Okres
Faza
Rezultat
1945-1988
Monobank
Antykonkurencyjna
struktura, niska efektywność
1989-1991
Liberalizacja rynku
bankowego
Niestabilność systemowa,
kryzys bankowy
1992-
1997
Restrykcyjne
regulacje
Stabilizacja rynku i wysokie
zyski banków
1998-
2004
Harmonizacja
regulacji z
wymogami UE
Restrukturyzacja sektora
bankowego, napływ kapitału
zagranicznego, konsolidacja
2004-
2008
Przystąpienie do
UE, wdrożenie
dyrektyw
europejskich
Wejście na rynek oddziałów
kredytowych zagranicznych
banków, wzrost konkurencji
2008-
Wdrażanie NUK
(Bazylea II)
Ewolucja organizacyjna
banków
Fazy rozwoju polskiego rynku bankowego
Reformy strukturalne polskiego sektora bankowego
Podstawowe uregulowania prawne
1989 - Ustawa Prawo Bankowe i Ustawa o NBP
1991 – powstanie Giełdy
1991 - Akt o Prywatyzacji Przedsiębiorstw
1991 - Komercjalizacja banków "regionalnych"
1992 - Nowelizacja Prawa Bankowego (reg.
ostrożnościowe)
1993 -95- Ustawa o Restrukturyzacji Przedsiębiorstw i
Banków
1994 - Ustawa o BFG
1997 - Nowa ustawa Prawo Bankowe i Ustawa o NBP
2001 - Nowelizacja Prawa Bankowego (normy
nadzorcze)
2004 - Przystąpienie do UE – nowelizacja prawa
bankowego
2006-2008 – Nadzór skonsolidowany (powołanie KNF,
integracja nadzoru)
Nowa Umowa Kapitałowa
(NUK, 2004)
Opracowanie i wprowadzenie wewnętrznego
procesu oceny adekwatności kapitałowej
(ICAAP)
Zaprojektowanie i wdrożenie wewnętrznych
modeli wyznaczania wymogu kapitałowego
Ocena ryzyka na 3 płaszczyznach
(kredytowe, rynkowe, operacyjne)
Nowelizacja ustawy Prawo bankowe 2004
Jeden paszport europejski
Formy prowadzenia działalności bankowej:
przez oddział
transgranicznie
-
Outsourcing, sekurytyzacja
-
Liberalizacja zasad klasyfikacji należności i tworzenia
rezerw celowych
Restrukturyzacja lat 90-tych
„odgórna" prywatyzacja „monobanku”:
wydzielenie z NBP w 1989 r. dziewięciu tzw.
banków regionalnych,
ich komercjalizacja w 1991 i stopniowa
prywatyzacja
„oddolna” prywatyzacja:
liberalne prawo bankowe z 1989 r. i
tworzenie nowych bankow prywatnych
Banki „regionalne
” (data prywatyzacji)
Wielkopolski Bank Kredytowy SA w Poznaniu (1993)
Bank Śląski SA w Katowicach (1994)
Bank Gdański SA (1995)
Bank Przemysłowo-Handlowy SA w Krakowie (1995)
Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie (1996)
Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie
('98 do PeKaO SA)
Pomorski Bank Kredytowy SA w Szczecinie
(1998 do PeKaO SA)
Powszechny Bank Gospodarczy SA w Łodzi
(1998 do PeKaO SA),
Bank Zachodni SA we Wrocławiu (1998 do WBK)
Prywatyzacja
oznacza nie tylko zmianę struktury własnościowej, ale też:
zmiany na rynku kapitałowym,
wzrost efektywności,
zmiany na rynku pracy,
dostęp do nowego kapitału i technologii,
ograniczenie presji politycznych.
Drogi prywatyzacji sektora bankowego
udział banków w programie masowej
prywatyzacji (Czechy)
przygotowanie oferty publicznej dla
poszczególnych banków (model brytyjski
- przemysłowy);
sprzedaż bezpośrednią banków
wybranym w przetargu inwestorom
prywatnym, w tym kapitałowi
zagranicznemu.
Ustawa o Restrukturyzacji
Przedsiębiorstw i Banków z 1993 r.
Problem złych długów
podejście scentralizowane
podejście zdecentralizowane.
Podejście scentralizowane:
transfer złych długów do specjalnie powołanej instytucji (loan hospital),
która specjalizuje się wyłącznie w ich restrukturyzacji
zaletą takiej drogi jest szybkość rozwiązania problemu
wadą - banki łatwo i niskim kosztem pozbywają się złych długów,
nabierając przekonania, iż proces ten można powtarzać. Program
rozciąga się w czasie i jest kosztowny dla gospodarki
Podejście zdecentralizowane
polega na restrukturyzacji złych długów bezpośrednio w bankach
każdy bank musiał samodzielnie powołać departament złych długów,
który był odpowiedzialny za rozwiązanie problemu - wybór metody
restrukturyzacji długów i jej przeprowadzenie.
W Polsce wybór z następujących opcji:
Bankowe Postępowanie Ugodowe (ugoda
powstawała w wyniki oddolnych negocjacji banku z
zadłużonym przedsiębiorstwem),
Bankowe Postępowanie Układowe (układ musiał
być zatwierdzony przez sąd),
publiczną sprzedaż wierzytelności, np. na
aukcjach, po symbolicznej cenie,
nabywanie akcji zadłużonego przedsiębiorstwa za
długi,
spisanie nieobsługiwanych kredytów z aktywów, po
przeprowadzeniu postępowania upadłościowego.
