background image

 

 

background image

In a battle on the barren fields of Arberfan is where this story 
will end. 

 
 

The story that began as a simple Retriever case has become 
the tale of the fight against a thousand years of evil. 

The  wolf  shifters  have  Niceros  to  take  down.  The 

Vampire  Twins  have  to  deal  with  Cassius.  The  Second 
Kingdom  is  in  disarray  and  Simeon,  Asher  and  Phin  are 
desperate to calm the unrest. 

An alpha needs to accept his role, a blood demon has to 

become the King he was meant to be, and the Vampire twins 
have to end the war. 

Against all this, Reuben and Ethan, lovers separated for a 

millennium, are thrown back in to a war to end the poison 
that is Ludvik Peitrol. 

In a battle on the barren fields of Arberfan is where this 

story will end. 

 

 

background image

The  unauthorized  reproduction  or  distribution  of  this 
copyrighted  work  is  illegal.  Criminal  copyright 
infringement,  including  infringement  without  monetary 
gain, is investigated by the FBI and is punishable by up to 
5 years in federal prison and a fine of $250,000. 

 
Please  purchase  only  authorized  electronic  editions,  and 
do not participate in  or encourage the electronic piracy of 
copyrighted materials. Your support of the author’s rights 
is appreciated. 

 

This  book  is  a  work  of  fiction.  Names,  characters,  places, 
and  incidents  either  are  products  of  the  author’s 
imagination  or  are  used  fictitiously.  Any  resemblance  to 
actual  events  or  locales  or  persons,  living  or  dead,  is 
entirely coincidental. 

 

The Third Kingdom 

Copyright © 2014 RJ Scott 

ISBN: 978-1-77111-924-5 

Cover art by Angela Waters 

 

All  rights  reserved.  Except  for  use  in  any  review,  the 
reproduction or utilization of this work in whole or in part 
in any form by any electronic, mechanical or other means, 
now  known  or  hereafter  invented,  is  forbidden  without 
the written permission of the publisher. 

 

Published by eXtasy Books 

Look for us online at: 

www.eXtasybooks.com 

 

 

background image

 
 
 
 

The Third Kingdom 

 
 

By 

 
 

RJ Scott 

 

 

background image

 
 

Dedication 

 
 

To the absolute poetry of timing that is me sending Ludvik Peitrol, 

the evil villain that lies and manipulates, to his deserved end.  

To endings and beginnings and all the journeys we take to finally 

vanquish our demons. 

For Chris Quinton who thought of the names for my shifter good 

guys. 

And always for my family. 

background image

 

 

Books 

 

Book  1  The  Vampire  Contract  –  Micah,  Vampire  & 

Conner, Wolf Shifter 

 
Book  2  The  Guilty  Werewolf  –  Declan,  Wolf  Shifter  & 

Levi, Incubus 

 
Book  3  The  Warlock’s  Secret  –  Joseph,  Vampire  &  Phin, 

Elf 

 
Book  4  The  Demon’s  Blood  –  Simeon,  Cat  Shifter  & 

Asherkan, Blood Demon 

 
Book  5  The  Incubus  Agenda  –  Brody,  Incubus  &  Nick, 

Wolf Shifter 

 
Book  6  The  Third  Kingdom  –  Ethan  (aka  Methulan), 

Human & Reuben, Vampire 

 

 

Characters 

 
Micah – Vampire – Joseph’s twin brother 
Conner – Wolf Shifter – Retriever for Glitnir (Alpha) 
Declan  –  Wolf  Shifter  –  Retriever  for  Glitnir  (Beta  to 

Connor’s Alpha) 

Levi – Incubus 
Joseph – Vampire Leader of the Resistance Underground 

– Micah’s twin brother 

Phin – Elf - Son of King – Asherkan’s half-brother 
Simeon – Cat Shifter – Former ambassador for the Feline 

Guild in Glitnir 

Asherkan – Blood Demon – King of the Second Kingdom 

background image

 

 

– Phin’s half-brother 

Brody Lennox – Incubus 
Nicholas Tarrant – Wolf Shifter 
Reuben – Keeper of the Vampire Book of Days – Nearly a 

thousand years old 

Ethan (aka Methulan) – Murdered husband of Joseph 
Jason – Leader of the Feline Guild – Simeon’s brother 
Ludvik  Peitrol  (aka  Lekland)  –  Councillor  of  the  Fae 

Alliance in Glitnir 

Cassius – Leader of the Vampire Clans Council 
Niceros – Leader of the Wolf Shifter Retrievers 
 

 

Places 

 
Glitnir – Corrupted and controlled by the Fae Alliance 
Second Kingdom – The Feline Guild owns a quarter, the 

elves  half  and  the  rest  minorities  with  the  Blood  Demons 
(created by Vampires long ago to be a food source) a strong 
presence. Has a restrictive caste system with blood demons 
indentured with no rights. 

Third Kingdom – prophesied new world after unification 

of Glitnir and Second Kingdom 

background image
background image

 
 

Chapter One 

 
 
Arberfan 

 

euben stumbled over loose stones and wet grass in his 
hurry  to  get  down  into  the  space  at  the  bottom  of  the 

incline.  Methulan  was  here,  standing  in  the  centre  of  the 
destroyed space and waiting for him. Sudden doubts forced 
him  to  an  abrupt  halt  when  he  reached  level  ground.  Was 
this  a  trick?  Some  old  magic  that  gave  the  illusion  of  the 
other half of his heart standing so lost and lonely in the very 
place of the last  battle—the spot where Methulan died and 
Reuben lost his will to live?  

“Methulan?”  he  called  uncertainly.  He  hoped  to  hell 

Brody  and  Nick  weren’t  watching  this  epic  uncertainty. 
They  would  surely  think  him  one  hell  of  a  coward  for  not 
striding forward and damning the consequences.  

The figure held out his hands. “Reuben,” he said.  
That  was  Methulan’s  voice,  his  beautiful  face.  The  only 

thing that was different was his hair: long and white-blond, 
it framed his features. Reuben pushed aside his fear that this 
was all some kind of cruel revenge from a past foe. Someone 
like Lekland the Kappa—or Ludvik as he was known now—
a creature bent on becoming  a god in his own lifetime and 
not letting anyone stand in his way.  

Reuben took a step forward, then another, faltering over 

discarded  rocks,  evidence  of  the  battle  that  had  once  been 
fought on this sacred earth. Soon his walk grew into a steady 
run.  Methulan  moved  towards  him  and  suddenly  he  was 

background image

RJ Scott 

 

 

right  up  to  Methulan  before  he  could  think  of  any  more 
reasons  why  this  was  a  bad  thing.  He  fell  into  Methulan’s 
arms,  a  cry  of  wonder  passing  his  lips  as  Methulan 
embraced him and held him steady. For long minutes they 
held  each  other,  and  Reuben  fought  back  the  emotion  that 
threatened to push him to his knees. 

“Reuben,” Methulan was saying over and over. “Reuben. 

My love. I thought you were dead.” Methulan tightened his 
grip  and  Reuben  grabbed  at  his  jacket  and  held  tight,  the 
supple leather wrapping around his fingers. The feel of him, 
the scent of him, every part of Methulan was here. This was 
no apparition. 

Methulan  pulled  away  and  Reuben  could  see  the  agony 

carved into the other man’s face. “Too long,” he murmured.  

Reuben  shook  his  head.  “I  don’t  understand,”  he  said. 

“You died. I saw you kill yourself because of me. I don’t…” 
He couldn’t think of the right words, let alone utter them in 
a  coherent  fashion.  Instead  he  released  his  hold  on  the 
leather and cradled Methulan’s face. He stared directly into 
silver  eyes,  one  flecked  with  blue,  the  other  green.  Then, 
before  he  could  question  anything,  he  kissed  Methulan,  at 
first a soft reconnection, then forcefully enough to have them 
both  gasping  for  air.  It  was  always  like  this,  incendiary, 
instant,  a  passion  so  quick  to  ignite  it  burned  them  both. 
They kissed again, but this time Methulan gentled the taste 
and  twisted  his  hands  into  Reuben’s  long,  unruly  curls. 
Anchored  this  way  they  kissed  for  the  longest  time,  with 
Reuben desperate for more. 

They  pulled  apart  at  some  unspoken  agreement,  and 

Reuben  glanced  at  Methulan’s  plump  lips,  swollen  from 
their  kisses. His lover hadn’t changed much apart from his 
hair, which used to be dark and thick and short. Other than 
that he hadn’t aged and there were no scars, so he looked as 
perfect  as  the  very  last  minute  before  he  died.  His  white-

background image

The Third Kingdom 

 

 

blond hair made a veil around his face and his beautiful eyes 
focused only on Reuben. 

“Where are your friends?” Methulan asked softly. 
Reuben cast a look up the side of the incline. “You knew I 

came with someone?” 

Methulan nodded. “The incubus I sent to Joseph and the 

wolf  I  showed  the  name  of  this  place  to.  I  knew  their 
curiosity  would  mean  they’d  accompany  you,  and  I  could 
see you.” 

Reuben  felt  an  irrational  burst  of  temper.  “You’ve  been 

watching me,” he stated with heat. “How long? Where have 
you been? Why couldn’t I see you?” 

Methulan  gripped  his  hands  tight—he  looked  broken, 

devastated, and so sad. “Please don’t be angry with me,” he 
pleaded.  

“Why didn’t you find me?” 
“I  can’t  help  the  connection  we  have,  but  it’s  the  only 

thing that kept me here for a thousand years.” 

Methulan wasn’t answering the question at all. In fact he 

was being deliberately vague about everything. 

“I saw you die,” Reuben repeated. 
“Even when the knife stabbed through my heart, I didn’t 

die.” 

Reuben wished he’d had the luxury of being able to know 

that  Methulan  had  been  alive.  Being  spelled  into  the 
Vampire Book of Days had been a prison sentence where he 
could see everything except his lover. 

“So you knew I was still alive,” he said. “But you  didn’t 

find  me.”  He  repeated  the  same  words  as  before,  but  this 
time they were tinged with desperation.  

Methulan dropped his gaze, then just as quickly lifted it. 

His eyes were bright with emotion, and his voice choked as 
he  spoke.  “I  couldn’t.  He  told  me  you  were  safe,  that  you 
would  be  freed  when  the  twins  released  you…  Please,  I 

background image

RJ Scott 

 

 

can’t…”  

Reuben’s heart twisted and he yanked Methulan to him. 

“Don’t” was all he could say. “Just don’t.” 

Holding hands, they left the crater and climbed to the top. 

A heavy, oppressive air cloaked this place, and Reuben felt 
the weight of memories as they settled on his shoulders. Too 
many people had died on this battlefield all because of one 
person’s  need  for  power  and  Reuben’s  own  betrayal  of 
himself  and  Methulan.  He’d  loved  Methulan,  hell,  he  still 
loved  him,  but  they  were  poison  to  each  other,  and  they 
always would be. 

They  topped  the  slope  and  Reuben  was  never  more 

pleased to see Brody and Nicholas standing uncertainly by a 
large boulder. Having two others there to break the tension 
between him and Methulan was probably a good thing. 

“Methulan,” Nick said warmly. He stepped forward and 

held out a hand that Methulan shook readily.  

“I  go  by  Ethan  now,”  Methulan  offered.  He  looked 

pointedly at Reuben. “I’ve been Ethan on and off for a long 
time.” 

Reuben  closed  his  eyes  briefly.  Ethan  was  the  name 

Methulan  used  when  he’d  been  undercover  with  the 
vampires, when he and Reuben had first met. What was he 
saying by making that point and looking so thoughtfully at 
Reuben?  

“I  owe  you  my  life,”  Brody  added  and  also  extended  a 

hand.  

“I was just doing what I could,” Ethan offered in a gentle 

tone. “Others saved your life.” 

“Well,  whatever  you  think  you  did  or  didn’t  do,  we’re 

thankful for it.” 

“So what now?” Reuben asked. He glanced back at the pit 

below and shuddered. Too many ghosts of yesterday in the 
mist down there that had him chilled to the bone. 

background image

The Third Kingdom 

 

 

“We should move away,” Ethan said. He gestured at the 

battlefield. “It’s cold here, and I’m hungry.” He didn’t let go 
of Reuben’s hand as the four of them walked away from the 
stones and into the forests that surrounded the place. 

“I  don’t  like  it  there,”  Nick  offered  quietly  to  Brody  as 

they walked ahead. Reuben knew exactly what Nick meant. 
It wasn’t just a vampire that felt the death in the place, and a 
wolf shifter would be doubly sensitive. 

They stopped half an hour’s walk away from the site, and 

Reuben checked out the area before agreeing that this was a 
good place to stay. They were slap bang in the middle of the 
Red Mountains and far too close to the contested Badlands 
to be entirely safe, but he wanted to talk to Ethan and they 
couldn’t  talk  seriously  while  they  walked.  They  set  up  for 
the night, a fire giving warmth and Nick throwing his pack 
with blankets to Reuben. Nick didn’t need anything to keep 
him  warm,  and  Reuben  appreciated  the  gesture,  even  if 
being cosseted angered his warrior’s heart. Brody would be 
warm enough with Nick. 

After  they’d  eaten,  it  was  Reuben  that  asked  the  first 

question. He couldn’t hold back his need to know. 

“Tell me what happened. I watched you kill yourself with 

a  knife  in  your  heart.  I  don’t  understand  how  you  can  be 
alive.” 

Reuben saw Brody wriggle closer to Nick and envied that 

touch.  He  wanted  to  be  in  Ethan’s  arms  as  much  as  he 
wanted to push the man away in fear and anger. 

“When  I  came  onto  the  battlefield,  you  were  near  to 

death,”  Ethan  began.  He  reached  over  and  traced  a  path 
from throat to navel over Reuben’s jacket. “You’d fought ten 
shifters  and  each  of  them  lay  dead  around  you,  but  you’d 
been  injured,  the  slice  of  a  knife  had  cut  you  open,  even 
through  armour.  You  were  lying  in  a  pool  of  blood  and  I 
held  you  as  the  life  drained  from  you.  Our  army  was 

background image

RJ Scott 

 

 

victorious  under  the  Kappa,  the  other  side,  the  elves,  the 
felines,  in  complete  disarray.  There  was  no  cohesion  or 
agreement in how they had to fight to succeed against us. It 
was chaos and I  sat there in the middle of this chaos and I 
felt my life crumble around me.” 

“Wait,”  Nick  interrupted,  “you  were  on  Lekland’s—

Ludvik’s—side in the last battle?” 

Ethan  stared  blankly  at  Nick.  “He  was  fighting  for 

change, we all wanted that change. We just didn’t know that 
the change he wanted was so wrong. He wanted things that 
he  was  never  going  to  have  and  it  made  him  mad  with 
desire to get what he wanted, but we never saw it.” 

“He  wanted  you,”  Reuben  said.  That  much  was  true. 

Lekland wanted Ethan and would have done anything to get 
Reuben  out  of  the  picture.  Even  as  he  lay  dying  on  the 
battlefield  he  wondered  why  it  was  that  so  many  shifters 
had concentrated on taking him down and him alone.  

“He  wanted  me,”  Ethan  repeated  the  point,  then  sighed 

deeply. “I saw it in his face as he looked down at you dying 
with such  concern on  his face. None of it reached his eyes, 
and for the briefest of seconds he was scarlet with lust. I saw 
that  and  in  just  that  single  moment  of  time  everything 
became  clear.  You  were  dying  and  if  you  couldn’t  be  with 
me  then  I  wasn’t  becoming  a  free  man  for  Lekland  and 
others like him.” 

Reuben glanced over at Ethan and saw the determination 

written into every line of his lover.  

“So you bound us,” he said. 
“Cast  a  spell  that  bonded  us  until  death.  If  you  were 

going to die at Arberfan, then I would die with you.” 

Ethan  was  using  such  simple  words  filled  with  absolute 

certainty that what he’d done was right. 

“But Lekland saw you do it?” Nick asked from his side of 

the fire. 

background image

The Third Kingdom 

 

 

“Unfortunately  the  bonding  was  perverted  by  Lekland. 

He became as embroiled in us as we were each other, but I 
didn’t see it.” 

“He  did?”  Reuben  looked  horrified.  “No.  He  couldn’t 

have.” 

“But  he  did.  At  the  end  of  things,  he  could  see  I  was 

prepared to sit next to you until you died and that it didn’t 
matter  who  may  come  to  us  and  kill  me.  I  saw  he  was  so 
angry, more than angry, nearly seething with fury, but in an 
instant  he  pulled  it  back  and  he  was  again  the  sane,  stable 
person we had all followed into battle. He said he could save 
Reuben.” Ethan stared directly at Reuben and his eyes were 
filled with desperation. “He said he could save you. That he 
would  spell  you  until  a  cure  could  be  found  for  your 
wounds. I didn’t know what to do. I wasn’t thinking about 
myself  or  Lekland  but  just  about  the  life  that  was  draining 
from you. I loved you so much, I wanted everything for you, 
for us, and I couldn’t bear it.” 

“You should have let me die,” Reuben snapped. He was 

angry  at  the  past  tense  in  the  love  part  of  that  entire 
description.  

“I was wrong,” Ethan said, miserable and slumping lower 

in defeat. “I just wanted you alive and living to fight another 
day,  but  as  soon  as  Lekland  cast  the  spell,  you  vanished 
from before me.” 

“I was still there,” Reuben insisted. 
Ethan  nodded.  “I  don’t  doubt  it,  but  I  couldn’t  see  you, 

and Lekland helped me to stand. Told me he had failed. That 
he  was  sorry.  I  just  took  my  knife,  I  was  hysterical  with 
losing you, and when I pushed the knife into my chest all I 
felt was peace.” 

“I was screaming at you not to kill yourself,” Reuben said. 

He  recalled  those  moments—the  knife,  the  fear  and  horror 
on Ethan’s face, and the knife parting skin. 

background image

RJ Scott 

 

 

Ethan closed his eyes. “I didn’t hear you, I couldn’t hear 

you. Then I don’t remember anything else.” 

“But you said yourself you couldn’t actually die,” Brody 

whispered, “because you had bound yourself to Reuben.” 

Nick finished the thought. “And Reuben wasn’t dead, he 

was just…disappeared.” 

Reuben shook his head. “Sent into the book, he made me 

the  damn  Book  of  Days,  and  for  nearly  a  millennia  I  have 
seen every day through a thousand different eyes. And not 
one sign of you. You were dead.” 

“I was in another world. I don’t remember much, just that 

I was a different man in many centuries. But suddenly I was 
here, thrust into something I didn’t understand, hundreds of 
years past where I had been. I befriended Joseph and Micah, 
began to think there was some way that you had to be alive. 
After  all,  if  I  was  alive,  then  you  should  be.  Lekland,  or 
Ludvik, he found me every single time I came back. I don’t 
know how. But then this time I came back and suddenly you 
were there and I could feel you.” 

“When  Micah  and  Joseph  opened  the  Book  of  Days  and 

set Reuben free,” Brody summarised.  

“Vampire  legend  spoke  of  twins  bringing  about  the 

opening of the Book of Days and a final unification of all the 
groups  and  kingdoms  into  one  cohesive  whole,”  Ethan 
intoned.  

His attitude pissed Reuben off. “I know my own species 

and  their  damn  legends,”  he  snapped.  Then  he  shook  his 
head.  He  was  frustrated  and  irritable  and  he  didn’t  know 
what the hell was going on. 

“There  were  a  couple,  Sarah  and  Benjamin—you  know 

their  son  Levi.  They  found  evidence  you  were  spelled  into 
the Book of Days, and they died at Lekland’s hands because 
of this knowledge. I almost gave up at that point. I knew you 
wouldn’t  want  people  to  die  for  us,  but  I  couldn’t  stop 

background image

The Third Kingdom 

 

 

searching for a way to get you out. I followed the bloodline, 
finally, to Joseph and Micah, these were the twins, your clan, 
and they  would be the ones who  would be able to get you 
out. I had to bide my time. When they were born I watched 
them and got close to them, but Lekland found me, and for 
the  twentieth  time  he  killed  me,  always  with  the  same 
vampire  symbols  carved  into  my  skin,  always  to  stop  me 
from being who I was meant to be. He’d had a millennia to 
grown into madness; I’d had a millennia clinging to hope.” 

“I don’t understand. Where do you go between the times 

you are alive?” Nick asked. 

Ethan  glanced  back  over  his  shoulder  the  way  they  had 

come. “Always Arberfan with a thousand lost souls, always 
on this battlefield, then I journey home when I come back. I 
can’t  explain  it,  but  this  time  I  was  only  asleep  for  a  short 
while, and when I woke up there you were alive. I used as 
much  magic  as  I  could  to  hide  myself  and  I  convinced 
Glitnir I was part of their Retrievers system.” 

“You  can’t  have  pretended  you  were  a  wolf,  we’d  have 

scented you,” Nick defended his species. 

“Not with the magic I used. When I came back this time I 

was  different  because  Reuben  was  there.  I  was  stronger,  I 
could wait, then I  saw Nick help Brody  and I  followed the 
Retrievers. That is all I have to tell you, my part in all of this 
has been small.” 

Reuben hung his head and stared down into the fire. Each 

of  the  days  he  recorded,  the  emotions,  lies,  the  actions  of 
every  vampire,  he  knew  he  had  been  connected  to  Ethan. 
Then here he was—within touching distance of the man he 
loved. This was killing him all over again. 

Ethan  stood  and  Reuben  instantly  felt  intimidated  and 

scared. He didn’t want to feel that way with Ethan. 

“I can’t think,” he said a little desperately. 
Ethan  was  pleading  with  him.  “You  have  to  believe  me, 

background image

RJ Scott 

 

 

10 

Reuben. Joseph thought he was protecting me when he took 
me in, but all it meant was that Lekland could find me. He 
thought  he  had  taken  me  down  again,  but  I  lived,  and  the 
only reason I lived was to find you again.” 

Reuben  fought  the  instinct  to  simply  take  Ethan’s  hand 

and walk off with him. He didn’t understand half the story, 
and  the  conflicting  emotions  inside  him—lust,  anger, 
disappointment, and so much else—made him incapable of 
actually settling on one feeling.  

“I can’t breathe,” Reuben snapped. Then in a quick move 

he  left  the  campfire  and  stalked  into  the  forest.  He  heard 
Ethan call out after him, but he wasn’t ready for this. He was 
a warrior, the blunt instrument that the leaders used to win 
wars.  He  thought  he’d  known  Lekland,  and  Ethan,  but 
abruptly  he  wasn’t  so  sure.  All  this  talk  of  magic  and  of 
Ethan being alive was too much to take in. 

What do I do now? 
 
“Should  we  go  after  him?”  Nick  asked.  “At  least  one  of 

us, to keep an eye on him? He can be pretty intense.” 

Ethan wanted to follow Reuben. He imagined meeting his 

lover again as something so different, but Reuben appeared 
angry and mistrustful, and there was pain in his incredible 
eyes that Ethan wished he couldn’t see.  

When  they’d  kissed  on  the  remains  of  the  battlefield, 

Ethan had felt the snap of connection, of his soul calling to 
its fate. What did Reuben feel? Anything? 

“I’m going,” Ethan said. “Stay here and I’ll be back soon.” 
“It’s a lot to take in,” Brody offered. “He was lit up with 

confusion.  You  need  to  ground  him  or  you’ll  just  make  it 
worse.” 

Ethan looked down at the incubus and the wolf who held 

him in a close embrace. “I will,” he solemnly promised. Then 
he  left  the  warmth  of  the  fire  and  made  his  way  into  the 
forest. It wasn’t difficult to follow Reuben’s path. There was 

background image

The Third Kingdom 

 

 

11 

an  instinct  inside  Ethan  that  connected  viscerally  with 
Reuben and he just followed his head and heart. Reuben had 
taken  a  path  up  past  the  tree  line  to  the  emptiness  of  an 
outcrop of stone and stood silently staring out over Arberfan 
and the battlefield that was beyond the peak. 

“Is there anything I can say?” Ethan asked. He drew to a 

halt some six feet from Reuben and waited for Reuben to say 
something. Anything.  

“So you’re back to fight this new battle?” Reuben asked. 

He didn’t turn and face Ethan, which wasn’t an encouraging 
sign.  “This  final  battle  where  the  twins  will  remake  the 
kingdoms, blah blah blah.” Derision dripped from Reuben’s 
words, and Ethan didn’t think he’d ever heard such pain in 
someone’s voice before. 

“No,” Ethan began. He wanted to be honest, whether he 

was setting himself up for a fall or not. Reuben had to know. 
“I came back for you. It’s always for you.” 

