  Rolex  for 
Peyton.  He's wearing a charm that keeps anyone from finding 
him, even Grim." 

Sighing,  Ontoniel  said,  "I  thought  we  had  gone  too  long 

without  you  risking  your  fool  neck.  Tell  Grim  to  take  special 
care; I don't trust wolves." 

"No,"  Johnnie  retorted.  "Thank  you  for  the  information, 

father." 

"You're  welcome,  John,"  Ontoniel  replied,  and  they  hung 

up. 

Johnnie looked at Grim. "The Alpha Female was nearly killed 

three months ago; her murderer failed, but only barely. She's in 
a coma." 

"Matricide?"  Grim  asked,  following  Johnnie's  line  of 

thought. "So what did your father say?" 

"Nothing," Johnnie said, sliding his phone back in the pocket 

of his deep umber vest. He moved to the mirror to adjust his tie. 

"Liar," Grim said in his husky, hot-toddy voice and nibbled at 

the  soft  skin  of  Johnnie's  neck,  arms  warm  where  they  slid 
around him. His teeth and tongue teased Johnnie's ear, making 
him shiver. 

Johnnie  twisted  and  let Grim  press  him  against the  wall.  "I 

do not recall saying that you were no longer in trouble." 

"You did," Grim assured him, "and your father knows I will 

take extra care saving you from yourself." 

background image

 

14 | Megan Derr – Ruffskin 

"Shut  up,"  Johnnie  replied  and  kissed  him  to  prevent  a 

reply. 

The  sound  of  shouting,  shattering  glass,  and  screams  of 

pain,  made  them  both  freeze.  Growling,  Grim  snarled,  "Stay 
here," and bolted off. 

Johnnie  followed  him.  Downstairs,  the  bar  was  a  wreck:  

glasses,  bottles,  and  even  a  couple  of  barstools  and  one  table 
were  broken  to  little  more  than  shards  and  splinters.  Peyton 
and  another  wolf  were  fighting  with  the  sort  of  ruthlessness 
that  only  wolves  could  muster,  intent  upon  destroying  one 
another  and  not  caring  if  they  brought  down  the  bar  in  the 
process. 

He  had  never  seen  Peyton  as  a  wolf  before.  Peyton  was 

handsome,  as  wolves  went.    His  fur  was  gray  and  black,  and 
even  in  the  middle  of  the  fight  Johnnie  could  still  occasionally 
see the bright, rich hue of the trademark Blue eyes. 

Peyton  was  also  large,  even  for  a  werewolf—significantly 

larger than the wolf who was trying to kill him, and also a better 
fighter, though that was a near thing.  

The  other  wolf  finally  collapsed  and  did  not  get  up  again. 

Peyton shifted back and collapsed himself, slumping against the 
bar  and  leaving  a  long  smear  of  blood  across  it.  He  looked  at 
Johnnie,  and  then  passed  out  before  he  could  form  the  words 
he was obviously trying to say. 

Swearing, Johnnie pulled out his phone.  
"John?" 
"Father,  a  wolf  just  nearly  killed  Peyton.    Blue  is  bringing 

their feuding into our territory and hurting our people." 

Ontoniel hung up without another word; no doubt he would 

immediately  turn  around  and  contact  Blue  to  let  them  know 
they had officially pissed off a Dracula. 

Johnnie  punched  the  next  speed  dial.  It  rang  three  times 

before  finally  picking  up.  He  didn't  give  Rostiya  a  chance  to 
speak, simply said, "Get over to the Bremen, now." 

"On my way," Rostiya replied and hung up. 

background image

 

15 | Megan Derr – Ruffskin 

Last, Johnnie called Micah. "Get whoever you can and get to 

the  Bremen  immediately.  Someone  just  tried  to  kill  Peyton." 
Micah, like Ontoniel, hung up without a word.  

"If  you  are  finished  calling  the  cavalry,"  Grim  said,  "I  could 

use some help." 

Johnnie snorted, even as he obliged. "You do not need my 

help  with  him.  I  would  only  hinder,  I  should  think."  He  knelt 
before  Peyton,  grimacing  at  the  horrible  state  he  was  in.  "At 
least his wounds do not seem too severe, even if he will not be 
doing much around the bar for a bit. I guess they are hunting for 
one wolf, but not opposed to bonus kills." 

"I can tend the wounds," Rostiya said from where he and his 

vampire  lover  Jesse  had  just  appeared  behind  them,  and  he 
knelt in Johnnie's place as Johnnie stood up. 

Leaving  him  to  it,  Johnnie  started  to  inspect  the  damage 

around  the  bar  more  closely.  He  stopped  short  when  he  saw 
that  Jesse  was  kneeling  beside  the  other  wolf.  Moving  across 
the bar, carefully avoiding puddles of blood, Johnnie joined him. 

"Dead,"  Jesse  commented,  and  he  dipped  his  fingers  in  a 

pool of blood and licked it idly. "Hmm, Alpha blood. Peyton just 
killed either an Alpha or a Candidate." 

"Hardly  the  first  time,"  Johnnie  replied.  "Anyway,  it  was  in 

self-defense." 

