Rynek usług
noclegowych
Opracowanie : Stefan Sacha
Rynek usług
noclegowych
Opracowanie : Stefan Sacha
2
USŁUGI HOTELARSKIE –
krótkotrwałe, ogólnie dostępne
wynajmowanie domów, mieszkań,
pokoi, miejsc namiotowych, a
także miejsc na ustawienie
namiotów lub przyczep
samochodowych oraz świadczenie
usług z tym związanych.
(Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia
1997r.,art.3,pkt 8)
3
BAZA NOCLEGOWA
Obiekt noclegowy, który oferuje
podróżnemu nocleg w pokoju lub w
innym pomieszczeniu, przy czym
liczba oferowanych miejsc musi
być większa niż pewne określone
minimum, a ponadto nie chodzi o
zakwaterowanie pojedynczej
rodziny ; wszystkie miejsca muszą
podlegać jednolitemu zarządowi na
zasadach komercyjnych, nawet jeśli
nie ma on charakteru
dochodowego.
(WTO, Terminologia turystyczna, 1995))
4
BAZA NOCLEGOWA
PODSTAWOWA
5
HOTEL –
obiekt posiadający co
najmniej 10 pokoi, w tym większość
miejsc w pokojach jedno- i
dwuosobowych, świadczące szeroki
zakres usług związanych z pobytem
turystów.
(Ustawa o usługach turystycznych)
6
PODZIAŁ HOTELI :
• hotele miejskie
• hotele tranzytowe
• hotele rezydencyjne
• hotele kongresowe
Stosowany jest również podział
hoteli uwzględniający inne
kryteria.
7
HOTELE :
• małe (do 100 pokoi)
• średnie (101 –350 pokoi)
• duże (powyżej 350 pokoi)
HOTELE :
• *, **, ***, ****, *****
gwiazdkowe
Hotele uzdrowiskowe, hotele-
kasyna, apartamentowe, górskie,
itp.
8
MOTEL –
obiekt hotelarski
trwałego budownictwa, położony
na trasie komunikacji drogowej i
przystosowany do recepcji osób
podróżujących pojazdami
samochodowymi, tj.
zapewniający parking i
urządzenia obsługi
samochodowej, mieszczący co
najmniej 10 pokoi noclegowych.
(Definicje podstawowych pojęć…)
9
MOTEL – to hotel
położony przy drodze,
zapewniający możliwość
korzystania z usług
motoryzacyjnych i
dysponujący parkingiem.
(Ustawa o usługach ….)
10
PENSJONAT –
obiekt
hotelarski trwałego
budownictwa, w którym są
udzielane noclegi łącznie z
całodziennym wyżywieniem, przy
czym odpowiadający
minimalnym wymaganiom
określonym dla tego rodzaju
obiektu oraz mieszczącym co
najmniej 7 pokoi noclegowych.
(Definicje podstawowych pojęć)
11
BAZA NOCLEGOWA
KOMPLEMENTARNA
(PARAHOTELOWA)
12
POKOJE GOŚCINNE
(bed&breakfast)-
Obiekty hotelarskie trwałego budownictwa,
które nie odpowiadają warunkom przewidzianym
dla hoteli, moteli, domów wycieczkowych ,
schronisk lub pensjonatów oraz umeblowane
pokje w mieszkaniach osób fizycznych
wynajmowane dla celów noclegowych turystyki,
za opłatą ustaloną z góry.
(Definicje podstawowych pojęć…)
13
DOMY WYCIECZKOWE
Obiekty posiadające co najmniej
30 miejsc noclegowych,
dostosowane do samoobsługi
klientów oraz świadczące
minimalny zakres usług
związanych z pobytem klientów.
14
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
Obiekt przeznaczony do indywidualnej i
grupowej turystyki młodzieżowej,
dostosowany do samoobsługi klientów.
SCHRONISKO – obiekt zlokalizowany poza
obszarami zabudowanymi, przy szlakach
turystycznych, świadczące minimalny
zakres usług zwiazanych z pobytem
klientów.
(Ustawa o usługach …)
15
CAMPING –
obiekt strzeżony,
umożliwiający nocleg w namiotach i
przyczepach samochodowych, domkach
turystycznych lub innych obiektach stałych,
oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie
samochodów.
POLE BIWAKOWE –
obiekt
niestrzeżony, umożliwiający nocleg w
namiotach.