Reuben stiffened, then slowly turned to face Ethan. “I get 

that,” he said with a tired expression on his face lit only by 
the huge moon that hung low in the sky. “Can we break it?” 
he added. 

“Break  it?”  Ethan  was  confused.  Break  Lekland?  Break 

what? 

“The connection between us. So that I can die and you can 

do whatever it is you want to do.” 

Horror chased down Ethan’s spine. What? “I don’t want 

to  break  the  bond,”  he  said  urgently.  There  was  a  flare  of 
something  on  Reuben’s  features,  hope  maybe,  then  his 
expression  became  neutral  like  he  had  nothing  invested  in 
Ethan’s answer. 

“You only did it so Lekland couldn’t have you,” Reuben 

said. He sounded tired now. 

Ethan huffed a laugh  of disbelief. “That  entire story and 

you focus on that one thing.” 

background image

RJ Scott 

 

 

12 

“It’s pretty important,” Reuben defended. 
“I did it because I wanted to be with you in death as I was 

in life.” 

Ethan  took  a  step  closer  to  Reuben.  He  didn’t  like  the 

scents  in  the  air  up  here,  too  many  ghosts  from  the  Great 
Battle  for  Ethan  to  be  entirely  happy.  But  for  Reuben  he 
would face anything.  

“Reuben?”  he  began,  keeping  his  tone  gentle.  “I  loved 

you.” 

He wasn’t expecting Reuben’s reaction to that statement. 

Reuben’s  lips  twisted  into  a  sneer.  “Sorry  you’re  trapped 
here with me now, then.” 

“I  don’t  get…”  Ethan  couldn’t  understand  what  was 

happening here, then it was as if a light switched on inside 
him and suddenly he knew. “I loved you, and I love you. I 
always have and I always will. I don’t want the bond broken 
because  you  are  the  other  half  of  my  heart  and  I  can’t 
imagine a life without you. It hurts when I consider what it 
would be like.” 

There.  He’d  said  it.  He’d  laid  his  entire  raft  of  emotions 

out  in  the  open  for  Reuben  to  see.  Now  he  just  had  to  see 
what  Reuben  would  say  back.  Emotions  passed  across 
Reuben’s features in quick succession. Hope, despair, need, 
anger,  then  finally,  like  he  was  a  marionette  whose  strings 
had been cut, he fell to his knees.  

“Reuben!” Ethan shouted and dropped to his knees right 

in front of Reuben. “Talk to me,” he ordered desperately.  

“I love you,” Reuben said. “I don’t want the bond broken. 

I’m yours.” 

Ethan  gripped  his  lover  hard,  and  for  the  longest  time 

they clung to each other on the outcrop with the past horrors 
beyond.  

If  he  died  now  he  would  die  a  happy  man.  When  they 

pulled  apart,  they  kissed,  a  soft  chaste  kiss  that  promised 

background image

The Third Kingdom 

 

 

13 

more. The moon’s light had shifted and it took everything in 
Ethan not to push Reuben to the hard dirt and kiss him until 
they couldn’t breathe. But it wasn’t right. Not here, this close 
to the memories of pain and despair.  Instead he clambered 
to his feet. “We should sleep.” 

Reuben  took  Ethan’s  proffered  hand  and  they  embraced 

before leaving the shelf and walking back down to the fire.  

Brody  was  asleep  in  Nick’s  arms,  but  Nick  was  vigilant 

and  watching  out  for  their  return.  Only  when  they  were 
huddled under blankets in a close embrace did Nick finally 
succumb to sleep. 

“You think we can ever have anything as innocent as love 

again?” 

“We can try,” Reuben replied. “So Methulan, tell me your 

stories.” 

 

 

background image

RJ Scott 

 

 

14 

 
 

Chapter Two 

 

 
The Second Kingdom 
 

sher  watched  from  a  distance.  The  cats  may  have 
accepted  him  and  Simeon  as  a  matched  pair,  but  that 

didn’t  mean  they  tolerated  a  blood  demon  in  their  midst. 
King  of  the  Second  Kingdom  or  not,  there  was  no  way 
Asherkan  Iblis  was  ever  going  to  be  invited  to  sit  with  the 
cats at the dinner table. Simeon glanced his way and nodded 
imperceptibly.  They’d  exchanged  heated  words  this 
morning  in  bed,  which  wasn’t  the  way  Asher  wanted  to 
spend time with his shifter.  

They  won’t  talk  to  you,  Simeon  had  said.  And  just  that 

simple  statement  was  enough  to  start  an  intense  discussion 
about  why  the  cats  should  damn  well  pay  attention  to  the 
king of the kingdom they lived in. 

I am their King. And Hell, it was weird to say something as 

sweeping  and  dramatic  as  that.  Being  King  wasn’t 
something he’d exactly ever imagined. That was Phin’s job. 
Phin  was  the  one  with  the  one  hundred  percent  elf  blood. 
Still, Phin was meant for other things. He was so strong with 
magic, and his journey wasn’t to stay here on this side of the 
Red  Mountains  but  to  become  a  liaison  between  all  the 
parties looking to fight for equality and liberty for all. Asher 
didn’t  feel  very  kingly  at  the  moment.  Yes,  he  wore  the 
uniform,  yes,  he  attempted  to  walk  the  walk  and  talk  the 
talk,  he  even  had  eight  guards  flanking  him  at  all  times. 

background image

The Third Kingdom 

 

 

15 

Eight.  But  when  he  woke  next  to  Simeon  and  their  first 
words  were  an  argument  that  made  him  less  a  King  and 
more a troubled lover.  

They  won’t  talk  to  a  blood  demon,  even  one  with  royal  blood

Simeon  said  way  more  specifically.  Saying  the  words  hurt 
Simeon so deeply, Asher could see that. Didn’t mean he had 
to  like  the  way  Simeon  was  so  adamant.  Wasn’t  that  what 
the Underground was fighting for? Joining species together, 
starting something new?  

Asher nodded at Simeon’s glance, then smiled softly. He 

so  desperately  wanted  Simeon  to  know  he  felt  guilty  over 
some of the words he’d thrown at his lover as dawn stole the 
night, words that painted Simeon with the same brush as the 
other feline shifters. Simeon smiled back at him and briefly 
brought his hand up to touch his chest, right over his heart.  

That was enough. Knowing he had Simeon’s love was just 

the  right  thing  to  balance  the  stress  in  his  mind.  Not  only 
was he attempting to unite the disparate groups in his own 
kingdom,  he  had  far  worse  things  to  handle.  Not  least  of 
which  was  the  fact  that  only  a  handful  of  blood  demons 
thought  they  could  work  with  the  vampires.  And  that  was 
going to be a breaking point. 

“You  okay?”  Phin  asked  at  his  shoulder.  Asher  wasn’t 

even  surprised  that  his  brother  had  suddenly  appeared  at 
his side. He looked down at Phin who stared up at him with 
concern on his face. 

Asher nodded tightly. Then, indicating his guards should 

stay  where  they  were,  he  led  Phin  away  from  the  delicate 
Feline/Second Kingdom negotiations.  

“The  felines  hate  the  demons,  the  demons  won’t  talk  to 

the vampires, the elves who  backed elf/demon segregation 
are demanding a vote, and the remainder of my Kingdom is 
sitting and waiting for me to pull something out of the hat so 
all  of  this  makes  sense.”  Everything  tumbled  out  and  Phin 

background image

RJ Scott 

 

 

16 

stared at him, wide-eyed. Asher hadn’t meant for everything 
to just spill like that, but he was sick of it all staying inside in 
complicated political webs. The words needed to be spoken, 
to bring this whole thing down to who the hell would speak 
to who, and why.  

“I’m  sorry,  Ash,”  Phin  said  softly.  “I  know  you  didn’t 

want  this.”  Phin  gestured  around  him  at  the  forest,  but 
Asher  knew  the  indication  encompassed  the  entire 
Kingdom.  

“I  was  born  to  it,”  Asher  said  tiredly.  “Doesn’t  mean  I 

have to think any of it makes sense.” 

Phin hugged his brother and held him close. Asher drank 

in  the  scent  of  Phin,  the  mix  of  magic  and  fall  that  was  so 
familiar.  When  they  separated  Asher  felt  somehow  lighter, 
and  he  wouldn’t  put  it  past  his  brother  to  have  pushed 
magic into Asher to calm him down. Now it was his turn, as 
the eldest, to worry about Phin. 

Phin  looked  tired,  his  pale  silver  eyes  bloodshot  and  his 

smile just ever so slightly forced.  

“And you?” Asher asked. 
“And me what?” Phin yawned behind his hand. 
“Are you okay? What’s the news with the Underground?” 
“I’m fine, but too many jumps to talk to everyone. Joseph 

and  Micah  are  approaching  the  Vampire  Clans  Council. 
Cassius may  well  be sucked into the whole  Glitnir/Ludvik 
mess,  but  that  doesn’t  mean  the  rest  of  the  Council  isn’t 
willing to back a new way.”  

“And the rest?” 
Phin  shook  his  head  wearily.  “Declan  and  Connor  are 

running  down  the  Retrievers  and  getting  intelligence  on 
what Niceros is up to. Levi is over in the Trent Forest talking 
to  the  Bears.  Brody  and  Nicholas  went  off  with  Reuben  to 
find this Methulan guy. I can’t get to them because they’re in 
the Badlands.” 

background image

The Third Kingdom 

 

 

17 

The  Badlands  was  the  boundary  between  the  Second 

Kingdom  and  the  Glitnir  territories,  a  magic-free  zone 
allegedly. There was a horrible darkness in that  place from 
the last Great War a thousand years before.  

“What about Ludvik? And Glitnir?” 
Phin lowered his voice. “They moved away from fighting 

the  Bears  at  Trent,  and  all  intelligence  points  to  everything 
being  pulled  together  somewhere  else.  Glitnir  is  in  turmoil 
after  anyone  deemed  not  pure  was  rounded  up,  some 
murdered in cold blood. Any child that was a mix of species 
was locked away. Rumours and half truths for the most part, 
although I have seen the imprisoned children.” 

Simeon  joined  them,  and  instantly  Asher  was  on  the 

defence,  waiting  for  his  lover  to  say  the  Feline  Guild  had 
told  Asher  to  shove  it  where  the  sun  didn’t  shine.  Instead 
Simeon looked calm. 

“I  have  about  eighty  percent  saying  they’ll  follow  the 

directions  of  my  brother  Jason,”  he  said.  He  didn’t  bother 
saying  hi  to  Phin,  they  just  exchanged  handshakes  and 
subtle  nods  of  the  head.  “And  given  he  is  loyal  to  Asher 
now, I think we can count on the  felines to have our backs 
here.” 

“Think?” Asher said tiredly. “If Glitnir decides to send an 

army here, I’ll need more than think.” 

The  three  men  stood  silently  for  a  while,  then  Simeon 

finally spoke. “There’s nothing I can do for now. I need to go 
deeper into the forest for a full Guild meeting to ratify what 
we said today, but that isn’t until the day after tomorrow.” 

Asher  turned  to  his  second  in  command.  There  was 

something Asher had to do, needed to do, for his sanity and 
for Simeon’s. “You’re in charge for tonight alongside Phin,” 
he said softly.  

Phin glanced at him sharply, then at Simeon, who looked 

as surprised as Phin.  

background image

RJ Scott 

 

 

18 

“Please, Phin,” Asher pleaded. 
“Of  course,”  Phin  said,  despite  appearing  confused. 

“What do you need?” 

Asher  glanced  at  the  trees.  The  felines  had  all  melted 

away  into  the  forest.  The  only  people  left  were  him,  his 
second,  a  bemused  Simeon,  a  smiling  Phin  and  the  eight 
guards who all stood resolute as close as they could manage 
without Asher turning on them. 

“Just one night,” Asher pleaded.  
Phin nodded. “Go, I’ll be fine.” 
Asher  turned  to  his  guards,  spoke  to  the  most  senior  of 

them, tasked them with watching Phin. The captain opened 
his  mouth  to  argue,  but  Asher  leaned  over  and  in  a  direct 
contrast  to  protocol,  he  placed  his  fingers  on  the  captain’s 
mouth. “I’ll be back in the palace in the morning,” he said. 
The captain looked from Asher to Phin. “You’ll report to my 
brother,  Phin,  and  to  my  second.  Phin  knows  how  to  find 
me.” 

With  that  he  gripped  Simeon’s  hand  and  began  to  pull 

him  away  from  the  meeting  area.  At  first  Simeon  was 
pulling back, confusion a cloud over him.  

“What’s wrong?” he asked and yanked Asher to a stop.  
Asher released his hand, then, with a wide grin he simply 

said, “Let’s run.” 

He left the clearing at a dead run, up the hill, away from 

the  palace  and  the  meeting  area,  away  from  responsibility 
and  decisions  and  the  hell  that  was  diplomacy.  He  needed 
time with Simeon, and when he reached the brow of the hill 
he felt Simeon’s cat at his heels. He didn’t stop running and 
with  every  second  he  ran  he  felt  lighter.  He  needed  to 
recharge after the months of fear and worry and he needed 
Simeon.  He  ran  faster  as  they  neared  the  one  place  he  and 
Phin  had  always  been  safe.  Magicked  and  hidden  from  all 
but him and Phin, he finally leaped into the nothing that was 

background image

The Third Kingdom 

 

 

19 

the entry to the secret place and Simeon, in full-on Mountain 
Lion form, leaped after him. 

They  splashed  into  the  wide  pool  at  the  bottom  of  their 

fall, and Simeon shifted as they swam to the side and hoisted 
themselves out. 

“Ash?”  Simeon  asked  worriedly.  He  ran  his  hands 

through his shaggy golden hair and blinked water from his 
gorgeous  amber  eyes.  Asher  had  never  seen  anything  so 
beautiful. 

“We argued,” he said. Holding out his hand, he linked his 

fingers with Simeon’s. “You’re the only one who believes in 
me. I don’t want to argue.” 

Simeon  sighed  and  tightened  his  hold  briefly  on  their 

entangled  fingers.  “Everyone  looks  to  you,”  he  began  in  a 
very  gentle  tone.  “Whatever  you  think,  we  all  believe  in 
you.” 

Asher couldn’t help the huff of disbelief that escaped his 

mouth. “What if I don’t believe in myself? What then?” 

Simeon pressed his lips closed in a thin line, then scooted 

closer.  “No  one  can  make  you  believe  in  yourself,  your 
Majesty.” 

Asher pulled back to gauge Simeon’s expression. Was his 

lover teasing him? He did that sometimes, playing about on 
the  whole  Asher  is  King  thing.  Simeon  looked  deadly 
serious. 

“Simeon?” 
Simeon  inclined  his  head,  exposing  his  throat,  then 

moving closer to rub his cheek against Asher. He was wet, 
but the scent of him was intoxicating and pushing  through 
the water. He was marking Asher with that scent, and Asher 
loved  nothing  more  than  knowing  Simeon  wanted  him  as 
much as he wanted Simeon. 

“I  love  you,”  Simeon  murmured,  “more  than  life  itself. 

We  could  leave.  Run  for  the  mountains,  hide  here  maybe. 

background image

RJ Scott 

 

 

20 

You wouldn’t have to be King if we did that.” 

Horror pricked Asher. “You don’t mean that!” 
Simeon  chuckled  against  Asher’s  throat  and  the  prick of 

descended canines caused Asher to gasp. The erotic touch of 
something  so  lethal  against  his  most  vulnerable  place  was 
something  that  never  failed  to  make  him  hard.  The  trust 
between  him  and  Simeon  was  unparalleled  in  any 
relationship Asher had ever had before, except maybe with 
his brother who he trusted more than life itself. 

“No,  I  do.  I’ll  go  anywhere  you  want  me  to  go,  your 

Majesty. Follow you to the ends of the earth, throw myself 
on my sword—” 

Asher  shoved  his  lover  away  with  a  snort  of  laughter. 

Never let it be said Simeon didn’t know how to pull him out 
of his blue-assed misery and self-flagellation. “Fuck off, cat,” 
he cursed on a laugh.  

Simeon  twisted  his  body  and  pinned  Asher  to  the  hard 

ground.  With  claws  extended  he  ripped  through  the 
fastenings of Asher’s gold-coloured jacket. Hell, for all Asher 
knew  it  had  actual  gold  in  it  and  Simeon  was  even  now 
destroying some kind of royal heirloom. He couldn’t find it 
in  himself  to  care  and  instead  arched  up  into  his  lover,  his 
cock hard and his need great. 

Simeon  pushed  and  shoved  at  clothes  until,  with  a  low 

purr, he finally seemed happy to have Asher naked from the 
waist up. 

“So  gorgeous,”  he  muttered  before  leaning  forward  and 

worrying  at  Asher’s  nipples  with  sharp  teeth  and  tongue. 
Asher was on sensory overload; what his cat did to him was 
so far beyond what he ever imagined making love could be. 
Alternately  a  kitten  in  bed,  all  pliant  and  amenable,  then  a 
hell  cat,  all  teeth  and  demands,  Asher  never  knew  which 
version of Simeon he would be getting. It seemed like now, 
right here on the side of the pool in the magicked secrecy of 

background image

The Third Kingdom 

 

 

21 

his  and  Phin’s  hiding  place,  he  was  getting  mauled  and 
pushed higher without having any say-so in the matter.  

This was what he needed: for Simeon to stop his thinking 

and worrying and cursing being  the eldest son of the dead 
King. 

“Simeon… Simeon…” he began to repeat over and over. 

He was so close just from his nipples being played with and 
the weight of Simeon on his groin.  

“Shhhhhh,”  Simeon  demanded  and  travelled  with  lips 

and tongue up to a full-on open-mouthed kiss. They kissed 
this way, deeper than they could breathe, a desperate taste, a 
need  so  real  that  Asher  could  feel  tears  in  his  eyes.  He 
needed  to  touch  Simeon,  and  he  tried,  but  all  Simeon  did 
was grab his hands and press them into the cold dirt. “No,” 
he said as he momentarily broke the kiss. “No touching.” 

Asher  moaned  in  his  throat  as  they  separated  for  those 

words. He wanted more kisses. Simeon read his mind. 

Mine.  All.  Fucking.  Mine.  Simeon’s  thoughts  whorled  in 

Asher’s head, a mix of want and need and passion so great 
that  orgasm  began  to  boil  inside  him.  He  arched  up  again 
and rutted against Simeon, getting off against his lover just 
by touch alone.  

“I want you inside me,” Asher managed between kisses. 

“Please.” 

Simeon  shook  his  head.  Not  now,  he  spoke  inside  his 

thoughts, for now, come on me, use me. Just that demand was 
enough to have Asher coming, with Simeon naked on top of 
him,  with  his  fang-tipped  smile,  feral  and  challenging,  as 
Asher shouted his completion. 

When he was done, when his body was limp and lifeless, 

Simeon  scooped  him  up  and  assisted  him  to  the  bedroom, 
stripping  him  of  his  boots  and  pants  as  they  moved. 
Together  they  tumbled  onto  the  wide  bed  in  what  had 
become  their  bedroom  since  they’d  first  stayed  here  as  a 

background image

RJ Scott 

 

 

22 

break from everything else. The lube was in the drawer, and 
Simeon  wasted  no  time  in  resting  slick  fingers  against 
Asher’s  ass.  He  pressed  inside,  not  waiting  for  politeness, 
and initiated a deep kiss. Asher was more than ready to let 
this happen. He  wanted Simeon inside  him, taking control, 
allowing  him  to  let  things  slide.  When  Simeon  was  seated 
deep inside, he shuffled forward, pressing his thighs against 
Asher’s ass and tilting him.  

“I love you,” he said again, his amber eyes burning bright. 
“No  more  arguments,”  Asher  demanded  as  he  pressed 

down against Simeon’s cock. 

“No  more,”  Simeon  agreed.  The rhythm  Simeon  set  was 

punishing  and  there  was  pain  alongside  the  ecstasy.  Asher 
wasn’t  sure  he  was  going  to  come  again  so  soon,  and 
something  in  his  expression  must  have  relayed  this  to 
Simeon. Suddenly Simeon slowed his movements, becoming 
more  controlled,  calmer,  softer,  and  he  leaned  over  to  kiss 
Asher. “And no more believing you can’t be King.” 

Asher  stiffened  momentarily.  He  didn’t  want  to  think 

about that. 

“Say  it,”  Simeon  demanded.  “I’m  King  and  I  believe  in 

me.” 

“I can’t—” 
“Say it. I’m King.” Simeon quickened his pace and Asher 

was suddenly so damn close and out of his mind.  

“I’m King,” Asher managed hoarsely. 
But Simeon wasn’t done. “And I believe in me.” 
“Sim…please…” 
“Now, Ash. Repeat what I say. I believe in me. I believe. In 

me.” 

Orgasm chased him, riding on the whispered words and 

the absolute trust and love in Simeon’s beautiful eyes.  

“I love you,” Asher forced out, “I believe in me. I believe 

in  me.”  He  said  the  words  over  and  over  until  they  ran 

background image

The Third Kingdom 

 

 

23 

together in heated kisses to Simeon’s skin.  

“My  King,”  Simeon  said.  Then  he  was  pressing  harder, 

deeper, and Asher was lost.  

“Simeon,”  he  shouted,  “I  love  you…”  He  was  coming, 

impaled  on  Simeon,  the  man  he  loved.  He  was  losing  his 
mind in passion and Simeon stiffened and shouted his own 
love as he fucked Asher through his orgasm. 

They  lay  entwined  for  the  longest  time  until  Simeon 

softened and slipped out. Using the discarded pants Simeon 
attempted to clean them up but finally fell boneless next to 
Asher. 

“I am so sorry,” Asher said softly. “It isn’t your fault that 

the Feline Guild doesn’t acknowledge me as King.” 

Simeon  sighed  and  rolled  onto  his  side  to  rest  his  cheek 

against Asher’s chest, right over his heart. Asher wondered 
if  his  lover  could  sense  the  pain  and  worry  inside  there, 
lodged and unmoving. 

“You are their King, and mine. And you are a strong man, 

a stronger demon.” 

Asher  smiled  up  at  the  ceiling.  “You  think  if  I  say  it 

enough I’ll actually get others to believe it?” 

Simeon  raised  his  head  and  his  gaze  bored  directly  into 

Asher’s. “If you believe in yourself it will be so much easier 
for everyone else to have that same feeling.” 

“So it’s my fault?” Asher didn’t mean to sound hurt, but 

he knew it came over in his words. 

Simeon shook his head. “Felines always have their heads 

up  their  asses,”  he  said  in  a  very  matter-of-fact  tone.  “No 
matter what you say, they will take a while to get their heads 
out  long  enough  to  smell  anything  other  than  their  own 
shit.” 

Asher shook his head. “You have a way with words,” he 

said.  

Simeon  laughed  and  climbed  him  like  a  tree  to  steal  a 

background image

RJ Scott 

 

 

24 

kiss. The brush of his lover’s body on his had his poor cock 
valiantly trying to rise.  

“I  try,”  Simeon  said  on  a  laugh.  “Now  sleep,  and  when 

you wake up we’ll go home and be all big brave and strong 
and all that other Kingly stuff.” 

Wrapped  in  Simeon’s  arms  with  Simeon  spooning  him 

from behind and whispering all kinds of hot sexy promises 
in  his  ear,  Asher  actually  slept.  It  had  been  a  long  time 
coming.  

 

 

background image

The Third Kingdom 

 

 

25 

 
 

Chapter Three 

 
 

The Vampire Clans Council 
 

oseph  gripped  Micah’s  arm  and  yanked  him  into  the 
shadows. They’d been here at the Council for a week now 

and  things  had  finally  come  to  a  head.  Not  that  it  was 
obvious, but between him and Micah they had managed to 
get enough of the twelve Council members on their side to at 
least  be  heard.  Micah  had  persuaded  three,  Joseph  four, 
which  meant  seven  of  twelve  were  prepared  to  actually 
debate about what was happening with Glitnir.  

“Abnor said yes,” he whispered into his twin’s ear. They 

didn’t  normally  need  to  whisper,  but  something  in  this 
place,  this  old  dark  house  in  the  forest,  was  playing  havoc 
with his and Micah’s ability to talk via their twin bond.  

Micah  looked  up  at  him  and  nodded.  He’d  heard  the 

words  that  meant  finally  they  had  a  quorum  to  push  for 
debate.  This  was  what  they  wanted,  what  Cassius  would 
block as soon as he arrived here.  

Joseph and Micah had stayed on the down low, not made 

a big deal that they were at the Council, but everyone knew. 
It  was  weird  that  Cassius  and  two  others  hadn’t  made  a 
move to get here as well. They would be informed if a full 
Council was called.  