Jesse shrugged. "I am not going to lose sleep because a wolf 

is dead. He is lucky he is dead, really. If he were alive, he would 
be dealing with your lover and your father." 

"I  can  take  care  of  myself,"  Johnnie  snapped.  "Anyway,  he 

was not attacking me. He was after Peyton, in case you missed 
that." 

"No,  I  caught  that,"  Jesse  said,  amused.  "But  when  wolves 

are like this, they'll kill whatever falls into their path, up to and 
including  the  reckless  sons  of  Draculas."  He  motioned  to  the 
dead wolf. "Know who he is? Other than Blue, obviously." 

Johnnie  shook  his  head.  "My  father—"  He  broke  off  as 

Ontoniel appeared by the door.  

"What is going on here?" Ontoniel asked sharply. 

background image

 

16 | Megan Derr – Ruffskin 

Johnnie  sighed  and  stood up.  "Grim  and  I  went  upstairs  to 

speak in private. I called you. A few minutes after I hung up, we 
heard  a  ruckus  down  here  and  found  them  trying  to  kill  each 
other." 

Ontoniel  looked  at  the  mess,  eyes  dark,  mouth  tight  with 

anger. When he looked at Johnnie, however, he said only, "We 
need  to  find  the  source  of  this  commotion;  you  and  Grim  are 
best  suited  to  that  task.  Do  it.  I  will  tend  matters  here.  Be 
careful, John." 

"Yes,  father,"  Johnnie  replied  and  shrugged  into  the  jacket 

that  Grim  held  out  for  him,  one  step  ahead  as  Grim  so  often 
was. Accepting his cane and fedora from Grim, he led the way 
out into the rain.  

"If we are going to be stuck under an umbrella together all 

day,  it  seems  to  me  I  should  be  doing  something  a  lot  more 
interesting than hunting for wolves." 

Johnnie pressed a kiss to his jaw, breathing in faint traces of 

myrrh  and  musk  rose  and  a  hint  of  the  fruit  candies  Grim 
occasionally ate. "I'll let you make it up to me later." 

"Brat," Grim replied and stole another kiss. 
"So  how  shall  we  begin?"  Johnnie  mused  aloud.  After  a 

moment, he quoted, "Where does a wise man hide a pebble?" 

Grim's mouth  curved  in  a slow  smile,  and  he  tugged  down 

the brim of his cap as he quoted in reply, "On the beach." 

"Where does a wise man hide a leaf?" 
"In  the  forest,"  Grim  answered.  "So  what  beach  or  forest 

are we looking for?" 

"The  same  one  Peyton  went  to  when  he  came  here," 

Johnnie replied. 

"You  think  Hudson  came  here  and  tried  to  settle  in  all 

legally?"  Grim  asked.  "He  may  as  well  have  called  up  his  pack 
and said 'come and get me'." 

"Until today it worked for Peyton," Johnnie said and quoted, 

"He  never  once  thought  it  probable,  or  possible,  that  the 
minister had deposited the letter immediately beneath the nose 
of  the  whole  world,  by  way  of  best  preventing  any  portion  of 
that world from perceiving it." 

background image

 

17 | Megan Derr – Ruffskin 

Grim grunted. "No one ever tries that trick with me." 
"No,"  Johnnie  said  tartly,  "but  you  certainly  feel  free  to 

employ it yourself." 

Grim winced. "Good point. So our runaway wolf registered 

here and clearly received permission to stay. But did he use his 
real name?" 

"That I doubt," Johnnie said. "If he had, Peyton would have 

noticed, and I think he was avoiding Peyton at least as much as 
his pack. Of course, this is all supposition for the moment." 

"As  if  you're  ever  wrong,"  Grim  said  and  smiled  at  him. 

"Very clever, Highness. I was simply going to see if I could follow 
any residual energies I might pick up from the watch he left and 
hope they led me to a larger trail." 

Johnnie savored the bright smile, so freely offered, because 

not so long ago Grim had not been much for smiles like that—
not  with  him.  "Not  a  bad  idea,  either,"  he  said.  "We  could 
split—" 

"Don't  even  think  about  it,  Highness,"  Grim  said.  "I'm  not 

stupid enough to leave you unsupervised, even if I thought your 
father  wouldn't  slay  me  for  it.  You  attract  life  threatening 
situations like flowers attract bees." 

Johnnie smirked. "You mean I attract death?" 
Grim  lifted  his  eyes  to  the  sky  and  pointedly  ignored  him, 

instead fussing with the Rolex on his wrist, no doubt put there 
for  safekeeping  and  easy  access  while  he  tried  to  follow 
whatever it offered. He was obviously unused to the weight and 
feel of it and probably uncomfortable just with the idea of such 
an expensive watch in general.   

The  kind  thing  would  be  to  leave  him  alone  about  it. 

Johnnie harassed him. "I hope you're not expecting one of those 
for your birthday." 

"What?"  Grim  asked,  taken  aback.  "No—of  course  not, 

Johnnie!" 

Frowning, Johnnie leaned up and kissed him. "I was teasing 

you, idiot shepherd." 