(Ustawa o usługach ..)
16
Baza noclegowa w Polsce w latach 1990-2005
(tylko obiekty zakwaterowania zbiorowego)
Źródło: GUS Turystyka w 2005 r. (i poprzednie edycje);
Baza noclegowa w Polsce w latach
1990-2006
(l.obiektów)
17
Obiekty zakwaterowania zbiorowego
wg.województw w 2006 r
obiekty
miejsca noclegowe. w
tys.
Średnia
wielkość
obiektu
l.
obiektó
w
%
ogółu
l. miejsc
% ogółu
RAZEM
6723
100,0
569,9
100,0
85
Dolnośląskie
712
10,6
45,6
8,0
64
Kujawsko-
pomorskie
338
5,0
26,3
4,6
79
Lubelskie
331
4,9
19,5
3,4
59
Lubuskie
280
4,1
17,9
3,1
64
Łódzkie
224
3,3
15,4
2,7
68
Małopolskie
825
12,3
61,5
10,8
74
Mazowieckie
332
4,9
37,0
6,5
111
Opolskie
118
1,7
7,5
1,3
63
Podkarpackie
312
4,6
18,4
3,2
59
Podlaskie
180
2,6
11,8
2,0
65
Pomorskie
788
11,7
85,3
15,0
108
Śląskie
441
6,5
35,3
6,2
80
Świętokrzyskie
119
1,7
8,3
1,4
69
Warmińsko-mazur.
353
5,2
37,4
6,5
106
Wielkopolskie
530
7,9
37,3
6,5
70
Zachodniopomorsk
ie
840
12,5
105,2
18,4
125
18
Rozmieszczenie obiektów noclegowych
Obiekty
Miejsca noclegowe
Średnia
wielkoś
ć
obiektu
l.Obiektó
w
% ogółu
l.miejsc
w tys.
% ogółu
POLSKA
6723 100,0 569,9
100,0
85
Pomorze
1966
29,2 216,9
38,0
110
Warmia i Mazury
533
7,9
49,2
8,6
92
Nizina Środk.-
Polska
1366
20,3 107,6
18,8
78
Wyżyny
891
13,2
63,1
11,0
71
Sudety
830
12,3 5364,
2
9,3
64
Karpaty
1137
16,9
79,9
14,0
70
19
Liczba hoteli i pokoi hotelowych
w latach 1990 - 2005
Źródło: GUS; "Turystyka w 2005 r." (i poprzednie edycje),
dane wg stanu w dniu 31 VII danego roku.
20
Obiekty i miejsca noclegowe
wg rodzajów i województw
Uzupełnić w oparciu o :
Statystyka/baza noclegowa
21
Hotele wg.województw w 2005 r
obiekty
miejsca noclegowe. w
tys.
Średnia
wielkość
obiektu
l.
obiektó
w
%
ogółu
l. miejsc
% ogółu
POLSKA
1231
100,0
127,5
100,0
103
Dolnośląskie
146
13,6
10,6
93
Kujawsko-
pomorskie
73
5,3
4,1
72
Lubelskie
30
2,6
2,0
86
Lubuskie
52
3,7
2,9
71
Łódzkie
50
4,3
3,3
86
Małopolskie
152
15,6
12,2
102
Mazowieckie
120
22,8
17,8
190
Opolskie
26
1,4
1,0
54
Podkarpackie
49
3,3
2,5
67
Podlaskie
22
2,3
1,8
100
Pomorskie
94
10,5
8,2
111
Śląskie
112
12,1
9,5
108
Świętokrzyskie
31
2,8
2,1
90
Warmińsko-mazur.
