background image
background image

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shifting Positions 

 

A Ravenous Romance™ Original Publication 

 

Jennifer Dellerman 

background image

 

A Ravenous Romance™ Original Publication 

www.ravenousromance.com  

 
 
Copyright © 2010 by Jennifer Dellerman 
 
Ravenous Romance™ 
100 Cummings Center 
Suite 123A 
Beverly, MA 01915 
 
All rights reserved.  No part of this book may be reproduced in whole or in part without written 
permission from the publisher, except by reviewers who may quote brief excerpts in connection 
with a review. 
 
ISBN-13: 978-1-60777-347-4 
 
This book is a work of fiction, and any resemblance to persons living or dead is purely 
coincidental.  
 

background image

 

 

Chapter One 

 

How did that old song go? If you can’t be with the one you love, love the one you’re 

with?  

Not that Tess Gentry actually loved a man. But lust? Definitely. When the itch hit, she 

found a man to scratch it. Maybe that small kernel of emptiness in the pit of her stomach never 

reached fulfillment, but at least her body felt sated, if only temporarily. And with the massive 

amount of prickling going on lately, if she didn’t get a hold of a male soon, she just might 

spontaneously combust into a smoldering pile of ash.  

Which was why she’d accepted Matt’s invitation to visit one of the local bars in town. 

Who better to assuage this unprecedented ache then a man she’d not only grown up with, but 

dated in high school? 

Unfortunately, it wasn’t happening. She couldn’t even work up enough interest to, well, 

be interested. It was like ordering a nice, thick, juicy rib-eye and getting a plate full of Spam. 

What had she been thinking? She’d vowed no more senseless sex. After years of hopping 

from one man to another, hoping to ease the restless hungry that threatened her long-learned 

composure, she promised the next time would only be with the right man, and that man most 

definitely wasn’t Matt West. The right man made her tingle with just a look, made her heart leap 

every time she saw him, and frankly, that wasn’t Matt. Mostly his touch just made her want to 

throw up.  

His hands felt wrong, he smelled wrong and for some reason a feeling of guilt crashed 

background image

over her. Try as she might, she could not get Caleb Bennett, the brawny and too hot sheriff of 

Woodcliff, Colorado, out of her head.  

Now that Caleb popped back in her brain – again – she couldn’t help but remember the 

first time they’d met.  

Just over a week ago Tess had pulled her new Nissan Pathfinder to a halt outside her 

mom’s house and was struck dumb at the sight that greeted her.  

An astonishingly handsome man straightened and turned from the trunk of her mother’s 

car, grocery bags in hand. Faded jeans hugged his hips and muscled thighs. A long-sleeved 

flannel shirt was tucked into his pants, baring a gun to Tess’s view, giving her a shock until she 

realized a badge was also clipped to his waist.. A narrow face emphasized strong bones stretched 

taut under golden tanned skin. Soft lines fanned out from his dark, deep-set eyes, giving her the 

uncomfortable feeling of drowning. At that moment, with his intent gaze directed at her, a 

welcoming smile on his face, the wind picked up, catching his dark brown hair and ruffling it 

against his collar. 

She’d sucked in a hard breath, her palms going damp with nerves. Unused to feeling 

uneasy, Tess had, in her defense, acted cooler than normal, even causing her mom’s brow to 

raise in question. She’d worked long and hard to control herself and her responses, to never give 

in to her temper and dark desires. Those urges were locked down tight, impenetrable.  

Then Caleb touched her hand and the jolt of electricity nearly fried all her nerve endings. 

She could feel her internal locks breaking, and something sinful and decadent sprang free, 

shocking the hell out of her. When his nostrils flared and his eyes widened, melting into a deep 

amber of predatory intent, Tess realized he was a wolf. One of those possessive, fickle, and 

chauvinistic wolves she’d grown up and lived among for the first eighteen years of her life. Her 

background image

father was one of the worst, until he divorced her mother and ran off with his new found mate. 

After that devastation Tess began to erect barriers, showing only what she wanted the 

world to see and never what truly churned deep inside. She became a cool, sophisticated young 

woman who knew what she wanted and didn’t bother with the rest. As soon as she’d graduated 

high school she’d fled, seeking a life that did not include shapeshifters..  

Then just a few months back, her mother, Ruth, had been diagnosed with a brain 

aneurism and stalled on having surgery. Tess and her sister, Kaylie, coordinated a quick trip 

home to talk with their mom, confer with doctors and set a date. Shortly after, Tess made the 

decision to quit her job as a model instead of taking a leave of absence. She sold her upscale 

condo in New York, along with most of her belongings, and moved home to care for her mom.. 

The choice to leave the modeling industry she’d worked in for the last seven years hadn’t 

been as difficult as she’d thought. Though at twenty-eight she still had a few good years left, 

being wanted for her face and body had become tiresome and more than a little aggravating. 

Physicality was only part of her makeup and she wanted more. Always that urge wrestled in her 

chest to seek out that unidentified something that would sate her, whether it was physical, 

intellectual or spiritual, and she was tired of settling. 

Now without the long hours of travel, work and superficially socializing to provide a 

distraction, she was going crazy. She was bored, edgy, and worried about her mother’s health 

and her own sanity. She needed to figure out her own future and at the same time stomp this 

irritating arousal into submission before she exploded.  

She sighed, imagining Caleb’s clear chocolate-brown eyes and felt a responding warmth 

creep up her body. Then she shook her head hard because Caleb wasn’t the right man either. He 

couldn’t be. The sheriff was a wolf. Albeit a gorgeously built hunk of male virility that made all 

background image

of Tess’s girl parts stand up and praise the Lord, but he still turned furry once a month. Fate 

could be so cruel. 

With a sigh of frustration, Tess opened her eyes and stared out the driver’s side window. 

Matt, aka Spam, mistook the sound for encouragement and moved his hand to cover her breast. 

He gripped the soft mound of flesh hard enough to make her wince. 

“Matt, stop,” Tess said firmly and pushed hard on his shoulders. “I can’t.”  

The cloth seat of his Camry groaned as Matt shifted and pulled back. His boyishly 

handsome face was flushed with arousal but his eyes narrowed with impatience. “What the hell 

are you talking about? You came out with me knowing full well what I expected.” 

She frowned.  Evidently they both had thought the same thing only Tess couldn’t follow 

through.  Now she had to finagle a way out without hurting Matt’s feelings.   “ I’m just not 

ready, Matt. I’m sorry…”she began in a calm tone but he cut her off. 

“Sorry?  You’re sorry and that’s supposed to be acceptable?” 

She eyed him warily for a moment.  “It is acceptable for either party to say no”.   

“Since you’re the one saying no, of course you’d spout that nonsense. But I know what 

you really want so don’t try and deny it. You want my dick.” 

Her mouth dropped open. “Jesus Matt. We’ve known each other for twenty years. You 

know I’m not a tease.” 

“This isn’t new to you Tess. We’ve been together before.” 

She could feel the cold cloak of protection wrap her in familiar detachment. “That was in 

high school. Taking my virginity then doesn’t give you the right to attack me now.” 

His face tightened, twisting his passable features into bitter resolve. “You left me. You 

owe me another chance.” 

background image

“You idiot.” The angrier she got, the colder she felt. Her hazel eyes turned hard and icy. 

“You were too busy making the rounds with every willing female for me to owe you anything.” 

He sneered, and it wasn’t pretty. “Is that what this is? Some sort of punishment for 

cheating on you?” 

“No, Matt. This is about right here and now. This is about me telling you no.” 

He grabbed her wrists and yanked roughly. “I don’t think so. I’ve heard the stories about 

you, and I know how insatiable you were in high school. We both know you’re going to put out 

so drop the act.” 

This was more than alcohol and pride talking, it was plain stupidity.  

Before she could formulate a response, or palm-in-the-nose offensive action, the driver’s 

side door was thrown open. A massive hand reached down, clamped around Matt’s neck and 

tossed him out of the car in one blurring motion. 

Tess was left eyeing the torso and legs of a big male dressed in jeans, flannel top, and gun 

holster. She grimaced. She didn’t need to see the sheriff’s badge clipped to his waist to know that 

muscled physique.  

“Get out of the car, Tess.” The words that came from his unseen mouth were quiet and 

measured. Either he thought she was drunk, or he was pissed. From the guttural tone she was 

going with the latter.  

Pursing her lips in resolve, she took a moment to gather her composure. Then she 

snatched her purse from the floorboard and swung her legs out of the car. 

“Good evening, Sheriff,” she said smoothly as she eyed him over the roof of the car.  

The moon gave off enough light to reveal large hands clenched into fists. Twin muscles 

ticked madly in his strong jaw. Anything else she might have added stuck in the back of her 

background image

throat. Who knew brown eyes could look so cold? They practically drilled into the back of her 

skull. “Get in the truck.” The air steamed with his breath. 

At his command she narrowed her eyes. When she didn’t move fast enough, he growled. 

“Now.” 

She straightened to her full height, an impressive five feet eleven inches. “I think I’ll 

walk from here.” The road she stood on was in fact part of her very long driveway. Although the 

outside temperature hit near freezing, the exercise and self-berating would keep her warm.  

A moan cut into the silent night and Tess moved around the car to see Matt sitting on the 

snowy ground, rubbing a hand over shoulder. “What the hell, Sheriff?” 

Never taking his eyes off Tess, Caleb answered. “Go home, Matt, and be glad I don’t 

haul you in for attempted rape.” 

“What?” Matt blinked at Caleb and then up at Tess. 

“You heard me.” The tone was so cold that Tess was amazed icicles didn’t form around 

the sheriff’s lips. “Leave before I change my mind.” He stabbed a finger at Tess, pointed to his 

truck and then stalked to the driver’s side.  

Very briefly she thought about ignoring his directive and taking off on foot, but the idea 

of him coming after her and possibly throwing her over his shoulder made her cringe. That 

would just be the icing on the cake of humiliation. 

Just to be difficult, knowing from experience that shifters had little patience, she gave one 

long look down her road before walking to Caleb’s truck. 

As she climbed in Matt’s voice reached her ears in a disgruntled whine. “Tess, how could 

you?” 

Caleb shot a deadly glare at the man as he shifted into drive and peeled out.  

background image

The cab was warm and quiet and full of the sheriff’s scent, much like a forest after a 

rainstorm. It wrapped her in a sensual embrace, making her palms damp. She wanted to drown in 

his scent, rub her body along his until he covered her, filled her thick and full, until she could no 

longer think and only feel. Her heart raced at the erotic thoughts.  

What is wrong with me? 

She squeezed her thighs together, trying to hold back the instant arousal a moment too 

late. Her panties were already damp, damn it. She managed enough spit to swallow and prayed 

for a casual tone. “Thank you for the ride home.” 

Leather creaked and she caught his gloved hands tightening on the steering wheel. “What 

the hell were you thinking?” 

She kept her eyes forward. “Whatever do you mean?”  

“Being with West?” 

“I simply went out with an old friend.” No way was she going to tell Caleb of her original 

intentions to use Matt as a substitute for Caleb. She felt stupid enough as it was. 

“Oh, really? And is that how old friend’s treat each other?” 

She crossed her arms over her chest. “I can take care of myself.” 

“It sure didn’t look like it to me.” 

She sent him a cool smile. “I do have self defense skills.” 

A noncommittal grumble was her only response and the rest of the short drive was made 

in complete silence.  

He pulled up to the single-story house, switched off the ignition and was around the truck 

before she could even close the door. When he grasped her arm an electric charge raced from her 

arm, over her breasts and down to her groin. With a hiss she yanked out of his hold. She’d been 

background image

so careful not to touch him again for this very reason. The man was a walking, talking, sexual 

fantasy that turned her into pure want. No foreplay required. “I can walk myself. Thank you 

again for the ride. Good night.” 

If at all possible his face became even harder. “We need to talk.” 

No talkjust do me. Disgusted at her lack of self control, she frowned. “So talk.” 

“Inside.” Grabbing her hand, he pulled her up the steps. 

The man really had to work on his dominance problem, Tess thought, tugging her hand 

free to dig out her keys. Unlocking the door, and against her better judgment, she went inside and 

made room for Caleb to follow.  

background image

 

Chapter Two 

 

She walked through the small foyer and into the homey kitchen. Setting her purse on the 

counter she turned, and took a hasty step back. Caleb was right behind her, invading her much 

needed personal space. A deep throbbing began low in her belly. Oh she knew she wanted him, 

but having him would only bring a world of trouble. Wolves were fickle, unless you were a mate, 

and then a woman became a possession, nothing more. As neither option was pleasing to Tess, 

she plastered on a serene expression and leaned against the counter, crossing her arms under her 

breasts which emphasized her generous D cups. His eyes dropped to follow the movement.  

Yikes. Was that lust heating his eyes? 

She should be used to it. With her streaked blonde hair, flawless complexion, bee-stung 

lips, and long legs that made the most of her height, she was used to drawing attention. But with 

Caleb, his obvious sexual interest was igniting hers. 

She cleared her throat and tried for casual indifference. “I’m up here,” she said pointing 

to her face. 

Nonplussed at being caught staring at her nicely rounded breasts, Caleb raised his eyes to 

hers, the intensity in them making her second guess her demand. Any other man who eyed her 

like she was their own personal banquet after a week-long fast would get a harsh set down, but 

something about the sheriff made her want  to find the closest flat surface and give him leave to 

gorge. Little arrows of lust prickled her skin and her nipples rasped uncomfortably against her 

bra. And she thought she’d been heading into the danger zone with Matt. Compared to the shifter 

standing before her, Matt was a like a newborn kitten. The sheriff looked as if he wanted to 

background image

gobble her up on one bite. Amazingly enough, she was actually considering it. Damn hormones. 

He stripped off his gloves and tossed them on the counter. “You’re everywhere.” 

Her brows rose under the silky fall of hair on her forehead.  . “Excuse me?” 

He took a step forward, then another until he stood so close she could feel the heat 

emanating from his body. “Your scent calls to me, Tess. I’ve tried to be patient, to give you time 

to acclimate yourself and spend time with your mom. But whenever we meet, you’re coolly 

polite and damn careful not to touch me. I know you want me and yet you purposely set out to 

avoid me. Why is that? Especially when you go and let that piece of shit touch you.” 

Tess felt her face heat at his comment about wanting him. Damn wolf senses. Ignoring 

that, and the way her breasts had begun to ache, she made an unladylike grunt. “You did not just 

get me away from Matt so you could accost me yourself, did you?” 

Caleb growled. “Don’t  even think to compare me with him!He’s just an egotistical 

human. I know when a woman is interested. I can smell it on her. On you.”” 

She pursed her lips, silently cursing his wolf senses. “Maybe I was interested. Maybe I 

just wanted to go to some place more comfortable.” 

“This is not a joke, Tess.” His eyes narrowed into slits, his voice hard with barely 

restrained anger. “Just the idea of his hands on you made me want to beat him bloody. Now I 

want to tear him limb from limb.” 

It was never a good idea to piss off a wolf.  

“Look. Maybe you’re right.” She shrugged. “Maybe by accepting his invitation he got the 

idea I wanted to sleep with him.” 

Without warning his big hands gripped her shoulders, not hard enough to bruise, but tight 

enough to get her full attention. “Never.” 

background image

Tess gasped. Right now Caleb’s animalistic side was in full force, and it was turning her 

on, hard core. That restless craving grew, reaching out for him every damn time he was near, and 

right now it took every ounce of her control to not set his visible erection free and beg him to fill 

the emptiness inside her.  

No, not going there. Think about an ice bath, or Woody Allen naked.  

She eased back from the naughty thoughts, though only by a mere fraction. It was 

enough. Sending him a bland look, she said in a cool tone, “I don’t understand why you’re so 

bothered by this.” 

Caleb’s nostrils flared. “His stench is all over you and it’s pissing me off.” 

She opened her mouth to retort and his head descended, covering her lips with his own. 

His tongue shoved past shocked lips and delved in her moist mouth. A wave of heat exploded 

from her mouth to sizzle every nerve ending and she clutched her hands into fists to stop the 

instinctual urge to wrap them around his neck and hold him close. She remained frozen, an ice 

maiden, intent on rejecting his touch…for the first few seconds anyway. Then she melted.  

Caleb tunneled one hand into her hair, tilting her head for a better angle. God, he tasted 

so good. Better than she could have imagined, and she had quite an imagination. His lips were 

soft, his tongue rough and the opposing textures were enthralling. She swallowed his groan, felt 

his hand on her ass as he pressed her closer. Her breasts flattened against his chest and his 

erection pushed into the valley between her thighs. Then his hips rocked and he thrust. 

Tess couldn’t stop the moan of need that left her throat, didn’t stop her arms from 

wrapping around his neck. She arched her hips in blatant invitation, seeking relief from the new 

rush of arousal clinging to her thighs. 

Suddenly Caleb gripped her hips and set her on the counter. A clatter followed and was 

background image

ignored as he pushed her knees apart and stepped between them.  

Madness had overtaken her. His strength enveloped her.  That enticing scent of his 

invaded every pore and made her head swirl with desire.   The crushing need to be filled by him, 

to be possessed, claimed even, made her   oblivious to everything else. She didn’t care where 

they were, couldn’t give a damn that they weren’t alone in the house. She only knew she wanted 

more. 

Under her ragged gasps of need, Tess vaguely heard her mother voice calling her name 

on the intercom.  Caleb must have heard at the same time as he slowly withdrew his mouth from 

her clinging lips and pulled back..  . 

Tess’s eyes opened, glazed and full of dark desire, and not a little alarm. Caleb groaned  

and buried his face in the warmth of her neck.  

“Tess? Are you okay?” 

Shaken, she fumbled for the respond button. “I’m fine, mom.” Her voice was 

embarrassingly husky and she took a moment to clear it. “I just knocked some stuff over on the 

counter. I’ll come see you once I clean up.” 

“All right, dear. Thank you for bringing her home safe, Caleb. You know how a mother 

worries.” 

Caleb’s fingers clenched on Tess’s hips and she could have sworn his lips curved into a 

smile against her heated flesh. Then he pulled back and stared into her eyes. “It was my pleasure, 

Ruth. You have a good night.” 

“Good night, Caleb, and be safe out there! It said on the news it might sleet tonight.” 

“Yes ma’am, I will. Thank you.” 

The intercom went dead and Caleb laid his forehead on hers. “I swear your mother has a 

background image

sixth sense.” 

Tess struggled for composure. “She always did seem to know when Kaylie or I were 

doing something wrong.”  

He ran his hand over her hair, sliding his fingers in the silky tresses. “Her surgery’s 

Wednesday, right?” 

She felt so damn cozy, sleepy, and yes horny, she didn’t want to move. “Yes.” 

“Do you need a ride?” 

Tess blinked up at him. “Ah, no, thanks. I’ve got it covered.” 

His nostrils flared and something flashed in his eyes.  Several heartbeats passed as Caleb 

seemed to get himself under control.  “Your sister can’t make it back?” 

Confused by his casual questioning – didn’t he just have his tongue down her throat a 

minute ago? – it took Tess a few seconds to respond. “Kaylie is taking her final exams and can’t 

make it back until late next week, though she’s  making a nuisance of herself by calling every 

day. Just because she’s going to school to become a veterinarian, she thinks she knows regular 

medicine, too..” 

“She’s a good kid.” 

“Mmm. Look. Thanks again for the ride home, but I’m too tired to talk so, good night.” 

She tried to brush him off. 

Caleb leaned down, his warm breath whispered over her lips making her head swim. “Is 

that what we were doing? Talking?” 

Heat flushed her face at his words and she shoved her hands onto Caleb’s chest and 

pushed. When he moved back she jumped to her feet and stepped away, putting distance between 

their bodies. “Yes,” she hissed. “Anything else was a mistake and will not happen again.” 

background image

He snagged her hand, tugging it behind her back as he pulled her hard against him. His 

free hand moved to touch her jaw. “Not only will it happen again, it will happen quite often, so 

get used to it.” 

She ignored the little happy dance her heart started doing. “Are you insane?” 

“No.” He let out a chuckle. “Just giving you fair warning, sweet.” 

“Fair warning? Of what?” 

He nipped her bottom lip. “Of claiming you for my mate. Now I have to go make sure 

West didn’t drive himself into a ditch again.” 

Caleb kissed her again, his lips hard against her open mouth. Then he swiveled on his 

booted heel and stalked out of the room, leaving Tess to gape after him. 

 

 

background image

 

Chapter Three 

 

Once she put away the dishes scattered in the drying rack she’d bumped into, Tess 

trudged up the stairs to her mom’s room. With a quick grin to hide the irritation left behind from 

Caleb’s declaration, she settled on the bed, legs crossed, and simply looked at the amazing 

woman who’d given her life. But did said woman want to talk about her upcoming surgery? 

Nope. Ruth started in on Tess, with all the love and confusion she’d always shown her oldest 

daughter. 

“So you left with Matt and came home with Caleb. Did something happen?” 

Tess’s lips turned down. “Nothing other than my own stupidity.” 

“Would you like to explain that comment?” Ruth asked with a raised brow. 

“Not really.”  Tess’s shoulders slumped.  

“Well I for one am glad that Caleb brought you home. I’ve never forgiven Matt for 

hurting you when you two dated in high school. And since then, he’s grown into such a reckless 

young man.” Ruth turned a hard stare at her daughter. “His behavior is so at odds with his 

father’s loving nature that one could swear Charles didn’t sire him.” 

“He didn’t. I don’t know if Matt even knows who is father is.” Tess answered on auto 

pilot, thinking more about Caleb then actually listening to her mother.  

Ruth clapped her hands startlingly Tess. “I knew it!” 

“Uh?”  Tess shook her head and focused. “What do you mean?” 

“It’s the eyes. The color is very distinctive and he looks so much like…” 

When her mom paused, Tess leaned in and whispered, “Who?’ 

background image

But Ruth only shook her head. “It’s only a guess and I’ll not say anything more as I don’t 

want to influence your thinking. Besides, if you haven’t seen the man I believe to be Matt’s 

biological father, you will soon.” 

“What’s that supposed to mean?” Tess never could resist a puzzle. 

Her mom shook her head. “Not saying anything more about the subject. Though I would 

like to know if Matt’s cruelty had anything to do with you going all the way to New York for 

college.” 

Tess leaned back against the headboard and closed her eyes. This wasn’t a new 

discussion. “No, Mom. It was one of the schools that offered me a partial scholarship.” 

“And?’ Ruth prompted. 

“And I didn’t want to end up with someone like Dad.” Agitated, Tess hopped off the bed 

and began to pace the room. 

“A shifter you mean.” 

Tess waved a hand in the air. “Yes, a shifter. A domineering, arrogant and paranoid 

shifter. Seriously, Mom. What kind of man has a house built that contains a secret entrance?” 

Ruth answered with slow deliberation. “The kind of man who had his entire family 

burned alive in their home during the Pack Wars.” 

“Exactly. As awful as that was for Dad, and no matter how bad I feel for the plight of the 

shifter race, I don’t want to have anything to do with that dangerous world. I wanted a normal 

life. Not one full of fur and fangs.” 

 Ruth frowned. “And you considered modeling a ”normal” world? I take it you never 

came across a male who turned into a beast because of stupidity, drink or possessiveness?” 

Ruth’s voice was quiet and calm, her words hitting a little too close to the truth. 

background image

“More than one,” Tess muttered under her breath. Turning, she crossed her arms over her 

chest in defense. “But that’s different. At least those men were human and only looking to get 

laid. With shifters, it’s a life long commitment of being a broodmare. And that’s if the woman is 

unlucky enough to have the compatible genes to carry shifter cubs. If not, she gets dumped at the 

first sniff of a woman who is, just like Dad did to you. One situation is a rock and the other is a 

hard place.”   

Her arms waved in agitation as she continued. “As the daughter of a wolf, odds are that I 

carry the right DNA to be a mate. As I find that particular ritual or process or whatever it is both 

mentally and physically abusive to females, I didn’t want to stick around a known canine 

territory just in case my “mate” happened along and tried to claim me.”  

Ruth rolled her eyes. “The odds have nothing to do with it, Tess. Any fertile female could 

provide a shifter with a child.” She held up a hand to forestall her daughter’s irate comment. 

“While it’s true that only a small percentage, whether she be half-wolf or completely human, 

could give birth to males that can actually change, it really boils down to chemistry, 

compatibility and fate. I don’t understand where on earth you came up with those crazy notions, 

but it’s no different than in the human world and you know it. If the physical, mental or 

emotional attachments aren’t there or they fizzle out, the relationship will not last, period.”  

She paused, as if mulling over a new train of thought.. “It appears you and one extremely 

handsome sheriff have some serious chemistry going on.”.  I’ve never seen him act around 

another woman the way he does you which makes me  guess you are his true mate.  That means 

more than just having compatible DNA, Tess.” Ruth shook her head. “I don’t understand why 

you are fretting. You’ll be well taken care of…” 

Tess threw up her hands, interrupting the lecture. “Like Dad took care of you? He left 

background image

you after eight years of marriage. Like a damn dog in heat, he took one whiff of that woman at 

that business convention and left you high and dry.” 

Ruth’s eyes narrowed in a rare display of temper “What happened between your father 

and me was no different than a divorce between two full-blooded humans. He also didn’t leave 

me high and dry, Tess, and you know it. He paid child support and alimony and helped out 

whenever needed. You and Kaylie saw him two weeks every year in the summer and he always 

remembered birthdays and Christmas.” She pointed a finger at her daughter.. “It was different 

with your father and me. You can do the math, Tess. I was pregnant before we got married. He 

didn’t have to tie himself to me. That’s not their way, but he did the honorable thing and we 

made the most of what we had.” She clenched her hands into fists and laid them over her heart. 

“You take what you’re given and run with it. If I had turned my back on the chance with your 

father, than, yes, I would have you, but I wouldn’t have Kaylie. And as much as you two nitter at 

each other, I would never wish that.” 

Feeling like a petulant child - no one laid guilt with so much subtle panache as her 

mother - Tess kicked a leg of the dresser. “Yeah, well I don’t want to be taken care of. I can do 

that myself and have done so for a long time now.” 

“But you’re not happy.” It wasn’t a question. 

“I…” Tess dragged her hands through her dark blonde hair. “I don’t know what I am.” 

“He could make you happy if you gave it a chance.” 

There was that word again. Chance. And dating a shifter was a chance she was not going 

to take. The repercussions went against everything she’d fought for. She placed her hands on her 

hips and faced her mom. “He’d have me popping out kids left and right. How is that supposed to 

make me happy?” 

background image

 “Then I guess it’s the wrong time to tell you that wolves are fabulous lovers,” Ruth said 

unrepentantly and with a sly twitch to her lips. 

“Mom!” 

Her mother let out a bubble of laughter.  . “Oh Tess, honey. Marriage, even to a wolf, is 

more than having babies. And babies are a blessing, not something to fear or regret. Besides.” 

Ruth dropped her eyes, hiding the sparkling mischief in them as she ran a hand slowly over the 

bed cover in a feeble manner. “I would like to hold my grandchild before I die.” 

Tess pointed a finger at the wily woman. “Don’t start. It won’t work.” 

Once again using silence as a weapon, Ruth kept her face averted even as Tess came up 

to the bed and crouched down beside her. “Mom?” 

“I’m not getting any younger you know.”  

Tess picked up her mom’s hand, noting the dark spots and the ravages of arthritis. Her 

heart stuttered in her chest. Her mom had aged behind her back. The reality hit hard and fast. 

“Are you worried about the surgery?” 

Ruth shrugged. “The doctors will be going into my femoral artery, through my body and 

into my brain. What’s not to worry about?” 

Tears prickled Tess’s eyes. She wrapped her arms around her mom and hugged her close, 

pressing her check to the older woman’s hair. “It will be all right. I love you.” 

“I love you too,” Ruth said, hugging her daughter back.  

background image

 

Chapter Four 

 

Wednesday morning broke much too soon and much too cold. After a quick shower and 

brief check to make sure her mom was up and ready to go, Tess stumbled outside to warm up her 

truck. 

As the sun had yet to climb over the mountain peaks, and still half-asleep despite the two 

cups of coffee she’d downed, it took Tess a few moments to realize a large SUV sat idling 

behind her own vehicle. She felt her body go on full alert as Caleb strode toward her, decked in 

leg-hugging jeans and a dark brown long-sleeve pullover that molded over the muscles of his 

chest and arms. She frowned as her hormones succumbed to all that masculine potency striding 

her way. This would not do. Didn’t she have a serious talk with herself last night? And the day 

before? And the day before that? “What are you doing here?”  

Caleb only raised a brow at the accusatory tone. “I’m your chauffer for the day. My truck 

is already warm and from the look of you, you aren’t awake enough for the hour drive to the 

hospital.”  

When she only glared at him he added, “Just doing my duty to keep the roads safe, 

ma’am. What would people say if I, the town sheriff, allowed an inebriated woman to drive?” 

She remained immobile as he deftly plucked the two bags from her shoulders and stowed 

them in the rear of his Tahoe. “It’s not an hour away,” she grouched, “and I’m not inebriated.” 

“Reflexes and comprehension are just as slow when you’re tired as when you’ve had a 

few drinks.” He touched a surprisingly warm finger to her cold cheek and lowered his voice. “I 

want to do this. And I’m not the only one.” 

background image

He looked over his shoulder and bewildered, Tess stepped aside his large frame to squint 

at an approaching vehicle. Recognizing the old orange truck as belonging to Jackie Reynolds, her 

mom’s best friend, she relaxed. Behind them came another pair of headlights, though the 

morning light was still too dim for Tess to make out who was in the second vehicle. 

Cold but curiously at ease, she wrapped her arms around her middle for warmth and 

rocked back on her heels, right into a hard chest. Instantly she stiffened. Strong arms crossed 

over hers and pulled her gently back, enveloping her in Caleb’s enticing scent and sultry heat. 

All too aware of the cozy picture they made, Tess attempted pull away. Caleb only tightened his 

hold. “Let go. People will think there’s something between us.” 

“There is something between us.” His voice brushed over her like hot fudge, warm, thick 

and enticing. Lips nipped at her ear and his erection nudged her ass, turning her tummy to jelly. 

A slow burn sparked through her and she clenched her thighs in reaction. “But right now I’m 

only keeping you warm. What were you thinking, coming out here without a coat?” 

Momentarily lured by the heat and rich male musk of desire, she snuggled in and closed 

her eyes, giving rein to his seductive touch and her own arousal. The urge to turn and curl in his 

arms grew exponentially. To give up all control and place her life in the hands of this gorgeous 

shifter whose arms wrapped her in a cocoon of warmth.  

But she didn’t trust easily and her control was slipping to dangerously low levels.  Then 

his thumbs slid under her sweater to idly caress bare flesh, and she inhaled deep, struggling to 

maintain that control.  

Maybe non-existence levels was more apt.  

Between worrying for her mom and this outrageous physical response to Caleb, the 

ability to mask her natural responses deteriorated with every passing day.  

background image

Knowing her camouflage of cool indifference was in danger of splintering wide open, she 

straightened. “I was thinking I was only going to start the truck, not entertain for an impromptu 

party.” 

She felt his lips curve down in displeasure. “It’s not a party,” he drawled, his large hands 

gripping her hips and giving her a small shake. “It’s support. For your mom.” He placed a kiss 

on her temple with a tenderness that belied his irritation and made her knees wobble. “And for 

you.” 

Tess frowned, not comprehending. She could take care of herself and her mom. What 

was the deal with people? She was just driving her mother to a hospital for God’s sake. Where 

her mom was having something akin to brain surgery. And where Tess would wait alone for 

hours. By herself. Alone with nothing but her terrified thoughts and endless worry.  

The dots clicked together and she sagged into Caleb’s strong arms. God, she was an idiot, 

not to mention a world-class bitch. Maybe the years away had beaten it out of her, the 

compassion, the caring of a close-knit community. She’d thought it quaint remembrance at first 

and later figured she recalled Woodcliff through a child’s rosy outlook. At any rate, right now, 

standing in the dusky shadows created by the early hour while the cold air threatened to turn her 

face and hands blue, she realized it was neither. It simply was. The bonds of a small town that 

created deep affection between honest, hard-working people who looked out for one another, 

regardless of the day, night or distance.  

Blinking back the confusing mix of tears that filled her eyes, she drew in a trembling 

breath. Caleb’s warm strength surrounded her, providing the support she craved, though she 

would have bitten of her tongue before she told him that.  

By the time the Reynolds’ truck came to a halt in front of them, Tess managed to regain 

background image

control over the unplanned near weep fest. The passenger window rolled down and Jackie stuck 

her head out, seemingly unaware of the soft, fat snowflakes that drifted gently from overhead. 

With sixty-seven years behind her belt, Jackie Reynolds enjoyed life with an easy grace, 

confidence and a love to gossip. Her wild red hair offset intelligent bright blue eyes; eyes that 

didn’t miss Tess’s uncoated figure or Caleb’s possessive stance. The hold shouted to Jackie that 

the good sheriff wasn’t just keeping Tess warm, he was staking a claim. Nearly giddy at the idea 

of a budding romance for the daughter of her best friend, Jackie’s pixie face glowed behind the 

worry that pinched her features. “Oh good, you haven’t left yet. I was so afraid we’d miss you.” 

“Perfect timing,” Caleb said, his chest rumbled at Tess’s back, the sensation somehow 

both soothing and arousing at the same time. “Tess was just getting her mom. And a coat, unless 

you want me to keep you warm.” The last was whispered in a low, husky tone for her ears only.  

Tess’s eyes fluttered, concerns of being caught in his embrace drying up as more burning 

matters, such as the small hip move Caleb had just done which ground the hard ridge of his 

erection into her ass, reared up. Need spiked through her body, molten and aching, arousing her 

so much she could barely stand still. The damn wolf was making her stupid. Or was that her 

hormones? Or his pheromones? Either way she knew she was on the fast track to Frustration 

City, with no way to apply the brakes. 

Silently cursing the science of chemistry, shifters and all men in general, she abruptly 

broke from Caleb’s hold and raced inside to gather her mom, a deep chuckle of smug male 

amusement following in her wake. 

Twenty minutes later, Tess and her mother were ensconced in Caleb’s truck, with a 

convey behind them, traveling down the highway to the hospital. 

The damn truck smelled like Caleb. It was making her edgy and she found herself 

background image

thinking more about him, especially all that strength she’d felt under his clothes, rather than her 

mother’s upcoming surgery. Irritated at the carnal images, Tess looked over her shoulder at the 

long line of headlights for the millionth time and Caleb laughed. “Would you relax, m`lupa? This 

is normal.” 

“Nothing about this is normal to me.” She scowled at his reflection in the rearview 

mirror. “What did you call me?” 

He grinned. “M`lupa. It’s a term of affection roughly translated to ‘my she-wolf’.” 

Ruth twisted in her seat to glance back at Tess, the twinkle in her eyes unmistakable. 

Tess sneered. “I am not your she-wolf, your mate or your anything. Do not call me that.” 

Caleb shrugged. “Yes, you are. Science doesn’t lie.” 

Tess cursed him under her breath in difference to her mom’s presence, though Ruth 

looked as if she was enjoying herself. Now was not the time, but Tess would definitely give 

Caleb a piece of her mind on the way back home. On second thought, she would hitch a ride with 

Jackie and not deal with the arrogant shifter at all. Maybe ignoring him would make him go 

away, and just maybe this compelling need to be near him would disappear.  

Right. And maybe the moon is made of cheese. 

Tangled up in emotional and physical overload, Tess set about ignoring both Caleb and 

her mom as they chatted about all sorts of things and instead, concentrated on the passing 

scenery.  

After awhile she forgot about the trail of vehicles and in fact nodded off in the warm 

interior of the truck. When Caleb pulled to a halt, she jerked upright, blinking as she tried to 

orient herself. Before she could gather her wits, Caleb had rounded the hood and was helping her 

mom onto the ground at the hospital entrance. At the sight, a little fissure of pleasure cracked 

background image

through Tess’s protective walls and wrapped around her soul. Grumbling, she alighted and met 

her two traveling companions. 

“I’ll go park while you take your mom in.” 

Her first thought was to say something snarky, but her heart really wasn’t in it. “Thanks, 

Caleb.” 

He just looked at her quizzically for a moment. Then he laid a gentle finger on her cheek 

and said, “I’ll find you.” 