Grim  scowled.  "There's  nothing  wrong  with  being  a 

shepherd." 

background image

 

18 | Megan Derr – Ruffskin 

"I  certainly  approve,"  Johnnie  replied.  "But,  if  you  want  a 

Rolex—" 

"I don't," Grim said hastily, firmly. "I hate fancy crap." 
Johnnie bit back a smile and decided he would have to buy 

Grim a piece of 'fancy crap' for Christmas. Or maybe Halloween, 
that  seemed  rather  more  apropos.  But  all  he  said  aloud  was, 
"Good,  because  I  bought  your  birthday  present  last  week  and 
returning it to buy a silly watch would have seemed extremely 
gauche." 

Grim's  eyes  snapped  to  him,  flaring  ever  so  briefly  with 

white light. "You got me a present? What is it?" he demanded, 
looking surprised and delighted and so boyish Johnnie couldn't 
remember how to speak for a moment. 

When  he  could  remember,  he  turned  and  strode  off  down 

the  street,  taking  the  umbrella  with  him.  Looking  over  his 
shoulder,  he  quoted  loftily,  "Patience,  and  the  mulberry  leaf 
becomes a silk gown." 

"I am a kind of burr. I shall stick," Grim quoted in retort, and 

then caught up with him. 

"Now  who  is  quoting  Shakespeare?"  Johnnie  muttered. 

"Take us to the offices of admittance." 

"Yes, Highness," Grim replied, but the tone of his voice said 

that  the  matter  of  the  present  was  not  over  yet,  only 
postponed. He held Johnnie close, and then they vanished. 

They  reappeared  in  front  of  a  rather  plain  looking  office 

building on the west edge of the city not far from the shoreline, 
though it was too rocky there for good beaches. 

Grim  slowly  let  him  go  and  tugged  at  the  brim  of  his  cap. 

"So what now?" 

"Ask if they've seen him," Johnnie said.  "I think his delivery 

job was authentic. Slender—too slender for a wolf, really. Short 
hair, I could see none of it beneath that cap. Shy, nervous." He 
made  a  face.  "If  I  go  in  there  and  ask,  they  will  tell  me 
everything they think I want to hear." 

Nodding in agreement, Grim said, "Do not move so much as 

a  finger  while  I'm  gone,  Johnnie.  I'm  serious.  If  you  move  one 

background image

 

19 | Megan Derr – Ruffskin 

toe out of place, I will tie you to the bed—and you won't enjoy 
it," he added when Johnnie started to smirk. 

"I managed  just fine by myself before I was saddled with a 

babysitter," Johnnie said, annoyed. "I think you've gotten worse 
since openly sleeping with me." 

Grim only smirked. "Hold still." He shook Johnnie briefly in 

warning  and  went  inside  the  building.  Johnnie  leaned  against 
the wall and rolled his eyes, and then settled on glaring at the 
rain and going over what little information they had.  

Though ordinarily he was thrilled by a mystery, this one had 

nearly  gotten  Peyton  killed.  Peyton,  who  had  already  suffered 
enough  and  just  wanted  to  be  left  alone  to  enjoy  his  bar  and 
quiet  life.  Peyton  obviously  still  carried  a  torch  for  the  alpha's 
son he had left behind—a man who had bought Peyton an eight 
thousand  dollar  watch.  Who  was  trying  to  reach  Peyton,  and 
who was probably the reason Peyton had nearly died, and had 
murdered another high ranking wolf. 

Johnnie's  scowl  deepened  while  his  mind  raced.  Time,  he 

felt, was slipping away, and they could not afford to lose much 
more of it. Where could Hudson be? Why go to all the trouble 
to give Peyton an old present only to bolt? 

To say goodbye, Johnnie realized in the next moment. If he 

had  really  attacked,  and  possibly  killed,  his  mother,  then  Pack 
Blue  would  be  after  him with  a  vengeance. Blue was  no  doubt 
long  tired  of  losing  leaders,  especially  those  killed  by  fellow 
Blue. For a son to kill his mother… 

Hudson  no  doubt  felt,  and  not  incorrectly,  that  his  days 

were  numbered.  Something  must  have  scared  or  tipped  him, 
however, that he dared to reach out to Peyton to say goodbye 
before…  what?  Was  he  going  to  run  away  somewhere  else? 
What had changed things? 

He looked up at the sound of footsteps and smiled at Grim. 

"Well?" 

"They  recognized  him,  said  he  was  here  to  finish  up  his 

paperwork  and  finally  get  full  citizenship  just  a  few  days  ago. 
He's always wearing his uniform:  a gray polo with a winged foot 

background image

 

20 | Megan Derr – Ruffskin 

and sunburst logo. Fleetfoot Deliveries. They gave me his home 
address, but I can tell you right now it's bogus." 

Johnnie  nodded  and  pushed  off  the  wall.  "That  is  not 

surprising.  So  let  us  go  visit  his  place  of  employment;  I 
guarantee they have some sort of authentic address." 

Once  they  arrived  at  Fleetfoot  Deliveries  headquarters, 

however,  Johnnie  once  more  was  forced  to  wait  outside,  after 
being  strongly  admonished  by  Grim  to  hold  still  again,  while 
Grim went inside to extract answers. 

