Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2010 r.

1. Podstawa prawna

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie

przysługuj

cych Skarbowi Pa

stwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493, z pó

n. zm), oraz ustawy z dnia

30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z pó

n. zm) Minister

Skarbu Pa

stwa przedstawia Kierunki prywatyzacji maj

tku Skarbu Pa

stwa w 2010 r.

2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji

Istotnym warunkiem szybszego i stabilnego wzrostu gospodarczego jest rozwój sektora

prywatnego. Dokonuje si

on w drodze konsekwentnej realizacji procesów prywatyzacyjnych,

które skutecznie przyczyniaj

do wzrostu inwestycji, poprawy kondycji finansowej

podmiotów, optymalizacji procesów wytwórczych i uzyskiwania trwałej zdolno

ci do

konkurowania na rynku globalnym, ale równie

wpływaj

na równowag

bud

etu pa

stwa.

Z analizy porównawczej procesów restrukturyzacji przedsi

biorstw o ró

nych formach

własno

ci wynika,

e procesy restrukturyzacji w podmiotach sprywatyzowanych –

w porównaniu do spółek i przedsi

biorstw, których wła

cicielem jest Skarb Pa

stwa –

realizowane s

w sposób gł

bszy i bardziej kompleksowy, z ukierunkowaniem na

wzmocnienie pozycji rynkowej firmy i wzrost jej warto

ci dla wła

ciciela.

Podobnie jak na pocz

tku transformacji systemowej, a nast

pnie w trakcie akcesji do Unii

Europejskiej, tak

e obecnie, w okresie dekoniunktury gospodarczej, prywatyzacja mo

kreowa

nowe mo

liwo

ci dla polskich przedsi

biorstw i korzystne warunki dla ich rozwoju.

Efektywna restrukturyzacja wła

cicielska i operacyjna mo

e by

dla du

ych przedsi

biorstw

publicznych narz

dziem optymalizacji zarz

dzania i nadzoru. Stwarza szans

na praktyczn

realizacj

zasad ładu korporacyjnego zgodnie z obowi

zuj

cymi dyrektywami UE, wytycznymi

OECD oraz kodeksami dobrych praktyk powszechnie akceptowanymi na rynkach finansowych

i kapitałowych.

Działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Pa

stwa uwarunkowane s

jednak sytuacj

makroekonomiczn

oraz koniunktur

na rynkach

wiatowych i na rynku krajowym. Recesja

gospodarcza obni

a mo

liwo

ci skutecznej realizacji przekształce

własno

ciowych, niemniej

jednak udane transakcje (w tym tak

e giełdowe) przeprowadzone w Polsce w latach 2008

i 2009 wskazuj

e prywatyzacja w czasie kryzysu jest mo

liwa i mo

e przynosi

obopólne

korzy

ci stronom kontraktów prywatyzacyjnych.

Oprócz powy

szych czynników istotne znaczenie dla efektywno

ci procesów prywatyzacji ma

tak

e niekorzystna sytuacja ekonomiczno-finansowa cz

ęś

ci spółek pozostaj

cych w zasobach

prywatyzacyjnych, w wielu przypadkach nieuregulowane kwestie prawne (np. roszczenia

reprywatyzacyjne czy nieunormowana sytuacja prawna składników ich maj

tku trwałego),

a tak

e konieczno

ść

uzyskania przez kupuj

cego niezb

dnych zgód udzielanych np. przez

UOKiK czy MSWiA.

Zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. Minister Skarbu Pa

stwa został

zobowi

zany do przyspieszenia prowadzonych procesów prywatyzacyjnych. Rok 2010 ma by

przełomowy ze wzgl

du na zakładan

kulminacj

przychodów z prywatyzacji – si

gaj

kwoty ok. 25 mld PLN.

Proces prywatyzacji w 2010 r. realizowany b

dzie z wi

kszym wykorzystaniem giełdy i aukcji

ogłoszonej publicznie, przy respektowaniu zasady równego traktowania podmiotów

uczestnicz

cych w tym procesie, w tym pracowniczo-menad

erskich.

Jednym z elementów przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych jest uchwalona przez Sejm

RP w dniu 19 grudnia 2008 r. nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji

i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pó

n. zm.), która dopuszcza prywatyzacj

w trybie aukcji tak

e tych spółek, w których udział Skarbu Pa

stwa w kapitale wynosi nawet

100%. Dalszym usprawnieniem tego trybu jest dopuszczenie mo

liwo

ci prowadzenia aukcji

elektronicznej, które zostało wprowadzone rozporz

dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca

2009 r. zmieniaj

cym rozporz

dzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu

stwa (Dz.U. Nr 127, poz. 1054).