“It’s  now  or  never,  then,”  Micah  said.  He  looked  as 

determined  as  Joseph  felt,  and  Joseph  was  never  happier 
than  to  have  his  twin  at  his  side  here.  This  was  the  last 

background image

RJ Scott 

 

 

26 

chance for a peaceful resolution. Bringing the vamps onside 
was just one move in a whole series of moves. Connor and 
Declan with the wolves, Phin in and out of everything, with 
the  fae,  out  to  the  Second  Kingdom  to  talk  to  Simeon  and 
Asher.  Levi  was  with  the  bears,  and  that  was  a  pretty 
conclusive  win  for  the  Underground.  The  bear  shifters  in 
Trent Forest were a large clan that would add strength to the 
side of the Underground.  

“As  the  oldest  it’s  me  who  calls  the  Council  to  session,” 

Joseph said. He didn’t need to say it out loud, Micah knew 
this,  but  he  had  to  because  of  what  he  was  saying  next.  “I 
want you to leave,” he added on the end. 

“Leave where?” Micah was confused and he frowned up 

at Joseph. 

“Here.” 
“No freaking way.” 
“If it all goes to hell, if the vote goes against us, we’ll be 

outlaws here.” 

Micah  shrugged.  “Then  you’ll  need  me  to  have  your 

back.” 

“You have Connor—” 
“And  you  have  Phin,  so  stop  with  the  self-sacrificing 

bullshit,  O  Great  Leader  of  Ours.”  Micah  quirked  a  smile. 
Just that smile was enough to lift Joseph. He’d come to terms 
with the fact that he and Micah had such a big part to play in 
this  fight  for  freedom.  The  legends  spoke  of  twins  who 
would  bring  harmony  and  balance  where  there  was  none. 
Great sweeping statements like that were difficult for Joseph 
to  get  his  head  around,  but  he’d  always  known,  as  senior 
vampire to his clan with all that entailed, that he would play 
a huge part in whatever was happening.  

“Are you disrespecting your elders?” Joseph joked. 
“All the time, old man,” Micah answered.  
They  finished  the  walk  back  to  their  shared  quarters,  a 

background image

The Third Kingdom 

 

 

27 

large  room  at  the  rear  of  the  Council  and  one  of  the  only 
ones with a window that looked out over the trees and to the 
mountains beyond. They’d been here a week already, but a 
full  Council  wouldn’t  happen  until  all  members  had  been 
contacted  and  had  arrived.  They  could  be  here  another 
week, or more.  

“I  hate  this  protocol  shit.”  Micah  sighed.  He  leaned 

against the window frame and looked out at the view in the 
brightening sky of dawn. 

“Phin  is  up  there  somewhere,”  Joseph  commented  as  he 

joined his brother. “Said he was going to check in on Asher 
and Simeon.” 

“When is he coming back?” 
Joseph  shrugged  in  answer.  He  had  no  idea  when  he’d 

see Phin for any longer than a half hour at a time. That was 
the name of the game at the moment. It wasn’t as if Micah 
got to see Connor either.  

“I  wonder  if  Connor  and  Declan  found  the  wolves?” 

Micah  was  just  making  conversation  but  his  voice  held 
worry and concern. He knew his place was here with Joseph 
but that didn’t mean he wanted to be here when Connor was 
out there hunting down Glitnir Retrievers. 

“We won’t know for a while, I guess we just have to trust 

that he and Declan know what they are doing.” 

“What will you have Levi do now he’s finished with the 

Bears?”  Micah  was  looking  to  Joseph  for  an  answer  and 
Joseph really wished he had a ready reply. Levi and Brody 
were two of the last few remaining incubi but trying to track 
down  any  other  incubi  out  there  in  the  vast  Glitnir  realm 
was  like  looking  for  a  needle  in  a  haystack.  Nigh  on 
impossible to find. 

“Levi’s moving back,” he said cryptically. Back to base, to 

the  Badlands,  to  the  one  place  the  Underground  felt  safe 
from the reach of Ludvik’s perverted magic. 

background image

RJ Scott 

 

 

28 

“Okay.  What  about…”  He  trailed  off  and  looked 

pointedly at his brother. Ludvik. Neither vampire had to say 
it, both knowing what each other was thinking even without 
the connection of minds they usually had.  

“Next on our list,” Joseph said. He wasn’t lying. Getting 

close to the man who ruled the fae, and thus the majority of 
Glitnir,  wasn’t  going  to  be  the  easiest  thing  to  do.  But  he 
needed  to.  His  damn  principles  demanded  that  he  at  least 
give  Ludvik  a  chance  to  see  sense,  even  when  his  vampire 
heart  demanded  death,  and  memories  of  being  tortured  at 
Ludvik’s hands pushed him to act on that need to kill.  

Micah  lay  back  on  the  soft  bed  that  was  his  side  of  the 

room and stared up at the ceiling. 

“I miss Connor so much. He’s like a furnace to lie next to, 

and  when  we’re  close  he  warms  me  up,  and  my  heart 
doesn’t seem all iced over.” 

Joseph nodded. He knew what Micah meant, not exactly 

about the hot wolf thing, but he himself missed Phin like he 
missed a limb. Like he missed Ethan when he’d first moved 
to the City to live with Micah. And that was a long time ago. 
“It’s weird to see Ethan again, Methulan, whatever he calls 
himself,” he said. 

Micah  hummed  under  his  breath  in  agreement.  Neither 

he  nor  Micah  had  talked  about  the  reappearance  of  a  man 
they’d thought dead and the knowledge of it was like an itch 
under his  skin. Micah still said nothing  even now. The  last 
time  Micah  had  seen  the  man  he’d  been  dead  and  Micah 
framed for his murder. In a pool of blood with runes carved 
into his skin there had only been one suspect and Micah had 
nearly been tried and executed. He’d only lived because he’d 
escaped  and  the  Retriever  sent  to  get  him  back  had  been 
conflicted and instead followed Micah away. 

“You want to talk about it?” Joseph finally prompted.  
Micah made another non committal noise, then in a flurry 

background image

The Third Kingdom 

 

 

29 

of movement he sat upright in his bed and swung his feet to 
the floor.  

“You didn’t see him,” Micah said. His voice held a whole 

new level of anger and misery that Joseph had never heard 
from him twin. “I was supposed to be looking after him, and 
someone  got  in  and  killed  him.  Gutted  him  Joseph,  carved 
into his skin, they even took his eyes. There was nothing left 
of the man I thought you loved.” 

“I know,” Joseph encouraged. 
“When they came for me, at first I was convinced maybe 

it  was  me,  that  some  preternatural  instinct  had  surfaced  in 
my dreams and that I had been the one who murdered him.” 

“You couldn’t hurt anyone. I know my brother.” 
Micah  huffed  and  buried  his  head  in  his  hands.  “Then 

he’s back, with his eyes, and his skin, and fuck Joseph, he’s 
alive and whole.” The words were mumbled but Joseph got 
the  gist  of  them.  “And  he’s  what?  Over  a  thousand  years 
old? And he’s got how many lives? Is he even real?” 

Joseph mimicked his brother’s stance, resting his head on 

his hands and staring over at his twin. “You think your grief 
was wasted? You shouldn’t think that. Neither of us knew.” 

Micah  lifted  his  gaze  then  nodded  his  agreement.  Both 

looked  at  each  other  and  Joseph  attempted  to  connect  to 
Micah but all he had was the emptiness of no connection at 
all.  

“What’s stopping  us?” Micah asked. “Why are we being 

blocked?” 

Joseph  wished  he  knew.  Something  in  the  Council 

quarters was messing with their connection, and it had to be 
a very strong shield for the twins not to be able to connect. 
“Ludvik maybe?” 

“He  knows  we’re  here,  why  isn’t  he  taking  the 

opportunity to get rid of us?” Micah voiced the same worry 
that was in Joseph’s head. They hadn’t tried to portal out of 

background image

RJ Scott 

 

 

30 

the  Council  chambers  as  yet,  and  Joseph  imagined  they 
would be blocked the same as the telepathy was. They were 
sitting targets but still no Ludvik. 

“Ancient  magic  protects  the  Council,  we  know  that,” 

Joseph began, “the same magic that held Reuben in the Book 
of  Days  for  so  long,  maybe  even  the  same  that  Ethan  has. 
Even if Ludvik has the power we know he now has, maybe 
whatever protects the Council is just too much for Ludvik to 
fight?” 

Micah nodded his agreement to the hypothesis then shut 

his  eyes  and  massaged  his  temples  with  his  fingers.  He 
looked pale, even paler than normal, and a frown creased his 
forehead. 

“Are you okay?” 
“Connor,”  was  all  Micah  said.  He  didn’t  have  to  add 

anything  else.  Connor’s  wolf  was  bonded  with  Micah  and 
when they were apart it never meant good things for either 
of them. Connor was so strong, an Alpha whether he liked it 
or not, and his connection to Micah was intense. 

“You worried about him?” 
Micah  half  smiled.  “He’s  with  Declan  and  five  other 

wolves trying to track down Niceros and his Retrievers, I’m 
not thinking it’s going to be a walk in the park.” 

“He’s safe,” Joseph said.  
Micah widened his eyes. “You know that?” 
“No.  No  more  than  I  know  Phin  is  okay,”  he  admitted. 

“We have to believe they’ll be safe.” 

Micah rolled back to lie on his bed, letting out a loud sigh 

as  his  head  hit  the  pillow.  “You  ever  think  this  isn’t  worth 
it?”  he  asked.  Joseph  knew  his  brother  didn’t  mean  that.  If 
anyone,  Micah,  with  his  grasp  of  ancient  language  and 
history,  was  the  person  who  could  see  the  way  things  had 
gone to hell despite the best intentions at the beginning. 

“Never,”  Joseph  lied.  “We’re  the  twins,”  he  added.  “All 

background image

The Third Kingdom 

 

 

31 

powerful,  magical,  ending  the  rot  inside  Glitnir,  bringing 
together everyone who wants to fight, and creating a Third 
Kingdom where everyone has liberty and equality.” 

Micah  chuckled  and  crossed  his  hands  behind  his  head. 

Vampires  didn’t  need  a  lot  of  sleep,  if  any,  but  this  was  a 
good  place  to  at  least  rest  up.  “You’re  believing  the 
publicity?” 

“Twins, me with magic, Reuben out of the Book Of Days, 

Glitnir  that  is  on  a  course  to  self-destruction,  perverted 
magic  in  a  Kappa  like  Ludvik,  me  and  Phin  together,  you 
and  Connor…”  He  stopped  there  in  the  list  of  very 
impressive things.  

“You’re  saying  it  couldn’t  be  anything  else  but  a  new 

beginning,”  Micah  said.  He  turned  his  head  to  glance  at 
Joseph. “Okay, then.” 

 
The  next  day  it  rained  nearly  all  day.  Vampires  weren’t 

known for their love of rain, but Joseph was out walking the 
perimeter  of  the  Council  buildings  and  every  so  often  he 
stopped.  To  anyone  who  observed  him,  he  appeared  to  be 
looking up at the impressive structure. Low buildings at the 
end  rose  to  a  gorgeous  dark  building,  all  tower  and  turret, 
with  small  windows,  black  and  shiny  with  rain.  Joseph 
loved  this  place,  the  seat  of  power  for  the  Vampire  Clans. 
His  place  was  certain  on  the  Council  when  the  next  space 
became  available,  if  he  and  Micah  lived  that  long.  He  still 
had his doubts about their part in this end-of-times story. 

He stopped at another gap in the wall. He was looking for 

a chink in the magic laid around the Council and as yet he’d 
found  nothing,  not  even  a  small  space  he  could  push 
through.  

“Joseph.” 
Joseph  spun  on  his  heel  and  came  face  to  face  with  the 

leader  of  the  Vampire  Clans  Council.  Cassius.  The  old 

background image

RJ Scott 

 

 

32 

vampire looked grey, his hair tangled, his eyes wide like he 
was high on something, and his clothes spattered with mud. 
“They told me you were out here.” 

Out  of  respect  for  the  position  Cassius  held  and  with 

nothing  concrete  as  to  what  side  the  vampire  councillor 
would  fall  on,  Joseph  bowed  his  head  slightly.  When  he 
looked back up, he didn’t know quite what to say. A single 
tear ran from Cassius’s left eye and travelled down old, pale 
skin. 

“I have to talk to you,” he said urgently, before coughing 

with his hand over his mouth. 

Joseph looked left and right. There was no one else here in 

the persistent drizzle of rain, just him and  Cassius. “Under 
here.”  He  gestured  towards  an  outcrop  of  rock  from  the 
walls that had probably once been a shelter of some sort to 
weary  travellers.  Cassius  moved  slowly  into  the  space  and 
Joseph followed him under.  

Cassius  pressed  a  hand  to  the  stone  of  the  wall  and 

muttered under his breath. “Even here.” 

“What  do  you  need  to  say  to  me?”  Joseph  asked.  He 

wanted to know what Cassius meant by ‘even here’ but he 
wasn’t entirely convinced he was going to get an answer to 
that. 

“I understand you have a quorum for a vote.” 
“Seven of the twelve,” Joseph said. He was proud that so 

many had agreed to debate the vampire position despite the 
leader  of  the  Council,  Cassius,  evidently  being  involved 
somehow with Ludvik. 

“Eight,”  Cassius  offered.  He  held  out  a  hand,  palm 

upwards, and Joseph glanced down to see black lines traced 
from a small centre mark on the skin. Joseph reached out to 
touch  the  tracings,  but  he  stopped  when  Cassius  clenched 
his hand into a fist. 

“Eight means we can debate without the other four. Nine 

background image

The Third Kingdom 

 

 

33 

including you.” 

Joseph was puzzled. “I’m not on the Council.” 
“Emery is dead.” 
Grief  coloured  Cassius’s  words  and  that  same  grief 

snapped  suddenly  inside  Joseph.  Emery  was  the  oldest  of 
Joseph’s clan and as such took one of the seats Joseph would 
one  day  fill.  They  were  as  close  as  distant  family  could  be, 
which wasn’t that close, but that didn’t make a difference as 
to how Joseph reacted. Any vampire loss was felt keenly by 
all. 

“How?” he asked. 
“Sterling  too,”  Cassius  added.  “I’m  the  only  one  that 

made it out.” 

Joseph  recalled  the  last  known  place  Cassius  had  been 

was  at  Glitnir,  seemingly  plotting  with  Niceros,  the  wolf 
shifter, and Ludvik himself. 

“From Glitnir?” 
Cassius  nodded.  “You  have  no  reason  to  trust  me,  but  I 

swear on my clan’s lives that I thought I was doing the best I 
could  by  protecting  the  vampires’  stake  in  whatever  came 
next.” 

Joseph  didn’t  reply,  he  simply  listened  as  Cassius 

continued.  At  times  he  was  choked  with  emotion  as  he 
spoke of Emery and Sterling, good vampires, now both dead 
at Ludvik’s hands. 

“He cursed all three of us, but he didn’t realise what I had 

inside me, a strong heart that has enough magic to stop itself 
from being destroyed. Sterling was turned to ash in front of 
me,  Emery…”  Cassius  stopped  and  more  tears  joined  the 
first. “I loved him…” 

Sudden  realisation  flooded  Joseph.  Cassius  and  Emery 

were partners? Why had he never seen it? 

“He died screaming for me, tortured and killed, all for me 

to continue helping. I tried to do what Ludvik wanted. I had 

background image

RJ Scott 

 

 

34 

to keep Emery alive, but at the end, when I cleared the path 
for  Nicholas  to  get  Brody  out  of  Glitnir,  I  knew  Emery 
would die.” He reached out and gripped Joseph’s arm. “You 
remember  what  it  was  like.  You  knew  the  pain  under 
Ludvik’s  hold.  Ludvik  was  destroying  his  mind  and  I 
couldn’t stand to see Emery in pain. It was me that pushed 
the dagger into Emery’s chest, me who held him as he died. 
He wasn’t even Emery anymore.” 

Cassius  bowed  his  head  and  compassion  swelled  inside 

Joseph. The vampire that stood before him was broken and 
had just lost the greatest part of himself by his own hand.  

“Your hand…” 
“I  don’t  have  long.  Ludvik  poisoned  me  with  his  curses 

and sent me back here as a warning. Even my heart will stop 
now I have lost Emery.” He looked up, his gaze direct and 
focused  on  Joseph.  “Call  the  Council,  take  your  place,  and 
we’ll win this thing before it’s too late.” 

He  stumbled  and  his  grip  on  Joseph’s  arm  tightened 

momentarily.  Instantly  Joseph  knew  what  to  do.  Helping 
Cassius  to  the  side  gate,  he  waited  until  the  older  vampire 
pulled himself upright and with great authority strode into 
the inner courtyard. He shouted forcefully as he entered the 
main  building  and  it  seemed  to  Joseph  that  within  mere 
minutes eight Council members, with him as the ninth, were 
in the room at the centre of the  Council’s  home. They took 
their seats and momentarily Joseph hesitated, as his seat was 
where  Emery  would  normally  be.  He  hovered  behind  the 
chair,  but  Cassius  indicated  he  should  sit  and  no  one  else 
argued.  

“Sterling is dead,” Cassius announced strongly. “Emery is 

dead.  Both  killed  by  Ludvik  Peitrol.”  The  others  on  the 
Council  looked  at  each  other  but  stayed  silent.  More  than 
one  of  them  looked  over  at  Joseph  and  he  moved 
uncomfortably on the cold stone seat. Sitting here still didn’t 

background image

The Third Kingdom 

 

 

35 

seem  right  and  neither  did  the  grief  carved  into  Cassius’s 
face. 

Cassius carried on. “You need to pull every vampire back, 

protect the clans. He’s ready to destroy anyone who isn’t on 
the same path as him.” 

“How do we know this?” Eben of the Sinclair clan spoke 

up when everyone else had fallen silent. 

Cassius looked at Eben pointedly  and the other vampire 

visibly wilted. “On the life of my clan I swear this is true. I 
tell  you  that  Joseph  and  Micah  are  the  twins  said  to  bring 
around  the  emergence  of  a  third  Kingdom,  where  even 
vampires and blood demons work side by side.” 

He  let  the  bombshell  sit  for  a  while.  A  couple  of  the 

Council  members  looked  concerned,  old  guard  who  still 
thought that vampires had done nothing wrong when  they 
created  blood  demons  a  millennia  ago.  And  that  no  one 
should be changing the status quo. 

Finally it came to the vote. They’d need seven of the nine 

here to agree to the recall and the position with Joseph and 
the  Underground.  Cassius  and  Joseph  raised  hands,  three 
automatically followed. Another stood and left the chamber. 
Cassius glanced at the three remaining members who looked 
from Joseph to Cassius and back again. One of them raised a 
hand. 

“Agreed,” he said firmly. Finally it was down to Eben and 

one  other.  Eben  looked  to  be  having  some  kind  of  internal 
battle  but  he  finally  raised  his  hand.  They  had  their  seven. 
Relief  poured  through  Joseph.  Recalling  the  vampires, 
hundreds of families  over the entire Kingdom and beyond, 
all  answering  the  call  of  the  Underground,  standing  their 
ground and wanting a better future for all, was impressive. 

“I have one final thing to say,” Cassius said. He stood up 

and  crossed  his  arms  over  his  chest.  “As  leader  of  this 
Council it is my right to choose who succeeds me. I wanted 

background image

RJ Scott 

 

 

36 

to choose Joseph—” 

“No,” Joseph said vehemently. 
Cassius  released  a  hand  to  hold  it  up  and  forestall 

Joseph’s arguments. “But Joseph is meant for greater things. 
As  one  of  the  twins  he  has  the  hope  of  an  entire  Kingdom 
resting  on  his  shoulders.  So,  I  call  for  Eben  as  my 
replacement.” 

Eben looked up at him, surprised. Joseph agreed that the 

choice  of  Eben  was  a  shock.  He  and  Cassius  butted  heads 
every time they met up. 

Eben stood up and looked about him uncertainly. No one 

else  seemed  to  have  an  issue  with  what  Cassius  just  said, 
and finally he simply placed his hand over his heart. “It’s an 
honour,” he said. 

Cassius merely nodded to acknowledge the commitment. 

“Can you take care of bringing everyone home?” 

“Absolutely,” Eben said. Then it appeared everything that 

needed to be spoken had been said. 

Cassius  left  the  Council  chambers  and  Joseph  stood  and 

followed. Outside he found Cassius leaning against the wall 
and  breathing  heavily.  Up  close  in  the  well-lit  hallway 
Cassius looked ill and Joseph helped him to his room. Micah 
was there in the hallway, and between the two of them they 
managed to get Cassius onto the flat pallet he used as a bed. 

“I’m  sorry  about  the  wolves,”  Cassius  said  directly  to 

Micah. “I had to play along, but I tried to stop their hurting 
your incubus friend.” 

“Brody.” 
“Yes, a good man, and Nicholas is a brave shifter. I’ll take 

my shame to the grave with me, but you have to know I had 
no choice. It was betrayal of you against losing Emery.” 

Micah crouched down next to him and gripped his hand. 

“You  didn’t  betray  us,”  he  said.  Joseph  looked  down  at 
Cassius  and  his  brother.  Micah  always  seemed  to  know 

background image

The Third Kingdom 

 

 

37 

exactly the right thing to say. 

“I checked the magic here in the walls of the Council and 

far  into  the  forest  beyond.  It’s  enough  to  keep  Ludvik  out, 
old  magic.”  Cassius  coughed  and  Joseph  observed  the  fine 
black  lines  that  traced  Cassius’s  temples.  The  curse  was 
shifting, moving inward. He knew what it was doing, taking 
Cassius to a place where only horror lived. Hell, if it hadn’t 
been  for  Phin  rescuing  him,  then  Joseph  would  have 
descended into madness and died. “If all else fails, you can 
hide here.” 

Joseph joined his twin at Cassius’s side and placed a hand 

over his heart. “We’re not hiding,” he stated simply. “We’re 
taking this right to Ludvik’s door.” 

“He’s  moving,”  Cassius  offered  on  a  cough.  “He  had 

intelligence. The Badlands. Some place called Arberfan.” He 
lay  back  on  the  thin  pillow  and  closed  his  eyes.  Joseph 
wavered  with  what  to  do.  Arberfan  was  where  Methulan, 
Ethan,  said  he  would  be,  the  place  of  the  final  battle  a 
thousand  years  before.  Was  it  really  going  to  be  the  single 
place  where  everything  came  full  circle  now?  Ice  shot 
through his heart. He’d said everyone should try and make 
it there when they accomplished their missions. Had he sent 
his friends into a death trap? 

“You’re sure it was Arberfan?” he asked as he exchanged 

glances with Micah. 

“Yes.” Cassius’s voice was weaker. “My knife,” he added. 

Cassius  reached  for  the  knife  in  his  belt  under  the 
voluminous  dark  cloak  that  hid  the  dark  veins  all  over  his 
body.  Joseph  assisted  him  and  Cassius  closed  his  fingers 
around  the  steel  blade.  Engravings  were  on  each  side,  and 
Joseph  thought  of  his  own  knife.  Each  vampire  child  was 
given a knife when they were born, passed on by parents, by 
the clans themselves. The knife meant life—and death.  

Cassius pulled the blade free from the cloak, but his hand 

background image

RJ Scott 

 

 

38 

was  shaking  badly.  He  placed  it  tip  down  against  his 
breastbone, but he didn’t have the strength to do what every 
vampire did, used the knife they were born with to end their 
lives.  Tradition.  Joseph  considered  if  it  had  been  Emery’s 
own knife that Cassius had pushed into his heart.  

“Help me,” Cassius ordered in a firm voice with no signs 

of hesitation. 

“Cassius—” 
“Emery is waiting,” Cassius replied. “Help me.” 
Micah  released  his  grip  on  Cassius’s  hand  and  instead 

wrapped  his  hand  around  the  hilt  of  the  beautiful  blade. 
Then he looked very deliberately at Joseph.  

“Together,” he said. 
Joseph  placed  his  own  hand  above  Micah’s,  and  with  a 

small smile Cassius closed his eyes. 

“Thank you,” he said softly. “Thank you.” 
He tensed his hand and pushed down and a millisecond 

apart  Joseph  and  Micah  assisted  the  knife  into  Cassius’s 
heart.  The  effect  was  instantaneous,  Cassius’s  body 
disintegrating  into  fine  ash  before  them.  Joseph  closed  his 
eyes  and  sent  a  wish  after  Cassius  that  he  find  his  Emery. 
Then in a smooth move, he released the knife and left it in 
Micah’s  hold.  Micah  seemed  to  understand  that  Joseph 
couldn’t hold the blade and instead tucked it into his jacket. 
It  would  need  to  be  returned  to  the  Fletcher  clan  for  a 
newborn. 