After  nearly  two  hours  of  waiting,  Grim  reappeared.  "Got 

it," he said. "You owe me big time for that hassle. I don't think 
even you are as stubborn as those bastards." 

"Is that a challenge?" Johnnie asked. 
Grim  reached out and  pinched  his  nose.  "No,  it  was  not.  If 

you try to make it one, we will go right back to tying you up in 
ways you won't enjoy, brat." 

Johnnie laughed and pressed a kiss to the corner of Grim's 

mouth. "So where are we going?" 

"Not  too  far  from  the  Bremen,  actually.  The  really,  really 

bad part of town." He took hold of Johnnie and they vanished, 
reappearing in yet another part of the city.  

Johnnie  regarded  the  dilapidated  looking  apartment 

building,  and  then  looked  over  his  shoulder  at  the  familiar 
building  across  the  street.  He  smiled  at  Grim,  sweet  and  razor 
sharp.  "Such  fond  memories,  babysitter.  I  really  should  have 
figured out when you walked over the cage that trapped me." 

"But you didn't," Grim said smugly. 
I really do not think you need to get cocky," Johnnie replied. 

"Not with your stalker tendencies, your lying, and do not think I 
have forgotten your ex from earlier today." 

Grim  rolled  his  eyes.  "Why  must  I  be  in  love  with  a 

princess?" 

Johnnie smacked him with his cane and strode up the stairs 

into the apartment building— 

Only to be thrown back when the double doors leading into 

it were thrown open, sending him tumbling. His nose throbbed 

background image

 

21 | Megan Derr – Ruffskin 

with pain from where the door hit it, and he only barely avoided 
landing in a sludgy puddle. 

Steady,  familiar  arms  caught  him  easily  and  set  him  up 

straight  again,  and  then  Grim  was  gone,  bolting  after  the  men 
who  had  already  vanished  around  a  corner.  Wolves,  Johnnie 
would  bet  his  fortune  on  it.  Straightening  his  clothes,  he  left 
Grim  to  his  chase  and  strode  up  the  stairs  and  into  the 
apartment building. 

When  he  finally  reached  it  at  the  end  of  the  fourth  floor 

hall,  he  was  surprised  to  find  the  door  closed  and  locked.  He 
had  not  thought  the  wolves  would  bother,  given  the  haste  of 
their departure.  The lock was a simple one, and he had it open 
in a moment. 

Inside, everything was exactly as he had expected to find it. 

The  place  was  a  disaster  area,  the  wolves  having  thoroughly 
tossed  it.  But  what  had  they  been  looking  for  other  than 
Hudson?  If  it  was  just  Hudson,  they  would  not  have  slit  open 
cushions and torn apart books. 

Johnnie picked his way through the mess, examining  every 

object.  By  the  end,  however,  he  was  not  really  certain  he  had 
learned  anything  beyond  reaffirming  that  Hudson  was  still  in 
love with Peyton. 

The scent of myrrh and musk rose caught him a split second 

before  he  was  roughly  grabbed  and  slammed  into  a  wall,  and 
then pinned there by Grim.  

"Unhand me," Johnnie snapped. 
"You are an idiot!" Grimm snarled, ignoring the order. "They 

could have left men behind! Why are you so reckless!" 

"Because  I  can  handle  wolves!"  Johnnie  snarled  back.  "I 

know  you  and  my  father  persist  in  thinking  that  I  am  some 
simpering princess, but I can handle myself." 

Grim  only  made  a  growly,  frustrated  noise  and  kissed  him 

hard  enough  to  bruise  Johnnie's  lips.  "One  of  these  days, 
Highness…." 

"So did you catch the other two?" 
"Of course I did," Grim said, glaring. 
"And?" Johnnie demanded. 

background image

 

22 | Megan Derr – Ruffskin 

"And  I  secured  them  so  that  I  could  come  fetch  a  certain 

royal  brat,"  Grim  replied.  Johnnie  said  nothing,  but  he  did  let 
Grim kiss him again. "Shall we then, Highness?" 

"We  shall,"  Johnnie  replied.  "There  is  nothing  of—Wait  a 

moment. Get off me." Pushing Grim impatiently aside, he kicked 
aside a pillow and knelt, pulling up the corner of a blue rug and 
picking up what had been all but hidden beneath it. Put there? 
Doubtfully. 

Standing up, he said, "I think we just missed our quarry." He 

held  the  necklace  out  for  Grim  to  see:    a  gold  medallion 
inscribed  heavily  with  runes  and,  from  the  way  he  was  trying 
not to sneeze, heavily imbued with magic. It had probably also 
been washed in demon blood. 

"So  he's  lost  his  protective  charm,"  Grim  rumbled,  eyes 

turning wholly white as he loosed his full power. "The residual 
power  will  shield  him  for  a  little  while,  but  I'll  find  him  soon 
enough." 

Johnnie nodded. "Take me to the wolves, Grim. I want this 

mystery over." 