Obecnie
(06 2007):
Aktywa bankowe stanowią 66% PKB
Banki z udziałem kapitału zagranicznego mają ok. 70%
kapitału i aktywów sektora bankowego
Pięć największych banków (PKO BP, PeKaO, BPH, ING
B.Śląski, BRE) mają 45% ogółu aktywów sektora
Udział banków specjalistycznych (spółdzielcze) – ponad
6% aktywów
Efektywność:
C/I: 52% b. komercyjne i 68% b. spółdzielcze
ROE: 28%
18%
Aktywa bankowe kontrolowane przez kapitał zagraniczny
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Poland
Czech
Republic
Hungary
Slovakia
Aktywa sektora bankowego (% PKB,
2003)
Szwajcaria
434%
Niemcy
206%
Francja
273%
Włochy
136%
Średnio UE (15)
278%
UE 10 (nowi członkowie)
80%
USA
59%
Japonia
138%
Polska
60%
Liczba
Banków
93
95
98
00
02
04
06
06.0
7
Komercyjne
(uniwersalne)
87
8
1
8
3
7
3
59
5
7
63
65
•
państwowe
29
2
7
13
7
7
5
4
4
•
prywatne
58
54
70
66
52
49
47
47
•
w tym
zagran.
10
18
31
46
45
41
40
40
Oddziały
zagr. inst.
kredytowych
-
-
-
-
-
3
12
14
Spółdzielcze
1653 151
0
118
9
680 605 596
58
4
586
Razem
I
nstyt.
kredytowe
1740 159
1
127
2
753 664 653
647
649
200
6
Główne banki
Aktywa (mln
zł)
Kapitał
1
PKO BP
101 246
SP 62%
2
Pekao
67 703
UniCredito 53%
3
BPH (PBK)
64 757
UniCredito 71%
4
ING B. Śląski
48 488
ING Bank N.V.75%
5
Bre Bank
42 330
CommerzBank 71%
6
B. Handlowy
36 284
Citibank N.A.75%
7
B. Zach.WBK
33 041
AIB Ltd.70%
8
B. Millennium
24 692
Banco Comercial Portugues 65%
9
BGK
24 571
SP 100%
10
Kredyt Bank
22 232
KBC Bank 85%
11
BGŻ SA
18 641
SP 43%
12
Raiffeisen B.P.
15 383
Raiffeisen 100%
13
GE Money
11 502
GE Capital Corp. 90%
14
Getin
11 154
Getin Holding 98%
15
Fortis B.P.
10 454
Fortis Bank 75%
16
BPS
8 724
BS 95%
17
BOS
8 164
NFOSiGW 77%
18
Nordea BP
6 918
NORDEA Bank 98%
19
Lukas
6 135
Lucas SA (Credit Agricole-75%)1
00%
20
Santander
6 000
Santander C. Finance 100%
Kredyty nieobsługiwane (%
całosci)
2002
2003
2004
2004 UE
(15)
06.07
Korporacyjn
e
26
27
19
6.0
8
Konsumpcyj
ne
14
13
10
2.2
5
Struktura złych kredytów w %
93
95
97
00
02
04
06
06.0
7
30
20
10
15
21
15
7
6
Na czym opierasz zaufanie do banku?
6%
2%
12%
16%
24%
26%
37%
41%
48%
54%
other
foreign name
advertisment
impressive buildings
bank quotation
financial data
Polish ownership
tradition
size
state-ownership
Przywiązanie klientów do:
3%
1%
20%
29%
43%
47%
49%
54%
other
VIP status
logo
staf
credit card
name
product
branch
Struktura sektora
Banki państwowe (4):
BGK, PKO BP S.A., B. Pocztowy SA, BOŚ S.A.
Banki z większościowym kapitałem polskim:
BWE, Noble B., Getin B., Invest Bank, + banki
zrzeszające: BPS, MBR, GBW
200
6
Główne banki
Aktywa (mln
zł)
Kapitał
1
PKO BP
101 246
SP 62%
2
Pekao
67 703
UniCredito 53%
3
BPH (PBK)
64 757
UniCredito 71%
4
ING B. Śląski
48 488
ING Bank N.V.75%
5
Bre Bank
42 330
CommerzBank 71%
6
B. Handlowy
36 284
Citibank N.A.75%
7
B. Zach.WBK
33 041
AIB Ltd.70%
8
B. Millennium
24 692
Banco Comercial Portugues 65%
9
BGK
24 571
SP 100%
10
Kredyt Bank
22 232
KBC Bank 85%
11
BGŻ SA
18 641
SP 43%
12
Raiffeisen B.P.
15 383
Raiffeisen 100%
13
GE Money
11 502
GE Capital Corp. 90%
14
Getin
11 154
Getin Holding 98%
15
Fortis B.P.
10 454
Fortis Bank 75%
16
BPS
8 724
BS 95%
17
BOS
8 164
NFOSiGW 77%
18
Nordea BP
6 918
NORDEA Bank 98%
19
Lukas
6 135
Lucas SA (Credit Agricole-75%)1
00%
20
Santander
6 000
Santander C. Finance 100%
Miesięcznik Finansowy „Bank”,” 50 Największych banków w Polsce”
Polski rynek bankowy – XII 2006
Aktywa bankowe stanowią ok. 65% PKB
Banki z udziałem kapitału zagranicznego mają ok.