With her body thrumming from his simple touch, Tess trotted through the automatic door 

after her mom and stood by her side at the admittance desk. Within moments the doors slid open 

again and Tess watched in silent fascination as the foyer began to swell with people from 

Woodcliff. 

At the receptionist’s obvious shock, Tess said, “They’re with us.” 

The woman blinked back sudden tears and laid both hands on her chest. “Oh. That just 

makes my heart happy to see. But I’d better show you the waiting room.” 

With a map in hand and a huge round of hugs and well wishes from everyone, Tess 

waved her mom off with tremulous smile. When her free hand was grasped by a very warm and 

large male hand, she glanced up in surprise. 

“Where to,” Caleb asked reaching for the map. 

Tess held the piece of paper away. “I’ve got it.” 

Jackie came up and snatched the map out of Tess’s hand. “No, I’ve got it. The way you 

young people argue, your mom will be out of surgery before we even get to the waiting room 

and I for one have got to find a restroom.” 

Rolling her eyes, Tess and at least twenty others followed Jackie and prepared to wait. 

background image

While Tess had had misgivings about so many people surrounding her at a stressful time, 

she was more than grateful for their presence four hours later when the doctor came out. Dr. 

Willik’s eyes were concerned, her mouth pinched and, suddenly terrified, Tess unconsciously 

grabbed Caleb’s arm and squeezed. 

“First of all,” Dr. Willik began as she crouched down in front of Tess, keeping her voice 

low, “I want to let you know that the surgery was a success and the aneurism has been filled.” 

“But?” 

“But, while on the operating table, Ruth had a stroke.” At Tess’s quickly indrawn breath, 

the doctor added, “we were able to administer the proper counteractive procedures right away, 

but we won’t know the effects of the stroke until your mom wakes up.” 

Tess gulped, unaware of Caleb’s supporting arm around her shoulder, and stared into the 

doctor’s tired eyes. “What does that mean?” 

“It means she may not have suffered any damage or she may have some mental or 

physical difficulties. Her extremities respond to outside stimuli so I don’t perceive any paralysis, 

but she may have some coordination or memory loss.” The doctor went on to explain exactly 

what happened and then shifted to inform Tess on how to take care of Ruth once she checks out 

of the hospital. “Which could be anywhere from two days to a week, all depending on her rate of 

recovery.” 

“Where is she now,” Caleb asked. 

“She’s in a recovery room now. The desk nurse will let you know when she’s awake and 

you can see her.” The doctor looked from Caleb to Tess. “Do either of you have any questions 

for me?” 

Tess shook her head. “No, I don’t think so.” 

background image

Caleb stood and shook hands with the other woman. “Thank you, Doctor.” 

Dr. Willik nodded her head. “If either of you have any questions, give me or my assistant 

a call.” After providing the number, she walked away, leaving them shocked, yet thankful 

because it could have been so much worse.  

 

background image

 

Chapter Five 

 

Caleb rubbed a calloused hand over the back of his neck, taking yet another restless turn 

around the hospital hallway while he waited for Tess. While he was relieved to hear that Ruth 

was alive and probably suffered few, if any, effects from the stroke, he couldn’t help that his 

worry and thoughts automatically shifted to Tess. Just thinking of her made his stomach tangle in 

knots of lust and cautious hope. It was unsettling, how quickly the fierce need to hold her, kiss 

her, be inside her, had gripped him in greedy claws. Caleb breathed it down, forcing himself to 

be patient, focusing on what she needed. Unfortunately, his floundering relationship with Tess at 

the moment was based more on the physical rather than the intellectual or spiritual. In other 

words, he didn’t have a clue what his mate needed.  

Stymied with that bit of reality, along with a feeling of helplessness, he snarled loud 

enough to cause a few heads to swivel in his direction. Grimacing at his lack of common sense, 

he turned to face a series of pictures that hung in the long hallway, featuring many of the 

hospital’s top doctors, both past and present. Under the pretense of reading the captions on each 

one, he laced his fingers on the back of his head and closed his eyes.  

She wants you, his wolf whispered through his mind, planting the seed. Her response to 

your kiss the other day and the way she perfumes the air with the sweet scent of her arousal is 

proof that she lusts for you

Superficial, maybe, but Caleb seized that kernel of knowledge with both hands. He would 

nourish it with gentle words, affection and his body with ruthless abandon.  

He could visualize her velvety skin glowing in the moonlight that speared across his bed, 

background image

body spread wide for his eager eyes, that enticing cleft between her thighs glistening with desire. 

His cock twitched as blood rushed to his groin, shooting from semi-hard – a constant state since 

recognizing Tess as his mate – to full-blown agony in seconds. God he couldn’t wait to bury 

himself in her, to taste her completely. To lap at those succulent slippery pink folds, delve his 

tongue into her moist pussy and taste all that lush cream. He groaned, imagining burying his face 

in the silky tangle of her hair as he covered her slender body with his, slamming into her tight 

wetness with the primal urgency that screamed at him in frustrated awareness. To feel her flood 

over his… 

A soft hand touched his shoulder and he jerked around. The awkwardness at being caught 

in the middle of an erotic daydream, complete with an unmistakable erection, faded as the object 

of his fascination, and damn near obsession, came into view. He battled the hunger back and let 

his eyes drift over her delicate features. Though he could see a hint of sadness, and more than a 

little exhaustion, she didn’t appear as scared as she’d been an hour ago. Her soft lips no longer 

pressed together in an effort to keep her tears at bay, her shoulders were no longer taut with 

restrained emotion. 

His wolf howled in anger, fighting to be free and rip something, anything, into thousands 

of tiny pieces for causing its mate distress. And the man. Well, though the man wanted nothing 

less, logic kicked in. While a frenzied display of rage would do nothing for his woman, affection 

- and an orgasm or three - would. 

Tess dropped her hand as if burnt, the predatory look in his eyes making her stutter. 

“She’s, she’s okay. Awake and coherent.” A small, wry smile curled her lips. “Guess if she was 

going to have a stoke she was at least in the best place for it to happen.” 

Caleb nodded and stepped close. Hands cupping her jaw, he traced his thumbs over the 

background image

corners of her mouth in a tender caress. She didn’t pull away and in fact, her breath hitched and 

her lashes fluttered at the intimate contact. Pleased with her response, he did it again, soothing, 

subtly arousing. “I’m glad for your mom. Now, how are you?” 

Her speech was slurred, sleepy. “I’d like to go home, Caleb. Will you take me?” 

“Anything for you.” He pressed his lips to her forehead, an unconscious act of 

compassion that filled him with the simple rightness of having this woman in his life. He drew 

back a step and slid his hands to her waist, his manner both possessive and sympathetic. “Let’s 

get your things.” 

They chatted briefly with Jackie, her husband, Martin, and the others who had waited 

with Tess and for Ruth. Dolen O’Keef, Ruth’s boss and owner of the town’s most popular café, 

popped out of his chair and headed back to check on Ruth after Tess gave the okay. Though 

Caleb watched his retreating back with a raised brow, he didn’t give in to his thoughts until he 

and Tess had climbed into his truck. “Is something going on between your mom and Dolen?” 

Tess glanced at his profile. “Mom’s had a thing for him ever since he opened his café five 

years ago, but he’s resisted her. Why I don’t know. It’s pretty obvious he has feelings for her. 

Maybe he’s scared.” She paused and turned her head to stare out the side window. “Maybe now 

he’ll realize how short life is, how easily and quickly it could all end.” 

Caleb cursed under his breath. He hadn’t meant to say anything to push her deeper into 

macabre thoughts, yet he couldn’t help wondering if she might take her own words to heart. 

Open to his affections and accepting of his claim. An act that really was no different than a 

marriage except a scent marker via a bite by the male shifter replaced the physical symbol of a 

ring. Sure, the males in the family, God-willing a large family at that, might turn furry once a 

month. And maybe the marriage could never be broken because if the female ever left, the male 

background image

would hunt her down and drag her back where she belonged. But other than that, it was just like 

a human marriage. Why wouldn’t any woman want that? 

Caleb rubbed the heel of his hand over a sudden ache in his chest. Confused by the 

unfamiliar sensation, he set his jaw. She would recognize him as her mate, one way or another. 

The declining population of his species rested on it. The arrogance, inbreeding and territorial 

disputes between the packs had led to the Pack Wars fifty years ago. Over the subsequent ten 

years, entire packs were wiped out, homes destroyed and most of their recorded scientific data 

and history lost forever. To the unknowing human populace, the violence was believed to be 

gang wars. Very few knew better. 

As most shifters had lived on the east coast, many were able to flee to the mountains and 

make new lives built on secrecy and caution. Very slowly, the following years saw a shift from 

arrogance to compassion and havens for shifters began to crop up, erected by those who 

witnessed first hand the devastation wrought by their ancestors’ hostile attitudes. Under William 

Gentry, Tess’s father, Woodcliff became one of those havens.  

As the humans encroached on their territory, it became imperative to hide in plain sight, 

until it was understood that more female non-shifters were being born rather than male cubs. In 

order to re-populate without inbreeding, it became necessary to let some of the humans know of 

their existence. Whether due to their extraordinary sense of smell or because of their past 

experience, shifters developed a knack for knowing which human to trust. But more importantly, 

the males knew which female had the compatible DNA to provide them with male shifter cubs, 

creating the ‘mate’ phenomenon. For Caleb, Tess Gentry was most definitely his mate.  . 

Since determination kept his mind busy, while Tess’s no doubt rested with her mom, the 

trip to the Gentry house was made in near silence. It wasn’t until he’d followed Tess inside that 

background image

he realized his lost opportunity. He should have talked with her. Told her about himself and what 

it was like growing up in a shifter family. Not sat there like a lump leaving her to her own dreary 

thoughts. It wasn’t like him. Hell, he could even draw a guffaw out of old Henry and that man 

was the crankiest shifter or human Caleb knew.  

Calling himself every kind of stupid, he gently shut the front door behind him and, as she 

strolled away, locked it. 

When he walked into the kitchen he found her standing at the counter, her back to him. 

She’d taken off her long coat, giving him an enthralling view of her shapely ass. “Thanks for 

bringing me home, again, and for taking us.” He heard the audible swallow. “Would you like 

something to drink before you leave?” 

Heart thudding, he slowly came up behind her and carefully placed his hands on her 

shoulders. Though she twitched once under his touch, she didn’t try to push him away. Pleased, 

he ran his hands gently down her arms until he covered her much smaller ones that lay flat on the 

formica top. He could hear her heart pick up as he entwined their fingers. His lips brushed her 

ear, his voice low and husky. “I’m not leaving. I’m taking you to bed.” 

She  jerked in his arms. “I’m not…” 

“Shh.” He interrupted, making his tone as soothing as possible, even though the feel of 

her in his arms and the citrus smell of her skin shot blood straight to his groin. “You’re 

exhausted. Let me take care of you.” He nuzzled her neck, licked the sensitive flesh just under 

her ear. The soft sound that came from her throat made his gut clench with fierce need. 

As the scent of arousal permeated his senses, a slow, feral smile curved his lips. Tess 

might not know what to think of him, but she couldn’t deny the smoldering attraction that 

crackled between them. He held back a growl, barely. “Let me love you.” 

background image

Though his brain needed her to make the final decision, his body insisted that a little 

enticement wouldn’t hurt. He nipped carefully at the erratic pulse at her throat, seducing with his 

lips and tongue. His hips rocked against her ass in slow, gentle waves, tugging at her resistance. 

Just when he was sure he’d have to walk away, leave before his control snapped and he did 

something he’d regret, her muscles relaxed and she leaned into his chest. Her eyes were closed, 

face flushed, but the one word that passed her soft lips nearly had him drop to his knees in 

profound gratitude. “Yes.” 

Without giving her time to change her mind, he swept her into his arms and carried her 

up the stairs. He didn’t need her to tell him which room was hers; the heady scent that would 

forever belong only to his mate drifted from an open doorway and led the way. He laid her 

carefully on the bed and just looked at her. She’d not only twisted her head away, but she’d 

squeezed her eyes shut, making him think of a virginal Victorian bride, preparing herself for the 

unpleasant task of consuming her marriage. Torn between dismay and amusement, he leaned 

down and cupped her cheeks, turning her face back so he could press his lips to hers. “Tess, I’m 

not going to hurt you. I want only to please you. Open your beautiful eyes, m’lupa. Look at me.” 

When she complied, he smiled in approval. “That’s better.” Then he took her lips with his 

own and lost himself in the exquisite taste of her mouth. He rubbed his tongue over hers, licked 

over sensitive flesh and howled in silent delight when she met his marauding invasion with her 

own. Their tongues dueled, danced, and explored. Teeth nipped and scraped. Hands slid under 

loosened clothing to touch bare skin.  

Caleb reared back to get her sweater off and flung it carelessly away. Then he reached 

under her body to unclasp her bra. Too impatient to draw off the straps, he pushed the cups up 

enough to reveal twin mounds of white creamy flesh tipped with dusky pink nipples. Rough 

background image

fingertips whispered over one peak causing it to tighten in a hard bud. Groaning at the exquisite 

sight, he leaned down and took her in his mouth.  

He’d only meant to lick gently her breast, to tease and coax, but when the warm taste of 

her exploded through his senses, he lost it. His fingers dug into the jeans at her hip while his 

mouth worked her engorged nipple to the roof of his mouth, suckling hard.  

Her hand dug into his scalp, to keep him there or pull him away, he didn’t know, but it 

was enough to give him pause. He eased up, brushing his lips over the abused nipple in silent 

apology. Leaving a moist trail, he shifted and flicked the tip of his tongue over her other breast. 

When she moaned and arched into his mouth, he reached between her legs and cupped her 

mound. Her hips jerked under his hand, the thick material already damp from her arousal. Caleb 

let out a guttural sound. He had to get his mouth there and right now. Right at her sweet spot or 

he’d surely die.  

With little finesse he worked her jeans loose, stood and dragged both her pants and thong 

- God help him - from her body in one swift motion. Then he simply stared, raking his eyes over 

her flat tummy, the slender legs toned with soft muscles and the nearly bare flesh between her 

thighs. Only a small strip of trimmed hair adorned her mound, leaving her glistening folds open 

to his hungry gaze.  

Heaving in a lungful of air, he swung her around until she lay sidewise on the bed and he 

stood between her open thighs. He reached for a delicate foot, caressing her arch as he rested it 

against the mattress. Then he repeated the action with her other foot, sliding his hands in awe 

over ankles and calves, the feel of her soft flesh under his touch making him feel greedy for 

more. When he had her the way he wanted, he froze, eating her with ravenous eyes. The explicit 

position enflamed his wolf, demanding that the man take her and mate now. Not only was Caleb 

background image

fighting the lust riding him hard, but both man and beast knew Tess was ripe for breeding and a 

cub would surely result from this first union.  

He bit back a curse, barely leashing the feral creature demanding an unemotional fuck. 

This was for Tess and by God he would not give into his beast and take her like an animal. 

Anything else would only prove her idiotic theories and he’d definitely lose any chance at having 

a life with her.  

His hands clenched on her calves and he dropped to his knees on the thick carpet, anxious 

to make her understand shifters knew how to give as well as take. Not to mention his mouth had 

been watering for weeks to taste the sweet juices creaming from her pussy.  

“Caleb, what are you doing?” Tess’s voice shook with uncertainty, making him chuckle. 

“Baby, if you don’t know, you’ve been with the wrong men.” And by God, she would 

never be with another man again.  

Wrapping his left arm around her leg, he raised his right hand to gently caress her 

drenched cleft with his fingertips. Then, opening her further with a finger and thumb, he made 

one hard pass over her glistening flesh with his tongue.  

His body shuddered in unadulterated delight as the taste of her arousal flooded his senses 

and scalded his blood. Even as his cock pushed adamantly against his zipper he took his time, 

leisurely exploring her succulent folds, drinking in every drop of her arousal. He traced the tip of 

his tongue over her swollen entrance and gloried in the feel of her delicate muscles trembling 

against his gentle probing. A hungry sound passed his lips. “You taste so good I could eat you all 

fucking night long.”  

Caleb flicked his tongue over her clit, watching with eager eyes as she arched her neck, 

her mouth open, her breathing quickening. When he flattened his tongue and ground it in a slow 

background image

circle against her clit he was rewarded by a sharp little gasp and a rush of scent as her arousal 

grew stronger.  

Thrilled and unbelievably excited by her uninhibited response, he stiffened his tongue 

and delved into the heated depths of her pussy, swirling and tasting. He devoured her, his mouth 

nearly covering her whole mound as thrust and dove deep with his tongue. Tess writhed and 

twisted under his touch, nearly freeing herself from his tight hold as he worked her sex hard. He 

wanted to bathe in her juices, brand his essence into her silken sheath until Caleb Bennett was all 

she knew and all she would ever want. Tess was his and by God she would know it before he 

was done. 

When the need to breathe became too much, he raised his head and stared at his 

handiwork. “Look at you. So pretty and wet for me.” He traced one finger over the engorged 

flesh, barely dipping inside to feel her inner muscles squeeze around him as if desperate to draw 

him in. “Do you want my finger in your pussy, Tess?” She let out a whimper, her hips rocking 

against his hand. Taking that as a yes, he slid the thick digit fully into the blazing heat of her 

body. 

Caleb watched her face as he slowing plunged his finger in and out of her pulsing sheath. 

His own cock was throbbing so hard that he rubbed it against the side of the bed in concert with 

his thrusting finger in an attempt to ease the painful ache. When she clamped around him his 

eyes crossed, the sensation making his balls tighten in near climax. “Damn woman. You’ll make 

me come in my jeans.”  

Another finger joined the tender invasion and she made a mewling sound, her hips 

bucking against his hand. He groaned as she contracted around him. “You’re so tight, so 

beautifully wet. I want to be inside you so much, Tess. To have your sweet pussy milking my 

background image

cock like you’re doing my fingers.” 

He let out a hiss as more of her delicious cream coated his hand. “You like that. You like 

when I talk dirty to you.” 

Her head twisted on the mattress, hands digging desperately into the covers, and had the 

nerve to lie. “No. No, I don’t.” 

A rough chuckle left his throat. “Yes, you do. I can feel your pussy clamping around my 

fingers like a vise. So slick and soft. So ready. Come for me, Tess.” 

She moaned in denial even as her hips fucked his fingers. “I can’t.” 

“Yes you can.” She was so close, her control slipping with every powerful thrust. Caleb 

knew it and craved it. He wanted her to shatter, wanted to bathe in the glow of her release.  

As her inner muscles spasmed yet again, he growled low, eyes closing to half mast as he 

imagined his dick buried inside her. Adding a third finger, he twisted his wrist with each thrust, 

creating a sensual friction against her swollen entrance, the tips rubbing deep inside against the 

quarter-sized patch of ridged flesh. “I can almost feel you around my cock, squeezing me dry. 

I’m going to fuck you hard and deep Tess, until you scream my name.” She panted, tightening 

around his fingers, her hips kicking up with frantic need. Oh yeah. She loved being talked dirty 

to.  

“I want to pound into your tight pussy. Can’t you feel it?” Lowering his head, he licked 

her throbbing clit. “Feel me deep inside, Tess. Shafting you, fucking you.” He took the pearled 

nub into his mouth and, ever so gently, bit down. 

Tess exploded. Her body stiffened, her back bowed in a high arch as a strangled sob 

escaped her lips. The sight was so beautiful, so erotic that Caleb lost it. For the first time ever, he 

lost all control over his body’s demands. His eyes glazed over as an orgasm swept him away in a 

background image

hard furious wave of blinding heat and, with an agonized howl, he came, spilling his seed in hot 

jets, not into the precious womb of his mate, but uselessly into the thick denim of his jeans.  

background image

 

Chapter Six 

 

Tess woke with the distressing feeling of nakedness. Not that her nudity was in any way 

uncomfortable. It was the memory of how she become in such a state that caused a not altogether 

unpleasant shiver to travel through her body. The ease at which Caleb played her senses, 

wrecking both her body and mind in one erotic act, had her squeezing her eyes in mortification, 

and press her thighs together in an attempt to combat the fresh bout of arousal. 

When a phone rang, she reached out and snatched it up, desperate for a distraction. 

“Hello?” 

Silence greeted her a moment before a female voice asked cautiously, “Ah, this is Officer 

Karen Thossen. I’m looking for Sheriff Bennett. Is he there?” 

Tess quickly sat up and glanced around the room, clutching the covers over her breasts. 

“He doesn’t appear to be.” Then she frowned into the phone, picturing the pretty young blonde 

that manned the station like a drill sergeant. “And why would he? He brought me home,” she 

looked at the bedside clock, “over two hours ago.” 

Karen cleared her throat. “Well,” she said, her amusement clear, “you are answering his 

cell phone.” 

“What?” Tess drew the offending piece of equipment away and stared at it. “Oh shit.” 

Hearing a suspicious choking sound over the line, Tess brought Caleb’s phone back to 

her ear. “He must have set it down and forgot it.” 

“Uh, huh. Because a diligent sheriff like Caleb is always remiss with his gear,” she said.  

Tess closed her eyes and sighed. “There’s no reason for him to still be here, but just let 

background image

me get some clothes on and I’ll look for him.” 

Suppressed laughter bubbled out and Tess cringed, knowing full well how the other 

woman took her words. “It’s not like that!” 

“I’m sure.” Karen wheezed out, trying unsuccessfully to keep the mirth out of her tone. “I 

know he doesn’t come,” a giggle escaped, “on shift until eight, but the Kolter brothers are being 

a nuisance and Caleb seems to be the only one able to knock some sense into them.” 

The Kolter brothers were more than a mere nuisance. The three were a damn disaster 

waiting to happen. Well, the oldest one was anyway. Kyle Kolter was a thirty year old child who 

considered the inhabitants of Woodcliff his personal playthings. Though he’d never done serious 

damage to anyone, the threat always seemed to linger in his predatory eyes. His two brothers, 

Kevin and Koby, were more responsible. Though every now and again the three got together and 

caused a big enough ruckus that required the intervention of the new alpha, Dean Kinigos - who 

also happened to be the mayor -  or  Caleb.  

What Tess had only learned that morning from her mother, which Tess had only partly 

listened to as mornings were not her best time, Caleb was not only second in command of the 

Woodcliff shifter pack, he was also one of the leaders.  

When Dean had taken over the pack, he re-structured it so that, while the alpha continued 

to have the final word, there were a group of eight appointed “leaders” or sub-alphas. These 

leaders basically watched over, listened and governed over smaller shifter groups, creating a 

more intimate pack atmosphere. Any disputes, question or concerns that affected the entire pack 

were discussed between the leaders and the alpha and voted on, though the alpha still retained 

veto power.  It was an odd mix of shifter monarchy and human democracy that actually seemed 

to be working very well.  

background image

“Um, just a sec,” Tess muttered as footsteps sounded down the hall. She twisted to face 

the doorway, grasping the sheets to cover her backside with the same hand that held the phone, 

as Caleb stalked through the doorway.  

The sight of him caused all the spit to dry up in her mouth, and she forgot all about 

Karen. Not only did the man look good enough to eat with his disheveled hair, broad shoulders 

and air of masculinity, his sensual mouth had her remembering what he’d done to her with said 

organ. Her nipples tightened into sensitized beads, begging for a repeat, not to mention the 

immediate and wet reaction that was occurring between her thighs.  

“You’re awake.” Possessiveness made his eyes glitter with heat for a few seconds before 

becoming more guarded.  

Tess shivered, the husky tone in his voice reminding her of the naughty things he’d said 

while his clever mouth and fingers brought her to the most amazing orgasm ever. She flushed, 

dragging her eyes away from his hypnotic ones, and caught sight of his phone. “Caleb…” 

He shoved both hands through his hair, the gesture rough and unsteady. “Do you have 

any idea what you did to me?” 

Nothing like what you did to me. 

With a huge inhale she tilted her head back and watched him through the thick fringe of 

her lashes. “Ah, no?”  

His eyes gleamed hot as he raked them over her body, lingering with male ownership on 

her breasts and thighs. “You made me lose control. I never even got inside you and I lost it.” He 

strode forward, his steps purposeful, like a wolf after targeted prey. Her heart responded to his 

stance, pounding loud and ragged in her chest. She drew in a shaky breath, unbelievably aroused 

by his aggressive attitude.  

background image

“I don’t like it Tess. Do you understand what I’m saying?” He was at the edge of the bed 

now and leaned over her, putting an arm on either side of her, forcing her back down on the 

mattress. His growl was low and harsh, his expression clearly annoyed. “Like some untried cub 

that sees a naked woman for the first time, you made me blow.” His jaw tightened. “I came when 

you did.” 

Helplessly, she glanced down to his groin, noticing that, yes, while he had an erection - 

and a very impressive one thank you very much – the material didn’t have any revealing wet 

spots.  

His eyes narrowed. “Yeah. I came in my pants, Tess. In my fucking jeans. Do you have 

any idea how that makes me feel?” 

She gulped and raised her hand. “Phone’s for you.” 

A fascinating shade of red rushed to fill his face. He closed his eyes briefly than snatched 

the phone out of her hand, standing stiffly. “What?” He barked into the small device. 

Dark eyes tinged with amber flashed dangerously at Tess as he listened, and she had to 

press her lips together to hold in the laughter.  

She knew all about mortification. Didn’t that emotion knock her flat just a few minutes 

ago? Embarrassed at what Caleb would say or do when she next saw him? Instead the 

manipulative jerk had revealed a weakness, making her feel all gooey inside. Not only did the 

man cause little electric pulses of sexual awareness to cruise through her body when he was near, 

she now had firsthand knowledge that Caleb Bennett had the experience to make her body hum 

in decadent appreciation like no other man ever had. One romp in the sack was usually enough to 

get a man out of her system, but Tess had the uncomfortable feeling that having sex with Caleb 

would only bind them closer. 

background image

A sobering thought that made her break eye contact and realize just how vulnerable she 

was, lying naked in her bed. She looked longingly at her dresser. Call her a coward, but she 

wasn’t about to walk naked in front of him to get any clothes.  

Caleb snapped the phone shut and hooked it on his belt. “I have to go, but don’t think this 

conversation is over.” 

Her eyes widened. “Excuse me?” 

“We need to talk, Tess, about our future.” His eyes lingered on her bare shoulder. “I want 

my mark right there, a warning to all other shifters that you’re mine. The need is unlike anything 

I’ve ever felt before, well, except getting inside your delectable body.” 

Tess couldn’t help herself. Her jaw simply dropped at his audacity. “What?” she shrieked 

in outrage. 

His nostrils flared, his eyes melting into that amber glow Tess knew spelled danger. 

“You’re my mate in every way. Not only does your scent make me crazy,” his voice became a 

low rumble, thickening with desire. “I’ve been hard as a rock since I first met you. I can barely 

function because I want nothing more than to be inside you, to spill my seed deep in your womb. 

You’ll give me healthy male cubs.” His lips twisted in a wicked grin. “Even if we have to try 

multiple times a day.” 

A red haze filled her vision and she nearly screeched with the fury vibrating throughout 

her body. “You conceited ass! What the hell makes you think I’d want to tie myself to you? 

Huh? What do I get out of your claim? Nothing but a swollen belly and dirty diapers, that’s what. 

Well no thank you and goodbye.” 

His head reared back at the harsh rejection. “What? Where the hell are you talking about? 

Damn it Tess, a mate is the most important person in a shifter’s life.”  

background image

She turned her head pointedly away, chin thrust out in belligerence, her shoulders tense 

as if ready for battle.  

A muscle twitched under his left eye and he paused, as if suddenly understanding he’d 

made a huge tactical error and was desperately trying to figure out how to get back on track. 

“You will have my vow of protection, faithfulness, affection and stability.” 

“Yeah,” she glared daggers at him from the corner of her eyes. “And what about love? 

Do you love me, Caleb?” 

He shrugged. “Love will come. Even in the human world there’s a sort of sequence of 

events. Usually it starts with physical attraction followed by a mental compatibility and then, if 

it’s destined, with love. With wolves, each event is simply more intense. We know whether or 

not a woman is our mate at the physical attraction stage. Waiting for the other two takes up 

precious time we can’t afford.” 

He may have nearly repeated the words her mother spoke only last night, but his lack of 

tact left her aghast. Just when she decided she wanted to learn more about him, chauvinistic 

garbage spews out of his mouth, making her so angry she wanted to hang him upside down. By 

the balls. 

“You’re the daughter of a shifter and know this already, Tess. Why are you even arguing 

with me?” 

The man really did look baffled, the idiot. “Know this Caleb. I will not tie myself to any 

man without love. Period.” 

His eyes went flat, instantly making her suspicious. “I’ve had my finger inside you, Tess. 

I know you’re not a virgin.” 

“So?” 

background image

“Did you love every man you took to bed?” At her mutinous glare he continued. “So 

physical attraction was enough to risk being tied to a man?” 

“What?” 

“A baby, Tess.” 

Her eyes nearly bugged out of her head. “I’ve always had safe sex!” 

He came closer, leaning over her once again, hands resting on the pillow on either side of 

her head, his face mere inches from hers. “Only abstinence is effective against pregnancy. A tie 

you claim you don’t want unless love is involved.” 

A buzzing sounded in her ears and she licked suddenly dry lips. “No.” 

“Yes. We definitely have the physical attraction in spades. Next is the getting to know 

each other step.” 

“This isn’t a damn dance, Caleb. It’s life.” 

“Life is a dance, sweetheart. Whether it’s a sweet and slow waltz, a fun and heart-racing 

polka or an erotic tango. For the lucky ones, it’s a combination of all three. And I plan on being 

very lucky.” 

Though part of her wanted to jump up and down and scream Yes!, the logical part of her 

brain was still trying to figure out how she’d lost control of what she considered a cut-and-dried 

statement.  

It was his pheromones. 

Pissed at being taken in by his seductive techniques, she thumped a fist on his hard chest. 

“Bastard . I don’t even find you remotely attractive.” 

His eyes glittered dangerously. “Don’t ever lie to me, Tess.” Then he climbed fully onto 

the bed, straddling her. His heavy thighs pinned her to the mattress, his erection hard and thick 

background image

between her legs. Lust slammed hard, making her ache to squirm and wiggle against the bulge 

that nudged her clit.  

“I know you want me. I don’t have to ask.” His nostrils flared and his eyes burned with 

scorching heat. “I can smell your arousal. It’s making me crazed for another taste of your sweet 

cream.” 

Embarrassment flushed her face. Damn wolf senses.  

Tess rushed to contradict him, stating haughtily, “That’s just left over from before. 

Nothing more.” 

Brown eyes flashed with wicked amusement, causing Tess to shift uneasily. “Liar. Want 

to know how I know?” 

She shook her head, realizing whatever he had to say couldn’t be good if it put that smug 

look of satisfaction on his handsome face. “Not particularly.” 

“I’ll tell you anyway.” He leaned down and nuzzled her throat. Then he burned a slow 

and erotic trail to her ear with his tongue. His warm breath caressed her damp skin as he 

whispered, “because after you came, I licked you clean.” 

background image

 

Chapter Seven 

 

While Ruth healed from her surgery, Tess had agreed to take over her mom’s duties at 

O’Keef’s Café. So at seven the next morning, an exhausted Tess pulled into the café’s rear 

parking lot. Though a phone call confirmed Ruth was recovering quite well, it was a much later 

call that had kept her up most of the night.  

Tess scrambled out of her truck, her groan not only for the cold wind whipping her hair 

against her face, but for her wandering thoughts as they circled back to Caleb. He’d called last 

night because, or so he’d said, he simply wanted to hear her voice. One minute the man acted 

like a chauvinistic wolf and the next he turned into an adoring boyfriend. 

Where the hell did that come from? Tess scrunched up her nose. Boyfriend my ass. “I’m 

just more tired than I thought,” she told herself firmly as she stepped into the warm kitchen. 

Stripping off her coat, she turned and came face to face with Dolen. 

“Morning.” Tess said, pasting on a cheery smile.  

Dolen nodded in greeting, his smooth head gleaming in the overhead lights. “Tess.” He 

glanced back over his shoulder at one of the huge stoves. “I already put the chickens on to boil 

for the daily soup, but ah, we need more chili, too.” 

“More? It couldn’t have gone bad.” 

“No, it didn’t. We just had a problem making the minestrone yesterday. No one here can 

make soup like your mom. Needless to say, it didn’t come out right and we ended up tossing it 

out. Had to rely on the chili which meant it went twice as fast.” 

Her jaw dropped. “You threw away soup? How could you? It’s a very forgiving dish.” 

background image

His wince gave Tess the notion he’d heard that before. “Let’s not go there. Just, please. 

Can you make both the chicken tortilla and chili?” 

The big man looked so crestfallen that Tess straightened her shoulders. “All right, don’t 

worry. I’ll just need some help pulling the chicken.” 

“Great,” he flashed a smile wide enough to span the Pacific. “You’ll have everything you 

need.” 

Need, huh? A memory of Caleb’s head between her thighs as he worked her into a 

sensual frenzy made her quiver. “Got any temptation reduction pills?” 

“Ah, excuse me?” 

Tess shook her head at her whimsy. “Never mind. I’ll get started on the rolls that go with 

the soup.” 

The kitchen soon became a chaotic ballet as people shuffled in for breakfast and orders 

piled in. Tess listened with half an ear as she kneaded dough, sautéed onions and green peppers 

and browned ground beef. She was just about to shred the chickens when a particularly tearful 

comment made her turn. 

“What’s going on?” 

Gina Wilson stood next to an aggravated Dolen. Petite and slim with a head full of 

straight chestnut hair, the young woman resembled nothing of the chubby, freckled face girl Tess 

babysat once upon a time. Now tears streamed down her pretty face and, with a violent wipe 

with the palm of her hand, she answered Tess. “It’s Kyle Kolter. He and his brothers are here and 

he’s being a jerk. Sniffing at me, telling me I was ripe and that I should be serving a wolf, not 

this slop.” The girl’s voice hitched. “It’s so embarrassing. I don’t think I can go back out there.” 

“Slop my ass. I’m going to kill him.” Though Dolen had the build of a man used to hard 

background image

physical labor, he was still human, an older one at that, and no match for Kyle.  

Not to mention the ramifications of Kyle’s comments if anyone unaware of shifter 

existence was still eating. And men were supposed to be the logical ones.  

“Gina,” Tess said, “are there any tourists out there? Kids?” 

She shook her head. “No. Just the Archers and Kelly and…some other people.” 

Wanting to roll her eyes, Tess stepped up to the swinging door that separated the kitchen 

from the dining room and peered out the large plexiglass window. 

The three Kolters sat at a large corner table at the far end of the room and appeared to be 

arguing. The Archers were a non-shifter older couple who had lived in Woodcliff forever. Used 

to the odd goings-on of the community, they paid the men no heed as they chatted over their 

plates. Kelly Ranson, the tall blonde who worked at the grocery store, perched on a stool at the 

long counter, a firm frown on her pretty face. Glenda, Tess didn’t know her last name, sat next to 

her, busy texting, no doubt contacting the police as she worked the night shift as a dispatcher. At 

a four-top near her position sat two men and a woman, all probably in their thirties. Tess knew 

the woman was married to a shifter and guessed by the way one of the men had his arm 

possessively around her shoulders that he was her husband.  

“I’ll take care of it,” Tess said without averting her eyes. “When their order is ready, I’ll 

take it out.” 

Dolen shook his head. “There is no way I’m letting you handle Kyle. Not only is it a 

man’s job, Caleb would kill me if anything happened to you. And then your mom would skin me 

alive.” 

A man’s job? Tess looked over her shoulder and narrowed her eyes. “That’s exactly what 

Kyle wants. To start trouble, maybe even a fight. I can calm him down. No violence necessary.”  

background image

Liar. Now’s your opportunity to show the world what you’re made of. Tess clenched her 

jaw against the little voice that taunted her in her head. She desperately wanted to give in to the 

urging and let her caged temper loose.. As a preventative measure, she wrapped her torn and 

tattered veil of cool composure more tightly and raised a brow, awaiting Dolen’s assent. 

“It’s not a good idea, Tess. This is my place, my staff he’s messing with.” 

“You’re too angry and you’ll only end up hurting yourself.” 

Dolen paused in whatever he was about to say when Sean, the morning cook, announced 

that the Kolter’s order was up. Tess grinned evilly. “Too late.”  

