Dokumentacja Użytkownika Systemu
Moduł: Serwis i remonty
Wersja: 2013.1
Dokumentacja Użytkownika Systemu
Moduł: Serwis i remonty
Wersja: 2013.1
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.2
Copyright
2011 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci
jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej
publikacji.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.3
Spis treści:
6
SERWIS I REMONTY ............................................................................................ 6.7
6.1
Ogólny opis funkcjonalności modułu .................................................................. 6.7
6.2
Menu główne i pasek narzędzi ............................................................................ 6.7
6.2.1
Menu główne................................................................................................................6.7
System.........................................................................................................................6.7
Listy.............................................................................................................................6.8
Słowniki .......................................................................................................................6.8
Zadania........................................................................................................................6.8
6.2.2
Pasek narzędzi..............................................................................................................6.9
6.3
Konfiguracja ...................................................................................................... 6.10
6.3.1
Konfiguracja modułu: Serwis .......................................................................................6.10
6.3.2
Konfiguracja dokumentów ...........................................................................................6.10
6.3.3
Definicja receptury dla usługi.......................................................................................6.12
6.3.3.1
Definiowanie Usługi .............................................................................................6.12
6.3.3.2
Definiowanie receptury dla usługi .........................................................................6.13
Receptury...................................................................................................................6.15
Receptury, zakładka: Wg produktów i usług ..........................................................6.15
Receptury, zakładka: Lista receptur ......................................................................6.16
Receptura ..................................................................................................................6.16
Receptura, zakładka: Ogólne ................................................................................6.16
Receptura, zakładka: Składniki .............................................................................6.17
Okno: Składnik ...............................................................................................6.18
Receptura, zakładka: Robocizna ...........................................................................6.20
Receptura, zakładka: Uboczne..............................................................................6.20
Receptura, zakładka: Opis ....................................................................................6.21
Receptura, zakładka: Atrybuty..............................................................................6.21
6.3.4
Zaawansowane operacje na zleceniach ........................................................................6.21
6.4
Serwisowane obiekty ........................................................................................ 6.21
6.4.1
Przypisanie obiektu do właściciela ................................................................................6.22
6.4.2
Okno: Edycja serwisowanego obiektu ..........................................................................6.23
6.4.2.1
Edycja serwisowanego obiektu, zakładka: Ogólne..................................................6.23
6.4.2.2
Edycja serwisowanego obiektu, zakładka: Dokumenty ...........................................6.25
6.4.2.3
Edycja serwisowanego obiektu, zakładka: Opis......................................................6.26
6.5
Czynności serwisowe......................................................................................... 6.26
6.5.1
Definiowanie czynności serwisowej dla obiektu .............................................................6.26
6.5.1.1
Dodawanie czynności ...........................................................................................6.27
6.6
Wyposażenie dla kontrahenta/obiektu ............................................................. 6.28
6.6.1
Wyposażenie dla kontrahenta/obiektu ..........................................................................6.28
6.6.2
Edycja wyposażenia ....................................................................................................6.30
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.4
6.6.2.1
Edycja wyposażenia, zakładka: Ogólne..................................................................6.30
6.6.2.2
Edycja wyposażenia, zakładka: Szczegółowe .........................................................6.31
6.6.2.3
Edycja wyposażenia, zakładka: Opis .....................................................................6.32
6.7
Obsługa serwisu gwarancyjnego ...................................................................... 6.32
6.7.1
Obsługa serwisu gwarancyjnego – uwagi ogólne ..........................................................6.32
6.7.2
Automatyczna rejestracja wyposażenia ........................................................................6.32
6.7.3
Towar jako wyposażenie .............................................................................................6.33
6.7.4
Historia wyposażenia...................................................................................................6.34
6.7.5
Towar jako wyposażenie a Historia wyposażenia...........................................................6.34
6.7.6
Wymiana urządzenia ...................................................................................................6.35
6.8
Lista zleceń serwisowych/remontowych .......................................................... 6.35
6.8.1
Informacje o zleceniach ..............................................................................................6.36
6.8.2
Funkcje na liście zleceń ...............................................................................................6.37
6.9
Zlecenie serwisowe (ZSE) ................................................................................. 6.38
6.9.1
Zlecenie serwisowe, zakładka: Ogólne..........................................................................6.38
6.9.2
Zlecenie serwisowe, zakładka: Kontrahenci ..................................................................6.41
6.9.3
Zlecenie serwisowe, zakładka: Usterki..........................................................................6.42
6.9.3.1
Zlecenie serwisowe, zakładka: Usterki/Ogólne .......................................................6.43
6.9.3.2
Zlecenie serwisowe, zakładka: Usterki/Składniki ....................................................6.44
Pozycja zlecenia – usterka ...........................................................................................6.46
Usterka, zakładka: Ogólne....................................................................................6.46
Usterka, zakładka: Opis........................................................................................6.47
Usterka, zakładka: Atrybuty..................................................................................6.47
6.9.4
Zlecenie serwisowe, zakładka: Karty pracy ...................................................................6.47
6.9.4.1
Karta pracy .........................................................................................................6.48
6.9.4.2
Lista pracowników ...............................................................................................6.50
6.9.4.3
Pozycja zlecenia – czynność dla karty pracy...........................................................6.52
6.9.5
Zlecenie serwisowe, zakładka: Materiały ......................................................................6.53
6.9.5.1
Pozycja zlecenia – materiał...................................................................................6.54
Materiał, zakładka: Ogólne ...................................................................................6.54
Materiał, zakładka: Rezerwacje.............................................................................6.55
Materiał, zakładka: Opis .......................................................................................6.56
Materiał, zakładka: Atrybuty .................................................................................6.56
6.9.6
Zlecenie serwisowe, zakładka: Opis .............................................................................6.56
6.9.7
Zlecenie serwisowe, zakładka: Atrybuty .......................................................................6.56
6.10
Zlecenie remontowe (ZRE) ................................................................................ 6.57
6.10.1
Zlecenie remontowe a zlecenie serwisowe ....................................................................6.57
6.10.2
Zlecenie remontowe, zakładka: Ogólne ........................................................................6.57
6.10.3
Zlecenie remontowe, zakładka: Urządzenia ..................................................................6.59
6.10.3.1
Zlecenie remontowe, zakładka: Usterki/Ogólne......................................................6.59
6.10.3.2
Zlecenie remontowe, zakładka: Urządzenia/Składniki .............................................6.61
6.11
Plany przeglądów technicznych ........................................................................ 6.61
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.5
6.11.1
Lista planów ...............................................................................................................6.61
6.11.2
Plan przeglądu............................................................................................................6.62
6.12
Historia kontrahenta ......................................................................................... 6.64
6.12.1
Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia ......................................................................6.64
6.12.2
Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis ...........................................................6.64
6.12.3
Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Remont..........................................................6.65
6.13
Historia towaru.................................................................................................. 6.66
6.13.1
Zakładka Zlecenia, Remont obiektów i Serwis obiektów.................................................6.66
6.14
Raport stopnia realizacji zleceń serwisowych................................................... 6.66
6.15
Słowniki ............................................................................................................. 6.69
6.15.1
Słowniki kategorii........................................................................................................6.69
6.15.2
Rodzaje wyposażenia ..................................................................................................6.70
6.15.3
Definicje parametrów ..................................................................................................6.72
6.15.4
Stawki paliwowe .........................................................................................................6.72
6.15.5
Odległości ..................................................................................................................6.74
6.16
Realizacja zlecenia serwisowego/remontowego .............................................. 6.74
6.16.1
Etapy realizacji zlecenia serwisowego...........................................................................6.74
6.16.2
Etapy realizacji zlecenia remontowego .........................................................................6.75
6.16.3
Potwierdzenie zlecenia serwisowego/remontowego.......................................................6.75
6.16.4
Dokumenty wystawiane podczas realizacji zlecenia serwisowego i remontowego ............6.76
6.16.4.1
Rozchód wewnętrzny (RW) .................................................................................6.76
6.16.4.2
Przychód wewnętrzny (PW) ..................................................................................6.76
6.16.4.3
Wydanie magazynowe (WM) ................................................................................6.77
6.16.4.4
Przyjęcie magazynowe (PM) .................................................................................6.77
6.16.4.5
Faktura sprzedaży (FS), paragon (PA), wydanie zewnętrzne (WZ)...........................6.77
6.16.5
Realizacja zlecenia remontowego.................................................................................6.78
6.16.5.1
Przychód wewnętrzny PW – przyjęcie do magazynu „do remontu” ..........................6.78
6.16.5.2
Przesunięcie do magazynu „w trakcie remontu” .....................................................6.78
6.16.5.3
Dokument: wydanie w trakcie remontu RW, przyjęcie w trakcie remontu ................6.79
6.16.5.4
Przesunięcie do magazynu „po remoncie” – MM.....................................................6.79
6.16.5.5
Rozchód wewnętrzny RW – wydanie z magazynu „wyremontowane” ......................6.79
6.16.6
Nadawanie zleceniu statusu: Zrealizowane ...................................................................6.79
6.16.7
Anulowanie dokumentów związanych z realizacją zlecenia.............................................6.79
6.16.8
Realizacja ilości na dokumentach .................................................................................6.79
6.16.9
Cechy zapisane na pozycji zlecenia ..............................................................................6.79
6.17
Rezerwacje ........................................................................................................ 6.80
Rezerwacja na zasobach .............................................................................................6.80
Rezerwacja ilościowa ..................................................................................................6.80
6.18
Operacje zasobami ............................................................................................ 6.80
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.6
6.19
Rozliczanie zleceń.............................................................................................. 6.82
6.20
Przykładowe schematy pracy z modułem: Serwis ............................................ 6.82
6.20.1
Zlecenie – Faktura ......................................................................................................6.82
6.20.2
Zlecenie – Wydanie magazynowe – Faktura..................................................................6.82
6.20.3
Zlecenie – Wydanie magazynowe – Rozchód wewnętrzny – Faktura...............................6.83
6.20.4
Zlecenie – Rezerwacja – Zamówienie – Wydanie magazynowe – Faktura .......................6.83
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.7
6
Serwis i remonty
6.1
Ogólny opis funkcjonalności modułu
W ramach systemu Comarch ERP XL, moduł: Serwis, wspomaga proces wykonania zestawu usług dla
konkretnego kontrahenta. Jest to narzędzie, które pozwala zarejestrować listę zamówionych usług,
przypisać niezbędne składniki oraz robociznę, automatyzuje wydawanie towarów oraz generuje
dokument pozwalający na rozliczenie z kontrahentem.
Ponadto, moduł: Serwis, umożliwia monitorowanie przebiegu realizacji, rozliczanie zleceń oraz
wspomaga planowanie. Po odpowiednim skonfigurowaniu modułu, praca rozpoczyna się
od zdefiniowania receptury, czyli „przepisu” na wykonanie usługi. Kolejnym etapem jest rejestracja
zlecenia, które po potwierdzeniu może przejść do etapu realizacji. W wyniku realizacji powstają
dokumenty rejestrujące operacje wydania składników oraz faktury sprzedaży lub paragony.
Zakończeniem realizacji zlecenia jest jego rozliczenie.
Moduł ma również za zadanie wspomóc działalność przedsiębiorstwa, polegającą na świadczeniu
usług serwisowych i remontowych. Usługi wykonywane są dla zarejestrowanych w systemie
kontrahentów. Kontrahentom przyporządkowana jest lista obiektów, które mogą być remontowane
lub serwisowane. W celu wykonania usługi należy zarejestrować w systemie odpowiednie zlecenie,
a następnie przeprowadzić jego realizację. Realizacja zlecenia jest rejestracją zdarzeń z nim
związanych. Zdarzeniami mogą być: wystawianie kart pracy, wiązanie pracowników z kartami pracy,
ustalanie listy czynności do kart pracy, wydawanie materiałów, wydawanie i przyjmowanie materiałów
zastępczych, generowanie faktur.
W szczególnym przypadku wygenerowanie zleceń związanych z przeglądem technicznym może zostać
poprzedzone wygenerowaniem planu przeglądów technicznych. Aby rozpocząć wystawianie zleceń,
należy przygotować dane o obiektach, określić cennik czynności dla kontrahentów, ustalić trasy
przejazdów serwisantów, wprowadzić aktualny koszt za przejechany kilometr.
Moduł: Serwis, wykorzystuje dane zapisane w innych obszarach działania systemu Comarch ERP XL
oraz generuje dane, które są dostępne z innych modułów. Działanie jego opiera się na parametrach
definicji dokumentu. W wyniku potwierdzenia zlecenia generowane są rezerwacje, które mają wpływ
na informacje o dostępności zasobów wykorzystywaną w procesie realizacji. Dokumenty
wygenerowane ze zlecenia widoczne są po stronie modułu: Sprzedaż oraz modułu: Księgowość.
6.2
Menu główne i pasek narzędzi
Rys. 6.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Serwis.
Podstawowy pasek narzędzi widoczny jest na Rys. 6.1. Po otwarciu innych okien pojawią się na nim
dodatkowe ikony właściwe dla otwartego okna.
6.2.1
Menu główne
System
•
Aktywne sesje - wyświetla wszystkie sesje programu w podziale na aktywne, historyczne
i przerwane. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
•
Konfiguracja - konfiguracja modułu: Serwis. Dokonanie konfiguracji jest niezbędne
przed rozpoczęciem pracy z modułem.
•
Zmiana hasła … - służy zmianie hasła dla aktywnego operatora. Dokładny opis okna
znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.8
•
Zmiana daty … - służy zmianie daty używanej w programie. Dokładny opis okna
znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
•
Zmiana okresu… - służy zmianie okresu obrachunkowego na dostępny z listy. Dokładny
opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
•
Zmiana kontekstu operatora - umożliwia zmianę centrum dla aktywnego operatora.
Uwaga: przy zmianie kontekstu, muszą być zamknięte wszystkie okna. Dokładny opis
okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
•
Zakazy kontekstowe - służą zdefiniowaniu (określeniu) zakazów kontekstowych dla
wybranych operatorów. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu:
Administrator.
•
Ustawienie drukarki… - przygotowuje drukarkę do pracy z modułem.
•
Koniec pracy - powoduje zamknięcie programu.
Listy
•
Lista kontrahentów - wyświetla listę kontrahentów podzielonych według grup, do których
należą, akronimu, numeru NIP i akwizytora. Dokładny opis okna znajduje się
w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
•
Lista towarów - wyświetla listę towarów, posortowanych według kodu, według nazwy
i według symbolu. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
•
Serwisowane obiekty - otwiera okno: Serwisowane obiekty, w którym następuje
przypisanie obiektów do właścicieli.
•
Czynności serwisowe - otwiera okno: Czynności serwisowe, w którym wyświetlona jest
ewidencja czynności serwisowych, podzielonych na grupy.
•
Lista zleceń - wyświetla listę zleceń usługowych, serwisowych i remontowych
posortowaną według daty, według operatora i według serwisanta (dotyczy zleceń
technicznych: serwisowych i remontowych).
•
Plany przeglądów technicznych - wyświetla listę przeglądów technicznych wg daty
i wg operatora.
•
Lista zamówień - służy otwarciu okna z zapytaniami, ofertami i zamówieniami
zarejestrowanymi w systemie Comarch ERP XL. W otwartym oknie można również
zarejestrować nowe dokumenty. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji
modułu: Zamówienia.