“They’ll  be  safe  here,”  Micah  suggested,  “any  vampire 

that rallies to the cause and comes home. We need to leave.” 

“We  need  to  get  to  the  Badlands,  to  Arberfan.  If  we  get 

outside  the  perimeter  of  the  Council  we  could  port  out…” 
Joseph stopped. They wouldn’t be porting anywhere. Using 
magic would leave a trail for Ludvik to follow, but did that 
even  matter?  Phin  used  his  magic.  “Yeah,  we’ll  port  out. 
Can’t be any worse than knowing Ludvik is already on his 

background image

The Third Kingdom 

 

 

39 

way to the one place I thought was safe.” 

Micah  smiled.  “I’m  up  for  a  run  until  we’re  clear  of  the 

barrier.” He stood and held out a hand to help Joseph stand, 
then  pulled  him  in  for  a  hug.  “Come  on,  big  bad  Council 
member, it’s been a long time since we ran together.” 

Micah  was  right.  Joseph  couldn’t  recall  the  last  time  the 

two  of  them  were  together  and  just  went  for  a  run  for  the 
hell  of  it.  He  enjoyed  the  embrace  of  his  twin,  then  pulled 
back. 

“First one to the end of the magic barrier wins,” he teased 

in an attempt to lighten the situation. Micah looked at him, 
puzzled, then shoved him hard so he stumbled, and quicker 
than Joseph could shout, he was out the room at a run. 

Freaking brothers. So competitive. 

 

 

background image

RJ Scott 

 

 

40 

 
 

Chapter Four 

 
 

The Forest 
 

onnor  paced  the  clearing  as  naked  as  the  day  he  was 
born.  Declan  hadn’t  returned  to  the  camp  yet,  and 

Connor didn’t like the fact he was stuck here until his entire 
pack  was  back  with  him.  They’d  split  into  groups,  the  five 
shifter-Retrievers that had all submitted to Connor as Alpha 
had become two teams, one led by him, the other by Declan.  

And where the hell was his Beta? Declan was not only his 

deputy  but  also  his  friend,  and  unease  prickled  down  his 
spine. This was a reconnaissance mission only. They’d been 
tasked  by  Joseph  to  see  if  they  could  turn  any  of  the  other 
Retrievers.  Joseph  reasoned  if  five  would  bow  down  to 
Connor, then surely more would follow. He was playing on 
the fact that Declan considered Connor an Alpha, as did the 
five that had left Glitnir’s employment. It meant, to Joseph, 
that surely Connor was indeed an Alpha. 

“I  don’t  like  this  Alpha  shit,”  he  said  to  no  one  in 

particular.  One  of  his team,  a  muscle-bound  bear  of  a  wolf 
called Flint moved closer, and Connor deliberately changed 
directions in his walk to avoid getting too close. They might 
have all sworn some Wolf Shifter promise to Connor but that 
didn’t  mean  Connor  entirely  trusted  either  of  the  two  that 
remained  with  him  while  Declan  ran  off  with  the  other 
three.  

“Alpha,”  Flint  said  respectfully.  “Should  Merrick  and  I 

background image

The Third Kingdom 

 

 

41 

check the perimeter?” 

“My name is Connor,” Connor said firmly. 
“Yes, Alpha-Connor,” Flint responded with a deferential 

nod. Connor sighed inwardly.  

“Take Merrick and see if you can scent the others circling 

back. I’m going direct to where they were.” 

“With  respect,  Alpha-Connor,  I  don’t  feel  happy  letting 

you go after Beta-Declan on your own. We have no way of 
knowing if they came across the Glitnir Retrievers, and you 
could be walking into a trap.” 

Connor tensed at the words. Yes, he could be walking into 

a  trap,  but  Declan  was  out  there  along  with  three  loyal 
shifters, and he needed Flint to check the other routes back. 

“I’ll be fine,” he said absently.  
“Alpha-Connor.”  Flint  drew  himself  tall  and  looked 

Connor in the eye. “Declan could be dead.” 

Temper spiked in Connor. Who the hell was this wolf to 

tell him that his best friend could be dead. Some of his anger 
must have showed in his face, as Flint instantly backed away 
a step and tilted his head in respect.  

Connor  winced.  He  should  say  something  to  Flint, 

reassure  him  that  he  took  his  opinions  seriously  but  that 
really,  he  shouldn’t  mention  dead  and  Declan  in  the  same 
sentence.  But  he  didn’t.  If  what  Flint  needed  was  a  leader, 
then Connor would have to be that leader and try to fake the 
whole Alpha bit.  

“Do  as  I  say,”  he  said  firmly.  He  left  no  room  for 

argument and both Flint and Merrick disappeared down the 
trail that Declan would use if everything had gone to plan. 
Connor glanced up at the sky and the heavy harvest moon 
that lit the clearing with a soft haze. The moon’s phase gave 
Connor the thrill of the wolf, but it lit them too well for any 
kind  of  quiet  approach  to  wherever  the  damn  Retrievers 
were holed up. 

background image

RJ Scott 

 

 

42 

Shifting,  he  stretched  under  the  moon,  then  shook  from 

nose to tail. Being his wolf self was enough to settle his fears. 
He would know if Declan was dead or hurt, surely? He had 
to believe Declan was okay, because he didn’t want to be the 
one to tell Levi if things had gone to shit. Connor’s pack was 
due  to  meet  up  with  Levi  at  a  town  in  the  foothills  of  the 
mountains, and he expected them to be there tomorrow.  

Lifting  his  snout  he  scented  the  air,  easily  picking  up 

Declan’s  scent  from  hours  earlier  when  he  and  his  three 
supporting shifters had left this clearing. Then with the wind 
against his muzzle, he sped off in the direction of his friend. 
The closer he got to where Declan was designated to check 
in,  the  worse  his  apprehension  became  until  it  was  a  knot 
inside him that wouldn’t clear. When Flint and Merrick fell 
in beside him as he ran, he didn’t even stop to order them 
away.  Their  instinct  was  to  be  with  their  Alpha  and 
Connor’s instinct was to find his friend. 

They reached the top of the valley, Connor peering down 

into  the  dark  and  attempting  to  pull  out  any  detail  that 
would  mean  Declan  had  been  here  any  sooner  than  a  few 
hours  before.  All  he  could  scent  was  blood  and  the  horror 
inside him had him panicking momentarily. He looked back 
at Flint and Merrick, then set off down the main path to the 
source of the blood. Nosing his way through bodies, at least 
ten, he couldn’t find Declan, but he mourned the young wolf 
called Kyle, one of the shifters who’d decided to follow him 
rather than Niceros. 

Niceros. That was the familiar scent in among the blood. 

Retrievers,  Niceros,  other  wolves.  Then  Declan’s  blood.  So 
clean and clear, but there was nothing here in the way of a 
body. There had been a bloody battle here with many wolf 
shifters dead. Cautiously he rounded the bodies and carried 
on  past  the  blood  of  his  friend  and  the  other  freed  wolves 
until finally the three of them were on a clear path running 

background image

The Third Kingdom 

 

 

43 

down to the middle of the valley.  

He  stopped  when  he  reached  the  edge  of  the  trees.  The 

smells here were of death and fire.  

“Took  you  long  enough  to  get  here,”  Niceros  shouted 

from  beyond  the  trees.  He  stepped  into  the  moonlight  and 
Connor immediately shifted to human. He stepped into the 
same  moonlight  to  face  the  senior  Retriever,  the  one  he 
looked upon as his Alpha until he had proved to be nothing 
more than a puppet for Glitnir.  

“I’m here now,” Connor said. He kept his tone even and 

attempted  to  push  all  worry  to  one  side.  This  showdown 
had  been  threatening  for  a  very  long  time.  The  cat  shifters 
had their territories, the vampires had their magic and their 
secrets, but the wolf shifters had the fight, the battle. 

“We  have  Declan,”  Niceros  said  with  a  definite  tone  of 

self-congratulation. 

“We  saw  the  ten  bodies  and  one  of  our  own.  I  guess  he 

didn’t  go  down  without  a  fight,”  Connor  said  proudly. 
Declan was a good fighter, a strategist, absolutely loyal. 

“He  told  us  everything  when  I  burned  it  out  of  him,” 

Niceros pointed out dryly. 

“And  I  am  supposed  to  believe  that?”  Connor  said.  He 

sensed Flint and Merrick move to stand behind him, shifting 
and forming a guard of honour, just as they had done on the 
run here.  

“I  have  fifty,”  Niceros  said  on  a  laugh.  “You  bring  two 

traitors and think you can face me down?” 

“Alpha-Connor?” Flint whispered low. He was asking for 

what next and Connor wished he knew. Then it hit him—he 
was Alpha to these two men, to Declan, and the two other 
remaining converted. That must mean something.  

“As  Alpha  I  challenge  you,”  he  called  firmly  into  the 

night.  

Silence.  Absolute  silence  broken  only  by  a  soft  chuckle 

background image

RJ Scott 

 

 

44 

that  Connor  would  have  missed  if  he  wasn’t  so  attuned  to 
the noises in the dark. 

“You  would  challenge  the  wolf  that  taught  you 

everything you know?” Niceros said. 

Connor moved closer to the voice and the scent of death 

hit him like a wall.  

“You  call  yourself  a  leader,  but  are  you  an  Alpha?” 

Connor asked.  

Niceros  stepped  into  the  glow  of  the  light  from  a  fire  in 

the  centre  of  the  clearing.  Connor  could  look  at  him  closer 
and didn’t see his clothes covered in blood. Did he even join 
in the fight against Declan? Come to think of it, Connor had 
always  offered  Niceros  his  respect,  but  why?  Certainly  not 
because of some ancient pack instinct, hell, he’d had to fight 
his  instincts  where  Niceros  was  concerned  far  longer  than 
he’d  even  admitted  to  himself.  He  may  well  have  hunted 
Micah down with the utmost focus, but his wolf had always 
second-guessed  his  human  need  to  show  respect  to  the 
captain  of  the  Retrievers.  He’d  fought  his  nature  for  the 
longest time. Was Niceros merely a politician? Was he ever a 
warrior like Connor and the other Retrievers? 

Niceros  moved  closer,  two  of  the  biggest  and  oldest 

shifters  flanking  him.  Connor  recognised  them  both  but 
didn’t acknowledge them, instead focusing on Niceros.  

“I lead the Retrievers,” Niceros said firmly. “You deferred 

to me until you got fucked over by the vampire.” 

Flint  growled  low  in  his  throat  at  the  slur  against  his 

Alpha’s  mate.  Flint  and  Micah  were  friends  now,  a 
friendship forged over a shared love of vegetables. Who the 
hell heard of a vegetarian wolf? Connor pushed the thoughts 
away  and  focused  on  the  actual  words  Niceros  was 
throwing at him.  

“I deferred to you because I didn’t know any better.” 
This time it was Niceros’s turn to growl and step closer to 

background image

The Third Kingdom 

 

 

45 

Connor. “I  don’t need to fight you,” he said. “I  won’t fight 
you for control of an army I created and trained myself.” 

Behind  him  the  two  lieutenants  looked  at  each  other, 

confused.  They  clearly  expected  Niceros  to  do  the 
honourable  thing  and  prove  to  them  he  was  the  leader  of 
this group. 

“How  many  do  you  have  now?”  Connor  asked.  “How 

many are loyal from when I  was with you, and how many 
new  shifters  have  you  blackmailed  into  this  army  you  talk 
about? Ten? Twenty?” 

Niceros  snarled  his  words,  “I  have  fifty  souls  here  with 

me and all loyal.” 

Connor did some quick calculations in his head. Not the 

kind  where  he  judged  how  outnumbered  he  was,  that  was 
obvious,  but  the  kind  where  he  assessed  what  levels  of 
training  each  of  these  fifty  wolves  would  have  had  in  the 
hurried  days  since  everything  had  gone  to  shit.  Maybe  he 
had six or seven that Connor had worked alongside. Maybe 
less. The rest were new, uncertain, green. 

“You  have  loyalty  only  because  each  Retriever  fears  for 

the family they are protecting,” Connor said. He didn’t hold 
back, he knew the other wolves loyal to Niceros were in the 
shadows waiting. He was dead, and certainly there was no 
hope of getting Declan out alive if this didn’t go well. “Each 
Retriever  is  blackmailed  into  service,  for  sins  some  of  us 
didn’t even commit. I have been estranged from my family, 
my  mother,  father,  sisters,  because  your  Glitnir  threatens 
death to them if I dare to step out of line.” 

“No one is listening to you,” Niceros blustered. He looked 

sideways at his lieutenants, who were visibly stepping back 
and  away.  Niceros  was  showing  vulnerability,  and  Connor 
may not know much about being an Alpha but he knew that 
every  Alpha,  every  leader,  earned  respect  by  not  backing 
down.  

background image

RJ Scott 

 

 

46 

“We fight. I win, you release Declan and every single wolf 

here will choose whether to swear fealty to me and submit to 
me  as  Alpha.  I  die,  then  you’ve  proved  that  you  are  the 
better wolf.” 

“You  need to  fight,”  one  of  the  lieutenants  said.  Niceros 

reacted  instantly,  slashing  sideways  with  claws  extended 
and  catching  the  lieutenant  across  the  chest.  The  wolf 
stumbled  back  at  the  sudden  attack  but  he  didn’t  fall. 
Instead he moved away from Niceros and into the night. The 
other lieutenant waited a moment, then followed suit and let 
darkness hide him. 

“I’ll  fight  you,”  Niceros  snarled.  Before  Connor  could 

react Niceros was on  him, pinning  him to the ground with 
claws dug deep into Connor’s biceps. A  typical move from 
the older man and one he’d evidently forgotten he’d shown 
to Connor on day one of training. Connor flipped the other 
wolf off, snapping his body to a crouch and only glancing at 
the wounds in  his arms. There was no  pain, only complete 
focus. This fight was to be done as a human? So be it. 

Connor  slowly  extended  his  claws,  but  Niceros  changed 

the  attack  and  took  on  wolf  form  in  an  instant,  launching 
himself  at  Connor  and  flattening  him.  Connor  rolled  from 
under him and shifted as they moved. He was heavier, but 
he fought cleanly, stopping each slash of claws with his own 
and  sinking  his  teeth  into  Niceros’s  thigh.  He  heard 
Niceros’s scream as it morphed into a howl and sidestepped 
as the wolf shook free. They circled each other, and Connor 
was aware of the shifters forming a circle around them even 
as  Niceros  tore  through  Connor’s  hip  with  his  teeth  and  a 
snarl. Connor staggered left, then in a sudden move twisted 
back to pin Niceros to the floor, his teeth deep into flesh and 
catching on bone even as Niceros clawed his way out of the 
hold.  This  was  bloody  and  evil  and  to  the  death.  Niceros 
clamped  down  with  teeth  and  claws,  then  levered  Connor 

background image

The Third Kingdom 

 

 

47 

against a tree.  

Images of what they had been through, him and Micah, of 

the  love  he  had  for  the  vampire,  of  his  family,  and  how 
much Glitnir had stolen from him flooded his fight or flight, 
and a power he had never experienced before swamped him 
with  heat.  In  one  push  he  was  free  of  Niceros  and  had  the 
other  wolf  pinned,  and  for  a  second  he  stared  down  into 
Niceros’s  amber  eyes.  He  saw  utter  defeat  in  them  and  a 
glint  of  something  else…hate.  He  finished  Niceros  off  with 
his  teeth,  tearing  at  his  throat  and  biting  down  until  there 
was no life left in Niceros.  

Agony  and  grief  poured  through  him.  His  trainer,  his 

master, the wolf who had made him the fighter he was had 
died at his hand. He stumbled back, the leg that was hurt the 
most gave way under him, and for a second he thought he 
would lose consciousness. Then a single spoken plea forced 
into his thoughts.  

Connor. 
A  voice  he  recognised.  Declan?  He  was  alive?  Connor 

stood unsteadily on his paws and stumbled his way through 
foliage  and  the  evidence  of  the  Retriever  camp.  He  could 
smell  Declan,  and  when  he  stumbled  towards  him,  Declan 
was  in  wolf  form  and  tied  down  with  silver  that  burned. 
Connor shifted and yanked away the chains, wincing as they 
left  deep  burns  in  his  already  damaged  skin.  Declan  was 
barely conscious, his fur missing in places where the chains 
had done their worst, and cuts and claw wounds on almost 
every  part  of  him.  As  soon  as  Declan  was  free,  Connor 
shifted  back  to  wolf,  and  in  a  smooth  movement  he  curled 
himself around Declan and closed his eyes.  

No  one  else  would  hurt  Declan.  Connor  would  deliver 

him back to Levi. And Connor? He would see Micah again.  

But only if the rest of the wolves had their answer as to who was 

Alpha. 

 

 

background image

RJ Scott 

 

 

48 

 
 

Chapter Five 

 
 

ow  long  he  was  asleep  or  unconscious,  Connor 
couldn’t  tell.  Each  time  he  opened  his  eyes  he  felt 

stronger  as  he  allowed  his  wolf  to  heal  him,  and  he  could 
sense Declan was waking in a similar way. Flint and Merrick 
stood guard, neither moving, but given they were only two 
against  many,  Connor  surmised  the  other  wolves  had 
decided to wait this out. They were probably waiting to see 
what  Connor  had  to  say  about  anything  at  all  and  weren’t 
trying to dive in and challenge for leadership. 

The  sun  was  high  in  the  sky  when  he  felt  able  to  move 

away  from  Declan,  and  he  shifted  to  human  and  rose  to  a 
crouch.  Both  Merrick  and  Flint  shifted  as  well  and  tilted 
their heads in respect.  

“Alpha-Connor,” Flint offered.  
“What happened?” Connor asked. 
Flint looked puzzled. “You defeated Niceros.” 
“I mean…after that.” 
“No  one  left,  not  even  those  most  loyal  to  Niceros  and 

Glitnir. They are waiting for you.” 

“And none of them want to fight me for Alpha?” Connor 

couldn’t  help  the  surprise  in  his  voice.  He  was  a  sitting 
target,  but  if  he  had  to  protect  his  position,  he  guessed  he 
would have to. Flint got that look again, the one that said he 
thought Connor was talking complete rubbish.  

“Are you able to talk to the rest of your pack?” This time 

it  was  Merrick  speaking,  and  he  was  looking  pointedly  at 

background image

The Third Kingdom 

 

 

49 

Declan  who  stirred  and  was  concentrating  on  pushing 
himself to sit. Connor stood, then reached to haul his friend 
to his feet.  

“You okay?” he asked Declan.  
“Yeah,”  Declan  responded  with  a  groan.  “We  were 

outnumbered.” 

“I know, I saw the evidence of the kills.” 
“They got Kyle. Poor kid never stood a chance.” 
For a second he and Declan bowed their heads in respect 

for  the  dead.  Evidently  the  other  two  who  had  gone  with 
Connor  were  still  here  somewhere.  He  hoped  they  were 
alive, or as near as they could be in order to heal. 

“Alpha-Connor?”  Flint  interrupted.  “Everyone  is 

waiting.”  

Declan waved a hand indicating Connor should go first, 

then  when  Connor  moved  he  fell  naturally  into  the  Beta 
position  at  his  side  with  Merrick  and  Flint  alongside  him. 
Instinctively Connor walked back to the clearing. Wolves in 
human  shape  were  standing  and  waiting,  some  dressed, 
some naked like him.  

Connor stood silently and turned in a circle as each wolf 

around him tilted their heads and bowed slightly, enough to 
emphasise the loyalty.  

“Seems like you have  a pack,” Declan murmured. “Fifty 

or so wolf shifters have just joined our side.” 

Connor nodded and drew himself tall. “Every single one 

of you has the chance to leave. Find your families. I will hold 
no oath over you until you are happy that each of your loved 
ones are safe.” 

“Alpha, sir, our families will only be safe if we fight  the 

Glitnir  that  threatens  them,”  someone  called  with  a 
respectful tone.  

“The only way to see our families is to make them safe,” 

someone else joined in. 

background image

RJ Scott 

 

 

50 

“Glitnir needs to see what was happening.” 
“Glitnir is poisoned.” 
The  words  came  at  Connor  like  arrows  and  each  one 

pierced  his  determination  to  allow  every  wolf  to  take  his 
freedom. 

“At dawn we leave for the others who  would fight  with 

us,” Connor said softly. “Those wanting to go with us can be 
here then, anyone else, you are free to go, and I swear on the 
life  of  my  sisters  that  I  will  not  hold  you  to  any  historic 
fatalistic oath.” 

He  turned  to  leave,  but  stopped  when  one  wolf  began 

chant ‘Connor’ over and over, then another. When he turned 
to face the shifters, he saw that every man there was on one 
knee with neck exposed, calling his name. 

“You have to do something,” Declan insisted in his ear. 
“What?” Connor replied just as quietly.  
“Go and acknowledge each shifter,” Merrick offered.  
Connor felt alternatively embarrassed and empowered as 

he approached each wolf and touched their head gently. As 
he did, each man shifted to wolf until he was surrounded by 
exactly fifty-three wolves, Declan included. When he himself 
shifted he howled to the sun, and the chorus of every wolf 
howling as one was as healing as magic but without the side 
effects.  

Connor, for better or worse, was Alpha.  
 

* * * * 

 
The  ragtag  group  of  shifters  made  their  way  to  the  new 

meeting  place  for  the  Underground.  Connor  didn’t  know 
where  Arberfan  was,  but  he  headed  for  the  Badlands  and 
hoped  to  hell  the  rest  would  be  obvious.  The  Badlands 
wasn’t  the  best  place  to  be,  too  many  blood  demons  who 
were  taking  the  dissent  in  the  Second Kingdom  among  the 

background image

The Third Kingdom 

 

 

51 

Feline Guild, the elves, and the blood demons and using it as 
an  opportunity  to  cause  chaos.  Too  many  murders  and 
robberies, and Connor was on his guard as they approached 
the  wide  spaces  of  land  that  bracketed  the Red  Mountains. 
They’d  stopped  at  their  makeshift  camp  to  collect  clothes 
before  they  left,  but  most  of  the  journey  home  they  were 
shifted and living for the run through the forests. 

Declan watched Connor closely as they travelled. Connor 

didn’t  want  to  be  Alpha,  he  was  happy  to  defer  to  Joseph 
normally,  but  from  what  Declan  had  heard  the  fight  with 
Niceros  was  brutal  and  Connor  proved  himself  amazingly 
well.  How  that  was  going  to  go  down  when  they  met  up 
with  everyone  else  was  another  thing  altogether.  As  they 
journeyed, a total of eight days, he saw a marked difference 
in Connor and he wasn’t afraid to mention it. At first he said 
Connor  was  Alpha  but  didn’t  act  like  it,  then,  when  there 
was any sign of question or dissent, Declan pointed out the 
clear way Connor would deal with it, sometimes just with a 
snarl. Obviously Declan had considered how this was going 
to  change  the  dynamic  between  Connor  and  his  lover, 
because he said so.  

“What’s wrong?” Connor asked him. 
“Nothing.” 
“Your face is creased worse than yesterday’s shirt.”  
Declan glanced around at the nearest shifters, all of whom 

were far enough away so they could talk privately. Seemed 
like  everyone  always  gave  him  and  Declan  space  and 
Connor  guessed  it  was  because  he  was  Alpha  and  Declan 
was chief Beta, or whatever it was called.  

“Micah is a strong man in his own right,” Declan began. 

“Do you think you’ll have to act differently in private than 
you  have  to  now  in  public?  Can  Alphas  even  do  that?  Do 
you think this will change you and Micah?” 

Now it was Connor’s turn to frown. “What?” 

background image

RJ Scott 

 

 

52 

“Oh  come  on,”  Declan  sighed.  “You  can’t  tell  me  you 

haven’t considered what could change with you and Micah 
now you’re all big bad Alpha with your own army.” 

Connor  shook  his  head,  still  with  the  frown.  “I  love 

Micah.”  That  was  all  Connor  was  going  to  offer  him  but 
Declan wasn’t ready to let this rest. 

“Yeah,  but  it’s  not  going  to  be  equal  when  you  need 

Micah to bow down to you.” 

Connor snorted at the thought of Micah doing anything of 

the  sort.  He  leaned  in  to  Declan.  “You  know  we  switch, 
right?” 

Declan shrugged. “Won’t matter when your wolf wants to 

go all Dom on his ass.” 

“You don’t get it, do you?” He leaned in closer. “My wolf 

is very subservient to Micah.” 

Declan blinked at him. “Really?” 
“Uh-huh.” 
They  were  interrupted  by  someone  ahead  calling  back. 