She piled the plates on a tray and as she sailed out of the kitchen into the dining room, 

she heard Dolen tell someone to call Caleb. 

Nothing is going to happen, she thought as she strolled through the room, stopping at the 

table where the Kolter brothers sat. She kicked out her hip and pasted on the secret smile that 

sold millions of SI swimsuit magazines. “Good morning, gentlemen. Who gets what?’ 

Koby, the youngest, flushed a deep red and mumbled, “Um, I had the pancakes.” 

Tess set his plate in front of him with a flourish and looked at Kevin. “And you darling?” 

Kevin gave her a friendly smile. In the same grade growing up in a small town, Tess 

knew him the best. He was the fun-loving and charming brother, harmless unless riled up, and it 

took a lot to rile him up. “The eggs. You look fabulous, Tess. It’s good to see you.” 

Tess laid his plate down and gave him a wink. “It’s good to be seen.” Then she turned to 

Kyle. “By process of elimination,” she set the last plate in front of the shifter, “you must be the 

pig.” 

Way to handle the situation without the threat of violence.  

Twin stains of red darkened the oldest brother’s cheek. Unable to let the comment go, he 

background image

leered at her, raking her from head to toe in such a manner that Tess felt the need for a scorching 

shower. “And any woman who takes off her clothes for the world to see is nothing but a whore.” 

She may have stripped to skimpy bikinis or sexy lingerie for money, but she’d never had 

sex of any kind for cash, privileges or services rendered.  

She shrugged nonchalantly. “Better to be a rich whore than an obnoxious jerk who 

couldn’t tell his dick from a pencil.” Obviously she had as little tact as Caleb, but damn, she was 

having fun.  

Koby choked and Kevin let out a whoop of laughter. Kyle, on the other hand, didn’t take 

the description of his manhood well. 

Kyle shoved back his chair to tower over her. At least he tried. When he drew himself up 

to his full height, ready to intimidate, he realized he stood eye to eye with Tess and his anger 

grew. “Apologize.” 

Tess rounded her eyes in false innocence. “Goodness. For what?” 

Kyle snarled, his light brown eyes burning into amber, alerting Tess to the sudden and 

imminent danger of an out of control shifter.  

“Kyle, knock it off. Tess was just responding to your idiot comment.” Kevin said as he 

dug into his eggs. Though his tone was casual, his body was tense, ready to act if Kyle got out of 

hand.  

“Is that what you’re doing, Tess? Having fun with me?”  

“It’s no different than what you do to everyone else.” She cocked her head. “What? You 

can dish it out but you can’t take it?” 

Kyle’s muscled bunched. “Think you’re better than me because you got money? Think 

you’re safe because Caleb’s made a verbal claim on you?” His nostrils widened unflatteringly. 

background image

“Without his scent on you the claim isn’t official. That makes you prey, bitch. Prey that needs to 

be put in her place.” 

Instinctively she shifted to rest on the balls of her feet, her muscles readying for a 

physical assault. “Excuse you?” 

“I’m going to fuck you into submission and there’s not a damn thing you can do about 

it.” 

She heard the gasps, the scraping of chairs on the linoleum floor as people stood, 

including the two Kolter brothers. But before anyone could so much as move an inch, Tess 

demonstrated to those in the cafe exactly who and what she was.  

The tray left her hand and, before it even hit the floor, she’d kneed Kyle in the groin and 

plowed her fist in his throat with enough force to destroy the windpipe of a human male. He 

dropped like a stone, one hand cupping his balls, the other grasping his throat as he wheezed for 

air. 

Tess leaned forward, her eyes glittering, turning lighter as she allowed her own animal 

freedom for the first time. “I am not prey, I am a huntress. I am the daughter of William Gentry, 

the strongest and most deadly alpha Woodcliff has ever had. I do not obey yours or any other 

man’s command.” 

Tess grabbed a hunk of Kyle’s shirt and, in an amazing show of strength that brought 

more gasps from those around her, she lifted Kyle off the floor and up on his toes. The shock, 

and not a little fear, that crossed his features was a balm to her anger. “And don’t even think for a 

nanosecond that you can just ‘take me’ because you’ll die trying.” The words that spilled from 

her mouth were low and thick, a rasping growl she never knew her throat could produce, and she 

liked it. 

background image

Tess released him and then turned back to his astonished brothers with a cheery smile. 

“Enjoy your breakfast, boys.” 

Conscience of Caleb’s still presence at the front door, Tess scooped up her tray and sailed 

back into the kitchen without meeting his gaze. Her heart sank with each step, knowing her 

reckless display was a problem. Wolves wanted their women soft and obedient, available to 

soothe and nurture. They wanted to be the protectors, not mate with warriors.  

And because she was terrified that she had lost him – not that she ever wanted him in the 

first place, right? – she never saw his eyes gleam with admiration as he watched her walk away, 

never saw the grin that lit his face with pride and certainly never heard him say, with deep 

reverance, “That’s my woman.” 

background image

 

Chapter Eight 

 

After her shift at Dolen’s, Tess drove straight to the hospital to check on her mom. As 

happens in small towns, news traveled fast, and a phone call would always beat out a car for 

speed. 

The first words out of Ruth’s mouth were, “So I heard you put Kyle Kolter in his place.” 

Rolling her eyes, Tess calmly explained what had happened and then deftly changed the subject 

to her mom’s health and recovery. She wasn’t ready to reveal just how affected she was by the 

earlier incident.  By acting on instinct rather than her normal cool control back at the café, Tess 

had let loose an elemental part of herself that she realized she relished.. That aching emptiness 

she’d been carrying around forever was gone, and it its place was a sense of awareness and a 

certain understanding of herself . Now if she could understand what she wanted from Caleb.  

The feelings she had for the man were surprisingly strong considering the short time 

period she’d known him. And the physical attraction? Wow. The man was sex personified. Just 

the thought of him had her blood warming, her nipples tightening. He was right in that they had 

the physical attraction in spades and she already wanted to know more about him. His likes and 

dislikes. Where he was born, why he went into law enforcement and what his favorite color was. 

But love? That was a tricky business. One she wasn’t sure she wanted to risk. 

She always thought she knew herself so well, but the last few weeks proved her wrong. 

She hated feeling so out of control of her emotions, which was probably why she always kept 

them bottled up. Between her mom’s medical condition, leaving her job, moving home, her new 

and confusing reactions to Caleb and now letting go of her inner wolf, she was in an emotional 

background image

turmoil and was struggling to find her equilibrium. Sticking her head in the sand to ignore the 

problem was no longer going to work, and she hated that. 

As she pulled onto the dirt road leading home the headlights captured the sudden fall of 

wet snowflakes, turning the last leg of her journey into a cold, slushy trek that begged to end 

with a roaring fire in the stone hearth and a cuddle next to a strong man.  

Caleb would be beautiful by firelight, full of decadent shadows and hard angles. Tess 

could easily imagine exploring his powerful body in the flickering light, discovering each corded 

muscle, licking every salty inch of his heated flesh as she worked oh so slowly down his length 

until she could wrap her lips around his cock. She wanted to take him in her mouth, wanted to 

feel his body quiver and strain beneath her wondering hands. Wanted to watch his face as she 

stroked him with her tongue and lips. Witness the moment he lost control and gave in to 

pleasure, exploding in her mouth.  

Tess shivered as the byplay caused her pussy to pulse and dampen her thong. She’d never 

wanted that before, to swallow a man’s very essence. But she wanted Caleb’s. She ached to have 

some part of him deep inside her, to keep forever. God, she was an idiot. Now that she’d lost 

him, she wanted him more than ever. Wasn’t that just sickeningly cliché? 

When the house came into view the first thing she noticed was Caleb’s truck. The second 

was the smoke rising in a steady flow from the chimney. Confusion drew her brows together. 

Tess shut off the engine and trudged through the damp snow. When the warm air rushed 

from inside the house to great her she shivered in pleasure. Then she took a large sniff. The 

unexpected, homey smell of fried chicken filled her senses and her tummy rumbled with hunger. 

Curious, she closed the door, hung up her coat and gloves in the front closet and walked back 

into the kitchen.  

background image

“You’re just in time,” Caleb said as she stopped, stunned. He transferred the last of 

perfectly fried chicken onto paper towels to drain. “Dinner’s just about ready.” 

 “What are you doing?” 

He glanced at her over his shoulder, his smile wide and welcoming and making her heart 

flutter. “Making dinner, obviously.” 

Tess blinked, and then blinked again. “I mean, what are you doing here? How did you get 

in?”  

“You’re mom called from the hospital when you left, told me where the key was.” A 

buzzer sounded and Caleb retrieved a cookie sheet of golden biscuits from the oven and set it on 

hot pads. “Said you were going to be hungry by the time you got home.” He turned to look at her 

fully. “Coincidently, I’m hungry too.” 

She sucked in a breath. He may have said he was hungry, but the glint in his eyes and 

husky timbre of his voice told Tess his appetite had nothing to do with food. Then his eyes 

narrowed and he took three long strides to cross in front of her. He raised his hands and cupped 

her face. “You look sad.” 

“No, just a bit confused.”  

Caleb raised a brow and then confounded her even more by wrapping his strong arms 

around her and pulling her close. She felt his lips press against the top of her head. “Want to tell 

me about it?” 

Tess closed her eyes, letting his warmth envelop her. His intoxicating scent filled her 

senses, making her dizzy. Held so sweetly in his arms, the last thing Tess wanted was to talk. 

Face buried in his neck, she murmured, “Make love to me.” 

He stiffened. “What?” 

background image

Grasping her courage with both hands, Tess tilted her head back to look him in the eye. 

“Make love to me, or fuck me, I don’t care. Just…,” she swallowed. “I just want to feel you 

inside me before you leave.” 

Anger flared in his eyes. “What the hell are you talking about? I’m not going anywhere.” 

“But you don’t want me anymore.” 

His brows shot up. “What?” 

“It’s okay, I understand.” 

“Fabulous.” Caleb gripped her chin as she dropped her head down. “Then maybe you can 

explain it to me.” 

Tess stared into his stormy eyes, uncertainty making her statement more of a question. 

“Wolves want demure mates and, well, my behavior this morning was anything but.” 

Caleb stared, his face a mask of varying emotions before his mouth twitched once, twice. 

Then he let out a chuckle. “You little idiot.” 

Indignant, Tess struggled in his arms, but he held fast. “Let me go.” 

“Never.” He threaded his hand through her hair and pressed her face into his throat. “I’ll 

never let you go. Do you understand me, Tess? The last thing I want is some quiet and 

unassuming female to share my life with. Just as a male made from the same ilk would bore you 

to death. I want a woman with her own ideas. Who’s not afraid to tell it like it is. Who will stand 

up for herself and others. Who is smart and beautiful and sexy.” He drew her head back. “In 

short, Tess, I want you.” 

His head lowered and kissed her, softly, sweetly. When she opened her mouth in 

acceptance, he growled low, the sound making her shiver with need. Then he scooped her up in 

his arms and carried her into the living room. 

background image

 

Chapter Nine 

 

Caleb gently lowered Tess onto the nest of blankets and pillows in front of the roaring 

fire. Then he lay next to her, propping his head on one hand to watch the light play over her 

features. “I was only going to feed you, maybe cuddle with you here, let you get used to me 

being around, but I can’t.” His hand skimmed down the long length of her body, following the 

path of his heated gaze. “I want you too much. I need to be with you, Tess. I need to feel you, 

inside and out.” 

Tess glanced at the fire, the cozily arranged bedding and then back at Caleb. “So you 

didn’t think to seduce me?” she asked. 

Chuckling, he reached into his back pocket and he pulled out a condom. “See how well 

you know me already?” 

A reluctant smiled tugged at her lips. “Only one?” 

He winked as he dug into another pocket and a long strip of condoms rolled from his 

hand. “Yeah, so? I was hopeful.” 

“And confident.” She didn’t bother hiding her amusement any longer. Relief had her 

giddy, arousal had her craving. 

His eyes crinkled and he reached out to trace her moist lips with his fingertips. “So 

argumentative. You’ll never make my life dull.”  

Shifting suddenly, Caleb straddled her, his weight balanced on his knees and forearms as 

he kissed her. “I’ve never been with a woman without one and in my line of work I have to be 

checked out yearly. I’m clean. I want you to know that.” 

background image

Tess felt heat rush into her own face. “Me, too. I mean…” 

Caleb chuckled when she stumbled, pressed his lips to her temple. “I know.” He breathed 

in her scent. “Let me love you, Tess. Completely. No hidden agenda, no reservations. Just you 

and me. Two people who want to be intimate with each other.” 

With his mouth nuzzling the sensitive cords of her neck and turning her insides to jelly, 

she would have agreed to anything. “Yes,” she whispered. “Love me, Caleb.” 

His lips came back to hers and he nipped the corner of her mouth. She opened and he 

settled in for a long, slow, deep kiss. He left nothing unexplored, not the roof of her mouth, the 

insides of her cheeks, her teeth. The leisurely pace began to quicken as blood turned molten with 

desire. Her tongue dueled with his, thrusting, and searching his own moist heat..  

Tess fumbled with the buttons on Caleb’s shirt until he sat up and simply pulled the 

flannel over his head. She’d been right. His body glowed in the firelight, the planes and muscles 

on his smooth chest making her mouth water. She stopped him as he began to lower himself back 

over her. “Wait.” 

Caleb held still, eyes questioning. She levered up, ran her hands over his body already 

damp from desire. When she pressed a kiss to his chest, he let out a sigh, and when she licked a 

flat nipple, he groaned low and thick. His eyes closed as if relishing her touch. Large hands 

tunneled into her hair, his hold gentle yet firm as he cradled her head against his skin.  

Amazed by his unguarded response, she felt a sudden desire to give him more, give him 

the same kind of sensual pleasure he gave her yesterday. Just the thought of wrapping her lips 

around his hard cock caused another rush of liquid heat to gather between her thighs. With 

anticipation vibrating in her blood, she took his nipple into her mouth and suckled. He twitched 

under the erotic attention and, taking that as a good sign, she dropped all reserve and took what 

background image

she wanted.  

Her hands whispered over his flesh, kneading his strong back, curving down and around 

to trace the corded muscles of his abdomen. When she reached the waistband of his jeans and the 

enticing bulge straining the seam, he hissed, sucking air between his teeth. “Enough. You keep 

that up and I won’t last.” 

She ignored his demands and carefully tugged down his zipper. She slipped her hand 

inside his jeans, wrapped her fingers around the hidden prize and set his erection free. “Christ, 

Tess. What are you doing?” 

She smiled against his hot skin, moved her mouth to his other nipple. “Having my way 

with you.” She scrapped her teeth against the hard nub as she stroked the length of his cock, 

shivering in dark delight. He filled her hand; long, thick, hard and oh so velvety smooth. She slid 

her thumb over the engorged head, finding a bead of moisture at the tip. She barely held back a 

moan of need and instead twisted briefly away to stack some pillows together. Then she settled 

back into a reclining position. With both hands gripping his penis, and a wicked gleam in her 

eye, she tugged lightly. “Give me.” 

Understanding dawned and his groin pulsed harder with excitement. “Tess, you don’t 

have to do this.” 

“I know what I want, Caleb, and I want this. Now scoot up here and give it to me. I want 

to taste you.” 

 

*

*

*

*

 

 

With his jeans pushed down around his thighs, Caleb, inched slowly up her body on his 

background image

knees until his cock was level with her mouth. When she parted her lips and touched the tip of 

him with her tongue, his stomach clenched. She murmured in appreciation at the first taste, 

circling the slit with a light, damp flick. Then she flattened her tongue and rubbed the sensitive 

spot just under the engorged head, making him grit his teeth against the need to plunge into her 

mouth. Beneath him, laid out like she was, she was completely vulnerable. He could easily shove 

his aching cock past her lips, push into that supple moistness and lose himself. He ached so 

much, needed this woman to provide release so bad that, to his shame, the idea stumbled through 

his hazed brain. 

He felt as if he’d waited for this moment with Tess forever, and his beast agreed, 

growling at him to just take her. Lay her beneath his hard body and simply rut. It didn’t matter 

that he’d come last night. He needed to be inside her, moving through her tight sheath until he 

spilled his seed into her womb. But giving in to his wolf right now would destroy any trust she 

had for him, and that kind of loss would simply kill him. With everything he had, he caged his 

animal. Whatever Tess wanted, he would give, and nothing more.  

His hand drifted over her hair, his body tingling in tortuous delight as he watched her lips 

slowly part over his cock, slid down his aching flesh, and take him into her mouth. 

His eyelids grew heavy, lust clawing through his gut. The need to thrust grew stronger 

with each caress of her soft lips. One soft hand clasped his shaft at the base, stroking up and 

down in time with her mouth, the other clutched his thigh as if to keep him in place. Her tongue 

twirled and danced around his hard length every time she glided up his cock. Then she scrapped 

her teeth ever so gently on the underside of his shaft and he knew he was a goner. Gently holding 

her head still, he moved his hips forward, sinking his cock farther inside her mouth. “Take me, 

Tess. Relax your throat and take me.” 

background image

She did as he commanded and he slipped in further. He closed his eyes briefly, harsh 

growls of pleasure ripping from his throat. “That’s right, m’lupa. Fuck me with your pretty 

mouth.” 

He couldn’t tear his eyes away from the erotic sight of his cock swallowed up by her 

eager mouth. The friction made by her glistening lips increased, and he knew he wasn’t going to 

last much longer. Tension, already thick and rigid, coiled to the snapping point. “Enough.” 

When she only clamped her lips around him tighter, sucked him harder, he curled his 

hands into fists in her hair. “Tess. I’m going to come,” he growled out, warning her, giving her 

time to push him away.  

She only hummed in pleasure, making his fingers flex as the vibrations shot fiery 

sensations through his pulsing cock. Then she peered up at him through her lashes, eyes glinting 

with desire, lips stretched wide to accommodate his thrusting shaft, and he exploded. He threw 

his head back as the orgasm tore through his balls and bulleted out his cock. Wave after wave of 

painful pleasure made lights dance behind his eyes as he emptied himself again and again into 

Tess’s waiting mouth.  

When he could think again, Caleb traced trembling fingers over Tess’s cheeks, silently 

thanking her, and drew his still hard, and now very sensitive, flesh from her mouth. She let him 

go with a popping sound that echoed in the quiet room. He lay on his back next to her, eyes 

closed, breathe heavy. His heated cock was moist from her mouth and as the cool air brushed 

over him, it twitched as if in regret, or renewed hunger. Caleb groaned, knowing his need for 

Tess wouldn’t abate in the least until he’d emptied himself in her pussy, again and again. Maybe 

after a month of gluttony he’d be able to ease off and only take her once or twice a day for the 

next forty years. His shaft bobbed in agreement. 

background image

With another groan, Caleb shifted down the pillows and turned on his side, dragging Tess 

down as well until they lay face to face. He traced the curve of her cheek with a rough fingertip, 

the skin so soft and smooth against his own calloused flesh. “You are so fucking beautiful. I’ll 

never get enough of you and I fear that will be the death of me.” 

Her brows arched and after a moment she said in a teasing tone, “Since I don’t want you 

to die, maybe we shouldn’t take this any farther.” 

With a low growl he rolled on top of her, pinning her under his body. Resting his 

forearms on either side of her shoulder he wrapped his hands around the nape of her neck. His 

erection, hard enough to pound nails even after the best orgasm of his life, pressed into her thigh. 

“Not in this lifetime. Besides,” he said, nibbling her ear lobe, “I can’t think of a better way to 

go.” 

She let out a sigh as he shifted his attention to her throat, placing open mouthed kisses 

down the throbbing pulse and then licking his way back up.  

“You have too many clothes on, woman,” Caleb said and drew back on his knees, 

anxious to rid her of said clothes when his phone rang. He closed his eyes and bit out a curse. 

“You have got to fucking be kidding me.” 

 “What is it?” Tess asked. 

“I’m off duty.” 

“And?” 

Caleb gave her a hard look. “And I’m with you. There’s only one thing that would drag 

me away right now.” 

Tess licked her lips. “How do you know it’s work related?” 

“The ring.” He scrubbed his face with both hands in agitation and then reached for the 

background image

phone still clipped to his waist band. “Bennett,” he barked, eyes still on Tess. 

“I’m really sorry…,” Phil Davis, one of his deputies, started but Caleb snarled, 

uninterested in his apology. 

“Just tell me.” 

“We have a dead body,” Phil blurted. 

Caleb’s eyes went cold and flat. “Where?”  

“On the east side of the highway at mile marker 260, approximately two hundred yards 

in.” 

“How?” 

“That’s the bad part.” Phil sighed and lowered his voice. “Looks like a wolf, Sheriff and 

not the normal kind either.” 

Caleb went still, muscles locking as dread seeped through every pore. If the victim was 

human… “Who?” 

“Dave Collins. Still just a kid really.” 

Human, Caleb thought running a ragged hand through his hair. Fucking fantastic. This 

was beyond bad. Woodcliff had its fair share of crime, but murder, even with the violent and 

sometimes unpredictable actions of the shifters, was rare. There hadn’t been a shifter on human 

killing in over thirty years. Not since the Woodcliff pack had fought the neighboring Bridgetons, 

resulting in the loss of many shifter lives on both sides of the territory, including five humans 

who’d been in the wrong place at the wrong time.  

Since the change in pack mentality, shifters came and went from each pack with 

moderate ease, as long as they received approval from alpha of each pack. Candidates were 

measured on their physical and mental strengths and then placed in the pack hierarchy as 

background image

befitting their abilities. Caleb himself had placed second upon his arrival in Woodcliff two years 

ago. A rare feat as most members had to work their way up. But he’d more than earned that 

exalted position and now he had the respect of his pack and the whole community. Until now. To 

Caleb, a murder in his territory was akin to a middle finger salute to his authority. 

He growled in anger, both man and beast more than ready to hunt down the rabid killer 

like the coward he was.  

Oblivious to his thoughts, Tess squirmed under him and he pinned her with his gaze. She 

went shockingly still, her eyes filling with something a little too close to fear for his own good. 

He cursed low and rough, damning himself for putting that look in her face.  

Pushing to his feet, he placed the phone between his shoulder and ear as he carefully 

tucked his raging hard-on in his jeans. Zipping was damn near painful and he welcomed the 

sensation as it dampened his anger. “I’ll be there in ten minutes,” he told Phil and snapped the 

phone shut, hooking it back on his belt. Then he bent over, placed his hands on either side of 

Tess’s waist and lifted her to her feet in one smooth, powerful move. So as not to scare her 

further, he slowly reached out and touched a lock of her silky hair, sliding it behind her ear. “I 

have to go.” 

“All right.” 

Not liking her distant tone, Caleb pulled her close, pressed a kiss to her head. “I’m sorry,” 

he said. “I didn’t mean to frighten you. I’m angry and not at you. I’d never hurt you.” He drew 

back, grasped her chin with a finger and thumb. “You know that, right? I’d die before I ever did 

that.” 

Her face morphed into that cool mask he hated so much. “Sure.” 

“Damn it, Tess,” he couldn’t stop the low rumble that came out. “I’m pissed because we 

background image

were interrupted. I’m angry because I have to leave you and I’m beyond enraged because 

someone is dead.” 

Her eyes flew wide. “Dead?” 

Shaking his head at his bluntness, he cursed again, dropping his hands to his hips. 

“Christ, I’m an idiot.” 

Tess narrowed her eyes as he stood before her, his muscles still and tense as a coiled 

spring. His chin tipped down, his eyes closed, his breath sawed in and out as he reigned in his 

temper.  

Caleb might act like an idiot at times, but he was far from being one. Tess placed a 

tentative hand on his chest. “No, you’re not.” 

He laid his hand over her’s, pressing it to his thudding heart and let out a derisive laugh. 

“Yes, with you I am. It’s just...” he paused. “This is new for me, Tess. This need I have for you. 

It’s so strong it’s distracting and a distracted shifter - or cop for that matter - can be a death 

sentence. It’s terrifying.” He tunneled his hand through her hair to hold her head. “And 

exhilarating,” he whispered against her lips before taking her mouth with his.  

The kiss started slow, almost tentative, coaxing. Tess sighed and Caleb swept in, his 

tongue hot and hard. “Soon I will be inside your sweet little sexy body,” he vowed, his breath 

caressing her swollen lips, his eyes fixed with hot anticipation on hers, “and it will be…perfect.” 

Then with great reluctance, he moved back and searched out his shirt. “But duty calls.” 

“Caleb,” she said softly, “can you tell me what happened?” 

He yanked on his top. “I won’t know until I get out there. Just lock the door behind me.” 

She put a hand to her throat. “That doesn’t sound good.” 

He raked his gaze over her body, puffed out his cheeks. “No, it doesn’t. Walk me to the 

background image

door?” he held out his hand, palm up. 

Tess placed her smaller hand in his and Caleb kissed her knuckles before twining their 

fingers. At the front door he stopped and gathered her close for a hard kiss. “I’ll call you later.” 

“You don’t have to do that. I’ll be fine.” 

“It’s not a matter of have to, sweetheart. It’s a matter of want to.” 

A shy smile curved her lips. “I’d like that.” 

Pleased, Caleb pressed his lips to her forehead. “Keep your cell close.” 

“Will do. And Caleb?” 

“Hmmm?” 

“Be careful.” 

He smiled against her soft skin. “Anything for you.” 

And as instructed, Tess locked the door behind him, her nerves taut with need and worry. 

She blew out a heavy breath and walked into the kitchen to sooth her senses with the food Caleb 

had prepared. If she couldn’t feed one hunger, she would just make do with another. 

background image

 

Chapter Ten 

 

Caleb crouched down by the cooling body of Dave Collins. Born in Woodcliff, Dave had 

been a likable and quiet man just shy of his twenty-second birthday, which he’d now never see. 

Legs sprawled, one arm thrown wide, the other lay awkwardly behind his back, sightless brown 

eyes staring up at the treetops. No sign of a struggle. The attack was swift and violent as 

illustrated by the deep claw marks on the victim’s jacket and shredded jugular. .  

With a tinge of regret, Caleb pulled his gaze away and searched the thick woods, his eyes 

slowly adjusting from the bright flood lights pointing down to the body to take in the 

surrounding darkness. The calming pine scents and shuffling sounds of nocturnal animals were 

gone, replaced by an ominous foreboding that made his gut clench.  

“Couldn’t have happened more than an hour or two ago, though Doc Peters is on his way 

for time of death.” Phil’s voice was shockingly loud in the silence of the forest.  

Caleb locked his jaw. At that time Tess had been driving down the highway, not very far 

away. Alone and in the fading light. His blood boiled, knowing his mate could have been hurt, 

even killed if her vehicle had broken down or if she’d come into contact with whoever got a hold 

of Collins. Then his cop instinct kicked in. He’d have to question her. Ask if she saw not only the 

blue Camry on the side of the road, but if anything or anyone appeared. Christ. His stomach 

tightened in knots. She’d just become a possible witness. 

He looked over his shoulder at his deputy. Phil stood straight, hands clenching and 

unclenching, fidgeting. The kid looked ashen in the dark, his eyes wide and not a bit frightened. 

At twenty-four, the Woodcliff native was smart, friendly, ambitious and a shifter. And right now, 

background image

by the way he kept glancing from one side to the other as if expecting an attack, the rookie 

deputy was a bit overwhelmed by the current situation.  

“You smell something?” Caleb asked him. 

Phil shook his head. “No, sir, and that’s just plain weird. I should be able to smell 

something, but other than…” Phil swallowed and waved a shaking hand at the body. “I just smell 

normal forest scents. I mean, we’re still a few days away from the full moon. Other than the 

alpha, you and some of the other sub-leaders in the pack,  I don’t know of anyone else who can 

shift without the draw of the full moon. ” 

Caleb arched a brow. “So you’re saying either Dean or I did this?” 

“God no!” Phil’s Adam’s apple bobbled wildly. “Never.” 

Caleb stood and turned to face Phil fully, the look in the sheriff’s eye cold enough to 

cause Phil to take two steps back before he came to an abrupt halt.  

Good for him. Though Caleb approved the kid’s resolve, Phil had more to learn about law 

enforcement. “Always use your brain, Phil. We shifters have complicated lives. Not only do we 

have to adjust to being half-human and half-wolf, we have allegiances to our pack, alpha, family 

and profession. Just because you’ve sworn an oath to Dean doesn’t necessarily take him off the 

suspicion list.” 

Phil sucked in a breath. ‘You think he might have done this?” His voice was low, his eyes 

wide as saucers. 

Caleb’s face twisted as he smelled something rank. “Hell no. But that’s because I know 

the man, not because of some damn allegiance or oath.” He slanted his eyes to the body on the 

ground, the claw marks on the torso, the torn out throat. “You look at the evidence, investigate 

and re-check everything. Never assume. You doand someone else could die.” 

background image

“And you don’t want to live with that kind of guilt,” the new male voice was raspy and 

low. Caleb had heard Brandon Dermot sneak up and the resulting startled yelp from Phil had him 

shaking his head in amusement.  

“Jesus, Brandon. What’d ya do that for?” Phil gasped at the other deputy. 

Brandon narrowed his dark eyes. “Learn to use all your senses, kid, or you’ll get yourself 

killed.” Brandon turned his back on Phil so only Caleb could see the pleased look in the big 

man’s black eyes. At six-four, Brandon was built like a line-backer, broad shoulders, thick chest, 

huge arms and thighs. His military short black hair was only a few shades darker than his skin, 

making it damn near impossible to see his expression, but the rolling of his eyes said it all.  

Caleb manly held back a grin. “What can you tell me?” 

“Single wolf attack, went straight for the jugular.” Brandon was all business now. “Claw 

marks on the torso suggest a big wolf as the kid was tall, nearly my height but a hell of a lot 

skinnier. They grappled a bit before the wolf got the upper hand. Deliberate or defensive attack 

on the wolf’s part. A shifter wolf and definitely not from our pack.” The last was said with 

deliberate intent at Phil.  

“Really?” Phil took a few steps closer. “How do you know?” 

Brandon grabbed him by the back of the neck and thrust him over the body. “Take a big 

whiff, cub. What do you smell?” 

Caleb rubbed a hand over his mouth to hide his smile. Brandon was third in the pack, 

tough-as-nails, rough around the edges and had been heading straight towards self-destruction 

before coming across his mate in St. Louis, Missouri. Both Caleb and Brandon had been on the 

police force when a beautiful reporter got caught between them and a bad guy. After a short 

hostage situation, in which the feisty brunette had done more damage to her captor then he to 

background image

her, Tia made the decision to return to her hometown and take over the Woodcliff Press from her 

uncle. Brandon had, of course, followed. Not six months later Brandon had convinced Caleb to 

do the same and he’d never regretted it. Especially since the move brought him into contact with 

Tess. 

The warm thought of his mate was interrupted by Phil’s gurgling. The kid barely made it 

out of Brandon’s hold before he ran a short distance away and lost his dinner. 

“Damn,” Brandon said. “Probably screwed up some evidence.”  

“Serves you right for screwing with his head.” 

Caleb and Brandon whirled as one to see their alpha, Dean Kinigos, leaning with casual 

indifference against a tree not ten feet from them. His dark hair was long and caught at the nape 

of his neck by a leather thong, bringing his high cheek bones and full lips into stark relief. His 

skin, bronzed by his Greek heritage, seemed to glow from an inner light. At six-feet even with a 

lithely muscled body, and dressed much like Caleb in jeans and flannel shirt, their alpha may not 

be as tall or as thickly built as most wolves, but the man simply radiated strength, predatory 

grace and menace.  

If Caleb had once thought Brandon on the road to self-destruction than their alpha was at 

the final T-junction. The alpha of any pack had a tough enough job and when combined with the 

additional responsibilities of a town mayor, the stress became two-fold. Only the toughest and 

most controlled of individuals could handle that kind of pressure. Dean was only thirty-six, really 

in the prime of his life, but Caleb sensed that in his alpha’s case, it was the mileage rather than 

the years that counted. Adding to his tension was the fact that he was a virile, handsome and 

single man and thus, to his eternal irritation, women flocked to his side…his home…his office. It 

was enough to make any man insane from the lack of privacy. 

background image

And right now, that man was not happy. Power surged from Dean in a hair-raising rush, 

similar to sticking a wet finger in a light socket and having the resulting electric jolt slam 

through your body. The force behind it told the two cops that their alpha was not pleased by their 

antics.  

Brandon coughed, masking a groan of pain. “I’m sure you’re right.” 

“I know I’m right.” The power surge shut off like a switch, allowing the men to suck in 

relieved breathes. “So what do you smell, Brandon?” 

Caleb was quick to note the subtle relaxing of Brandon’s muscles. “Single wolf attacker. 

The scent isn’t familiar but that doesn’t mean we can rule out every Woodcliff shifter. Jumped 

Collins straight up, not a rear attack. In fact,” Brandon nodded to Dean’s left, “tracks indicated 

he came at Collins at a full run, no hint of hesitation. Collins was dead in seconds.” 

“Anything else?” Dean wanted to know. 

Caleb squatted and inhaled. “Smells almost sweet, but not from the human.” He pushed 

to his feet and followed the tracks a few steps. Took in another breathe and drew in his brows. 

“Very distinctive, but not familiar. I can only separate it from the scent of death because of the 

light breeze heading in the opposite direction. Unfortunately, it suddenly disappears about ten 

feet from the body. I’d think the killer got into a vehicle, but there is no scent of exhaust, oil or 

gas. And unless he flew away, I just don’t have an answer. Yet.” 

Brandon shrugged. “Easy. All we have to do is sniff every shifter in town and in the 

surrounding counties. Should only take two or three months.” 

“If he hasn’t already left the state,” Dean said drily. 

“Yeah,” Brandon’s nostrils flared again. “Wait a minute.” He closed his eyes and turned 

in a slow circle. “He was also…aroused? That’s odd. Unless.” His eyes popped open and he 

background image

stared straight at Caleb. “It’s you. Christ, Caleb. You’re messing with my nose.” 

Caleb involuntarily winced. “Hell. It’s not like I planned this. I had to leave Tess before 

we could, well, you know.” 

Brandon smirked.. “Fuck her?” 

Caleb’s mouth parted to reveal teeth that quickly lengthened into deadly points. “Watch 

it.” 

The growl that emanated from the sheriff’s chest warned Brandon to cease and desist his 

joking. The deputy just grinned. “Thanks. I look forward to it.” 

Caleb’s hand fisted and he took a deliberate step forward to knock the mischievous glint 

out of his former best friend’s eye.  

Dean sighed gustily. “I think one dead body is enough, don’t you?” 

Ignoring their alpha, Caleb and Brandon squared off. Caleb with deadly intent in his eye 

while Brandon’s was full of wicked amusement 

“What?” Brandon waved a hand in the air, egging Caleb on. “Can’t handle a little ribbing 

when it comes to your mate? How did you think I felt back in St. Louis?” 

“I was jealous.” Caleb snarled, bending his knees. “You found your woman and you 

weren’t even looking for her. All I ever wanted was to find a mate and raise a family, but I didn’t 

know it would be like this.” His voice rose in frustration. “You never told me it was like this.” 

“Like men share feelings,” Brandon sneered. 

“Friends do! You could have told me.”  

You should have guessed!” 

Seeming to have had it with the two snarling shifters, Dean rolled his head on his 

shoulders, the stiff muscles popping from constant tension, and let loose an attention-grabbing 

background image

roar with more force then necessary.  Tree limbs shuddered from the powerful sound wave and 

both men whipped around to instant attention, their expressions briefly showing their shock and 

not a little alarm. “Since I’m the only one that seems to be able to think properly at the moment, 

might I suggest one of you find out where Dave’s next of kin is and let them know their son is 

dead?” 

Caleb scrubbed his face with both hands. This mate thing sucked. He lacked control over 

his libido, his emotions were strung tighter than a drum, his professionalism was shot to hell and 

he’d nearly pounded his best friend in the dirt. All in all, he felt like a damn cub going through 

puberty. Again. “Sorry, Dean,” he gave his alpha his full attention. “It won’t happen again.” 

Dean pursed his lips and shot a warning frown to Brandon who lifted his massive 

shoulders in a shrug. “We’re done.” 