Wybór optymalnego trybu prywatyzacji b

dzie dokonywany indywidualnie dla ka

dego

podmiotu, b

dla grup podmiotów – w tym uwzgl

dniaj

c mo

liwo

ść

pakietowego zbywania

akcji/udziałów. Istotny nacisk poło

ony zostanie tak

e na zbywanie w pierwszej kolejno

pakietów „resztówkowych” Skarbu Pa

stwa.

W celu przyspieszenia prywatyzacji niezb

dna b

dzie m.in. nowelizacja niektórych zapisów

w obowi

zuj

cych strategiach i programach bran

owych oraz zmiany legislacyjne, z których

najistotniejsz

jest opracowany na podstawie zało

do ustawy reguluj

cej zasady

wykonywania nadzoru wła

cicielskiego Skarbu Pa

stwa, przyj

tych przez Rad

Ministrów

w dniu 7 pa

dziernika 2008 r., projekt ustawy o zasadach nadzoru wła

cicielskiego Skarbu

stwa. Projektowana ustawa, która powinna wej

ść

ycie na pocz

tku 2010 r. w sposób

kompleksowy ureguluje zasady wykonywania okre

lonych w niej praw i obowi

zków

przysługuj

cych Skarbowi Pa

stwa w stosunkach cywilnoprawnych dotycz

cych mienia

stwowego nienale

Ŝą

cego do innych pa

stwowych osób prawnych, jak równie

uprawnie

maj

tkowych i osobistych przysługuj

cych Skarbowi Pa

stwa w stosunku do okre

lonych

w ustawie pa

stwowych osób prawnych i spółek z udziałem Skarbu Pa

stwa.

Minister Skarbu Pa

stwa podj

ł tak

e kroki maj

ce na celu zmian

przepisów ustawy z dnia

8 maja 1997 r. o por

czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa

stwa oraz niektóre

osoby prawne (Dz.U z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z pó

n. zm.). Głównym celem

proponowanych zmian legislacyjnych jest umo

liwienie prywatyzacji spółek znajduj

cych si

w zasobie maj

tkowym Skarbu Pa

stwa oraz wprowadzenie innego ni

dotychczasowy

sposobu zabezpieczenia roszcze

z tytułu udzielonych przez Skarb Pa

stwa por

cze

i gwarancji. Projektowana zmiana pozwoli Ministrowi Skarbu Pa

stwa zast

coroczne

przekazywanie akcji lub udziałów spółek do zasobu maj

tkowego Skarbu Pa

stwa – wpłat

0,5% ł

cznej kwoty por

cze

i gwarancji udzielonych w roku poprzednim przez Ministra

Finansów. Przedmiotowe

rodki finansowe b

pochodziły z przychodów z prywatyzacji.

Obecny stan zaawansowania prac nad projektem zmiany przedmiotowej ustawy powinien

umo

liwi

wypracowanie rozwi

tak, aby ju

w 2010 r. Minister Skarbu Pa

stwa nie był

zobligowany do wskazywania akcji/udziałów spółek dla zasilenia zasobu maj

tkowego.

3. Planowane działania prywatyzacyjne

Prywatyzacja spółek Skarbu Pa

stwa realizowana b

dzie zgodnie z przyj

tym przez Rad

Ministrów dnia 22 kwietnia 2008 r. „Planem prywatyzacji na lata 2008-2011” (zwany dalej

„Planem prywatyzacji”) oraz jego aktualizacjami z dnia 10 lutego oraz z 11 sierpnia 2009 r. –

Kluczowe spółki do prywatyzacji w latach 2009-2010.

Poni

ej zostały przedstawione planowane działania prywatyzacyjne w niektórych sektorach.

Sektor instytucji finansowych

Do ko

ca 2010 r. planuje si

całkowite zbycie akcji banków z mniejszo

ciowym udziałem

Skarbu Pa

stwa. Przesuni

cie terminu zbycia mniejszo

ciowych pakietów banków,

w stosunku do terminów przyj

tych w Planie prywatyzacji, wynikało z niestabilnej sytuacji na

rynku giełdowym i ma na celu przede wszystkim umo

liwienie wyboru najkorzystniejszego

terminu zbycia akcji dla optymalizacji przychodów ze sprzeda

y. W zwi

zku z popraw

sytuacji na rynku giełdowym, planowane jest zbycie pakietów akcji banków w najszybszym

liwym terminie.