85
8,7
6,8
102
Wielkopolskie
125
10,7
8,4
85
Zachodniopomorsk
ie
64
8,0
6,2
125
22
Najważniejsze sieci hotelowe w Polsce w
2003 r
Sieć
Liczba hoteli
Hotele w
budowie
Orbis/Accor
55
-
Orbis Ibis
10
2
OST Gromada
17
-
Prima(
Best
Western)
8
4
Qubus Hotel
8
-
Global Hotels
5
1
P. Tur. Łódź
5
-
Syrena SA
5
-
Radisson SAS
4
2
Envergure
Hotels
4
5
Źródło : Instytut Turystyki
23
Struktura własnościowa hoteli w
Polsce
Wyszczególnienie
Obiekty w %
ogółu
Miejsca
noclegowe w
% ogółu
Osoby fizyczne
42
27
Skarb państwa
17
21
Państwowe
osoby prawne
15
21
Inne krajowe
osoby prawne
12
16
Komunalne,
itp
12
13
Podmioty
zagraniczne
2
2
Źródło : GUS
24
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ogółem
45,8
46,1
45,0
46,7
40,6
38,5
36,0
36,0
39,8
43,1
*****
70,6
57,9
67,4
60,4
58,9
55,9
51,3
49,5
50,6
52,1
****
55,9
57,6
52,0
48,9
44,8
43,3
48,0
52,4
***
48,1
49,5
48,0
49,9
42,5
40,0
37,9
38,7
41,3
44,0
**
41,5
40,4
39,5
40,8
36,9
34,7
34,3
32,8
36,3
39,3
*
37,3
37,0
35,5
36,9
29,9
29,4
29,1
31,1
37,1
39,1
Wykorzystanie miejsc hotelowych
w latach 1996-2005
25
ORBIS S.A./ACCOR
•
Zarządza 55 hotelami Orbis S.A., w tym :
9 hotelami Novotel, 8 hotelami Mercure, 1
hotelem Sofitel,
• w 2003 roku wykupiono od ACCOR spółkę
Hekon wraz z siecią 10 hoteli Ibis
•
planuje budowę 5 dalszych hoteli (m.i. w
Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie)
26
OST GROMADA
• Firma z kapitałem polskim
• posiada 19 hoteli, m.i. w
Warszawie, Kielcach, Łomży,
Ostrowcu Świętokrzyskim
( dwa zagranicą) i ponad 1600
miejsc noclegowych
• własnością firmy są także 3
ośrodki wypoczynkowe i 5
campingów
27
Qubus Hotel
Management
(Skandynawia)
• W Polsce firma posiada 9 hoteli w
większości **** , w Gliwicach,
Głogowie, Gorzowie, Katowicach,
Wrocławiu, Zielonej Górze i w
Złotoryi
• w planach budowa hoteli w Opolu,
Łodzi, Poznaniu, Wałbrzychu,
Warszawie i w Krakowie
28
Global Hotels
Development Group
• Bass Hotels and Resorts zarządza na świecie
siecią około 300 hoteli
Holiday Inn
oraz
markami hotelowymi :
Six Continents, Express
by Holiday Inns, Crown Plaza.
• Spółka planuje wybudowanie w Polsce w ciągu
10 lat 20 hoteli
Holiday Inn
(****) i 13 hoteli
Express
• Firma zainwestowała już w Polsce ok. 140 mln.
USD, m.i., w hotele
Holiday Inn
(Gdańsk,
Kraków,Wrocław, Katowice) oraz w hotel
Express
by Holiday Inn
w Krakowie
• Markę
Holiday Inn
posiada hotel Orbis S.A. w
Warszawie
• Rozpoczęto budowę hotelu
Express by Holiday
Inn
w Warszawie a kolejne realizacje to hotele w
Bydgoszczy, Łodzi i Poznaniu
29
RADISON SAS HOTELS &
RESORTS
•
Dysponuje siecią prawie 500 hoteli
na świecie
• W Polsce posiada hotele (****) w
Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie i w
Warszawie
• W 2004 oddane zostaną hotele
(****) w Katowicach i Lublinie
• Planowana realizacja w Gdańsku
30
MARIOTT INTERNATIONAL
• Firma zarządza 2600 hotelami na
świecie
• W Polsce posiada dwa hotele w
Warszawie :
Mariott
i oddany w 2003 r
Courtyard by Mariott Warsaw
International Airport Hotel
• Firma rozpoczyna w Polsce budowę
hoteli łańcucha
Ramada Inn
; pierwsze
mają powstać we Wrocławiu
31
STARWOOD HOTELS &
RESORTS WORLDWIDE INC.
• Firma dysponuje 740 hotelami
na świecie
• W Polsce posiada dwa hotele
Sheraton Hotels & Resorts
(Kraków, Warszawa)
oraz pięciogwiazdkowy hotel
Westin
w Warszawie
32
PRIMA
• Zarządza (
licencja Best Western Int.)
hotelami wybudowanymi przez siebie dla
innych inwestorów (np.