Dean grunted and then slanted his startling emerald green eyes to the left, sending Phil, 

who had slowly crept up, an indecipherable look. “Phillip?” 

Phil nearly tumbled to the ground in submission. “Yes, sir?” 

“Feeling better?” 

“Y-yes, sir,” Phil stammered, face flushing with mortification for tossing his cookies.. 

“Thank you.” 

Dean nodded once. “Unless any of you have anything further to say, I need to get back 

and start damage control.” 

“We may have a witness.” Caleb said, his heart twisting at the thought of bringing his 

mate into any of this ugliness. “Tess was driving back from the hospital about the same time this 

happened. If she remembers seeing Collins’ car and what time that was, it would give us a better 

timeframe of the murder. She may have also unwittingly seen something else that may be helpful 

background image

to the investigation.” 

Dean’s eyes narrowed thoughtfully. “If she did see something you may need to keep a 

close eye on her. Let me know if we need to provide additional protection.” 

Caleb nodded gratefully, knowing Dean meant shifter rather than official protection. “I’d 

appreciate that.” 

“Good. Now that you two are back to normal, I’ll let you continue your work.” Dean 

started through the forest, his steps as silent as a ghost, and glanced over his shoulder. “Oh, and 

Caleb. When you go talk with Tess, take care of that… problem you’re having before you 

hamper the investigation any further.” 

Gritting his teeth, Caleb refused to follow Dean’s gaze to his groin where he knew an 

erection was sporting hard, heavy, and very inappropriately, against his jeans. “Yes, sir.” Caleb 

glared at a smirking Brandon from the corner of his eyes. “Don’t say a fucking word.” 

Brandon raised his hands in a defensive gesture and then made a zipping motion over his 

mouth with his hand. 

Cursing silently, Caleb yanked out his cell phone. “I’ll make the trip to Collins’ parents 

and let them know what happened. Then I’ll check in on Tess and find out if she remembers 

anything. In the meantime Brandon, start on the crime scene photos and begin bagging and 

tagging. Phil, head back to the road to show the doc the way in. Derek’s stuck out there directing 

traffic and deflecting any nosy civilians. Jason will be here shortly to help, but you’ll need to 

guide the doc here and back. Damn human losses his way out of the grocery store parking lot.” 

As the two deputies started on their assignments, Caleb looked down at Dave Collins and 

shook his head. “Damn Dave. What were you doing way the hell out here and who did you piss 

off?” 

background image

 

Chapter Eleven 

 

Tess slid aside the small, blue-checkered curtain from the kitchen door window and 

looked out past her reflection into the moonlit night. With her cell phone clutched in her hand, 

and a frown marring her brow, she mulled over Caleb’s brief instructions. Lock the doors, don’t 

go outside and think about her drive both to and back from visiting her mother at the hospital. 

He’d come by later tonight to talk with her more formally, but he wanted to give her ample 

opportunity to create a timeline. Her memories could help catch a killer.  

Needless to say, dinner sat like lead in her belly. 

She was positive she hadn’t seen any wolves or humans mulling around. Though a car 

parked on the shoulder on the opposite side of the highway had caught her attention, she’d just 

assumed someone was either off on a stroll through the trees or, more likely, taking a leak. There 

was absolutely nothing on that stretch of road other than trees for nearly thirty miles. 

What really bothered her was the fact she didn’t remember the young man that was 

killed, and presumably the driver of the parkedvehicle. Granted, Dave was years younger than 

she was, but Tess felt she should have at least heard about the man, if not known him personally. 

In a town of less than two thousand residents, most everyone heard, saw or gossiped about 

everyone else. 

Then again, being away for ten years with fewvisits no doubt worked against not only her 

memory of people, but also contributed to dissolving old relationships. Since she’d been back, 

Tess almost felt as if she were starting over in a new place. Acquaintances of her youth had 

either moved away or were busy running their own businesses and raising children. Many of the 

background image

shifters had fled the small town in search of a mate or because of the man who’d declared 

himself alpha after her father took off after his mate. Frank Kolter was a sadistic and controlling 

alpha and had made many a shifter’s life miserable. How the man had kept his title was still a 

mystery. Then one day, Dean challenged Frank and within seconds became the new alpha. Since 

Dean’s reign, the Woodcliff pack had been turned back into the welcoming shifter community, 

like it was in the days when her father ruled..  

All in all, Woodcliff was both the same and different from a decade ago.  

The phone suddenly rang in her hand, the jarring tone loud in the quiet house. She 

jumped a foot in the air, dropping the curtain in the process. With a hand over her racing heart 

Tess glanced at the screen. Her sister. “Hey, Kaylie.” 

“Hey yourself. I just got off the phone with mom. She sounds good and said she’d be 

going home tomorrow.” 

“As long as nothing else happens. Her blood pressure’s back to normal, her incision is 

healing nicely and she doesn’t appear to have any lasting effects from her stroke.” Tess walked 

into the living room and settled onto the over-stuffed couch where she proceeded to toe off her 

shoes so she could tuck her long legs under her. “All in all, she’s doing very well.” 

Kaylie let out a huge sigh. “God it’s making me nuts that I wasn’t there. I should have 

been there. A good daughter would have been.” 

“Kaylie, you have finals. Mom knew that. She wanted the whole thing done and over 

with before you came home for the holidays.” 

“Moved back home you mean.” 

Tess blinked. “Excuse me?” 

After a moment of silence Kaylie said quietly, “You do know I’m moving back 

background image

permanently when my exams are over, don’t you?” 

No, she hadn’t known that. “Don’t you have some sort of residency or intern thing first?” 

“Are you trying to tell me not to come home?” Dry amusement filled her sister’s tone. 

“No, not at all,” Tess protested, though silently she worried how soon disaster would 

result when three totally different and completely independent women suddenly began living in 

the same house. Lord knew she and Kaylie had more than their share of sisterly squabbles 

growing up.  

Though both had a temper, Tess rarely lost hers while Kaylie let hers free range, loud and 

frequently. Tomboyish and mischievous, Kaylie loved to play and laugh as hard as she worked. 

She never hid her feelings or bit her tongue. One always knew where they stood with the 

younger Gentry sister, whether it was as friend or foe.  

On the other hand, and about the time of her parent’s divorce, Tess learned to hide her 

fear behind a mask of ultra feminine cool disdain, which resulted in smothering an outgoing 

nature. Not a fear of shifters per say, but of what they represented; virile males on the hunt for 

females to provide sex and babies. Sex to sooth their constant hunger and cubs to ensure their 

lineage.  

As Tess wasn’t interested in either, she went against her own nature and ended up turning 

into a creature she’d begun to lose respect for. But she knew, damn well knew, if she gave her 

own dark desires an inch of freedom she’d never be the same, never be free to make her own 

choices or make her own way in life. The idea of being stuck in a loveless marriage, all for the 

sake of producing a new generation, terrified her. And after years of preventative measures and 

painful cages, here she was. Mated to one of the very creatures she’d taken such pains to avoid. 

She’d lost her tight hold on her control and, within days, given in to both temper and temptation. 

background image

Her mom was right, as usual. Fate had snuck up and given her one swift kick in the ass. 

“Tess!” Kaylie’s voice was sharp and Tess realized with a wince that her sister must have 

called her name a few times without receiving a response. 

“Sorry, I was thinking.” And getting a headache. Tess rubbed her temples with her thumb 

and forefinger. “So you’re coming home to stay?” She prompted. 

“Yes,” the answer came quick. “I did my residency while in school and will be assisting 

Dr. Thomas at Woodcliff Veterinary Clinic starting the second week in January.” 

“Hmmm. And you’re staying here. With mom and I?”  

“Uh, yeah. It would be stupid to rent a place when mom has that big house all to herself. 

Besides, I already asked and she wants me home.” 

Tess’s eye began to twitch. Living with mom was one thing, living with her sister 

another, entirely different matter. Love wasn’t the issue. The not killing each other was. Her 

worry for her mother and her ridiculous physical attraction toward Caleb had caused her defenses 

to start crumbling. The situation with Kyle in the café this morning had allowed her latent shifter 

to break free. As a female, she couldn’t actually change into wolf form, but she did possess the 

heightened strength, desires and senses as the males, just not as acutely. With all the changes in 

her life,  she felt vulnerable, as if she were swinging in the air, naked, covered in honey and 

dangling over a pit of hungry bears. She could actually feel herself regress into an unsure 

adolescent and her liberated wolf wasn’t about to let her stuff her emotions back in that little box. 

Once her boisterous sister, who had always purposely pushed her buttons moved back, all hell 

was going to break loose. 

Maybe she should investigate the real estate market in town. Starting tomorrow. But right 

now, she would play Kaylie’s game. An evil little smirk lifted one side of her lips. After all, 

background image

what’s a big sister for? “You know mom turned your room into a sewing room?” 

“Uh, no. She turned your room into a craft room.” 

“Not anymore.” 

Kaylie shrieked and ranted and Tess was forced to pull the phone from her ear. Instead of 

making her feel better, the tirade soon became irritating. Tess jumped off the couch and snapped 

back. “Damn it Kaylie, quit acting like a spoiled brat! It’s mom’s bloody house and she can do 

whatever she wants with it. Christ. We can move the furniture around again. It’s not like your 

stuff is gone. It’s still in your damn room, along with the sewing machine, fabric, yarn, and a 

million other things.” God her head was pounding! 

Focused as she was on padding up the stairs and to the bathroom, it took Tess a minute to 

recognize the sound now coming over the line. She flipped on the light and paused. “Are you 

laughing at me?” 

“Hell yes. Oh my God, Tess, it’s true. You’re not only mated to a wolf but you’ve lost 

control over your own. It’s fabulous and about damn time!” 

“Witch.” Tess held the phone between her ear and shoulder as she dug out four Tylenol 

from the medicine cabinet. “It’s not in the least amusing.” 

“It’s ironic is what it is. You fought against your own nature for so long and this is what 

happens. It’s classic.” 

Feeling mildly depressed, Tess glared at her pale reflection. “How did you know?” 

Kaylie let out a sigh. “Oh Tess, sweety. I always suspected. Your metabolism has always 

been faster and you were always stronger than me even though I played sports and you sat on 

your ass looking through fashion magazines. Mom and I were concerned you were acting against 

your natural instincts. She continued to coddle you, hoping you wouldn’t squash all your feelings 

background image

and become an ice queen and I set out to deliberately taunt you to get a rise out of you. Of course 

envy made me do it often, but I have no regrets.” 

“Envy, huh?” 

“Sure. You’re a tall, gorgeous babe with boobs. I’m not. But then you tried birth control 

pills to help with your period and they didn’t work. My jealousy died a quick death as every 

month I watched you in agony while I got off with only minor twinges.” 

Tess put a hand to her belly as her womb gave a small quiver in remembered horror. 

“They’re still pretty bad. Nothing works, not the pill, the patch, the ring, injections. Nothing.” 

“That’s because human hormonal birth control doesn’t work on female shifters. Even 

though you don’t change form, your DNA is too different. As much as I know you hate to hear it, 

physiology is the one thing you can’t control.” 

“Perfect,” Tess let out a resigned sigh and turned on the tap. “Always knew you were the 

smart one.” 

“True.” Immodest, Kaylie wasn’t. “What are you doing?” 

Tess popped the pills in her mouth and mumbled, “Taking Tylenol.” 

“Headache?” 

She swallowed two at a time with a glass of water. “Yes. It just came out of the blue.” 

“Probably due to the hormonal changes of meeting your mate and freeing your wolf. 

You’re also no doubt ready to or have already started the mating heat. The symptoms usually 

occur one week after physical contact with a potential mate.” 

Tess winced. “What the hell?” 

Kaylie chuckled unrepentantly. “Sorry. It’s the doctor in me. I can’t help but analyzing 

everything. It makes my roommates crazy.” 

background image

“Great.” The last thing Tess wanted was to be analyzed, and by her younger sister of all 

people. “Just don’t be pulling that medical crap on me when you get home.” 

“Whatever. So tell me, what’s it like with a shifter?” 

Tess crossed over the hallway into her bedroom, leaving the light off, and lay down over 

the bed cover. “What’s what like?” 

“Sex of course.” 

“Kaylie!” Tess choked out. 

“Don’t tell me you and Caleb haven’t done the dirty deed yet. You’ve been there what, 

over a week now? How could you resist that hunky sheriff?” 

Tess closed her eyes, images of what had occurred in this very bed last night. His head 

between her legs as he laved her pussy with his tongue, his thick fingers pushing in and out of 

her wet flesh. She’d never orgasmed so hard before. Usually she used a man to get excited and 

then once he left, gave herself release. But not with Caleb. He not only took his time, he knew 

exactly what he was doing. Best of all, he seemed to enjoy it if what he told her after was true. 

That he had climaxed in his jeans. She shivered at that, wondered if it was truly possible. 

Then she remembered how she’d felt when her lips were wrapped around his cock. So 

large he’d barely fit in her mouth as he slid in and out. She’d never been one to enjoy giving a 

man oral sex, but with Caleb it was intensely erotic. She had ached to have him in her mouth. 

He’d thrust so carefully while she clutched the strong columns of his thighs. The way his 

muscles had bunched under her hands, head thrown back in ecstasy as he came. And his taste. 

She let out a small moan as her sex quivered and began to ache with renewed arousal.  

“That good?” Kaylie whispered with awe. 

That snapped Tess back. “I did not have sex with Caleb.” 

background image

“Well why not?” 

Tess’s mouth opened, closed, opened again. “Because I’m not that easy.” 

Kaylie laughed. “Oh please. I know you. If you want a man, you go after him. Besides, 

I’ve read about your exploits in the tabloids.” 

“And I’ve told you time and again that you shouldn’t believe everything you read. Geez, 

Kaylie. Half those men I quote dated unquote, were gay.” 

“And the other half?” 

Tess ran her tongue over dry lips, hesitating before she answered. “Not so much.”  

Maybe she’d been with more than a few men. Maybe she even regretted a few of her 

sexual conquests. But she’d needed something. Something to ease the emptiness inside her. So 

maybe, possibly, could be, the deep seated feeling of loneliness that had always existed in the pit 

of her stomach had made her act a bit irrationally when it came to the opposite sex.  

She frowned, unconsciously covering her tummy with her free hand. There was no knot 

of nerves, no sense of loss. She felt like something was missing, but it wasn’t clawing at her gut. 

Just a gentle sense of waiting, knowing that what she needed was coming. 

Shit. It was Caleb. Son of a bitch. She really was his mate. She was so screwed. 

The front doorbell rang just as she finished her mental cursing and her heart gave one 

mighty leap before it picked up sped. Caleb had informed her earlier that he would be by after 

talking to Dave’s parents. Dave. She forgot to mention him to Kaylie. Then again, she probably 

shouldn’t say anything until she talked with Caleb.  

Tess glanced at the slim watch on her wrist. Nearly an hour since she spoke with him. 

Time sure did fly when reality, and sisters, smacked you upside the head.  

“Hold on, someone’s at the door.” Tess walked over the wooden floor and looked out her 

background image

bedroom window. “What the hell?” 

“What wrong?” Kaylie asked. 

Confused, Tess whispered, “It’s Frank Kolter.” 

“Rat bastard,” Kaylie hissed out. “What’s he doing there?” Unknowingly, she had 

lowered her voice to match Tess’s. 

Tess squeezed her eyes shut as she realized the likely reason for the former alpha’s 

impromptu visit. “He’s probably here because of a little incident this morning involving Kyle 

and myself.” 

“You mean when you beat the crap out of his eldest son?” 

Tess rolled her eyes in annoyance. “Just perfect. Do you know everything?” 

“Yep. Listen. Don’t answer the door.” 

As Tess was already on the way down the stairs she asked, “Why not?” 

“Because Frank’s a two-faced snake. You know how horrible the wolves’ lives here 

were. Hell, everyone in this town had major problems. It got so bad that humans were afraid to 

go out at night. Tourism plummeted. It was a nightmare his last couple of years as alpha. I 

almost told mom to move out.” 

Tess stopped at the bottom of the stairs. “What? I didn’t know this. I mean I knew he 

wasn’t the leader that Dad was, but I didn’t know it was that bad.” 

“Oh yeah. Dean finally come into town about three years ago, beat the crap out of Frank 

in like ten seconds flat for some perceived slight and declared himself alpha. Then demanded 

anyone who thought they could take him and the position over do so. Needless to say, no shifter 

accepted the invitation and furthermore, never has. He rebuilt the pack, cleaned up the town and 

is even the town mayor.” 

background image

Though she knew this, something in her sister’s tone caught Tess’s interest. “Dean, huh?” 

Kaylie let out a gusty sigh. “Yeah. Dean. Jerkwad. For such a smart man, he hasn’t a clue 

about what’s right in front of his face.” 

“Why do I have a feeling you’re going to show him when you come home?” 

The sound of her sister’s sputters caused Tess to cover her twitching mouth just as the 

doorbell peeled again. “Evidently we need to have a chat, little sister.” 

“I don’t think so.” Kaylie changed the subject. “Frank sounds insistent. Just don’t open 

the door. Talk to him through it.” 

Tess rolled her eyes. No wonder she had a headache with all the eye rolling she’d done 

lately. “He’s a shifter, Kaylie. Do you really think a door would stop him? Besides, I’m not 

going to let him think I might be afraid of him.” Though knowing how unpredictable shifters 

could be did give her pause. 

Kaylie let out a huff. “Fine. Then don’t hang up. I want to hear what he says so put it on 

speakerphone. I’m also going to the land line in case I need to call the sheriff’s office.” 

“Ten-four.” Tess hooked the phone to her jeans, leaving the line open and her hands free. 

Then she reached for the knob. 

background image

 

Chapter Twelve 

 

“Good evening, Teresa.”  

The yellow-bug light cast Frank Kolter in a sickly glow, emphasizing large black brows 

and the widow’s peak which drew his straight, short hair back from his round face. His teeth 

gleamed sharp as they emerged past thin lips stretched to accommodate an almost sinister smile. 

The man screamed money from his soft suede shirt to his alligator loafers to his Cadillac 

Escalade parked in her driveway.  

A shudder ran down Tess’s back and she saw Frank’s nostril’s flare, his eyes blaze for a 

fraction of a second as he scanned her body from head to toe and back again. Yuk. Now she was 

going to have to take a shower to scrub herself clean from that look. Not to mention what his 

cologne was doing to her clothes. The man reeked of some bizarre combination of ripe 

watermelons and coffee. 

By the time his grey eyes reached her face again, his true predatory nature slid behind a 

mask of slick, faux innocence. Whether it was the alligator loafers paired with an Armani suit - 

seriously? – or her age, Tess realized that Freaky Frank was nowhere near as scary as she 

remembered. And that was when she noticed it. 

His eyes. The color is a distinctive grey, just like Matt’s. 

Knowing she could do nothing to prevent Frank from hearing her heart suddenly race into 

overdrive she leaned a shoulder nonchalantly against the doorframe. One hand remained on the 

open door,  letting the cold evening air whip past her body and into the house. Fighting back a 

need to shiver, she raised a brow in mild curiosity. “Mr. Kolter. This is a surprise. What brings 

background image

you out here?” 

“Ah, Teresa. Look at you. You’ve grown into such a lovely, young woman,” he said 

fondly and then shook his head in reflection. “Should have let the kid have his way,” he added 

under his breath. 

Perplexed at the barely there comment, Tess curved her lips in a tight smile. The lust 

oozing from every pore blended with his odd cologne, making her throat tighten in small 

convulsions. After the confrontation with his son, the older shifter had to know she possessed the 

ability to smell his arousal as any female shifter would. It made his complimentary words and 

gentle tone all the more disgusting.  

Her stomach churned alarmingly. The thought of losing her dinner all over his expensive 

footwear made her smile genuine. “Thank you, sir. That’s very kind of you.” 

He beamed. “It’s only the truth. You mother is so very proud of you, as we all are. You 

made a name for yourself in a tough industry. It shows great courage.” 

Lying bastard. Her mom hated everything about Tess’s chosen profession and never 

failed to comment upon it. Evidently, this was how Frank managed to not only become alpha 

after her father left, but turned his lumber company into a lucrative business in a competitive 

industry. He manipulated, goaded or coerced. Said what people wanted to hear in a tone so 

soothing as to make an outright lie believable. Eight years of working in a cut-throat 

environment attested to her recognition of his underhanded tactics.  

Her smile froze in place. ‘Thank you again,” she said. Dissatisfaction crossed his features 

when she didn’t respond with great ceremony. Inwardly pleased, she tilted her head to the side. 

“I apologize if I seem short, but I need to get up quite early in the morning and was just heading 

up to bed. Is there something you wished to speak to me about?” 

background image

It took Frank the space of a heartbeat to regain his composure. “I’m the one who should 

apologize, my dear. I didn’t realize the time.” He chuckled. “I should say I must apologize twice 

then. Once for this impromptu visit and a second time for my eldest son’s actions this morning. I 

understand he became a smidge uncontrollable and you were able to settle him down.” 

Finally, Tess thought. If she hadn’t forced the issue, Frank would have pussy-footed 

around until morning. “It’s certainly not your fault, Mr. Kolter. Kyle is a big boy.” 

“Frank, dear. Please call me Frank.” He sighed. . “I’m afraid I’ve let that boy run free too 

long. It’s been so hard, trying to raise three rambunctious cubs and run a business. Then when 

their mother left us alone…well.” He let out another sigh. 

You could have tried being a father instead of a sperm donor, Tess wanted to rail at him. 

Hell, the man made it sound like Mrs. Kolter died when her children were only little boys. She 

hadn’t. About nine years ago she’d packed a small suitcase, gathered her substantial amount of 

jewelry and simply left. According to Tess’s mom, it was the smartest thing the woman had ever 

done. Especially since the whole town knew Frank was a lecherous whore. The concept of 

wolves mating for life meant nothing to him, nor did the vows of marriage. 

Tess remained silent because, really, what could she say? Thankfully Frank shook out of 

his phony morose. “Kyle just needs to find a mate.” He smiled suddenly, the expression putting 

her on guard. “When I heard you were back in town, I’d hoped you two might make a go of it.” 

Bile burned in her throat. No way can he think that is a compliment or that Kyle has a 

chance in hell of getting in my pants. 

Her face must have shown surprise because he quickly added, “But I hear that’s 

impossible now. What with Caleb claiming you as mate.” He squinted at her neck and shoulder 

as if he could see through her sweater. “Of course if he hasn’t marked you…” 

background image

She nearly choked. This was another thing she hated about shifter logic. If she said Caleb 

hadn’t, she would be considered fair game. If she said he had, the whole town would be planning 

a wedding. Since she didn’t like either option she settled for a noncommittal, “Hmm.” 

Though her sense of smell was, at times, unpleasantly acute, her hearing and eyesight 

was only marginally better than human, so when lights flicked through the bare branches lining 

the dirt road leading to her house, it caught her by surprise. Thankful for any interruption from 

Frank’s shrewd gaze, she flicked her eyes away from his, keeping him in her peripheral. The lack 

of attention made the shifter frown and he swiveled on his heels. “Expecting company?” His tone 

held a bite of accusation Tess found more than a little annoying.  

Her hands fisted and she wrapped them around her middle. Oh yeah she was expecting 

company. And hot, sweaty monkey sex, with a steamy, dreamy shifter. But she only cleared her 

throat, and lied. “No.” 

The nearly full moon showcased the vehicle as it came into view and Tess nearly sagged 

against the doorframe in relief. Caleb. She slanted her eyes at Frank, and then pressed her lips 

together to keep from laughing at his expression. He looked as if he’d just swallowed a lemon.  

Wonder what that’s all about. 

Silence spread as they watched Caleb drive into the clearing. Just when Tess thought he 

would wheel right past the house and head straight into the surrounding woods, he braked hard, 

sending a large plume of snow to cover both his truck and Frank’s seventy thousand dollar gas 

guzzler. Frank muttered something unflattering under his breath and Tess coughed to cover a 

laugh. Evidently the animosity was reciprocated.  

When she caught sight of Caleb, her pulse shot into high gear. He didn’t just walk toward 

her, he stalked, his gait smooth and purposeful as the strong column of his thighs ate up the short 

background image

distance. His dark eyes gleamed hot when they settled on her, then he glanced at Frank and back 

again, the dark depths questioning. Though she gave a barely noticeable shrug, she knew he saw 

the huge SOS in her own eyes because his jaw tightened and his eyes went cold and flat.  

“Kolter,” Caleb said in a way that made Tess think of broken glass, cool and sharp. 

“Sheriff,” Frank tilted his head back slightly in a pompous greeting. 

The lines drawn, Caleb sauntered up the porch steps to her side and then shifted to stand 

slightly in front of her, which in turn forced Frank back a few paces or risk being stepped on. 

Though he didn’t touch her, Tess could feel Caleb’s warmth and protection wrap around 

her like a velvety blanket, and she welcomed the sensation. This was more than the mating heat 

working its strange magic to overpower her fierce independence. This was trust. The last man 

she trusted had left when she needed him the most. Her father. Though as an adult she 

understood the reasons, logic didn’t enter in the psychology of a broken home and the potential 

everlasting affects. The need for baby steps was paramount. Her wolf half, on the other hand, 

wanted to howl in satisfaction and pounce, clawing for a mile when Tess could only handle an 

inch.  

First things first. Every shifter knew the strength of Caleb’s loyalty to Dean, which 

included Dean’s righteous trouncing of Frank to become alpha of the pack. In his own right, 

Caleb could easily squash the older shifter like a bug, but Frank was crafty and never forgot a 

slight. Two wolves at odds, and obviously hating each other, could make the current situation 

turn into an explosion of temper and fur.  

“Sheriff,” Tess said, purposely softening her voice to create a calming effect. “I’m glad 

you stopped by. Something was brought to my attention earlier which requires your professional 

opinion.” She glanced at Frank, flashing the man a sheepish smile that didn’t reach her eyes. “I 

background image

do apologize, Mr. Kolter. I have a private matter to discuss with the sheriff. As a concerned 

citizen and wealthy business man, you’ll understand how something that at first might seem a 

small glitch can quickly turn into a costly obstruction.” 

As expected, the purposely inflated and vague explanation confused the shifter if the way 

his forehead creased in a frown was any indication. However, the element regarding his status in 

the community played to his ego, as Tess knew it would. His shoulders straightened and his face 

smoothed into a look of pure benevolence. “Of course, my dear.” He reached for her hand, 

ignoring Caleb’s subtle growl of warning. “Please let me know if I can be of any assistance.” 

Then, as if he had a death wish, Frank pressed his lips to her knuckle.  

Tess willed away the instinctive need to yank her hand away and scrub it on her jeans. 

“Thank you for stopping by.” 

“As if I could resist.” Frank nodded once to Caleb who responded likewise. The silence 

stretched while the two shifters stared each other down. 

Rolling her eyes, Tess said, “Sheriff, please come inside. I’d like to get this over with as 

quickly as possible.” 

Caleb’s lips twisted in a feral grin as he answered her, his eyes never leaving Frank’s. 

“I’m all yours… mate.” 

Groaning silently at the ring of possession in his words, Tess backed into the house and 

headed at a fast clip to the kitchen where she could make some soothing tea. She was freezing. 

Unlike the males whose body temperature ran at a canine’s level, female shifters had a core 

temperature a few degrees below a normal human,  and the cold affected them deeply. By not 

allowing Frank in the house she’d subjected her body to the icy night air. Not enough to do any 

serious damage, but enough that she had a numb nose and ached down to her bones. 

background image

She pulled out a mug from the cabinet, filled it with water and popped it in the 

microwave to heat. Then she dug around for a teabag. 

“What the hell was Frank doing here?”  

Tess looked over her shoulder to see Caleb glowering at her, his mouth hard and angry. 

“Supposedly to apologize for his son’s behavior.” 

“You need to stay away from him,” he bit off. 

She turned to face him, leaning against the counter. A since of deja vu crept over her. 

While Caleb was, once again, angry, this time she was only mildly annoyed. “I know that, Caleb. 

I do possess a strong sense of self-preservation, not to mention a black belt in karate.” 

He just stared at her as if she’d lost her mind. “He’s a slippery SOB. You can’t trust 

him.” 

“Well then I guess I’ll just have to rescind my invitation to tea tomorrow, won’t I?” 

As thunder brewed in his eyes, a noise that sounded like laughter tinkled up from her hip. 

They both looked at her waist for a moment before she remembered. “Kaylie.” How could she 

have forgotten her sister?  

She plucked up the phone, saying “All’s well. Thanks and nighty-night.” Hanging up 

over her sister’s protests, she turned the phone off and set it on the counter.  

“And that?’ Caleb asked, shoving his hands into his jean’s pocket. His coat hung over a 

kitchen chair, revealing his change of clothing. Instead of the plaid flannel from earlier, he now 

wore a dark green, long-sleeve Henley that molded to his chest. Knowing what was under that 

shirt made her mouth water for a taste, and a nip or two. 

She fought to get back on track. “Kaylie. We were talking when Frank stopped by.” 

Caleb’s lips turned down at the mention of the other shifter’s name and Tess quickly concluded, 

background image

“She wanted me to keep the line open to hear what he said.” 

He seemed stunned for a moment and the microwave beeped. She added the tea bag and 

some honey to the water. “Just as a precaution.” 

“You two do that often?” 

“Only in uncomfortable situations.” Or to cover their butts. 

“Smart.” 

“Necessary.” 

With her tea doctored, she returned her focus to Caleb. He stood across the kitchen from 

her, as far away as the room allowed. It was disconcerting, the distance, the lack of heat in his 

eyes. So at odds from the slow burn making her chest ache and her thighs quiver that she actually 

wanted to run away and hide. Did he no longer want her? She gave herself a mental smack in the 

head. This mate thing was making her crazy. Wading into new territory always played havoc 

with her confidence and this budding relationship, yep, she was going there, was as foreign to 

her as the Chinese language. Of course he still wanted her. He just hadn’t stopped by to jump her 

bones. He’d come to talk with her about what she might have seen on the highway.  

She dropped her head back on her shoulders and sighed, unintentionally exposing her 

slender neck. 

Caleb made a harsh sound of raw frustration low in his throat and Tess raised her head. 

His brown eyes had bled to amber, his features shifting from professional detachment to furious 

hunger in the space of a heartbeat.  

“You’re killing me,” he growled in a strained tone, one hand dragging roughly through 

his hair. “I want you so much my hands are shaking. I know the second I touch you I won’t stop 

until I have you under me. Until I’m deep inside you, and I can’t do that right now.” 

background image

Her face flushed, pleasure zinging through her at his words. All her hormones could think 

was now, now, now. Right here and now nothing was more important than having this man 

between her thighs. The rush of moisture that gathered between said thighs was proof enough. 

Caleb’s nostril’s flared and he cursed. “Damn it, Tess. I’m barely holding on to my 

control here.” 

He looked anguished, his breathing rapid, the muscles in his jaw twitching. She couldn’t 

help herself. She glanced down at his groin. A delicious bulge pushed against his fly with enough 

force that Tess could see each individual straining button. Her breathing quickened. The 

anticipation of releasing all that hard flesh had her blood heating faster than hot tea ever could. 

The remaining part of her brain that still functioned warned her to wait, get the police business 

over with and then go for broke. Her inner wolf snarled in fury. Take now, work later. Here was 

a dilemma. Should she listen to the good girl or bad wolf? She licked her lips in consideration 

and Caleb pressed a hand to the very spot she ogled, groaning softly. Oh yeah. Bad wolf is taking 

charge. She took a step forward. 

Caleb held up a hand, palm out as if to ward her away. “You’re not really having tea with 

Kolter tomorrow, are you?”  

She sighed, resigning to good girl mode. “No, Caleb. I was being sarcastic.” 

His eyes narrowed. “Did he touch you?” 

She shook her head. “Only the slobber on the hand and he only did that to piss you off.” 

“It worked. Did he… smell odd to you?” 

She wrinkled her nose in memory. “Actually, he did. Like coffee and watermelons. I 

didn’t know if it was a funky cologne that combined with his natural scent or what.” 

Caleb grunted. “Shifters don’t normally use perfumes. Strong scents can give us 

background image

headaches. Besides, Frank doesn’t normally smell like coffee and watermelons.” The last was 

little more than a murmur as he frowned in thought. “Did he say anything else?” 

“Just that he blamed himself for allowing his sons too much freedom. Oh, and of course 

how the loss of their mother made taking care of his family harder.” 

“Huh.” He seemed to process that information. “How long ago did she die?” 

Tess nearly choked on a snort of laughter. “Geez, Caleb. How long have you lived here? 

Melissa didn’t die. She left them, as in packed her bags and skedaddled. About nine years ago. 

The boys were definitely old enough to take care of themselves, even if they did still live at 

home. Frank rarely talks about his wife and when he does, he uses roundabout words in a sad 

tone so people think she died. Maybe that’s how he deals with her leaving.” 

“Maybe he’s an ass.” He rested his hands on his hips. 

She grinned. “Most of the town agrees.” 

“Okay. Did he threaten you in anyway?” 

As their conversation had taken an easy albeit interrogational flow, she automatically 

responded. “Only by suggesting his hopes that Kyle and I…” 

Caleb’s sudden roar obliterated her words. Yes, the man actually roared. He tilted his 

head back and let out a sound so loud and full of wrath that the windows shook. “Fucker!” 

Tess watched the loss of temper and subsequent swear words and death threats in silence, 

though she needed to smoosh her lips together to stop the giggle tickling the roof of her mouth. 

A minute went by. She took a sip of tea. Another minute passed. She finished her tea and 

set the mug in the sink. Finally Caleb reigned in his rage. “Sorry,” he said, his voice hoarse, face 

red from anger or embarrassment. Probably some of both.  

She nodded once, one side of her mouth curling up in an easy smile. “Accepted.” 

background image

He held still, watching her carefully as if waiting for some kind of retaliation or criticism. 

When it became apparent that neither would occur, he let out a relieved sigh. “Tell me about 

your drive back from the hospital this afternoon.” 

Okay. Changing topics. “As in what I saw?” 

He pulled out a small notebook from his back pocket, a pen clipped to the inside. “Yes. 

Anything out of the ordinary happen or did something catch your attention?” 

She put a hand to her neck, twisting a lock of hair with her fingers. “Nothing out of the 

ordinary. On my way back I did notice a car on the side of the road just east of the ski resort sign. 

As I didn’t see anyone and the hood wasn’t up, I didn’t stop.” At his blank look she added, 

“That’s not all that unusual. People pull over along that stretch of road all the time. Most 

specifically the tourists. They like to wander through the woods or get a closer look at the 

wildflowers that bloom along the road” 

Caleb raised a brow, the skepticism clear on his face. “Hey,” she defended, . “I’ve 

stopped many times to pick flowers. Yes, I know it’s winter and no flowers are blooming. I’m 

just saying what I saw wasn’t that odd.” 

He scribbled a moment then looked up. “That it?” 

Tess closed her eyes, rewinding her memory and taking one more trip. “That’s it.” 

“Good. And for the record, until we catch this killer, don’t stop for anyone you don’t 

know. In fact, don’t stop for anyone at all. Call the police.”  

Before she could even glower at his mandate, Caleb dropped the book and pen on the 

table and, with a feral grin, he moved toward her. In one smooth swoop, she was lifted by her 

waist and hauled over his shoulder. Then he sprinted out of the kitchen and up the stairs to her 

bedroom. 

background image

 

background image

 

Chapter Thirteen 

 

Instead of feeling the mattress at her back when Caleb flipped her over his shoulder, Tess 

landed on her feet, and fell unsteadily against the door of her bedroom. 

“I think you bruised my ribcage,” she laughed, delighted and incredibly turned on by his 

urgency. 

“I’ll kiss it all better.” He said holding her firmly, yet gently, in place with one large hand 

wrapped at her throat. Knowing she could easily break his grasp if she wanted, she relaxed and 

let the heat simmer through her body, the potent force making her knees weak. Grabbing his 

shoulders in an effort to steady herself, she dug her nails into his strong shoulders. He growled in 

approval, eyes burning to amber as his head descended in the next instant to ravage her mouth. 

His tongue thrust hard and deep with wild primal hunger, filling her mouth with his exotic taste.  