60% kapitału i aktywów sektora bankowego
5 największych bankow – ma ok. 50% ogółu
aktywów sektora
Udział banków specjalistycznych (spółdzielcze) – 6%
aktywów
Banki z większościowym kapitałem polskim, IX 06:
-
państwowym: BGK, PKO BP S.A., B.Pocztowy S.A.,
BOS S.A.
-
prywatnym: BWE SA, Noble Bank SA, Getin Bank
SA, Invest Bank SA
-
banki zrzeszające: BPS SA, GBW SA, MBR SA
UE: przeciętny poziom ROE, 2005
Source: EU Banking Sector Stability, ECB
2006.
Struktura
Duże banki – efektywne, duża baza
depozytowa, mniejsza zależność od
kredytu
Srednie banki - nisze rynkowe,
większe ryzyko, wysokie zyski
Małe banki -
tradycyjny profil, dochodowe
Kredyty / Aktywa
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
krajowe
zagraniczne
GE Money, Lukas, AIG - średnia
Depozyty / Aktywa
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
krajowe
zagraniczne
GE Money, Lukas, AIG - średnia
ROE
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
krajowe
zagraniczne
GE Money, Lukas, AIG - średnia
Wskaźnik C / I
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
krajowe
zagraniczne
GE Money, Lukas, AIG - średnia
Koncentracja rynku bankowego UE -
C5
2005
1995
1990
Belgium
85
54
48
The Netherlands
85
76
73
Finland
83
69
53
Portugal
69
74
58
Denmark
66
74
76
Greece
66
76
83
EU-15
54
51
50
Sweden
57
86
70
France
54
41
42
Ireland
46
44
42
Austria
45
39
35
Spain
42
46
19
The UK
36
27
n.a.
Luxembourg
31
21
n.a.
Italy
27
26
19
Germany
22
17
13
CEPR (2005), ECB (2006), p
Największe banki
1.
Bank Pekao
S.A.
2.
PKO BP
3.
Bank BPH
4.
ING Bank Śląski
5.
Bank Handlowy
6.
BRE Bank
7.
Bank Zachodni WBK
8.
Bank Millennium
9.
Kredyt Bank
10.
Bank Gospodarki Żywnościowej
PKO BP SA
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jest
bankiem uniwersalnym
Największa sieć sprzedaży w Polsce
Prowadzi najwięcej depozytów oraz rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych
Pierwsza pozycja pod względem liczby wydawanych kart
bankowych
Najbardziej liczący się organizator emisji obligacji komunalnych
Grupa PKO BP poza działalnością ściśle bankową świadczy
usługi specjalistyczne (fundusze emerytalne, leasingowych,
jednostek funduszy inwestycyjnych czy elektronicznych usług
płatniczych)
HISTORIA
1919
powołanie Pocztowej Kasy Oszczędności (PKO)
1945
wznowienie działalności Banku
1949-1950
Pocztowa Kasa Oszczędności zostaje
przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności
1975
włączenie PKO do struktury NBP
1987
PKO staje się ponownie samodzielnym bankiem;
zmiana nazwy na PKO Bank Państwowy
12 kwietnia 2000
przekształcenie Banku w
jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO
Bank Polski Spółka Akcyjna
2004
debiut giełdowy
OFERTA PRODUKTOWA
BANKOWOŚĆ DETALICZNA
ROR Superkonto
bankowość elektroniczna Inteligo,
szeroki wachlarz kart płatniczych,
kredyt odnawialny oraz szybki serwis kredytowy.
kredyt mieszkaniowy Własny Kąt :
- hipoteczny (zakup, budowa, wykończenie mieszkania),
- lokatorski– na finansowanie celów remontowych,
- biznes – na budowę, zakup, remont domu lub
mieszkania przeznaczonego na wynajem
BANKOWOŚĆ PRYWATNA I OSOBISTA
BANKOWOŚĆ MŚP
BILANS
Kasa, środki w BC
4,3%
Należności od banków
13,8%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
51,2%
Inwestycyjne papiery wartościowe
2%
Zobowiązania wobec BC
0,0008%
Zobowiązania wobec innych banków
2,3%
Zobowiązania wobec klientów
83,8%
Kapitał własny
9,6%
WYBRANE DANE
2006
Liczba placówek 1 251
Liczba bankomatów 1 862
Liczba rachunków ROR
(w tys)
5 903
Liczba kart 6 076
Klienci bank.elekt.( w tys)
1 305
Historia
1929 – powołanie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
od 1945 – niezależność formalna (ale nie faktyczna) od NBP
1960 – Skarb Państwa wchodzi w posiadanie większościowego
pakietu akcji Banku
1996 - decyzją Rządu została utworzona Grupa Bankowa Pekao SA
(przyłączono Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie, Pomorski
Bank Kredytowy SA w Szczecinie i Powszechny Bank Gospodarczy SA
w Łodzi)
1998 – debiut Grupy na giełdzie w Warszawie
1999 – konsolidacja w uniwersalny bank - Bank Pekao SA
1999 - umowa sprzedaży pakietu 52,09% kapitału akcyjnego Banku
Pekao SA na rzecz konsorcjum UniCredito Italiano SA i Allianz
Aktiengesellschaft
2002 - podpisanie umowy z firmą Euronet Worldwide, dzięki czemu
klientom Banku umożliwiono bezprowizyjne korzystanie z ponad 400
bankomatów Euronetu
2006/07 integracja banków Pekao SA i przjętego BPH SA.
Akcjonariat Banku Pekao SA
2006 r.