•
Lista dokumentów - otwiera okno z dokumentami zarejestrowanymi w systemie Comarch
ERP XL. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
•
Bilans rezerwacji towarów - służy otwarciu okna prezentującego stan rezerwacji towarów.
•
Raport niezrealizowanych pozycji zleceń - otwiera okno prezentujące stan realizacji
zleceń serwisowych.
Słowniki
•
Słowniki kategorii - otwiera okno: Kategorie. Opis okna znajduje się w dokumentacji
modułu: Administrator.
•
Rodzaje wyposażenia - otwiera okno: Definicje rodzajów wyposażenia.
•
Definicje parametrów - otwiera okno: Definicje parametrów.
•
Stawki paliwowe - otwiera okno: Stawki paliwowe.
•
Odległości - otwiera okno: Odległości, w którym ewidencjonuje się stałe odległości
między obiektami.
Zadania
Z menu możliwe jest wybranie następujących funkcji:
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.9
•
Terminarz - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja
zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji
w dokumentacji modułu: Administrator.
•
Skrzynka pracownika – otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego
operator/pracownik może obsłużyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum,
w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury
podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to możliwość
uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na temat
funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator
•
Lista procesów - w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane
w systemie. Poziomu okna można uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd.
Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji
modułu: Administrator.
Interfejs modułu: Serwis, zbudowany jest w taki sposób, aby umożliwić dostęp do wszystkich
niezbędnych list oraz raportów, jakie mogą być użyteczne dla operatora. Spośród list opisanych
w innych częściach dokumentacji, znajdują się tutaj: lista kontrahentów, lista towarów, lista
zamówień, lista dokumentów oraz raport braków.
6.2.2
Pasek narzędzi
[Lista kontrahentów] – otwiera listę kontrahentów podzielonych według grup, do których
należą, akronimu, numeru NIP – u i akwizytora.
[Lista towarów] – otwiera listę towarów, posortowanych według kodu, według nazwy
i według symbolu.
[Obiekty serwisowe] - otwiera listę obiektów serwisowych.
[Czynności serwisowe] - otwiera listę czynności serwisowych.
[Generuje zlecenia serwisowe] - służy wystawieniu zlecenia serwisowego, bez
konieczności uruchamiania listy zleceń. Po naciśnięciu przycisku:
[Rozwija menu
dostępnych opcji], zostanie wyświetlone podmenu, z którego można wygenerować
zlecenie: serwisowe lub remontowe.
[Lista zleceń serwisowych] - wyświetla listę zleceń serwisowych, posortowaną według
daty i według kontrahenta.
[Lista planów przeglądów technicznych] - wyświetla listę przeglądów technicznych wg
daty i wg operatora.
[Lista zamówień] - służy otwarciu okna z zapytaniami, ofertami i zamówieniami
zarejestrowanymi w systemie Comarch ERP XL.
[Lista dokumentów] - otwiera okno z dokumentami zarejestrowanymi w systemie
Comarch ERP XL.
[Bilans rezerwacji towarów] - służy otwarciu okna prezentującego stan rezerwacji
towarów
[Raport stopnia realizacji zleceń serwisowych] - otwiera okno prezentujące stan realizacji
zleceń serwisowych.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.10
[Terminarz] – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja
zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji
w dokumentacji modułu: Administrator.
6.3
Konfiguracja
Aby właściwie obsłużyć scenariusz najbardziej odpowiedni do procesów, jakie zachodzą w konkretnym
przypadku, należy umiejętnie zarządzić dostępnymi w konfiguracji parametrami. Parametry mające
wpływ na działanie modułu, to parametry znajdujące się w definicji dokumentu.
6.3.1
Konfiguracja modułu: Serwis
Aby uruchomić konfigurację należy z menu: System, wybrać podmenu: Konfiguracja. Zostanie
otworzone okno, jak na Rys. 6.2:
Rys. 6.2 Konfiguracja modułu: Serwis.
W oknie, na zakładce: Zlecenia techniczne znajdują się pola:
Usługa na wartość przejazdu - służy wprowadzeniu usługi, jeżeli w wartości zlecenia ma
zostać uwzględniony koszt przejazdu. Wybrana usługa będzie wprowadzona na fakturę
sprzedaży wygenerowaną ze zlecenia serwisowego. Niemożliwe będzie wygenerowanie FS ze
zlecenia, jeżeli nie zostanie zdefiniowana usługa na wartość przejazdu. Koszt usługi musi być
niezerowy. Określenie tego kosztu określa się na karcie towaru (usługi), na zakładce: Ogólne,
w polu: Koszt usługi, po określeniu typu tego kosztu, w polu: Typ kosztu usługi.
Grupa właścicieli obiektów - grupa właścicieli obiektów (kontrahentów), dla których będzie
można wystawić zlecenie serwisowe. Domyślnie wprowadzana jest Grupa główna, co umożliwia
wystawianie zleceń dla wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie. Możliwe jest
jednak wskazanie innej grupy kontrahentów.
6.3.2
Konfiguracja dokumentów
Dokumentami specyficznymi dla modułu: Serwis, są:
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.11
•
zlecenie serwisowe (mające charakter zlecenia serwisowego i zlecenia usługowego),
•
zlecenie remontowe.
Zlecenie serwisowe może mieć charakter zlecenia serwisowego lub zlecenia usługowego.
O charakterze zlecenia usługowego zadecyduje rodzaj towaru przypisanego do konkretnego zlecenia
serwisowego, na zakładce: Usterki. Jeżeli zostanie tam przypisana usługa, wtedy zlecenie będzie
miało charakter zlecenia usługowego.
Przed rozpoczęciem pracy z modułem, należy najpierw określić parametry, według których będą
rejestrowane i obsługiwane wymienione dokumenty. Parametry te znajdują się w definicji
dokumentów: Zlecenia serwisowego i Zlecenia remontowego. Definicje tych dokumentów dostępne są
w module: Administrator, w oknie: Definicje dokumentów, po rozwinięciu gałęzi: Serwis (więcej
informacji o definicji dokumentu znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Definicje
dokumentów zostały dokładnie opisane w dokumentacji modułu: Administrator.
Wybrane parametry na definicji dokumentu: Zlecenie serwisowe i Zlecenie Remontowe
Na definicjach dokumentów: Zlecenie serwisowe i Zlecenie Remontowe, obok parametrów
występujących na innych definicjach, znajdują się takie, które ze względu na specyfikę mają
zastosowanie tylko w module: Serwis. Należą do nich:
Na zakładce: Parametry
•
Okres realizacji zlecenia - służy ustaleniu ilości dni, jakie mają upłynąć od daty
wystawienia zlecenia do daty jego realizacji. Informacja ta jest podpowiadana podczas
dodawania zlecenia i zapisywana w jego nagłówku.
•
Przepisuj opis ze zlecenia na dokument - podczas generowania dokumentów ze zleceń
zostanie na nie przeniesiony opis zapisany na zleceniach.
•
Dodawanie robocizny na podstawie receptury
Generować wspólną kartę pracy dla wielu składników robocizny – zaznaczenie
opcji spowoduje, że dla wielu składników robocizny zostanie wygenerowana
wspólna karta pracy dla wielu składników robocizny.
Generować kartę pracy dla każdego składnika robocizny – zaznaczenie opcji
spowoduje, że dla każdego składnika robocizny zostanie wygenerowana osobna
karta pracy.
Na zakładce: Inne (1)
•
Okres ważności rezerwacji - służy ustaleniu ilości dni, które dodane do daty aktywacji
rezerwacji wskażą datę jej ważności. Jeżeli rezerwacja blokuje ilość na magazynie, po tej
dacie rezerwacja przestanie ją blokować. Istnieje możliwość wskazania nieograniczonej
daty ważności rezerwacji (opis poniżej)
•
Brak ograniczenia – po zaznaczeniu parametru, rezerwacje nie będą miały końcowej daty
ważności, czyli będą ważne od momentu ich powstania aż do czasu ich realizacji lub
zwolnienia
•
Rezerwacje aktywne po okresie - służy ustaleniu ilości dni, jakie mają upłynąć od daty
wygenerowania rezerwacji do daty aktywności takiej rezerwacji. Jeżeli parametr ten jest
równy: 0, wtedy data aktywacji rezerwacji równa jest dacie jej wygenerowania.
Na zakładce: Inne cd.
•
Wyszukiwanie właściciela wyposażenia – ustawienie tego parametru będzie miało wpływ
na wyszukanie właściciela wyposażenia na konkretnym dokumencie zlecenia,
na zakładce: Ogólne
Tylko z listy właścicieli i obiektów
Tylko z listy kontrahentów
Z listy właścicieli i obiektów albo z listy kontrahentów
•
Uwzględnij koszt usługi na podstawie cennika kontrahenta - zaznaczenie spowoduje,
że na zleceniach serwisowych/remontowych zostanie uwzględniony koszt usługi (bez
liczenia rabatów). W przeciwnym przypadku, na wymienionych zleceniach będzie
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.12
uwzględniona cena z karty towaru (rabaty będą liczone). Wybrany koszt będzie
przepisywany na FS/PA.
Na zakładce: Magazyny
•
Naprawa gwarancyjna (dla definicji dokumentu zlecenia serwisowego) – wskazuje
magazyn dla naprawy gwarancyjnej.
•
Magazyn do remontu, podczas remontu, po remoncie – służy wskazaniu magazynu są
właściwego ze względu na etap dokonywania remontu.
Na zakładce: Ogólne
Na zakładce: Ogólne, znajduje się parametr: Generuj zapis w terminarzu (parametr ten
znajduje się również na definicjach kilku innych dokumentów). Po jego zaznaczeniu na definicji,
na kartach pracy generowanych dla zlecenia serwisowego domyślnie będzie zaznaczony
parametr: Generuj zapis w terminarzu. Dzięki temu, po przypisaniu pracownika/obiektu
produkcyjnego do karty pracy, zadanie z niej wynikające zostanie uwzględnione w terminarzu.
Więcej informacji znajduje się w rozdziałach: 6.9.4.1 Karta pracy i 6.9.4.2 Lista pracowników.
Wybrane parametry na definicji dokumentu: Faktura sprzedaży
Na definicji dokumentu sprzedaży znajduje się parametr: Dopisywanie wyposażenia. Parametr ten
decyduje o tym, że wyposażenie będzie automatycznie dopisywane do właściciela lub do obiektu,
jeżeli dokonano sprzedaży towaru (czyli tego wyposażenia) i zatwierdzono dokument wydania
magazynowego. Aby dopisanie było skuteczne, towar (wyposażenie) musi mieć jednocześnie
zaznaczony na swojej karcie, parametr: Automatyczna rejestracja wyposażenia (karta towaru,
zakładka: Inne).
Po dokonaniu transakcji, towar będzie przypisany do wyposażenia kontrahenta (właściciela lub obiektu
– w zależności od wskazania na definicji dokumentu FS).
6.3.3
Definicja receptury dla usługi
Na zlecenie o charakterze usługowym wprowadzana jest usługa ze zdefiniowaną recepturą serwisową.
Recepturę taką definiuje się na karcie towaru, który został zdefiniowany jako usługa.
6.3.3.1
Definiowanie Usługi
Aby zdefiniować towar jako usługę, należy:
•
otworzyć okno: Towary, po naciśnięciu przycisku:
[Lista towarów], znajdującym się
na pasku narzędzi lub wybraniu z menu: Listy, opcji: Lista towarów;
•
dodać nowy towar, poprzez naciśnięcie przycisku:
[Dodaj element] w oknie: Towary
(dodanie towaru może być poprzedzone zdefiniowaniem lub wybraniem grupy towarów
(usług), do której zostanie dołączona dodawana usługa);
•
na karcie dodawanego towaru, na zakładce: Ogólne, zaznaczyć w prawym, górnym rogu
okna (w którym określa się typ towaru) opcję: Usługa. Na karcie towaru zostanie
uaktywniona zakładka: Receptury.
•
Następnie można ustalić typ kosztu usługi – może on być określany procentowo lub
kwotowo. Wybór następuje poprzez zaznaczenie opcji: Typ koszt usługi.
•
Dla tak zdefiniowanej usługi, należy przypisać recepturę. Opis definiowania receptury,
znajduje się w rozdziale: 6.3.3.2 Definiowanie receptury dla usługi.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.13
Rys. 6.3 Definiowanie karty towaru, jako usługi – zaznaczona
opcja dla typu towaru: Usługa.
6.3.3.2
Definiowanie receptury dla usługi
Definiowanie receptury dla usługi odbywa się na zakładce: Receptury. Zakładka zostanie uaktywniona
dla towaru, który został określony jako usługa (więcej informacji znajduje się w rozdziale: 6.3.3.1
Definiowanie Usługi).
Na zakładce Receptury wyświetlona jest lista receptur dla kompletacji, dekompletacji i dla serwisu.
Dla usługi, należy zdefiniować recepturę serwisową.
Kolorem czerwonym oznaczone są receptury domyślne dla każdego typu. Receptura domyślna
wprowadzana jest podczas wskazywania usługi na zleceniu. Możliwy jest jednak wybór innej
receptury.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.14
Rys. 6.4 Karta towaru, zakładka: Receptury.
Dodawanie i modyfikacja receptur może odbywać się praktycznie bez ograniczeń. Usuwanie jest
możliwe po spełnieniu następujących warunków:
•
nie można usunąć receptury domyślnej, jeżeli istnieją inne receptury danego typu,
•
wśród receptur musi istnieć receptura domyślna i to operator powinien zdecydować,
która z receptur ma być domyślną.
Aby usunąć recepturę domyślną należy najpierw wskazać, która z pozostałych ma być recepturą
domyślną; nie można usunąć receptury serwisowej, jeżeli została wykorzystana na jakimś zleceniu.
Na liście receptur widoczne są następujące informacje:
Lp. – numer porządkowy,
Symbol receptury – według tego symbolu nastąpi wybieranie receptury na zleceniu,
Ilość – ilość usługi, dla której definiowana jest receptura – podana w jednostce podstawowej,
Typ – typ receptury (kompletacji, dekompletacji, serwisu),
Nazwa – rozszerzona nazwa receptury.
Na zakładce znajdują się ponadto funkcje:
Archiwalne – po zaznaczeniu pola, na liście zostaną wyświetlone oprócz receptur aktywnych
również receptury archiwalne (z zaznaczonym parametrem: Archiwalny).
[Dodaj listę receptur] - umożliwia dodanie do usługi kilku receptur jednocześnie. Lista
receptur, które można dodać znajduje się w oknie: Receptury.
[Nowa receptura] - uruchamia proces dodawania nowej receptury. Przycisk: [Rozwija
menu dostępnych opcji], umożliwia wybór typu nowej receptury. Więcej w rozdziale:
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.15
Receptura. Wybór ten jest istotny z tego powodu, że np. receptura serwisowa nie będzie
mogła być wykorzystana do zlecenia kompletacji itd.
[Edycja receptury] - po zaznaczeniu receptury, umożliwia jej modyfikację.
[Usuń recepturę] - usuwa zaznaczoną recepturę.
Receptury
W oknie wyświetlana jest lista receptur jako samodzielna lista (na zakładce Lista receptur i w podziale
na produkty i usługi (na zakładce Wg produktów i usług). Pozycje na liście są wprowadzane przez
system automatycznie - wraz z ich rejestracją na karcie towaru. Z okna następuje wybór kilku
receptur na kartę towaru jednocześnie. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć receptury, które mają
zostać dodane i nacisnąć przycisk:
[Wybierz].