His other hand was everywhere: her hip, stomach, tunneling under her sweater to cup her 

breast, his thumb and forefinger lightly pinching the hardened nipples. Each stroke built a fire 

that threatened to turn her to ash. Her body became one huge throb of endless need from the 

touch of his lips alone, breasts heavy, stomach clenching as tension began to coil hard and 

unbearably thick. If this horrible ache was what Caleb lived with every day since they’d met, she 

didn’t know how he could stand it. His control must be iron-clad. Her’s shattered, leaving a 

longing so severe she thought if he didn’t assuage the passion flooding every atom in her body, 

she’d spontaneously combust. 

“Caleb.” His name came out as a breathy plea. It didn’t matter that foreplay was basically 

nonexistent. The juices spilling from her pussy dampened her panties as if they’d kissed and 

background image

touched for hours, not seconds. “Please.” Unable to wait, she kicked off her shoes and undid her 

own pants, shoving them as far down as she could while still standing in his grasp.  

A groan rumbled in his chest as he tilted her head to nip her neck with careful teeth, using 

his rough tongue to sooth the pain. She arched, giving him access to anything he wanted.  

His hand flattened on her tummy, his fingers edging lower, brushing over the short, soft 

hair on her mound, straying further down to whisper over her wet slit. He teased a moment, 

destroying her control as he traced the seam of her pussy. Then he parted her folds and began 

working her clit in strong strokes, driving her insane. Her hips bucked wildly against his hand. 

“More.” She pulled at his shirt in desperation. “I want more.” 

“Everything.” He wrenched off his shirt and attacked his jeans, hers followed and both 

were kicked carelessly to the side. Tess could practically feel herself drooling at the 

unencumbered sight. His wide shoulders led to muscled arms that bunched enticingly with every 

movement. She glanced down at his erection, fixated on the huge shaft straining toward her. A 

bead of fluid dotted the fat head. The veins cording his cock pulsed hard and fast, trailing down 

to disappear in a soft patch of dark hair.  

How could she have forgotten how big he was? Not that having all that steely flesh inside 

daunted her. It inflamed her.  

Her hands itched to run over the smooth, contoured chest, to take one flat nipple between 

her teeth and nibble. She placed both hands on his six pack abs, feeling the muscles quiver as she 

slid her hands up his hot flesh. She wanted to pleasure him, needed to take him. 

His hands locked on her hips as he rubbed his erection along her pussy and through the 

juices collecting on her thighs. “Christ Tess, you make me insane.” 

“Yes.” The ability to think evaporated in a puff of intense lust. “Now.” 

background image

He let out an agonized chuckle and pushed a knee between her thighs. The head of his 

cock grazed her swollen flesh, spreading her wetness to make his entry easier. She sucked in a 

breath when she felt him at the small opening of her body and when he froze; she wiggled 

impatiently to get him inside. 

“Fuck,” he snarled and stepped away from her.  

Panting, she popped her eyes open to see him pawing through his jeans. Condom. She 

closed her eyes and banged her head against the door. How could she be so stupid? She never 

forgot protection. And with Caleb, the need for it was imperative. She didn’t want to be a 

broodmare.  

“No,” he kissed her forehead. “No thinking. I told you to trust me. You’re more to me 

than a uterus. You’re everything.” 

Not exactly a declaration of love, but scary enough to make her suck in a shocked breath. 

Before she could retort she felt him slide through her slick moisture, the friction sending pleasure 

through every nerve ending. She nearly cursed him when he stopped barely an inch inside her. 

Grabbing his ass, she tried to force him to move. All she could think was more, the word 

resounding in her head like an echo. 

“Easy, m’lupa” he pressed his lips to her temple, one hand wrapped around her back, the 

other holding her thigh open wide for his possession. He flexed his hips back and then forward, 

gaining another inch, stretching the delicate muscles that fluttered around every stroke of hard 

flesh. When he was lodged to the hilt, he let out a growl of satisfaction. “You feel so damn good, 

Tess. Better than I ever imagined. Like sweet, sinful heaven.” 

It wasn’t just good, it was exquisite, wild and scorching and oh so perfect. Then he was 

moving again, hips rolling as his cock shafted in and out, his pelvis grinding against hers. Her 

background image

clit was in agony, her body on fire, her orgasm just out of reach.  

Suddenly Caleb withdrew from her body and turned her around. He grabbed her hands 

and placed them palm open on the door. Then he tilted her hips back, her rear thrust in the air. 

“What…” 

“Better for you.” His voice was low and harsh as if words were beyond him. Then he 

slipped between the soft globes of her ass and plunged inside, not as deep, but now rubbing over 

just the spot she need.  

“Oh, God. Caleb,” she cried out, her body shaking as blood roared in her ears.  

“Fuck yeah. You like me fucking you from behind.” His hand came around to her belly 

and pressed her close, fingers skating over her aching clit. Her breathing became loud and 

gasping. She dropped her head, focusing every cell on their joined bodies, where his thick cock 

rasped and stretched tender folds. The pleasure was so intense, the hunger so strong, she 

instinctively tightened her inner muscles around him.  

So. Damn. Close. 

“That’s it.” His fingers moved frantically over the little knot of nerves, the pounding of 

his shaft sending her to her toes with each hard thrust. “Come all over my cock.”  

His hips moved side to side, his shaft swirling over the sensitive flesh, again and again. 

Finally something snapped inside and she arched back, her body taut as a bow. Pinpoints of light 

flashed behind her closed eyes as an unbelievably powerful orgasm exploded, turning her deaf 

and blind in ecstasy.  

Caleb let out a guttural howl, plunging in once, twice more and then froze as he followed 

Tess over the edge into sweet abyss. 

As limp as a newborn, she would have fallen to her knees without Caleb’s support. As it 

background image

was, she fell against the door, unable to do anything else except breathe. She felt his heartbeat on 

her back, the fierce hammering slowly easing to a measured beat. When he slipped from her 

body she barely held back a whimper of disappointment. 

He moved away from her briefly to dispose of the condom. Then in a graceful motion 

bursting with power and dominance, he swept her off her feet and headed to the bed. He tossed 

her down and covered her with his body, settling between thighs that automatically parted to 

accommodate him. Violent pleasure surged through her at the feel of all his hard muscles fitting 

so perfectly to her soft curves.  

What was wrong with her? She didn’t know if it was this mating heat that made her react 

with such sharp hunger to this particular man or not. And she couldn’t come up with enough 

irritation to care.  

Lust quickly re-ignited. Caleb responded to the prickling heat, his nostrils flaring and 

eyes darkening with carnal knowledge. A dangerous grin curved his lips up, causing Tess to 

squirm under his heavy body with reluctant eagerness.  

“Oh no you don’t,” she breathed out, her voice embarrassingly husky. Self-preservation 

insisted she brush him off, but her body refused to obey.  

“Don’t what?” He lowered his head to nuzzle a spot just behind her ear, causing a full 

body shiver. 

“Don’t get to have another go at me.” She tried to swallow her groan of pleasure. It was 

maddening how easily she turned into molten liquid for this man. 

“Really.” His tone mocked her as his seeking lips found another point of weakness, this 

time at the base of her throat.  

She arched her head back and sighed. “Really.” His scent seeped into her skin, clouding 

background image

her mind and tearing at her defenses. She lifted her hands to stroke down the hard planes of his 

back. “What are you doing to me?” 

His soft laugh tickled her ear. “Loving you.” He drew in a deep unsteady breathe. “I can’t 

get enough of you. I don’t know if I ever will.” 

He reared back to grasp the hem of her sweater and shoved it up and over her head. Her 

bra came next and when discarded, he ran a searing gaze over her bared breasts. “I didn’t pay 

near enough attention to these beauties before. Shame on me.” 

The hunger in his eyes was a tangible force. Everywhere he looked her skin danced with 

heat. “This is insane.” 

He trailed a fingertip over her burgeoning nipple and hummed in appreciation. “No. This 

is good.” Leaning down, he flicked his tongue over the nub, wrenching a moan from her throat. 

“Very good.”  

She felt his hardening erection pressing against her wet folds. Digging her hands in his 

hair, she held him first to one breast and then the other, each rough stroke of his tongue shooting 

bolts of desire straight to her groin. “Caleb.” 

He surged upward to claim her lips in an openmouthed kiss that blazed with possession 

and unrestrained lust. “I want you.” 

She swallowed. “You just had me.” 

With a soft chuckle he nibbled her throat. “Your point?” 

“It’s too intense. This isn’t normal.” 

He froze. “You want me to stop?” He sounded hurt and she didn’t blame him. Desire 

burned a scorching path through her body but her brain demanded a break. Just to take a minute 

and re-evaluate. 

background image

“No. Yes. I don’t know.” The last came out as a near wail.  

With a heavy sigh he rested his forehead to hers, hands tenderly cupping her flushed 

cheeks, weight held up by his powerful arms. “What are you afraid of?” 

She looked up into his eyes, so dark she wanted to dive in and let him take her over. 

Meaningless sex she could handle. But whatever this was between her and Caleb went far 

beyond sex. . He was unafraid to love, to laugh and to share his innermost feelings with her and 

he made her want to reciprocate on every level. The risk to her independence was unnerving 

enough, but she was afraid a broken heart would destroy her. 

Kaylie should have been his mate, not cold-hearted Tess who was terrified of the 

unknown. 

The thought of her sister lying with Caleb like this twisted her heart, leaving an ache so 

painful she nearly cried out.  

Yes or no, Tess? This is the deciding moment that will change your life forever. Do you 

want to remain closed off, always feeling like something is missing, or do you take a leap of 

faith? 

“Tess?” Caleb urged gently, stroking her jaw with his thumbs. 

The thought of not having Caleb in her life made her stomach churn and her wolf claw 

and howl in abject rage. When she thought of having a life with him, everything settled in place 

and a sense of peace came over her.  

Time to be open and honest, just like him. 

She drew in a shaky breath. “You.” 

He shifted back, brows tight in surprised anguish. “You’re afraid of me? Why? I would 

never hurt you.” His voice grew thicker with every word. “Ever. I’d rather die first.” 

background image

She licked her dry lips. His eyes strayed to follow the movement of her tongue, the gleam 

of undisguised hunger easy to spot through his thick lashes. “H-how do you know? Is it because 

I’m one of a thousand that could be your mate?” 

You are my mate. Yes, I’ve met a few women who possess the DNA required to carry 

my cubs, but their scents didn’t raise my hackles in total awareness. And I certainly didn’t want 

to beat my chest, throw any of them over my shoulder and haul ass to the nearest flat surface. 

You are special. Everything about you calls to me. Your scent, your beauty,” he tapped her head, 

“your brains and courage. If all I wanted was to mate for the sake of increasing the shifter 

population, I could have settled long ago. Settled being the operative word, Tess, and ‘settling’ is 

not for me. I want more. You’re that more. I know this because I’m right where I want to be.” He 

tilted his head to the side, studying her. “How about you?” 

Flabbergasted, she opened her mouth, closed it and tried again. “I, I don’t know.” 

He studied her with a brooding gaze, then let out a sigh and rested his forehead against 

hers. “As much as I want to hear you say ‘with you’ this is at least a start.” 

“What do you mean?” 

His eyes crinkled with his smile. “Because it means you’re seriously thinking about it. 

Thinking about me. Us.” 

Shying from his possessive tone, she glanced away. A subject change was in order. 

Preferably something lighthearted. She lifted her hips suggestively and waggled her eyebrows. 

“You bet I’ve been thinking about us.” 

A brief look of disappointment crossed his features before he shook it off, as if accepting 

she needed time to process everything. When he didn’t press the issue, Tess felt her chest 

unclench.  

background image

“I understand. It’s my irresistible manly charm.” He smirked, eyes twinkling with smug 

merriment. 

Caught off guard, her lips parted on a shocked gasp. “Not likely.” 

Rather than answer with words, he skimmed one hand down her body. His lips followed, 

leaving light as air kisses. He bent to tug one nipple into his mouth, rasping the hard aching 

peaks with an easy skill that triggered the fires inside her to burn brighter. Just laying with him, 

skin to skin, heart to heart, had kept her aroused. The instant he moved to stoke the flames, she 

ignited.  

When he paused to lave her other creamy mound, his warm breath teased over her wet 

flesh, the hand sliding over her ribcage causing her belly to quiver in anticipation. He moved 

lower as he rose slightly to his knees, pressing a hand between her thighs, testing and teasing the 

damp slit. She lifted up, pressing against his roaming touch, moving to position the throbbing 

knot of nerves begging for attention. When he touched her clit she nearly came off the bed, her 

hips jerking in tandem with his clever fingers.  

“Thank God,” Caleb groaned as if in agony. Then he slid two calloused fingers through 

the juices coating her pussy and thrust into her writhing body, stroking over the ultra-sensitive 

flesh. Her back arched and she cried out in pained relief. She clenched around him, gripping 

fistfuls of the bedding and riding his fingers with a wild abandon that would have embarrassed 

her if it hadn’t felt so damn good.  

He came fully to his knees, blindly reaching for protection that had somehow appeared 

on the nightstand with one hand as he continued to fuck her with his fingers. “Fucking 

beautiful,” he hissed, eyes glinting with intense fire as he watched his glistening fingers dip in 

and out of her body.  

background image

“Don’t stop, please,” Tess nearly sobbed. 

“Never,” he rolled on a condom single-handedly and then leaned back over her. He 

withdrew his hand from her swollen pussy, grasped his cock and parted her tender folds. She felt 

him press against her, the thick juices flowing from her entrance coating him, slickening for 

quick penetration. 

He thrust upward, diving into her slow and sweet, as if that first stroke was to be relished, 

treasured and remembered forever. She wrapped her hands around his biceps, holding on for dear 

life while silently pleading for more. 

Withdrawing just as carefully, he bent to kiss her, driving his tongue in her mouth as he 

drove in her body, harder, faster, creating a spiraling pit of longing that terrified and thrilled with 

equal fever.  

When the need for air became too much, she broke the kiss, filling her lungs as she 

looked into his face, his features pulled taunt as he concentrated on her pleasure rather than his 

own. And his eyes. The look in them nearly undid her. They gleamed clear and true, as if willing 

her to see into his soul, the brown and amber colors mixing with heat and some emotion she 

didn’t want to identify.  

Disconcerted, she ducked her head, pressing her lips to his shoulders, nipping and 

suckling his sweat-soaked skin, eliciting a long groan from his lips. His taste was addicting, his 

scent intoxicating, and the sex. Wow. She’d never before felt the scorching pleasure that now 

gripped her in primal abandon. Never had the sensations reached a ferocious pitch she could not 

escape. All inhibitions were lost as she became a being of pure sensation.  

She felt the storm building inside her, circling in ever-tightening bands of erotic agony. 

Her muscles flexed around his cock as he forged through her wet pussy. Her hips churned with 

background image

each plunge, grinding her throbbing clit over the steel-hard shaft.  

Hard, shimmering tremors of bliss tore through her, coiling, building, until she exploded 

with a force that sent her arching backward, convulsing as the white-hot sensations raged up her 

spine. He powered into her deep and hard, raking over exquisitely sensitive tissue, prolonging 

her orgasm as he fell into his. Caleb threw his head back with a guttural shout of sublime 

pleasure. He stiffened, shook and then collapsed over her. Though limp and exhausted, Tess 

wrapped her arms and legs around his trembling body, swamped, for the first time ever, with the 

need to hold a man close to her with all her might.  

background image

 

Chapter Fourteen 

 

Tess pulled into Dolen’s the next morning, ready to tackle the daily soup, triple up on the 

chili to cover the weekend, and get her shift over so she could pick up her mom.  

While mulling over Caleb’s words from last night, she’d succumbed to a deep sleep. 

Though he never voiced his thoughts, she knew what rattled around in that thick skull of his. Just 

because she held her emotions close, not tossing them out to be trampled on willy-nilly, didn’t 

mean she was afraid to trust or love.  

Turning off the engine, she sat a moment, drumming her fingers on the steering wheel. 

Okay. So she was. But dammit, just because she felt biologically compelled to mate with Caleb 

didn’t mean she had to love him or that he had to love her. And truly, that’s what she wanted. To 

be loved. Which meant she needed to get past the belief that all men will leave like her father 

did. It was cruelly unfair to Caleb, or any man, to judge them based on another’s actions. If the 

situation were reversed, she would be pissed.  

Feeling lighter, she shut her truck door and headed to the café’s rear entrance. Unbidden, 

her eyes were drawn to the left, and there he was. Her traitorous heart leapt once, then proceeded 

to do a foxtrot in her chest. Caleb stood just outside the police station talking to one of his 

deputies, his tall, muscular frame clothed in his normal attire of jeans and flannel shirt, hand 

gestures graceful for such a large man.  

With a soft sigh, Tess remembered how those work-roughened hands touched her so 

gently last night, arousing and petting, and then became inflexible as he gripped her hips as he 

rode her hard. A heated shiver passed through her, pebbling her nipples in a way the cold air 

background image

never could. Dampness began to collect between her thighs and her lips pursed, worry mixing 

with the instant lust. Not that the desire ever actually died. The emptiness, simmering heat and 

constant low-level throb low in her belly were all consistent with what her sister called “in heat”. 

It made her sound like a dog and made her damn near crazy with the need to fuck.  

As if sensing her nearness, Caleb suddenly turned his face and caught sight of her. A 

warm smile split his face and she melted on the spot. 

Face flushing, she sent him a brief smile before turning tail and hurrying into the café.  

That mild throb bloomed into a full-fledged ache and she could not help but fantasize on 

how soon she could get him alone and naked.  

Maybe a quick trip to the police station is in order before I head off to get mom.  

She ran the scenario in her head, trying to picture Caleb’s expression as she waltzed into 

his office, shut and locked his door and then stripped. She clamped her hand over her mouth to 

hold in the snicker. The man made her head spin. He confounded, astonished, irritated and 

aroused her, but he also made her want to have fun. By far their relationship was the strangest 

she’d ever had. She either wanted to smack him upside his hard head or fling her legs around his 

waist and hold on tight.  

Decisions, decisions. 

Lost in naughty thoughts of seducing Caleb at his work, she voiced an offhanded good 

morning to the kitchen in general and hung up her coat and gloves. A heavy silence greeted her, 

so at odds to the day before, and she warily rotated to see two solemn faces peering back. One of 

the morning shift waitresses, Penny Kroden, nodded once before exiting through the swinging 

door into the dining room.  

“Ah,” she muttered, immediately wondering who died. Then she remembered and her 

background image

mischievous thoughts went up in a cloud of smoke. She twisted her features into a perplexed 

look because, after all, who knew if the grim reception was due to the death of Dave Collins. 

Maybe, God forbid, something else had happened last night.  

“What’s going on?” She directed her question at Dolen who suddenly appeared in the 

doorway that led to his small office.  

He crossed his meaty arms over his chest. “Thought you already knew, what with you 

and Caleb dating.” 

No snappy retort because, frankly, you and Caleb are dating, she told herself. 

. “Knew what?” 

“Dave Collins was killed last night.” 

Ten years of absence made both her ignorance and guarded tone very real. “I’m sorry. 

Was he a friend of yours?” 

Busy at the gigantic kitchen range, Sean let out a snort of laughter. Dolen shot him a 

glare then turned back to Tess. “No he wasn’t. He was just a kid, barely in his twenties and still 

finding his way in the world. I only knew him because he and Gina dated a bit until she broke it 

off about six months or so back.” He rubbed the back of his neck with a hand the size of a 

platter. “Not sure how she’s handling it.” 

Tess glanced around. “She’s not here?” 

Dolen shook his head. “She doesn’t work Fridays.” He cocked his head back and stared 

up at the ceiling as if searching for an answer. 

Tess looked to Sean who just shrugged. “What is it, Dolen?” 

“Kids are weird nowadays.” 

“Okay,” she stretched the word out, not sure how to respond, or if Dolen even expected a 

background image

response. 

At his continued silence she gathered the makings for the daily soup, set them on the 

large prep counter and retrieved a cup of coffee. 

Dolen watched her silently for a moment as if contemplating his next words. “Here’s the 

deal,” he finally stated. “Gina’s relationship with the Collins kid wasn’t well known, like she was 

ashamed or something. After the breakup, he’d come around a time or two, try and talk with her, 

but she always stopped him cold. From what she said to Dave, not that I was eavesdropping or 

anything, she got herself another man, someone with balls is what I remember her saying.” 

Tess took a sip of coffee, savoring the heat as it slid down her throat. “Your point?” 

“Just that no one knows who this guy is. Gina’s keeping mum and why the secrecy? 

Makes a body wonder if the new beau took care of the pesky old beau.” 

Sean chortled and both Tess and Dolen looked at him. After a beat, Dolen narrowed his 

eyes. “You know who it is, don’t you?” 

“Maybe,” Sean poured batter into a pan. 

“Who? He’s not married is he?” Dolen asked. 

Sean shook his head. “Nope.” 

“Well,” Dolen demanded. “Tell me.” 

Sean raised a brow at his boss. “What will you give me?” 

Dolen growled. “Your job.” 

“Yeah.” Sean turned back to the stove.  

With a huff Dolen added, “Fine, you can have off next Saturday.” 

With a satisfied grin plastered to his thin face, Sean bobbed his head to some internal 

beat. “That’s more like it. It’s Matt West.” 

background image

Tess choked on her coffee. “Matt West? He’s a dozen years older than her.” Not to 

mention that fact that he’d had his tongue down her throat four days ago. Bastard. 

“Saw her driving away from his house early one morning.” The cook winked at Tess. 

“My date turned hot so I was just getting home myself and as Matt lives just down the road, 

well...” He shrugged one shoulder and turned back to flip a pancake. “She was either visiting him 

or the Reynolds.” 

Jackie? Her mom’s best friend? That was doubtful but easily confirmed. She gnawed her 

lower lip. Should she tell Gina about Matt’s inability to keep his hands to himself? She didn’t 

know the girl that well and if the relationship was a secret, maybe it wasn’t exclusive.  

“What’s she doing hooking up with that drunk?” Dolen looked like an angry father. 

Tess popped her head up. “Drunk?” 

Dolen’s eyes took on a hard glint. “Can’t say I know much about it, but ever since I’ve 

been here, that kid’s had more than his share of drink and women. Since he bartends over at the 

Alehouse, he has access to both, and exploits it.” 

“Yeah, ever since high school…” Sean’s voice petered off and he plastered inquisitive 

eyes on Tess. “Wait a minute. You two dated in high school.” 

Tess felt her face flush. “For awhile, yes.” 

“Guess it’s because of you.” 

“Excuse me?” 

Sean shrugged. “I’m only two years younger and I remember how, just before graduation, 

he suddenly turned from studious to reckless. Must have been you leaving that turned him 

stupid.” 

Tess placed her hands on her hips. “I left to go to college. Besides he left me first. The 

background image

jerk was cheating on me.” 

The cook’s jaw dropped as he scanned Tess over in an intense and totally un-sexual 

appraisal. “He cheated on you?” 

She shook her head in annoyance. “Looks evidently aren’t everything.” 

“But…” 

Now she waved a hand in dismissal and turned back to her workstation. 

“He really is stupid,” Sean said softly after a moment. 

She couldn’t prevent the small smile of gratitude. “Thanks.” 

“You know,” Dolan said, deciding to give his two cents. “A man cheats for three reasons. 

He’s stupid, he’s angry at his woman, or he’s scared and is trying to run her off.” 

“Or he’s trying to prove something to his friends or someone else. See, I can get anyone I 

want.” Sean added. 

“Which falls into the stupid category,” Dolan shot back. 

Sean tipped his head back on his shoulders. “Touché.” 

“Two number five’s,” Penny called from the window, deftly slipping the breakfast order 

on the turnstile rack, then plunked a hand on one hefty hip. “Aren’t you done yet with table 

eight’s order?”  

With practiced ease, Sean slid golden brown pancakes onto one plate, waffles onto 

another and yet French toast onto a third. “Tourists. Never figure out that protein is what will get 

them through a day of skiing.”  

Tess grinned to herself. Over the years she’d traveled far and wide for work and pleasure, 

and in each place the natives always had something to say about tourists. They drove on the 

wrong side of the road, wore the wrong clothing or couldn’t speak the language. Even in the 

background image

small town of Woodcliff there were complaints. It was oddly comforting. 

Dolen sidled up, leaning into her personal space. Habitually, she stiffened against the 

intrusion and then just as quickly relaxed. “What’s wrong with your shoes?” 

Confused, she straightened and peered down her long skirt to her low-heeled boots. 

“Oops. Rubber soles only in the kitchen.” At Dolen’s grunt she flashed him a sweet smile. “I’m 

sorry, Dolen. I wanted to look nice when I picked Mom up and didn’t want to go home and 

change.” She blinked at him, hazel eyes wide and pleading.  

“That look won’t work on me little girl.” He thrust a finger into his office. “Your mom 

brought a pair of your sneakers in on Monday as she thought you might ‘forget’. Change.” 

She managed not to roll her eyes. “Fine.” 

“By the way, don’t suppose you could confirm any of the rumors about Dave’s death? 

You know, because of Caleb.” 

Easing her face into her normal cool mask of indifference felt wrong all of a sudden, so 

she settled on mild interest. “I cannot confirm or deny anything.” 

Dolen lifted the corner of his mouth in a resigned grimace. “I was afraid of that, but of 

course I had to ask. Now…” he pointed to the office and headed over to the second range as 

Penny called out for another order. 

Tess washed her hands and then went into the small room to change her shoes. She found 

her yellow sneakers easily enough as they rested before one of the two ladder-back chairs Dolen 

used for guests. As she donned the proper foot attire, she thought about Gina, Dave and Matt. 

What a strange triangle. Did Dave know about Matt and Gina? Was Dave trying to get Gina 

back? Could he have had a confrontation with Matt? But Matt wasn’t a shifter. He didn’t even 

like shifters if the things he used to say about them in high school were to be believed. Did he 

background image

still feel the same? Did Gina?  

Setting her Jimmy Choos carefully on the chair - no dirty floor for them - she had a 

sudden urge to talk to Caleb. Not only to hash out her questions but to simply hear his voice. 

With her gut twisting in strange and uncomfortable ways she stopped in the doorway, much as 

Dolen had done earlier. The radio blared out hard rock as usual, making her wonder why the odd 

silence upon her arrival. In deference to Penny?  

Her curiosity about the town and its inhabitants grew as she looked around the kitchen, 

from Sean breaking eggs into a pan to Dolen exiting the huge walk-in cooler to her worktop. Just 

yesterday she’d not only lost her composure in this place, she’d taunted a shifter and showed her 

strength, providing enough fodder for gossip to last several days. Contrary to what she’d 

expected, no one yet mentioned the incident. Perhaps due to more important matters or maybe, 

just maybe, she truly was accepted as herself, no matter what that self was. She pressed a hand to 

her chest, and at a loud commotion, glanced at the rear door as Marla, the second morning-shift 

waitress, scampered in. 

“Sorry I’m late, Dolen,” she said in her Minnie Mouse voice.  

“As if that’s different than normal,” Dolen grumbled. 

Marla practically bounced in the bright red sneakers that matched the color of her lips. 

Her tightly curled black hair shook with nervous energy. “You all hear what happened last night? 

Lordy be. A killer shifter is on the loose and tomorrow’s the full moon. We all better be extra 

careful and just stay indoors ‘till Sunday morning.” With that the young mother of two exuberant 

toddlers scampered off to the dining room. 

At Dolen’s glare Tess raised her hands in a helpless gesture. “I know nothing.” 

He harrumphed, Sean laughed and Tess headed to her abandoned broccoli. A feeling of 

background image

camaraderie washed over her, warming her heart and putting a smile on her face. 

background image

 

Chapter Fifteen 

 

What a mess. 

Sitting in his truck at the entrance of the access road to Henry Harkins’ place, the engine 

idling, Caleb tapped his fingers on the steering wheel and contemplated all the information he’d 

gleaned about Dave Collins. Other than a few traffic tickets, the kid was clean. No personal 

problems or grudges. His financials, on the other hand, were another matter, and not because of 

anything illegal or due to excessive spending. About two months back, three five-man crews had 

been temporarily laid off from the lumber yard and Dave worked on one of those crews. Unsure 

of how long the hiatus might actually last, he’d interviewed at Stellinghouse, another lumber 

company owned and operated by humans about two hours north of Woodcliff, with favorable 

results according to Dave’s parents.  

Which made the young man’s presence on Kolter Lumber property yesterday all the more 

suspicious.  

With the decrease in demand for wood, mills were laying employees off left and right, or 

sadly, shutting their doors all together. Though Kolter Lumber still prospered, in part due to their 

stellar product and partly because of Frank Kolter’s exceptional business sense, the company did 

downsize. Had Dave Collins resented being let go? Though in tough times it’s necessary to do so 

for the greater good, could the kid have been angry enough to consider sabotage? What was 

going through his mind as he stood in the forest yesterday? According to the evidence, other than 

old Henry who’d found the body, only Dave and his murderer had been in the area.  

Then again, he thought with a frown, there was that partial print of a flat soled shoe. Had 

background image

the killer approached in human form only to shift and then attack? Or did he attack first and shift 

to human after? Did someone hold a grudge against Dave or was the attack based on a business 

deal gone wrong? Was it just coincidence the kid had been on his former employer’s property?  

With all the possibilities tangling in his brain, Caleb leaned his head back and closed his 

eyes. The second he did, an image of Tess, her bare silky skin all warm and stretched out under 

his hard body, popped up. Memories of last night washed over him in vivid detail. Every kiss, 

every sensual touch, every wet stroke of his cock into sweet flesh replayed in his mind until he 

was as aroused now as he’d been last night.  

He jerked upright with a curse. Every damn time he closed his eyes, he saw her. Every 

second of every day since that first time he laid eyes on her, he wanted her. And every time he 

took her, he had to fight back the instinctual need to mark her as his mate, which made making 

love with her a tormented pleasure. Honestly, he didn’t know how much longer he could hold 

off. The first time, against the door, taking her from behind, the only reason he’d been able to 

resist was because of her high-necked sweater. Otherwise he would have sunk fangs into the 

enticing flesh of her shoulder while he drove his aching cock into her welcoming pussy, making 

her his with both his body and beast.  

He rubbed unsteady hands over his face. The need for her was like nothing he’d ever felt 

before. He felt empty without her, as if part of his body was missing. Then he had to deal with 

the persistent arousal that caused him to fly at half mast at all times. Except now, he growled 

down at his lap. “Now I have a fucking hard-on to end all hard-ons.” 

A glint in the far distance caught his eye and he shifted his focus to the left to watch an 

approaching vehicle. Traffic was light this time of day, as most of the tourists were either at the 

ski lodge or shopping in the city and with his current physical state he couldn’t handle a traffic 

background image

stop. He also hoped the driver was someone he did not know so they would simply pass by.  

In less than a minute recognition hit and his body responded like Pavlov’s dog. Lust he 

just got under control ignited, causing his chest to tighten and blood to rush to his groin. Hell, he 

was half-afraid he’d begin to pant like an overheated dog. With a glance at the clock, he realized 

Tess was on her way to Togan to pick her mom up from the hospital.  

His fingers flexed with the need to touch her creamy flesh. Sweat beaded along his 

hairline.  

He shouldn’t. 

He couldn’t. 

He wouldn’t. 

But as she got closer his dick got harder and his wolf snarled in agitation. 

Oh hell. He was. 

When she raced by, he floored the gas, his tires spitting up snow as they fought for 

traction. Within seconds he came up behind her Pathfinder and flashed his front lights for her to 

pull over. He just needed to see her. That’s all. To see and touch and maybe steal a quick kiss or 

two.  

Nothing more he ordered both man and beast. If he could control his wolf during a full 

moon, then he could damn well suppress this irrational craving.  

Then Tess exited her truck and he gave voice to his hunger, letting out a harsh groan that 

epitomized a need so raw he ached in every pore.  

She was wearing a skirt. Fuck. Game over.  

Peripherally he noticed the long brown skirt was paired with low-heeled brown boots and 

a pretty pink and brown sweater, but all his brain could appreciate was how easily he could hike 

background image

that skirt up and bury his throbbing member in her wet warmth. 

His hands shook. He might feel guilty later, but with his cock egging him on, he radioed 

Karen at the station and told her he was taking an hour personal time. Hour hell. He only needed 

three minutes. Tossing the phone on the passenger seat, he opened his door to face his own 

personal heaven, or hell depending on how she reacted to his appearance. 

Though he might have had her twelve hours ago, he was currently so damned hard he 

thought he might burst. He thought the craving would ease once he’d taken her. Wrong. The 

want only grew, clawing at his gut, twisting his analytical brain into mush. As he stalked up to 

her he saw the smoldering heat in her eyes and a rare smile, at least where he was concerned, 

tilting her lips in curiosity. He couldn’t even come up with a civilized greeting.  

More like three seconds, he thought hungrily as his vision blurred with lust. 

“Lock your truck,” was what he said, his tone nearly unintelligible. Tess blinked in 

surprise, her smile faltering. Something in his tight expression caused her to drop her gaze and, 

like radar, she locked onto his erection. Her eyes flew back up to his, her face flushing a delicate 

rosy hue. He could hear her heart pick up as she lifted the key fob over her shoulder and hit a 

switch, causing the Pathfinder to beep once in response. Without another word he snatched her 

hand, tugged her to his side and led her at a swift pace into the woods that bordered either side of 

the highway. 

“Caleb, whatever is the matter?” Her tone held mocking laughter, her grip playfully 

resistant. “Do you need me or something?” 

Delighted by her teasing, he grinned back at her as he threaded through the trees. She 

might not be ready for the claiming, but she was more than willing to take and be taken. With 

every step her arousal grew, the sweet scent of her juices filling his lungs and pushing his 

background image

excitement to a fever pitch.  

Once he determined they were far enough from the road to escape detection, he not so 

gently pressed Tess back against a tree and then cut off her soft squeak with his mouth. He licked 

at the seam of her lips, marveling at how cool they felt against his searing flesh, how incredibly 

soft. When she opened to his seeking tongue, her taste exploded in his mouth. He held her head 

steady as he delved deep, pumping his tongue past her lips to drown in her addictive flavor. She 

met his passion with equal ardor, mating her tongue with his, dueling and licking every crevice 

of his mouth. He felt as if he were tumbling through a wild and fiery storm, dazed, his senses 

literally sizzled by the uninhibited exploration. 

Pulling a hair’s width back from the intense kiss, he stared down at her, seeing the heat 

that burned in her eyes. With a heart-felt groan, he ducked his head to the side to nuzzle her 

temple while his hands slipped under her sweater to cradle her breasts. He caressed the hard 

peaks through the thin material of her bra with his thumbs and she exhaled, a long sighing sound 

that had his cock twitching in response.  

He licked a wet trail down her throat, stroking his tongue over the rapidly beating pulse 

that called to him. Then further down to the sensitive hollow where her shoulder joined her neck. 

His fangs burned in his gums and he squeezed his eyes shut, fighting against the instinct to make 

his claim irrefutable, make her his in the way his wolf demanded. 

Clenching his teeth against the temptation, he dropped down to the forest floor, the mix 

of dead leaves and snow crunching loudly  under his knees. With such little finesse that he might 

come to feel embarrassment for later, he shoved her skirt up to her waist, and nearly swallowed 

his tongue. A pretty cream-colored lacy thong, made damp and transparent with her desire, did 

little to cover her sweet pussy. He couldn’t stop the bone-deep shudder of need.  

background image

Outlining the delicate edge with his fingertips, he murmured in a raspy voice, “Not that 

I’m complaining, but what is it with the thongs?” 

Tess opened eyes glazed with passion. “No panty lines.” 

His lips curled in a wicked smile just before he leaned close and covered her sex through 

the thin material with his mouth. Her gasp was part protest, part sudden pleasure, the sound loud 

enough to startle the birds in the trees and causing them to take flight.  

He pressed her legs further apart, hooked a finger into her panties and pulled. The fabric 

shredded under his impatience hands. “Sorry,” he hissed out past a throat dry with thirst. “I’ll 

buy you more.” With both thumbs, he separated her juicy folds, breathed deep, and dove in. Just 

one taste of her feminine heat and he was drowning. He licked her, drawing her very essence 

inside him. His whole body shook with the need to take her, with his mouth and with his cock. 

On a low growl he flattened his tongue, licking in long, hungry strokes. He dipped his tongue 

into her entrance, flicking and thrusting against the inner muscles. “You’re so damn sweet, Tess. 