Nazwa
Akcjonariusza
Liczba akcji
i głosów na WZ
Udział w kapitale
zakładowym
UniCredito
Italiano
88 121 725
52,83%
Pozostali
akcjonariusze
78 686 532
47,17%
Razem
166 808 257
100,00%
Bank Handlowy -
Historia
1870
Bank Handlowy w Warszawie SA został założony w 1870. Jest
najstarszym bankiem w Polsce. Przed wybuchem I wojny światowej
Bank Handlowy był największym prywatnym bankiem na ziemiach
polskich
1945
Po 1945 roku Bank Handlowy został głównym polskim
korespondentem banków zagranicznych, a w 1964 roku uzyskał
oficjalnie monopol na obsługę transakcji polskiego
handlu
zagranicznego.
1989
Szybka rozbudowa sieci oddziałów oraz rozwinięcie nowych
dziedzin
usług finansowych pozwoliły na znaczący wzrost
wolumenu operacji Banku w kraju i za granicą.
1997
W 1997 roku, po prawie 60 latach przerwy, Bank Handlowy
powrócił na warszawską giełdę.
2000
W 2000 roku nastąpiła radykalna zmiana struktury akcjonariatu
Banku Handlowego - częścią globalnej sieci Citigroup 75%
kapitału akcyjnego Banku Zakończył się 3-letni okres wypracowanej
w procesie prywatyzacji Banku koncepcji akcjonariatu
rozproszonego, opartego na inwestorach pasywnych.
Akcjonariat
ING Bank Slaski
1989 rozpoczyna działalność operacyjną,
1991 przekształcenie w spółkę akcyjną
(100% własność Skarbu Państwa),
1994 ING nabywa 25,9% kapitału
akcyjnego,
1996 r.- holenderska Grupa ING zostaje
większościowym udziałowcem banku,
2001-Bank Śląski połączono z ING Bank
N.V. Oddział w Warszawie. Od tego czasu
bank występuje pod szyldem ING Bank
Śląski.
Bank Zachodni WBK S.A. powstał w
wyniku połączenia Banku Zachodniego
S.A. i Wielkopolskiego Banku
Kredytowego S.A. w 2001 roku,
BZ WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem
komercyjnym, oferującym szeroki zakres
usług bankowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, dla osób fizycznych i
prawnych
Siedziba : Wrocław
Siedziba BZWBK we Wrocławiu
Usługi dla klientów indywidualnych
Fundusze Arka
Zarządzanie portfelem
Programy systematycznego oszczędzania
Operacje zagraniczne
Emerytury
Usługi maklerskie
Przekazy pieniężne
Bankomaty
Zasilenia GSM
Jeden z największych brokerów na polskim rynku:
- udział w obrotach GPW na rynku akcji – 10,61% w 2004 r.
- prowadzi 80 000 rachunków, w tym 17 000 internetowych
AKCJONARIAT
70,5
29,5
AIB European Investments Limited
pozostali
strategiczny akcjonariusz:
Allied Irish Banks
Allied Irish Banks
Grupa Allied Irish Banks powstała w roku 1966, łącząc wieloletnie
tradycje trzech irlandzkich banków- Provincial Bank (zał. 1825) pionierem
bankowości oddziałowej w Irlandii. Royal Bank (1836) słynął z działalności
na rzecz kupiectwa. Munster and Leinster (1885) posiadał najliczniejszą sieć
oddziałów i był największym bankiem spośród wymienionych trzech
1989
- powstanie Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA
(jeden z pierwszych banków komercyjnych w Polsce)
1992 Pierwsze notowanie akcji BIG SA na GPW. Przejęcie przez BIG SA Łódzkiego
Banku Rozwoju S.A.
1995 Zakup pierwszej transzy prywatyzowanego Banku Gdańskiego S.A.
1997 Połączenie Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA i Banku Gdańskiego SA -
powstanie BIG Banku GDAŃSKIEGO SA
2000 Banco Comercial Portugues zostaje inwestorem strategicznym Banku
2001 Połączenie BIG Banku SA w ramach, którego funkcjonowała sieć Millennium,
z BIG Bankiem GDAŃSKIM
2002 Ujednolicenie sieci oddziałów pod marką Millennium. Zmiana nazwy BIG
Bank GDAŃSKI na Bank Millennium
2006 Wprowadzono nowy wizerunek Banku oparty o nowy znak graficzny, nowy
zestaw kolorów korporacyjnych i nowe motto – „Inspiruje nas ˝życie”.
BRE Bank
Najlepsza instytucja
finansowa dla wymagających
klientów
Historia Banku
1986r. – powstanie Banku Rozwoju Eksportu; 51%
udziałów posiadał Skarb Państwa- działalność banku
polegała na udzielaniu polskim eksporterom kredytów
dewizowych służących finansowaniu inwestycji i nowej
technologii
1992r. – prywatyzacja banku
1994r. – umowa o strategicznym partnerstwie z
Commerzbankiem AG - przejął 21% akcji (1996r. - 33%,
1997r. - 48,7%, 2000r. - 50%. 2003r. - 72,16%)
1998r. – przejęcie i fuzja z Polskim Bankiem Rozwoju
S.A.
2000r. – początek działalności mBanku – pierwszego w
Polsce całkowicie wirtualnego banku detalicznego
2001r. – przejęcie Banku Częstochowa; uruchomienie
pierwszego oddziału MultiBanku
Struktura grupy kapitałowej
•
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
•
PTE Skarbiec – Emerytura
•
BRE Corporate Finance S.A.