Sektor elektroenergetyczny

W 2010 r. oczekiwana jest cz

ęś

ciowa prywatyzacja spółki Tauron Polska Energia S.A.

poprzez zbycie pakietu akcji do poziomu pozwalaj

cego zachowa

władztwo korporacyjne

Skarbu Pa

stwa w spółce, zgodnie z przyj

tym przez Rad

Ministrów dnia 11 sierpnia 2009 r.

dokumentem pt. Kluczowe spółki do prywatyzacji w latach 2009-2010.

W odniesieniu do spółki Energa S.A. zgodnie z decyzj

Rady Ministrów z 11 sierpnia br.,

prywatyzacja spółki odb

dzie si

w roku 2010, w trybie negocjacji podj

tych na podstawie

publicznego zaproszenia. Po przeprowadzeniu IPO spółki Polska Grupa Energetyczna S.A.,

przewiduje si

w 2010 r. zbycie pakietu akcji spółki w kilku transzach poprzez warszawsk

giełd

Sektor naftowy

W odniesieniu do spółek sektora naftowego Minister Skarbu Pa

stwa realizuje zało

enia

okre

lone w dokumencie „Polityka Rz

du RP dla przemysłu naftowego w Polsce”, przyj

tym

przez Rad

Ministrów w dniu 6 lutego 2007 r.

W wyniku podwy

szenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. poprzez wniesienie

aportem nale

Ŝą

cych do Skarbu Pa

stwa akcji spółek: Przedsi

biorstwo Poszukiwa

i Eksploatacji Złó

Ropy i Gazu Petrobaltic S.A., LOTOS Jasło S.A. i LOTOS Czechowice S.A.

Skarb Pa

stwa zwi

kszył swój udział w Grupie LOTOS S.A. do 63,97%. W 2010 r. Minister

Skarbu Pa

stwa planuje zbycie pakietu akcji Grupy LOTOS S.A. Po jego zbyciu zachowany

zostanie wi

kszo

ciowy udział Skarbu Pa

stwa w tej spółce.

Sektor chemiczny

Zgodnie ze „Strategi

dla przemysłu chemicznego w Polsce” przewidziana jest kontynuacja

prywatyzacji nast

puj

cych podmiotów tego sektora: Zakłady Azotowe Puławy S.A. i Zakłady

Chemiczne Police S.A., Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A., Zakłady Chemiczne

Zachem S.A.

Nale

y jednak zaznaczy

e wi

kszo

ciowe pakiety akcji Zakładów Chemicznych Organika

Sarzyna S.A. oraz Zakładów Chemicznych Zachem S.A. zostały sprzedane ju

w 2006 r.

przez Naft

Polsk

S.A. spółce Ciech S.A.

Prywatyzacja Zakładów Chemicznych Police S.A. oraz Zakładów Azotowych Puławy S.A.

planowana jest w 2010 r.

Sektor w

gla kamiennego

W zwi

zku z konieczno

przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych Minister Skarbu

stwa zwrócił si

w lipcu br. do Rady Ministrów o akceptacj

wył

czenia spółki Lubelski

giel Bogdanka S.A. spod reguł dotycz

cych prywatyzacji górnictwa zapisanych w „Strategii

działalno

ci górnictwa w

gla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”, ograniczaj

cych

liwo

ść

zbycia wi

kszo

ciowego pakietu akcji spółki oraz przewiduj

cych prywatyzacj

wył

cznie w trybie giełdowym. W dniu 11 sierpnia 2009 r. Rada Ministrów podj

ła stosown

decyzj

. Wyeliminowanie ogranicze

jest du

o korzystniejsze dla spółki przede wszystkim

w zakresie finansowym – pozwoli bowiem na szybsze i efektywniejsze wdro

enie programów

inwestycyjnych, a w konsekwencji na jej rozwój.

Po dokonaniu powy

szych zmian planuje si

zbycie wi

kszo

ciowego pakietu akcji tej spółki

w 2010 r.

Kombinat Górniczo – Hutniczy Polska Mied

S.A.

W dniu 11 sierpnia 2009 r. Rada Ministrów podj

ła decyzj

o zbyciu przez Skarb Pa

stwa

w 2010 r. pakietu akcji w KGHM Polska Mied

S.A. (z zachowaniem kontroli nad spółk

)

poprzez sprzeda

na rynku regulowanym. Ostateczna decyzja dotycz

ca wielko

zbywanego pakietu zostanie podj

ta na podstawie rekomendacji doradcy prywatyzacyjnego.

Jednocze

nie w chwili obecnej przygotowywane s

zmiany w statucie spółki pod k

tem

wzmocnienia pozycji Skarbu Pa

stwa.

Sektor przemysłu obronnego

Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2007 r. przyj

ła „Strategi

konsolidacji i wspierania rozwoju

polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012”, która wytycza kierunki dalszych działa

w zakresie przekształce

strukturalnych podmiotów sektora obronnego, a tak

e wskazuje

mechanizmy i instrumenty wspieraj

ce rozwój tego sektora w najbli

szych kilku latach.