Both  Declan  and  Connor  ran  to  the  front  of  the  line  of 
shifters,  some  in  wolf  form,  some  human  like  them.  The 
advance security guard had returned. 

“What is it?” 
“Alpha-Connor,”  Flint  began  urgently.  “Our  way  is 

blocked about five miles forward. Glitnir colours on an army 
of fae, maybe two thousand souls.” 

Connor sensed his wolves, his pack, close around him, all 

waiting for his infinite words of wisdom. He just wished he 
had  some.  Going  around  an  army  would  add  four  days, 
maybe  more,  to  an  already  long  run,  and  that  didn’t  even 
begin to include the danger of each and every fae that would 
be there. He tilted his head back to the sun’s rays and closed 
his  eyes.  Was  Ludvik  there  with  the  army?  Had  he  left 
Glitnir?  If  they  ran  round  the  army  would  they  make  it  to 
the rest as they met at Arberfan? 

background image

The Third Kingdom 

 

 

53 

At  least  no  one  was  prompting  him  for  an  answer,  not 

even Declan. 

“Okay,  I  need  two  volunteers  with  me.  The  rest  of  you 

will  circumvent  the  army  and  get  to  Arberfan  as  soon  as 
they can.” Everyone was silent for a millisecond, then chaos 
broke  out.  Over  and  above  it  all  two  voices  stood  out. 
Declan, who he expected, and Flint, who he didn’t.  

“I’m with you,” Flint said forcefully. He moved to stand 

right  in  front  of  him  with  his  arms  crossed  over  his  broad 
chest. 

“I’m with you,” Declan said just as forcefully. 
Connor  looked  at  Declan  with  sorrow  inside  him.  He 

wanted  to  apologise,  but  something  inside  him,  that 
nebulous  feel  of  Alpha,  was  enough  to  have  him  stiffening 
his resolve. “You need to stay with the pack. As  my Beta I 
need you with them,” Connor said to his best friend firmly.  

“Connor…” Declan began, then he stopped. “Yes, Alpha.” 
“Flint, you’re with me.” Flint nodded and Connor turned 

to  the  rest  of  the  group.  “I’m  not  ordering  any  one  of  you 
closer  than  this,  but  we  need  to  see  what  they  have  so  we 
can take whatever we find back to the rest.” 

“Alpha-Connor,”  Merrick  stepped  forward  and 

exchanged a determined look with Flint. “I’m with you.” 

Connor  glanced  around  him  at  every  single  wolf  shifter 

that  stood  and  waited  for  him  to  speak.  They  all  looked  to 
him for something profound, some kind of direction. 

“Declan, as my second in command, will lead the run to 

the grouping area.” 

A  chorus  of  ‘yes,  Alpha’  echoed  around  him.  The  pack 

moved  away,  and  it  was  obvious  they  sensed  Connor 
wanted a short time with his Beta. 

“If I don’t see you at Arberfan, can you tell Micah…” He 

stopped. Declan waited patiently for more words, but when 
it was obvious that Connor had stopped he simply closed his 

background image

RJ Scott 

 

 

54 

eyes. 

“I won’t need to tell Micah anything.” He held out a hand 

to  shake,  but  Connor  pulled  Declan  in  for  a  hug.  They’d 
been  friends  since  they  were  thrown  together  as  Retrievers 
and  the  thought  of  not  seeing  him  again?  It  didn’t  bear 
thinking about. He hugged Declan, then released him. 

“Stay alive, my friend,” he said. 
“I’ll see you at Arberfan,” Declan replied. Then he jogged 

over  to  the  remainder  of  the  pack  and  as  one  they  took  a 
ninety-degree  turn  off  the  path  and  into  the  forest.  Connor 
watched  them  go  and  Flint  and  Merrick  flanked  him.  He 
pushed away the sudden fear that this was the last time he 
would see Declan. 

And Micah?  
Connor’s  wolf  was  restless  at  the  thought  of  Micah.  The 

vampire was Connor’s lover, his wolf’s fated mate, and just 
the thought that he would never touch Micah again had him 
stubborn  in  his  resolve  that  he  would  make  it  to  Arberfan 
alive. 

I can take on a couple thousand fae.  
I. Am. An. Alpha. 

 

 

background image

The Third Kingdom 

 

 

55 

 
 

Chapter Six 

 
 

The Badlands, Resistance Camp 
 

euben  set  the  cup  down  on  the  table  and  slid  in 
opposite Nick. He nodded his welcome and received an 

equally  restrained  nod  in  return  from  the  wolf  shifter. 
They’d  been  in  the  Badlands  for  three  days  now  and  the 
tension  in  the  small  camp  was  palpable.  Levi  had  arrived 
this morning fresh from his work with the bear shifters, and 
he’d brought with him a couple of the largest bears Reuben 
had ever seen. They were big, broad, burly men with a cool 
line  in  sword  fighting  and  wrestling.  They  promised  more 
would  follow  and  Levi  seemed  convinced  that  this  would 
happen.  

Levi and Brody were off to one side of the camp talking, 

which  left  Reuben  either  sitting  with  the  Bears,  who  didn’t 
like talking much, or finding a drink and joining Nick. He’d 
looked  for  Ethan,  but  just  like  the  past  three  days,  his 
infuriating  partner  had  taken  to  meditation.  Sitting 
absolutely still in their tent and chanting was not something 
Reuben was really up for. Apparently Ethan was getting in 
touch with the side of himself that he was slowly coming to 
terms with, the magic that resided in his heart. 

“Wish  Joseph  and  Micah  would  get  a  shift  on,”  Reuben 

said to start a conversation. 

“And Connor with Declan,” Nick replied. It was the same 

thing  they’d  said  each  morning  they  met  here  over  herbal 

background image

RJ Scott 

 

 

56 

drinks and meagre supplies. Nick went off and hunted and 
Reuben  went  with  him  each  day  after  this  drink.  Reuben 
didn’t  have  the  luxury  of  shifting  into  a  wolf,  but  between 
him  with  his  crossbow  and  Nick  with  his  claws,  they’d 
managed to add meat to the crap that attempted to pass for 
food here. 

That was the sum of the conversation. They just enjoyed 

sitting there looking out at the forest and knowing that the 
inevitable  battle  was  just  out  there  waiting  for  them  and 
passed time until the hunt was done. 

Nick frowned into his drink, then pressed one hand to his 

temple. 

“What’s  wrong?”  Reuben  asked.  This  was  new,  this 

expression  of  concern.  Add  in  the  pain  in  his  eyes  and 
Reuben didn’t have to be a wolf expert to know something 
was wrong with Nick.  

“Wolves,” Nick blurted out and sat upright abruptly. 
“Well that’s a good thing, right?” Reuben could do with a 

few wolves to liven up the whole bear-wrestling thing. 

Nick  pushed  up  and  away  from  the  small  roughhewn 

table  and  shook  his  head.  “No,  only  three,”  he  snapped. 
Then, saying nothing, he dived into the forest down the hill, 
and Reuben didn’t know whether he should stay or follow. 

He sensed Levi and Brody behind him. “What’s wrong?” 

Brody asked. Both he and Levi moved to Reuben’s side with 
weapons drawn. 

“Nick said he scented three wolves,” Reuben explained.  
That could only mean one thing. Declan and Connor had 

failed in garnering the support of the Glitnir Retrievers. 

“We’ll  be  fine  without  them,”  Levi  said  in  his  usual  no-

nonsense tone.  

Reuben wasn’t so convinced, as he knew Joseph had been 

counting  on  the  wolf  shifters  withdrawing  their  support 
from  Ludvik  to  strike  another  blow  to  Ludvik’s  plans.  He 

background image

The Third Kingdom 

 

 

57 

drew his crossbow from the hook around his shoulders and 
notched an arrow in readiness with absolute focus on every 
sound. All three men stood absolutely still. The noise in the 
forest  of  footfalls  and  crashes  had  Reuben  tensing.  This 
didn’t sound good. He counted down from five. 

Five. 
If  Nick  wasn’t  back  by  one  he  was  going  in  whether  or 

not that left the camp one more person down.  

Four. Three. Two. 
He  didn’t  reach  one,  as  a  small  group,  Nick  included, 

stumbled into the camp. Two wolf shifters held another up 
and Nick was leading them this way. What he called out had 
dread knifing into Reuben’s chest. 

“It’s Connor, he’s injured.” 
“Bring  him  in  here,”  Ethan  called  from  behind  Reuben. 

The wolves did as they were instructed and Connor was laid 
on the thin cot that Ethan had designated the sick area. He’d 
stocked  it  with  herbs  and  bottles  taken  from  the  bears  by 
Levi  and  added  in  some  parts  of  his  own  making.  Reuben 
held back, hovered at the opening of the tent. 

“What happened?” Ethan asked urgently. There wasn’t a 

whole lot of blood, but Connor looked grey and ashen, near 
death. One of the other wolves spoke up succinctly and with 
no drama. 

“Alpha-Connor  led  us  as  a  scouting  party  into  an  area 

where  Ludvik  has  an  army  amassing,  some  twenty  miles 
from  here.  He  sent  the  remainder  of  the  wolves  in  a 
circuitous  route.  We  were  attacked  and  rendered 
unconscious  and  when  we  woke  Alpha-Connor  did  not 
regain  consciousness.  There  are  no  obvious  bleeds  or 
wounds.” 

The report given, the wolf stepped back and straight into 

Reuben who gripped him to stop his stumbling.  

“Were you followed bringing him here?” he asked. 
“We  scented  nothing  in  the  way  of  being  followed,”  the 

background image

RJ Scott 

 

 

58 

second  wolf  shifter  answered.  “We  need  to  report  the 
intelligence.” 

“You can do that to me.” 
Reuben  stalked  out  of  the  tent  and  he  couldn’t  stop  the 

curls of fear inside him. They were a small group still, and 
an army of two thousand was little more than a day away. 
They’d have to move on, they couldn’t stay here. 

“Report.” 
“I’m  Flint,  this  is  Merrick.”  Flint  was  a  big  wolf,  all 

muscles  on  muscles,  with  an  intelligent  gaze  and  claws 
extended  from  his  fingers.  “Alpha-Connor  instructed 
surveillance, and this is what we did. There is dissent in the 
ranks  of  Ludvik’s  army.  Word  reached  them  of  Niceros 
dying and half the army began to drift away in small groups. 
We  saw  glaistig,  fairies,  and  dryads  all  leaving  within  an 
hour  of  us  watching.  Alpha-Connor  went  closer,  reported 
back to us that the glaistig were talking of finding us to join 
us.  He  chose  to  approach  them  as  they  were  in  a  western 
encampment and separate from the rest. When he came back 
we had maybe moments before neither of us can remember a 
thing. The rest you know.” 

Reuben  listened  carefully  to  all  the  intelligence.  Having 

the  glaistig  on  their  side  would  be  a  big  thing.  The  fierce 
female  warriors  were  loyal  to  the  Fae  Alliance  ordinarily, 
and for them to seek an alliance with Joseph was something 
very important.  

“In  conclusion,  Ludvik  still  has  a  thousand  souls  who 

remain loyal.” 

Merrick  nodded.  “He  speaks  a  lot  of  rhetoric,  and  we 

blended with the shifters from the City. What he says makes 
the  crowd  want  more.  A  lot  of  his  focus  is  on  the  blood 
demons.” 

“Are you hurt?” Reuben asked. Both shifters shook their 

heads.  “And  you  say  the  remainder  of  the  shifters  that 

background image

The Third Kingdom 

 

 

59 

Connor recruited are on their way.”  

“Maybe two days away. And no, neither of us are hurt.” 
Reuben considered what to do next. “I’m sorry to ask this 

of you, but I need you out there covering our six, watching 
for  anything  out  of  the  ordinary.”  He  wondered  if  the  two 
shifters would refuse to leave Connor’s side, but neither one 
argued and in an instant they were naked, shifted, and into 
the forest.  

“What can we do?” Levi asked from behind him. Reuben 

turned to focus in on the incubus.  

“You heard?” 
“Enough.” 
“We need to post guards, the two bear shifters, and I need 

you and Brody out there as well. We need a perimeter and I 
want  hourly  reports  and  enough  forewarning  for  what  is 
here  to  fall  back  to  Arberfan  or  move  into  the  Second 
Kingdom. At least we know the King has our backs there.” 

Levi  nodded  and  sprinted  back  up  to  where  Brody  was 

standing by the tent where Connor lay. In an instant they too 
were  into  the  forest.  Intelligence  was  paramount  and  they 
didn’t have enough to know whether to stand or run. 

And  what  the  hell  had  happened  to  Connor?  Reuben 

went straight to the tent and what he saw was enough of a 
shock to render him speechless for a second. Ethan sat next 
to  a  prone  Connor  on  the  bed  and  was  staring  down  at 
Connor’s  exposed  chest.  The  skin  had  been  carved  and  the 
patterns were bloody and engorged with pink puffy skin.  

“What the hell?” Reuben asked in horror. 
Ethan  looked  up  at  him  briefly.  “The  same  runes  that 

were carved into me. I know them.” 

“Ludvik did this?” 
Ethan  shrugged  and  traced  one  of  the  runes  with  his 

finger. As he did so the scar healed but literally seconds later 
it reopened. “I can’t heal it. Not with anything I have here.” 

background image

RJ Scott 

 

 

60 

“What  does  he  need?”  Reuben  couldn’t  imagine  Micah 

being  without  his  wolf,  it  would  kill  him.  Reuben  decided 
there  and  then  he  would  go  and  find  whatever  Connor 
needed. 

“Micah and Joseph.” 
Reuben  slumped  to  the  nearest  stool  and  steepled  his 

hands. “That I can’t do. We have no idea if they are still at 
the Council. We need Phin so he could port there and talk to 
them. There has to be a reason they’re not here yet.” 

“His  vital  signs  are  good,”  Ethan  reassured.  “He’s  alive. 

It’s almost like he’s sleeping.” 

“You think Micah knows? Think he can feel this?” 
“I  hope  not.  I  remember  the  runes,  the  agony  of  having 

them  carved  into  my  skin.  I  was  still  awake  each  time  it 
happened.  When  Ludvik  carved  them  he  told  me  he  was 
teaching  me,  showing  me  his  love.”  Ethan  stood  from  his 
seat and wrapped his arms around his middle. Reuben had 
never  seen  his  lover  look  so  utterly  vulnerable.  Without 
words he rose and wrapped his own arms over Ethan’s and 
pulled him back for a hug. Ethan appeared to sink into his 
arms. 

“I’m sorry you went through that,” Reuben offered. “If I 

could have done it in your place…” 

Ethan  turned  in  his  arms  and  locked  his  hands  behind 

Reuben’s  head.  “I  wouldn’t  have  let  you  do  it,”  he  said.  “I 
was  the  one  he  was  punishing.  He  just  wanted  you  dead. 
Because of that I am alive now to be with you.” 

Reuben rested his hands on Ethan’s hipbones and pulled 

him  closer  until  they  aligned.  He  wasn’t  hard,  neither  was 
Ethan. This wasn’t the time or the place for carnal thoughts. 
They just needed to get through this. Somehow. 

“Wha—wha—”  Connor  murmured  from  the  bed.  Both 

Reuben  and  Ethan  turned  to  look,  but  Connor  was  merely 
dreaming. When the dream became more, a nightmare that 

background image

The Third Kingdom 

 

 

61 

had  him  calling  out,  Ethan  climbed  back  on  the  bed  and 
insinuated  himself  behind  Connor  and  stroked  the  wolf 
shifter’s  long  shaggy  hair  back  from  his  face.  The  touch 
appeared to settle Connor. 

Ethan looked up at Reuben. “We need Joseph and Micah. 

He needs his lover and Joseph’s magic. And we need Phin.” 

Reuben  would  give  Ethan  anything,  the  sun,  the  moon, 

the  stars,  his  very  last  breath  in  this  world.  But  unless 
Reuben  was  suddenly  gifted  with  the  ability  to  port  like 
Phin and Joseph could, then he couldn’t do a damn thing to 
supply Joseph, Phin or Micah here and now. 

They  looked  at  each  other  as  hope  began  to  chip  away. 

Connor was one of the good guys, and to see him and Micah 
together  was  like  looking  at  him  and  Ethan  so  many 
centuries before. 

What could he do? This was impossible. 

 

 

background image

RJ Scott 

 

 

62 

 
 

Chapter Seven 

 
 

icah felt sick. It wasn’t the sickness of being ill, but an 
utter  dread  that  coiled  in  his  stomach  and  wouldn’t 

leave  him.  Something  was  wrong,  but  he  couldn’t  get  a 
handle on what it was. They hadn’t been followed from the 
Council and there were no magic signatures that Joseph had 
discerned.  For  all  intents  and  purposes  they  had  made  it 
away  from  there  without  issue.  Joseph  was  even  talking 
about  porting  the  rest  of  the  way  as  soon  as  his  body 
recovered from being in the shielded Council chambers. 

“What’s  wrong?”  Joseph  asked.  Micah  frowned  at  his 

twin.  

I don’t know, he thought instantly.  
Joseph smiled at him. Seems like we have our mojo back, he 

thought. 

Can we port now? Micah sent the thought even as sudden 

excruciating  pain  knifed  through  his  stomach  and  into  his 
chest.  His  insides  were  on  fire  and  he  fell  to  the  floor, 
panting  through  the  pain.  Joseph  was  at  his  side  in  an 
instant.  

“Micah!” he shouted. 
Micah  yanked  at  his  dark  shirt,  ripped  it  apart  and 

pressed his hands to his skin. “Burns,” he managed to say. 

Joseph  pressed  his  hand  to  his  temple,  then  to  his  own 

stomach.  Fuck.  Whatever  Micah  was  feeling,  his  twin  was 
feeling too. Micah breathed through the pain and ran shaky 
hands down his skin. There was nothing there to see, but he 

background image

The Third Kingdom 

 

 

63 

could feel burning just below the surface. Abruptly he knew, 
instinct telling him he was sharing something with the only 
other person who got inside his head. 

“Connor.” He forced the words out. Joseph yanked him to 

stand  as  he  muttered  words  and  Micah  saw  a  portal  form. 
Thank you, he mentally sent to his twin. Then he was sucked 
into the swirling vortex, and when they landed feet first into 
a forest glade, the pain inside him forced him to his knees, 
then  to  his  side  where  he  curled  up  in  a  foetal  position. 
Joseph yanked at him again, manhandling him up to stagger 
forward. 

Connor was here. Sleeping, in agony, and Micah allowed 

himself to be led wherever Joseph thought he should be. He 
sensed Connor and a bed and fell down next to his lover, the 
pain intensifying, then nothing. 

 
When he woke he sensed Joseph there, heard words, felt 

his  touch,  and  thought  he  could  hear  Phin as  well.  Among 
all  of  them  the  pain  was  receding  and  more  of  Connor 
invaded his mind until Micah’s breathing became settled. He 
turned  on  the  bed  and  pulled  Connor  in  close  for  an 
embrace, ignoring the blood that was between them.  

“Open your eyes,” he ordered the wolf shifter. “Connor!” 
“Mic—” Connor murmured.  
“Open your damn eyes,” Micah demanded, hoping to hell 

that would be enough for Connor to snap out of whatever he 
was in. He glanced down at Connor’s chest, for the first time 
focusing  in  on  what  was  causing  the  bleeding—runes,  a 
message  that  was  disappearing  as  he  watched.  Joseph 
reached over with a damp cloth and wiped gently at seeping 
blood as the wounds began to heal until finally all that was 
left of the deep carving were pale pink lines that crisscrossed 
Connor’s  chest  and  stomach.  Micah  was  exhausted  and 
curled around his lover. Connor was colder than normal and 

background image

RJ Scott 

 

 

64 

Micah wished he was warm so that he could know Connor 
was going to be okay.  

“Micah,”  Connor  said  a  little  more  strongly  than  before. 

“You’re  here.”  He  coughed,  then  reached  up  and  gripped 
Micah hard. “Love you,” he mumbled. 

“Love you,” Micah answered. Then he held Connor until 

his wolf went to sleep, this time proper sleep, not the sleep 
of  the  near  dead.  Carefully  he  extricated  himself  from 
Connor and rolled to sit on the side of the bed. 

Joseph  was  watching,  Phin  at  his  side,  and  Reuben 

hovered behind with Ethan.  

“What  did  they  say?”  Joseph  asked  immediately.  Micah 

knew  what  he  meant.  The  runes.  Micah  was  an  expert  in 
vampiric  runes,  in  fact  all  kinds  of  ancient  languages.  This 
was an entirely vampiric letter set. There was a definite fae 
feel to the angular letters, ancient words that meant little out 
of context. 

“It’s  a  message  for  us,”  Micah  began.  “Now.  The  twins 

will die. Ethan will know death.” 

Ethan nodded. “He’s focused in on me again,” he said in a 

very matter-of-fact way. “Then that’s sorted.” He turned and 
left the tent with Reuben on his heels. 

Micah  stood  and  followed  Joseph  and  Phin  out  to  see 

what was being said. Nothing much was being spoken, more 
shouted. 

“You’re not doing this!” they all heard Reuben shout. 
“You heard Micah. He’s all about me. If I go, hand myself 

to him, he could—” 

“I’m not letting him touch you.” 
Ethan  took  a  step  back  and  blinked  up  at  Reuben.  “I 

didn’t  say  that  I  would  let  him  touch  me.  I’ll  get  close 
enough to use a knife. End this one way or another.” 

“There  is  no  ending  this  just  by  the  death  of  one,”  Phin 

pointed out.  

background image

The Third Kingdom 

 

 

65 

“See, Phin gets it,” Reuben said loudly, although this time 

it  was  less  of  a  shout and  more  just  firmly emphasising  he 
agreed with Phin. 

“We won’t let you do that,” Joseph said.  
“Let  me?”  Ethan  shook  his  head.  “No  here  lets  me  do 

anything.”  He  sounded  puzzled.  “I’ll  go  to  him,  kill  him, 
and no one else gets hurt.” 

“No.” Reuben moved closer and Micah lost sight of Ethan 

behind  the  vampire.  “I  won’t  let  you.  I’ll  tie  you  down  if  I 
have to.” 

Micah  sidestepped  so  he  could  see  Ethan’s  face,  which 

was  blank  of  emotion.  Ethan  was  planning  to  run  and 
sacrifice himself, any idiot could see that. 

“Do  something.  We’re  in  that  damn  message  as  well,” 

Micah  said  to  both  Joseph  and  Phin.  “Stop  Ethan  from 
leaving.” 

Joseph  glanced  at  Phin  and  as  one  they  threw  magic  at 

Reuben  and  Ethan,  encasing  the  two  men  in  a  shimmering 
white net that covered them like silk.  

“They  won’t  get  out  of  that,”  Phin  said  proudly.  He 

snapped his fingers and the two men disappeared. 

“Phin, what did you do?” 
Phin grinned up at his lover. “Got them some alone time 

with a little help there.”  

“Where did you put them?” 
Phin inclined his head. “End tent. Privacy. Let them talk it 

out.” 

Joseph’s  expression  became  serious.  “While  it’s  us,  we 

need to talk ourselves. The issue on the table is handing over 
Ethan in the vain hope Ludvik calls off his attack dogs and 
sinks quietly into obscurity. I vote no.” 

A chorus of disapproval was a resounding no and Micah 

added his own no.  They’d made it this far with diplomatic 
means.  Joseph  had  managed  to  amass  enough  support  so 

background image

RJ Scott 

 

 

66 

Ludvik may well be faced with enough force that he would 
negotiate rather than fight. Maybe there could be  the Third 
Kingdom if only everything ran to plan. 

“I  won’t  sacrifice  a  single  person  in  this,”  Joseph  said 

simply. “Not until the very last alternative is exhausted and 
we have to fight.” 

“Reuben  says  that  is  what  it  will  come  to,”  Phin  stated. 

Reuben had always been the one who  saw war as the only 
way  to  build  a  new  start.  Joseph  had  been  the  one  who 
wanted diplomacy. 

“I  still  hope  this  will  be  settled  with  a  show  of  force,” 

Joseph defended. “I don’t want anyone to die for the sake of 
a new world. None of us do.” 

“Except  Reuben,”  Micah  said  drily.  “I  think  he  has  a 

death wish.”  

As a group they turned when Levi and Brody came out of 

the  forest  with  a  long  line  of  women  behind  them.  Micah 
recognised  them  immediately  glaistig,  a  strong  fairy  clan. 
Each one came straight over to Joseph and took a knee. The 
oldest  stood  and  bowed  her  head,  long  dark  curls  falling 
around her face. 

“Who  are  we  reporting  to?”  she  asked  softly.  Her  voice 

belied the warrior Micah knew she was.  

