Imie i nazwisko Doradcy:

Imię i nazwisko Klienta:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail Klienta:

1. Czy uważa Pan(i), że w życiu prywatnym człowieka ważne są pieniądze ?

□ Tak

□ Nie

2. Czy bezpieczeństwo finansowe rodziny jest ważnym elementem funkcjonowania rodziny ?

□ nie ważne

□ obojętne

□ ważne

□ bardzo ważne

3. Czy poziom i styl życia są dla Ciebie ważnym aspektem w życiu prywatnym ?

□ nie ważne

□ obojętne

□ ważne

□ bardzo ważne

4. Posiadając prywatny kapitał zainwestował(a) by go Pan(i):

□ Bezpiecznie, z możliwością uzyskania zysków nieco wyższych niż na lokacie bankowej

□ Optymalnie, z nastawieniem na zysk wyższy niż na lokacie i przy zachowaniu dużej ostrożności

□ Agresywnie, z nastawieniem na zysk znacznie wyższy niż na lokacie bankowej

5. W jaki sposób zabezpieczył(a) się Pan(i) swoją przyszłość finansową ?

___________________________________________________________________________

6. W jaki sposób zabezpieczył(a) się Pan(i) przyszłość rodziny ?

___________________________________________________________________________

7. Gdyby to było możliwe, czy chciałby Pan(i) mieć emeryturę wyższą od obecnych zarobków ?

□ Tak

□ Nie

8. Czy uważa Pan(i), że Pana(i) rodzina jest wystarczająco dobrze zabezpieczona finansowo na wypadek gdyby Panu(i) coś się stało?

□ Tak

□ Nie

.........................................
data

.........................................
podpis