W 2010 r. w tym sektorze planuje si

prywatyzacje m.in. Zakładów Tworzyw Sztucznych

„Gamrat” S.A. oraz Huty Stalowa Wola S.A., prowadzone w trybie negocjacji na podstawie

publicznego zaproszenia.

Sektor uzdrowisk

Wg stanu na dzie

30 lipca 2009 r. Ministerstwo Skarbu Pa

stwa nadzoruje 25 spółek

uzdrowiskowych, z czego 24 to jednoosobowe spółki Skarbu Pa

stwa. Rozporz

dzeniem

Ministra Skarbu Pa

stwa z dnia 8 pa

dziernika 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa

uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Pa

stwa, które nie

podlega

prywatyzacji (Dz.U. Nr 192, poz. 1186), wydanym na podstawie art. 64 ustawy

z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz.1399, z pó

n. zm.)

zmniejszono liczb

spółek uzdrowiskowych wył

czonych z prywatyzacji z 14 do 7, co jest

zgodne z polityk

du w zakresie przyspieszenia prywatyzacji. Jednocze

nie nie ogranicza

to mo

liwo

ci zapewnienia leczenia uzdrowiskowego ze

rodków publicznych we wszystkich

profilach leczniczych. W roku 2010 planuje si

zako

czenie procesu prywatyzacji spółek

uzdrowiskowych.

Spółki z Programu NFI

Zako

czenie prywatyzacji spółek z Programu NFI planowane jest do ko

ca 2009 r. Jednak

obecnej

koniunkturze

gospodarczej

zainteresowanie

inwestorów

zakupem

mniejszo

ciowych pakietów w przedmiotowych spółkach jest znikome. Mo

e to spowodowa

wydłu

enie procesu w niektórych przypadkach do 2010 r.

Pakiety resztówkowe

Ministerstwo wykorzystuje wszystkie dost

pne sposoby „wychodzenia” Skarbu Pa

stwa ze

spółek, w tym mo

liwo

ść

nieodpłatnego przekazania mniejszo

ciowych pakietów jednostkom

samorz

du terytorialnego. Pakiety resztówkowe z reguły zbywane s

na rzecz

kszo

ciowych akcjonariuszy b

wspólników tych spółek i nie s

przedmiotem

zainteresowania innych inwestorów nie zwi

zanych kapitałowo ze spółk

. St

d zbywanie tych

pakietów wymaga długotrwałych i konsekwentnych działa

Ponadto, zgodnie z Planem prywatyzacji przewiduje si

równie

kontynuacj

procesów

prywatyzacyjnych w spółkach z takich sektorów jak: drzewny i papierniczy, spo

ywczy

i otoczenia rolnictwa, transportu, odzie

owy, metalowy, maszynowy i innych.

4. Przewidywane na rok 2010 przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu

dywidend

Planowane przychody z prywatyzacji w roku 2010 szacowane s

na kwot

ok.

25,0 mld PLN,

Ogółem wpływy netto do bud

etu planowane s

na kwot

9,4 mld PLN (z zastrze

eniem, i

mog

ulec korekcie po zmianie regulacji prawnych, o których mowa poni

ej).

Pozostałe

rodki zostan

przeznaczone na nast

puj

ce fundusze celowe:

•

Fundusz

Restrukturyzacji

Przedsi

biorców

–

15%

uzyskanych

przychodów

z prywatyzacji (art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),

•

Fundusz Reprywatyzacji –

rodki pochodz

ce ze sprzeda

y 5% akcji nale

Ŝą

cych do

Skarbu Pa

stwa w ka

dej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji (art. 56 ust. 1

pkt 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),

•

Fundusz Skarbu Pa

stwa – 2% uzyskanych przychodów z prywatyzacji (art. 56 ust. 1

pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),

•

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej – 2% uzyskanych przychodów z prywatyzacji

(art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),

•

Fundusz Rezerwy Demograficznej – 40% uzyskanych przychodów z prywatyzacji

brutto po odliczeniu odpisu na Fundusz Reprywatyzacji (art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy

o systemie ubezpiecze

społecznych).

Rada Ministrów w dniu 11 sierpnia 2009 r. zobowi

zała Ministra Skarbu Pa

stwa,

w porozumieniu z Ministrem Finansów, do opracowania projektów regulacji prawnych

dotycz

cych obni

enia odpisów na:

•

Fundusz Reprywatyzacji – do wysoko

ci 1,5%

rodków, o których mowa powy

ej,