Grim  obeyed,  tugging  him  close  and  vanishing.  They 

reappeared  in  Grim's  apartment,  a  place  Johnnie  had  been 
surprised to learn about. He had mistakenly assumed that Grim 
lived  with  his  parents,  though  in  retrospect  that  made 
absolutely no sense. 

It  was  a  simple  studio  with  a  large  bed,  a  small  kitchen,  a 

smaller bathroom, soft carpeting, and practically every last inch 
of available wall space devoted to overstuffed bookcases. There 
was  not  even  a  door  or  windows—Grim  had  bricked  up  and 
plastered  over  both,  sealing  himself  inside  a  tidy  little  cell.    It 
allowed  him,  when  he  needed,  to  be  completely  himself, 
without any fear of anyone seeing what he could not afford to 
have seen. 

The  first  time  he'd  brought  Johnnie  there,  he'd  fucked 

Johnnie  hard  and  fast  against  one  of  the  bookcases,  leaving 
bruises in awkward places, and sending more than a few books 
falling to the floor. 

background image

 

23 | Megan Derr – Ruffskin 

Beyond the bookshelves, there was very little in the way of 

personal  items  filling  the  place.  A  few  knick-knacks  from  his 
mother on the dresser and two pictures beside his lamp and an 
alarm clock on the nightstand.  

One picture was of Grim's parents, taken while they were at 

a  park.  His  mother  wore  mirrored  sunglasses  to  hide  her 
distinctive  eyes.  They  were  a  very  pretty,  very  happy  looking 
couple. 

The second picture was of Johnnie wearing black slacks and 

a  black,  green,  and  gold  vest  with  matching  tie  with  his  shirt 
sleeves rolled up. He was leaning against the pool table, his cue 
in  one  hand  and  the  other  braced  on  the  edge  of  the  table, 
smirking  at  something  not  in  the  picture.  He  remembered  the 
day and what he'd been smirking at, but he did not know how 
Grim  had  managed  to  take  his  picture  without  his  noticing. 
Grim, the bastard, refused to say. 

At the moment, two very angry wolves were lying on Grim's 

bed, tied up and gagged.  Their eyes widened, furious struggling 
freezing when they saw Johnnie.  

"Remove  their  gags,"  Johnnie  said,  voice  going  cool  as  he 

assumed  a  Desrosiers  air.  "Do  not  speak  until  I  give  you 
permission,"  he  said  coldly  when  the  wolves'  gags  were 
removed.  "I  do  not  think  I  need  to  tell  you  that  you  are  on 
Desrosiers  territory  and  your  behavior  is  seriously  out  of  line. 
Never mind that another of your pack just attacked and almost 
killed  a  very  good  friend  of  mine  in  a  bar  that  I  own—it  is 
enough that you came here uninvited and for the sole purpose 
of breaking laws. My father is highly displeased with your pack 
at  present,  and  he  is  fully  within  his  rights  to  strike  out  with 
lethal  force  in  retaliation.  You  have  one  chance  to  tell  me 
something  that  will  cause  me  to  stay  my  father's  hand.  If  I  do 
not like what you have to say … " 

"We are only trying to find Hudson—" 
"That bastard Peyton had a death order on—" 
Johnnie motioned them to silence and said, "One at a time. 

I do not care if he is marked to die—he has full citizenship here 
which  means  by  law  he  is  under  the  care  and  watch  of  my 

background image

 

24 | Megan Derr – Ruffskin 

father.  If  you  wanted  him,  you  should  have  petitioned  the 
offices  of  the  Dracula  to  get  him  back.  Showing  up  without 
permission and assaulting him in a Desrosiers-owned bar… I do 
not  know  that  you  could  have  done  anything  more  stupid.  Let 
us try this again. Why are you after Hudson?" 

"Because  it's  safe!"  One  of  the  wolves  burst  out.  "His 

mother  is  dead;  she  died  three  days  ago.  He  can  come  back 
home!" 

Johnnie's  expression  did  not  change,  but  he  only  barely 

managed to hold back his surprise. He had not expected to hear 
that.  "Safe  to  return,"  he  said  slowly.  "Then  why  are  you 
hunting  him  down  like  an  animal?  Why,  if  you  want  Hudson 
back, did you attack Peyton?" 

"What  does  that  bastard  have  to  do  with  Hudson?"  the 

other  wolf  snarled.  "He  can  fucking  rot.  We  found  him  by 
chance trying to find Hudson." 

"Hudson  moved  here  because  of  Peyton,"  Johnnie  told 

them.  "They've  been  in  love  with  each  other  for  years.  If  you 
were  hoping  to  coax  back your  runaway,  then  I  am afraid  that 
you have ruined whatever chance you had." 

The wolves paled, and then seemed to wilt, all of the fight 

going out of them. 

"Did Hudson kill his mother?" Johnnie asked. 
"Yes," the first wolf said dully. 
"That  is  grounds  for  a  death  order,"  Johnnie  said.  "So  why 

are you not trying to kill him?" 

Guilt  and  shame  filled  their  faces,  but  the  only  reply  they 

offered was, "Pack business." 

Johnnie  struck  their  legs  with  his  cane,  and  then  drew  the 

blade  and  placed  it  beneath  the  first  wolf's  jaw.  "You  made  it 
Desrosiers  business  the  very  moment  you  slunk  into  our 
territory and hurt my friend. Tell me, or suffer for it." 