Przycisk:
[Podgląd], służy do otwarcia receptury zaznaczonej na liście do podglądu.
Otwarcie okna następuje po naciśnięciu przycisku:
[Dodaj listę receptur], w oknie: Karta towaru,
na zakładce Receptury.
Receptury, zakładka: Wg produktów i usług
Zakładka składa się z dwóch paneli. W lewym znajduje się lista produktów i usług, w podziale na kod
i nazwę, natomiast w prawym wyświetlona jest lista receptur związanych z zaznaczonym produktem
lub usługą.
Uwaga: Receptury zostaną przepisane na nowy obiekt zgodnie z kolejnością, z jaką
zostały przypisane do produktu lub usługi, z której nastąpi przepisanie (obiektu
źródłowego). Przypisaną recepturą domyślną będzie zawsze ta receptura, która
zostanie przepisana na zakładkę: Receptury (obiektu docelowego), jako pierwsza.
Rys. 6.5 Lista receptur w podziale na produkty i usługi.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.16
Receptury, zakładka: Lista receptur
Na zakładce wyświetlona jest lista receptur. Informacje o recepturach wyświetlone są w kolumnach:
Lp., Symbol, Typ, Nazwa receptury, Kod towaru.
Receptura
Okno służy utworzeniu receptury, lub modyfikacji receptury już zarejestrowanej.
Uwaga: Możliwy jest eksport receptury do MS Excel. Dokonuje się tego przez
otworzenie okna: Receptura i naciśnięcie przycisku:
[Eksport do MS Excel], na
pasku narzędzi.
Receptura, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się następujące pola:
Symbol. Symbol identyfikujący daną recepturę.
Nazwa. Opisowa nazwa receptury.
Domyślna. Domyślna receptura produktu, podpowiadana przy jego wyborze na zleceniu.
Dla każdego typu receptury musi istnieć dokładnie jedna domyślna receptura.
Produkt. Akronim produktu (przepisywany z karty towaru lub usługi), dla którego definiowana
jest receptura.
Ilość. Dla każdej receptury należy określić informację o ilości usługi, jaką przewiduje się
domyślnie do wykonania. Ilość ta będzie wprowadzana automatycznie, przy wybraniu usługi,
na zlecenie serwisowe. Ilość można podawać w jednostce podstawowej lub pomocniczej.
Rys. 6.6 Receptura, zakładka: Ogólne.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.17
Przykład: Jeżeli na recepturze określona zostanie ilość 10, to ilości na składnikach powinny
odpowiadać zapotrzebowaniu na wykonanie 10 sztuk usługi.
Typ receptury. Informacja o tym, jaki typ receptury jest aktualnie edytowany. Pole to
jest wyszarzone, gdyż typ receptury jest określony przy jej generowaniu.
Koszt kalkulowany. Suma kosztów kalkulowanych składników receptury.
Czasochłonność. Wartość, która określa szacunkowy czas wykonania zadeklarowanej ilości
usługi. Wartość, która może być wykorzystana w celu sprawdzenia stanu zaawansowania
realizacji zlecenia w stosunku do założeń.
Magazyn źródłowy. Magazyn, z którego zostaną pobrane składniki. Magazyn można wybrać
z listy magazynów dostępnych dla danego operatora.
Cecha:
•
Klasa - służy podaniu klasy cechy dla usługi,
•
Nazwa - wartość cechy.
URL. Służy wskazaniu lokalizacji dokumentu lub strony internetowej.
Archiwalna – zaznaczenie parametru powoduje, że na liście receptur, na karcie towaru,
receptura z zaznaczonym parametrem będzie wyświetlana szarą czcionką. Na karcie towaru,
na zakładce: Receptury znajduje się filtr, który umożliwia zawężanie wyświetlanych receptur
tylko do aktualnych. Nie można ustawić jako archiwalnej receptury, która jest recepturą
domyślną.
Receptura, zakładka: Składniki
Po ustaleniu ogólnych danych dotyczących receptury, na zakładce należy ustalić jej skład.
Na liście składników danej receptury, widoczne są następujące informacje:
Składnik. Kod składnika z kartoteki towarowej.
Nazwa. Rozszerzona nazwa składnika.
Ilość. Ilość składnika w jednostce podstawowej zadeklarowana, jako konieczna do wykonania
wcześniej zdefiniowanej ilości usługi.
Wartość. Kolumna z danymi, pojawiająca się po naciśnięciu przycisku:
[Wartość składników]. Wartość składnika, do której brana jest cena, pobierana jest
wg następujących zasad:
•
jeżeli pozycja jest towarem, jest to ostatnio aktualizowana cena zakupu,
•
jeżeli pozycja jest kosztem, pobierana jest domyślna cena sprzedaży.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.18
Rys. 6.7 Receptura, zakładka: Składniki.
Na zakładce znajdują się pola i funkcje:
Archiwalne – zaznaczenie tego parametru umożliwi wyświetlenie na liście również tych
składników, które mają charakter archiwalny.
Kolejność wg nazwy – zaznaczenie parametru układa składniki zgodnie z układem
alfabetycznym.
[Wartości składników] - do wyświetlonej listy dodaje kolumnę: Wartość.
[Dodanie składnika] - uruchamia proces dodania nowego składnika, otwierając okno:
Składnik. Po naciśnięciu przycisku:
[Rozwija menu dostępnych opcji], możliwy jest
wybór opcji dodania jednego składnika lub kilku jednocześnie.
[Edycja składnika] - umożliwia modyfikacje danych składnika.
Jako składnik, może zostać dodana pozycja z kartoteki towarowej o typie: towar, produkt, kaucja.
Jeżeli wybrano produkt, który posiada zdefiniowaną recepturę, wtedy na liście wyświetlone zostaną
składniki jego receptury domyślnej.
Uwaga: Użycie w definicji receptury produktu ze zdefiniowaną nie oznacza, iż podczas
realizacji zlecenia będzie uwzględniana również ta receptura. Wyświetlanie jej ma
charakter jedynie informacyjny i wskazuje, że jednym ze składników jest półprodukt.
Wprowadzenie składnika na zakładkę Składniki następuje po naciśnięciu przycisku:
[Dodanie
składnika]. Zostanie w ten sposób otworzone okno: Składnik.
Okno: Składnik
W oknie, na zakładce: Ogólne, wprowadza się podstawowe dane składnika:
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.19
Rys. 6.8 Składnik.
Składnik. Po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz składnik], należy wybrać z rozwiniętej
listy towarów, odpowiedni składnik. Składnik można również wybrać, wpisując jego kod
z klawiatury. Gdy dany składnik wykorzystywany jest na zleceniu, niedopuszczalna jest jego
zamiana na recepturze.
Dopuszczać zamiennik. Jeżeli parametr ten jest zaznaczony, wówczas, gdy podczas realizacji
zlecenia zabraknie danego składnika, uwzględniana jest możliwość zastosowania jego
zamiennika. Jest on proponowany z listy zamienników zdefiniowanych dla danego towaru.
Ilość. Ilość składnika w jednostce podstawowej lub dodatkowej zadeklarowana jako
konieczna do wykonania, wcześniej zdefiniowanej, ilości usługi.
Koszt ewidencyjny. Koszt składnika, przepisywany podczas dodawania elementu na zlecenie.
Magazyn źródłowy. Magazyn, z którego powinien zostać pobrany składnik. Wybór magazynu
jest tu zawężony do listy magazynów dostępnych dla operatora.
Ubytek. Określona procentowo w stosunku do zadeklarowanej ilości składnika, dopuszczalna
ilość ubytku. Informacja ta może zostać wykorzystana przy tworzeniu raportów. Nie ma wpływu
na ilość pobieranego składnika.
Cecha. Podobnie jak informacja określana dla receptury - dla grupy danych określających
cechę, nieaktywne są opcje: Nieistotna, Na zleceniu, Z receptury. Docelowo ma zostać
zaimplementowana funkcjonalność, która pozwoli ustalić skąd uwzględniać cechę podczas
pobierania składników z magazynu. W obecnej wersji funkcjonalność została ograniczona.
Podczas pobierania towarów z magazynu następuje próba znalezienia zasobu mającego
określoną cechę. Jeżeli zasób taki nie zostanie znaleziony, pobierany jest zasób spełniający
warunki określone na karcie towarów. Nieznalezienie zasobu ze wskazaną cechą nie powoduje
przerwania realizacji zlecenia.
Stała ilość. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że ilość takiego składnika będzie niezależna
od zmian ilości produktu na zleceniu. Ma to na celu obsłużenie następującego przykładu:
Przykład:
Wykonanie
usługi
powinno
zostać
poprzedzona
jednorazową
czynnością:
np. przeczyszczeniem maszyny lub jej przekalibrowaniem. Czynność ta nie jest zależna od ilości
usług, jakie będą po niej wykonywane. Koszt tej czynności ma zostać zawarty w koszcie wykonania
usługi.
Archiwalny – parametr umożliwia nadanie składnikowi statusu: Archiwalnego. Składnik o tym
statusie nie będzie wykorzystywany w recepturze. Oznacza to, że podczas wybierania receptury
na zlecenie oraz dodawania elementów na zamówienie na podstawie receptury składnik
nie zostanie uwzględniony.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.20
Na zakładce: Atrybuty istnieje możliwość wprowadzenia atrybutów dla składnika. Atrybuty wprowadza
się według ogólnych zasad.
Receptura, zakładka: Robocizna
W procesie wykonywania usługi zleconej, ważne są częściowe usługi lub czynności niezbędne, aby
móc dany proces zakończyć. Na zakładce: Robocizna, widoczna jest lista takich usług.
Dodawanie składnika oraz modyfikacja jego danych odbywa się w ten sam sposób, jak na zakładce:
Składnik.
Jako robociznę, można dodać tylko te pozycje z kartoteki towarowej, które mają w karcie towaru
zaznaczone pole: Usługa lub Koszt. Podczas definiowania danych składnika: Robocizna, nie jest
dostępne pole: Uwzględniaj zamienniki, gdyż pozycje te są pozycjami bezstanowymi.
Definiowanie składnika (z uwzględnieniem powyższych uwag) odbywa się w oknie: Składnik (opis
znajduje się w rozdziale Okno: Składnik).
Kolumna: Wartość, pojawia się po naciśnięciu przycisku:
[Wartość składników]. Prezentuje ona
wartość składnika, wg następujących zasad:
•
jeżeli pozycja - usługa jest określona procentowo, to pobierana jest wartość procentu
z domyślnej ceny sprzedaży
•
jeżeli pozycja - usługa jest określona kwotowo, to pobierana jest ta kwota.
Rys. 6.9 Receptura, zakładka: Robocizna.
Na zakładce znajdują się również pola:
Archiwalne – zaznaczenie tego parametru umożliwi wyświetlenie na liście również tych
składników, które mają charakter archiwalny.
Receptura, zakładka: Uboczne
Zakładka ma taki sam wygląd, jak zakładka: Składniki i służy wprowadzeniu produktów ubocznych
mających powstać w procesie produkcji.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.21
Receptura, zakładka: Opis
Receptura wyposażona jest w dodatkową zakładkę Opis, na której istnieje możliwość wprowadzenia
obszernego opisu.
Receptura, zakładka: Atrybuty
Zakładka służy określeniu atrybutów dla receptury. Aby możliwe było przypisanie atrybutów
do bieżącej receptury, należy je najpierw zdefiniować dla obiektu: Receptury (moduł: Administrator,
okno: Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty). Dodawanie atrybutów do receptury odbywa się
na ogólnych zasadach.
Uwaga: Na zakładce: Atrybuty znajduje się lokator ułatwiający wybranie atrybutów,
które mają zostać przypisane do receptury.
Po wprowadzeniu danych do okna: Receptura, należy je
zapisać, naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany]. Receptura
zostanie wprowadzona na listę receptur w karcie towaru, na
zakładce Receptury.
6.3.4
Zaawansowane operacje na zleceniach
Wykonywanie czynności w module: Serwis, jest uzależnione od ustanowienia uprawnień i zakazów dla
operatora. Istotnym zakazem dla operatora, warunkującym jego pracę w tym module jest zakaz:
Zaawansowane operacje na zleceniach. Zakaz ten ustanawia się, podobnie jak inne zakazy, w oknie:
Operator, na zakładce Zakazy. Więcej informacji dotyczących ustanawiania zakazów dla operatora
znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
Zakaz: Zaawansowane operacje na zleceniach, obejmuje zakazy do:
•
zamykania zlecenia serwisowego/remontowego;
•
otwierania zlecenia serwisowego/remontowego, które nie zostało zatwierdzone
w bieżącym dniu;
•
modyfikowania zlecenia serwisowego/remontowego, wystawionego przez innych
operatorów.
6.4
Serwisowane obiekty
Serwisowane obiekty to okno, w którym następuje przypisanie obiektu do właściciela. Powiązanie
między
właścicielem
i
obiektem
jest
wykorzystywane
przy
wystawianiu
zleceń
serwisowych/remontowych. W przypadku wystawiania zlecenia serwisowego/remontowego dla
właściciela, na zleceniu musi się również znaleźć obiekt, który jest do tego właściciela przypisany.
Grupa właścicieli ustalana jest w konfiguracji (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale: 6.3.1
Konfiguracja modułu: Serwis). Jest to grupa kontrahentów, zdefiniowana na liście kontrahentów.
Każdemu z kontrahentów z tej grupy można przypisać Obiekt. Obiekt ten jest wybierany z listy
kontrahentów i jest samodzielną kartą kontrahenta zarejestrowaną w systemie. Możliwe jest
przypisanie do właściciela obiektu, który jest tym samym kontrahentem, co właściciel.
Aby uruchomić okno, należy:
•
na pasku narzędzi nacisnąć przycisk:
[Serwisowane obiekty] lub
•
z menu: Listy, wybrać funkcję: Serwisowane obiekty.
Okno: Serwisowane obiekty, składa się z dwóch paneli. W panelu lewym znajduje się lista wszystkich
kontrahentów, którzy przypisani są do grupy właścicieli, jaka została wskazana w konfiguracji.
Natomiast w panelu prawym wyświetlone są obiekty, jakie zostały przypisane do właściciela
wskazanego w panelu lewym.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.22
Rys. 6.10 Lista serwisowanych obiektów.
W oknie znajdują się funkcje:
[Czynności serwisowe] – po zaznaczeniu obiektu, zostanie wyświetlona lista czynności
serwisowych dla kontrahenta (właściciela), do którego przypisany jest obiekt. Dokładny
opis okna znajduje się w rozdziale: 6.5 Czynności serwisowe.
[Wyposażenie obiektu] – po naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlona lista
wyposażenia wskazanego obiektu. Dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: 6.6
Wyposażenie dla kontrahenta/obiektu.
[Dodaj] – umożliwia przypisanie obiektu do wskazanego kontrahenta, otwierając okno:
Edycja serwisowanego obiektu. Dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: 6.4.2 Okno:
Edycja serwisowanego obiektu.
[Zmień] – umożliwia edycję wskazanego obiektu (otwierając okno: Edycja
serwisowanego obiektu).