Micah left his brother to it and turned back to the tent and 

Connor. Expectation of what was to come hung heavy over 
this place, and he  needed the reassurance that  Connor was 
safe. Climbing back onto the bed, he cuddled close and was 
thankful that Connor appeared to be back to his warm-oven 
self. 

Thank the heavens for small mercies. 

 

 

background image

The Third Kingdom 

 

 

67 

 
 

Chapter Eight 

 
 

than struggled against the net of magic, then realised he 
could  no  more  escape  whatever  Joseph  and  Phin  had 

thrown  at  them  than  he  could  give  himself  up  to  Ludvik 
now. 

“Damn it, Phin,”  he cursed under his voice. Reuben, the 

bastard, was simply sitting on the cot and arranging the soft 
flowing netting around him like some kind of bride before a 
wedding. He had a smug expression and a smile on his face. 

In  the  end  Ethan  stopped  struggling  and  slumped  to  sit 

next to Reuben. “This is stupid. They need to let me go—” 

“So  you  can  heroically  sacrifice  yourself  for  the  good  of 

the rest of us?” Reuben asked. His voice was calm, his tone 
spoke of buried anger, but he was still smiling. That contrast 
scared Ethan with its unpredictable possible outcomes. 

“Yes,” Ethan snapped. “I mean, no, hell, you know what I 

mean.” 

Reuben sighed. “I don’t get it. I mean we only just found 

each other and you already want to go all self-sacrificial and 
hand yourself over to a murderer who wants inside you.” 

This  time  there  was  no  smile  accompanying  the  words, 

simply a resigned expression. 

Ethan  struggled  with  the  magic  lace  stuff  that  was 

between them and in the end he managed to get the weight 
of it rested on the bed. He reached over and took Reuben’s 
hand. 

“I don’t want to leave you.” 

background image

RJ Scott 

 

 

68 

“Then don’t.” 
“I can’t see any other options to end this without people 

dying.” 

“I  can  see  us  all  joining  and  presenting  a  united  force, 

making  Ludvik  see  that  the old ways—the segregation, the 
inequality, the treatment of blood demons as slaves—are all 
wrong and need to end. We can do that if we are a force to 
be reckoned with.” 

Ethan  scooted  a  little  closer  to  get  off  the  net,  which 

sparked against his thigh. It was almost as if the thing were 
alive and pushing him and Reuben together. The scent of his 
lover  was  so  close,  and  it  intensified  under  this  infernal 
magic  layer.  For  the  first  time  in  a  long  time,  Ethan  was 
getting hard and needy and his own wants were pushing to 
the  fore.  He’d  buried  them  so  deep  that  he  thought  his 
sexual desire had all but disappeared. 

“I thought you wanted war,” Ethan said. 
Reuben looked right at him. “I was born to be at war,” he 

said. “I was supposed to die in battle.” 

The spark on Ethan’s thigh intensified and he winced and 

moved away again. His left thigh touched Reuben’s and the 
warmth of the man, so strong against him, was intense.  

“I know that, and I was supposed to die with you,” Ethan 

replied.  He  moved  of  his  own  accord  this  time,  shuffling, 
then  huffing  and  moving  until  the  only  comfortable  place 
was  straddling  Reuben’s  lap.  At  least  in  this  position  the 
magic  netting  was  wholly  supported  by  the  cot  and  not 
heavy and draped around Ethan’s neck. 

“This is unexpected,” Reuben said with a low cough. He 

couldn’t  look  Ethan  in  the  eyes  and  was  flushed  scarlet. 
Under  his  own  erection  he  could  feel  Reuben  hard  against 
him. Ethan cradled Reuben’s face with his hands and kissed 
him softly.  

“I missed you… I can’t tell you how much I wanted you 

background image

The Third Kingdom 

 

 

69 

with me.” 

“I  mourned  you  for  every  single  moment  I  was  in  that 

book. I wanted to die without you.” 

“Then we have a second chance,” Ethan whispered. “One 

last chance before everything is decided for us. You have to 
promise me something.” 

“Anything,” Reuben said immediately, foolishly.  
“That if it comes to it, that we can avoid war and death, 

you will let me go to Ludvik and end this.” 

Reuben considered the words and tilted his head a little. 

“If that is the only thing left, then we’ll do it together.” 

They kissed, Reuben keeping his head at an angle so the 

kiss was deep, and Ethan lost himself in the sensation. The 
taste  of  Reuben  was  sunshine  and  coming  home,  familiar 
and  hot  all  at  the  same  time,  and  hell,  he  wanted  Reuben, 
wanted  to  have  that  reminder  of  what  life  was  like  when 
you  were  loved  and  wanted.  He  wished  they  had  oils  in 
here, then Reuben  could stretch him and Ethan could  slide 
onto  Reuben  and  ride  him  until  nothing  else  mattered  but 
each other. 

Something hit him on the side of the head and fell into the 

gathered netting at his side and he winced. “What the hell?” 
He  glanced  down  to  see  a  bottle  on  the  covers,  lying 
innocently like it had been there all along.  

Reuben  followed  his  gaze  and  smirked  at  the  newest 

addition to their magic prison. “Think if you wish for a way 
out that will happen as well?”  

Ethan  considered  saying  the  words  for  all  of  a  second. 

Then,  not  wanting  to  look  a  gift  horse  in  the  mouth,  he 
scooped  up  the  bottle  and  flipped  the  lid,  inhaling  the 
blossom-heavy  scent  of  the  oil  within.  Quickly  he  shut  the 
lid and dropped it back where he found it. This may well be 
the last time that he and Reuben were together and he was 
damned if it was going to be quick and over in the shortest 

background image

RJ Scott 

 

 

70 

time possible. 

“Soon,”  he  said.  Then  he  leaned  in  for  more  kissing.  So 

many  hundreds  of  years,  and  in  all  that  time  no  one  had 
been  anywhere  near  what  Reuben  was  to  him.  The  kisses 
deepened and he wasn’t sure if he’d wished away his clothes 
or if Reuben had helped him undress, but they were naked 
and Ethan wasn’t going to argue. He just hoped to hell that 
no one walked in on them or even went past the opening of 
the  tent.  As  if  on  cue  the  small  open  entrance  to  the  tent 
sealed  shut.  For  a  moment  it  was  too  dark to  see,  but  then 
the inside lit with candlelight. 

“Phin  needs  to  bottle  this  experience,”  Reuben  joked. 

Ethan  didn’t  answer,  he  was  too  busy  burying  his  nose 
against  Reuben’s  throat  and  inhaling  the  scent  of  his  man. 
The  gauzy  strands  around  them  trailed  over  naked  skin  in 
an  erotic  dance,  and  when  Reuben’s  slick  fingers  began  to 
stretch Ethan he nearly lost it there and then. 

“Careful,” he warned in a heated whisper. “Too long,” he 

added in explanation.  

Reuben  paid  attention,  slowing  the  touches,  deepening 

the press of his fingers and shifting Ethan so he could reach. 
Ethan let himself be pulled and tugged into position and the 
press of his own cock against Reuben was like coming home. 
He recalled their first time, sunshine and a blanket and the 
innocence.  He  remembered  their  last  time,  hurried  and 
passionate, the kissing and making love that would have to 
last  them  until  the  minute  they  expected  to  die  on  the 
battlefield.  

“Please  tell  me  you’re  ready?”  Reuben  said,  his  voice 

hoarse and his eyes dark with need.  

Ethan said nothing,  instead he lifted slightly  and moved 

so that Reuben could line himself up. The first press burned, 
and  the  pain  was  enough  to  have  Ethan  leaning  back  and 
exhaling noisily. 

background image

The Third Kingdom 

 

 

71 

“Okay?” Reuben asked urgently.  
In answer Ethan relaxed and pushed down as Rueben sat 

as  still  as  he  was  able  to.  The oil  eased  the way  and  Ethan 
wondered if it was too late to have asked for no initial pain 
at  the  intrusion.  He  smiled  at  the  thought  and  Reuben 
captured the smile in a kiss. Then he began to rock, and inch 
by inch he moved farther inside Ethan until finally there was 
nothing  left  for  Ethan  to  take.  They  stopped  for  a  moment 
and  Ethan  looked  down  at  his  lover,  sitting  on the  edge  of 
the  bed  with  his  feet  flat  on  the  floor.  This was  always  the 
best position for them, where Reuben could use his powerful 
muscles to force an orgasm from Ethan.  

This was one of the memories Ethan took with him every 

day, along with the scent of Reuben and the love he had for 
the  sexy  wild-haired  vampire.  He  twisted  fingers  into  that 
ebony  hair  and  encouraged  Reuben  to  expose  his  neck  for 
Ethan to kiss and bite. Reuben did what  he was asked and 
keened as he began to make love to Ethan. 

For  the  longest  time  they  rocked  together,  whispering 

words of promise, of hellos and goodbyes, and all the things 
between. When Reuben was close it was Ethan’s turn to tilt 
his head, offering his throat to Reuben.  

“Are you sure?” Reuben asked. His voice was slurred, his 

canines descended, his eyes wide. “Be sure.” 

Ethan  used  his  grip  in  Reuben’s  hair  to  draw  the 

vampire’s  teeth  to  his  vulnerable  artery.  He  was  so  close. 
Reuben groaned low in his throat, latching his lips to Ethan’s 
delicate skin, then piercing that same skin with his teeth. The 
act  was  too  much  for  Ethan  and  he  was  coming  between 
their pressed bodies, his release hot against his skin, and his 
muscles  milking  Reuben  until  Reuben  was  coming  inside 
him,  painting  him  with  heat.  Ethan  slumped  boneless  into 
Reuben’s  solid  hold  and  waited  as  Reuben  finished  tasting 
his  blood.  When  Reuben  retracted  his  teeth  he  licked  the 

background image

RJ Scott 

 

 

72 

spot until the blood stopped, then pulled Ethan down for a 
kiss.  The  coppery  tang  of  blood  filled  Ethan’s  mouth,  the 
nectar of Reuben mixing with it until he was hard again and 
so damn needy.  

Reuben  gripped  him  hard  as  he  softened  inside  and 

didn’t  seem  to  want  to  talk.  He  was  hot  to  touch,  his  skin 
traced  with  the  threads  of  magic  that  had  passed  between 
them.  

Their  lovemaking  had  always  been  like  this.  Perfect. 

Utterly and completely perfect. 

“I love you, McGregor,” Ethan whispered. 
“I  love  you,  Ethan,”  Reuben  answered.  “And  I  can’t  be 

without you again.” He pulled back and his eyes shone with 
emotion.  “You  hear  me,  Ethan,  I  can’t  be  in  a  world  that 
you’re not in. We live or die together.” 

Ethan  cuddled  close  to  his  vampire  lover.  “A  warrior’s 

promise,” he murmured.  

“Aye. A warrior’s promise, and one I won’t hesitate to call 

you on. If we are meant to die, then we die together.” 

Ethan  knew  what  Reuben  meant.  They’d  promised 

forever  once  before,  but  Lekland  had  driven  a  wedge 
between them insurmountable by either partner.  

“Together  in  life  and  death,”  Ethan  vowed.  “This  time 

will be different. We’ll be together.” 

 

 

background image

The Third Kingdom 

 

 

73 

 
 

Chapter Nine 

 
 

he  remainder  of  the  wolf  pack  arrived  early  the  next 
day.  Shaking  off  wolf  form  as  a  group,  they  all  went 

immediately  to  Connor’s  tent.  Declan  led  the  group  but 
melted  away  as  soon  as  he  got  a  handle  on  exactly  which 
tent Levi was in. They’d been back an entire minute before 
Declan was ready to rip off the head of the nearest person if 
he didn’t get to see Levi soon. 

“Where is Levi?” he demanded of a bemused Micah who 

had watched Declan sprint from tent to tent scenting the air 
as he did.  

“He’s on patrol.” 
Suddenly  deflated,  Declan  sat  down  exactly  where  he 

stood. Naked and exhausted, he ran out of energy right here 
and right now. The pack had run near solid for days and the 
tiredness he felt was more than just a need to sleep. He was 
aching in every bone and muscle he had.  

“The pack will need…” He began talking but he realised 

his words were slurring.  

Micah  inclined  his  head  and  Declan  followed  the  look. 

The wolf shifters were surrounded by everyone and he also 
spotted Joseph in the middle there somewhere. “Everyone is 
being taken care of. As soon as they saw Connor was alive 
and well, they were happy to find places to sleep. All great 
big piles of puppies.” 

“Fuck  you,”  Declan  said  tiredly.  He  couldn’t  even  begin 

to enter into sarcastic bantering with the annoying vampire.  

background image

RJ Scott 

 

 

74 

“Not if I get there first,” a voice came from behind them. 

Declan closed his eyes and latched on to the love that was in 
Levi’s  voice.  Incubi  didn’t  have  scents  but  Declan  could 
discern  the  smells  of  the  forest  on  his  lover.  He  felt  Levi’s 
arms wrap around him and allowed himself to be guided to 
stand and tugged to a tent. There was a whole field of simple 
white canvas and he was never more grateful to fall onto a 
pallet, dragging Levi down with him.  

“Love you,” he said. Gripping his lover hard, he refused 

to lessen the hold even when Levi chuckled and asked to be 
released. “No. Love you,” Declan repeated. 

Some  other  familiar  scent  came  to  him,  an  earthy  smell 

that  he  couldn’t  quite  identify,  but  none  of  that  mattered. 
Levi  was  kissing  him,  levering  in  his  hold  until  he  had 
squirmed to lie on top of Declan. He was hard and the kisses 
were  enough  to  push  through  the  exhaustion.  They 
murmured hellos and love yous, as they rocked against each 
other and tasted each other. When they were done, when the 
scent  of  Declan  was  on  Levi,  they  curled  up  together  and 
slept.  

This was where Declan wanted to be. With his Alpha and 

friend  safe  and  well,  and  with  Levi  in  his  arms.  What  else 
did a Beta wolf need? 

 
Something  tickled  his  nose,  and  that  something  was 

accompanied by giggles and soft feminine words. He moved 
his head but the annoying tickle kept up. He batted the hand 
away  with  his  and  growled  low  in  his  throat.  If  this  was 
Micah  winding  him  up,  then  Connor  be  damned,  he  was 
going to kill the freaking vampire. That familiar scent from 
before he slept washed over him and the tickling stopped. 

“Declan…”  A  woman’s  voice.  Gentle  and  encouraging, 

forced  its  way  into  his  half  wakefulness  and  he  yawned  as 
he turned in the cot, seeking Levi’s touch. “Wake up, son.” 

background image

The Third Kingdom 

 

 

75 

Words filtered through his exhaustion and he blinked his 

eyes open to the light in the tent. There were faces close to 
him, others surrounding him, but he didn’t panic. The scents 
in the tent were of family, of things he found comforting. His 
mother?  Sisters?  Father?  He  scrambled  to  sit  upright  and 
pulled his vision into focus. Scanning the group he mentally 
checked everyone. His parents, his younger sisters, everyone 
was here.  

Am I dreaming? he thought. 
“You’re  not  dreaming,”  his  youngest  sister,  Olna,  said 

with a smile in her voice. Declan realised he must have said 
the  words  out  loud.  He  opened  his  arms  and  Olna  settled 
into a hug. She’d been only four the last time he’d seen her, 
she  would  be  eighteen  now,  but  he  recognised  her  like  he 
recognised his own image in a mirror.  

One by one he hugged his sisters, his mom, his dad, and 

when they left to let him get dressed and up with mention of 
a run and that they’d be back later, it was Levi who replaced 
them in the tent. He held out a hand which Declan took, and 
with the other Levi grabbed clean clothes. 

“This way,” he said. Together they scrambled down past 

the  tents  and  into  a  hollow  formed  by  rock  erosion.  Water 
fell into the pool from a standing of stone and it was warm. 
Declan  eased  himself  into  the  pool  and  realised  that  the 
water  spilt  over  the  edge  and  joined  the  river  below.  The 
water  was  constantly  being  changed,  which  was  a  nice 
thought  given  the  entire  pack  had  probably  used  it.  He 
moved back until he could duck his head beneath the water, 
Levi  by  his  side.  They  sat  that  way  for  a  while,  the  water 
running over them and around them, only moving out of the 
stream of it to breathe.  

“What  did  Connor  find?”  Declan  finally  asked.  He 

wanted to talk about his family, but somehow it didn’t seem 
to  be  right  to  be  talking  about  them  when  he  was  naked 

background image

RJ Scott 

 

 

76 

under a mini waterfall. And talking about Connor is any better? 
He laughed inwardly. 

“That there’s an army,” Levi began. “Twenty miles from 

here,  the  other  side  of  Arberfan.  Mostly  fae.  Micah  and 
Joseph have the vampires backing their play so Ludvik lost 
them,  but  he  still  has  enough  covering  him  that  this  is  a 
show of strength on his side. As to us, Joseph wants to use a 
similar  show  of  strength,  the  whole  idea  of  matching 
numbers so that Ludvik will sit down to negotiate. The bears 
are  arriving  soon.  We’re  just  waiting  on  the  Second 
Kingdom, which is taking far too long. Here…” Levi passed 
over soap and Declan luxuriated in the soapy water until he 
felt  squeaky  clean.  He  ran  a  hand  over  the  stubble  on  his 
chin but that would have to stay. 

“I  like  it,”  Levi  commented.  “You  look  a  lot  more  wolfy 

with a scruffy beard.” He looked directly into Declan’s eyes. 
“When  you  weren’t  here,  it  was  the  hardest  time.”  They 
kissed under the falling water and it wasn’t the easiest thing 
to do, so Declan pulled Levi away and into the deeper part 
of the pool where the water was still. 

“No fucking in the pool,” Phin said from the bank. 
“Hell!”  Declan  said  with  a  start.  Levi  moved  away  and 

swam lazily to end up just below Phin.  

“We don’t fuck, we make love.” 
“I cursed the pool,” Phin said in a serious tone. “Anyone 

who fucks in there loses his equipment to the eels.” 

Declan  couldn’t  help  himself.  He  knew  Phin  was  joking 

but that didn’t stop him covering his balls and cock with his 
hands, nor did it dissuade him from checking around in the 
clear water for eels. 

“Ass,” Levi said without heat. He pulled himself up and 

out of the pool and made a show of rubbing himself dry and 
getting dressed. Phin didn’t move from his spot. 

“What do you want, Phin?” Declan finally asked.  

background image

The Third Kingdom 

 

 

77 

“I need to talk to you both. Together.” He sounded way 

past  serious  now.  And  he  had  the  expression  of  someone 
with the weight of the world on his shoulders.  

Declan climbed out and sat on the nearest rock to dry in 

the sun. Wolf shifters didn’t do all that towelling down shit. 
“What’s wrong?” he asked. 

“When  Connor  came  back  he  had  this  message  carved 

into his skin, pretty nasty and spelled into him. Ludvik got 
hold of him and sent him back as a warning to Micah. Turns 
out Ludvik needed to tell us the twins are going to die, as is 
Ethan. I need you to look out for Connor.” 

“Connor?” Declan wasn’t following, and neither was Levi 

if his confused expression was anything to go by. 

“Micah  loves  Connor,  he  would  lay  down  his  life  for 

Connor,  but  he  can’t,  without  him  there  isn’t  a  twin  bond 
with  Joseph  and  the  whole  point  of  this  whole  thing,  of 
pulling Glitnir and the Second Kingdom together to form the 
Third Kingdom, is lost.” 

Finally Declan understood. “You want us to keep Connor 

safe so that there is no reason for Micah to give up.” 

“Exactly.  Do  what  you  have  to,  but  at  the  end  of  this 

Joseph  and  Micah  need  to  stand  united  at  the  head  of  this 
army of ours.” 

“Consider  it  done,”  Declan  said.  He  was  Beta  to  the 

Alpha, it was his job to have his Alpha’s back anyway.  

“What  about  you?  You  think  Joseph  would  carry  on  if 

anything  happened  to  you?”  Levi  asked  quickly.  “Who  is 
watching your back?” 

Phin sighed. “I’ll look after myself, but I already spoke to 

Reuben.” 

Declan lifted his head to the sun and ran hands through 

his hair until it lay flat. It was drying in the warmth and his 
wolf craved that heat.  

“Maybe we should watch your back as well,” he offered. 

background image

RJ Scott 

 

 

78 

Phin  nodded  and  added  a  genuine  smile.  “Maybe  you 

should.”  Then  he  tilted  his  head  as  if  he  had  heard 
something, and in a click of his fingers he was gone. 

Declan slid off the rock and wrinkled his nose in distaste. 

Magic  left  a  certain  stench  in  the  air  and  wolves  didn’t 
handle magic very well at all. Just scenting the burning smell 
was  enough  to  make  him  feel  sick.  “I  hate  it  when  he 
disappears like that.” 

“I think it’s kind of cool,” Levi said. He picked up clothes 

and passed them to Declan who dressed quickly in the loose 
pants and thin cool top.  

Levi stopped him from walking with a hand to his chest. 

“Don’t die on me. Whatever we have to do, just don’t die on 
me.”  

Declan clutched Levi’s hand close and  placed it over his 

heart.  

“Not going anywhere,” he said, forceful and direct. “But 

only if you promise the same.” 

Levi tugged him in for a kiss, which turned heated before 

Declan could say another word. They stood in the sunlight 
and kissed for the longest time until they parted and Declan 
rested his forehead on Levi’s chest. 

“It’s coming, isn’t it? War.” 
“I  don’t  think  Ludvik  will  let  us  finish  this  any  other 

way.” 

 
Declan and Levi made their way back up to the camp and 

stopped  by  Connor’s  tent.  Declan  just  wanted  to  check  in 
and he was pleased to find Connor sitting up on the side of 
the bed and looking way better than he had the night before. 
Merrick  and  Flint  were  standing  guard  again,  on  chairs  in 
opposing  corners.  Declan  knew  Connor  must  hate  the 
attention. 

“Can  you  give  us  a  minute?”  he  asked  Flint  directly. 

background image

The Third Kingdom 

 

 

79 

Evidently  being  super-skilled-second  was  a  benefit  here  as 
Flint and Merrick both left the tent.  

“Hey Alpha-Connor,” Declan teased. 
Connor  narrowed  his  gaze,  then  grimaced.  “Can’t  even 

snore in peace,” he grumbled. Declan took a knee in front of 
Connor and lifted Connor’s shirt to examine his chest. There 
was no sign of the message Levi told him about, not that he 
got a really good look as Connor batted his hand away. 

“Hands off,” he growled. 
“Levi here tells me Ludvik took a knife to your skin.” 
Connor shrugged. “Not a knife, magic.” 
Declan sat back on his heels. “Hell, Connor,” he said, his 

gut  clenching  in  sympathy.  He  felt  his  claws  extend  at  the 
instant need inside him to kill Ludvik, but he forced them to 
retract  and  steadied  himself.  He  exchanged  looks  with 
Connor. He knew Connor would never talk about the agony 
he must have felt or the fact he’d been turned into some kind 
of  message  board  to  Micah.  No  wonder  Phin  said  they 
should  watch  over  Connor.  If  Ludvik  could  do  this  to 
Connor, what would he do next to him to throw Micah off 
the endgame? 

“Help me up,” Connor asked Levi, who gripped his hand 

tight  and  assisted  him  in  standing.  Declan  moved  at  the 
same  time  in  case  Connor  face-planted.  “There’s  someone 
who needs to talk to Levi.” He indicated they should leave 
the  tent  and  they  passed  Merrick  and  Flint  who  fell  in 
behind them.  

“Who?” Levi asked as they walked.  
“Ethan. Methulan, the one who sent Brody to us.” 
Declan  saw  Reuben  first,  with  his  wild  dark  hair,  then 

next  to  him  a  slimmer  man—Ethan?—who  turned  as  they 
approached.  The  man  was  gorgeous,  almost  ethereal,  hope 
and happy spilling from him in waves, and his scent was an 
intriguing mix of sunshine and earth. His glance went from 

background image

RJ Scott 

 

 

80 

the  slim  guy  to  Reuben  and  back  again,  he  could  scent  the 
connection between the two. They were lovers. 

“I’m  Ethan,”  the  second  man  introduced  himself.  “And 

you are Declan,” he said softly. Declan shook Ethan’s hand 
and Ethan gestured for him to sit at the wide table set in the 
middle of a tent circle. Declan sat and so did Reuben. Then 
Ethan  did  something  very  strange.  He  led  Levi  away  from 
them and took him into the beginning of the forest. Declan 
could  still  see  them  but  he  moved  to  go  after  Levi. 
Something felt wrong.  