•
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
•
BRE Leasing Sp. Z o.o.
•
BRE Bank Hipoteczny S.A.
•
Polfaktor S.A.
•
Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.
•
emFinanse
Struktura akcjonariatu
70,23% kapitału zakładowego BRE Banku,
uprawniającego do wykonywania 70,23%
głosów na walnym zgromadzeniu, posiada
Commerzbank Auslandsbanken Holding AG,
pozostała część akcji jest przedmiotem obrotu
giełdowego
Obecnie realizowana strategia banku:
Breaktywacja – program realizowany od 2005r.,
Głównym segmentem dla ekspansji BRE Banku
została uznana grupa dużych przedsiębiorstw.
Segmentami uzupełniającymi zostały małe i
średnie przedsiębiorstwa (MSP), a także grupa
największych
korporacji
i
przedsiębiorstw
międzynarodowych (grup kapitałowych).
BANKOWOŚĆ DETALICZNA
•
4 miejsce BRE banku na rynku kredytów hipotecznych
•
ekspansja na rynku mikrofirm
Główne zamierzenia i cele biznesowe: Private Banking
Planowany wzrost
w stosunku do
2005 r.:
wzrost aktywów w
zarządzaniu o 12%
wzrost wartości
portfela
kredytowego o
25%
wzrost wartości
depozytów o 25%
Koncentracja na
sprzedaży produktów
inwestycyjnych
Wzbogacanie oferty
funduszy inwestycyjnych
oraz produktów
strukturyzowanych
W obszarze kredytów
koncentracja na
sprzedaży kredytów BRE
Emisja
-krótkoterminowych
kredytów maklerskich na
zakup papierów
wartościowych na rynku
pierwotnym
Cele
:
Środki
realizacji:
Bank Gospodarki Żywnościowej
powstał w 1975 r.
klientami BGŻ S.A. są duże firmy, małe i średnie
przedsiębiorstwa, a także ponad milion klientów
indywidualnych
bank specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa i
gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury
regionalnej.
ma ponad 260 placówek na terenie całego kraju.
dzięki porozumieniom o wzajemnym
udostępnianiu sieci bankomatów z BPS, MR
Bankiem, KBS i Kredyt Bankiem klienci BGŻ S.A.
mogą korzystać z ok. 1200 bankomatów.
BGŻ S.A. główni udziałowcy
BGŻ S.A. - historia
1975 Połączono Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-
Pożyczkowych i państwowy Bank Rolny, w wyniku czego powstał
państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej.
Udziałowcami BGŻ były 1663 zrzeszone banki spółdzielcze, do których
należało 46 proc. udziałów oraz Skarb Państwa - 54 proc. Udziałów
1992 NBP zobligował banki spółdzielcze do zrzeszania się w jednym
spośród czterech banków zrzeszających: Banku Gospodarki
Żywnościowej S.A. (1268 BS); Gospodarczym Banku Wielkopolskim
S.A. w Poznaniu (114 BS); Banku Unii Gospodarczej S.A w Warszawie
(82 BS) i Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we
Wrocławiu (187 BS)
1994 Bank Gospodarki Żywnościowej przekształcony został w spółkę
akcyjną
Ustawa z 2001 – banki spółdzielcze mają dowolność zrzeszania się
2002 Przyjęto nową strategię rozwoju BGŻ jako uniwersalnego banku
komercyjnego.
2004 Komisja Nadzoru Bankowego zezwoliła na wykonywanie
przez Rabobank International Holding B.V. prawa z ponad 33
proc. głosów i EBOR z ponad 10 proc. głosówna Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy BGŻ S.A.
„Bo znalazłeś bank, który myśli
życiowo”
1990 Kredyt Bank został założony jako jeden z pierwszych prywatnych
banków w Polsce.
1994 Publiczna emisja akcji oraz rozpoczęcie notowań akcji na WGPW
1996 Akcjonariuszami Kredyt Banku S.A. zostają EBOiR oraz Kredietbank
N.V.
1997 Połączenie z Polskim Bankiem Inwestycyjnym S.A. Sieć placówek
Kredyt Banku obejmuje cały kraj.
2001 KBC Bank N.V. zostaje strategicznym akcjonariuszem banku,
rozpoczęcie współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta
przy realizacji przedsięwzięć bankowo-ubezpieczeniowych bancassurance,
Pośrednik kredytowy Żagiel S.A. staje się częścią Grupy Kredyt Banku.
2005 Kredyt Bank wraz ze swym strategicznym partnerem Grupą Fin.-
ubezpieczeniową WARTA zmieniły swoje logotypy oraz wizualizację
korporacyjną.
2006 Kredyt Bank rozpoczął projekt rozbudowy swojej sieci placówek o 120
jednostek do końca 2008 roku. Kredyt Bank i Warta tworzą nową strukturę
organizacyjną, aby skutecznie realizować koncepcję bancassurance.
Akcjonariat banku
KBC Bank N.V.*
80,00%
SOFINA SA
5,53%
Pozostali (free float)
14,47%
Grupa kapitałowa Kredyt Banku
Żagiel S.A. działa na rynku usług pośrednictwa finansowego, a
połączenie z SKK Kredyt S.A. przyczyniło się do umocnienia tej pozycji,
Oferta Żagla obejmuje kredyty ratalne, mieszkaniowe, pożyczki
hipoteczne, leasing. Ponadto klienci Żagla mogą otrzymać kartę
kredytową oraz mają możliwość otwarcia rachunku Ekstrakonto.