"We are not allowed to speak of it without permission," the 

second  wolf  said.  "The  only  one  now  who  can  give  that 
permission  is  Alpha  Hudson.  Your  friend  killed  our  remaining 
Candidate." 

background image

 

25 | Megan Derr – Ruffskin 

"Take them away, lock them up," Johnnie said, sheathing his 

sword and turning away. 

Grim  nodded  and  snatched  up  both  wolves  by  their  shirts, 

then vanished.  

The  glimmer  of  gold  caught  Johnnie's  eye,  and  he  strode 

over to the bed and snatched up the object. A signet ring with 
the  eye  crest  of  Pack  Blue.  Sitting  down  on  the  bed,  Johnnie 
pulled out the necklace he still carried and studied both objects. 
Thinking  of  them  and  the  watch,  he  murmured,  "In  the  night, 
when  everyone  slept,  she rose  and  took  from  her  jewel case a 
gold  broach,  a  gold  necklace,  and  a  golden  ring.  The  three 
dresses  of  the  sun,  moon,  and  stars  she  folded  into  so  small  a 
parcel that they were placed in a walnut-shell." 

He  looked  up  as  Grim  reappeared.  "You  had  best  take  me 

home. You will find Hudson faster without me." 

"What  in  the  hell  is  going  on  here?  Wolves  don't  forgive 

murder—look at what they did to Peyton." 

Johnnie tucked the jewelry away and stood. "I do not have 

enough information to say … " 

"But?" Grim asked with a smile, reaching to brush Johnnie's 

cheek with the back of his hand.  

Leaning  into  the  touch  for  a  moment,  Johnnie  then  said, 

"But  Peyton  said  the  woman  was  psychotically  obsessed  with 
her son. That probably got worse when her mate died. The pack 
wants  him  back,  but  those  two  were  ashamed  to  admit  what 
drove him off in the first place." 

"So she probably abused him," Grim said. 
Johnnie quoted, "I will marry my daughter; she is the image 

of my dead wife, and no other bride can be found to enable me 
to keep my promise to her." 

"That…" Grim looked ill. "Do you really think she would do 

something that terrible?" 

"I believe it is a plausible theory," Johnnie replied. "Take me 

home; then find him." 

Grim  tugged  him  close,  kissed  him  deeply,  and  they 

vanished.  They  reappeared  just  outside  the  Bremen,  and 
Johnnie kissed Grim one last time before Grim vanished again. 

background image

 

26 | Megan Derr – Ruffskin 

Johnnie walked into the Bremen and hung his things up on 

the  hooks  by  the  door.  Ontoniel,  Rostiya,  and  Peyton  sat  at  a 
table,  nursing  scotch,  vodka,  and  beer  respectively.    "John," 
Ontoniel greeted. "How did your search go? Where is Grim?" 

Reaching  the  table,  Johnnie  set  out  the  two  pieces  of 

jewelry, and then pulled up a chair and sat down. "They found 
him, and he lost his necklace in the tussle. Free of the spell, he is 
traceable.  Grim  brought  me  here  and  went  to  find  him.  They 
should  be  here  within  the  hour,  I  should  think.  How  are  you?" 
he asked Peyton. 

"I'll live," Peyton said. "So—you've really found Hudson?" 
Johnnie nodded. "Grim will find him. He's been here in the 

city  for  months.  I  do  not  doubt  he's  spent  every  day  of  it 
watching you." 

Peyton  frowned  and  opened  his  mouth,  but  then  closed  it 

again and said nothing. 

"I  think  that  after  he  attacked  his  mother,  he  fled  here  to 

you, but then was too scared to actually approach you," Johnnie 
continued.  

"I killed his father and two candidates," Peyton said. "There 

is a death order on my head. He shouldn't come anywhere near 
me." 

Johnnie  shook  his  head.  "I  would  hazard  to  say  he  was 

scared  that  he  would  draw  attention  to  you  and  put  you  in 
greater danger—a fear which has proven warranted." 

Peyton growled low. "Harper was no real threat to me. He's 

become  a  dirtier  fighter,  but  not  a  better one.  I  may  just  pour 
beers  and  sling  suds  now,  but  that  doesn't  mean  my  edge  is 
gone.  Once  a  roughskin,  always  a  roughskin.  He  should  have 
remembered that." 

"Roughskin?" Johnnie repeated, not familiar with that term 

and  intrigued.  "Is  that  something  to  do  with  the  way 
werewolves were once called wolfskins?"  

Peyton  shrugged,  "Could  be,  I  guess.  Never  thought  about 

it. A roughskin is just what they call wolves that get pitted a lot. 
We're all 'rough around the edges and our human skins barely 
fit'.  We're  also  at  the  bottom  of  the  pack  order.  The  Alpha  I 

background image

 

27 | Megan Derr – Ruffskin 

killed used to pit us all the time; it made him most of his fucking 
fortune." 

"Roughskins,"  Johnnie  repeated.  "How  does  that  relate  to 

Ruff?" 