Reuben grabbed his hand to stop him. “Wait.” 
Ethan  and  Levi  were  in  deep  discussion  and  Declan 

watched his lover’s body language. He went from confused 
to slumping miserably against the truck of the nearest tree, 
to standing up straight in temper. 

“What’s happening?” 
“Ethan knew Levi’s parents,” Reuben said simply.  
“How could he? He’s younger than me.” 
“Long  story,”  Reuben  said  with  a  small  sigh.  “Just  go 

with it for a minute.” 

Declan suddenly imagined a connection. “Is he like you? 

Was he spelled into a book for a thousand years?” 

“Kind  of.  He’ll  explain.  But  at  the  moment  I  think  your 

man needs you.” 

Declan  cursed  himself  for  taking  his  eyes  off  Levi  and 

immediately  left  the  table,  crossing  Ethan  on  the  way  to 
Levi.  When  he  reached  his  lover  he  couldn’t  bear  the 
absolute grief carved into his face. 

“What?”  Declan  asked.  He  tugged  at  Levi’s  hand  and 

held it firmly. He wanted Levi to know that he was here for 
him—to ground him in the here and now. 

“Ethan  knew  my  parents.  They  didn’t  commit  suicide.” 

Levi  raised  his  green  eyes  to  Declan.  “Ludvik  murdered 
them.” 

background image

The Third Kingdom 

 

 

81 

Declan  nodded.  He  knew  exactly  what  Levi  needed  to 

hear at this moment. “He’s a dead man, then.” 

Levi  nodded,  and  they  embraced  under  the  old  tree.  It 

was an odd feeling, but knowing he could maybe give Levi 
the  closure  he  needed  by  removing  Ludvik  from  this  earth 
was  satisfying.  As  far  from  love  as  it  was  it  didn’t  matter, 
Declan’s wolf scented blood and he wanted revenge for the 
man he loved.  

 

 

background image

RJ Scott 

 

 

82 

 
 

Chapter Ten 

 

 
Journey from the Second Kingdom 
 

sher came to a complete stop and held up a hand so the 
group  behind  him  stopped  also.  Simeon  was 

immediately  at  his  side,  scenting  the  air  and  wrinkling  his 
nose in distaste. There was death here and Asher wanted to 
check the clearing out ahead of them.  

“Stay  here,  your  majesty,”  Simeon  said,  and  in  a  second 

he was gone, still in his human form but jumping obstacles 
with  ease.  The  small  group  from  the  Second  Kingdom  had 
chosen  this  path  because  not  many  people  recalled  it  was 
even  here.  Legend  said  that  the  elves  retreated  from  their 
defeat  at  Arberfan  into  the  Red  Mountains using  this  path. 
Its disuse was obvious, trees here, fallen and broken, weeds 
the size of a man twisted in grotesque shapes around them. 
This  wasn’t  the  place  of  dreams  or  happiness.  In  fact  the 
dread  had  been  building  inside  Asher  since  they  left  the 
palace this morning. Phin hadn’t made it back to them but at 
least they had the Feline Guild more or less agreeing to back 
them in a move to start things all over again.  

So  the  blood  demons  were  still  angsting  over  working 

with  vampires,  and  the  elves  in  turn  still  had  a  huge  issue 
fighting alongside the demons, but they were united against 
a  common  cause:  Ludvik  and  his  diseased  Glitnir.  Ironic 
really,  as  the  elves  didn’t  want  to  fight  with  the  demons 
because  they  considered  them  inferior,  and  the  demons 

background image

The Third Kingdom 

 

 

83 

hated the vampires because they’d been created as vampire 
food. Not a lot of equality as yet in the Second Kingdom, but 
at least the different parties were talking. 

“You  need  to  see  this,”  Simeon  called  from  a  little  way 

down. With trepidation gripping him, Asher joined Simeon. 
Here the stench of death was difficult to ignore. 

“What is it?”  
“Look.”  Simeon  gestured  through  a  gap  in  the  tangled 

weeds, and the sight beyond was horrific beyond measure. 

Fifty blood demons, maybe more—who could tell?—dead, 

and  to  one  side  of  them  a  group  of  vampire  bodies.  How 
long  they  had  been  there  it  was  difficult  to  tell,  but  it 
couldn’t be more than a few days as the scent was of blood, 
not  of  decay  yet.  He  couldn’t  comprehend  what  he  was 
looking  at.  His  trained  soldier’s  eye  took  in  the  pile  of 
bodies,  the  separate  vampires.  To  the  uninitiated  it  would 
look like vampires had set on the demons, or vice versa, and 
that the carnage was as a result of that.  

“The  vampires  would  be  in  the  pile,  not  to  one  side,” 

someone  commented  from  behind  him.  Asher  recognised 
one of his generals, Vackon, a blood demon who had served 
the last king and sworn fealty to him. He was a good demon, 
a strong man, and he’d seen battle when he kept the peace 
on the borders. 

“Agreed,” Simeon said.  
“So this is staged,” Asher summarised. “Made to look like 

what?” 

Simeon huffed in disgust. “Like an ambush, and enough 

to  stir  up  more  dissent  in  the  ranks  of  demons  when  they 
meet  up  with  the  vamps.  Enough  to  disturb  the  delicate 
balance we have in the Kingdom.” 

Vackon  interjected.  “Sire,  stands  to  reason  that  some  of 

the  older  fae  may  have  heard  the  same  stories  as  us  about 
the elf road up into the mountains.” 

background image

RJ Scott 

 

 

84 

Asher nodded. He’d reached the same conclusion. Ludvik 

knew.  

“This could be a good thing,” Simeon commented. Asher 

shot him a sharp glance. 

“How can all this death be a good thing?” he pointed out.  
“Not  the  death.”  Simeon  was  patient.  “The  fact  that 

Ludvik  thinks  he  needs  to  use  tricks  to  pull  us  apart.  To 
render us useless before we reach the rest. Seems to me he’s 
scared of us.” 

Asher  agreed  and  turned  to  Vackon.  “Spread  word  of 

this,  and  send  news  back  to  the  Kingdom  for  those  that 
follow  us.”  He  faced  the  dead  once  more  and  said  a  quick 
prayer  over  the  demons  and  vampires  who  had  lost  their 
lives. “Tell the rider you send back to bring a burial party.” 

“Sire,”  Vackon  bowed  a  little  and  left  to  return  to  the 

advance party to arrange a scout to return home.  

“I’m sorry so many demons lost their lives, but you know 

we can’t let this stop us,” Simeon said. He placed a hand on 
Asher’s  arm  and  held  it  there  lightly.  Asher  could  see  the 
compassion in Simeon’s face. What his lover said was true. 
They had to make these senseless deaths right somehow and 
the touch helped Asher.  

He  closed  his  eyes  briefly  but  the  scent  of  blood  still 

remained. “Nothing is stopping us.” 

The  rest  of  the  group  caught  up,  and  Asher  gave  each 

demon, elf and feline  in their  small group time to consider 
the  deaths  and  to  pay  respects  to  whatever  deity  they 
believed in.  

Then  they  resumed  their  journey.  They  had  no  other 

choice.  

 
Breaking out of the tangled forest and reaching the lower 

tree  line  was  one  of  the  best  feelings  ever.  They  came  out 
about a mile north of where the main camp would be, and 

background image

The Third Kingdom 

 

 

85 

they  knew  that  particular  distance  because  Phin  met  them 
on  the  flat  land.  Asher  embraced  his  half-brother  and 
gripped  him  tightly.  Seeing  all  those  demons  dead  had 
shaken  him,  and  Phin  was  the  only  person  other  than 
Simeon who he would show that vulnerability to. 

“Everything  okay?”  Phin  asked  cautiously.  He  was 

looking  around  Asher  and  Asher  knew  exactly  what  Phin 
would  see.  A  group  of  twenty,  the  advance  party.  Elves, 
demons,  and  two  feline  shifters.  A  strange  group  and  one 
that would never have seemed possible before the old king 
died. 

“The  rest  is  behind  us,”  Asher  offered.  “We  came  up 

against dead demons and vampires, thought it was Ludvik 
attempting to cause dissent.” 

They caught up on everything, and by the time Asher and 

his group arrived at the tented area he was up to speed on 
most  things.  That  a  wolf  called  Connor  had  been  captured 
and  released  with  a  message,  that  Reuben  was  an  ancient 
vampire trapped in a book, that Ethan was just as old, that 
they were lovers. He found out that Niceros was dead, and 
that meant almost the entire Retriever force of wolf shifters 
now had Connor as Alpha. Most of all he was interested to 
hear that Ludvik only had a thousand souls at his beck and 
call  and  that  he  had  amassed  this  show  of  strength  not  far 
from here. 

Phin stopped them a little way from the main camp and 

suggested  they  make  themselves  comfortable,  all  except 
Asher  as  it  seemed  he  was  to  accompany  Phin.  Of  course 
Simeon  went  with  him.  What  Asher  walked  into  was  a 
heated debate that was getting out of order. He watched as 
Phin move to stand between two vampires who appeared to 
be  going  head  to  head.  Phin  pressed  his  hands  on  their 
chests and they stepped back and away from him. 

“What happened?” Phin asked clearly.  

background image

RJ Scott 

 

 

86 

“Joseph is saying we need to negotiate—” 
“It’s the only way—” 
“Tell Phin who you think should go—” 
“Micah—” 
“Himself. Phin, he wants himself to go and negotiate. You 

need to stop him.” 

Asher watched the two talking  at Phin. This was Joseph, 

he’d  met  him  before,  and  the  other  must  be  Micah,  the 
vampire twins. They didn’t look like twins, Micah was short 
for a vampire, but they certainly behaved like brothers, very 
much like he and  Phin did. He glanced around to see  who 
else  was  witnessing  this  meltdown,  but  luckily  there  was 
only  a  small  group  and  none  of  them  appeared  unduly 
worried.  

“I’m King Asherkan Iblis of the Second Kingdom,” Asher 

interrupted  the  faceoff  with  firmly  spoken  words.  The  two 
warring  brothers  immediately  stopped  talking.  Joseph 
looked  mutinous  and  Micah,  grieving  and  pained.  There 
was an awful lot of stress in this conversation but from the 
way other people in the group watched it would seem this 
wasn’t  a  new  discussion.  Maybe  the  content  had  changed, 
but  perhaps  Joseph  was  like  this  when  he  was  in  leader-
mode, all self-sacrificing and noble. 

Phin huffed a sigh. “Let me introduce everyone,” he said 

when all eyes turned to Asher. “Joseph you know, Micah is 
his  twin,  Declan,  Levi,  Connor,  Brody,  Nick,  Reuben  and 
Ethan  and  now  we  have  you  and  Simeon.  And  I  think 
you’ve  landed  yourself  in  the  middle  of  a  war  council.” 
Everyone  nodded  and  spoke  a  few  words  of  greeting  then 
no one said anything for the longest time.  

Phin sat heavily into the nearest chair. “When the legends 

talk  about  the  twins,  there  is  something  else  in  the 
prophecies  and  legends.”  He  looked  up  at  Ethan 
expectantly. 

background image

The Third Kingdom 

 

 

87 

“The twins and the Council of Twelve,” Ethan offered. 
Reuben crossed his arms over his broad chest, the sound 

of the swords on his back clanging against his bow loud in 
the otherwise quiet clearing. “So, we have our twelve. Now 
what?” 

“Most of the prophecy is lost in legend and exaggeration 

now,” Ethan began. Everyone faced Ethan and a couple sat 
on the ground as if this was going to take a long time. Asher 
copied  the  action  and  sat  with  his  hands  around  his  knees 
and his back against the nearest bench. He exchanged smiles 
when  Simeon  came  to  sit  next  to  him.  Just  having  the  big 
feline close by was enough for Asher to feel safe. It was an 
odd feeling to have, since apart from hiding his bloodline for 
so many years and with the accompanying fear about being 
found out, Asher wasn’t scared of much. 

“So how do we know which parts are true?” Micah said.  
“And  whether  any  of  it  is  real  anyway,”  Reuben 

interjected.  

“Because I know the real prophecy,” Ethan pointed out. “I 

wrote it down the first time, from the battlefield, from when 
magic connected me and Reuben and Lekland was dragged 
into the casting.” 

“You  started  the  prophecies  as  what?  Stories?”  Joseph 

looked horrified. “That is all they are? Just stories?” 

Ethan  shook  his  head  and  held  up  a  hand  to  forestall 

anyone saying anything else. Seemed like the action worked 
because  no  one  else  said  a  thing.  “Not  stories.  Visions  that 
came in my dreams when I thought Reuben was dead. I saw 
you,  all  of  you,  the  shifters,  the  incubi,  the  vampires,  then 
there  was  me.  The  twelve  of  us  standing  in  a  circle,  in 
different  times.”  Ethan  looked  around  himself  at  the  green 
forest.  “Nothing  like  this,  though.  Where  we  all  stood  was 
barren and rocky.” 

“Arberfan,” Micah suggested. 

background image

RJ Scott 

 

 

88 

“I think so, although most of what I saw was covered in 

mist.  I  saw  twins  who  pooled  their  magic  and  defeated  an 
army.” 

Micah  huffed.  “I  don’t  have  magic,  so  there  goes  that 

theory.” 

“You  will  do,”  Ethan  replied.  If  he  was  aiming  for 

enigmatic  and  spooky,  then  he  was  certainly  succeeding. 
Asher  shifted  a  little  on  the  ground  to  get  comfortable.  He 
wasn’t going to point out the obvious issues with a lack of 
magic in anyone. He caught a movement out of the corner of 
his vision and watched as Phin backed away from the small 
gathering.  Seemed  like  he  had  a  lot  on  his  mind,  his 
forehead creased in a frown. From this position he was the 
only one who noticed Phin leaving. 

“So  how  many  different  dreams  did  you  have?”  one  of 

the wolf shifters asked. 

“Enough  to  be  able  to  detail  in  writing  what  could 

happen.” 

“Could?” Micah again. He sounded like he was one word 

away from calling time on the whole thing. 

“Would,” Ethan corrected. “I’ve seen the Third Kingdom, 

I’ve seen equality and liberty, and I’ve seen Lekland die in 
many ways.” 

“So what is next?” Joseph asked. 
“I  know  that  you  and  Micah  negotiate,  but  I  don’t  ever 

hear what you say.” 

Micah spoke up. “And how do I get magic?” 
Connor stood up and took his place next to Micah. “And 

if he has magic, how will we ever survive together? Wolves 
and magic…”  

Something niggled at the back of Asher’s mind. That Phin 

had  walked  away  was  enough  to  worry  him,  but  the 
expression on his face was of an elf in thought. Asher leaned 
in to Simeon. “I’m just going to check in with Phin,” he said. 

background image

The Third Kingdom 

 

 

89 

Suddenly it seemed more important to find his brother than 
it  did  to  stay  here  and  listen  to  prophecies.  Simeon  would 
tell  him  what  was  said.  Without  excuses  he  left  the  group 
and followed the path Phin had used. The trail went into the 
forest  proper,  darker  and  thicker  with  tangled  trees  and 
plants. He found his brother sitting cross-legged on a fallen 
tree, and he sat down next to him in a similar fashion. 

“You want to talk?” Asher asked. 
“There isn’t much to say,” Phin replied.  
Asher  didn’t  believe  a  word.  Phin  wasn’t  Phin  at  the 

moment. He looked withdrawn and tense. “Talk to me, little 
brother.” 

Phin  smiled  but  it  didn’t  really  reach  his  eyes.  “Micah 

needs my magic,” he summed up everything he had to say 
in  four  words  that  impacted  his  life  heavily.  Asher  didn’t 
need to be a psychic to see the fear on Phin’s face or hear the 
reluctance in his voice. 

“So he can be part of the magic twin pair.” Asher couldn’t 

help the dismay in his own voice. The idea of Phin without 
magic wasn’t something he really wanted to contemplate.  

“Unless you can think of another way.” 
“I can’t,” a voice interjected from behind them. Ethan. “I 

wish I could.” 

“What  about  yours?”  Asher  asked  Ethan.  “Couldn’t 

Micah borrow your magic?” 

Ethan shook his head. “Reuben and I have our own part 

to play in this.” 

“How  do  we  do  it,  then?”  Phin  slid  off  the  trunk  and 

stood  straight.  Any  uncertainty  or  fear  was  gone.  Asher 
couldn’t help but admire that Phin was one hundred percent 
convinced whatever Ethan was saying was true. He always 
was the brother to make the quick decisions. 

Ethan  shrugged  and  emphasised  his  lack  of  knowledge 

with  a  shake  of  his  head.  “I  wish  I  knew  how,  I  just  know 

background image

RJ Scott 

 

 

90 

that  it  happens  in  the  negotiations  or  after  or…  I  wish  I 
could be more specific. I hoped I would have seen more.” 

Shouting from the camp had all three men breaking into a 

run and returning back. Several fae and a vampire stood just 
outside  the  barrier  that  Joseph  and  Phin  had  cast  to  keep 
anyone inside safe, albeit it temporarily. 

“We’re  here  to  talk.”  The  vampire  spoke,  evidently  the 

ringleader. 

Asher  slid  to  a  stop,  recognised  no  one  in  the  group 

waiting,  and  took  his  place  next  to  Simeon  who  had  claws 
extended and a snarl  on his face with eye teeth descended. 
Glancing left he saw the wolf shifters were also in readiness, 
and Reuben had his bow drawn and aimed at the group. 

“Claude,”  Joseph  said  as  he  stepped  forward.  “We’re 

listening.” 

Claude  puffed  himself  up  to  full  height.  “I’m  here  as 

representative  of  Ludvik  Peitrol,  leader  of  the  Fae  Alliance 
and King of the glorious Kingdom of Glitnir.” 

“Glitnir isn’t a kingdom,” someone muttered near Asher. 

If  Claude  heard,  then  he  gave  nothing  away  in  his 
demeanour. 

“Ludvik  in  his  benevolence  is  willing  to  agree  to  the 

following. You and your kind leave Glitnir and move to the 
Second Kingdom, which will be a natural separation.” 

“Our  kind?”  Joseph  said  evenly.  “By  that  you  mean 

Elves? Half-breeds? Blood demons?” Claude curled his lip in 
distaste. “Or maybe you mean shifters and incubi?” 

“You’re being obtuse,” Claude snapped.  
“What  about  vampires?  The  Vampire  Clans  Council  has 

voted to support the equality movement, the Underground. 
How can you be a vampire yet not follow our clan rules?” 

Claude  appeared  momentarily  confused,  then  the 

confusion disappeared under a smirk and the half smile was 
enough to send shivers of apprehension down Asher’s spine. 

background image

The Third Kingdom 

 

 

91 

Apparently Joseph picked up the same feeling. 

“He promised you control of the vampires, didn’t he? He 

said what? That he was disbanding the Council? Will he be 
doing  the  same  thing  to  the  Fae  Alliance?  Making  himself 
King?” 

The fae standing behind Claude, three dryads, exchanged 

concerned glances, but Claude stood unmoving. 

“Those are our terms,” Claude said. 
“Your terms? You agreed to this? What about the fae? Or 

cross-species that Ludvik wants removed to the other side of 
the mountain? What happens to them?” 

The  dryad  piped  up.  “Everyone  will  have  the  chance  to 

choose their own paths,” she said confidently.  

Asher heard Joseph chuckle under his breath in that way 

you  would  do  to  show  the  other  party  the  error  in  their 
ways. It would either serve to irritate Claude or to put doubt 
into the dryads’ minds. 

“You  have  until  midday  tomorrow.  Agreement  will  be 

made on the Arberfan field at that time.” 

Claude  turned  to  leave,  the  fae  with  him  less  certain  in 

their posture.  

“Claude?  What  about  Leo?  Does  anyone  else  but  me 

know  about  him?”  Claude  stopped  in  his  steps,  then  after 
the  longest  moment  he  continued  walking  and  finally 
disappeared from view. 

Everyone  looked  at  Joseph  expectantly,  Asher  included, 

and Joseph sighed audibly. 

“He has a son with a dryad. Leo, he’s twelve.” 
“A  cross-species  son.”  Asher  whistled.  That  was  some 

heavy secret because if Ludvik found out… 

“Is the boy safe somewhere?” Micah asked his brother.  
“Hidden with his mother,” Joseph confirmed. He looked 

up at the darkening sky. “One night,” he said. “We just have 
one night.” 

background image

RJ Scott 

 

 

92 

The  noise  of  voices  heralded  the  arrival  of  the  rest  from 

The Second Kingdom and Asher was never more pleased to 
see  so  many  of  his  friends  and  supporters.  Elves,  demons, 
felines, and alongside them the bears who had evidently met 
them at some point. A thousand or more fed and sheltered 
with  Joseph’s  and  Phin’s  magic.  Simeon  didn’t  really  leave 
his side all night. They talked into the dark and exchanged 
information and news with the rest of this weird Council of 
Twelve. Only when the sky began to lighten did each couple 
drift  away.  He  sat  with  Simeon  and  they  simply  held  each 
other close.  

Their destiny was in fate’s hands now. 

 

 

background image

The Third Kingdom 

 

 

93 

 
 

Chapter Eleven 

 
 

he trek to Arberfan took a little longer than an hour, but 
Joseph  wasn’t  even  thinking  about  times  set  out  by 

Ludvik. He was more concerned about how quiet Phin was. 
He’d disappeared last night for a good three hours, where he 
went  he  wouldn’t  say,  but  something  was  troubling  him. 
They walked at the front of the group, protected by a shield 
of magic that Phin had effortlessly thrown there. 

“For  a  little  one  you  sure  look  tall  with  worry,”  Joseph 

teased. The saying was one he’d used on Micah all through 
their childhood and it worked just as well on Phin. 

“I went home,” Phin said quietly. 
“Last night?” 
“Yeah. To the library in the palace, and I think I found a 

spell to transfer my power to Micah.”  

Joseph  bumped  shoulders  with  Phin  in  a  gesture  of 

understanding.  If  this  final  battle  was  true,  if  what  Ethan 
was saying was right, then Phin was doing the right thing. 
Didn’t  make  it  the  easy  thing,  just  the  right  thing.  Phin 
wasn’t wearing anything  in the  way of armour, nor did he 
hold  any  weapons,  but  then  Joseph  wasn’t  any  more 
protected. Both were used to having magic as a shield. What 
would Phin do if the magic wasn’t his? 

“How long does it last?” 
“Until  Micah  has  the  intention  to  give  it  back.”  Phin 

looked sideways at Joseph and smiled at him. “Can’t see him 
wanting to keep it with Connor getting all sick on him every 

background image

RJ Scott 

 

 

94 

time they touch.” 

“Does it worry you? That he won’t want to give it back?” 
Phin looked past Joseph to where Micah and Connor were 

walking  close  and  talking  low.  “They’re  so  disgustingly 
happy, I can’t see it myself.” 

“Will it hurt you? For it to be taken?” 
“Better  question  would  be  to  ask  whether  it  will  hurt 

Micah. The part of us that holds magic, the heart of us that is 
the different part, he doesn’t have that. The magic will burn 
him up from inside.” 

Joseph fell silent. What did he do with the thoughts in his 

head?  Micah  and  Phin,  the  two  people  that  meant  most  to 
him in his life and both of them in danger. They reached the 
brow  of  the  valley  and  Joseph  stopped.  Behind  him  the 
remainder of the group of twelve flanked him, and beyond 
that,  the  thousand  that  Joseph  knew  was  ready  to  fight  if 
they  needed  to.  Some  were  in  view,  some  cloaked,  some 
circling,  Joseph  wanted  every  base  covered.  Micah  stepped 
closer and next to him, Connor.  

“What  now?”  Micah  asked  no  one  and  everyone.  “You 

think we should make a move?” 

Joseph  viewed  the  small  gathering  on  the  ancient 

battleground and the couple hundred fae as backup. Ludvik 
wasn’t  stupid,  the  rest  of  his  army  would  be  cloaked  and 
misdirecting, the same as Joseph’s.  

“I don’t like this,” Connor said with a deep inhale. “We’re 

being flanked.” 

“Reuben?”  
Reuben had been the one talking battle strategy until the 

early hours of this morning, the one who suggested cloaking 
half  the  army  and  splitting  certain  groups  away  to  give 
Joseph some kind of backup if the talking part didn’t work.  

“Take  the  wolves”  was  all  Reuben  said  to  Connor,  who 

nodded and sprinted from the front. The wolf shifters were 

background image

The Third Kingdom 

 

 

95 

ready and waiting, that much Joseph knew.  

“He’ll be okay, Micah,” he reassured his brother.  
Micah smiled up at him, although the smile didn’t reach 

his eyes so it wasn’t exactly reassuring. “I know.” 