Zakupy w Systemie Ratalnym Żagiel oferuje ponad 20 tys. placówek
handlowych.
Kredyt Lease S.A. jest spółką działającą na rynku usług
leasingowych.
Spółka oferuje leasing środków trwałych oraz nieruchomości,
wynajmowanie, a także dzierżawienie praw i rzeczy, świadczy usługi
obrotu nieruchomościami oraz pośrednictwa handlowego. Obsługuje
klientów przez sieć własnych placówek, oddziały Kredyt Banku i Żagla
oraz PZMot Holding S.A.
Kredyt Trade Sp. z o.o. świadczy usługi obejmujące doradztwo
inwestycyjne, doradztwo w zarządzaniu nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, opracowywanie ekspertyz
ekonomiczno – finansowych, opracowywanie biznesplanów, wycen
wartości przedsiębiorstw oraz usługi szkoleniowe. Kredyt Trade działa
także jako deweloper.
ROE w latach 1997-2005
Bank Ochrony Środowiska S.A.
świadczy kompleksowe usługi finansowe dla podmiotów
realizujących projekty na rzecz ochrony środowiska
Historia
początek działalności 1991 r.,
44,44% akcji założycielskich
objął NFOŚiGW
od 1996 r. spółka publiczna, od
lutego 1997 r. notowany na GPW
w ramach utworzonej przez BOŚ
grupy kapitałowej od 1996
funkcjonuje Dom Maklerski BOŚ
S.A.(usługi za pośrednictwem
Internetu)
Akcjonariusze
W 1991 roku powstał Bank Świętokrzyski S.A., który
na początku działał na terenie Kielc i okolic.
1992 - spółka LUKAS założyła we Wrocławiu dział
zajmujący się sprzedażą ratalną.
1998- spółka LUKAS przejęła Bank Świętokrzyski, który
zmienił nazwę na LUKAS Bank Świętokrzyski S.A.
W 2001 roku francuska grupa finansowa Crédit
Agricole objęła 75 % akcji Spółki LUKAS, a 25%
zachował założyciel firmy Mariusz Łukasiewicz.
W tym roku miała też miejsce kolejna zmiana nazwy -
na LUKAS Bank S.A., a także przeniesienie siedziby z
Kielc do Wrocławia.
Od 2001 roku strategicznym akcjonariuszem LUKAS Banku S.A.
jest francuski bank Crédit Agricole. LUKAS Bank SA i spółki
wchodzące w skład grupy Europejskiego Funduszu
Leasingowego tworzą wspólnie Crédit Agricole Polska.
Lukas Bank - AKCJONARIAT
„Wiele dróg, jeden bank –
GETIN Bank”.
GETIN Bank jest ogólnopolskim bankiem detalicznym oferującym
szeroki zakres usług dla klientów indywidualnych oraz małych i
mikro firm.
GETIN Bank posiada w 154 oddziały (w tym 24 Biura Kredytów
Hipotecznych Dom) we wszystkich większych miastach Polski.
Z oferty GETIN banku można również skorzystać za pomocą sieci
pośredników
Historia Banku
2004 GETIN Holding kupuje akcje
Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA
od banku BPH. GBG SA zmienia nazwę na
GETIN Bank
2004 - GETIN Bank przejmuje Bank
Przemysłowy w Łodzi; do GETIN Banku
zostały włączone oddziały Wschodniego
Banku Cukrownictwa
Akcjonariusze
GETIN Bank jest
bankiem o kapitale
w 100% polskim
GETIN Holding SA
98,2 %
Pozostali
akcjonariusze
1,8 %
Twórca Getin Holding S.A.
Leszek Czarnecki
Wrocławski biznesmen, inżynier,
doktor ekonomii (AE we Wrocławiu)
Od roku 2004 utworzył grupę spółek
Getin Holding S.A., zajmującej się
działalnością na rynku usług
bankowych, ubezpieczeniowych i
leasingowych.
Leszek Czarnecki posiada obecnie,
bezpośrednio i pośrednio poprzez
podmioty zależne 66,93% udziałów
w GETIN Holdingu
Grupa kapitałowa Getin Holding
Getin Bank
Noble Bank Open Finance
Fiolet
PDK
Getin Leasing
Carcade Leasing
Getin Raty
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa
Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Europa
Grupa FORTIS -
międzynarodowa instytucja finansowa
specjalizująca się w dziedzinie ubezpieczeń, bankowości i
inwestycji
Grupa powstała w 1990 roku w wyniku połączenia
największej belgijskiej firmy ubezpieczeniowej AG 1824
z holenderską grupą AMEV/VSB;
Grupa zatrudnia ponad
67,000
pracowników, a jej
kapitalizacja rynkowa przekracza 28 miliardów euro
, co
plasuje ją wśród
30 największych instytucji finansowych w
Europie
.
Na rynkach krajów Beneluksu Fortis zajmuje wiodącą
pozycję. W innych krajach Fortis skupia działalność na
wybranych segmentach rynków.
