Małe i średnie
przedsiębiorstwa w
obsłudze banków
Filip Nguyen Chuong
Małe i średnie
przedsiębiorstwa w
obsłudze banków
Filip Nguyen Chuong
1. Charakterystyka sektora MŚP
2. Oferta kredytowa dla sektora
3. Pomoc dla MŚP
4. Pozostałe produkty bankowe
Ranking Forbes
Agenda
mniej niż 10 pracowników
roczny obrót lub całkowity bilans nie
przekracza 2 mln EUR.
Mikroprzedsiębiorstwa
Zatrudniają średniorocznie mniej niż 50 pracowników
Osiągają roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10
mln euro lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na
koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczają równowartości
w złotych 10 mln euro
Małe przedsiębiorstwa
Zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników
Osiągają roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50
mln euro lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na
koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczają równowartości
w złotych 43 mln euro.
Średnie przedsiębiorstwa
94,8
4,3 0,8 0,1
MŚP - procentowy udział w Polsce
mikro
małe
średnie
duże
Rozkład procentowy
Zmiana liczebności
Udział w PKB
Wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP w
2010 r. w porównaniu z poprzednim rokiem wyniósł
3% i osiągnął poziom ponad 71 mld zł, przy 142 mld
zł inwestycji całego sektora przedsiębiorstw.
Utrzymany został, w porównaniu z 2009 r., poziom
nakładów w sektorze MSP na firmę – 41,4 tys. zł.
Wzrosły nakłady inwestycyjne w 2010 r. w mikro- (o
14%) i w małych (o 3%) przedsiębiorstwach w
porównaniu z 2009 r. przy spadku dla dużych firm (o
5%) i średnich (o 4%).
Inwestycje
50% nakładów inwestycyjnych jest ponoszona
przez MSP i 50% przez firmy duże.
Środki własne stanowią źródło finansowania 2/3
inwestycji realizowanych przez MSP.
Przedsiębiorstwa w Polsce w mniejszym stopniu
niż w innych krajach Europy zmniejszyły wielkość
inwestycji na środki trwałe w 2009 r. w
porównaniu z rokiem 2008.
Inwestycje
Struktura nakładów
inwestycyjnych
Wydatki inwestycyjne
Źródła finansowania
Dekoniunktura
Oferty banków dla MŚP
Jednoczesna
niechęć ze
strony
przedsiębiorców
Wzmożona
konkurencja
miedzy
bankami
Rynek kredytów hipotecznych kurczy się
Pozostałe powody wzmożonej
konkurencji
Duże korporacje już mają swoje banki
Pozostałe powody wzmożonej
konkurencji
Większe marże kredytów niż dla dużych
przedsiębiorstw
Pozostałe powody wzmożonej
konkurencji
Dywersyfikacja ryzyka
Pozostałe powody wzmożonej
konkurencji
Model Sharpe’a
Kredyt w rachunku bieżącym
Obrotowe
Inwestycyjne
Inny
Kredyty dla MŚP
Pomoc publiczna nie podlegająca notyfikacji
jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu
obrotowego,
nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów
związanych z kredytem obrotowym,
jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco
przedsiębiorcy,
udzielona w 2013 r. w pierwszym roku jest
bezkosztowa, za drugi rok przedsiębiorca zapłaci
prowizję w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.
Gwarancje de minimis
Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises
darmowe poręczenie kredytu w wysokości do 80% kapitału,
bez konieczności ustanawiania zabezpieczenia na własnym
majątku trwałym i bez dodatkowych kosztów
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Łódzkie
Pomorskie
Mazowieckie
Wielkopolskie
Inicjatywa JEREMIE
405,73 mln PLN
280,00 mln PLN
188,63 mln PLN
287,39 mln PLN
61,45 mln PLN
501,30 mln PLN
Przedsiębiorstwa, które mają utrudniony
dostęp do zewnętrznych źródeł
finansowania,
Podmioty rozpoczynające działalność,
startup-y (w tym również absolwenci),
Podmioty nieposiadające historii kredytowej,
Podmioty nieposiadające zabezpieczeń o
wystarczającej wartości.
Jeremie – dla kogo?
a) Instrumenty pożyczkowe:
pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych,
linia finansowa dla banków i instytucji parabankowych.
b) Instrumenty poręczeniowe:
reporęczenie dla funduszy poręczeniowych,
poręczenie portfelowe dla banków i instytucji parabankowych.
c) Instrumenty kapitałowe:
wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii
wsparcie kapitałowe funduszy typu „mezzanine"
JEREMIE dla Pośredników
Pożyczki
Gwarancje
JEREMIE dla Przedsiębiorców
Inne produkty bankowe
FAKTORING
LEASING
Platformy do handlu walutami
Automatyczne lokaty
Systemy księgowe spięte z bankiem
Raport Forbes
Idea
Bank jest jednym z dwóch banków w naszym zestawieniu (drugi
to Deutsche Bank PBC), który cały testowy koszyk „Forbesa” oferuje
za darmo.
Alior Bank
, wicelidera rankingu, doceniono za tani koszyk
(drugie miejsce w tej kategorii) i atrakcyjną ofertę kredytową.
BNP
Paribas Bank Polska. Nagrodzono jego ofertę kredytów i lokat,
różnorodność produktów, a przy tym jeden z najtańszych koszyków
usług na rynku.
PKO BP
, który od pewnego czasu pnie się szybko w górę ratingu,
dostał wysoką notę za solidne oferty kredytów i lokat oraz
maksymalną liczbę punktów za różnorodność oferty produktowej dla
tego segmentu klientów. Jedyny minus tego banku to nadal relatywnie
drogi koszyk „Forbesa”.
Wnioski raportu
Konto za darmo to już prawie standard.
Większość banków czerpie profity głównie
z aktywności klientów, a jeszcze kilka lat
temu darmowe konto firmowe było
rzadkością.
Obsługa bieżąca
Najbardziej zróżnicowaną ofertą
podstawową oraz usług dodatkowych
dysponują największe banki –
Bank PEKAO
oraz
PKO BP
Zróżnicowanie oferty
Idea
Bank
1.
Concierge Urzędowe - czyli konsultacje
prawnopodatkowe
2.
Jedno Okienko – czyli pomoc dla
przyszłego przedsiębiorcy, który nie musi
sam zgłaszać się do ZUS i urzędu
skarbowego, bo doradca załatwi to za
niego.
Alior Bank
1.
Szkolenia
2.
Assistance Prawny
Konsultacje i porady
W
Idea
Banku odsetki w przypadku konta
„Firma to Zysk” wynoszą od 2 do 3,5
procent. Oprócz tego bank ma miesięczną
lokatę pod nazwą „Przedsiębiorcza” na 6
procent. To absolutny rekord w ratingu.
Oprocentowanie lokat
Praca zbiorowa - RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I
ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 2010-2011 –
PARP – 2013 - ISBN 978-83-7633-169-0
Doliniak Krystyna - Sprawdź swój bank – Forbes -
http://www.forbes.pl/sprawdz-swoj-bank-rating-najlepszych
-bankow-forbesa,artykuly,162298,1,2.html
http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/
Źródła:
Pytania?
Dziękuję za uwagę