1

Instrukcja 38- Zakładanie klientów 

 

Uwaga: Okna menu podręcznego pokazywać się będą w przypadku edycji istniejącego klienta, w 

przypadku wprowadzania nowego klienta poszczególne zakładki jego definicji pokazywać się będą 

automatycznie. 

 

Wybrać odpowiednią opcję w menu: Księga Sprzedaży => Plik Klientów => Wprowadzenie/korekta 

klienta. 

 

Rysunek 1. Menu - Wprowadzanie/ korekta klienta.

 

  

W  polu  1  (Rysunek  2)  wpisać  kod  nowego  klienta.  Możliwe  jest  także  pobranie  kolejnego  kodu 

klienta z parametrów systemu poprzez wpisanie, w polu 1, znaku „+”. 

 

 

Rysunek 2. Pole kodu klienta w funkcji wprowadzania/ edycji klientów.

 

  

Następnie należy uzupełnić następujące pola (Rysunek 3): 

1-

  Nazwa klienta, 

2-

  ID szukania- nazwa, po której możliwe będzie wyszukiwanie firmy. Domyślnie kopiowana 

jest nazwa klienta, 

3-

  Druga linia adresu klienta (ulica), 

4-

  Trzecia linia adresu klienta (miasto), 

5-

  Kod pocztowy, 

1 

 

2

6-

  Symbol kraju, 

7-

  Numer telefonu, 

8-

  Numer faksu, 

9-

  Status klienta próbnego. 

 

 

Rysunek 3. Ekran definicji klienta- dane podstawowe.

 

 

Po wpisaniu podstawowych danych klienta, należy przejść do ekranu „Kredyty/płatności” (Rysunek 

4). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

3

 

Rysunek 4. Menu – Kredyty/Płatności w definicji klienta.

 

 

 

W ekranie parametrów kredytu i płatności klienta należy uzupełnić pola: 

1-

  Warunki płatności, 

2-

  Nr NIP. 

 

 

4

 

Rysunek 5. Definicja parametrów płatności i kredytu klienta.

 

 

Następnie należy wybrać z ekranu podręcznego menu (Rysunek 6) opcję „Statystyka/budżet”.  

 

Rysunek 6. Menu- Statystyka/Budżet w definicji klienta. 

 

1 

2 

 

5

W ekranie parametrów dotyczących statystyki i budżetu należy uzupełnić następujące pola: 

1-

  Region, 

2-

  Kod handlowy. 

Parametry te wykorzystywane są sporządzania raportów, m.in. w module zamówień 
sprzedaży i module statystycznym. 
 

 

Rysunek 7. Definicja parametrów statystyki i budżetu klienta.

 

 

Po wpisaniu powyższych danych należy z menu podręcznego wybrać opcję „Waluta/VAT”. 

 

Rysunek 8. Menu- Waluta/VAT w definicji klienta.

 

 

W ekranie parametrów VAT oraz waluty należy wpisać w zaznaczonych polach: 

1 

2 

 

6

1-

  Kod waluty- jest kod waluty domyślnie pobieranej (kopiowanej) jako waluta zamówienia oraz 

waluta faktury, 

2-

  Kod języka- jest to kod domyślnego języka dokumentów wystawianych dla wybranego, 

klienta. Kod ten kopiowany jest do zamówienia sprzedaży, 

3-

  Kod podatku- jest kod domyślnego podatku VAT dla wybranego klienta. 

 

Rysunek 9. Definicja walut i podatku VAT  klienta.

 

 

Następnie należy zdefiniować parametry dotyczące ustawienia księgowań dla wybranego klienta. W 

celu wyświetlenia odpowiedniego ekranu, należy w ekranie menu podręcznego wybrać opcję 

„Księgowanie” (Rysunek 10). 

 

Rysunek 10. Menu- księgowanie w definicji klienta.

 

 

W ekranie definicji księgowań należy uzupełnić następujące pola: 

1-

  Konto przedpłat, 

2-

  Kod automatycznego księgowania, 

3-

  Konto- konto należności klienta, 

1 

2 

3 

 

7

4-

  Centrum kosztów- dodatkowy analityczny wymiar księgowania definiowany w parametrach 

systemu, 

5-

  Produkt- dodatkowy analityczny wymiar księgowania definiowany w parametrach systemu. 

 

Rysunek 11. Definicja parametrów księgowania klienta.

 

 

Następnie należy przejść do ekranów parametrów zamówień i fakturowania, w tym celu trzeba wybrać 

pierwszy ekran (Rysunek 12). 

 

Rysunek 12. Menu- Zamówienia/fakturowanie 1 w definicji klienta.

 

 

W pierwszym ekranie parametrów zamówień i faktur (Rysunek 13) należy wpisać metodę dostawy 

(pole 1) oraz warunki dostawy (pole 2). Parametry tę będą automatycznie kopiowane do nowych 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

5 

 

8

zamówień sprzedaży wprowadzanych dla danego klienta. 

 

Rysunek 13. Definicja parametrów zamówień i fakturowania klienta. 

Po wywołaniu drugiego ekranu zamówień sprzedaży i fakturowania (Rysunek 14) można 
wpisać kolejne domyślne parametry dla nowych zamówień sprzedaży wprowadzanych dla 
danego klienta. 

 

 

Rysunek 14. Menu- Zamówienia/fakturowanie 1 w definicji klienta 

 

 

9

Parametry te pokazano na rysunku 15, są to następujące pola: 

1-

  Cennik- wskazuje jakie ceny, z którego cennika są pobierane dla danego klienta, 

2-

  Sprzedawca- jest to domyślny sprzedawca zajmujący się obsługą danego klienta, 

3-

  Kod eksportu- dla klienta krajowego należy wpisać 0, dla klienta z Unii Europejskiej należy 

wpisać 2, dla pozostałych klientów pozostają kody 1, 3-9, 

4-

  Magazyn- domyślny magazyn dla dostaw do danego klienta, 

5-

  Magazyn alt.- magazyn alternatywny dla dostaw dla danego klienta. 

 

Rysunek 15. Definicja parametrów zamówień i fakturowania.

 

 

W celu aktualizacji danych należy w ostatnim polu powyższego ekranu wcisnąć klawisz 

ENTER lub w dowolnym polu tego ekranu wcisnąć PageDown.

 

 

1 

2 

3 

4 

5