[Zmień właściciela] – przycisk zostanie uaktywniony, jeżeli w prawym panelu okna
wyświetlony jest obiekt. Naciśnięcie przycisku uruchomi proces zmiany właściciela dla
obiektu, podczas którego zostanie utworzony nowy obiekt, na który zostaną przepisane
elementy wyposażenia oraz zostanie deaktywowany zapis poprzedni. Aby zmienić
właściciela, należy go wybrać w oknie: Właściciele obiektów, które zostanie wyświetlone
po naciśnięciu przycisku (i po wyświetleniu komunikatów informujących o skutkach
zmiany właściciela). Po wybraniu właściciela obiekt zostanie do niego przypisany.
Po zmianie właściciela, obiekt nadal będzie również wyświetlony po zaznaczeniu w oknie:
Serwisowane obiekty, poprzedniego właściciela, jednak będzie on wyświetlony w kolorze
żółtym – nie będzie możliwa jego edycja, obiekt będzie miał w ty miejscu charakter
archiwalny.
6.4.1
Przypisanie obiektu do właściciela
Aby przypisać obiekt do właściciela należy:
•
w lewym panelu okna: Serwisowane obiekty, zaznaczyć właściciela (kontrahenta),
do którego ma zostać przypisany obiekt;
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.23
•
po zaznaczeniu właściciela, należy nacisnąć przycisk:
[Dodaj]. Zostanie otworzone
okno: Edycja serwisowanego obiektu, w którym wybiera się kontrahenta, będącego
obiektem (dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: 6.4.2 Okno: Edycja
serwisowanego obiektu).
•
po wprowadzeniu danych obiektu, należy zapisać okno: Edycja serwisowanego obiektu,
naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany]. Obiekt zostanie przypisany do właściciela.
6.4.2
Okno: Edycja serwisowanego obiektu
W oknie odbywa się definiowanie obiektu, który ma zostać przypisany do Właściciela, wskazanego
w oknie: Serwisowane obiekty. Okno uruchamiane jest z poziomu okna: Serwisowane obiekty:
•
po naciśnięciu przycisku:
[Dodaj], podczas przypisywania obiektu do Właściciela;
•
po naciśnięciu przycisku:
[Zmień], podczas edycji Obiektu przypisanego
do Właściciela.
6.4.2.1
Edycja serwisowanego obiektu, zakładka: Ogólne
W oknie znajdują się pola:
Właściciel – właściciel, do którego przypisany zostanie obiekt. Pole wypełniane jest
automatycznie podczas dodawania obiektu do wskazanego właściciela.
Obiekt – po naciśnięciu przycisku:
, należy wybrać kontrahenta, który będzie
obiektem, przywiązanym do Właściciela. Jeden Właściciel może mieć wiele przywiązanych
Obiektów. Obiekt może być przywiązany tylko do jednego Właściciela. Może zdarzyć się
sytuacja, gdy Obiekt, wraz ze zdefiniowanymi elementami wyposażenia, zmienia Właściciela
(po użyciu funkcji: Zmień właściciela, w oknie Serwisowane obiekty). Jeżeli w systemie istnieją
dokumenty zleceń związanych z tym Obiektem, nie jest możliwe jego usunięcie z listy Obiektów
danego Właściciela. Korzystając z menu wywoływanego prawym przyciskiem myszki na
wskazanym Obiekcie, do dyspozycji zostanie wyświetlona opcja: Zmień właściciela. Po jej
wybraniu pojawia się komunikat o utworzeniu nowego obiektu.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.24
Rys. 6.11 Edycja serwisowanego obiektu, zakładka: Ogólne.
Rys. 6.12 Komunikat o utworzeniu nowego obiektu.
Jeżeli operator zatwierdzi komunikat, zostanie zaktualizowany zapis w bazie. Dla dotychczasowego
Właściciela będzie widoczny wyszarzony zapis o Obiekcie.
Miasto – podczas dodawania pozycji, po wybraniu Obiektu zostaje tutaj przepisana informacja
z aktualnego adresu na kartotece kontrahenta. Istnieje możliwość edycji tego pola w celu
uszczegółowienia informacji.
Status – pole, którego wartość pochodzi spośród wartości zdefiniowanych dla kategorii: Status
stacji.
Region – pole, którego wartość pochodzi spośród wartości zdefiniowanych dla kategorii:
Regiony.
Właściciel – wybierany z listy osób związanych z Właścicielem, wpisanych do jego kartoteki
kontrahenta na zakładce Osoby.
Godziny otwarcia - pola, których wartości pochodzą spośród wartości zdefiniowanych
dla kategorii: Godziny otwarcia.
OUM – Okręgowy Urząd Miar, któremu podlega Właściciel. Wybierany z listy urzędów
z zakładki Inne.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.25
Odległość – wartość w kilometrach. W momencie zapisu danych o Obiekcie, następuje
sprawdzenie, czy istnieje zapis o odległości pomiędzy wskazanym obiektem a siedzibą firmy.
Jeżeli zapis taki istnieje i wprowadzone odległości różnią się, wtedy zapis w tabeli odległości
zostaje uaktualniony. W przypadku jego braku zostaje dodany.
Serwisant – z listy pracowników wskazanie osoby serwisującej dane zlecenie.
Rys. 6.13 Karta osoby.
Opiekun – z listy pracowników wskazanie osoby sprawującej nadzór nad realizacją zlecenia.
6.4.2.2
Edycja serwisowanego obiektu, zakładka: Dokumenty
W celu dokładniejszego opisania Obiektu, operator ma możliwość przywiązania mu listy dokumentów.
Istnieje możliwość podglądnięcia zawartości takiego dokumentu przez uruchomienie przycisku:
.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.26
Rys. 6.14 Edycja serwisowanego obiektu, zakładka:
Dokumenty.
6.4.2.3
Edycja serwisowanego obiektu, zakładka: Opis
Na zakładce można wprowadzić szczegółowy opis obiektu.
6.5
Czynności serwisowe
W oknie: Czynności serwisowe, wyświetlona jest lista czynności, które mogą zostać przypisane do kart
pracy na zleceniu serwisowym/remontowym.
W oknie: Czynności serwisowe, otwieranym z poziomu paska narzędzi (przycisk:
) lub z menu:
Listy (funkcja: Czynności serwisowe), wyświetlane są wszystkie czynności zarejestrowane w systemie.
Jeżeli natomiast okno wyświetlane jest dla konkretnego kontrahenta, np. z poziomu okna:
Serwisowane obiekty, po zaznaczeniu właściciela, wtedy zostaną w nim wyświetlone czynności,
w którym wyróżnione są czynności dla tego właściciela i wszystkie czynności zarejestrowane
w systemie:
•
czynności dla wskazanego właściciela zaznaczone są ikoną:
;
•
jeżeli jest to czynność ogólna (dla wszystkich kontrahentów) wtedy zaznaczona jest ona
ikoną:
.
Po zaznaczeniu opcji: Tylko kontrahenta, na liście czynności wyświetlone zostaną tylko czynności dla
właściciela (rozdział: Definiowanie czynności serwisowej dla obiektu).
6.5.1
Definiowanie czynności serwisowej dla obiektu
Każdy z kontrahentów przywiązanych do grupy: Właścicieli, może mieć określony zakres czynności
wraz z kosztem, jakie mogą być wykonywane na obiektach dla nich zdefiniowanych. Lista czynności
uporządkowana jest w grupy zdefiniowane wcześniej przez Użytkownika.
W celu łatwiejszego przenoszenia grup czynności pomiędzy Właścicielami, podczas dodawania
czynności powstaje zestaw wspólny dla wszystkich kontrahentów. Czynność, która nie jest przypisana
danemu kontrahentowi, a pochodzi z ogólnego zestawu, oznaczona jest na liście ikoną:
.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.27
Aby dowolna pozycja z tego zestawu stała się aktywna dla konkretnego kontrahenta, należy ją dodać.
Użycie przycisku:
spowoduje dodanie czynności do ogólnego zestawu.
Rys. 6.15 Lista czynności dla kontrahenta.
W sytuacji, gdy ma zostać dodana czynność do grupy, której jeszcze nie zdefiniowano, można dodać
taką grupę używając przycisku:
. Jeżeli Użytkownik zaznaczy pole: Tylko kontrahenta, na liście
pozostaną wyświetlone tylko czynności, które są dla niego zdefiniowane oznaczone zieloną ikoną.
6.5.1.1
Dodawanie czynności
Po naciśnięciu przycisku:
[Zmień], możliwa jest edycja czynności – określenie kosztu danej
usługi dla kontrahenta. Określeniu podlegają następujące dane:
Usługa – z kartoteki towarowej pobierana pozycja, której typ to usługa lub koszt.
Kod – unikalny w zakresie zdefiniowanych czynności kod usługi.
Nazwa – nazwa usługi pobierana z karty towaru. Nazwa zostanie następnie wyświetlona
na liście czynności serwisowych w kolumnie: Nazwa.
Całkowity koszt – całkowity koszt wykonania czynności.
Koszt 1h – stawka godzinowa za wykonanie czynności.
Czas wykonania (h) – czas wykonania czynności.
Ilość.
Zastosuj - ustalenie, w jaki sposób wyliczać wartość czynności na zleceniu – do wyboru –
pobierany jest całkowity koszt niezależnie od czasu wykonania usługi lub koszt usługi wyliczany
na podstawie kosztu za 1h.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.28
Rys. 6.16 Edycja czynności.
Wprowadzone w tym oknie wartości, są wartościami domyślnymi, co oznacza, że mogą ulec
modyfikacji w konkretnym przypadku.
Uwaga: Koszt zdefiniowany w oknie: Czynność serwisowa, zostanie przepisany na
FS/PA, wygenerowany z bieżącego zlecenia, jeżeli w edycji struktury firmy, w której
wystawiono dokument, został zaznaczony parametr: Uwzględnij koszt usługi na
podstawie cennika kontrahenta.
6.6
Wyposażenie dla kontrahenta/obiektu
6.6.1
Wyposażenie dla kontrahenta/obiektu
Dla każdego z kontrahentów/obiektów zarejestrowanych w systemie można zarejestrować listę
wyposażenia.
Aby otworzyć okno, należy:
•
w oknie: Kontrahenci, zaznaczyć kontrahenta, dla którego ma zostać wyświetlone
wyposażenie i nacisnąć przycisk:
[Serwisowane wyposażenia] – zostanie otworzone
okno: Wyposażenie dla kontrahenta.
•
w oknie: Serwisowane obiekty (Rys. 6.10), wskazać obiekt, dla którego ma zostać
wyświetlone wyposażenie i nacisnąć przycisk:
[Wyposażenie dla towaru].
Lista jest uporządkowana według wcześniej zdefiniowanych grup oraz rodzajów wyposażenia.
W przypadku, gdy operator chce dodać nieistniejącą grupę lub rodzaj wyposażenia, nie ma
konieczności wybierania Słownika kategorii. Po użyciu przycisku:
, otwierane jest okno
z możliwością definiowania rodzaju wyposażenia.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.29
Rys. 6.17 Wyposażenie dla kontrahenta.
Mając ustalone grupy oraz rodzaje wyposażenia, operator może dodawać konkretne wyposażenie.
W zależności od grupy wyposażenia, do jakiej ma należeć dodawany element, będzie się on
charakteryzował określonymi danymi – zakładka: Szczegółowe. Dane na zakładce: Ogólne będą
wspólne dla wyposażenia w każdej z grup.
W oknie znajdują się przyciski:
[Nowy rodzaj wyposażenia] – dodaje nowy rodzaj wyposażenia do wskazanej grupy
wyposażenia.
[Wymiana wyposażenia] – po naciśnięciu przycisku, możliwa jest wymiana urządzenia,
zaznaczonego na liście. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji],
zostanie rozwinięta lista funkcji:
•
Wymiana wyposażenia (jw.)
•
Wymiana i wydanie wyposażenia – zaznaczone na liście wyposażenie zostanie
wymienione na inne (o innym, nadanym automatycznie kodzie wyposażenia) i wydane
dokumentem RW (jeżeli istnieją zasoby na ten towar).
•
Wydanie wymienionego wyposażenia – wybranie funkcji umożliwi wydanie wymienionego
wcześnie wyposażenia dokumentem RW.
Więcej informacji na temat wymiany i wydania wyposażenia znajduje się w rozdziale: 6.7.6
Wymiana urządzenia.
[Wyposażenie dla towaru] – otwiera okno historii towaru jako wyposażenia. Dokładny
opis okna znajduje się w rozdziale: 6.7.3 Towar jako wyposażenie.
[Historia wyposażenia] – otwiera okno: Historia wyposażenia, dla wskazanego
wyposażenia na liście. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziale:
6.7.4 Historia wyposażenia.
[Wygeneruj zlecenie] – uruchamia proces generowania zlecenia serwisowego.
Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie rozwinięta lista
z możliwością wyboru wygenerowania:
•
zlecenia serwisowego/remontowego,
•
wielu zleceń serwisowych/remontowych - kilka zleceń zostanie dodanych
na jednym zleceniu,
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.30
•
dodania do istniejącego zlecenia serwisowego/remontowego – aby możliwe było
dodanie zlecenia do istniejącego zlecenia, będą musiały zostać spełnione
następujące warunki:
◗
Właściciel oraz Obiekt muszą być zgodne z Właścicielem i Obiektem, do którego
należą wskazane urządzenia.
◗
zlecenia muszą mieć status, Niepotwierdzone, Potwierdzone, W realizacji.
[Nowe wyposażenie] – dodaje wyposażenie do grupy wskazanej w lewym panelu okna.
[Karta wyposażenia] – po naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlone do edycji
i podglądu okno: Edycja wyposażenia.
[Usuń wyposażenie] – usuwa wskazane wyposażenie z listy wyposażenia obiektu.
6.6.2
Edycja wyposażenia
Okno: Edycja wyposażenia, otwierane jest:
•
podczas dodawania wyposażenia do kontrahenta/obiektu, po naciśnięciu przycisku:
[Nowe wyposażenie] w oknie: Wyposażenie dla kontrahenta/Obiektu
•
podczas otwierania do edycji wyposażenia z poziomu okna: Wyposażenie
dla kontrahenta/obiektu (po naciśnięciu przycisku:
[Karta wyposażenia]).
6.6.2.1
Edycja wyposażenia, zakładka: Ogólne
Dla każdego z elementów istnieje możliwość zarejestrowania następujących danych:
Rys. 6.18 Edycja wyposażenia obiektu, zakładka: Ogólne.
Towar – wybierany spośród zarejestrowanych w kartotece towarowej pozycji, które są
towarem, produktem lub kaucją. Jeżeli towar będący wyposażeniem został już wykorzystany na
jakimś dokumencie (np. wygenerowane zostało zlecenie serwisowe na to wyposażenie), wtedy
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.31
nie będzie możliwość zmiany tego towaru – po naciśnięciu przycisku: Towar, zostanie
wyświetlona karta towaru do podglądu.
Kod wyposażenia – przepisywany z kartoteki towarowej kod towaru – w systemie nie mogą
być zapisane dwie pozycje o takim samym kodzie wyposażenia.
Nazwa – przepisywana z kartoteki towarowej nazwa towaru – podobnie jak kod wyposażenia,
nazwa może zostać zmodyfikowana i taka zostanie zapisana na karcie wyposażenia.
W przeciwieństwie do kodu wyposażenia nazwa może być taka sama dla dwóch i więcej pozycji.
