Rynek przewozów
lotniczych
Rynek przewozów
lotniczych
Prognozy ruchu lotniczego pasaŜerskiego
Dane Airbus GMF 2009
Trendy rozwoju transportu lotniczego
Postępujące procesy globalizacji i konsolidacji sektora
Zmniejszenie róŜnic pomiędzy ofertą tanich i tradycyjnych
przewoźników
Wzrost dostępności ekonomicznej usług lotniczych dla nowych
grup społecznych
Wzrost mobilności ludności
Zastosowanie nowoczesnych technologii i systemów obsługi (e-
ticketing, on-line booking, seft check-in, system RFID) ułatwia
dostęp do usług lotniczych, ogranicza koszty i przyspiesza
procesy obsługi pasaŜerów
Harmonizacja przepisów lotniczych na poziomie europejskim (w
ramach UE), a takŜe ponadnarodowym
Rosnące problemy związane z przepustowością przestrzeni
powietrznej
Udział poszczególnych regionów na świecie – w
przewozie lotniczym pasaŜerów w 2007
Dane ULC/ICAO
Ameryka Pn 36%
Europa 29%
Azja/Pacyfik 26%
Ameryka Pd 4%
Bliski Wschód 3%
Afryka 2%
Liczone wg kraju pochodzenia linii lotniczych
Udział poszczególnych regionów na świecie – w
przewozie lotniczym ładunków
Ameryka Pn;
35,80%
Europa; 20,30%
Azja/Pacyfik;
33,40%
Ameryka Pd;
4,30%
Afryka; 2,00%
Liczone wg kraju pochodzenia linii lotniczych
Dane ULC/ICAO
Porównanie najwaŜniejszych kierunków w ruchu
lotniczym pasaŜerów w 1998 i w 2028 (prognoza)
Dane Airbus GMF 2009
2028
1. Krajowe USA
2. Krajowe Chiny
3. Wewnętrzne Europa Zach
4. USA – Europa Zach
5. Europa Zach-Chiny
6. Europa Zach- Am Pd
7. Europa Zach-Azja
8. Chiny – Azja
9. Europa Zach-Europa Centr
10.Krajowe Indie
1998
1. Krajowe USA
2. Wewnętrzne Europa Zach
3. USA – Europa Zach
4. USA – Japonia
5. Europa Zach-Azja
6. USA – Azja
7. Krajowe Chiny
8. Krajowe Japonia
9. Krajowe Europa Zach
10.Europa Zach- Am Pd
Ranking linii lotniczych wg przewiezionych
pasaŜerów w 2007 roku
109
98
89
75
68
58
57
56
54
51
51
Delta Air Lines
American Airlines
Southwest
AirFrance-KLM
United Airlines
US Airways
China Southern
Lufthansa
Northwest
Continental
Ryanair
Dane ULC za ICAO
[mln]
Ranking linii lotniczych wg przychodów w 2007
roku
Dane ULC za ICAO
[mld USD]
34,4
30,8
24,4
22,9
20,1
19,6
19,1
17,6
14,2
13,1
AirFrance-KLM
Lufthansa
FedEx
AMR
United Airlines
Japan Airlines
Delta Air Lines
British Airways
Continental
ANA Group
Ranking linii lotniczych wg floty w 2007 roku
Dane ULC za ICAO
659
523
445
400
366
364
358
353
288
269
American Airlines
Southwest
Delta Air Lines
United Airlines
Continental
AirFrance-KLM
US Airways
Northwest
China Southern
Sky West
[szt]
16
11,4
9,9
9,7
8,4
8
FedEx
AirFrance-KLM
UPS
Korean Air
Lufthansa
Singapure Airlines
Ranking linii lotniczych wg przewozów cargo w
2007 roku
Dane ULC za ICAO
[mld Tkm]
Przewozy pasaŜerów transportem lotniczym w
Polsce- ULC
Dane ULC
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Ruch pasaŜerów w portach lotniczych w Polsce
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
1990
1995
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Przyjazdy do kraju
Wyjazdy z kraju
Dane GUS
Przewozy ładunków transportem lotniczym - ULC
Dane ULC
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Linie lotnicze obsługujące loty pasaŜerskie w Polsce
w 2008 roku
100%
9,3%
17 838
Ogółem
T
0,7%
3,3%
130,3
Austrian Airlines
15
T
1,0%
12,8%
186,8
Swiss Int Airlines
14
Lcc
1,2%
0,8%
204,9
Germanwings
13
T
1,3%
8,7%
226,3
KLM
12
Lcc
1,3%
40,8%
232,9
Aer Lingus
11
T
1,5%
-1,6%
260,8
Air France
10
T
1,6%
26,1%
284,6
SAS
9
T
1,6%
-0,1%
292,5
BA
8
Lcc
3,8%
23,2%
671,9
Norwegian
7
Lcc
4,0%
-45%
706,9
Centralwings
6
Lcc
5,3%
46,7%
949,7
EasyJet
5
T
6,1%
27%
1 082,5
Lufthansa
4
Lcc
16,2%
24,8%
2 884,7
Ryanair
3
Lcc
19,2%
24,1%
3 431,6
Wizz Air
2
T
28,0%
-7,9%
4 999,9
PLL LOT
1
Typ linii
Udział w rynku
Zmiana
2008/2007
Liczba