“Simeon,  Asher,  you  take  the  right,”  Reuben  ordered. 

“Ethan,  you’re  with  me.”  Joseph  was  happy  to  let  him 
organise that; he wasn’t ready to lead an army. He doubted 
he ever would be. He didn’t want  what  Ludvik  apparently 
needed.  The  desire  to  control  was  something  Joseph  was 
happy to leave at the door. 

Joseph  looked  from  Micah  and  Phin  to  Ethan,  then  to 

Reuben. “Maybe you should stay here,” he said  to Reuben. 
“You’re in charge of this army.” 

“Where  Ethan  goes,  I  go.”  Reuben  wasn’t  going  to  be 

moved on that one.  

The four of them descended the rough pathway down the 

side of the valley carved by magic and war to the base of it 
strewn with rocks and boulders. Joseph shivered. You didn’t 
have to have magic to know this place was full of sickness, 
and black memories. How could Ethan and Reuben stand to 
be in this place when they were so much a part of what had 
happened  before?  They  stopped  about  thirty  feet  from 
Ludvik and his small party of supporters, one of whom was 
one  of  the  missing  Council  vampires,  Claude,  who  stood, 
very obviously, apart from the group. 

“What  now?”  Joseph  asked  in  an  unconscious  echo  of 

what  Micah  had  asked  earlier.  Hell  if  he  knew  what  to  do 
next. 

“You  need  to  step  forward,”  Ethan  encouraged.  “Follow 

me.”  Ethan  walked  towards  Ludvik  like  he  didn’t  have  a 
care in the world. 

“I don’t like this,” Phin muttered. Joseph silently agreed, 

although he guessed being the first one to make a move was 
probably  a  good  thing  in  the  psychological  stakes.  Joseph 

background image

RJ Scott 

 

 

96 

followed  Ethan,  catching  him  just  as  they  reached  a  blank-
faced Ludvik. 

“You’re back,” he addressed Ethan. His voice was raspy 

and  low,  and  Joseph  had  to  strain  to  hear  him.  His  skin, 
normally  grey,  looked  even  sicklier  than  normal,  and  even 
though he attempted to hold himself with some kind of aloof 
bearing, it wasn’t exactly working. 

“I  always  come  back,”  Ethan  replied.  “You  can’t  ever 

separate me from the man I love.” 

Ludvik pressed his grey lips tightly together, and Joseph 

thought he knew exactly what Ludvik was holding back to 
cause such a pained expression. He was staring at Ethan so 
very  closely,  and  the  intention  in  his  eyes  was  visible.  He 
raised a hand and muttered words, but Joseph was already 
there,  blocking  whatever  Ludvik  could  send  towards 
Reuben.  The  two  magics  met  in  the  middle  in  a  flurry  of 
sparks. Joseph pushed but Ludvik had the edge and Joseph 
stumbled back as the magic snapped free.  

“Enough,”  Ethan  shouted  over  the  noise.  He  indicated 

everyone around them. “This isn’t what you want. If it’s me 
you want, then you can take me, but you don’t hurt another 
person here and you listen to reason.” 

Ludvik  returned  his  focused  gaze  to  Ethan,  then  simply 

held  out  his  hands,  palms  upward.  “I  can’t  have  you,”  he 
said with a wicked smile. “Because to have you would be to 
leave  Reuben  alive.  That  filthy  vampire  needs  to  be  in  a 
place with eternal fire suffering death over and over again. 
And  you”—he  pointed  at  Joseph—“you  think  you  are  all-
powerful when I  could kill you where you stand. Your old 
man’s  prophecy  is  nothing  without  a  twin  who  has  magic, 
and I know enough to understand your twin has nothing.” 

The fae that surrounded him nodded in approval of what 

he was saying, sycophants all of them, and Joseph wanted to 
shake  sense  into  them.  The  talk  of  pure  bloodlines,  of  one 

background image

The Third Kingdom 

 

 

97 

king to rule, of keeping wolf shifters as prisoners for family 
crimes, or murdering innocents, was obviously what a lot of 
people wanted to hear. 

“Glitnir used to be a place for everyone,” Joseph argued. 

“That is what you fought for a thousand years ago.” 

Ludvik quirked a smile. “No you see, you have it wrong. 

We  fought  to  be  separate  from  the  vermin-elves  and  the 
blood demons. Didn’t your human and his vampire tell you 
that? That they were the same as you think I am now.” 

“We  were  stupid,  reckless,”  Reuben  shouted.  Ludvik 

snapped  magic  at  Reuben  and  this  time  Joseph’s  barrier 
meant  nothing  and  Reuben  was  flung  backwards  and  onto 
the hard ground. Joseph immediately stepped forward so he 
was a barrier between Ludvik and the rest.  

“You don’t want to talk,” he stated. “You never wanted to 

negotiate.  You  just  want  to  kill  to  maintain  your  control. 
Segregation and murder is not the answer, Ludvik.” 

“It  is  exactly  the  answer,”  Ludvik  said  with  conviction. 

“Why should we muddy our bloodlines with the impure, the 
vampires,  the  wolves?  Elves  who  demand  their  own  city, 
demons created as food? Felines who refuse to follow rules? 
Children with mixed-species blood?” 

“You’re mad,” Micah said with heat. “You actually want 

people to die. You want war.” 

Micah’s  words  didn’t  faze  Ludvik.  “Once  every  one  of 

you  is  dead,  everything  will  go  back  to  the  way  it  was.” 
Ludvik  was  confident  and  loud,  but  what  he  didn’t  see 
behind him was the vampire, Claude, looking wary, and the 
fae looking at him with horror on their faces. Joseph pressed 
the advantage. 

“Look around you at the fae you control, at the fear you 

instil in them, look at the vampire who only now sees he is 
not in your future. Your control is weak—” 

“They follow me because they  know my way is the best 

background image

RJ Scott 

 

 

98 

way—” 

“They  follow  you  because  they  don’t  know  any  other 

way—” 

“You  think  you  can  show  them  another  way?”  Ludvik 

snorted  his  derision.  The  fae  behind  him  took  a  step  back. 
“Purebloods know I am their leader and that this is the way 
things should be.” 

Joseph  bit  his  tongue.  Ludvik  had  gone  from  calm 

confidence to allowing impatient temper to leak through in 
his  words.  The  skin  around  his  neck  bubbled  and  hissed, 
exposing  his  Kappa  bloodline.  Joseph  had  always  been 
fascinated  with  stories  of  Kappas  who  took  to  land  and 
stayed there, but Ludvik was the only one of his species that 
he  knew  had  survived.  He  imagined  it  could  only  be  the 
magic  that  Ludvik  had  inside  him  that  meant  he  could 
survive  out  of  water  for  longer  periods  of  time  than 
expected.  

“This is a negotiation,” Joseph began calmly. “Our terms 

are these.” He held out the written list of carefully thought-
out  aims.  The  demand  for  release  of  all  blood  demons  and 
wolf  shifters  tied  to  Glitnir,  the  equality  of  cross-species 
relationships, the rewriting of laws that were first thought of 
a  thousand  years  ago  when  Glitnir  was  born.  The  list  was 
long  and  Joseph  had  no  doubt  that  he  would  be  fighting  a 
losing battle for a lot of them. 

Ludvik  tilted  his  head  to  one  side  as  if  considering 

something  small  and  insignificant,  and  for  the  first  time 
Joseph  had  a  close  look  at the  gills on  the  side  of  Ludvik’s 
neck.  They  were  oozing  pus  and  blood  and  looked  like 
disease had eaten into them. Was Ludvik ill? Understanding 
hit Joseph. Was Ludvik dying? He reached out with a little 
of his magic and all he saw was black. No sign of light inside 
Ludvik, just complete and utter black. Startled, he retracted 
his  magic  but  not  before  Ludvik  snapped  a  defence  and  in 

background image

The Third Kingdom 

 

 

99 

the process set light to the papers in Joseph’s hand.  

The ashes fell to the ground and the breeze that swirled in 

this basin of death picked up the pieces and bore them aloft. 
Joseph’s  chest  tightened  and  he  realised  what  Ludvik  was 
doing. Restriction around his throat had him scrabbling for 
breath and he fell to his knees cursing that for a second he 
had let his guard down. As suddenly as he was caught up in 
the  vile  black  magic  he  was  released  and  all  he  could  hear 
was maniacal laughter. Micah helped him to stand.  

“You  don’t  want  to  talk?”  Micah  shouted.  “Then  we’ll 

fight.” 

Joseph  wanted  to  stop  his  impetuous  brother,  but  at  the 

core of it he wanted nothing more than to tear the Kappa’s 
neck out. The violence inside him scared and frustrated him 
in equal measure. He needed control. 

“Fight with what?” Ludvik asked with genuine curiosity. 

“I  see  elves  with  nothing  more  than  daggers,  wolf  shifters 
with no power once I explain how I will have each and every 
one of their family members killed. I see blood demons who 
are nothing more than vampire food, and what is that?” He 
pointed  at  some vague  spot.  “Glaistig,  women  who  should 
know their place. How do you hope to fight an army of the 
fae?” 

Sounds of fighting echoed into the valley from the ridge 

to  his  left,  the  clash  of  metal  on  metal.  Joseph  didn’t  want 
people  to  die  here.  All  he  wanted  was  to  make  Ludvik  see 
the  old  ways  were  destroying  so  many  lives.  In  an  instant 
Ludvik  vanished from before their  eyes with his entourage 
alongside  him.  All  apart  from  Claude  who  stood  with  his 
head bowed. The noise from the ridge grew closer as what 
had  to  be  three  hundred  fae  spilled  over  the  top,  forcing 
their  way  through  a  barrier  of  wolf  shifters  and  running 
towards Joseph.  

So  many  thoughts  ran  through  his  head.  He  and  Phin 

background image

RJ Scott 

 

 

100 

could port, save one person each. Who would he save? Phin 
looked  at  him  sharply  as  if  he  had  read  Joseph’s  thoughts. 
The blackness that was inside Ludvik’s soul had left Joseph 
shaky.  He  didn’t  know  what  to  do.  Phin  pulled  his  knives 
from  the  carrier  laced  to  his  back  and  next  to  him  Micah 
drew  his  own  blade.  Joseph  felt  his  fangs  descend  at  the 
scent  of  battle  and  blood  and  the  warrior  he  tried  to 
suppress  was  pushing  to  the  surface.  Reuben  notched  an 
arrow,  and  Ethan  simply  clenched  his  hands  into  fists. 
Joseph  didn’t  know  the  limits  of  Ethan’s  power  or  much 
about  what  he  had  become  now,  but  the  five  of  them  here 
would be ready to fight to the death if needed. A wolf shifter 
sprinted down the hill ahead of the encroaching fae, shifting 
in the run and sliding to a stop. 

Connor  was  covered  in  blood,  his  eyes  those  of  a  wolf 

even  though  he  was  human.  “Broke  through,”  he  panted. 
“Brody  and  Levi  on  your  six.”  Then  he  shifted  and  loped 
back the way he came to plunge into the mêlée that was wolf 
on fae.  

“I didn’t want anyone to die,” Joseph said desperately. He 

had  to  let  his  warrior  out,  had  to  fight  this  battle.  The  fae 
were closer. He could see the other combatants with fear in 
every  line  of  them,  and  the  wolf  shifters  who  attempted  to 
hold  them  back.  Where  was  the  twin  magic?  Why  wasn’t 
something happening to stop this?  

Less  than  a  dozen  feet  away  a  shifter  fell  in  a  twist  of 

limbs,  entwined  in  a  death  struggle  with  a  dryad.  He 
readied  himself  as  the  wave  of  death  made  its  way  closer, 
and in his peripheral vision he saw Levi slide to a halt next 
to Phin. Brody went to the other side, both of them covered 
in  blood,  swords  and  knives  in  their  hands  and  a  swirl  of 
manic  colour  around  them.  Could  other  people  see  the 
colours?  There  was  beauty  in  the  slash  of  scarlet  on  black. 
The  tide  of  fae  formed  a  circle  around  them,  the  shifters 

background image

The Third Kingdom 

 

 

101 

trying  their  best  to  hold  them  back  and  slowly  closing  in 
back to Joseph. He counted ten. Was Connor there? Declan? 
He  reached  forward  to  Reuben  and  slid  one  of  his  wicked 
long swords from its scabbard. They exchanged quick looks, 
one  vampire  to  another,  one  who  had  seen  death  like  this 
battle  before  and  Joseph  who  had  been  hoping  to  stop  this 
from happening.  

Phin  turned  to  face  Joseph.  “I  love  you,”  he  murmured 

loud  enough  for  Joseph  to  hear.  Why  was  Phin  saying  this 
now?  Did  he  believe  they  wouldn’t  make  it  through  to  be 
with  each  other  the  way  Joseph  had  hoped?  Being  able  to 
create  the  fabled  Third  Kingdom  where  fae  walked  with 
vampire and wolf friended elf?  

“Phin?”  
“Remember” was all Phin said. Then in the quickest move 

Jospeh  had  ever  seen,  Phin  gripped  Micah’s  hand  and 
everything snapped into clarity.  

“No!”  Joseph  shouted.  He  knew  he  shouted  the  words, 

could hear himself, but it was lost in an explosion of noise as 
the battle descended right onto him. He attempted to defend 
himself with sword and his ability to move fast, but he was 
also trying to see Phin and Micah and couldn’t see either. He 
watched as a knife caught Reuben high on the shoulder and 
with a sudden clarity Joseph brought his sword down onto 
the  offending  fae  who  had  attacked  Reuben.  Micah  was 
abruptly  close  to  him,  shouting  something,  but  he  couldn’t 
reach Joseph with the battle between them. What happened 
next was a blur. He was exhausted, fighting and defending 
back  to  back  with  Levi  and  Ethan,  who  had  somehow 
managed to stay close. Levi was wounded, one of his arms 
limp at his side, and his face contorted in pain every time he 
lunged at an attacker.  

Then  suddenly  Micah  reached  his  side  and  gripped  his 

hand.  A  blast  wave  knocked  Joseph  to  his  feet  everything 

background image

RJ Scott 

 

 

102 

went black. 

The  darkness  was  momentary  but  the  disorientation 

lasted  minutes  longer.  Joseph  stumbled  to  stand  and 
couldn’t  believe  what  he  was  seeing.  Every  fae  and  wolf, 
vampire,  elf,  and  demon  were  unconscious  on  the  ground, 
only he and Micah stood now in the epicentre of what had 
been some kind of shockwave. They still gripped hands but 
Micah  let  go  as  Joseph  yanked  free  and  went  straight  to 
Phin’s  side. His lover was breathing,  but he looked as pale 
and still as every other person around them. Except… Ethan 
scrambled  to  stand  and  immediately  helped  a  coughing 
Reuben to stand.  

Is this it? Is it just the four of us who are conscious?  
“Is this what you saw?” Joseph asked urgently. “In your 

dreams? Ethan?” 

Ethan looked around them and he nodded, then turned to 

face the same edge that the fae had descended from.  

“There,” he said softly. 
A  lone  figure  came  over  the  edge  and  stumbled  down, 

picking  his  way  over  unconscious  fae  and  righting  himself 
with flailing hands when he tripped. Ludvik. He looked less 
than he had been, and as he drew closer the blood from his 
gills  was  around  his  neck  and  soaking  into  the  material 
across his chest.  

“When  they  wake  up,  they  will  kill  you  all,”  he 

threatened  even  as  he  slid  to  a  stop  in  a  puddle  of  scarlet 
blood. 

“I don’t want this,” Joseph said. “We don’t need to fight.” 

Power  coursed  through  him  and  sparked  at  his  fingertips, 
demanding  that  he  fling  the  strong  twin  magic  straight  at 
Ludvik. He wouldn’t, he couldn’t, though, not unless it was 
self-defence. 

“You didn’t have power,” Ludvik slurred and pointed at 

Micah. “These aren’t the twins.” He sounded hysterical and 
was facing Ethan dead-on. “Why are you doing this to me? I 

background image

The Third Kingdom 

 

 

103 

loved you.” 

“No,  you  didn’t,”  Ethan  said  gently.  “You  just  wanted 

what you couldn’t have, and you bound all three of us in a 
destiny that we could never survive.” 

“You can’t kill me,” Ludvik said with an evil glee. “You 

know I can’t die as long as you two live.” 

“What does he mean?” Joseph demanded. 
“The  same  magic  that  bound  Reuben  and  I  pulled 

Lekland, Ludvik, into it, not to the same extent, but enough 
that  unless  we  two  are  dead,  he  will  always  find  a  way  to 
live.”  

Joseph  heard  Ethan’s  words  and  they  stilled  his  heart. 

What did Ethan mean? That he and Reuben should die? 

Reuben grasped Ethan’s hand tight. “We have an eternity 

together,” he said to Ludvik. “We’ll always be together, but 
not in this world. All the time we live in this plane there will 
be no way you can die.” 

Ethan took up the explanation, then spoke quietly.  “You 

need  to  die.  You,  me,  Reuben,  this  isn’t  our  time.  We 
shouldn’t  be  here  in  this  time.  The  Third  Kingdom  has  to 
become more than just legend and fairy stories.” 

Ludvik  opened  his  mouth  to  talk,  but  what  came  out  of 

his  mouth  was  an  unearthly  scream  of  ‘stop!’  Reuben  had 
released Ethan’s hand and with a sharp knife scored across 
the vein in his arm. Ethan held out his arm and Reuben did 
the  same  to  him.  Then  they  grasped  hands  again  and  their 
blood  mingled  as  they  stood.  Joseph  watched  as  the  long 
white-blond hair disappeared and became dark and saw the 
look of absolute love in Reuben’s eyes as he used his other 
hand to twist into the short length of it. 

Reuben glanced back at Joseph and he had a smile on his 

face. “Look for us in the Book of Days” was all he said. Then 
he urged Ethan to sit and they  embraced.  The two of them 
were  dying  in  front  of  Joseph.  Going  where?  Passing  to 

background image

RJ Scott 

 

 

104 

another realm? Becoming part of the Book? He didn’t know. 
None  of  this  made  sense.  Ludvik  stumbled  forward  but 
made it no closer than four feet from Reuben and Ethan.  

Reuben fell to his side and Ethan with him, both with eyes 

closed,  clutching  each  other  in  death,  and  with  an  unholy 
wail Ludvik collapsed to the floor and vanished in a cloud of 
vapour, returning to his Kappa form at death.  

Joseph  didn’t  want  Reuben  and  Ethan’s  last  memories 

here to be of that wail, and he fell to his knees at their side, 
whispering the vampire prayer, and when Micah joined him, 
they  held  hands  and  watched  in  amazement  as  two  silver 
images  of  Reuben  and  Ethan  stood  from  the  fallen  bodies. 
The  ghosts,  for  that  was  what  they  were,  embraced  each 
other then walked slowly away from Joseph and Micah until 
they vanished into nothing.  

“I don’t want magic,” Micah said softly. He held out his 

hands  and  Joseph  saw  the  burning  that  was  beginning  to 
crack under the skin. Micah wasn’t born for magic. He was 
beginning to die. 

Phin  laid  a  little  way  past  them,  and  Joseph  and  Micah 

clambered over to him with a renewed sense of urgency. 

“What do we do?” Joseph asked helplessly.  
“I don’t know.” Micah pressed a hand to Phin and Joseph 

did  the  same  but  for  the  longest  time  nothing  happened. 
Then slowly, stealthily, the magic leached out of Micah and 
slid  back  to  Phin,  and  finally  the  cracking  under  Micah’s 
fingers  retreated  and  he  slumped  against  Joseph.  Phin 
stirred  where  he  lay  and  Joseph  pushed  Phin’s  long  hair 
from his face, willing the elf to open his eyes. 

When he opened them Joseph had never seen anything so 

beautiful in their pale silver depths. Micah moved away and 
was  looking  in  amongst  the  fallen  when  with  a  cry  he  fell 
onto Connor and gripped him tight. He was in human form 
and  despite  the  blood,  Micah  was  kissing  his  face  and 

background image

The Third Kingdom 

 

 

105 

Connor was kissing back.  

Joseph couldn’t explain what  had happened here, but as 

his friends and foes alike began to wake and a vast swath of 
the fae who had followed Ludvik were shaking their heads, 
looking confused, as if they had woken from a spell. Joseph 
stood  and  helped  Phin  to  his  feet  and  couldn’t  believe  his 
eyes when every single person on the battlefield, including 
his brother and Phin, took a knee in front of him. 

No. He wasn’t King. He was just a vampire who loved an 

elf and who wanted a peaceful life. Everyone looked at him 
expectantly and he knew he had to say something profound, 
something  that  would  be  meaningful  and  pass  down 
through generations. 

What do I say? he thought desperately. 
He was never more relieved than when his brother’s voice 

echoed in his head. 

Just say it’s a new beginning, Micah suggested. 
Joseph  closed  his  eyes  briefly,  then  with  a  loud  and 

confident  voice,  sure  that  somehow  they  would  all  make  a 
new  world  that  would  have  equality  and  liberty  for  all,  he 
spoke. 

“For  the  creation  of  the  Third  Kingdom,  for  new 

beginnings.” 

 

 

background image

RJ Scott 

 

 

106 

 
 

Epilogue 

 
 

oseph  and  Micah’s  steps  echoed  in  the  great  hall  at  the 
Vampire Clans Council. 

“What  if  it  isn’t  true?”  Micah  said  from  his  side.  He 

sounded  nervous  and  Joseph  wanted  badly  to  reassure  his 
twin. 

Micah  had  taken  losing  Ethan  and  Reuben  the  hardest, 

determined to blame himself if they hadn’t somehow made 
it to a better place. 

“We  have  to  hope  it’s  true,”  Connor  reassured  from 

behind them. Joseph glanced back at him and the others who 
walked  with  him.  Connor  still  bore  deep  scars  from  the 
battle at Arberfan, but none as deep as Levi, who had very 
nearly  died.  The  losses  on  each  side  had  been  enough  to 
remind  everyone  of  the  futility  of  war,  but  not  enough  to 
wipe out a generation as the first battle had a thousand years 
ago.  Joseph  hoped  they  would  all  learn  from  this.  After 
Ethan  and  Rueben  had  gone,  Joseph  and  the  other  nine 
remaining  of  the  twelve  had  become  the  unofficial  new 
council, a combination of elf, vampire, shifter, blood demon, 
and fae.  

Three weeks had passed from the time of the battle, since 

Phin had passed magic to Micah and all the prophecies had 
come  true  in  one  form  or  another.  Joseph  was  tired,  but  at 
the  same  time  he  drew  on  the  energies  of  all  those  around 
him.  He  refused  the  title  of  leader,  instead  the  ten  were 
equally footed and there was space for two fae to round out 

background image

The Third Kingdom 

 

 

107 

the twelve. There was much promise in a glaistig and a river 
fairy, both of whom were senior in their families. 

Finally  Joseph  reached  the  box  where  the  Book  of  Days 

sat. He undid the box and pulled out the book, running his 
fingers over the etchings on the spine and hefting the weight 
of it. Somehow, somewhere, Reuben said he would be in the 
Book of Days with Ethan. How did that even work? 

Micah came up next to him and together they touched the 

book  to  open  it.  It  slid  open  smoothly,  exposing  the  blank 
pages. A breath of air turned the pages and finally stopped 
at  a  single  piece  of  paper  inserted  in  the  leaves.  Joseph 
traced the words and smiled. 

To the Twins of the Third Kingdom. You know you will always 

do the right thing. The words were signed ‘Reuben and Ethan’ 
and  there  was  a  small  note  that  had  to  have  come  from 
Reuben. I have forever again, but this time I have Ethan with me. 
Then  another  from  a  different  hand,  Ethan,  more  time 
lighthearted. More prophecies to follow… 

Micah  smiled  as  he  read  the  words  and  bumped  Joseph 

with his shoulder. 

“It ended okay,” he said softly.  
Joseph returned the smile. “Ended?” he said wonderingly 

as he closed the book. “It’s only just beginning.” 

background image

 

 

 
 

About the Author 

 
 

I am a writer of male/male novels and short stories.  

From cowboys to bodyguards, and firemen to billionaires 

I  write  dramatic  and  romantic  stories  of  love  and  passion 
between men. My first real love will always be the world of 
romance  and  my  goal  is  to  write  stories  with  a  heart  of 
romance, a troubled road to reach happiness, and more than 
a hint of happily ever after.  

I  am  the  author  of  the  award  winning  books,  The 

Christmas Throwaway and Oracle. I am known for both my 
Texas series charting the lives of Riley and Jack, and also my 
Sanctuary  series  following  the  work  of  the  Sanctuary 
Foundation and the people it protects. 

 


Document Outline