Prezentacja ET7S

Dynamika wzrostu rynku w Polsce

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Transport

Spe dycja

Usługi kurierskie

Logistyka

Struktura usług - Polska

1,6%

97,9%

0,4%

20%

40%

60%

80%

100%

Ekspre sowe

Krajowe

Międzynarodowe

Szacowana wartość rynku

2007 2,5 mld PLN

2008 ponad 3 mld PLN

Główni konkurenci na polskim rynku

Dane 2004

Prze syłki miejskie

17%

43%

25%

10%

20%

30%

40%

50%

Stolica

Maste rlink

(DPD)

DHL

Xpre ss

Bike rs

Inni

Główni konkurenci na polskim rynku

Dane 2004

Prze syłki kurierskie międzynarodowe

25%

22%

43%

10%

20%

30%

40%

50%

DHL

UP S

T NT

Masterlink

(DP D)

Fedex

Inni

Główni konkurenci na polskim rynku

Dane DHL 2006

Prze syłki międzynarodowe lotnicze

28%

17%

44%

10%

20%

30%

40%

50%

DHL

TNT

UPS

Poczte x

Fe dex

Inni

Główni konkurenci na polskim rynku

Dane DHL 2006

Prze syłki kurierskie krajowe

28%

24%

13%

12%

10%

20%

30%

ód

Główni konkurenci na polskim rynku

DHL Express

36%

UPS 23%

GLS 10%

DPD 9%

Siódemka 6%

Opek 6%

TNT 3%

Inni 7%

100%

Dane 2006

Charakterystyka firm

Dane Polska 06.2009

UPS*

Agencje celne

28**

140

Punkty przyjęć

Sortownie

Terminale lotnicze

Terminale drogowe

Kolporter

GLS

DPD

TNT

DHL

*UPS nie udostępnia danych

** Punkty przyjęć w terminalach

Charakterystyka firm

Dane Polska 06.2009

433

247

798

3250

Tabor

400

950

podwyko

nawcy

2150

745

2600

Kurierzy

300

1255

960

2650

Pracownicy na
etacie

0,25

mln*

2,6 mln

0,5 mln

1,8 mln

Liczba
przesy

ek/m-c

Kolporter

GLS

DPD

TNT

DHL

* Łącznie z paletowymi

UPS i GLS nie udostępniają danych

Oferta usług poszczególnych firm

Dane Polska 06.2009

Nie

Tak

Nie

GLS

Tak

UPS

Nie

0,05%

Tak

Przesyłki międzynarodowe
morskie

Nie

49%

Tak

Przesyłki międzynarodowe
lotnicze

Nie

20%

Tak

Przesyłki międzynarodowe
drogowe

Tak

4,5%

Tak

Przesyłki krajowe z
gwarantowaną godziną
dostawy

Tak

86%

25%

Tak

Przesyłki krajowe

Tak

1,4%

Brak

Serwis miejski

Kolporter

DPD

TNT

DHL

Oferta

Elementy strategii cenowej

Dane Polska 2007

10%

20%

30%

40%

50%

DHL

Expre ss

TNT

Express

DPD

Polska

GLS

Poland

Sióde mka

UPS

Polska

Dynamika sprzedaŜy

MarŜa netto

Korzystanie z usług firm konkurencyjnych

Źródło: Eurologistics 3/2009

40%

24%

40%

36%

62%

UPS

66%

22%

26%

74%

TNT

42%

21%

42%

25%

56%

Siódemka

60%

38%

40%

30%

70%

GLS

52%

38%

28%

36%

60%

DPD

54%

48%

28%

20%

30%

DHL

UPS

TNT

Siódemka

GLS

DPD

DHL

TNT

specjalizuje się w usługach skierowanych do sektora

motoryzacyjnego i medyczno-farmaceutycznego.

DPD

koncentruje się na branŜach: telekomunikacyjnej, odzieŜowej,

kosmetycznej, bankowo-finansowej, elektronicznej i wydawniczej.