Fortis bank Polska S.A. jest częścią grupy Fortis
FORTIS BANK
Bankowość Osobista
1991 Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości został
strategicznym akcjonariuszem banku „Pierwszy Polsko-
Amerykański Bank w Krakowie SA"
1994 PPA Bank zadebiutował na WGPW. W 1998
PPA Bank podpisał
umowę o współpracy z Fortis Bankiem (wtedy Generale Bank)
2000 zarejestrowano nową nazwę banku „Fortis Bank Polska SA”
2006 - Fortis przejmuje Dominet – spółkę specjalizującą się w
kredytach konsumenckich. Dominet posiada 10. pod względem
wielkości sieć oddziałów w Polsce - 150 oddziałów i placówek
działających na zasadzie franchisingu
FORTIS BANK
Bankowość Osobista
Finanse banku
2002r
2003r
2004r
2005r
Zysk netto (tyś PLN)
31375
36021
74553
101499
Zmiana
15%
107%
36%
Wynik na działalności
bankowej (tyś PLN)
265377 239347
283747 323136
Zmiana
-10%
19%
14%
ROE (%)
6,5
7,0
13,4
17,5
ROA (%)
0,8
0,9
1,5
1,8
Raifeisen Bank Polska
1991 – Raiffeisen rozpoczyna działalność w Polsce z
ofertą dla klientów korporacyjnych. Należy do
austriackiej Grupy Raiffeisen.
2000 – Początek ekspansji w sektorze detalicznym:
nowa linia biznesowa dla MSP; 2001 – karty kredytowe
dla klientów indywidualnych; 2002 – „bank w zasięgu” –
dostęp do konta przez telefon komórkowy
Raiffeisen Bank Polska S.A., podobnie jak większość
banków zagranicznych w Polsce, specjalizował się w
początkach swej działalności w obsłudze dużych i
średnich przedsiębiorstw. Obecnie ma on charakter
uniwersalny
Grupa Raifeisen
Grupa Bankowa Raifeisen odwołuje się do tradycji banków
spółdzielczych, działających na podstawie statutu
opracowanego przez Fryderyka Wilhelma Raifeisena żyjącego
w latach 1818-1888,
stanowi prawie jedną czwartą austriackiego rynku usług
bankowych i posiada najpełniejszą w kraju sieć placówek
Na swoim macierzystym rynku Grupa Bankowa Raifeisen
działa na trzech poziomach.
Pierwszy - poziom lokalny obejmujący całą Austrię, gdzie
funkcjonuje około 570 niezależnych banków spółdzielczych z
ponad 1700 oddziałami.
Drugi tworzą Banki Regionalne Raifeisena działające w
poszczególnych krajach związkowych Austrii zajmujące się
głównie średnimi przedsiębiorstwami.
Raifeisen Zentralbank Österreich AG stanowi trzeci poziom w
strukturze Grupy.
GE
1887 – założenie General Electric przez Thomasa A.
Edisona
1896 – wejście na giełdę i objęcie indeksem giełdowym
Dow Jones
GE jest jedyną nadal istniejącą firmą z pośród
ówcześnie notowanych na giełdzie.
Dziś GE skupia kilkaset firm i działa w ponad 100 krajach
świata.
Na czele firmy stoi Jef Immelt, który zastąpił w 2001
roku Jacka Welcha –najbardziej podziwianego
amerykańskiego menadżera końca XX wieku.
GE Money w Polsce
1995 - korporacja staje się właścicielem Solidarność Chase D.T.
Banku. Na tej bazie powstaje GE Capital Bank S.A. z siedzibą w
Gdańsku
Oferta banku obejmuje głównie klientom kredyty gotówkowe,
ratalne, samochodowe, a także karty kredytowe i
ubezpieczenia.
1998 - Korporacja General Electric kupuje Polsko-Amerykański
Bank Hipoteczny S.A specjalizujący się w udzielaniu kredytów
mieszkaniowych klientom indywidualnym.1999 - Bank zmienia
nazwę na GE Bank Mieszkaniowy S.A.
2004 zarejestrowany został GE Money Bank S.A. powstały z
połączenia GE Capital Banku i GE Banku Mieszkaniowego.
2006/7 – przejumuje 1/3 BPH
GE Money Bank oferuje m.in.: kredyty hipoteczne na cele
mieszkaniowe i konsumpcyjne, kredyty na zakup dóbr trwałego
użytku i usług w systemie sprzedaży ratalnej kredyty
gotówkowe (telemarketing i poprzez pośredników kredytowych),
kredyty samochodowe, karty kredytowe (VISA).
Akcjonariat:
GE Capital
International
Financing
Corporation -
95,4%
2003
2004
2005
21,45%
38,40
%
28,40
%
ROE
Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank S.A. należy do największej grupy
finansowej w Hiszpanii i jednej z największych na świecie - 9. wśród
największych banków świata.
Założony w 1857 r. w Santanderze- portowym mieście na północy
Hiszpanii, Największy bank w strefie euro oraz dziewiąty bank świata
pod względem kapitalizacji, Największa grupa bankowa w Ameryce
Łacińskiej i Hiszpanii pod względem obrotów
W 2004 r. osiągnął znaczącą pozycję w Wielkiej Brytanii poprzez
zakup Abbey National, drugiego kredytodawcy hipotecznego w kraju
W Polsce:
2003 nabycie Bank of America Polska S.A. przez Santander Consumer i
zmiana nazwy spółki na CC-Bank S.A. Utworzenie centrali Banku w
Poznaniu rozpoczęcie działalności operacyjnej
2004 Po przejeciu istniejacego od 1995 r. PTF, zmiana nazwy na
PTF Bank oraz przeniesienie centrali spółki doWrocławia
2006 zmiana nazwy z PTF Bank S.A. na Santander Consumer Bank
S.A., co było wynikiem procesu unifikacji marki Santander na całym
świecie
Strategia
Santander Consumer Bank S.A. realizuje w Polsce
strategię swojego głównego inwestora – Santander Consumer,
należącego do hiszpańskiego Grupo Santander.