pasaŜerów [tys]
Ranking linii lotniczych w Polsce w 2008 roku wg
liczby przewiezionych pasaŜerów
Dane ULC
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
PL
L
LO
T
W
iz
z
A
ir
R
ya
na
ir
Lu
fth
an
sa
Ea
sy
Je
t
C
en
tra
lw
in
gs
N
or
w
eg
ia
n
B
A
SA
S
A
ir
Fr
an
ce
A
er
L
in
gu
s
K
LM
G
er
m
an
w
in
gs
Sw
iss
In
t A
irl
in
es
A
us
tri
an
A
irl
in
es
ty
s
Dynamika zmian przewozów przewoźników w Polsce
w 2008 roku
Dane ULC
47%
41%
27% 26% 25% 24% 23%
13%
9%
3%
1%
0%
-45%
-2%
-8%
Ea
sy
Je
t
A
er
L
in
gu
s
Lu
fth
an
sa
SA
S
R
ya
na
ir
W
iz
z
A
ir
N
or
w
eg
ia
n
Sw
iss
In
t A
irl
in
es
K
LM
A
us
tri
an
A
irl
in
es
G
er
m
an
w
in
gs
B
A
A
ir
Fr
an
ce
PL
L
LO
T
C
en
tra
lw
in
gs
Przewo
ź
nicy
Prezentacja Ryszard Bogusław
•
Lot Cargo = Biuro Cargo i Poczty PLL LOT S.A.
•
Lotnicze połączenia towarowe oferują TNT, UPS, DHL, SprintAir,
Exin
•
Przedsiębiorstwa spedycji lotniczej – Cargoforte i Panalpina
Polska
Podmioty w transporcie lotniczym ładunków
20500
24600
22600
24200
13500
11400
23400
21800
0
10000
20000
30000
40000
50000
2005
2006
2007
2008
to
n
y
PLL LOT
Pozostali
Rozwój tanich linii lotniczych
Skrócenie czasu przewozów drogowych
Brak połączeń samolotami cargo
Wysokie opłaty lotniskowe i ceny usług handlingowych
Skomplikowane procedury odpraw celnych frachtu
Mała liczba bezpośrednich połączeń pozaeuropejskich
Braku regularnego ruchu lotniczego wyłącznie towarowego z i do
Polski
Wykorzystywanie małych samolotów (np. Embraer czy ATR),
nieprzystosowanych do przewozów ładunków o duŜych
gabarytach czy przesyłek cięŜkich
Złe połączenia lotnisk z infrastrukturą drogową i kolejową
Czynniki kształtujące rozwój lotniczego transportu
ładunków w Polsce
Charakterystyka infrastruktury transportu
lotniczego w Polsce
Istniejące porty - 12 portów lotniczych
(Poznań, Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław,
Łódź, Szczecin, Bydgoszcz, Rzeszów, Zielona Góra,
Szczytno)
Planowane
Budowa od podstaw (do 2011): Lublin, Kielce, Olsztyn
Przekształcenie istniejących lotnisk wojskowych lub
sportowych (do 2010): Gdynia, Nowy Dwór Mazowiecki,
Sochaczew, Białystok, Lublin, Kielce
Inne rozwaŜane lokalizacje (perspektywa 2013):
Koszalin, Piła, Częstochowa, Rybnik, Nowy Sącz
Porty lotnicze
Dane Raport PMR Publications
Ranking portów lotniczych w Polsce - pasaŜerowie
Dane ULC 2008
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
W
ar
sz
aw
a
K
ra
kó
w
K
at
ow
ic
e
G
da
ńs
k
W
ro
cł
aw
Po
zn
ań
Sz
cz
ec
in
R
ze
sz
ów
By
dg
os
zc
z
Łó
dź
Zie
lo
na
G
ór
a
Zmiany udziału regionalnych portów lotniczych w
odprawie pasaŜerów
Dane Raport PMR Publications
Liczba odprawianych pasaŜerów w mln
4,9
5,2
6,1
7,1
8,1
9,1
18
1,6
1,9
2,9
4,4
7,3
10
31
2002
2003
2004
2005
2006
2007p
2020p
Warszawa Okęcie
Porty regionalne
Porty Lotnicze w Polsce
Prezentacja Ryszard Bogusław
Ranking portów lotniczych w Polsce - ładunki
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
W
ar
sz
aw
a
K
at
ow
ic
e
G
da
ńs
k
Po
zn
ań
K
ra
kó
w
Sz
cz
ec
in
W
ro
cł
aw
R
ze
sz
ów
B
yd
go
sz
cz
Dane ULC 2008
tony
Porty Lotnicze w Polsce
Prezentacja Ryszard Bogusław
DuŜe firmy działające w skali globalnej
stosujące strategię wyróŜniania (wysoka jakość
usług)
Strategia niskich cen oparta na niskich
kosztach działalności
Małe firmy stosujące strategię specjalizacji
działające na niewielkich obszarach rynku
Typowe strategie w transporcie lotniczym
Formy aliansów strategicznych w lotnictwie:
Porozumienie technologiczne
– np. połączenie
systemów rezerwacji
Porozumienie techniczne
– polegające na wspólnym
prowadzeniu określonej działalności technicznej
Porozumienie operacyjne
– łączenie operacji
naziemnych, czyli czynności związanych z odprawą
pasaŜerów i samolotów, cateringiem czy np.
