1.rozwoj rynku energetyki słonecznej w PL A Więckax

Rynek kolektorów słonecznych

w Polsce w 2010r.

analiza badań statystyki sprzedaŜy

IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

www.ieo.pl

analiza badań statystyki sprzedaŜy

kolektorów słonecznych

Aneta Więcka

awiecka@ieo.pl

Instytut Energetyki Odnawialnej

Warszawa, 31 maja 2010

Potrzeba badań i prowadzenia

statystyki sprzedaŜy kolektorów

słonecznych

Instytut Energetyki Odnawialnej prowadzi od 10 lat, w sposób ciągły,
badania rynku kolektorów słonecznych w Polsce.

Oficjalne wyniki są prezentowane podczas organizowanego corocznie

w maju Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej. Zagregowane dla Polski
dane, są publikowane w postaci syntetycznego raportu „Rynek
energetyki słonecznej w Polsce” oraz nieodpłatnie przekazywane są do:

www.ieo.pl

– Głównego Urzędu Statystycznego (publikowane są corocznie

jesienią w ramach wydawnictwa „Odnawialne źródła energii”);

– Komisji Europejskiej (publikowane na stronie internetowej

Dyrektoriatu ds. Energii w ramach ciągłego projektu dot.
monitoringu rynku energetyki odnawialnej w UE o akronimie
EurObserv’ER)

– Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA (publikowane w

ramach publikacji „Energetyka słoneczna na świecie”).

– Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej

ESTIF (publikowane w raporcie „Rynek energetyki słonecznej w
Europie”)

– Ministerstwo Gospodarki
– Ministerstwo Środowiska

Ankieta

• Dane przekazywane są w formie ankiety

• W zamian producent otrzymuje informację

zwrotną o indywidualnym udziale w rynku i
miejscu w rankingu sprzedaŜy

www.ieo.pl

miejscu w rankingu sprzedaŜy

• Nie podajemy informacji o sprzedaŜy

poszczególnych firm!

Uwagi dotyczące sposobu przygotowania

wyników danych statystycznych

• Otrzymaliśmy dane od 24 firm
• Nie otrzymaliśmy danych od 1 firmy, której wyniki zostały

uwzględnione w badaniu zeszłorocznym.

• dokonaliśmy

ekstrapolacji

brakujących

danych

sprzedaŜy za 2010 rok z ankiet, nadesłanych w 2009 roku,
przyjmując Ŝe w ubiegłym roku osiągnęli średnie tempo
wzrostu sprzedaŜy dla całego sektora

www.ieo.pl

wzrostu sprzedaŜy dla całego sektora

• Przy tych załoŜeniach, najbardziej pewne i wiarygodne,

pochodzące z oryginalnych ankiet dane o sprzedaŜy
kolektorów słonecznych za 2010 rok, będące podstawą
do ew. dalszych analiz stanowią ok. 83% całości rynku
termicznej energetyki słonecznej w Polsce.

• Badania

uwzględniają

takŜe

weryfikację

sprzedaŜy

producentów (tzw. OEM) - w celu uniknięcia błędu tzw.
„podwójnego liczenia”.

Za bezpośrednią
współpracę przy

tworzeniu raportu

dziękujemy

www.ieo.pl

dziękujemy

następującym

przedsiębiorstwom:

Wielkość zainstalowanej powierzchni

kolektorów słonecznych w Polsce

Obroty na rynku w 2010r. ok. 430 mln zł

Ponad 20 – krotny wzrost w ciągu
ost. 10 lat

www.ieo.pl

SprzedaŜ
kolektorów
słoneczny
ch w
podziale
na
województ

www.ieo.pl

2.3%

7.5%

2.6%

2.7%

2.6%

6.2%

9.2%

1.8%

4.2%

www.ieo.pl

województ
wa w
2010r.

Roczna sprzeda

kolektorów słonecznych

w m2

0 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000

Udział województwa w krajowym rynku kolektorów słonecznych

10%

Wzrost/spadek sprzedaŜy w stosunku do roku ubiegłego

2.1%

17.1%

11.1%

3.1%

12.3%

9.2%

8.4%

6.8%

www.ieo.pl

SprzedaŜ
kolektorów
słonecznyc
h w Polsce
w latach
2008-2010
w podziale

www.ieo.pl

Sprzeda

kolektorów

w latach 2008-2010

w m2

0 - 10000
10000 - 20000
20000 - 30000
30000 - 50000
50000 - 60000

2008

2009

2010

w podziale
na
województ
wa.

Ceny instalacji słonecznych

• ceny ofertowe: 346 - 4328 zł/m

powierzchni czynnej

kolektora,

•Średni koszt zakupu ok. 1330 zł/m

/ pow. czynną,

mediana 1070 zł/m

•Kolektory płaskie średnio dwukrotnie tańsze niŜ
kolektory próŜniowe

www.ieo.pl

kolektory próŜniowe

•Wśród kolektorów płaskich dominowały kolektory o
harfowej budowie absorbera (78% wszystkich kolektorów
płaskich) i były o ok.18% tańsze od kolektorów z
absorberem meandrycznym.

• Na rynku kolektorów próŜniowych pojawiło się duŜo
kolektorów typu „heat pipe” - 22% niŜsza cena niŜ
kolektory próŜniowe „przepływowe”.

Wnioski z ankiet

2009r. -2010r.

2009r.

2010r.

Wzrost sprzedaŜy pow. 100%
odnotowano u 4 firm

Wzrost sprzedaŜy w firmach
małych (poniŜej 1000m

), nawet

rzędu 100%,

Spadek sprzedaŜy u 3 firm

spadek sprzedaŜy odnotowano
w duŜych firmach – u ponad 50%
firm sprzedających powyŜej 1000

www.ieo.pl

firm sprzedających powyŜej 1000
m

Znaczący wzrost sprzedaŜy
odnotowano u 9 firm

Niektóre firmy bankrutują …

4 firmy ma łączny udział w rynku
ks 60%

6 firm ma łączny udział w rynku ks
60%

6 firm prowadzi eksport
kolektorów

7 firm prowadzi eksport
kolektorów

Zatrudnienie w sektorze

energetyki słonecznej termicznej

www.ieo.pl

Zatrudnienie:

na świecie – 260 tys. osób

W EU – 36 tys. osób

W PL – 2 tys. osób (5% rynku europejskiego)

Perspektywa na

2011/2012r

• W 2011 roku zostanie

zrealizowana większość
inwestycji, tzw. a) grupowych
projektów/wniosków złoŜonych
do RPO (łączna alokacja – 240
mln zł) oraz z b) Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy

Szwajcarsko-Polski
Program
Współpracy:
- 6 projektów
- 49 gmin

- obszar realizacji:

woj. małopolskie,
świętokrzyskie,
podkarpackie oraz

www.ieo.pl

Polskiego Programu Współpracy
(225 mln zł)

• Program NFOŚiGW (300 mln zł)

powinien przyczynić się do
dalszego zwiększenia popytu na
zakup instalacji kolektorów
słonecznych w kraju.

podkarpackie oraz
mazowieckie
- łącznie 86 tys. m

pow. ks
-15 tys.
indywidualnych
gospodarstw
domowych
- 80 budynków
uŜyteczności
publicznej