Peyton  smiled.  "You  would  figure  out  they're  connected, 

Johnnie.  He  liked  to  come  see  us,  thought  we  were  different 
and  strange.  I  was  fifteen  when  we  first  met;  he  was  barely 
nine.  I  caught  him  sneaking  around  our  part  of  the  land.  The 
heart of Blue lives on a plantation; we lived on the edge of that 
land.  He  was  awed  by  us,  I  think,  because  we  seemed  tough 
enough to beat his father, though that wasn't true. He wanted 
to be a roughskin. I told him he was too soft and stupid to be a 
roughskin.  He  hit  me  and  declared  that  he  could,  in  fact,  be 
rough and I should shut up. 

"I  laughed  and  mocked  him  by  making  barking  sounds—

woof, woof,  ruff,  ruff.  Every  time  I  saw  him  after  that,  I  would 
just say 'ruff, ruff'. It stuck." His smile faded. "One day, I found 
him bleeding and beaten and realized he'd been putting up with 
shit  far  worse  than  the  Pits.  He  was  stronger  than  any  of  us. 
After that, we got closer. Too close. Then I killed his father and 
fled." 

"Yet  he  risked  everything  to  bring  you  a  watch  in  order  to 

say  goodbye  before  he  fled  somewhere  else,"  Johnnie  said, 
thinking  about  Grim  and  all  the  little  things  that  should  have 
told Johnnie that Grim was Eros. "I think he wanted to protect 
you and yet get caught at the same time." 

Peyton  frowned,  but  remained  silent,  clearly  not  certain 

what to say. 

Johnnie turned to his father. "So what are you going to do 

to Blue?" 

"Your  brother  has  gone  to  speak  with  them  and  make  it 

clear  they  are  one  step  away  from  being  annihilated.  We  will 
see what comes of that before I go any further." 

"Where is Jesse?" 
"He  went  along  to  further  impress  upon  them  the  thin  ice 

on  which  they  stand,"  Rostiya  replied,  speaking  for  the  first 
time. "Jesse can be quite ominous when he so chooses." 

background image

 

28 | Megan Derr – Ruffskin 

Johnnie  nodded,  half-wishing  he  could  see  the  way  Blue 

cowered before two such powerful vampires. 

They  all  looked  up  when  the  door opened.  Peyton made  a 

rough  noise  and  stood,  growling  when  they  all  tried  to  remind 
him of his injuries and that he should take care. Walking slowly 
across  the  room,  Peyton  stopped  just  short  of  being  able  to 
touch  Hudson,  who  was  still  firmly  held  by  Grim  in  case  he 
should try to bolt. 

Hudson  had  been  struggling  and  growling,  but  he  stopped 

completely upon seeing Peyton. He tugged on his cap, pulling it 
down low over his eyes. 

"Ruff?" Peyton asked, voice unsteady. "Is—is it really you?" 
Slowly the man looked up, and Johnnie was startled by his 

prettiness.  Wolves  were  not  normally  that  delicate  looking, 
though he could see the frail-looking beauty was deceptive. And 
even for a Blue, his eyes were stunning. 

The eyes filled with tears, and with a pained growl, the man 

threw himself at Peyton, clinging as though for dear life. Peyton 
held  him  just  as  tightly,  making  soft,  rough  noises,  clearly 
soothing Hudson in wolf fashion. 

Johnnie turned away, leaving them in peace, and looked at 

Grim. "Well done, babysitter." 

Grim rolled his eyes and moved to the bar to pour himself a 

beer. "You were right," he said as Johnnie joined him, voice low 
as he continued, "About his mother, what she did. The energies 
show it." 

Accepting  the  vodka  rocks  that  Grim  slid  across  the  bar  to 

him,  Johnnie  asked,  "Where  did  you  find  him?"  He  sipped  his 
drink. 

"Ship,"  Grim  said.  "He  was  going  to  sail  out  to  who  knows 

where  to  do  who  knows  what.  I  don't  think  I've  seen  anyone 
that depressed since…" 

"Since  a  certain  betrothal  ball?"  Johnnie  finished  wryly. 

Grim made a face and said nothing. 

The  conversation  halted  when  Peyton  and  Hudson  finally 

approached the group, still holding tightly to each other. Free of 
his cap, Hudson had dark brown hair cut extremely short; it was 

background image

 

29 | Megan Derr – Ruffskin 

little more than fuzz, really. It made him look hard and soft all at 
once.  Instead  of  the  uniform  he  had  been  wearing  earlier,  he 
wore faded jeans and a maroon t-shirt, a brown leather jacket, 
and  brown  boots.    There was  a  birthmark  on  his  nose,  a  small 
little smudge that added to that illusory image of delicateness. 

There was also a bruise on his jaw, another right below his 

left  eye,  and  his  knuckles  showed  hard  use.  Johnnie  pushed 
away from the bar and asked, "Are you aware they came to get 
you back? I am sorry if I am the one to tell you, but your mother 
is dead these past three days." 