szkoleniem personelu.
Porozumienie marketingowe
– wspólne planowanie
i koordynowanie połączeń, ustalanie cen i sprzedaŜ
usług, reklama i promocja
Porozumienie wielofunkcyjne
– zakłada współpracę
na wielu płaszczyznach
Typowe strategie w transporcie lotniczym
Dlaczego tanie linie lotnicze s
ą
tanie?
Prezentacja Ryszard Bogusław
Liczba siedze
ń
Tanie linie
lotnicze
148
148
Klasyczne linie lotnicze
128
128
Prezentacja Ryszard Bogusław
Czas rotacji
Tanie linie lotnicze
do 25 min.
do 25 min.
Klasyczne linie lotnicze
około 45 min.
około 45 min.
Prezentacja Ryszard Bogusław
Struktura poł
ą
cze
ń
Tanie linie lotnicze
bezpo
ś
rednie loty,
bezpo
ś
rednie loty,
krótkie trasy
krótkie trasy
Klasyczne linie lotnicze
długie trasy
długie trasy
Prezentacja Ryszard Bogusław
Lotniska
Tanie linie lotnicze
Małe, ta
ń
sze lotniska,
Małe, ta
ń
sze lotniska,
prostsza obsluga naziemna
prostsza obsluga naziemna
Klasyczne linie lotnicze
Wi
ę
ksze, dro
Ŝ
sze lotniska
Wi
ę
ksze, dro
Ŝ
sze lotniska
Prezentacja Ryszard Bogusław
Sprzeda
Ŝ
biletów
Tanie linie lotnicze
Bilety sprzedawane
Bilety sprzedawane
bezpo
ś
rednio, głównie przez
bezpo
ś
rednio, głównie przez
Internet
Internet
Klasyczne linie lotnicze
Wiele biletów sprzedawanych
Wiele biletów sprzedawanych
przez biura podró
Ŝ
y (wliczaj
ą
c
przez biura podró
Ŝ
y (wliczaj
ą
c
dodatkowe koszty)
dodatkowe koszty)
Prezentacja Ryszard Bogusław
Entertainment programme
Tanie linie lotnicze
Brak dodatków
Brak dodatków
Klasyczne linie lotnicze
Wydruk biletów, catering, klasy
Wydruk biletów, catering, klasy
podró
Ŝ
y, szybka odprawa
podró
Ŝ
y, szybka odprawa
Prezentacja Ryszard Bogusław
Flota
Tanie linie lotnicze
Jeden rodzaj floty
Jeden rodzaj floty
Klasyczne linie lotnicze
Zró
Ŝ
nicowanie floty
Zró
Ŝ
nicowanie floty
Prezentacja Ryszard Bogusław
Wynagrodzenie
Tanie linie lotnicze
Niskie podstawowe
Niskie podstawowe
wynagrodzenie
wynagrodzenie
Klasyczne linie lotnicze
Wysokie podstawowe
Wysokie podstawowe
wynagrodzenie
wynagrodzenie
Prezentacja Ryszard Bogusław
LCC's VS Classic Carrier
EasyJet
KLM-Royal Dutch
Airlines
Prezentacja Ryszard Bogusław
LCC's VS Classic Carrier
Ś
rednia długo
ść
trasy 1050km
Ś
rednia długo
ść
trasy3600km
Prezentacja Ryszard Bogusław