Millenium
w
Bochni,
Piast
w Krakowie,
Trawiński
w
Poznaniu)
• Firma planuje zainwestować około 50
ml USD w budowę 8 hoteli w Polsce
• W realizacji lub w procesie przyłączania
do sieci znajdują się hotele w
Trójmieście, Katowicach, Łodzi i w
Warszawie
33
ENVERGURE HOTELS
• Zarządza ponad 700 hotelami w Europie
• W Polsce dysponuje hotelami
Campanille
w Krakowie,
Wrocławiu, Katowicach i w Szczecinie
• Trwają realizacje 3 obiektów w
Warszawie (projektowany kompleks
Campanille, Premier Classe, Kyriad)
oraz
pojedynczych hoteli w Lublinie i Poznaniu
• Firma zapowiada otwarcie kolejnych
hoteli w Poznaniu, Częstochowie, Łodzi,
Gdańsku i Opolu
34
INTERCONTINENTAL
(Bass Hotels and Resorts)
• Firma posiada hotel
Intercontinental****
w
Warszawie oraz dysponuje
hotelami
Holiday Inn
(własność
Orbisu) w Warszawie, Gdańsku,
Wrocławiu (własność Global), w
Krakowie (własność Skanska
Polska S.A.) i hotelem
Express
by Holiday Inn
(własność
korporacji EFEKT) również w
Krakowie
35
HOTELE DIAMENT
• Firma dysponuje czteroma
hotelami :
Diament i Diament Plaza
w
Gliwicach oraz hotelami
Diament
w Katowicach i w
Zabrzu
36
HOTELE 500
• Głównym udziałowcem spółki jest
firma JW. Construction
• obecnie spółka dysponuje 3
hotelami w Polsce
• W realizacji hotele w Krakowie,
Warszawie i Tarnowie Podgórnym
k/Poznania
• W planach zainwestowanie
140 mln
USD
w budowę hoteli, m.i., w
Głogoczowie k/Krakowa, Bielsku-
Białej, Licheniu, Sopocie
37
PRZEDSIĘBIORSTWO
TURYSTYCZNE ŁÓDŹ
• Firma dysponuje pięcioma
hotelami w Łodzi :
Światowit***, Centrum***,
Mazowiecki**, Polonia**,
Savoy**
oraz zajazdem – campingiem Na
Rogach
38
GOŁĘBIEWSKI
• Firma Gołębiewski posiada w
Polsce trzy hotele – centra
wypoczynkowe w
Mikołajkach,
Białymstoku i w Wiśle
z
rozbudowanym programem
rekreacyjnym i rozrywkowym
39
BEST EASTERN PLAZA
HOTELS
• Firma posiada w Polsce trzy
hotele o nazwie
Park Hotel***
w
Olsztynie, Poznaniu i
Wrocławiu
40
HYATT
(Hyatt Hotels and
Resorts)
• Firma posiada jeden
hotel***** w Warszawie
41
DORINT
• Firma dysponuje jednym
hotelem**** we Wrocławiu
• Planuje się wybudowanie
wysokogwiazdkowych hoteli w
Warszawie, Krakowie,
Katowicach, Poznaniu i w
Gdańsku
42
HILTON HOTELS
• Hilton Hotels realizuje
obecnie jedną inwestycję :
Hilton Warsaw & Convention
Centre
w Warszawie
43
KRAKÓW
W 2003 r działało tu 111
obiektów zakwaterowania
zbiorowego, w tym :
69 hoteli oferujących ok. 9,5
tys. miejsc noclegowych
Kraków posiada obecnie trzy
hotele *****, są to :
Grand,
Sheraton i Radisson
44
Grupa/sieć
Kraj
1
Hotele
2
Pokoje
3
3:2
Accor
Fra
1965
203127
10
3
Best Western
USA
1122
70570
62
Six Continets
GBR
418
64848
15
5
Louvre/Envergu
re
Fra
869
60535
70
Hilton Int.
GBR
243
51514
21
2
Mariott Int.
USA
254
41427
16
3
Sol Media
ESP
200
41380
20
7
Choice
USA
435
33704
77
MKG Consulting – luty 2003
45
Korzystający i udzielone noclegi w 2005 r
Korzystający
Udzielone noclegi
Średn
i
pobyt
Ogółe
m
W tym
ogół
em
W tym
Polac
y
zagr
Polac
y
zagr
POLSKA
Dolnośląskie
Kujawsko-
pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazur.
Wielkopolskie
Zachodniopomorsk
ie