Producent - pole, którego wartość pochodzi spośród wartości zdefiniowanych dla kategorii:
Producent. Wskazuje producenta danego towaru.
Typ - pole, którego wartość pochodzi spośród wartości zdefiniowanych dla kategorii: Typ
urządzenia.
Model – model wyposażenia.
Nr seryjny – numer seryjny wyposażenia.
Data instalacji – data instalacji wyposażenia.
Data gwarancji – data gwarancji.
Rok produkcji – rok produkcji wyposażenia.
Przeglądy – parametr ten ustawiany jest dla tych urządzeń, które podlegać mają przeglądom
technicznym. Tylko dla urządzeń z zaznaczonym parametrem będzie można generować plany
przeglądów technicznych.
Ostatni – datę ostatniego przeglądu może ustalić operator przy wprowadzaniu karty
wyposażenia. Może ona zostać również zapisana przy realizacji zlecenia serwisowego na usługę
przeglądu technicznego.
Następny – podobnie jak data ostatniego przeglądu technicznego, może zostać ustawiona
podczas edycji karty wyposażenia lub uaktualniona w wyniku realizacji zlecenia serwisowego
na przegląd. Data w zależności od ustawień w konfiguracji zostanie ustalona na datę różniąca
się od daty ostatniego przeglądu, przesuniętą o ilość dni wskazaną w konfiguracji.
Uwaga: Na zleceniu serwisowym, na zakładce: Usterki, dostępny jest przycisk:
Wprowadź datę następnego przeglądu technicznego]. Dla wszystkich pozycji (usterek)
zlecenia, które mają zaznaczony parametr: Przegląd, zostaną uaktualnione daty
ostatniego oraz następnego przeglądu.
Charakterystyka - pole, którego wartość pochodzi spośród wartości zdefiniowanych dla
kategorii: Charakterystyka.
6.6.2.2
Edycja wyposażenia, zakładka: Szczegółowe
Zakładka pozwala na rejestrację danych specyficznych dla danego rodzaju wyposażenia. Jeżeli żaden
rodzaj ze zdefiniowanych w systemie nie odpowiada specyfikacji urządzenia, które operator chce
dodać, możliwe jest zdefiniowanie własnego zestawu danych.
W systemie na stałe zdefiniowane są następujące rodzaje wyposażenia:
•
Dystrybutor,
•
Wąż paliwowy,
•
Komputer oraz Sterownik,
•
Drukarka oraz Kasa fiskalna,
•
Oprogramowanie,
•
Terminal,
•
Zbiornik paliwowy,
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.32
•
Inne.
6.6.2.3
Edycja wyposażenia, zakładka: Opis
Na zakładce można wprowadzić szczegółowy opis wyposażenia.
6.7
Obsługa serwisu gwarancyjnego
6.7.1
Obsługa serwisu gwarancyjnego – uwagi ogólne
System Comarch ERP XL umożliwia pełna obsługę gwarancyjną sprzedawanych urządzeń.
Sprzedawane towary mogą zostać zarejestrowane w momencie zatwierdzenia dokumentu
magazynowego, wygenerowanego z dokumentu handlowego, jako wyposażenie danego kontrahenta
lub obiektu. Dla tego wyposażenia będzie nadawany indywidualny kod wyposażenia, pozwalający go
łatwo zidentyfikować. Ponadto, Użytkownik będzie mógł zapisywać informacje o datach: instalacji,
gwarancji, planowanych przeglądach technicznych i innych. Dokładny opis okna: Edycja wyposażenia,
znajduje się w rozdziale: 6.6.2 Edycja wyposażenia.
Dodanie wyposażenia do kontrahenta, obiektu odbywa się ręcznie po otworzeniu okna: Wyposażenie
dla kontrahenta/obiektu (więcej informacji w rozdziale: 6.6.1 Wyposażenie dla kontrahenta/obiektu)
lub automatycznie – w momencie zatwierdzenia dokumentu magazynowego wygenerowanego
z dokumentu handlowego (sprzedaży). Automatyczna rejestracja wyposażenia została opisana
w rozdziale: 6.7.2 Automatyczna rejestracja wyposażenia.
Wyposażenie przypisane do kontrahenta lub obiektu może zostać naprawione (zlecenie remontowe),
wymienione na nowe lub tez może zostać wykonany dla niego serwis (zlecenie serwisowe).
Dla towaru przypisanego do wyposażenia kontrahenta/obiektu, rejestrowana jest pełna historia tego
towaru, jako wyposażenia. Dostępna jest ona po zaznaczeniu w oknie: Wyposażenie
dla kontrahenta/obiektu, towaru, dla którego ma zostać wyświetlona historia i naciśnięciu przycisku:
[Wyposażenie dla towaru]. Więcej informacji o oknie: Towar jako wyposażenie, znajduje się
w rozdziałach: 6.7.3 Towar jako wyposażenie i 6.7.5 Towar jako wyposażenie a Historia wyposażenia.
Możliwe jest także wyświetlenie historii tylko dla wyposażenia z przypisanym indywidualnym kodem
wyposażenia. Okno: Historia wyposażenia, uruchamia się po zaznaczeniu w oknie: Wyposażenie
dla kontrahenta/obiektu, wybranego wyposażenia i naciśnięciu przycisku:
[Historia
wyposażenia]. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziałach: 6.7.4 Historia
wyposażenia i 6.7.5 Towar jako wyposażenie a Historia wyposażenia.
6.7.2
Automatyczna rejestracja wyposażenia
Obsługę tą zapewniają parametry:
•
na definicji dokumentu: Faktura sprzedaż, na zakładce: Parametry, parametr:
Dopisywanie wyposażenia; wskazanie obiektu/kontrahenta (właściciela) zadecyduje
o przypisaniu urządzenia do jego wyposażenia. Przypisane urządzenie będzie wtedy
wyświetlane odpowiednio w oknie: Wyposażenie dla obiektu, lub Wyposażenie dla
kontrahenta (więcej informacji o oknie: Wyposażenie dla kontrahenta/obiektu, znajduje
się w rozdziale: 6.6.1 Wyposażenie dla kontrahenta/obiektu);
•
na karcie towaru, który ma być objęty gwarancją, na zakładce: Inne, parametr:
Automatyczna rejestracja wyposażenia, jego zaznaczeni jest niezbędne, aby dany towar
został automatycznie przypisany jako urządzenie do wyposażenia obiektu.
Zaznaczenie tych parametrów spowoduje, że sprzedany towar zostanie (w momencie zatwierdzenia
dokumentu magazynowego) przypisany do wyposażenia kupującego (kontrahenta/obiektu), a dla
każdej sztuki tego towaru zostanie nadany unikalny numer (kod wyposażenia).
W momencie przyjmowania takiego towaru do serwisu gwarancyjnego (wystawienie zlecenia
serwisowego) będzie możliwość przyjęcia towaru ze ściśle określonym kodem wyposażenia,
co umożliwi późniejszą jego identyfikację.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.33
6.7.3
Towar jako wyposażenie
Okno:
Towar
jako
wyposażenie,
prezentuje
historię
towaru,
jako
wyposażenia
dla
kontrahenta/obiektu. W oknie znajdują się informacje o rejestracji wyposażenia, historii wymian
wyposażenia, dokumentach wystawionych na wyposażenie itp.
Aby otworzyć okno, należy w oknie: Wyposażenie dla kontrahenta/obiektu, zaznaczyć towar, dla
którego ma zostać wyświetlona historia wyposażenia i nacisnąć przycisk:
[Wyposażenie dla
towaru].
Rys. 6.19 Towar jako wyposażenie.
W oknie, informacje o historii towaru jako wyposażenia, wyświetlane są w kolumnach:
•
Kod urządzenia – w kolumnie tej, w postaci drzewa, wyświetlone są dla towaru
o wskazanym kodzie zdarzenia historyczne, związane z danym wyposażeniem.
•
Data – data zdarzenia, wymienionego w kolumnie: Kod urządzenia, np. data wystawienia
zlecenia serwisowego, związanego z wyposażeniem.
•
Nr seryjny – numer seryjny wyposażenia, pobierany z okna: Edycja wyposażenia (Rys.
6.18).
•
Nazwa – nazwa towaru, stanowiącego wyposażenie.
•
Właściciel – właściciel, z którym związane jest wyposażenie.
•
Obiekt – obiekt, z którym związane jest wyposażenie.
W oknie znajdują się pola, których wypełnienie umożliwia wyfiltrowanie listy wyświetlanych zdarzeń:
Kod urządzenia – dla wskazanego indywidualnego kodu urządzenia.
Nr seryjny – dla wskazanego numeru seryjnego wyposażenia.
Kontrahent – dla wydarzeń związanych ze wskazanym kontrahentem.
Obiekt – dla wydarzeń związanych z wskazanym obiektem.
Ponadto, w oknie dostępne są funkcje:
[Historia wyposażenia] – wyświetlana jest historia konkretnego wyposażenia (towaru
z indywidualnym kodem wyposażenia), zaznaczonego na liście. Więcej informacji o oknie:
Historia wyposażenia, znajduje się w rozdziałach: 6.7.4 Historia wyposażenia i 6.7.5
Towar jako wyposażenie a Historia wyposażenia.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.34
[Dodaj powiązanie z dokumentem] – umożliwia powiązanie wybranego dokumentu
ze wskazanym wyposażeniem.
[Usuń powiązanie z dokumentem] – umożliwia odwiązanie wybranego dokumentu
od wskazanego wyposażenia.
[Dokumenty związane] – naciśniecie przycisku, wyświetla listę dokumentów związanych
z pozycja zaznaczoną w kolumnie: Kod urządzenia.
[Podgląd] – naciśnięcie przycisku otwiera do podglądu i edycji, zaznaczony w kolumnie:
Kod urządzenia, dokument.
[Generuj dokument] – po naciśnięciu przycisku:
[Rozwija menu dostępnych opcji],
zostanie rozwinięte menu, które umożliwia wygenerowanie:
•
zlecenia serwisowego,
•
wielu zleceń serwisowych,
•
dołączyć zaznaczoną pozycję do istniejącego zlecenia serwisowego,
•
zlecenia remontowego,
•
wielu zleceń remontowych,
•
dołączenie zaznaczonej pozycji do istniejącego zlecenia remontowego.
6.7.4
Historia wyposażenia
Okno: Historia wyposażenia wyświetla te same dane, jakie znajdują się w oknie: Towar jako
wyposażenie.
Różnice między oknami zostały opisane w rozdziale: 6.7.5 Towar jako wyposażenie a Historia
wyposażenia.
Uruchomienie okna odbywa się poziomu okna: Wyposażenie dla kontrahenta/Obiektu, po zaznaczeniu
wyposażenia, dla którego ma zostać wyświetlona historia i naciśnięciu przycisku:
[Historia
wyposażenia].
W oknie znajdują się przyciski:
[Dodaj powiązanie z dokumentem] – umożliwia powiązanie wybranego dokumentu
ze wskazanym wyposażeniem.
[Usuń powiązanie z dokumentem] – umożliwia odwiązanie wybranego dokumentu
od wskazanego wyposażenia.
[Dokumenty związane] – naciśniecie przycisku, wyświetla listę dokumentów związanych
z pozycja zaznaczoną w kolumnie: Kod urządzenia.
[Podgląd] – naciśnięcie przycisku otwiera do podglądu i edycji, zaznaczony w kolumnie:
Kod urządzenia, dokument.
6.7.5
Towar jako wyposażenie a Historia wyposażenia
Zarówno okno: Towar jako wyposażenie, jak i Historia wyposażenia, zawierają dane o historii towaru
jako wyposażenia. Różnica między oknami polega na tym, że w oknie: Historia wyposażenia,
wyświetlone są informacje dotyczące wyłącznie wyposażenia z przypisanym indywidualnym kodem
wyposażenia. Ponadto, z poziomu tego okna nie ma możliwości wygenerowania zlecenia
serwisowego/remontowego, ani filtrowania wyświetlonej listy.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.35
6.7.6
Wymiana urządzenia
Urządzenie przypisane do wyposażenia kontrahenta/obiektu może zostać (zamiast naprawy bądź
serwisu) wymienione. Wymiana polega na zastąpieniu sprzedanego i wydanego towaru innym
towarem. Wymiana i wydanie wyposażenia jest możliwe z poziomu:
•
Okna: Wyposażenia dla kontrahenta/Obiektu,
•
Zlecenia serwisowego, zakładki: Usterki/Ogólne.
Wymiana wyposażenia jest możliwa przez wybranie funkcji:
[Wymiana wyposażenia] – po naciśnięciu przycisku, możliwa jest wymiana urządzenia,
zaznaczonego na liście. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji],
zostanie rozwinięta lista funkcji:
•
Wymiana wyposażenia (jw.);
•
Wymiana i wydanie wyposażenia – zaznaczone na liście wyposażenie
zostanie wymienione na inne (o innym, nadanym automatycznie kodzie
wyposażenia) i wydane dokumentem RW (jeżeli istnieją zasoby na ten
towar);
•
Wydanie wymienionego wyposażenia – wybranie funkcji umożliwi wydanie
wymienionego wcześnie wyposażenia dokumentem RW.
Po wymianie urządzenia, na karcie wymienionego urządzenia pojawi się informacja o tym, że zostało
ono wymienione na inne w ramach naprawy gwarancyjnej.
Rys. 6.20 Edycja karty wymienionego urządzenia z informacją o
dokonaniu wymiany.
6.8
Lista zleceń serwisowych/remontowych
Lista zleceń serwisowych i remontowych to lista, na której wyświetlane są wszystkie zlecenia
serwisowe i remontowe, zarejestrowane w systemie. Z poziomu listy możliwe jest dodanie, edycja,
anulowanie i usuwanie zleceń.
Aby otworzyć okno, należy:
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.36
•
na pasku narzędzi nacisnąć przycisk:
[Lista zleceń] lub
•
z menu: Listy, wybrać: Listę zleceń.
Rys. 6.21 Lista zleceń serwisowych, zakładka: Serwisowe.
W oknie znajdują się trzy zakładki:
•
Serwisowe – na której wyświetlone są tylko zlecenia serwisowe,
•
Remontowe – na której wyświetlone są tylko zlecenia remontowe,
•
Znajdź – służącej wyszukiwaniu zleceń, według podanych przez Użytkownika
parametrów.
6.8.1
Informacje o zleceniach
Na zakładkach: Serwisowe i Remontowe, informacje o zleceniach wyświetlane są w kolumnach:
Dokument – numer i seria dokumentu. W zależności od stanu zlecenia, dokumenty
wyświetlone sa w kolorach:
•
zielony – dokument niepotwierdzony,
•
czarny (zdefiniowany w systemie Windows) – zlecenia potwierdzone, w trakcie realizacji,
zamknięte – zlecenia aktywne,
•
brązowy – zlecenia rozliczone,
•
czerwony – zlecenia edytowane na innym stanowisku lub zlecenia, które nie zostały
poprawnie zapisane.
Obiekt – w kolumnie wyświetlane są akronim i nazwa kontrahenta znajdującego się na
zleceniu.
Data zgłoszenia – data wystawienia zlecenia.
Stan – w kolumnie wskazany jest stan, w jakim znajduje się zlecenie.
Data decyzji – jeżeli dla zlecenia został podjęta decyzja, w kolumnie zostanie wyświetlona jej
data.