You’re taste drives me insane.”  

She let out a whimper and he swiped at her again, his caresses more urgent, wanting to 

swallow her whole, wanting to give her pleasure. Wanting everything. He brushed closed lips 

over her clit, enjoying her soft moans and writhing hips. Drawing the sensitive bud in his mouth, 

he suckled gently, gazing up her long, lithe body through his lashes. With her head arched back 

against the tree trunk, eyes closed in ecstasy, she presented the most beautifully erotic picture 

he’d ever seen.  

Her legs parted farther, opening to him as his fingers found the snug opening of her 

pussy. Teasing, he ran the pads of his fingers around the swollen entrance, dipping in briefly, just 

enough to feel the slick grip of tender muscles before retreating. Again and again he played with 

background image

her, tormenting her clit with his tongue, bathing his thick finger in the hot cream coating her sex. 

He loved her response to his touch, even as each tiny spasm sent heat blistering through his 

throbbing cock.  

“Please, Caleb,” she begged, her tone full of sensual hunger. “Stop teasing me.” 

He gave her sex one, slow, last lick. “I’m going to fuck you hard and fast.” His voice was 

fractured; a harsh, primitive sound that told him how close to the surface his beast was. “Get 

ready for a wild ride.” He tore at his pants, shoving them down his thighs, releasing his swollen 

cock to the cool air. 

With one big hand, he cupped her bottom, lifting her nimbly off her feet to align their 

bodies groin to groin. Her long legs wrapped around his waist, her arms clutching his neck. His 

other arm snaked around her to cup her head, protecting her from the rough bark. The feel of her 

juices lubricating the thick crest of his cock made him snarl as he fought to control the violent 

hunger. Fire raced through his body, slashed at his balls and melted his brain. Then he was 

parting her, her sex sucking at the head, clenching as he eased in an inch, then another inch. He 

flexed his hips back, drawing nearly out of her body, and then he thrust back, gaining another 

inch. She was so wet, but so fucking tight. Afraid of hurting her, he moved carefully; sweat 

dripping down his back as he forged his way inside her body, stretching the sensitive tissue until 

she accepted his full length. 

Her back arched and the scent of her pleasure whipped around him. The fist-tight grip she 

had on his cock nearly undid all his restraint. With another powerful thrust he sank in to the hilt, 

and nearly spilled his seed. Grimacing, panting, he rolled his hips, solely focused on the intense 

pleasure enveloping his cock as he tunneled through her soaked pussy. He buried his face in her 

hair, picking up the rhythm until he was pounding in her hard and fast. “Ah fuck, Tess. I’m not 

background image

gonna last much longer.” 

“Not yet.” Her voice was a soft wail. “Not yet!” Her pussy tightened around his cock, 

making each drive through her slick folds more intense. His stomach muscles clenched in agony 

as he fought back the violent need to come. Her hips twisted, jerking and grinding against his 

pelvis with every thrust. Just when he didn’t think he could hold off any longer, her body 

stiffened and then convulsed. With a cry of pure pleasure her sex spasmed, squeezing around his 

shaft in glorious bands of savage pleasure. With a harsh yell of absolute bliss, he slammed his 

cock in deep one last time, his orgasm blasting through him before he remembered to yank free 

of her clenching muscles, sending his release spurting hard and white-hot in the open air. 

His body shook uncontrollably and he rested heavily against her, his chest heaving, his 

skin damp. Her cheek lay on his shoulder, her body twitching every now and then with 

aftershocks of pleasure. The sounds of their gasping to fill overtaxed lungs filled the silent forest 

for a few minutes. When Caleb felt he could stand fully on his own legs without falling, he 

leaned back, letting Tess slid her legs from his waist and slip down his body. As she 

straightened, her long skirt fell around her legs, with nary a wrinkle in sight. Other than her red 

and swollen lips, and the scent of sex that hung in the air, she appeared as perfect as when she’d 

stepped from her truck. 

Laughing at his astonished look she said, “Wrinkle free material. Very expensive and 

very worth it.” 

His lips curved in a warm, lazy smile. “You mean you’re worth it.” 

She raised a slim brow. “Of course.” 

God he loved this woman.  

The realization smacked into him with the force of a Mack truck. Unprepared for the life-

background image

altering flash, his heart gave an alarming flop and he stiffened in astonishment. 

If there was one thing Caleb knew, it was strategy. He’d planned on utilizing their intense 

physical reactions to hold her close, get her used to him and the idea of a combined future. He 

refused to feel any guilt as he didn’t consider it a deception. After all, the attraction was mutual, 

explosive and very real. Her happiness and well-being was as important to him as keeping her in 

his life, no matter what it took to accomplish both. But the long seduction and not so subtle 

persuasions he’d envisioned had turned into something deeper, sharper and had circled around to 

claim him in one hungry bite. He fell in love. 

He rubbed the heel of his hand over his chest, the sudden panic gripping his heart a new 

and uneasy feeling he had no care for.  

“What is it?” Tess asked, a small frown marring her forehead. 

“Ah, nothing,” he answered vaguely and turned his attention to straightening his jeans, 

gingerly tucking his semi-hard cock inside the taut material. He buttoned up. “Just a little 

embarrassed at my loss of control.”  

She placed her hands on his chest, running them up and over his shoulders to wrap 

around his neck. “I quite enjoyed your loss of control.” 

Caleb hugged her tight, eyes closed as he drank in the feel of her snuggled to his body. 

He wanted this, her warmth and acceptance, her sweet smile and sexy body, every day for the 

rest of his life. All he needed now was her love. “I’ve made you late.” 

“That’s okay. You’re worth it.” 

His heart kicked up, lodging in his throat at her words.  

“Besides, I wanted to speak to you about something I learned today. Did you know that 

Gina Wilson, who works at the café, dated Dave? From the sound of things, it was very hush-

background image

hush until she broke it off about six months ago.” 

With his head spinning with thoughts of his possible future, both bleak and divine, it took 

a few moments for Tess’s words to register, than another few more to switch his brain into cop 

mode.  

His head abruptly snapped back and he stared down into her clear hazel eyes. “No one 

mentioned that. Not his parents, his friends or anyone else both Brandon and I spoke to. Asking 

about past and current intimate relationships is standard procedure so it’s not like we forgot that 

particular question.” 

Her forehead wrinkled, making him want to coddle and soothe her. He gritted his teeth, 

calling himself every kind of fool. These new feelings were messing with his focus and that 

would only lead to disaster if he let it continue. Shaking his head to clear his thoughts, he almost 

missed her follow-up statement.  

“And according to Sean, she’s now dating Matt West, in another mysterious affair. 

Added to that, Dave evidently came around a few times after the break-up to talk with Gina and 

she shut him down.” 

“I don’t really know her. Maybe she just likes her privacy. Though I admit the later part 

might be of interest if West was a shifter.” 

“That’s another thing.” Tess said cautiously. “I think Frank Kolter is Matt’s biological 

father.” 

Taken aback, Caleb simply gaped at her. “What?”  

“It’s in the eyes.” 

“So because Matt has the same eyes as Frank, you think they are father and son?” 

“Yes.” 

background image

“Tess,” Caleb breathed out her name. “That’s not logical. I have brown eyes and all three 

of the Kolter boys have brown eyes. It doesn’t mean we are related.” 

“But,” 

“And even if he is, it doesn’t pertain to this investigation. Matt isn’t a shifter. While 

everyone has their own scent, underlining each shifter’s is a common, almost wet-fur type scent, 

only much more pleasant. That might seem odd, but trust me when I say that shifters can sense 

their own kind. It’s not something that can be disguised.”  

She nibbled on her lower lip in thought and Caleb zeroed in on her lush mouth. Then his 

eyes dropped to her throat, specifically where her sweater had stretched, exposing her delicate 

collarbone to his hungry gaze. The sight of her soft flesh caused the familiar pang of extending 

fangs to fill his mouth. He’d repeatedly controlled the urge to mark her, placing his stamp of 

possession on her for all to see. Now, with love added to the mix of madness, his ragged control 

nearly slipped. He caught himself just as his mouth opened, his fangs too damn close to her skin. 

His beast slammed into his ribs, bruising them with its raging demands. She smelled of citrus and 

woman and smoldering lust. With a silent curse, he jerked his head away and pulled gently out of 

her arms. 

Oblivious to Caleb’s torment, Tess glanced away, then back again and grimaced. 

“There’s something else you should probably know.” 

Something in her tone warned him that he was not going to like what she had to say and 

dread coiled in his gut.  

She tucked a lock of hair behind her ear. “Matt and I dated back in high school, and 

unless he’s changed, which I doubt very much he has, he’s…” She paused and tilted her head 

back to stare into the bare treetops. “How do I say this?” 

background image

Though a flare of jealousy speared him, Caleb crossed to her side and squeezed her hand 

reassuringly. No matter how he might feel, her needs were more important. “Just say it.” 

Whatever she saw in his open gaze must have provided the support she needed because 

she blurted out, “Matt doesn’t like shifters.” 

Caleb blinked. Whatever he might have expected her to say, that wasn’t it. “Excuse me?” 

Tess puffed out her cheeks. “He used to make snide comments about them behind their 

backs, though he was their best friend when face-to-face. Because of Gina’s secretive association 

with Matt now, and knowing Matt as I did, it made me wonder if Gina has a thing against 

shifters as well and if she does, if that’s why she broke it off with Dave.” 

His eyes narrowed as he considered his words carefully. “Dave worked at the lumber 

yard for years before he was laid off a few months back. Maybe if what you say is true, his 

working for a shifter might have been a sore spot with Gina, but nothing you’ve said makes me 

think either one had anything to do with Dave’s death. ” When she opened her mouth he held up 

the hand that still gripped hers to silence her. “He was killed by a shifter, Tess. That’s a fact. 

Everything else is supposition.” 

Her lips twisted into a perfect pout and, simultaneously turned on and amused, he caught 

her by the chin and kissed her hard and quick. “Come on. I have to get back to work and you 

need to pick up your mom. I’m sure she’s anxious to get home.” 

As he walked her back to the highway, he let out an unsteady breath. It was better he 

hadn’t told her. She still needed time to adjust, get used to him and all the changes happening in 

her life. Claiming her as his mate could be construed as a declaration of simple shifter arrogance, 

an announcement he knew she took with a mental shrug of her shoulders and a roll of her eyes. 

She might grasp the fringes of shifter society, but not the inner workings, not the intensity or the 

background image

bonds that lasted forever. And because of her father’s abandonment, she wouldn’t believe he’d 

stick anyway. Events that happen in childhood have lasting repercussions, even beyond adult 

reasoning. 

Though her smaller hand was caught in his, the sense of peace that usually enveloped him 

at her touch was absent. He was too busy battling back the primal urge to toss her over his 

shoulder and lock her up in his lair. His hand twitched in reaction to the primitive thoughts, 

tightening around hers enough that she looked up at him with a puzzled expression. Forcing a 

charming smile through a face tight with nerves, he lifted her hand and pressed a kiss to her 

knuckles. 

He had plenty of time to figure out the best way to tell her.  

background image

 

Chapter Sixteen 

 

The next afternoon Tess was restlessly pacing the living room floor. After twenty-four 

hours of trying to keep her mom entertained, cooking for them both, thinking of Caleb, sleeping 

and repeating the process, Tess was slowly going out of her mind. Both women felt helpless and 

irritable; her mom because she couldn’t immediately jump back into the swing of her life and 

Tess because of the persistent ache invading her body.  

Other than a brief phone call last night and a surprisingly sweet good morning text, Tess 

hadn’t heard from or seen Caleb since he’d practically mauled her in the woods. As extremely 

satisfying as that encounter had been, the desire to see him and touch him now drove her nuts, 

which in turn swelled her bad mood to a point she couldn’t even stand herself. She felt like one 

of those clingy females, simpering and whining and begging for any scrap of attention, but she’d 

be damned if she would act on it.  

With a murder investigation going on, she logically understood he couldn’t be at her beck 

and call, but emotionally she hated him at the moment for not wanting her enough to visit. 

And what? She thought. Come over and have mind-blowing sex while mom’s upstairs 

recuperating? That’s adult. 

She gave herself a mental head slap. What she needed was a distraction. Something, 

anything to take her mind off the throbbing of her loins and the impassioned fantasy of seeking 

the man out, stripping him naked and jumping his bones. 

She put both hands to her hair and pulled, the pain doing nothing to divert her attention 

from the twinge between her thighs and the tell-tale cramp indicating her impending period. 

background image

Between both physical afflictions, her breasts hurt and her nipples were so tender the soft cotton 

bra felt like sandpaper. Her vaginal muscles clenched around nothing and her panties were damp. 

The use of her vibrator and the massaging shower head this morning provided only a temporary 

reprieve. What she needed was Caleb - or a large dose of valium - and since neither was 

accessible, she needed something to do before she hurt someone. Namely that damn wolf for 

doing this to her.  

With Jackie upstairs visiting her mom, Tess was at an even greater loss, though now she 

could take a fast walk or better yet, a grueling run and not worry about leaving her mom alone. 

Decision made, she swiveled on her woolen socks to head up the stairs and change when the 

house phone rang. Turning too quick, she ended up making a complete circle on the hard floor 

before she could stop. She clamped a hand over her mouth as a giggle escaped. Then eyeing the 

stairs warily, she took off at a fast clip toward the kitchen and suddenly came to a dead stop, her 

momentum sending her gliding over the smooth floor before coming to a halt at the tiled 

archway. With a grin of delight, she snatched up the cordless handset before her mom could 

answer on her bedroom extension. 

“Hello?” 

“Oh, thank God you’re home.” The relief in Dolen’s tone was unmistakable.  

“Dolen? What’s wrong?” 

“The fucking truck that was supposed to deliver Dean’s meat broke down over an hour 

outside of town and I had to send Sean out with my truck and round up a couple more volunteers 

to unload and reload the food and haul ass back to Moon Haven..”  

Evidently this was a dire judging by the man’s tone, but she was clueless. What was 

Moon Haven? “I’m sorry?” 

background image

Dolen let out a ragged sigh. “Sorry. Sorry. You haven’t been here for awhile so you don’t 

know. When Dean became alpha, he got the wolf community together to buy a huge chunk of 

land. They built a community center on it and blocked off at least six acres on the backside, 

which also contains two large barns.. It’s called the Moon Haven and has been finished for six 

months. Each full moon most of the wolves head to the compound to ride out the pull of the 

moon. They pay me to provide dinner and breakfast but also have sides of beef delivered for an 

evening snack.” 

Tess grimaced but otherwise kept quiet.  

“The truck bringing the meat blew a radiator hose and can’t make the delivery. It’s the 

first time I’ve used this particular service and damn well may be the last as the delivery was 

actually supposed to happen yesterday. Since Sean’s out with my truck, I’m one down to help 

with dinner.  I can’t ask Martin Reynolds to help as I need him to cook at the café, though my 

weekend waitress, Rachel Hodgins,  will go with me to the Haven as long as I get her a 

replacement.” 

With the non-stop explanation, Tess couldn’t be certain whether she was more, or less 

confused. She sank onto one of the kitchen chairs and prompted. “So you’re calling because...?”  

He hesitated. “Well, ah, Ruth has helped out before and since she’s unavailable, and umm 

you know, with you and Caleb, well, I thought that maybe you could help?” 

“With waitressing?” 

A heavy exhalation cut through the line like a balloon losing air. Obviously this monthly 

thing was more critical than what she’d assumed, but damned if she had a clue as to what Dolen 

needed. Either she was just slow today or he was beating around the bush.  

“Not here at the café. I’ll need both you and your truck at the compound. It’s nearly three 

background image

now. We need to load the food, haul ass over to the center and get started preparing the meal for 

two hundred shifters. The Moon Haven, the name of the compound, is a half-hour north of town, 

and the delivery truck is broke down over an hour south. I’m hoping Sean will be there by six, 

but I’ll need help before then to get food on the table by seven.” His sigh was full of resigned 

acceptance. “You know wolves. They need to rely on a certain structure and orderliness in their 

lives. Probably to combat all that restless energy.” 

Tess nodded even though Dolen couldn’t see her. “Unfortunately, that’s very true, 

especially for the young ones. Deviations are confusing, and they don’t like confusing. It messes 

with their senses, which in turn makes their beasts antsy.” And when had she turned into a know-

it-all that volunteered information?  

A single grunt was his response.  

“Listen, Jackie’s here, but I need to check and make sure she can stay longer. I don’t 

foresee a problem, especially since her husband’s working tonight.” She glanced at the clock on 

the stove. “It’ll take me about fifteen minutes to get there. Since you’re already short on time, 

why don’t you head on over and I’ll get directions from mom? Ah, but what are you going to do 

about a waitress?” 

“Gina said she’d come back in as she only worked a four-hour shift this morning. She can 

help you load the supplies I won’t be able to get in the car.” A quick thanks later and the phone 

went dead. Yep. This monthly thing was a big deal.  

Mixed between affront and humor, Tess dashed up the stairs to explain the situation to 

Ruth and Jackie. She slid to a halt just inside her mom’s bedroom - she’d forgotten how much 

she used to enjoy skating over the smooth wooden flooring in her socks - but when both women 

turned to her with expected looks in their eye, she knew they knew. “You already know?” 

background image

Jackie nodded. “Yes. Martin just called to tell me and of course I’ll stay here with your 

mom.” 

Ruth rolled her eyes and huffed. “I don’t need a babysitter.” 

Her best friend patted the hand that rested on the bedspread. “Please. You’re long since 

past the diaper stage, though if you don’t rest up and heal properly you just might be back in one 

and how would that feel, hmmm?” 

Tess nearly snorted while Ruth merely shot Jackie a mutinous glare. Then she turned her 

attention to Tess. “Go on and help Dolen, dear. The silly man is probably frantic and since he has 

no hair left on his head, he might just start yanking out the ones on his chest.” 

Brows arching high, Tess gaped at her mom. “How do you know he has hair on his 

chest?” she squawked. Then she thrust out her hands in a defensive gesture, twisted her head 

away and squeezed her eyes shut against the imagine now implanted in her mind. “Never mind! I 

do not want to know.”  

Her mom sent her a satisfied smirk. Tess gulped and glanced over at Jackie who, for the 

moment at least, seemed a safer and saner bet. “Thanks. I should be back in two or three hours.” 

Jackie nodded, her wild hair bouncing around her gently lined face. “I’ll keep our invalid 

chained up.” 

Lips curling into a smile at her mom’s outraged glare, Tess once again skated across the 

smooth floor, barely avoiding a hallway collision by wrapping her hand on her bedroom door 

jamb. Still smiling, she shook her head at her own antics, very aware that since she’d been home 

her sophisticated composure had slowly melted away, until here she was, sliding down the 

hallway in her socks and grinning like a loon.  

“Oh!” She dropped to the edge of the bed in wonder. There was nothing wrong with her. 

background image

What she felt was different, strange, yet achingly familiar. She was happy. Odd, considering the 

events of the last couple of weeks, but there it was. 

Instead of looking at the glass as half-empty, Tess could understand that she was on the 

cusp of  a new beginning. She could start a new career. Do something she’d always wanted. 

Granted, she might not know exactly what that was, but at least she had the opportunity to figure 

it out, and that was far more than most people ever had. Her mom was recovering quite nicely 

from her surgery and subsequent stroke which was a blessing. Then there was her unbelievably 

hot involvement with a smart, sexy and gorgeous man who wanted to claim her for his own. 

The grandfather clock in the living room struck the hour and Tess started as the gongs 

pulled her from her reverie. She chewed on her bottom lip as she changed and glanced  at her 

reflection in the dresser mirror, taking in the sleek dark blonde hair, naturally streaked by shifter 

genetics, the smooth and clear complexion - also a gift from wolf DNA - and slightly tilted hazel 

eyes. Though she couldn’t see her body under the jeans and lightweight sweater, she knew her 

arms were toned, her tummy flat, butt pert, and legs long and slim. With a critical appraisal, she 

realized she owed her previous seven-figure income to shifter genes, which put a new spin on re-

thinking the inner package.  

Millions have seen and paid for the wrapping, but no one really knew what dwelled deep 

in her soul, including herself, and the insight was way overdue. Though she’d already taken baby 

steps, most especially in regards to her feelings for Caleb, she was now ready to lengthen her 

stride.  

With a determined nod and a mental pat on the back for encouragement, she hustled 

down the stairs, put on her coat and dashed out the front door.  

Eight minutes later she backed her truck up to the rear entrance of Dolen’s Café and, 

background image

tucking her keys into her pocket, jogged inside.  

“I’m here,” she called out as she entered and nearly tripped over the boxes stacked 

haphazardly by the kitchen door. She cast a glance over at Martin who was flipping hamburger 

patties on the grill. “Am I supposed to take these?” 

Martin turned his head. “Yes,” he said his bright blue eyes vibrant against the dark 

bronze skin. Martin was the proud product of a Native American male and Irish female, and he 

was stunning. He was also the happiest man she’d ever encountered, smart, easy to talk with and 

the first to come to another’s aid. He had a feline grace and stateliness about him that called to 

others. People loved him, despite the quick temper that blew up almost as soon as it came upon 

him. He always said it was better to let the poison out immediately then leave it to fester, and it 

certainly seemed to work for him. “I’d help you but I’m a little chained to the stove at the 

moment.” 

Tess gave him a lopsided grin, watching as he deftly scooped out French fries, coleslaw 

and piled them next to hamburgers on three plates. Then she glanced at the order rack. The café 

was certainly busy for a Saturday afternoon. As if he read her mind, Martin added, “Large group 

of day trippers stopped by.” 

Ah. Day trippers were those who made the trek to town to ski for the day, or half-day in 

most cases. They hit the slopes first thing in the morning, getting in as much skiing as they could 

before they headed wearily home. Most times, if they didn’t eat at the small restaurant attached 

to the ski resort, they’d come to Woodcliff to chow down and wander through the gift shops.  

“That’s fine,” she said, picking up an opened box filled with smaller boxes of tea. “It’ll 

just take me a few minutes to load.” 

Martin snickered. “Yeah, if that,” he nodded to the boxes, “was all there was. Gina!” He 

background image

bellowed loud enough that her ears rang. 

“You don’t…” 

Gina slammed through the swinging door. “What’s the matter with you? I was on my 

way back.” 

Martin rolled his eyes. “I hit the damn call button two minutes ago. Table five’s food is 

going to be cold by the time you get your ass moving.” 

The waitress huffed, hand on her hips. “You did not. It’s barely been lit thirty seconds. 

Besides, if I don’t chat with the customers they don’t leave good tips.” Tess knew the second 

Gina realized she and Martin weren’t alone. “Oh.” She eyed the box in her arms. “Guess Dolen 

suckered you into helping?” 

“Don’t start, young lady. Get these plates out and then help Tess load.” 

“Fine,” Gina grunted. “Like I have nothing else to do.” 

Taken aback by the younger woman’s attitude, Tess protested, “No, that’s okay. I can 

handle it.” 

Gina sighed. “No, I’m sorry. I’m just cranky today.” She transferred the plates to a tray. 

“Just give me a sec.” 

When they were alone again, Martin shot Tess a worried look. “I don’t know what’s 

going on, but that girl has developed an attitude problem in the last few weeks and it’s starting to 

piss me off.” 

Tess tilted her head, glancing from the door to Martin. “Growing pains?” 

Martin let out a bark of laughter. “I wish. Don’t know if it’s college related, work related, 

or male-related, but…” 

Gina popped back in, effectively cutting Martin off. “There’s more in the walk-in cooler. 

background image

Just prop the door open and we’ll get you loaded in no time.” 

Tess and Martin sent each other similar arched brow expressions. With a crooked smile, 

Tess took out the first box.  

With two, the truck was filled in no time with numerous boxes containing tea, raw carrots 

and potatoes, flour, sugar, blueberries, and vanilla ice cream. Luckily, those particular boxes, 

along with the other cold items, also held bags of ice so nothing would become overly warm on 

the half-hour drive. No wonder Dolen had been so upset about losing his own refrigerator truck. 

Adding ice packs to everything created twice the load.  

“I don’t know why you’d go there,” Gina said suddenly. “I wouldn’t step foot in that 

place.” 

Tess reached up and shut the hatch door. “Why would you say that?” 

When the other woman didn’t answer right away, Tess turned around and caught Gina 

standing by the open passenger side door. “Most everyone knows Caleb wants to claim you for 

his mate and it’s obvious you haven’t agreed.” The last was said with a pointed stare at her neck. 

Pursing her lips, Tess considered Gina’s ridiculous statement. Because, really, when - no, 

if, definitely if - Tess accepted Caleb’s claim and he marked her, it wouldn’t be noticeable like a 

hickey. Well, maybe at first, but with a shifter’s healing abilities, Tess wouldn’t sport a bruise for 

more than a few hours so Gina eyeballing her throat didn’t make sense. Then again, most non-

shifters based their shifter beliefs on supposition rather than fact. At one time humans didn’t 

even know of shifter existence. And now, maybe too many did. 

Tess knew the bite was actually more of a scent marker to warn other shifters away. The 

visual symbol would disappear quickly but the olfactory sign would last until her dying day, or 

Caleb’s as the pheromone released by the marker was actually sustained by the male shifter’s 

background image

touch. Or something to that affect. She really should talk with her sister more about this mating 

thing. 

Gina’s eyes narrowed, assessing her quietly. “Have you?” 

Not that it was any of her business, but if Tess wanted information about Dave and Matt, 

she should probably reciprocate. “I haven’t agreed to anything.” 

The waitress’ face cleared immediately and she nodded knowingly. “Figured you were 

probably slumming for a bit. .” 

Slumming? With Caleb? Gina seriously needed to get her head on straight. “Hmmm,” 

Tess murmured, neither agreeing nor disagreeing. “I meant, why would you not step foot in the 

Haven? Is it dirty or smelly or something?” 

Gina shot her a quizzical look as she loaded in the last box of napkins. “It’s full of 

wolves,” she hissed, glancing from left to right to make sure she wasn’t being overhead. “You 

know how dangerous and unpredictable they are. Just look at what happened to poor Dave.” Her 

lips firmed into an angry line. “I told him not to go work at the lumber yard. If he had to go work 

for a wolf, Frank Kolter should have been the last on the list. He’s an arrogant, conceited, 

loathsome speck of dog shit and a worthless father. He and his shifter sons think humans are 

their play toys and I’m sick of it.” She reached out and slammed the truck door with enough 

force that Tess winced, sending a silent apology to her new baby. 

Pulling the not-quite-familiar-any-more mask of serenity over her face, Tess leaned a hip 

against the rear fender, and watched in silence as various emotions crossed Gina’s face. 

Recalling what happened the other day in the café between Kyle and Gina, Tess could easily 

understand and most definitely agree with a dislike of one particular wolf, but lumping all 

shifters into the same category was completely unfair. The degree of hatred shooting from Gina’s 

background image

light brown eyes did make Tess wonder if something specific caused the biased feeling. If she’d 

warned Dave not to take a job at the lumber yard years ago when he first started, then Gina’s 

attitude wasn’t a result of her time with Matt. But maybe being with Matt only exacerbated it. 

Hmmm. 

“Gina,” she started only to be stopped by the other woman’s hand waving her off. 

“Just…forget I said anything. I’m just restless and well,” she laid her hand over her 

tummy, “crampy. You know how it is.” 

Aided by a sudden and stiff breeze, Tess subtly drew in a deep breath, and knew Gina 

was lying. There was no hint of pending menstruation, but there was a whole lot of musk and the 

scent of Matt West. Knowing that the other woman had left Matt’s bed before coming to work 

was way more information then Tess ever wanted to know. How did the wolves handle knowing 

these things all the time? Ugh! 

She grimaced. “Yeah, I know how it is.”  

The relief in Gina’s face was clear. “Well, you’d better get going.” 

Tess dug out her keys, looked down at them and contemplated. “Gina, if you need 

someone to talk to….” 

“Thanks, but I’m good. Like I said, just that time of the month.”  

“Okay then. Thanks for your help.” 

“Anytime,” Gina responded with a cheerful and completely fake smile. “Drive safe,” she 

added as she walked back inside. 

Closing her truck door, Tess stared in the rearview mirror, angled to picture the door 

Gina had entered. “Cramps my ass. What’s really going on, Gina?” 

Well, she thought, I have a good thirty minutes to ponder that

background image

Then she shifted into gear and took off for the Moon Haven. 

 

background image

 

Chapter Seventeen 

 

“We may have a problem.” Dean said abruptly. 

“Of course we do. It’s the full moon. We always have problems.” Caleb growled into his 

cell phone. He in fact was returning from a problem featuring a half-dozen drunken tourists and a 

brawl at the Alehouse, and it wasn’t even ten yet.  

With Phil on the roster to run and hunt with the cubs tonight, Derek Givins barricaded at 

the Moon, Jason Rusing handling an injury involved fender bender in town that was blocking 

traffic, and one of his human deputies calling in sick with the flu, Caleb and Brandon were 

running themselves ragged. Though the full moon normally brought out the odd in humans and 

fur in shifters, tonight seemed especially chaotic.  

Neither he nor Brandon had made any headway in the Collins case and he missed Tess. 

And that was the crux of everything. Tess was in heat, it was the full moon and Caleb wanted his 

mate in the most primal manner. Unable to be with her, and knowing his mark was absent on her 

delectable body, only increased his unease.  

He felt his fangs start to push through his burning gums. With a muttered oath, he shoved 

all thoughts of his mate aside and focused on Dean. “What’s going on?” 

“We’re missing six shifters.” 

“What does that mean?” 

“It means that six of the two hundred plus wolves that normally stay at Moon Haven have 

yet to arrive.” 

Caleb pondered this a few moments. “Maybe they changed their minds or are running 

background image

late.” 

“Plausible of course, except that about an hour ago I had to intervene in an escape 

attempt by a dozen young shifters, already in wolf form. Everyone knows the rule on the full 

moon. Once you’re in, you don’t leave until morning.”  

Frowning, Caleb maneuvered his truck onto the highway from the bar. “That’s rare.” 

“Very. The thing is, when I forced Tim Bronson back to his human form and demanded 

an explanation, he seemed…confused. Said he caught a scent too irresistible to ignore. Without 

the fur, he’s still a little twitchy, but he’s controllable.” 

Caleb glanced in his rearview mirror as headlights flashed briefly before turning in the 

opposite direction. “Want me to head your way?” 

“Where are you?” When Caleb told him he’d just left the Alehouse, Dean said, “Might as 

well. Maybe you can sniff something out. I can’t smell a damn thing with all this wet fur.” 

“Wet fur?” 

Dean chuckled. “One of my deterrents, or did you forget about the extensive sprinkler 

system I had installed?”  

Caleb ran his tongue over his teeth. “No comment.” 

“In spite of the stench, that’s the most fun I’ve had in a long time.” 

Which only meant his alpha needed a life, and a wife. “I’ll be there in twenty.” He hung 

up the phone and, with one hand on the steering wheel, he turned the Silverado into a careful u-

turn. When his phone rang again, he didn’t bother to check the readout. “Bennett.” 

“Hi, Caleb. It’s Tess.” Despite the instant pleasure at hearing her voice, the wariness in it 

caused him concern. “What’s wrong, m’lupa?” 

She hesitated. “I’m sorry to bother you…” 

background image

“You are never a bother,” he rushed to say, feeling like a damn teenager with his first 

crush.  

“Remember how you said I might have some visitors of the furry persuasion the night of 

the full moon?” 

His smile dropped in wattage. “Got a wolf or two howling out the window?” 

“More like twenty.” 

“What!?” Caleb roared. “Are you sure?” 

“Definitely. It’s weird. There are about a dozen young ones sitting and staring at the 

house just inside the clearing. Four adults are circling them, yapping every few minutes. Then 

there are a separate bunch of adults that look to be play-fighting and every now and then, one of 

those will run around the house. I’ve never seen anything like it. I didn’t know if it meant 

something?” She posed the last as a question. 

This time his u-turn consisted of burning rubber and squealing tires. “Did you go out 

today? Anywhere? Walk around the block, go to the grocery store?” 

“Actually, yes.” Tess told him about the situation with the refrigerator truck and how 

Dolen asked her to help fix dinner at the Moon Haven. 

When she finished Caleb let out a string of harsh and inventive curses. He knew about the 

incident of course, but he never imagined Tess would somehow get involved. Hell, an unmated 

female in heat, and with the full moon, would catch the attention of every free shifter within a 

twenty mile radius, and she’d been at the compound for hours. No wonder there was an escape 

attempt. The irresistible scent was Tess. 

Caleb clenched his jaw so hard he cracked a tooth. “Don’t go outside, lock the doors and 

for God’s sake, get away from the windows.” 

background image

Silence met his statement for a moment. “Do not tell me they are capable of jumping 

through a closed window. They’re triple-paned for God’s sake!” 

“To get to you, yes.” 

“What?” 

“Damn it, woman, you’re an unmated female in heat. The bloody wolves would claw 

through a solid steel door to get to you.” 

She gasped. “And then what? Try to do me? In wolf form? That’s disgusting!” 

He closed his eyes briefly. “Right now most of them are more wolf than man. They’re not 

thinking like a human. They are working on instinct rather than logic. Do you understand what 

I’m saying?” 

She made a disgruntled sound deep in her throat. “Yes. The wolves would do a knothole 

if it smelled like me right now.” 

Amazingly, Caleb felt a chuckle rumble in his chest. “That about sums it up.” 

She sighed, the breathy whisper teasing his senses, and his cock. “Do you think, if it’s not 

too much trouble, you or one of your deputies could make a trip out here?” 

With his foot to the floor, Caleb answered. “I’m already on my way.” 

“Oh. Oh, good.” There was a pause, then, “One wolf just came up onto the front porch.” 

“Didn’t I tell you to get away from the window?” Frustration ate at him like acid. Why 

wouldn’t the woman listen? 

“He’s not doing anything, except. Oh my God. It’s my father!” 

What? “What?” 

“Caleb, my dad’s out there!” 

Suddenly a howling came over the line followed by multiple answers that made his 

background image

hackles rise. “What’s going on?” 

“I thought you wanted me away from the window?” 

“Damn it, Tess!” he bellowed. 

After a moment’s pause he heard her suck in a breath. “It looks as if he’s making a stand, 

protecting the house. Wait.” 

Caleb’s hand tightened on the steering wheel and he glanced at his radio. At the speed he 

was going, he knew he couldn’t safely keep Tess on the phone and call Brandon for backup, and 

he’d be damned if he hung up on his mate. “Tess.” 

“Oh God, Caleb, they’re moving in. They’ll tear him to pieces!” 

“Don’t you dare,” he shouted in helpless rage as he heard the deadbolt click. “Damn you, 

Tess, don’t you dare go outside!” 

“I can’t just watch them rip my father apart, Caleb. I’m not that cold!” 

“Tess? Tess!” 

Impotent fury and blinding panic wrapped his heart in thick chains as he realized she’d 

dropped the phone to defend her father. Red lights danced in front of his eyes and he struggled to 

clear his vision, reaching for the radio after hooking the cell, his thin connection to Tess, to his 

waist. 

With sirens wailing and lights flashing, and after what felt like years, Caleb turned onto 

the dirt road that led to the Gentry House. Never easing on the gas, he bumped and cursed and 

roared up to the house, slamming into two wolves and knocking them back ten feet as he braked 

hard. He wasn’t worried about the wolves, they’d live. It was Tess he was panicked for. 

Jumping from the truck he barreled around the hood, and instantly froze as something 

whizzed by his ear and landed behind him with a soft thump. Turning, he saw a brown wolf 

background image

convulse and then drop, a bright pink dart sticking out of its hide. Glancing up, he spotted Jackie 

and Ruth at a bedroom window, both holding dart guns. Once would fire while the other 

reloaded, and though they were missing more than they were hitting, the sight was shocking and 

awe inspiring.  

The near miss forced him take a mental step back, and instead of racing in with his claws 

blazing, he used years of honed police skill to take in the scene. There were a helluva lot more 

than twenty. At least a dozen wolves were drugged, another eight were down and bleeding, the 

two he’d hit were unmoving. Toward the porch another six were fighting each other. Caleb 

recognized Phil and one of the other pack leaders sent to run and hunt with the cubs this night. 