DHL

skupia się na kluczowych klientach (np. Empik), ale jednocześnie

DHL przemodelowuje strukturę sektorową klienteli. DHL przygotowuje
pakiety „branŜowe" dostosowane do określonych wymagań. Na przykład
ofertę dla rynku e:commerce czy branŜy farmaceutycznej i chemicznej.

Mniejsze firmy kurierskie w Polsce operują zwykle na rynkach lokalnych
specjalizując się przede wszystkim w usługach miejskich i niszach
rynkowych.

Wprowadzanie nowych usług np. szybkie dostawy do Niemiec, usługi
dostaw tego samego dnia

Specjalizacja usług - oferta

Największe przedsiębiorstwa stają się domeną DHL i TNT.

DPD, GLS i Siódemka obsługują prawie wyłącznie małe przedsiębiorstwa.

Z wyjątkiem DHL wszystkie firmy kurierskie pogłębiają penetrację tego
sektora gospodarki, w którym od lat się specjalizują.

Z wyjątkiem TNT klientela wszystkich firm kurierskich zgłasza coraz
większe zainteresowanie obsługą rynku wewnętrznego.

DPD, GLS i Siódemka mają mały udział w obsłudze wymiany
międzynarodowej.

W usługach dla duŜych przedsiębiorstw o kapitale zagranicznym,
zorientowanych na wymianę z zagranicą przewagę mają DHL, TNT i UPS.

DPD, GLS czy Siódemka koncentrują się głównie na obsłudze mających
polskich właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, których potrzeby
dotyczą głównie rynku wewnętrznego.

DHL, TNT i UPS, stanowiąc bardzo powaŜną konkurencję dla DPD, GLS i
polskich firm na rynku wewnętrznym, zdecydowanie nad nimi górują w
obsłudze wymiany zagranicznej, obsłudze przedsiębiorstw zagranicznych
oraz obsłudze duŜych przedsiębiorstw przemysłowych

Specjalizacja usług – typy klientów i rynki

Ocena przez klientów relacji cena- jakość

15%

32%

22%

Własność zagraniczna

14%

18%

17%

15%

12%

Własność polska

10%

17%

13%

17%

16%

Ogółem

Siódemka

UPS

GLS

DPD

TNT

DHL

Cena odpowiada

jakości

Specjalizacja usług

Czołowe firmy kurierskie obsługują zupełnie innych klientów niŜ
jeszcze przed kilkoma laty, a jeśli formalnie są to ci sami klienci, to
ich potrzeby w zakresie logistyki są obecnie znacznie wyŜsze

Portfolio adresatów usług staje się coraz bardziej jednorodne w
ramach jednej firmy i coraz bardziej zróŜnicowane od składu klienteli
innych firm kurierskich

Strategia cenowa

Niskie ceny kosztem wysokiej marŜy

Ceny średnie/wysokie gwarantujące wysoką rentowność

Największe firmy DHL i UPS, stanowią największą konkurencję dla
wszystkich mniejszych pod względem wielkości sprzedaŜy firm oraz dla siebie
wzajemnie.

W rywalizacji rynkowej firmy te stosują odmienną strategię: DHL ma sprzedaŜ
o stosunkowo niskiej dynamice wzrostu i prawie dwucyfrową rentowność.
UPS zaleŜy na dynamicznym wzroście sprzedaŜy usług nawet za cenę
obniŜenia marŜy. Siłą DHL i UPS jest kompleksowość usług, zasięg
geograficzny dostaw oraz innowacyjność rozwiązań.

Podsumowanie strategii konkurencji

Konsolidacja firm

Cechy rynku

Postępująca informatyzacja + usługi telematyczne

Spadek cen usług

Większa częstotliwość i popularność korzystania z krajowych
usług kurierskich

Indywidualizacja usług i ich dostosowanie do specyfiki
poszczególnych branŜ

Wzrost wymagań jakościowych