Decyzja – rodzaj podjętej decyzji dla zlecenia.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.37
6.8.2
Funkcje na liście zleceń
Na zakładkach: Serwisowe i Remontowe, znajdują się wspólne pola i funkcje:
Idź do – po wprowadzeniu numeru/serii dokumentu zostanie wyszukane odpowiednie zlecenie.
Właściciel – filtr służący zawężeniu wyświetlanych zleceń do wystawianych w wybranym
centrum.
Zlecenia – filtr służący zawężeniu wyświetlanych zleceń wg stanu ich realizacji.
Lista za – filtr zawężający wyświetlane zlecenia do wskazanego miesiąca/roku.
Operator – pole występuje na zakładkach: Serwisowe/Wg operatora i Remontowe/Wg
operatora i umożliwi wyświetlanie zleceń wystawionych przez wybranego operatora.
Prowadzący – pole występuje na zakładkach: Serwisowe/Wg serwisanta i Remontowe/Wg
serwisanta. Umożliwia wyświetlenie zleceń dla wybranego prowadzącego.
[Pokaż koszt kalkulacyjny zlecenia] – otwiera okno: Koszt kalkulacyjny zlecenia, w którym
wyświetlona jest analiza:
•
wartości netto i brutto dla materiałów, robocizny i przejazdu.
•
Sumę ww. wartości
•
Ceny przyjętej dla zlecenia.
W oknie, możliwe jest uwzględnienie w koszcie usług, czynności oraz przejazdu z niezaznaczoną
opcją: Fakturować.
[Rozliczanie zlecenia] - funkcja ta jest dostępna, gdy zlecenie jest w trakcie realizacji.
Istnieje możliwość wygenerowanie rozliczenia dla listy zleceń. Należy wtedy zaznaczyć
kilka zleceń w oknie, a następnie nacisnąć przycisk.
[Przekształć do dokumentu FA] - służy wygenerowaniu dokumentu: Faktura sprzedaży.
Po naciśnięciu przycisku:
[Rozwija menu dostępnych opcji], można wygenerować
również inny typ dokumentu, np: wydanie magazynowe, zamówienie zakupu lub
paragon. Generowanie dokumentów jest możliwe tylko ze zleceń potwierdzonych lub
znajdujących się w realizacji.
[Dodaj zlecenie] - służy dodaniu nowego zlecenia.
[Zmień] - umożliwia podgląd i modyfikację danych na zaznaczonym zleceniu.
[Usuń] - usuwa zaznaczone zlecenie. Możliwe jest usuwanie tylko tych zleceń, które nie
są w trakcie realizacji.
[Lista dokumentów związanych ze zleceniem serwisowym] - wyświetla listę dokumentów
wygenerowanych z zaznaczonego zlecenia. Lista ta wyświetlona jest w oknie: Dokumenty
wyprowadzone ze zlecenia serwisowego. W oknie tym, dokumenty wyprowadzone
ze zlecenia, uporządkowane są według zakładek właściwych dla każdego typu
dokumentów (FS/PA, WZ, RW, PW, WM, PM, MM, Źródłowy, FSE/WZE). Podgląd
wyprowadzonego dokumentu, możliwy jest po jego zaznaczeniu i naciśnięciu przycisku:
[Dokument źródłowy].
W oknie jest możliwy podgląd dokumentu, przez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku:
[Dokument źródłowy].
Oprócz funkcji znajdujących się w oknie: Lista zleceń serwisowych, w postaci ikon, można również
uaktywnić inne funkcje, po naciśnięciu prawego przycisku myszy na liście zleceń. Zostanie wówczas
otworzone menu kontekstowe, które stanowi listę tych funkcji. Możliwość ich realizacji zależy od stanu
realizacji, w jakim znajduje się zlecenie. Dla operatora dostępne są następujące funkcje:
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.38
Dodaj – wybranie funkcji spowoduje dodanie nowego zlecenia.
Zmień – wybranie tej funkcji, po uprzednim zaznaczeniu na liście zlecenia, umożliwi jego
edycję.
Usuwa – usuwa zaznaczone zlecenie z listy.
Przekształć do FS - przekształca zlecenie do faktury sprzedaży.
Zamknij - opcja dostępna dla zleceń potwierdzonych lub znajdujących się w trakcie realizacji.
W wyniku jej użycia, zlecenie otrzymuje odpowiednio stan: Zamknięte potwierdzone lub
Zamknięte w realizacji – możliwość realizacji zlecenia zostaje wstrzymana.
Zatwierdź - zaznaczone zlecenie zostanie potwierdzone.
Zrealizuj – opcja aktywna dla zleceń znajdujących się w realizacji. Aby możliwe było
zrealizowanie zlecenia, ze zleceniem nie może być związany żaden dokument, znajdujący się w
buforze. Po zaznaczeniu zlecenia, które ma zostać zrealizowane i wybraniu funkcji, zostanie
wyświetlone okno: Potwierdzenie zrealizowania zlecenia. Zaznaczenie opcji: Zrealizowanie
uniemożliwi dalsze wystawianie dokumentów z tego zlecenia i zapisanie okna spowoduje,
że zlecenie uzyska status zrealizowane, bez możliwości wystawiania dokumentów ze zlecenia,
zgodnie z zaznaczonym parametrem.
6.9
Zlecenie serwisowe (ZSE)
Zlecenie jest dokumentem rejestrującym proces wykonywania usługi serwisowej. Aby wygenerować
zlecenie serwisowe, należy:
•
na pasku narzędzi nacisnąć przycisk:
[Zlecenie serwisowe] lub
•
w oknie: Rejestr zleceń serwisowych i remontowych, na zakładce: Serwisowe, nacisnąć
przycisk:
[Dodaj zlecenie] lub wybrać z menu kontekstowego, rozwijanego prawym
klawiszem myszy, funkcję: Dodaj.
Uwaga: Przed wygenerowaniem dokumentu zlecenia, należy uprzednio określić
parametry na definicji dokumentu zlecenia serwisowego (moduł: Administrator, okno:
Definicje dokumentów). Więcej informacji na temat konfiguracji dokumentów zleceń
znajduje się w rozdziale: 6.3.2 Konfiguracja dokumentów oraz w dokumentacji modułu:
Administrator.
Uwaga: Jeżeli na zlecenie serwisowe zostanie wprowadzona usługa, wtedy zlecenie
serwisowe będzie miało charakter zlecenia usługowego, jednak nadal będzie to
zlecenie serwisowe.
6.9.1
Zlecenie serwisowe, zakładka: Ogólne
Na zakładce wprowadza się dane nagłówkowe zlecenia:
Numer – numer i seria dokumentu. Domyślnie wprowadzany jest numer kolejny, jednak może
on zostać zmieniony przez operatora.
U kontrahenta - numer, jaki zleceniu serwisowemu został nadany przez kontrahenta.
Cecha - służy określeniu cechy zlecenia.
Właściciel – centrum, w którym wystawione zostało zlecenie.
Koszt kalkulacyjny - suma kosztów kalkulacyjnych składników na zleceniu. W koszcie
uwzględniane są koszty materiałów, usług, czynności dla kart pracy i koszty przejazdu.
Główny/Właściciel – po naciśnięciu przycisku: Główny lub Właściciel zostanie wyświetlona
odpowiednio lista kontrahentów lub obiektów, z której nastąpi wybranie kontrahenta
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.39
na zlecenie. Na wyświetlenie odpowiedniego przycisku będzie miało wpływ ustawienie
na definicji dokumentu zlecenia serwisowego (na zakładce: Inne) parametru: Wyszukiwanie
właściciela wyposażenia. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja: tylko z listy kontrahentów, wtedy na
zleceniu serwisowym będzie wyświetlony przycisk: Główny (i wybór kontrahenta będzie
następował z listy kontrahentów), jeżeli natomiast zaznaczona zostanie opcja: tylko z listy
właścicieli i obiektów lub z listy właścicieli i obiektów albo z listy kontrahentów. Przy
wprowadzaniu kontrahenta na dokument system kontroluje zgodność rodzaju kontrahenta.
Docelowy/Obiekt - obiekt, który podlega serwisowaniu. Właściciel (Kontrahent) ma
przypisany obiekt, dla którego dokonuje się usługi serwisowej. Przypisywanie obiektu
do właściciela odbywa się w oknie: Serwisowane obiekty. Jeżeli do właściciela jest przypisany
tylko jeden obiekt, wtedy zostanie on wprowadzony w pole: Obiekt, w momencie dodania
Właściciela. Przycisk obiekt wyświetlany jest zamiennie przyciskiem: Docelowy. Na to, który
z nich zostanie wyświetlony, będzie miało wpływ ustawienie (na definicji dokumentu zlecenia
serwisowego, na zakładce: Inne) parametru: Wyszukiwanie właścicieli wyposażenia – podobnie
jak dla przycisków: Główny/Właściciel. Wtedy, gdy na zleceniu zostanie wyświetlony przycisk:
Główny, pod nim znajdzie się przycisk: Docelowy. Jeżeli natomiast ustawienie na definicji
dokumentu zadecyduje o wyświetleniu przycisku: Właściciel, wtedy pod tym przyciskiem będzie
wyświetlony przycisk: Obiekt.
Uwaga: Na dokumentach zleceń funkcjonuje skrót klawiaturowy: Alt+L, który
umożliwia, po wprowadzeniu kontrahenta, przejście na listę pozycji zlecenia. Dzięki
temu możliwe jest wprowadzenie na zlecenie towaru bezpośrednio po kontrahencie.
Po wprowadzeniu kontrahenta i użyciu skrótu, zostanie automatycznie wybrana
zakładka: Usterki.
Data zgłoszenia - data zgłoszenia usterki. Domyślnie jest to data wystawienia zlecenia, ale
może ona ulec modyfikacji.
Godzina zgłoszenia - dokładny czas, w jakim zgłoszono usterkę. Domyślnie wprowadzana
jest godzina, w której wygenerow ano zlecenie, ale może ona ulec modyfikacji.
Wystawił – w pole wprowadzany jest automatycznie operator, który wystawił konkretne
zlecenie.
Rodzaj zgłoszenia – w pole można wprowadzić jeden ze zdefiniowanych rodzajów zgłoszenia.
Rodzaje zgłoszeń definiuje się w oknie: Kategorie (folder: Serwis, gałąź: Rodzaj zgłoszenia).
Zgłaszający – w polu można wprowadzić nazwę podmiotu zgłaszającego usterkę.
Status zgłaszającego - status osoby zgłaszającej.
Serwisant – operator prowadzący zlecenie.
Odpowiedzialny – operator odpowiedzialny za realizację zlecenia.
Modyfikował – w pole wprowadzany jest automatycznie identyfikator operatora
modyfikującego zlecenie.
Rozpoczęcie realizacji - data rozpoczęcia realizacji zlecenia. Domyślnie jest to data
rejestracji zlecenia, jednak może ona ulec modyfikacji.
Zakończenie realizacji - przewidywana data zakończenia realizacji zlecenia. Pole to
wypełniane jest w zależności od ustawień w definicji dokumentu (zakładka: Parametry)
parametru: Okres realizacji zlecenia.
Data potwierdzenia – uaktywnia się po potwierdzeniu zlecenia i wskazuje jego datę.
Zatwierdził – uaktywnia się po zatwierdzeniu zlecenia i wskazuje operatora, który wykonał
operację.
Data aktywacji rezerwacji - data, z jaką uaktywniona zostanie rezerwacja. Domyślnie jest to
data bieżąca, jednak możliwa jest jej modyfikacja.
Data ważności rezerwacji - data, z jaką rezerwacje przestaną blokować towar
na magazynie. Domyślnie jest to data zakończenia realizacji zlecenia. Po rozwinięciu menu
znajdującego się obok przycisku: Data ważności rezerwacji, istnieje możliwość wyboru
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.40
nieograniczonej daty ważności rezerwacji. W takim przypadku rezerwacja będzie ważna
do momentu jej realizacji.
Rezerwuj zasoby – jeśli pole zostanie zaznaczone, to przy potwierdzaniu zlecenia
do rezerwacji zostaną automatycznie przypisane wolne zasoby.
[Rezerwacja zasobów] - naciśnięcie przycisku na potwierdzonym zleceniu
spowoduje przypisanie zasobów do rezerwacji niezwiązanych z zasobami. Przycisk będzie
aktywny, jeśli na zakładce Materiały, znajduje się towar, bez przypisanej rezerwacji na zasób.
Priorytet – priorytet rezerwacji, decyduje o kolejności pobierania zasobów podczas
generowania dokumentu handlowego/magazynowego, ze zlecenia w przypadku rezerwacji
ilościowej (bez przypisanych zasobów). Priorytet ten dla bieżącego zamówienia będzie
pobierany:
z karty kontrahenta, dla którego wystawiane jest zamówienie;
jeżeli na karcie kontrahenta nie zdefiniowano priorytetu rezerwacji, to wprowadzony zostanie
priorytet z wartością domyślną (zgodnie z listą priorytetów w oknie: Słowniki kategorii, moduł:
Administrator);
niezależnie od powyższych sposobów wprowadzenia wartości priorytetu rezerwacji, operator
może ustalić ten priorytet bezpośrednio na bieżącym zleceniu.
[Aktualizacja priorytetów rezerwacji] – ujednolica priorytet rezerwacji dla wszystkich
pozycji na zleceniu.
Kontrahent na fakturze - zależnie od zaznaczenia odpowiedniego pola, na fakturze zostanie
umieszczony odpowiedni kontrahent.
Zatwierdził - operator, który zatwierdził zlecenie.
Decyzja o realizacji zlecenia - realizacja zlecenia może być poprzedzona podjęciem decyzji.
Wypełnienie pola następuje poprzez wybranie odpowiedniej wartości z rozwijalnej listy. Listę
taką definiuje się uprzednio w oknie: Słowniki kategorii.
Data decyzji - data podjęcia decyzji.
Kontrahent na fakturze - zależnie od zaznaczenia odpowiedniego pola, na fakturze zostanie
umieszczony odpowiedni kontrahent:
•
Właściciel – jako kontrahent główny i docelowy będzie wprowadzony właściciel
•
Obiekt – jako kontrahent główny i docelowy będzie wprowadzony obiekt
•
Właściciel Obiekt – jako kontrahent główny – właściciel, jako docelowy - obiekt
Opcja do wyboru będzie aktywna, jeśli właściciel jest inny niż obiekt.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.41
Rys. 6.22 Zlecenie serwisowe, zakładka: Ogólne.
6.9.2
Zlecenie serwisowe, zakładka: Kontrahenci
Na zakładce wyświetlone są dane kontrahentów wybranych na zleceniu: Właściciela i Obiektu lub
Kontrahenta głównego i Docelowego (w zależności od ustawienia na definicji dokumentu zlecenia
serwisowego; więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale: 6.9.1 Zlecenie serwisowe,
zakładka: Ogólne, przy opisie Kontrahenta głównego/Właściciela i Kontrahenta docelowego/Obiektu).
Na zakładce możliwa jest zmiana kontrahentów (po naciśnięciu przycisków: Główny/Właściciel
i Docelowy/Obiekt) lub ich danych adresowych (po naciśnięciu przycisku: Adres), a także istnieje
możliwość przypisania Akwizytora i Opiekuna.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.42
Rys. 6.23 Zlecenie serwisowe, zakładka: Kontrahenci.