Now they were defending his mate. Pride blossomed in his chest. 

A glance over his shoulder and into the woods showed two other wolves watching over a 

dozen cubs that alternatively let out cries of terror and empathy at what they were witnessing. To 

his left, another six adults eyed the scene with indecision. With a low snarl from Caleb, they 

whimpered in fear and turned tail. Darkly pleased, he turned back to the house and saw one lone 

black wolf at the bottom of the porch steps, obviously older by the amount of silver in his fur, 

desperately fighting a much younger one. Tess’s father was bleeding from numerous cuts and 

obviously tiring as he barely managed to avoid a deadly snap of teeth.  

Tearing his gaze away, he searched frantically for Tess. When he finally spotted her 

behind her father on the porch, he let out a roar of fury. She looked fragile compared to the two 

grey wolves she valiantly fought off. He could see a cut on her pale cheek and the rip in her 

sweater, exposing her slim ribcage. Her sweatpants were torn in several places and worst of all, 

he could smell her blood. Even as he called on his beast he recognized both Frank and Kyle 

Kolter as her attackers.  

background image

Instantly the change came on him. Bones snapped and re-aligned, muscles elongated and 

reshaped themselves. Chocolate brown fur sprouted from his taut skin. Within seconds he shifted 

into a two hundred and twenty pound wolf. Blood lust gleamed in his amber eyes. Razor sharp 

fangs glinted in the white light of the moon. Instincts took over and, with another mighty howl, 

he reared back on his hind legs and swiped at the wolf attacking Tess’s father with enough force 

to send it flying head over tail. The animal staggered up with an angry snarl and an impatient 

shake of its head that sent droplets of blood arcing into the night. It turned, lips curled back in a 

menacing sneer, and stopped dead. Its snout lifted high, sniffing the air. When the beast realized 

who had attacked him he immediately dropped on the ground and rolled over, exposing his belly 

in submission and whining  

Disgusted, Caleb abandoned the young wolf and loped past Tess’s exhausted father. Just 

then a dark grey wolf tumbled down the porch steps to land at Caleb’s feet. As Frank rose on 

shaky legs, Caleb didn’t take the time to stare him down or wait for a submissive pose but 

instead latched his sharp teeth onto Frank’s neck and forcefully flipped him onto his back. Then 

he dragged the whimpering wolf away from the steps and into the snowy clearing, next to the 

first wolf he took down. As he turned away, two pink darts sailed behind him to tag both downed 

wolves.  

Wickedly satisfied, Caleb bounded up the porch steps. With a flying leap he crashed into 

Kyle just as the wolf crouched to spring on Tess. They landed with a bone-jarring thud on the 

porch slats, the wood groaning under the violence of the impact. The same odd scent he and 

Brandon noticed in the woods filled his nose, stunning him for a moment. But a moment was all 

it took for Kyle, in a flurry of claws, to break free and ram into Caleb’s neck, snapping his head 

back. Before the other wolf could go for his jugular, Caleb rolled to his right, slashing his 

background image

massive claws along Kyle’s side as he lunged forward.  

Terrible howls of pain and fury filled the night as the two wolves squared off. Ears drawn 

back tight against their heads, they stared at each other with intense fury. Then with a twitch of 

their tails, they slammed into each other in a lightning strike blur of grey and brown fur. Claws 

dug into the porch seeking purchase as they grappled and twisted. Kyle managed to swipe his 

fangs over Caleb’s shoulder, drawing blood. Emitting a furious roar, Caleb retaliated with a hard 

swipe to Kyle’s cheek, raking furrows in the flesh. He never let up as Kyle whined in agony. 

With razor sharp teeth snapping and paws flying, they both howled as they fight for dominance, 

rolling uncontrollably across the wood planks until they hit the railing on the far side.. Not sturdy 

enough to hold the weight, the wood snapped and Kyle tumbled over the side and hit the ground 

hard.  

Caleb trotted over, muscles bunched, ready to leap and attack if necessary. Kyle slowly 

raised his head off the ground to glare at Caleb before he flopped back and lay still. Not dead, 

unfortunately. Just very badly hurt. Caleb knew if Kyle didn’t shift soon, he would bleed out and 

die. And though as a cop he was sworn to protect and provide aid, as a shifter, he didn’t give a 

damn. The treacherous wolf could rot in hell. 

Colored lights flashed over the area and though part of him realized Brandon was pulling 

in the yard at break-neck speed, he was more concerned about his mate.  

He padded over to where she sat on the porch, back propped against the house for 

support, head bent over. He could hear her racing heart and ragged breathing and rage flashed 

anew. At his approach her head jerked up and he froze, the fear on her face crushing him. 

Cautiously, he lowered himself to his belly and whined. 

After a moment she whispered, “Caleb?” 

background image

He whined again and inched forward until he lay next to her outstretched legs.  

She reached up a shaking hand, cupping it under his snout. He snuffled and licked her 

palm, keeping his gaze on hers. “I’m sorry, Caleb. I didn’t realize you’d come.” 

I’ll always come for you, he said, but it came out as an odd rumpling of barks and growls. 

“I also don’t speak wolfeze,” she added with a half smile. Her hand moved over his head 

to stroke through his fur. Pleased, he inched closer until he could rest his head on her lap. “You 

are most certainly a handsome and brave wolf.” 

He let out a happy bark as she continued to pet him, content at the moment with the 

physical contact as she got used to his beast. After a minute he gently nosed her torn sweater and 

then lifted his head to look her in the eye. When she frowned at him he repeated the action. 

“He wants to know if you’re okay,” a male voice said from the top of the staircase. “And 

so do I.” 

Over Caleb’s low growling, Tess let out a startled, “Oh.” She quickly averted her eyes 

from her father’s naked form and pretended to take stock of her body. A blush crept up her 

cheeks. “I’m fine. Just some scratches and bruises. Nothing that time and a hot shower won’t 

cure.” 

“Caleb,” William Gentry raised both hands in the air in an innocent gesture and kept his 

gaze on the protective wolf. “Why don’t you let your mate go clean up and check on her mother? 

Your deputy is here, Brandon I believe his name is, and he’ll want to know what your orders 

are.” 

Caleb blinked at Tess’s father and then turned his head to her. “It’s okay, Caleb. Go talk 

or growl or whatever it is you do to converse with Brandon while I check on my mom.” 

If he could have rolled his eyes, he would have. Instead, Caleb rose to all four paws and 

background image

backed up a few steps. As Tess pushed to her feet he changed back to his human form. 

“Oh!” Tess gasped again as she was faced with another naked male. But this time her 

eyes stayed glued to Caleb’s body. She licked her lips, the sight making his already hard cock 

twitch. “Does it hurt?” 

He raised his brows and slanted a look to her father and back to Tess again. Then he 

realized she meant the change from wolf to man, not his erection.  

Do I have a one-track mind or what? 

He cleared his throat, and despite – or maybe because of – Tess’s keenly interested stare, 

he wanted to snatch his spare clothes from his truck and cover up. It somehow just felt wrong, 

sporting a hard-on while naked and standing in front of his mate’s father. “You get used to it.” 

And though he wanted to hold her close, he nodded at the front door. “See if Jackie can stay with 

your mom tonight and pack a bag. It won’t be safe for you to stay here with all these drugged 

wolves. I don’t know how long they’ll be out and we don’t have enough man power to cart them 

off your property.” 

Tess’s eyes narrowed but before she could say anything her father shocked her. “He’s 

right. I can stay here as well, until morning.” 

She looked at her father as if seeing him for the first time, and not just naked. Both men 

stood as bare as the day they were born, completely oblivious to the freezing temperature. “Dad, 

what are you doing here?” 

He shrugged. “I heard about you and Caleb. Good news travels fast in the shifter world. I 

wanted to check him out, see if he was fit for my daughter.” He looked Caleb over and gave an 

approving nod. “He’ll do.” 

Tess rapidly shook her head. “He’ll do? You don’t even know the man and you’re saying 

background image

‘he’ll do’? Because he’s a shifter or because you don’t give a damn?” 

Her father’s shoulders slumped. “Tess, sweetheart, I always gave a damn. Yes, I know 

my leaving hurt you and your sister, and I am truly sorry for causing you pain of any kind, but 

when I met my mate, I couldn’t not leave. You have a taste of what that feels like now. I was 

hoping that maybe you could forgive me.” 

Tess grimaced and shifted her eyes from her father to stare a Caleb for a few moments. 

When she looked back, she asked in a slightly stilted tone, “So, he’ll do?” 

Caleb felt the tension between father and daughter ease just a little and was oddly proud 

of his she-wolf.  

William appeared to be relieved and proud as well. “A  man learns a lot about another 

man in the heat of battle. He came barreling in here like a bat out of hell, no doubt angry and 

terrified for your safety, and jumped in the fray. And when it was over, instead of mounting his 

mate and claiming her before all and sundry, as he obviously wants to,” he flicked his gaze to 

Caleb’s groin, “his first action was to comfort. Not only does he care about you, he’ll protect you 

with his life. I’ve seen all I need to know to say ‘he’ll do.’” 

While she stood there trying to find something to say, he crossed over and took her arm. 

“We’ll talk about this tomorrow, honey. Just go inside, clean up, pack a bag, and check on your 

mom.” Then he was pushing her through the door. 

Speechless with surprise, Caleb rubbed a hand over the back of his neck. Thanks seemed 

a tacky comment and if he had this man’s approval, he didn’t want to do anything stupid to have 

it revoked. Especially since this situation was making him more than a little uncomfortable with 

every passing moment. He really wanted his clothes. 

Luckily, he was saved from stupefaction when Will said, “She’ll be difficult to live with, 

background image

but she’s worth it. Mark her soon or you’ll answer to me.” Then he slipped in the house behind 

his daughter. 

Caleb grimaced and whirled around to find Brandon staring up at him with one cockily 

raised brow. “Should I even ask?” 

“No.” Caleb stalked down the steps to his truck, his deputy trailing behind. 

“Not all these wolves are ours,” Brandon commented, hands on his hips. “I checked them 

out when I showed up. Nice work on the drugging by the way. How did that happen?” 

Caleb set his duffle bag on the front seat and unzipped it. “Ruth and Jackie were taking 

pot shots from the bedroom window. I don’t know who thought of it or where they got the 

tranqs, but I’m grateful to them both. If they hadn’t…” He stopped as what could haves pierced 

his gut like a double-bladed sword. Fury re-ignited and he yanked on his spare clothes. “They’re 

from Bridgeton. Obviously we know why they’re here, but how the hell they knew about Tess to 

begin with is beyond me.” 

Brandon kicked lightly at one of the drugged wolves and then glanced over at Caleb to 

see him reach back in the truck for his cell phone. “Dean?” 

“Hell yeah.” Caleb bit off as he punched in the number. “I’m so pissed right now I’m 

more likely to shoot Scott rather than have a diplomatic relation with him,” he said referring to 

the alpha of the Bridgeton’s pack. 

As Caleb called Dean, Brandon wandered over to talk with Phil and two of the other 

shifters who’d managed to take out the rest of the bordering wolves. Brandon encouraged the 

younger wolves to sniff and rub all over him, knowing that the physical contact with one of the 

pack leaders would help to alleviate their fears and confusion. After a few minutes he sent them 

off, via wolf form, to return to Moon Haven. No more hunting lessons would be taught this 

background image

night.  

“He’s already on his way,” Caleb said as he approached Brandon who was now crouched 

next to Frank Kolter’s furry and unconscious body. Red spots of anger flared in Caleb’s cheeks. 

“Fucking Frank. The bastard actually had the balls to come out here a few days ago and was 

openly checking her out. He also told her he hoped she and that reject,” he pointed a finger that 

immediately stretched and sharpened into a dangerous claw toward Kyle, “would mate.” He spat 

the last words. 

Brandon sneered. “Asshole. What do you want me to do with them?” 

“Throw them both in a cell. They can wait in a cage until I’m calm enough to hear them 

out without gutting them.” 

With the scent of pure and undiluted rage hanging in the air, Brandon took a furtive 

glance at his friend, noticing the thick veins bulging in his neck and the tightly clenched hands. 

The boss might have regained control of his beast, but if he didn’t regain control of his anger he 

just might burst a blood vessel.  

Brandon rose and laid a soothing hand on Caleb’s shoulder. “I’ll take care of it. Just get 

your mate and take her home. That’s the best thing for the both of you right now.” 

Between the heartfelt gesture and softly spoken words, Caleb felt some of the tension 

leave his body. As shifters they were social, physical and open creatures. As men, most rarely 

touched each other except when necessary, and they certainly didn’t express their feelings for 

each other. Thankfully, Caleb and Brandon knew each other well enough to cross that line when 

the situation called for it. They also understood when a simple gesture or look from the other 

meant far more than it appeared.  

Grateful, Caleb managed a gruff, “Thanks.” 

background image

Brandon simply nodded in return.  

When the front door opened, both men turned to watch Tess step out of the house. It was 

obvious she’d taken a shower and changed into clean sweat pants and matching sweater. An 

overnight case draped over one shoulder.  

She scanned her surroundings, her face that blank expression Caleb hated, and then 

walked quickly over to his side. “I’m ready.” 

background image

 

Chapter Eighteen 

 

In the dim interior of his truck, Tess was reminded of another night Caleb drove her 

home, only this time they were heading to his house rather than hers. Though he’d been angry 

then as he was now, Tess was different. That night she’d been polite but cool, until he’d cornered 

her in the kitchen. This time? She couldn’t stop the heat glowing in her eyes or the direction of 

her gaze. 

 “Tess,” he growled, “don’t. I’m barely hanging on here.” 

She licked her lips. “I can see that. You’re hard.” 

 

“And you’re wet,” he snapped back. 

A gasp of shock and excitement left her lips. She wanted him now and spying the small 

damp spot on the soft fabric of his tented sweats only made her ache more. 

 “Then we should do something about it, don’t you think?” She whispered, her voice low 

and thick with desire.  

His hands tightened on the steering wheel. “We’re almost home. Five minutes max.” 

Trusting Caleb not to wreck, Tess undid her seatbelt. “I don’t want to wait that long,” she 

said, raising the seat divider.  

When she placed her hand on his cock he jumped. “What are you doing?” he shouted, 

jerking the truck back on the right side of the road. 

She chuckled.  “Taking care of you.” 

Unbearably aroused, she  slipped a hand under his waistband and touched his hot flesh. 

background image

“Fuck, Tess. This is not a good idea.”  

Despite his denial, Tess saw the way his eyes fluttered and his dick thickened in her soft 

grasp. “I think it’s a necessary one.” Her hand stroked over him, slow and tight. His thighs 

quivered and he pressed harder on the gas. “Just watch the road.” 

  “Tess,” he groaned in frustration.  His lids drooped as his hips instinctively rolled 

toward her hand. “Oh shit, Tess. Just wait a minute, just another damn minute.” 

“Mmmm. No, I don’t think so.” Then she twisted onto her left knee, bracing her body 

with her right foot on the floorboard, and leaned over his lap. She heard his breathing accelerate 

and when she licked the crown of his penis his whole body jerked in response and he nearly 

drove off the road and into the ditch. 

“Damn it!” he growled. Then, after righting the truck once again, he made the mistake of 

glancing down. Her long hair gleamed in the moonlight, covering her face and tickling his 

thighs. He drew one hand away from the steering wheel to lift her hair from her face, and became 

mesmerized by the vision of her lips sliding over the blood-filled length of his cock. He groaned, 

tangled his hand in the silky strands as he gripped the back of her head and urged her on. “That’s 

good, m’lupa, so fucking good.”  

*

*

*

*

 

He tore his eyes away to stare almost blindly through the windshield. Each luxuriant pull 

of her mouth created red-hot streaks of lust that tore through his burning body. Sweat beaded on 

his flesh and he started to tremble. He sucked air in desperate gasps as sexual tension snatched 

him in its greedy claws and spun him higher. When she used the flat of her tongue to stroke over 

the sensitive underside of his cock, a harsh cry ripped from his throat. Amazingly, he somehow 

spotted the turn-off that led to his home and, as he applied the brakes, he moved his right hand 

background image

from her head to her back, rubbing long urgent strokes from her tight, little ass to the nape of her 

slender neck.  

When they could, wolves lived a good distance away from any main thoroughfare and 

close to the woods. This allowed not only privacy , but granted easy access to run free in the 

forest at any time of the day or night. Normally he enjoyed the brief journey to his own little 

slice of paradise. At the moment, however, he cursed the length of his dirt driveway. He needed 

to slow down or both he and Tess would be tossed all over the truck interior, and he sure as hell 

didn’t want to jar the woman while her mouth was gliding over his cock. As much as he enjoyed 

a little rough sex now and again, teeth clamping around his dick was a definite no-no. 

He made the left turn one-handed. “It’s going to get bumpy baby,” he warned her. 

She made another one of those humming noises that vibrated straight through his cock to 

laugh in the face of his fragile control. Instead of letting up, she tucked her lips over her teeth 

and worked a slow path over his dick, creating a whole new sensation to mix and whirl with the 

ones already sizzling over his scorching flesh. His balls tightened in agonizing pleasure.  

Desperate, knowing he was going to come in her mouth if he didn’t do something now, 

he shoved his hand under her sweatpants. The soft globes of her ass felt like heaven against his 

kneading palm, the flesh cool to his fevered touch. He slid lower to dip between her cheeks, 

brushing teasing fingertips through the slick folds to circle the swollen entrance. She stiffened, 

and the small gasp that escaped misted over his cock, prickling his heated skin. When he thrust 

one blunt finger into the humid depth of her pussy they both moaned. Then she pushed back 

against his hand, her hips undulating in frantic movements. He added a second finger, forging 

both through the slippery clench of her sex. “You always feel incredible,” he grunted. “So tight. 

So wet.” He scrapped his knuckles back and forth within the small opening and she let out a 

background image

whimper of need. “Almost there,,” he rasped, his own control in tatters as he maneuvered over 

the last few yards, managing to stop just before he careened the vehicle up his front stairs.  

He threw the truck into park and barked, “Now!” Then he was flipping her around to 

claw at her shoes and pants. “Get a condom. I’m busy,” and his mouth was between her legs. Her 

back arched as he lapped vigorously at her pussy. Her taste consumed him, enflamed him and he 

wanted more. He wanted all of her.  

He pressed his hands against her knees, opening her wider.  Starved for her, he opened 

his mouth wide, sucking and licking every flushed fold he could reach. He lashed her clit with 

hot wet strokes before thrusting his tongue inside her. She choked out a sob, clenched his head as 

her hips jerked against his mouth. “Oh God, Caleb.” 

“Got it?” he demanded through teeth that tugged gently on her clit.  

Taking the strangled sound she made as affirmation, he shifted back and pulled her over 

his lap. He plucked the foil packet from her limp fingers and managed to cover up before he 

rearranged Tess over his thighs, spreading her wide. Unable to wait any longer, he dropped the 

reigns of his control with an animalist snarl and shoved the straining head of his cock into her 

warm entrance, covering her surprised gasp with his possessive mouth. “Mine. You’re mine!” 

Hands on his shoulders for support, she lifted her hips up, dragging his shaft through the 

drenched clasp of her body. He met her return stroke with his own, driving back in with a 

powerful thrust, pushing in deeper, stretching her, the pleasure so intense it was a sharp, physical 

ache.  

“That’s it,” he nipped at her lips. “Take all of me, baby. Fuck me as hard as you want.” 

He gave it to her raw, pumping into her with all the hunger and aggression that clawed in his gut, 

and she matched him stroke for stroke. He no longer had control of his body, the adrenalin and 

background image

lust that boiled in his blood mixed with the blissful feeling of plunging into her tight sex. The 

sound of flesh slapping on bare flesh filled the truck, the steaming windows locking them in their 

own erotic world. Harsh pants and gasps of straining passion only intensified the desire 

consuming him from the inside out.  

Release bore down and he forced it back, needing to feel her explode around his cock. 

Buried thick and deep, hips rising faster and faster, he tore his head away from her lips and 

ripped off her sweater and bra. He latched onto a beaded nipple, sucking the small pearl against 

the roof of his mouth, his fangs grazing her breast. Then he wedged a hand between their sweat-

slickened bodies and rubbed the pad of his thumb over her clit in tight circles. Her ragged pants 

were music to his ears. She shook, her hips pistoning over his cock, her nails digging through his 

shirt to scratch the flesh of his muscled shoulders. He knew she was close. And he knew just how 

to push her over the edge. “Do it, Tess,” he growled, driving through the thick cream spilling 

between her thighs. He was drowning in a fiery sea of hunger, lost to everything but his mate’s 

need. “Own me. Come all over my cock and claim me.” 

Her eyes glazed with voracious passion. “Yes! Mine!” Then her head arched back and 

she climaxed, the tender muscles of her pussy fluttering, milking him with the sweetest spasms 

ever.  

With the delicate lines of her neck and shoulders exposed to his possessive gaze, and her 

cry of fulfillment sweeping past his defenses, he blanked out, and his wolf took over. His mouth 

curved over the smooth flesh off her shoulder and he bit, sinking his fangs through the skin to 

mark her forever as his. As her blood seeped into his tongue he started to come, the blast of 

pleasure sweeping through him in blistering waves of ecstasy. He roared out in triumph. “Fu-

ck!” His curse was drawn out and thick with emotion as he continued to thrust inside her quaking 

background image

body. “Fuck, Tess. Oh God, Tess.” 

Ever so slowly the manic need ebbed until he was gliding into her with leisurely ease. 

Trembling, he wrapped his arms around her and dragged her tight against his body, while still 

fully seated inside her wetness. One hand pressed her head to his so they sat chest to chest, cheek 

to cheek, bathing in the afterglow. 

A few minutes passed and as Caleb drifted on a cloud of peaceful bliss, Tess abruptly 

jerked back in his arms. She touched her fingers to her neck and glanced down at the red drops 

staining the tips. Eyes narrowed she accused, “You bit me.” 

Contemplating his options at this critical point in time, Caleb ran a tongue over his teeth, 

and tasted more of her tangy blood. A shudder of delight quivered down his spine. Tess was 

claimed, mated and marked as his now. All his. Logically, he knew a man couldn’t own a 

woman – even a joke about it would result in a slow and painful beheading – but, damn. His eyes 

fell to half-mast as he thought about having her every day for the rest of his life. Not just for the 

sex, though the fact that his cock was already primed for another round bespoke just how often 

that aspect of their relationship would occur. He also wanted to wake every morning with her 

wrapped in his arms, sit across the kitchen table and gaze into her beautiful face over every meal. 

And yes, he couldn’t deny that he desperately wanted to see her belly swollen with his cubs. 

He shifted his hands to cage her hips so she couldn’t withdraw to the other side of the 

cab. Then he pressed his lips to the cut on her cheek. Each mark enraged him anew, but he 

shoved it aside, for now. When he got a hold of the Kolter’s though, that would be a different 

story. No one laid paws on the woman he loved and got away with it. “Yes.” 

The flat statement seemed to surprise Tess, or maybe it was that he hadn’t offered any 

flimsy excuses. Her eyes widened. “Yes?” she asked in disbelief. 

background image

His fingers flinched as a flare of panic burned a hole in his chest. Relying on his instincts, 

he kept his tone nice and even, his words succinct. “Yes,” he reiterated, “I bit you.” 

She blinked in rising agitation, though Caleb noticed there was no real anger in her clear 

gaze, only confusion. “But, but…” she flustered. 

Immeasurably pleased that she hadn’t tried to vacate his lap, he traced his thumbs over 

her ribcage in what he hoped was a soothing caress. “But?” 

The sudden hard glint that entered her eyes forewarned him. “You didn’t ask 

permission.” Then she gave a short nod as if that was the end of it and he should apologize.  

As if he would. Not only did he not regret marking her, he figured he’d been pretty damn 

patient and Tess needed to cut him some slack. “I only responded to what you said,” he retorted 

with a little more force than he intended.  

Once again his words took her by surprise. “What I said? What could I have possibly said 

that would make you think I wanted you to mark me?” 

His lips curved in a sensual smile, his voice husky in remembrance. “Right before you 

came you said I was yours.” 

Her jaw dropped. “I was caught up in the heat of the moment,” she railed, though there 

was no heat in her tone. “I would have said anything.” 

A burst of anger flared and he trapped her face in his hand, forcing her to look him in the 

eye. “Really? And would you have told me you loved me if you didn’t mean it?”  

You damn well better say no. 

As much as he ached to hear those three words from her lips, he sure as hell didn’t want 

them if she couldn’t mean it.  

 “N….” 

background image

“Sheriff, you there?” Caustic static filled the truck interior, cutting off Tess’s response.  

Caleb squeezed his eyes shut against a bout of frustration. With a low growl he leaned 

forward and snatched up the speaker of the vehicle’s in-dash radio. “I’m here, Glenda,” he said, 

keeping his gaze on Tess. 

“Sorry to bother you, Sheriff, but I’ve got Brandon on the land line. He says he’s been 

trying to reach you on the cell with no answer and it’s urgent he speak with you.” 

In an almost comical move, Caleb and Tess simultaneously glanced at the raised seat 

partition. Between the closed lid and the solid cushions, any noise coming from his phone would 

have been muffled. Add in their pre-occupation with other…physical matters and of course the 

phone went unanswered.  

Quick to find humor in almost any situation, Caleb let out a snort of amusement, which 

nearly turned into a full blown belly laugh at Tess’s horrified glare. “Go ahead and patch him 

through.” 

“Yes, sir. Just a moment, please,” came the efficient reply. 

Tess shifted to remove herself from Caleb’s lap but he stayed her with one hand. “Hold 

on. You’ll get tangled in the cable.” 

Tess looked at the cord that stretched across the seat in a coiled line. She could easily 

maneuver under or over it which made the comment more of a request than a demand. When she 

turned a raised brow in his direction he swore he could see the wheels of retribution circling 

behind her eyes. He cleared his throat as a sliver of unease settled over him at her silent 

acquiescence. 

“We have a problem,” Brandon said without preamble. 

What else is new? He thought. “Now what?” 

background image

“Kyle’s gone.” 

Caleb’s eyes turned hard. “What do you mean, ‘gone’? You were supposed to take him 

and his father to jail.” His voice rose as anger mounted. “That wasn’t a difficult request.” 

“Do not shoot the messenger, bossman,” Brandon said in clipped tones. “I secured pops 

in the truck and then got distracted by Dean and the Bridgeton’s alpha showing up on each 

other’s heels. I had to explain about the tranqs as Scott accused us of killing the downed wolves, 

then I had to stop Dean from physically attacking Scott and starting a pack war. By the time 

everyone was calm again, Kyle was gone.” 

Caleb roared out a string of oaths, causing Tess to flinch, which in turn caused her 

muscles to squeeze around his cock. He sucked in a shocked breath as lust ricochet through his 

body. 

Tess noticed the reaction and an unholy gleam filled her eyes. 

Tense, Caleb cleared his throat, again. “Where are you now?” 

“Well, that’s the other thing. I stuffed Frank’s still unconscious furry ass in a cell and was 

just leaving when a call came in. It seems Sean Winters was coming home from a date and 

noticed the front door ajar on Matt West’s house. He called it in and Rusing went out to take a 

look. The place had been ransacked in a manner that indicated whoever did it was not only 

pissed, but had claws.” 

“Un-fucking-believable.” Caleb shook his head. “Where’s West?” 

“Uh, we don’t know. He wasn’t on the premises and there were no signs of a struggle, but 

he’s not answering his cell and his kin have no idea where he is.” 

Tess laid a hand on Caleb’s arm. “Have him check with Gina Williams.” 

Christ. Tess was right. With the preparations for the full moon, re-arranging schedules to 

background image

accommodate sick deputies and the never-ending antics of craziness that always seemed to 

accompany this time of the month, Caleb never had a chance to pull on that particular thread. He 

relayed the request to Brandon, quickly explaining how Tess had learned of Gina’s involvement 

with the human. 

“You may want to send a human cop though, preferably female to speak with her,” Tess 

added. 

“Why’s that?” Caleb and Brandon both wanted to know. 

“I think she had a run-in with Frank Kolter at some time and whatever happened put a 

really bad taste in her mouth for shifters. And if you’re going to question her romantic 

involvement with Matt, a woman comes across as more sympathetic.” 

Caleb waited a beat. “Call Karen in, Brandon. Explain the situation and have her go on 

out to Gina’s place tonight.” 

“That’s what I was thinking. Great minds and all.” 

Knowing Brandon referred to more than just work, like how Caleb’s reaction to Tess 

very closely mirrored Brandon’s own distracted responses when he met Tia, Caleb smiled in 

relief. But just to be ornery he briskly stated, “Then I guess I don’t need to tell you to secure the 

area. I’ll be there in about twenty to take a look.” 

Brandon snorted. “Like I’m a rookie. Tess still with you?” 

Caleb glanced down at their joined bodies, then back up at Tess’s face. Couldn’t she see 

how good they were with each other? Again, not just the sex, but the fact they’d been locked 

together as one this whole time without self-conscious thoughts or embarrassment. Didn’t she 

realize how at ease she’d become with him?  

“Oh yeah.” His mouth curled in a wicked grin as he reached up to brush the pads of his 

background image

fingers over a softly pouting nipple. “She’s right here.” 

For about two seconds a scowl marked her brow. Then with a sudden mischievous 

twisting of her lips she lifted her hips high, sliding her sex over his cock while flexing her kegel 

muscles. He shuddered and groaned as the feel of her wet, clasping pussy obliterated common 

sense. His own hips rose of their own accord, grinding his pelvis into her clit. She let out a hiss 

and began to rock over him.  

“….home?” 

Blindly fumbling with the radio, Caleb tried to halt Tess’s movements with one clumsy 

hand. Well, maybe he thought about trying to halt her movements. “What was that?” he croaked 

into the microphone.  

Tess leaned down and nibbled at Caleb’s neck while he attempted to listen to Brandon. 

“With Kyle on the loose, Tess will be safer back at her home rather than all alone at your place.” 

“Ahhhhh. You’re probably right.” 

“I know I am. I also know that it will be more like forty minutes before I see you.” With 

that suggestive, and highly insightful, comment, Brandon hung up, breaking the connection.  

Caleb tossed the mike onto the floorboard. Eyes crinkling with delight, he bent his head 

to capture her lips in a hard kiss. “You are one naughty woman.”  

“You like me naughty.” 

“I love you naughty.” 

The impish smile faltered and her nails sang deep into his shoulders. He gently cupped 

her face in his hands, acutely aware of the shock behind her wide eyes. He halted her words with 

a passionate kiss. “I love you, Tess,” he said softly, his voice thick with emotion.  

He buried his face in the curve of her neck, licking at the mating mark blooming on her 

background image

creamy skin. Then he abruptly pulled back and leaned over the bench seat to grasp her overnight 

bag. Spotting the condoms immediately, he snatched one up along with a tissue from the small 

pack attached to his visor. 

With a look of faux innocence, Tess rose up so he could dispatch the used condom. 

“Can’t use one twice?” 

Caleb grinned at her. “As much as I hate leaving your delectable body, a condom wasn’t 

meant to be used more than once.” 

Freshly covered, he grasped her hips and slid back inside, pumping his cock through her 

slick heat in a deliberate, steady rhythm. Slowly her muscles unclenched and she began to meet 

his every thrust with a hungry demand.  

This was making love.  

Emotions clogged his throat, burned behind his closed eyes. Every glide of his hand, 

stroke of his tongue and thrust of his hips mirrored what filled his heart to bursting. The 

incredible sensations seemed sharper, more breathtaking in its intensity. When she came with a 

soft sigh his chest swelled with love, the sentiment super-charging his gathering orgasm into a 

shower of fierce joy. He roared in pleasure, plunging deep one last time before succumbing to 

sweet release.  

background image

 

Chapter Nineteen 

 

Tess stood in a small clearing in the middle of the woods. Though a light snow fell over 

her, she didn’t feel the cold, only confusion as she gazed down at the large gift wrapped package 

Matt shoved at her. “Here’s your present.” 

Tentatively, she accepted the square box which was surprisingly heavy. “Matt…” 

“Hurry and open it.” 

With a puckered brow, she set the box down and opened it, and nearly fell on her ass as a 

dark blonde wolf jumped out. The heavily kohled eyes, sleek snout and trim body designated the 

beast as female. The wolf shook hard, as if ridding itself of debris. When it turned to look at her, 

Tess swore its lips curved in an approving smile. The animal trotted off at an easy gait, straight 

toward a chocolate brown male wolf that waited for her at the edge of the clearing. They rubbed 

their cheeks together in an affectionate greeting, and then they were gone. 

“Now where’s mine?” 

On her haunches, Tess looked up at her former boyfriend. “Matt, I don’t have anything 

for you.” 

His features twisted in anger. “You were supposed to give me one. None of the other 

bitches did and I’m tired of waiting.” 

Ever so slowly, Tess rose and balanced on the balls of her feet. Before she could tell Matt 

where he could take his comment, her name was called. A very familiar voice that carried a hint 

of the mid-west.  

Raising one hand to cup the large, warm one gently squeezing her shoulder, she turned.  

background image

Blinking, Tess woke from her strange dream to find Caleb sitting on the edge of her bed. 

“Caleb?” 

He smiled, his tired eyes lighting with pleasure. “Good morning.” 

She looked around her bedroom with a sense of déjà vu. “What are you doing here?” 

He raised a cocky brow. “Can’t I come by and tell my mate hello?” 

She felt her cheeks warm and automatically reached up to touch the mark he’d placed last 

night on her shoulder. The area wasn’t sore and she couldn’t feel any lingering wounds. If she 

hadn’t lived through it, and even argued with him about it afterwards, she might think it all a 

crazy dream. Remembering that he’d sunk his fangs into her flesh right as she’d climaxed made 

her face flame all the more. “Umm.”  

His second brow rose in mock surprise. . “Nothing to say? Guess I need to wake you up 

more often.” He leaned over and brushed a gentle kiss over her lips, one hand cupping her head 

so his thumb was free to stroke over her temple. “I love you.” 

Her heart twisted in her chest and she glanced away from the powerful emotion shining 

in his eyes. 

Fear? Happiness? What was that emotion that made her eyes burn, her throat thicken with 

tears? Everything seemed to happen so fast. Too fast.  

Caleb covered her mouth with a firm hand. “Don’t want to hear any rebuttal, rebuke or 

your opinion on what I feel. I know it must seem unreal to you, given the circumstances, but my 

heart doesn’t give a damn. I love you, I’ve marked you and I want to be with you for the rest of 

our lives. Unfortunately, that’s not why I’m here.” He straightened and drew his hand away. 

She narrowed her eyes in suspicion. “Well there’ll be no hanky-panky going on.” 

“I know.” 

background image

“What do you mean you know?” 

He touched the side of his nose. 

God! Was nothing about her body private anymore? She punched him in the shoulder. “I 

meant because my mom’s here.” Though she sounded peevish, she was secretly delighted he 

hadn’t so much as twitched under the force of her jab. The man was solid muscle.  

Caleb laughed. “As is Dolen.” 

“Dolen’s still here?” She sat up and leaned on the headboard. 

“Yep. And making breakfast as we speak.” 

She took in a deep breath. Under Caleb’s sexy scent she could detect frying potatoes and 

onions. Her tummy rumbled in appreciation. “Guess I could eat.” 

“Before we go down I need to tell you something.” 

The grim set of his mouth made her nervous. “What?” 

“I roused Frank early this morning.”  

“And,” she prodded, when he paused. 

His eyes went flat and hard. Cop eyes. “Once he found out his oldest son deserted him, 

and after a few physical…mishaps, he spilled his guts. First off, he’s the one who instigated the 

wolf gathering last night. He was hoping that with enough wolves, you - and anyone helping 

you, aka me - wouldn’t be able to keep Kyle from getting a hold of you.” His voice became low 

and dangerous, the raspy warning of how close he was to full-on fury. “The bastard wanted Kyle 

to get you with child.” 

She shuddered, knowing how close that ugly possibility had come. If Caleb hadn’t 

arrived when he did… She shuddered again. “Nice, but I figured that one out myself. Did he 

have anything to do with Dave’s death?”  

background image

With obvious difficulty, Caleb reigned himself back in. “Apparently, Kyle received an 

anonymous tip that Collins would be in the woods on that particular night at that particular time 

because the kid was canvassing the area for prime lumber.” 