"I  know.  Thank you,"  Hudson  said  quietly.  "I  don't  want  to 

go  back,  and  they  know  it,  but  won't  take  no  for  an  answer." 
Hudson stared at his hand, tangled with Peyton's. "I'm the only 
Alpha-potential left, you see. If I go, there's no one suitable left 
to manage the pack." He looked up at Ontoniel. "I am sorry, my 
lord,  to  bring  all  this  upon  you.  It  was  not  my  intent.  Pack 
business should have stayed pack business." 

Ontoniel  nodded.  "Do  not  worry  upon  it.  You  entered  my 

domain legally. They did not, and they will be punished for it. I 
hope that if you choose to remain here your life will improve." 
He tilted his head and asked, "Why do you not want to return to 
your pack if they are willing to take you back?" 

Hudson  seemed  to  crumple,  closing  his  eyes  and  covering 

them with his free hand. "Because they knew. They knew what 
she was doing to me, and I begged for help, but they would not 
give  it.  They  knew  what  I  endured  and  left  me  to  suffer.  I  will 
not go back to those cowards and be their Alpha." 

Frowning, Ontoniel left him in peace and looked to Johnnie 

in  silent  inquiry.  In  reply,  and  in  the  interests  of  discretion, 
Johnnie quoted, "The King's daughter saw there was no hope of 
changing  her  father's  heart,  so  she  determined  to  run  away 
from the castle." 

Ontoniel's  brow  shot  up,  and  his  eyes  narrowed  in  a  way 

that made Johnnie extremely grateful he was not the source of 
his  father's  ire.  Rising  smoothly,  Ontoniel  said,  "Tend  him, 
Johnnie. I am going to disband a pack." He vanished. 

Johnnie hoped Blue suffered very slowly. 

background image

 

30 | Megan Derr – Ruffskin 

Looking  at  Hudson,  Johnnie  said,  "There  is  one  thing  I  am 

dying  to  know.  Those  wolves  who  attacked  Peyton  apparently 
found  him  by  chance  while  looking  for  you.  But  how  did  you 
know Peyton was here?" 

Hudson  looked  at  him,  startled—then  laughed  briefly.  The 

sound  was  brittle  and  fragile,  but  genuine.  "I  hired  a  detective 
about  three  years  after  Peyton vanished  when  my  own  efforts 
just weren't good enough. He told me Peyton was here. I always 
meant  to  come  see  him  …  but  …"  He  looked  at  Peyton  and 
finished quietly, "I never worked up the nerve." 

Peyton  pulled  him  close,  kissed  his  cheek,  and  then simply 

held him tightly. 

"Go home," Johnnie said. "Take off as long as you need. I'll 

find another bartender to tide over the Bremen." 

Nodding,  Peyton  said,  "Thank  you,"  and  then  slowly  led 

Hudson  from  the  bar,  pausing  only  to  accept  his  watch  when 
Grim returned it to him. 

"Sounds  like they've  both had  it  really  rough," Rostiya  said 

quietly. 

Johnnie nodded. "Thank you for helping, Rostiya." 
Rostiya  smiled.  "My  pleasure.  Shall  I  send  you  a 

replacement bartender? I have the perfect one in mind." 

"Please do," Grim said before Johnnie could reply. "Johnnie 

couldn't do a job interview if his life—or his bar—depended on 
it." 

Rostiya  laughed  and  vanished.  Johnnie  shot  Grim  a 

withering  loo,  and  pointedly  turned  away—only  to  yelp  as  he 
was yanked back against Grim's hard, warm body. 

"I  believe,"  Grim  rumbled  in  his  ear,  "that  we  have  a 

birthday present to discuss." 

"It won't be a surprise if I tell you," Johnnie said snottily. 
"But trying to make you tell me will be the best part," Grim 

replied,  one  hand  sliding  up  Johnnie's  chest  to  his  tie,  making 
Johnnie shiver. 

He  never  lasted  long  when  Grim  put  his  ties  to  alternative 

uses. 

background image

 

31 | Megan Derr – Ruffskin 

But he wasn't going to go quietly because he really did not 

want to spoil the surprise. Twisting his head around, he quoted, 
"No  admittance  till  the  week  after  next."  He  jerked  his  head 
away when Grim tried to kiss him. "You don't get to seduce me 
and get your present." 

Grim only smirked and matched his quote with, "They gave 

it me—for an unbirthday present." 

Johnnie rolled his eyes, but let Grim kiss him that time and 

decided  he  would  simply  have  to  get  a  second  gift  if  Grim 
managed to make him reveal the first. 

 
 

Fin 

background image

 

 

About the Author 

 
Megan grew up a military brat and traveled extensively with her 
family.  She  is  now  firmly  settled  in  Ohio,  with  two  roommates 
and  their  six  cats.  She  has  always  been  book  obsessed,  and 
writing  obsessed  since  she  first  gave  it  a  whirl  in  college. 
Romance  and  fantasy  are  her  primary  obsessions,  but  she's 
game to write just about anything and enjoys a challenge. She is 
a  sucker  for  stories  of  enemies  becoming  lovers.  When  not 
writing,  Megan  is  drinking  too  much  coffee,  reading  still  more 
books,  and  harassing  family  and  friends,  or  otherwise  doing 
whatever possible to avoid editing.