6.9.3
Zlecenie serwisowe, zakładka: Usterki
Na zakładkę wprowadza się towary, usługi lub urządzania przypisane do wyposażenia właściciela lub
obiektu, które mają zostać poddane serwisowi. Znajdują się tu dwie podzakładki: Ogólne i Składniki.
Towary, usługi i urządzenia wprowadza się na zakładkę: Ogólne, natomiast na zakładce: Składniki,
wprowadzane są tylko składniki wynikające z receptury serwisowej zdefiniowanej dla usługi.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.43
Rys. 6.24 Zlecenie serwisowe, zakładka: Usterki/Ogólne.
6.9.3.1
Zlecenie serwisowe, zakładka: Usterki/Ogólne
Na zakładce: Usterki/Ogólne, informacje o towarach wyświetlane są w następujących kolumnach.
Kod – kod towaru/urządzenia/usługi.
Nazwa – nazwa towaru/urządzenia/usługi.
Kod uszkodzenia – kod uszkodzenia, jakim oznaczony jest towar. Kod wybierany jest
w oknie: Pozycja zlecenia (…….) z listy zdefiniowanej w oknie: Kategorie.
Etap – stan, w jakim znajduje się towar.
Receptura – w kolumnach: Symbol i Nazwa, wyświetlane są dane identyfikacyjne receptury
usługi wprowadzonej na zlecenie.
Na zakładce możliwe jest wykonanie funkcji uruchamianych przyciskami:
[Wymiana wyposażenia] – towar przypisany do wyposażenia kontrahenta/obiektu może
zostać wymieniony na inny towar (w ramach serwisu gwarancyjnego). Po rozwinięciu
przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], możliwe jest wybranie funkcji: Wymiana
wyposażenia, Wymiana i wydanie wyposażenia oraz Wydanie wymienionego
wyposażenia. Więcej informacji na temat obsługi serwisu gwarancyjnego znajduje się
w rozdziale: 6.7 Obsługa serwisu gwarancyjnego.
[Wydanie do naprawy gwarancyjnej] – generuje dokument przyjęcia wewnętrznego (PW)
dla zaznaczonego towaru, uruchamiając proces realizacji zlecenia. Po naciśnięciu
przycisku:
[Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie wyświetlona lista funkcji,
których wybranie odpowiada kolejnym etapom realizacji zlecenia. Więcej informacji
o realizacji zlecenia znajduje się w rozdziale: 6.16 Realizacja zlecenia serwisowego.
[Dodaj] – umożliwia dodanie nowej pozycji na zakładkę. Po naciśnięciu przycisku zostanie
wyświetlone okno: Pozycja zlecenia – usterka, w którym wybiera się usterkę oraz określa
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.44
jej podstawowe dane. Dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: Pozycja zlecenia –
usterka.
Uwaga: Niemożliwe jest dodanie do zlecenia wyposażenia, które zostało już
wymienione na inne.
[Zmień] – po zaznaczeniu pozycji na zakładce i naciśnięciu przycisku zostanie otworzone
do edycji okno: Pozycja zlecenia, dla wskazanego towaru/urządzenia/usługi.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję z listy. Niemożliwe będzie usunięcie pozycji, jeżeli
zostaną wprowadzone materiały na zakładkę: Materiały, bieżącego zlecenia serwisowego.
Uwaga: Rozpoczęcie realizacji zlecenia jest możliwe po jego zatwierdzeniu.
Po potwierdzeniu zlecenia zostaną uaktywnione przyciski:
[Przekształć do zlecenia remontowego] – po zaznaczeniu odpowiedniego towaru
(usterki), naciśnięcie przycisku powoduje przekształcenie zlecenia serwisowego
do zlecenia remontowego. Na zlecenie remontowe zostanie przeniesiony zaznaczony
towar (usterka). Jeżeli na zleceniu serwisowym znajduje się kilka pozycji i wszystkie mają
zostać przeniesione na zlecenie remontowe, wtedy na zleceniu serwisowym należy je
zaznaczyć w trybie multiselect. W przypadku generowania zlecenia remontowego ze
zlecenia serwisowego, zostaną automatycznie przepisane informacje o kontrahentach
oraz wskazanych urządzeniach. Więcej informacji na temat zlecenia remontowego
znajduje się w rozdziale: 6.10 Zlecenie remontowe.
[Wprowadź datę następnego przeglądu technicznego] – otwiera okno: Następny przegląd
techniczny, w którym można określić datę przeprowadzenia następnego przeglądu
technicznego.
Określenie
tej
daty
możliwe
jest
tylko
dla
wyposażenia
obiektu/kontrahenta (czyli towaru, który został przypisany do wyposażenia
obiektu/kontrahenta). Więcej informacji o przeglądzie technicznym znajduje się
w rozdziale: 6.11 Plany przeglądów technicznych.
Ponadto, jeśli dla pozycji zaznaczonej na liście zostanie wygenerowany dokument, wtedy uaktywniony
zostanie przycisk:
[Lista dokumentów związanych ze zleceniem] – po jego naciśnięciu zostanie otworzone
okno: Dokumenty związane ze zleceniem, w którym, na odpowiednich zakładkach,
wyświetlane są związane dokumenty. Z poziomu tego okna możliwy jest podgląd i edycja
związanego dokumentu.
6.9.3.2
Zlecenie serwisowe, zakładka: Usterki/Składniki
Na zakładce wyświetlone będą składniki, jeśli na zlecenie została wprowadzona usługa
ze zdefiniowaną recepturą. Ponadto na zakładkę mogą zostać wprowadzane materiały, karty pracy
i czynności dla kart pracy za pomocą wybrania odpowiedniej funkcji z menu rozwijanego
po naciśnięciu przycisku:
[Rozwija menu dostępnych opcji] lub z poziomu zakładek: Materiały
(gdzie dodawane są materiały) lub Karty pracy (gdzie dodawane są karty pracy i czynności).
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.45
Rys. 6.25 Zlecenie serwisowe, zakładka: Usterki/Składniki.
Na zakładce znajdują się funkcje:
[Pokaż stany składników] – po naciśnięciu przycisku, na zakładkę zostaną dodane
kolumny: Sprzedaż, Magazyn, Rezerwacje, w których zostaną wyświetlone odpowiednie
stany.
[Dodaj materiał] – umożliwia dodanie materiału na zlecenie (materiału potrzebnego
do realizacji zlecenia). Naciśnięcie przycisku spowoduje otworzenie okna: Pozycja
zlecenia. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziale: Pozycja zlecenia
– materiał. Po naciśnięciu przycisku:
[Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie
rozwinięte menu, które umożliwia dodanie:
•
materiału (zapis zostanie uwidoczniony również na zakładce: Materiały;
•
usługi – możliwy jest wybór usługi lub czynności dla karty pracy (zapis zostanie
uwidoczniony również na zakładce: Karty pracy, w części: Czynności); najpierw zostanie
wyświetlone okno: Karta pracy, po zatwierdzeniu której możliwe będzie wybranie dla niej
odpowiedniej czynności. Opis okna: Pozycja zlecenia – czynność dla karty pracy, znajduje
się w rozdziale: Pozycja zlecenia – czynność dla karty pracy.
•
karty pracy (zapis zostanie uwidoczniony również na zakładce: Karty pracy, w części:
Czynności); Opis okna: Karta pracy, znajduje się w rozdziale: Karta pracy.
[Zmień] – po zaznaczeniu pozycji na liście i naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlone
do edycji okno: Pozycja zlecenia. Więcej informacji o pozycji zlecenia znajduje się
w rozdziale: Pozycja zlecenia .
[Usuń] – usuwa pozycję zaznaczoną na liście.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.46
Pozycja zlecenia – usterka
W oknie następuje zdefiniowanie usterki. Usterką jest towar, będący przedmiotem zlecenia
serwisowego.
Rys. 6.26 Usterka, zakładka: Ogólne.
Usterka, zakładka: Ogólne
Na zakładce wybiera się rodzaj usterki/przedmiot zlecenia. Może to być: Towar wybrany z listy
towarów (również usługa) lub urządzenie, wybrane z listy wyposażenia kontrahenta lub obiektu
(więcej informacji o wyposażeniu obiektu/kontrahenta znajduje się w rozdziale: 6.6 Wyposażenie dla
kontrahenta/obiektu). O tym, czy towar będzie wybierany z listy wyposażenia kontrahenta lub obiektu
zadecyduje ustawienie na zakładce: Ogólne, Głównego/Właściciela przepisane z definicji dokumentu
(więcej informacji w rozdziale: 6.3.2 Konfiguracja dokumentów).
[Wybierz urządzenie] – po naciśnięciu przycisku możliwy jest wybór urządzenia,
w którym zgłoszono usterkę, przypisanego do wyposażenia kontrahenta/obiektu. Przycisk:
[Rozwija menu dostępnych opcji] umożliwiając wybór towaru/usługi z listy towarów.
Nazwa - nazwa urządzenia, w którym zgłoszono usterkę.
Jednostka – jednostka, w jakiej zostało zdefiniowane urządzenie.
Ilość – liczba urządzeń/towarów/usług.
Receptura – to pole będzie wypełniane tylko wtedy, gdy jako pozycja zlecenia zostanie
dodana usługa ze zdefiniowaną recepturą. Po dodaniu usługi zostanie wprowadzona receptura
domyślna jednak będzie możliwy wybór innej receptury po naciśnięciu przycisku:
[Wybór
receptury].
Koszt kalkulacyjny – jeżeli jako pozycja, na zlecenie zostanie wprowadzona usługa, w polu
zostanie podana suma wszystkich składników, zdefiniowanych w przewidzianej recepturze.
Wartość poszczególnych składników jest wyświetlona dla każdego z nich w oknie: Pozycja
zlecenia (materiał), dostępnym z poziomu zakładki: Usterki/Składniki i zakładki: Materiały. Koszt
na składnikach pobierany jest zgodnie z ostatnimi cenami ich zakupu.
Status zgłoszenia – stan, w jakim znajduje się zgłoszenie.
Miejsce naprawy – miejsce dokonania naprawy.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.47
Kod uszkodzenia - pole, którego wartość pochodzi spośród wartości zdefiniowanych w oknie:
Kategorie (folder: Serwis, gałąź: Kody uszkodzenia). Możliwe jest dodanie wartości również
w bieżącym oknie.
Przegląd – pole będzie zaznaczone, jeżeli zlecenie serwisowe zostało przekształcone z planów
przeglądów technicznych. Operator ma możliwość dodania zlecenia i umieszczenia na pozycji
informacji, że zostanie ona poddana przeglądowi technicznemu.
Usterka, zakładka: Opis
Zakładka służy wprowadzeniu opisu usterki.
Usterka, zakładka: Atrybuty
Zakładka służy przypisaniu atrybutów do usterki. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych
zasadach.
6.9.4
Zlecenie serwisowe, zakładka: Karty pracy
Zakładka podzielona jest na dwie części: Karty pracy i czynności. Wprowadzanie zarówno kart pracy,
jak i czynności dla kart pracy możliwe jest:
•
z poziomu bieżącej zakładki,
•
z poziomu zakładki: Usterki/Składniki (więcej informacji w rozdziale: 6.9.3.2 Zlecenie
serwisowe, zakładka: Usterki/Składniki.
Karty pracy
Karty pracy służą określeniu dat, w jakich wykonywano czynności zlecenia, przebytych w związku
z tym odległości i poniesionych kosztów. Karty pracy rejestrowane są także automatycznie, po
dodaniu na zakładkę: Usterki, usługi ze zdefiniowaną recepturą, w której określono robociznę.
Informacje te wyświetlone są w kolumnach:
Lp. - liczba pojedyncza karty.
Wyjazd - w kolumnie wskazana jest data i dokładna godzina wyjazdu.
Przyjazd - w kolumnie wyświetlona jest data i dokładna godzina przyjazdu.
Przepracowanych godzin - kolumna jest wypełniana z okna: Lista pracowników,
uruchamianego za pomocą przycisku:
[Lista pracowników]. Po naciśnięciu przycisku:
[Włącz/Wyłącz sumowanie], nagłówek kolumny wskazuje liczbę godzin przepracowanych przez
wszystkich pracowników.
Do usterki – karta pracy może być związana lub niezwiązana z usterką. W kolumnie
wyświetlone jest to powiązanie – wskazanie usterki lub informacja o tym, że powiązania takiego
nie ma. O powiązaniu decyduje to, czy usługa, wprowadzona na kartę pracy ma w recepturze
zdefiniowaną robociznę.
Dla części: Karty pracy, przewidziano funkcje:
[Dodaj] – umożliwia dodanie karty pracy.
[Lista pracowników] – otwiera okno: Lista pracowników, w którym wprowadzą się dane
pracowników i ilość przepracowanych przez nich godzin. Funkcja jest aktywna
po dodaniu karty pracy.
[Włącz/Wyłącz sumowanie] – sumuje ilość przepracowanych godzin z kart pracy.
[Zmień] – służy otworzeniu do podglądu i edycji zaznaczonej pozycji.
[Usuń] – usuwa pozycję zaznaczoną na liście.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.48
Rys. 6.27 Zlecenie serwisowe, zakładka: Karty pracy.
Czynności
Dla każdej karty pracy definiuje się czynności. Po zarejestrowaniu karty pracy, w części: Czynności,
uaktywnia się funkcja:
[Dodaj]. Umożliwi ona przypisanie do karty pracy określonej czynności.
[Dodaj] – umożliwia dodanie czynności do karty pracy.
[Włącz/Wyłącz sumowanie] – sumuje czas wykonania czynności.
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję pozycji zlecenia – czynności przypisanej do karty.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję.
6.9.4.1
Karta pracy
W oknie ewidencjonuje się dane związane z wyjazdem w celu wykonania usługi.
Karta pracy, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się pola:
Nr – domyślnie wprowadzany jest kolejny numer karty pracy.
Wyjazd – dokładna data wyjazdu, określana w dniach i godzinach.
Przyjazd – dokładna data przyjazdu, określana w dniach i godzinach.
Wypełnienie pól: Wyjazd i Przyjazd, jest niezbędne dla prawidłowego zarejestrowania karty
pracy.
[Ustal termin] – funkcja automatycznie wyszukuje termin realizacji zadania,
uwzględniając okresy dostępności pracowników/obiektów produkcyjnych przypisanych do
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.49
zadania. Jeżeli taki wolny termin wypada zgodnie z ramami określonymi w polach:
Wyjazd/Przyjazd, termin pozostanie niezmieniony, jeżeli wolny termin zostanie znaleziony na
inny czas, zostaną zmodyfikowane wartości w polach: Wyjazd/Przyjazd. Nowy termin zostanie
również uwzględniony na zadaniu w terminarzu, wygenerowanym ze zlecenia serwisowego (po
zaznaczeniu parametru: Generuj zapis w terminarzu). Okresy dostępności rozważane dla
pracowników i obiektów wynikają z przypisanych do nich kalendarzy (więcej informacji
o kalendarzach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator i modułu: Produkcja).
Typ stawki za km – wskazuje, jaki typ stawki należy przyjąć do obliczenia kosztu wyjazdu.
Stawki można zdefiniować w oknie: Stawki paliwowe, lub w oknie: Słowniki kategorii.
Koszt za km – wartość kosztu dla danego typu stawki.