She blinked at him owlishly. “Uh?” 

He sighed. “Sorry. You weren’t privy to all of this. Collins took a job with a competitor 

of the Kolter Lumber Company. According to Frank, the kid planned on tagging some of the 

prime trees on Kolter’s land to be harvested and hauled away by his new employer.” 

She thrust her chin up, a frown marring her brow. “That’s ridiculous. There’s no way a 

team could sneak into the woods with the kind of equipment to take down those trees, and make 

that kind of noise, without someone noticing. Not to mention the removal factor. It’s not 

logical.” 

Caleb nodded. “I agree. It’s lame. Especially since Brent Hawkins, the owner of said 

competitor, denies ever meeting Dave Collins. Not only are they not hiring, they are in fact going 

through another round of layoffs.” 

“I take it you believe him?” At his nod she nibbled on her lower lip in thought,  and 

noticed Caleb’s gaze follow the movement with intense focus. Now the tingles became prickles 

of awareness. At least she didn’t have to worry that the physical attraction between them was 

only due to the mating heat.  

She cleared her throat. “So Frank went out to confront Dave and killed him?” 

Caleb’s eyes flitted back to hers. “Actually, no. Kyle went out to confront Dave and 

killed him.” 

“Kyle? He doesn’t care about his father’s company.” 

“Yes, well.” He rubbed a tired hand over his neck. “This is when it gets weird. Frank 

background image

evidently has been experimenting with various chemicals and ‘herbs’ in order to mask his scent 

and avoid detection by smell. The man had turned a secondary bedroom into a damn lab. 

Anyway, Kyle found out about his father’s extracurricular activities about a month ago and 

helped himself, repeatedly and often. When Frank confronted him about it, supposedly Kyle just 

sneered and said he didn’t need his old man’s failed attempts as he’d created something that 

actually worked. And until we find Kyle, we won’t know what that is or how much it’s affected 

his thinking.” 

“Great. Kyle’s not only a killer shifter, he’s crazy to boot.” Tess remembered the odd 

scent that Frank carried the night he’d come over. “Makes you wonder what Kolter senior 

planned on doing that he needed to mask his scent.” 

Caleb shrugged. “Who knows? The guy’s not all there. I can’t see him robbing a bank 

and he sure as hell wouldn’t dirty himself by spilling another’s blood. He didn’t even try and 

defend himself against Dean when our alpha challenged him for the position. The only thing he 

wants is money and women. Of course he can’t ge—” 

Tess grabbed his arm and squeezed hard. “Oh my God, Caleb. Women.” 

At Caleb’s confused look she shook him. “Think. If I’d been Kaylie, a human female 

here alone, I wouldn’t have stood a chance against a shifter’s strength. One hit and I’d be out 

cold, long enough for Frank to do anything to me he wanted and clean up afterwards. You’d only 

have my word against his, if I even lived through it. Granted, anyone would take a snake’s word 

over Frank’s, but that’s beside the point. He could never go to a human jail as he’s a shifter. 

Maybe he’d be banished from the pack, but without evidence, without his scent, he’d get off scot 

free and could do it again and again.” 

She braced herself for the storm infusing his eyes with violent rage. One fisted hand 

background image

slammed into the palm of his other, shaking the bed. “I’ll kill them both.,” he said in a hard, 

gritty tone. 

“Yes, possibly, but I think there’s more. I think I might know who tipped Kyle off.” At 

Caleb’s incredulous look she added, “It’s a stretch, but just answer me this. Whose house got 

ransacked last night?” 

“West’s.” His brows shot up. “You think Matt made the call? Why? I thought you said 

Matt hated shifters. Why would he try and help one?” 

“Like I told you a couple of days ago,  I think he’s Frank’s illegitimate son.” 

Caleb jumped up off the bed. “That’s still supposition.” 

Tess crawled to her knees and faced him. “Yes, I know. But,” she pointed a finger at him 

when he opened his mouth, “between what I’ve heard over the last couple of days and what I 

already know, it makes sense.” She told him about Gina’s reference to Frank’s ”shifter sons” and 

Frank’s own muttered comment about letting the boy have his way. “When I found out Matt was 

cheating on me, he specifically told me I wasn’t doing it for him and he had to try other females 

to make it happen.” 

A nasty snarl rumbled in his chest. “So he’s an asshole.” 

“Agreed. The thing is, a shifter raised in a shifter family or pack understands at what age 

the males change. Puberty, yes?” 

“Sure. Anywhere between eleven and sixteen.” 

Her eyes fell back to his chest to follow the play of muscles at his shrug. Nice, tight 

muscles that only last night she’d marred with her nails. A primordial feeling of female 

smugness almost made her smile, until she gave herself a mental head slap and refocused on his 

face. “And you told me that shifters recognize their own kind.” 

background image

“Yes.” His eyes narrowed as he tried to follow her thinking. “The scent is unmistakable.” 

“Right. What if Matt found out who his father was and, being a naive teenager, went to 

him to find out how to shift into a wolf? ? He’s dating me at the time, right?” She raised a hand, 

palm up, her voice warming with excitement. “On one hand I have a cruel alpha, a.k.a. Frank, 

who enjoys messing with humans. If shifters can scent their own, then Frank will know 

immediately that Matt doesn’t have the ability, probably because his mother didn’t have the 

compatible DNA to carry cubs, since only a small percentage of women do. Added to that is the 

fact that Frank despised my father because of the way he ran the pack.  She raised her other 

hand, mirroring the first. “So what does a manipulative jerk say to the eager and impressionable 

kid who is dating the daughter of the aforementioned hated alpha?” 

Understanding filled his eyes. “Are you saying that Frank told Matt that the only way to 

bring on his wolf was by screwing with every female he could? To hurt you? That makes no 

sense.” 

She shook her head. “It does if you don’t have a clue. Most of the humans here don’t 

know when the shifting ability hits. It’s like a person of one religion not knowing all about the 

inner workings of another religion. Unless you actually experience it firsthand, any beliefs are 

generally based on the most basic of ideas. They don’t see the cubs and it’s not like you all have 

bar mitzvahs or whatever when it happens. Most of the town knows that some of their neighbors 

turn furry once a month, but they don’t understand all the science and sociology behind shifters. 

Now with Moon Haven built and housing shifters on the full moon, there’s not a sudden and odd 

wolf population increase one night a month to draw unwanted attention from the tourists.” 

“True. We had to do something to maintain some sort of secrecy or the pack would have 

to leave and none of us want to do that. Woodcliff is our home. But back to Frank.” 

background image

“Yes.” She raised a shoulder in a half shrug.. “Frank is a known womanizer. As a kid I 

remember the rumors of other women. Since you weren’t here at the time, you wouldn’t know 

about that. Who knows how many illegitimate children he might have from willing or unwilling 

women? As alpha, he was considered untouchable and undeniable. Needless to say it was a very 

unpleasant time for the shifter race.” 

At his continued frown her shoulders slumped. “I told you it was a stretch. If nothing 

else, why would Matt’s house be ransacked by a wolf two days after Dave’s murder? There’s got 

to be a connection there. Maybe Matt is the one who called Kyle to rat out Dave. If Kyle did kill 

Dave, as Frank said he did, maybe Kyle is now after Matt for sticking him in the position of a 

killer.” 

 “It’s all very circumstantial. I still don’t understand why Matt would make the phone call 

to begin with.” 

“Retribution. Frank not only lied, he denied claiming Matt as his son because he can’t 

shift. What better way to get back at an arrogant shifter than to set his eldest son - who can shift - 

up to take a fall?” He still looked unconvinced. “Fine. Answer me this then. Does Matt’s place 

carry the same scent as the spot Dave was killed?” At the tightening of his lips she nodded and 

began to tick ideas off her fingers. “With Matt missing and the violence left at his house, you can 

gain access to his home and cell phone records. You can do the same at the Kolter Lumber Yard 

because of Frank’s imprisonment and his claim that Kyle killed Dave.” 

Caleb’s eyes were flat in cop mode and he only grunted at her words. Undaunted, Tess 

continued. “When you talk to his mother again, you can bring up the question of Matt’s sire. You 

can also check with Frank and see if he ever had any sexual relations with her. As a trained 

investigator with an extra-sensitive nose, you’ll be able to tell if Frank is lying about knowing 

background image

Mrs. West in a carnal sense and if Matt ever came to him claiming Frank was his father.” 

His eyes narrowed in suspicions, Caleb asked, “Just what did you go to college for? Not 

modeling?” 

Tess laughed. “Of course not! That was a total fluke in my senior year. I was going for an 

accounting degree, with criminal justice as my minor. I’m not an idiot, you know.” 

“I know you’re not an idiot, m’lupa, but why accounting?” 

Her smile was more than a little sheepish. “I’ve always gotten along better with numbers 

than people. Numbers don’t lie.” 

“And the criminal justice?” 

She tucked a lock of hair behind her ear. “Forensic accounting appealed to me. What can 

I say?” 

Caleb reached for her and kissed her with a thoroughness that left her breathless. “I can 

say you’re brainy as well as beautiful and you can say that you love me.” 

“I know,” she whispered, her heart swelling with love while her tummy fluttered with 

nerves. “I’m working up to it.” 

background image

 

Chapter Twenty 

 

With a murderer on the loose, one man missing and presumed dead and the owner of the 

largest employer of Woodcliff in jail, the communities – both shifter and non-shifter – were more 

than a little uneasy.  

On Wednesday afternoon, Tess stepped out the back door of Dolen’s Café after ending 

her shift to see Caleb leaning against her truck. As it did every time she saw him, her heart gave 

a mighty leap and then fell back down in her chest to purr in pleasure. Not only did she love him, 

she was in love with him, and every passing day the feeling grew..  

It went deeper than biology or chemistry. She loved his brain, his strength, his 

determination, his openness. She adored the way the corners of his eyes crinkled when he smiled. 

And most of all, she loved the way he loved her.  

Tell him. A little voice whispered in her head.  

Unnerved, she nearly faltered in her steps. I will. I just need a few more days to get used 

to the feeling. This is a big step for me.  

The voice snorted at the lame excuse. A week ago you were ready to take giant leaps in 

your life and now you’re faltering? Coward.  Besides, if he never hears the words, you’ll hurt 

him. Every day for the rest of his life, you’ll hurt him. How would you feel if the situation was 

reversed? 

Knowing how true that statement was, Tess plodded through the thin layer of snow with a 

sense of determination. She was not going to give in to her fears any longer. Caleb loved her and 

she loved him. That emotion was real, undeniable and needed to be said. Everything else would, 

background image

hopefully, fall into place.. 

As she stood in front of Caleb, she opened her mouth to tell him she loved him, but didn’t 

have a chance. 

“New boots?” he asked. 

She automatically glanced down at the hiking boots. “Yep. I’m re-adjusting to life in the 

mountains.” 

He grinned and reached out to clasp her hands, drawing her close. His lips brushed hers. 

“And you do it beautifully.” He wrapped his arms around her waist and brought her tight until 

they were chest to chest and groin to groin. She slipped her arms around his neck and wiggled 

against his erection. A frustrated growl rumbled in his throat. “Witch.” 

Her laugh transformed into a happy sigh when he dropped his head to nuzzle her neck, 

specifically where his mark lay. “I miss you,” he said between urgent open-mouthed kisses along 

her skin. “I want you.”  

He pulled far enough back that his hot, hungry gaze bored into hers. “I love you,” he 

whispered against her lips a second before he slanted his mouth over hers. She opened 

automatically, craving his taste.  

One hand cupped her bottom, pressing her tight as he rocked his hips, his rigid cock 

rubbing at the notch between her thighs. 

She felt herself begin a downward slide into a pool of hungry fire, the greedy flames 

already licking at her, sucking her in. She was eager to be taken, swallowed whole and devoured. 

With a small whimper she clung to him, matching his ravenous kiss, thrusting her tongue in 

deep, mimicking the way she wanted him to thrust into her.  

“Ahem.” The voice was low, but so close and authoritative that she jerked like a naughty 

background image

child caught with her hand in the cookie jar. Caleb grinned sheepishly over her shoulder. “Sorry, 

Dean. I got carried away.” He looked back at Tess and pressed a hard kiss to her lips. “I love 

getting carried away.” 

Embarrassed at being caught necking in the parking lot, Tess shimmied until Caleb 

finally let her free with a chuckle. She spun around…and just as quickly stepped back towards 

Caleb.  

This was Dean? The pack’s alpha? And her little sister’s lust interest?  

I don’t think so. 

The man was too…too…dangerous. His thick hair, nearly midnight black, was held back 

in a low ponytail, throwing his lean face into taut relief. His full lips would have seemed 

feminine if not for the chiseled jaw and sharp cheekbones. She was nearly the same height which 

probably put the alpha at around six feet. But it wasn’t the lean physique that gave her pause, it 

was his eyes. They were a shockingly clear emerald green that somehow both mesmerized and 

seemed to pierce into her very soul as if searching out every deep, dark secret. Predatory energy 

radiated from his body, raising her hackles as if she sensed danger.  

This man was a hunter, a stalker, a killer. 

Even though he stood before her calmly, one eyebrow arched in question to her obvious 

perusal, this was one man she would not want to meet in a dark alley. Or in a crowded park in 

the middle of the day surrounded by soldiers with machine guns. There was no way in hell she’d 

allow Kaylie within ten feet of this man.  

Caleb’s hand came up to rest on her shoulder. “Tess, this is our alpha, Dean Kinigos. 

Dean, my mate, Tess Gentry.” 

Dean bowed his head politely, keeping his hands in the pockets of his jeans. “It’s a 

background image

pleasure to meet you Ms. Gentry.” 

His voice was a low rasp that tingled rather than grated while a hint of the Deep South 

flowed over her like thick honey. The odd mix soothed even as it warned. She blew out a tense 

breath. “Likewise.” 

Caleb chuckled over her head. “Don’t let his looks fool you. He’s only dangerous when 

he needs to be. Otherwise he’s a pussycat.” 

The faintest of smiles touched the alpha’s mouth. “Please don’t let that get around. It’s 

hard enough trying to control over a hundred mongrels as it is.” 

“I’m sure,” she murmured, captivated by those wicked eyes. 

“Dean’s buying the lumber company.” 

“Oh, well, congratulations.”  

“Thank you. I am, however, in need of some assistance. Though I know the industry, I 

don’t have a lot of time to go through the books and conduct a thorough examination of past 

practices versus what changes might need to take place.” He tilted his head. “I don’t suppose you 

know of someone who is organized, level-headed, trust-worthy, and in need of a job?” 

“Not off-hand, no. Sorry.” Dean raised a brow at Caleb who then pinched her ass. “Oh! 

Are you asking if I’m interested?”  

“Well,” Caleb shrugged, “Ruth is champing at the bit to return to work on Monday. 

Granted, it’ll be part-time until she’s fully recovered, but I know you’ve been wondering what to 

do when that happens. I thought if you were interested, maybe you could help Dean out.” 

“I..I..” Baffled, she glanced from one man to the other. 

Dean grinned self-consciously and she went shock-still. Holy hell. Now she understood 

her sister’s interest. His smile altered his whole face, changing his appearance from borderline 

background image

threatening to hot and handsome. Those intense eyes turned warm and seemed to glow with an 

inner light and she felt an instant desire to reciprocate with a smile of her own. 

“I apologize, Tess. We shouldn’t have tag-teamed you like this, but I didn’t think it 

appropriate to come to you alone as you don’t know me.”  

She tilted her head as if to consider the request. Her inner wolf gave her a thumb’s up, or 

was that a paw up? Caleb obviously liked and trusted his alpha or he never would have agreed to 

this impromptu meeting. Her eyes narrowed. Besides, if she stayed close, she could keep an eye 

on him and keep her sister away until she made a final decision about Woodcliff’s alpha. “I 

won’t be able to start for another two weeks.” 

Caleb kissed the back of her head as if in approval or appreciation. Either one worked for 

her. 

“Excellent,” Dean flashed another killer grin. “Here’s my number. Give me a call when 

you’re ready to start.” He looked pointedly at Caleb. “We need to go. Thank you, Tess,” he 

added before heading off to a large black truck. 

Tess stuffed the little white card in her pocket and turned to Caleb. “Go?” 

Caleb frowned, not quite meeting her eyes. “I’ll tell you later.” 

“Caleb?” she implored. 

He blew out a breath. “The pack leaders held a meeting on Monday to discuss Frank 

Kolter’s actions and decide his fate.” 

At her murmured, “Oh,” he suddenly snagged her to him and slanted his mouth over hers. 

The kiss was hot, wild and very brief. “When can I have you again?” 

She grinned, feeling very wanted. “How about tonight?” 

He growled low and thick. “Thank God.” His hands ran repeatedly over her hips and 

background image

back as if he couldn’t drag himself away. “Eat well. We have a lot of time to make up for.” Then 

he kissed her one last time.  

Tess watched him drive away realizing he’d never told her Frank’s fate. But as the 

daughter of a former pack alpha, she knew. Justice in the packs was harsh and swift and in the 

case of an insane or dangerous shifter, resulted in death.  

Caleb would probably be upset afterward. Not that he’d disagree with the sentencing, but 

because a life would be taken. So maybe she would tell him tonight. Tell him what was in her 

heart, with her words and her body.  

She got in her truck and tried it out. “I love you, Caleb.” God, it was so easy. The words 

just melted from her lips. And she knew it was right because she suddenly felt light and free, as 

if a huge weight had been lifted off her chest. 

Intent on telling her mom her feelings for Caleb, Tess rushed through the house, 

automatically locking the door behind her, and raced up the stairs. Later she would berate herself 

for her distraction. Otherwise, what she saw when she walked into Ruth’s room wouldn’t have 

come as a shock. But then again, when a man you dated in high school held a gun to your 

mother’s temple, no amount of preparation would be enough. 

“You’re late,” Matt said. 

Tess instantly flicked her eyes to her mom, noting that while, yes, she was scared, she 

was otherwise unharmed. Then she swung her gaze to Matt. By his ragged appearance he’d 

obviously been in hiding for several days. His jaw and cheeks were unshaven, his eyes were 

jittery and bloodshot, his complexion pale, and the hand holding the gun wavered slightly. The 

smell of stale male sweat and body odor crawled up her nose, making her want to gag. He 

probably hadn’t eaten or slept much since Saturday. All in all, Matt West was a man flirting with 

background image

the edge of sanity. 

She relaxed her jaw, fixing her expression into a nonchalant coolness she did not feel. 

“What are you doing, Matt?” 

He gestured with the gun. “What the hell does it look like I’m doing?” 

Tess raised a brow. “Obviously you have a gun pointed at my mother’s head. Is there a 

reason for your actions?” 

He sneered. “Don’t you dare get all uppity on me.” 

“I’m not getting uppity, Matt. I’m trying to remain calm. I would like to understand why 

you came here and took my mother hostage.” 

Matt’s throat moved. “I need protection.” 

Tess glanced at her mom, who gave her a little shrug, then back to Matt. Even with a 

shifter’s strength and speed, she’d never make it across the room before Matt fired. The gun was 

too close to her mom to even try it. But maybe if she could get that weapon pointed in a different 

direction… 

She took a careful step in the room and saw in her peripheral her mom’s face change to 

dawning horror. “Tess…” 

Tess kept her eyes firmly on Matt. “Who do you need protection from?” 

Matt wiped his mouth with the sleeved of his free arm. “That fucking wolf.” 

“Which wolf, Matt?” 

His gun arm jerked and Tess froze. “That fucking Kolter wolf. Kyle.” 

“Why would Kyle want to hurt you?” she asked with pretend interest. 

Matt’s eyes darted to the side and too quickly came back to Tess. “I called him. About 

Collins.” 

background image

Damn, Tess hated it when she was right. “And because Kyle killed Dave you think he 

might want to kill you as well?” 

“I know he does! He tore my house apart. What sane person does that?” 

What sane person holds a gun to an infirm woman’s head? She wanted to shout back, and 

though anger and terror ripped through her, she kept her expression serene. “Do you know why 

Dave was in the woods at that time?” 

For several heart-pounding moments, he didn’t answer. Then he shrugged. “I convinced 

him my ‘uncle’ who owned Stellinghouse Lumber was screwed over by the Kolter’s and it 

nearly destroyed his business. He was looking for a little payback. All Dave had to do was place 

a marker separating state owned land from Kolter’s land and he’d get ten thousand.” 

Tess gaped. “And he believed you?” 

“Amazing what naivety and beer does to a boy, especially after I threw in Gina.” 

Tess worked her jaw. “What do you mean?” 

Matt’s lip curled in superiority. “Kid viewed me as a stud so I told him I’d help him get 

Gina back. Since he had no idea I was fucking her, he jumped all over the chance to learn from 

the pro.” 

Oh, how she wanted to say, “pro asshole,” but she restrained herself. Once that gun was 

away from her mother’s now angry face, Tess would rip him a new one. “Did Gina know what 

you were doing?” 

Matt looked disgusted. “Please. That bitch is only good for one thing. Well, two maybe.” 

That settled it. Matt was going down, and by the black rage in her mom’s eyes, the two 

women might have to fight each other to be the first to put him there. First, though, Tess needed 

to know what Matt wanted from her. “What do you expect me to do?” 

background image

He sneered and told her in explicit detail what he wanted her to do, which, thank God, 

was nothing sexual. 

She dialed a number on her cell and lifted it to her ear, very aware that Matt watched her 

every move with weary intensity. The man just might pass out from lack of sleep before this was 

over. If he didn’t accidentally shoot someone with that shaking hand first. “It’s Tess.” 

“Tess,” Caleb hissed. “This isn’t a good time. I’m in a meeting.” 

Nice way to put it. “Yes, I know. I’m terribly sorry to bother you,” she said, keeping her 

voice cool and steady. 

His instantly changed. “What’s wrong?” “Matt West is currently holding a gun to my 

mom’s head.” She covered Caleb’s exuberant oath by adding, “And he’s seeking police 

protection from Kyle Kolter.” 

“And this is how the stupid son of a bitch does it?” 

She wanted to wince as he roared in her ear. “Yes. Please come by the house and work 

out a deal with him.” 

“I’ll rip his beating heart out of his yellow bellied chest is what I’ll bloody well do.” 

Tess breathed deep and prepared to lie as Matt had instructed. “Caleb, please listen. You 

cannot come in through either door as he wired both with separate booms. Also, please do not try 

to break any windows to gain entry into the house as Matt will hear and in retaliation of your 

poor faith, he will shoot my mom.  

“Jesus-fucking-Christ!” 

Tess cleared her throat and added her own special directive. One she hoped Caleb 

followed. “Caleb, as I’m only allowed one phone call, please contact Kaylie and tell her what is 

going on and to stay away.” Matt’s eyes narrowed in suspicion. “And hurry.” 

background image

Tess snapped the phone shut. 

“What was that with about your sister?” 

Tess had no qualms about lying to Matt. “She finished classes yesterday and planned on 

coming home this afternoon.”  

Matt grunted and waved Tess over to sit on the far side of the bed. Then he walked 

backwards until he stood just inside the doorway and grinned. “The better to hear any breaking 

glass.” 

Tess clenched her jaw. If Caleb got through to Kaylie, her sister would tell him about the 

secret entrance into the house. The one that led from the back of Tess’s closet, down through the 

exterior wall, under the ground, and out to a hollowed tree. She just needed to make sure Matt 

held his position so he wouldn’t see death coming. “Let the waiting begin,” she muttered under 

her breath. 

background image

 

Chapter Twenty-One 

 

After an eternity, though the bedside clock lied and showed less than fifteen minutes had 

past, Tess heard sirens. One minute later the sound was abruptly shut off and Caleb bellowed 

Matt’s name.  

Her heart sank in her chest. If Caleb was outside than he must not have reached Kaylie. 

He didn’t know about the secret entrance and thus couldn’t sneak in the house. Not good. Now 

this debacle would play out like any other hostage situation, and everyone knew how well those 

worked out. 

“Took him long enough,” Matt gestured with the gun. “Go over and open it. You’ll be 

our mediator.” 

Cautiously, Tess rose and walked to the front window. Awkwardly, refusing to give Matt 

her back, she parted the heavy curtains and slid the glass open.  

Two? She warranted only two cops? Furtively, she glanced around the surrounding area, 

noting the absolute stillness. Dread seeped into her pores.  

“Caleb,” she called out, transferring her gaze from the single, unknown deputy who stood 

at his side to Caleb’s.  

The anguished relief that crossed his face was palpable. Too bad this mate thing didn’t 

come with telepathic abilities. At the moment, it would make life so much easier.  

Though his hands were clenched in tight fists and his expression watchful, his tone was 

soothing. “. How’re you holding up?” 

Despite the situation, she nearly smiled. Caleb’s body language was at odds with his 

background image

words and tone of voice and Tess knew he was up to something. She would just follow his lead 

until he made his move. Hopefully she would know what that move was. 

She stared out into the trees where she saw something glitter in the sunlight. “Okay.” 

“And Ruth?” 

“You know mom. She’s just lounging around in bed.” 

“Knock it off,” Matt snarled. “Tell him what I want.” 

“Matt wants me to tell you he wants police protection.” She faced the opening more fully 

and mouthed the words “no boom.”. Caleb might not have a chance in hell seeing her lips 

through the screen and shadows cast by the eave, but whoever was perched in the tree at the far 

end of the clearing just might. If they were peering at her through a rifle scope or pair of 

binoculars, that is. 

“We’ll give him police protection,” Caleb growled. Suddenly, and oddly, he lifted one 

hand to his ear. 

“Great.” She glanced back at Matt. “There you go, just as you requested.” 

But Matt was shaking his head, his eyes no more than slits, the gun now aimed and 

wavering at the ceiling. “No, no. It’s not that easy. He wants a hostage first.” 

Great. Obviously the man nuts. But then again, what sane man who wanted police 

protection demanded it by taking two hostages?. “Matt, you must be exhausted and when was the 

last time you ate? You may not be thinking clearly…” 

“Don’t tell me what I’m thinking!” Matt bellowed, sweat dotting his forehead. “Just tell 

the sheriff what I said.” 

Tess blew out a breath, inching around until she stood  sideways.  She could see in her 

peripheral that Caleb once again raised his hand to his ear. A mini walkie-talkie, a bluetooth? 

background image

What was he planning?  

Then she heard it. A very slight padding, like a cat walking.  

Holy hell. Caleb got through to Kaylie, but if he was outside, who was coming down the 

hall? 

Desperately trying not to let anything show on her face, she purposely argued with Matt, 

keeping his attention on her. “Tell him what, Matt? To pick a hostage? It’s not like he’s got a lot 

of experience in this type of situation. Just how many hostage situations do you think occur…” 

A blur of black fur came out of nowhere, landing squarely on Matt’s shoulders, taking 

him down. The gun went off and Tess instinctively hit the floor, squeezing her eyes shut. Her 

mom screamed, Matt cried out, a mighty roar came from outside and the wolf howled. Then 

silence.  

A heartbeat later, Tess sprinted to her mom’s side, just as a loud crash came from below. 

“Are you okay?” Tess ran shaking hands over her mom. 

“Oh,” Ruth blinked rapidly, one hand over her heart. “The gunshot just startled me, but 

I’m okay. I’m fine, honey. Stop. Are you okay?” 

Tess nearly slumped with relief. “Yeah. I’m good.” 

“Tess!” Caleb’s bellow had her turning her head to see him barreling through the door. 

He didn’t stop at the speed bump made up of human and fur but leapt right over it. He pulled her 

into his arms and held on tight. “Oh, Christ. When that gun went off.” He shuddered and rocked 

her in his arms. 

“I’m okay, Caleb. We’re both okay.” Extremely relieved, she clung to him, soaking in his 

scent, his warmth, his love. After a few moments she peered over his shoulder. “I see that you 

got a hold of my sister, but who is that?” 

background image

“Dean.” Caleb punctuated his words with kisses that he rained over her face. “We 

decided I couldn’t go through the back way or Matt would become suspicious. You are my mate, 

after all.” 

She smiled. “Yes, I am your mate after all.” 

Things happened quickly after that. Dean had tagged Matt in the shoulder of his gun arm, 

not only doing serious damage to the flesh and tendons, but dislocating it as well. Brandon had 

been the one perched in the tree with a pair of binoculars and had caught Tess’s silent words, 

giving the go ahead to Caleb before the gun even went off.  

Phil, the deputy Tess hadn’t met before but later found out had aided in the full moon 

attack, and Brandon hauled an unconscious Matt up, handcuffed him and dragged him outside. 

From the bedroom Tess heard her sister’s voice. “Mom? Tess?”  

Surprised, Tess jumped up from the bed where she’d sat and turned to look out into the 

hallway.  

Kaylie came to an abrupt stop at the top stair. “What the hell are you doing?” she 

demanded, taking in great gulps of air as she  rummaged around in the big black bag she had 

over her shoulder. A large roll of gauze hit Brandon in the chest.  

“Kaylie, we’ll get the doc to patch him up…”  

“Shut up, you moron. Do you have any idea how hard it is to get blood out of wood 

floors? And you,” Kaylie pointed a finger at Dean who had just appeared from Tess’s room, now 

in human form and dressed in black slacks and a button-up black suede shirt. “Don’t you ever do 

that again.” 

Dean lifted a sardonic brow. “Excuse me?” 

But Kaylie only held up one belligerent hand to cut him off, slipped past the three men 

background image

blocking the hallway and hustled to Tess. 

Laughing, Tess caught her sister in a welcoming hug. “What are you doing here?” 

“I was almost home when I got Caleb’s call. Shit. Let me go. I can’t breathe.” Panting, 

Kaylie dropped her bag and rested her hands on her thighs. “First, is anyone hurt? No? God! I 

waited forever at the foot of the driveway and then snuck up with Dean to show him the 

hollowed tree where the secret entrance was. Then I ran back to my car to get my medical bag 

just in case. I was hoofing it back up the drive when I heard the gunshot and then bolted the rest 

of the way. Could our driveway be any longer?” 

Caleb walked over and lifted Kaylie’s shorter frame completely off the floor in a huge 

hug. “Thank you.” 

A soft growl had him glancing over Kaylie’s shoulder to see Dean glaring at them, his 

green eyes glittering with amber. Surprised, wondering, Caleb mouthed the same words to Dean. 

His alpha seemed to shake himself free of his irritation and gave Caleb a tight nod before 

escaping silently down the stairs. 

background image

 

Chapter Twenty-Two 

 

Within the hour, Jack Hodgins, who owned the local hardware store, not only installed a 

new front door to replace the one Caleb had smashed through, he’d replaced the kitchen door as 

well, both heavy-duty steel-core no less.  

Phil, who’d hung around until the women were considered secure, took off with a plastic 

baggie full of fresh chocolate chip cookies and a smitten wave. Men sure loved her mother’s 

baking. 

Finally the house was restored to order and cleaned, which took three times as long as it 

should have because people from all over town kept coming by with casseroles and desserts to 

assure themselves the Gentry women were safe and sound. By five o’clock, the house was full 

and Tess, assured her mom and sister were in good hands with Jackie, Martin and Dolen keeping 

sharp eyes on everyone, took off with one of the many casseroles to Caleb’s house. He’d stripped 

the key off his ring before leaving earlier, asking Tess to meet him at his place.. She was more 

than happy to comply. 

So here she was, in Caleb’s beautiful house complete with four bedrooms,  a huge 

gourmet kitchen, a living room, a den, plus two full bathrooms and one powder room. The 

Jacuzzi tub in the master bath was too tempting to leave alone, so after her tour, Tess undressed 

and took a nice, quiet, long soak. 

Which was how Caleb found her.  

Eyes at half-mast with appreciation, he leaned against the door frame, slowly perusing 

every visible creamy inch of her skin. “Now that’s what I call the perfect way to welcome me 

background image

home,” he said in a tone full of lazy appreciation. 

Tess smiled, eyes closed. “I can think of a better way to welcome you home.” 

“Oh?” Curious, hopeful, he raised a brow, eyes glinting hot. 

“Mmm.” Tess opened one eyes and cocked a come-hither finger.  

Far from stupid, Caleb undressed in record time and lowered himself behind Tess, 

flanking her legs with his, her ass resting against his erection. He wrapped both hands around 

her, one curving up to cup a breast, the other snaking between her thighs. After what seemed like 

eons of abstinence Tess was beyond aroused and his fingers moved like silk over the seam of her 

pussy, slipping with practiced eased through her soft folds. 

She arched into his touch, sighing with pleasure. “I love you.” 

He froze. “What?” 

She twisted around until she straddled his legs and took his slack jawed face in her hands. 

“I love you, Caleb Bennett. I planned on telling you tonight and, well,” she glanced out the 

window over the tub. The obscure glass patterned with rain droplets reflected their image so that 

tiny Tess-and-Calebs looked back at them.  “It’s tonight.” 

“I…you…”  

When he couldn’t form any words, she kissed him. “I love you,” she repeated. 

Slowly understanding dawned. First his eyes lit with a wondrous glow and then his 

mouth curved into a huge grin. “I love you, Tess.” He straightened, holding her head still as he 

slanted his mouth over hers with a ravenous kiss. “I love you, I love you.” He chanted between 

kisses, easing down her neck until he suckled on his mark.  

Her womb contracted sharply at the first touch of his tongue and her insides turned to 

jelly. Even as he continued to nuzzle her, she reached to position him and eased down, taking his 

background image

rigid cock into her aching core. He groaned and nipped at her flesh, his hands running all over 

her body.  

She rose up, oblivious to the water sloshing over the tub edge, sliding over his engorged 

flesh. Inner muscles rippling impatiently as she took more of him inside. The friction was 

incredible, rubbing as he stretched her, forging through sensitive tissue until she had him fully 

sheathed. Something more than physical pleasure rushed through her. 

His hand flexed on her back. “God, Tess. You have no idea how incredible you feel. I 

want to be gentle, but I can’t. Not this time. I’ve waited too long..” 

“So be gentle later,” she said. 

Caleb laughed and then  he was kissing her again, feeding her his growls, his passion, his 

love. His arms were like steel bands around her body as he leaned back, the tub wall giving him 

leverage to take charge and dive into her clenched sex. She lay against his searing heat, her 

hands flat on the shockingly cool tub by his head. He pumped into her hard and deep, each thrust 

touching places that jerked hoarse cries from her throat.  

He fisted his hand in her hair, pulling her head back so he could alternately devour the 

sweet arch of her neck and then flick his tongue over the rapid flutter of her pulse. “Mine,” he 

growled against her flesh, his breath loud and uneven as it tickled her ear. “Say it.” 

His hips rose faster, plunging every inch of his thick cock deep inside her, grinding 

against her clit. “Damn it, Tess. Say it!” 

“Yours,” she gasped out, her eyes dark and heavy with passion. “And you belong to me.” 

“Forever,” he promised.  “Forever, Tess.” 

Sharp convulsions of ecstasy swept through her and she screamed his name, coming in 

great waves of blinding joy, her tender muscles clenching around his cock, milking him like a 

background image

tight, wet fist. He cursed and shuddered as she dragged him with her, his hips rising in hard, 

heavy lunges as he shoved deep, filling her with his seed as his orgasm went on and on. 

When their ragged breathing slowed, he asked, “When will you move in?” 

Tess carefully rose to a sitting position, her muscles fluttering around his still hard cock, 

making him groan in renewed pleasure. “Move in?” 

He traced fingers over her cheek. “I know you want to go slow, m’lupa.” 

She looked at him through sated eyes. “And me moving in here is going slow?” 

Caleb grinned. “Compared to me hauling you to the nearest judge to get married, yes. 

Besides,” he lifted his hips in short, quick movements, easily slipping through her drenched sex. 

“Think of the fringe benefits.” 

Her breath hitched as his cock danced inside her, making her dizzy with desire. Damn 

wolf knew just how to get to her. “Sex?’ 

He stood in the tub and she instinctively wrapped her legs around his waist. “Love and 

sex,” he growled against her lips. “Never ever forget. I will always love you, witch.” 

She crinkled her nose as he maneuvered them over the tub and walked out of the 

bathroom, dripping water with every step. “Well then,” she sighed out as he laid her on the bed 

and settled his large body over hers. “How does tomorrow sound?” 

Caleb grinned, his eyes doing that crinkling thing she loved so much. “I think it’s 

perfect.” 

THE END