Bank specjalizuje się w kredytach detalicznych.
Udziela największej ilości kredytów samochodowych w Polsce,
wyprzedzając wszystkie banki samochodowe i uniwersalne.
Santander
Consumer
Bank
jest
jednocześnie
siódmym
kredytodawcą hipotecznym pod względem liczby udzielonych
kredytów.
Oferuje również kredyty konsolidacyjne, pożyczkę hipoteczną,
kredyty gotówkowe oraz kredyty gospodarcze dla dilerów
samochodowych.
W placówkach banku można przystąpić do programów
inwestycyjnych.
.
Wybrane wskaźniki finansowe
Zwrot na aktywach (ROA)
W roku 2005 – 1,44%
W roku 2004 – 0,28%
Zwrot z kapitału (ROE)
W roku 2005 – 8,14%
W roku 2004 – 14,44%
Marża odsetkowa netto
W roku 2004 – 5,27%
W roku 2003 – 8,96%
BS - banki zrzeszajace
BPS
BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w centrali w Warszawie,
został utworzony 15 marca 2002 przez połączenie
sześciu banków (Grupy G-6):
Gospodarczego Banku Południowo – Zachodniego
SA z Wrocławia
Banku Unii Gospdarczej SA z Warszawy
Lubelskiego Banku Regionalnego SA
Małopolskiego Banku Regionalnego SA
Rzeszowskiego Baku Regionalnego SA
Warmińsko – Mazurskiego Banku Regionalnego SA z
Olsztyna
Akcjonariat
W strukturze akcjonariatu dominują banki spółdzielcze posiadają łącznie
87,3% udzialów, w tym banki zrzeszone posiadają 80% udzialów.
BPS SA a inne banki zrzeszajace, 2006
Wybrane pozycje
B.
Spoldzielcze
ogolem
BPS
SGB
MBR
KBS
Suma bilansowa w tys.
38.493.586
55,21
29,35
13,10
2,35
Fundusze wlasne
3.676.141
57,23
28,08
13,03
1,65
Naleznosci od klientow
21.668.798
52,90
31,31
13,57
2,2
Zobowiazania wobec
klientow i
32.396.565
55,04
29,08
13,43
2,45
Przychody z odsetek
1.191.534
55,72
29,56
12,56
2,07
Koszty dzialania banku
821.340
56,61
29,11
12,38
1,90
Wynik na dzialalnosci
bankowej
1.233.518
56,67
29,45
12,19
1,70
Wynik finansowy brutto
320.414
56,83
29,94
11,81
1,43
Wynik finansowy netto
256.895
57,20
29,52
11,79
1,50
SKOK-i są spółdzielniami działającymi na podstawie Ustawy o
Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych i Ustawy
Prawo Spółdzielcze.
Ustawa o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych:
•Kasa jest spółdzielnią (R1, Art.2.), która prowadzi działalność
niezarobkową (Art.3. pkt.2.);
•Członkowie organów kasy wykonują swoje funkcje
społecznie,
z tym że statutu może przewidywać wynagradzanie członków
zarządu (Art.11.1.);
„(..) są wwspólnotą samopomocową działającą na
rynku usług finansowych (..)”
SKOK-i to organizacje ludzi a nie kapitału.
Działają dla dobra swoich członków, nie dla zysku.
HISTORIA SKOK-ów
Friedrich Wilhelm
Raiffeisen
(poł.
XIXw.) –założyciel
organizacji
finansowych
kierujących się ideą
samopomocy.
W Polsce instytucje
oparte na zasadach
Raifeisen’a zakładali
bł. Marcelina
Darowska oraz
Franciszek Stewczyk.
Franciszek Stefczyk (1861 - 1924) -
absolwent UJ.
Do 3500 kas Stefczyka w okresie
międzywojennym należało półtora
miliona ludzi.
Aby zostać członkiem SKOK należy:
Wypełnić deklarację członkowską
SKEF – opłata członkowska 4 zł / rok
Opłacić wpisowe (1-30 zł)
Wykupić przynajmniej 1 udział (1-60 zł)
Wnieść wkład czlonkowski (1-25 zł)
Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa
Grupa
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ „PRACA”
(1995)
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SKOK ŻYCIE S.A.
(2003)
SKOK ASEKURACJA
FUNDACJA PZK
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ADMINISTRACJI W
GDAŃSKU
SKOK FAMILY TOURS
H AND S
KASA KRAJOWA (1)
CENTRALE SKOK (70)
PLACÓWKI SKOK (1579)
KLIENCI : 1,39 miliona Polaków
Aby zostać członkiem SKOK należy:
Wypełnić deklarację członkowską
SKEF – opłata członkowska 4 zł / rok
Opłacić wpisowe (1-30 zł)
Wykupić przynajmniej 1 udział (1-60 zł)
Wnieść wkład czlonkowski (1-25 zł)
Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa
SKOK a bank
SKOK a bank
SKOK:
członkostwo
klienci udziałowcami
non-profit
ulgi podatkowe (CIT)
brak obowiązku
odprowadzania
specyficzny klient
nadzór: KSKOK
BANK:
każdy
akcjonariusze
zysk
brak
rezerwa
obowiązkowa
uniwersalizm
nadzór: KNB
Document Outline