Trasa w km – długość całej trasy (w obydwie strony). Wartość ta jest sumowana po wybraniu
pól w części: Trasa.
Koszt – całkowity koszt wyjazdu, liczony jako iloczyn odległości i stawki na km.
Rys. 6.28 Karta pracy, zakładka Ogólne.
Trasa:
•
Trasa 1 – po naciśnięciu przycisku:
[Trasa 1], zostanie wyświetlona lista
odległości, na której należy zaznaczyć odpowiednią odległość i zatwierdzić wybór
przyciskiem:
[Wybierz].
•
Trasa 2 – po naciśnięciu przycisku:
[Trasa 2], zostanie wyświetlona lista
odległości, na której należy zaznaczyć odpowiednią odległość i zatwierdzić wybór
przyciskiem:
[Wybierz].
Generuj zapis w terminarzu – po zaznaczeniu parametru zadanie wynikające z karty pracy
zostanie zarejestrowane w terminarzu, oczywiście o ile do karty pracy zostaną przypisani
pracownicy lub obiekty produkcyjne (dodawani z poziomu okna: Zlecenie serwisowe, zakładki:
Karty pracy, po naciśnięciu przycisku:
[Lista pracowników]). Odznaczenie parametru
powoduje wykasowanie zadania z terminarza. Termin realizacji zadania rejestrowanego
w terminarzu mieści się w przedziale czasowym określonym w polach: Wyjazd/Przyjazd. Do
zadania rejestrowanych w terminarzu można wygenerować przypomnienie o konieczności jego
wykonania. Więcej informacji na temat terminarzy i zadań rejestrowanych w terminarzach
znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
O tym, czy parametr będzie domyślnie zaznaczony decyduje ustawienie w definicji dokumentu
zlecenia serwisowego parametru: Generuj zapis w terminarzu.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.50
Rys. 6.29 Przykładowe zadanie zarejestrowane w terminarzu
wynikające ze zlecenia serwisowego.
Fakturować – zaznaczenie tego pola jest możliwe tylko dla zleceń serwisowych i decyduje
o tym, czy koszt przejazdu będzie wliczony w koszt przejazdu na fakturze.
Zamknięta – zaznaczenie parametru oznacza wykonanie zadania zdefiniowanego na karcie
pracy. Zaznaczenie parametru zostanie uwzględnione w terminarzu (o ile zadanie zostanie
uwzględnione w terminarzu – zaznaczony parametr: Generuj zapis w terminarzu) i odwrotnie -
parametr zostanie zaznaczony po wykonaniu zadania z poziomu terminarza (lub tez z poziomu
przypomnienia wygenerowanego do tego zadania). Przy zaznaczonym parametrze, pola
na karcie pracy są niedostępne do edycji.
Karta pracy, zakładka: Opis
Na zakładce można wprowadzić opis wyjazdu.
Karta pracy, zakładka: Atrybuty
Na zakładce można przypisać atrybuty dla karty pracy. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych
zasadach.
6.9.4.2
Lista pracowników
W oknie ewidencjonuje się pracowników lub obiekty produkcyjne związane z zarejestrowanymi
kartami pracy. Po przypisaniu pracowników/obiektów produkcyjnych do karty pracy możliwe jest
wygenerowanie zadania w terminarzu. Warunkiem wygenerowania takiego zadania jest zaznaczenie
parametru: Generuj zapis w terminarzu, dostępnego z poziomu okna: Karta pracy, na zakładce:
Ogólne. Więcej informacji na temat terminarzy znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
Informacje o pracownikach znajdują się w kolumnach:
Pracownik – nazwisko pracownika.
Czas pracy – zsumowany czas pracy danego pracownika.
h (zwykłe) – ilość zwykłych godzin pracy.
nadgodziny (50%) – ilość nadgodzin 50 %.
nadgodziny (100 %) – ilość nadgodzin 100%.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.51
Rys. 6.30 Lista pracowników.
Aby dodać pracownika lub obiekt produkcyjny do listy, należy nacisnąć przycisk:
[Nowy].
Zostanie otworzone okno: Pracownik/Obiekt produkcyjny dla karty pracy.
Rys. 6.31 Pracownik/Obiekt produkcyjny dla karty pracy.
Pracownik/Obiekt produkcyjny dla karty pracy zakładka: Ogólne
W oknie znajdują się pola:
Pracownik – po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz pracownika], zostanie
wyświetlona lista pracowników, z której należy dokonać wyboru. Z menu otwieranego za
pomocą przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], możliwe jest wybranie funkcji: Obiekt
produkcyjny. Umożliwia ona dodanie obiektu produkcyjnego do karty pracy. Dodanie
pracownika lub obiektu produkcyjnego do karty pracy, na której zaznaczony został parametr:
Generuj zapis w terminarzu, skutkuje zarejestrowaniem zadania w terminarzu. Więcej
informacji w rozdziale: 6.9.4.1 Karta pracy oraz w dokumentacji modułu: Administrator.
Całkowita liczba godzin, Zwykłe, Nadliczbowe (50 %), Nadliczbowe (100%) – liczba
godzin przepracowanych przez pracownika. Wartości te zostaną przeniesione do okna: Lista
pracowników.
Lista pracowników, zakładka: Opis
Zakładka służy wprowadzeniu opisu dla pracownika.
Lista pracowników, zakładka: Atrybuty
Na zakładce istnieje możliwość przypisania atrybutów dla pracownika.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.52
Po wprowadzeniu danych, należy je zapisać, naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany]. Dane
pracownika znajdą się na liście pracowników.
6.9.4.3
Pozycja zlecenia – czynność dla karty pracy
W oknie definiuje się czynność dla karty pracy.
Czynność dla karty pracy, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się pola:
Czynność – po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz czynność], zostanie otworzone
okno: Czynności serwisowe. Z okna należy wybrać odpowiednią czynność i zatwierdzić wybór
przyciskiem:
[Wybierz]. Wypełnienie tego pola jest niezbędne.
Jednostka – jednostka, w jakiej zdefiniowana została czynność.
Ilość – wartość skazująca wielokrotność wykonanej czynności.
Wykonano:
•
Czas – ile czasu zajęło wykonanie czynności.
•
Koszt – jaki był koszt wykonanej czynności.
Zdefiniowano – dane te są przepisywane z pierwszego zapisu czynności i wskazują
zdefiniowaną wartość: Wykonano.
Sposób rozliczania – wskazuje sposób rozliczania wykonywanej czynności
•
za h, koszt za h – według kosztu liczonego od ilości przeprowadzonych godzin,
•
za całość, koszt całkowity – według kosztu całkowitego wykonanej czynności.
Fakturować – zaznaczenie spowoduje przepisanie pozycji na dokument faktury sprzedaży.
Rys. 6.32 Pozycja zlecenia – czynność dla karty pracy.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.53
Czynność dla karty pracy, zakładka: Opis
Zakładka służy wprowadzeniu opisu dla czynności.
Czynność dla karty pracy, zakładka: Atrybuty
Na zakładce istnieje możliwość przypisania atrybutów dla czynności. Przypisanie atrybutów odbywa się
na ogólnych zasadach.
Po wprowadzeniu danych, należy je zapisać, naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany]. Zapisane dane
zostaną przeniesione na zakładkę: Karty pracy, do części: Czynności.
6.9.5
Zlecenie serwisowe, zakładka: Materiały
Na zakładce znajduje się lista materiałów, wykorzystanych do realizacji zlecenia. Materiały, które są tu
wyświetlone, mogą zostać dodane:
•
poprzez dodanie usługi ze zdefiniowaną recepturą na zakładkę: Usterki/Ogólne (więcej
informacji znajduje się w rozdziale: 6.9.3.1 Zlecenie serwisowe, zakładka:
Usterki/Ogólne);
•
poprzez dodanie towaru – materiału, na zakładce: Usterki/Składniki;
•
poprzez dodanie towaru - materiału, na zakładce: Materiały.
Rys. 6.33 Zlecenie serwisowe, zakładka: Materiały.
Informacje o materiałach wyświetlane są w kolumnach:
Kod – kod towaru (materiału).
Nazwa – pełna nazwa materiału.
Ilość – ilość na zleceniu (jaka została określona na zleceniu) i ilość wydana (ilość jaka
faktycznie została wydana dokumentem RW).
Jm. – jednostka, w jakiej zdefiniowany jest materiał.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.54
Typ – wybór typu ma wpływ na zakres listy magazynów oraz na to, na jakim dokumencie
znajdzie się pozycja. Pozycje z typem: sprzedaż, zostaną przepisane na fakturę sprzedaży lub
na dokumenty magazynowe. Pozycje, które mają jeden z pozostałych typów zostaną przepisane
na dokumenty rozchodu lub przychodu wewnętrznego.
Magazyn – magazyn, z którego będzie pobierany materiał.
Do usterki – materiał może być związany lub nie z usterką. Będzie związany, jeśli został
dodany na zakładkę, jako składnik receptury usługi wprowadzonej na zakładkę: Usterki/Ogólne.
Ponadto, po naciśnięciu przycisku:
[Pokaż stany], na zakładkę zostaną dodane kolumny:
Do sprzedaży – wskazuje ilość towaru (materiału) dostępną do sprzedaży.
Na magazynie – wskazuje ilość towaru (materiału) znajdującą się na magazynie.
Zarezerwowana – wskazuje, jaka ilość zasobu na magazynie towaru jest zarezerwowana.
Na zakładce znajdują się pola i funkcje:
Magazyn – domyślny magazyn, z którego mają zostać pobrane materiały. Magazyn ten może
zostać zmieniony dla każdego materiału (pozycji) w oknie: Pozycja zlecenia (więcej informacji
na temat tego okna znajduje się w rozdziale: 6.9.5.1 Pozycja zlecenia – materiał).
Uwaga: Jeżeli na zleceniu serwisowym został wskazany magazyn domyślny inny niż dla
pozycji zlecenia, wtedy materiał zostanie pobrany z magazynu, który został wskazany
dla tej pozycji. Jednak na nagłówku dokumentu RW, którym pobrany zostanie towar,
zostanie wyświetlony magazyn ze zlecenia, z zakładki: Materiały. Właściwy magazyn, z
którego zostanie pobrany towar będzie wyświetlony na pozycji dokumentu RW, na
zakładce: Dostawy.
[Generuj dokument rozchodu wewnętrznego] – operator ma możliwość wygenerowania
z zaznaczonych pozycji dokument rozchodu lub przychodu wewnętrznego. Spośród
zaznaczonych pozycji, pobrane zostaną te, których typ jest: koszt serwisu. Typ ten ustala
się w oknie: Pozycja zlecenia (więcej informacji o tym oknie znajduje się w rozdziale:
6.9.5.1 Pozycja zlecenia – materiał).
[Dodaj] – umożliwia dodanie materiału. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone
okno: Pozycja zlecenia (materiał), w którym wybiera się towar oraz określa jego dane dla
zlecenia. Dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: 6.9.5.1 Pozycja zlecenia –
materiał.
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję niektórych pól w oknie: Pozycja zlecenia.
[Usuń] – usuwa, zaznaczoną na liście, pozycję.
6.9.5.1
Pozycja zlecenia – materiał
W oknie definiuje się rodzaj i ilość materiału, użytego do realizacji zlecenia.
Materiał, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się pola:
Towar – rodzaj towaru (materiału). Wybór następuje po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz towar].
Klasa cechy – klasa cechy materiału.
Cecha – konkretna cecha dla materiału.
Ilość: - ilość materiału potrzebna do realizacji zlecenia, w jednostce podstawowej.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.55
Ilość (…) – ilość materiału w jednostce pomocniczej.
Magazyn – magazyn, z którego zostanie pobrany materiał.
Typ – typ kosztu materiału. Objaśnienie typów znajduje się przy opisie kolumn zakładki:
Materiały (okno: Zlecenie serwisowe).
Daty – w sytuacji, gdy materiał (typ: koszt serwisu lub zastępczy) został pobrany i zwrócony,
istnieje możliwość odnotowania dat:
Data pobrania – data pobrania materiału z magazynu.
Data dostarczenia – data dostarczenia na miejsce wykonania usługi.
Data zwrotu – data zwrotu materiału na magazyn.
Koszt kalkulacyjny – wartość wprowadzana automatycznie na podstawie ostatniej ceny
zakupu, jeżeli pozycja ma typ: Do sprzedaży. Jeżeli zostanie dla materiału zostanie wybrany
typ: Koszt serwisu, wtedy wartość będzie wynosiła 0.
Koszt rzeczywisty – koszt powstały po rozliczeniu zlecenia.
Rys. 6.34 Pozycja zlecenia (materiał), zakładka Ogólne.
Materiał, zakładka: Rezerwacje
Zakładka będzie dostępna, jeśli zlecenie zostało potwierdzone. Na zakładce wyświetlona jest lista
zasobów na towar. Możliwe jest przypisanie zasobów lub ich zwalnianie. Zasoby zostaną
automatycznie zarezerwowane przy zatwierdzaniu dokumentu, jeśli na zakładce: Ogólne, zlecenia,
zaznaczony został parametr: Rezerwuj zasoby.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.56
Rys. 6.35 Pozycja zlecenia, zakładka Rezerwacje.
Materiał, zakładka: Opis
Zakładka służy wprowadzeniu opisu dla pozycji zlecenia (materiału).
Materiał, zakładka: Atrybuty
Na zakładce istnieje możliwość przypisania atrybutów dla
pozycji zlecenia (materiału). Po wprowadzeniu danych, należy
je zapisać, naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany]. Materiał
zostanie dodany do listy na zakładce: Materiały.
6.9.6
Zlecenie serwisowe, zakładka: Opis
Na zakładce można wprowadzić obszerny opis dotyczący zlecenia, jego realizacji lub innych uwag,
jakie dotyczą zlecenia, a dla których nie przewidziano pól na innych zakładkach.
6.9.7
Zlecenie serwisowe, zakładka: Atrybuty
Zakładka służy określeniu atrybutów dla zlecenia. Aby możliwe było przypisanie atrybutów
do bieżącego zlecenia, należy je najpierw zdefiniować dla obiektu: Zlecenia techniczne > zlecenie
serwisowe obiektu, okno: Definicja atrybutów, zakładka Obiekty). Dodawanie atrybutów do zlecenia
odbywa się na ogólnych zasadach.
Uwaga: Na zakładce Atrybuty znajduje się lokator ułatwiający wybranie atrybutów,
które mają zostać przypisane do zlecenia.
Po wprowadzeniu danych do zlecenia, należy je zapisać, naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany].
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.57
6.10
Zlecenie remontowe (ZRE)
Zlecenie jest dokumentem rejestrującym proces wykonywania usługi remontowej. Zlecenie
remontowe ma służyć rejestracji remontów wykonywanych na urządzeniach związanych z obiektami
bądź
kontrahentami
zarejestrowanymi
w
systemie
(wyposażenie
kontrahenta/obiektu),
jak i na urządzeniach (towarach) niezwiązanych z żadnym z obiektów.
Niektóre zakładki zlecenia remontowego, w momencie wygenerowania zlecenia nie są aktywne.
Uaktywnią się one w miarę wypełniania kolejnych zakładek.
Aby wygenerować zlecenie remontowe, należy:
•
na pasku narzędzi nacisnąć przycisk:
, znajdujący się obok ikony:
[Generuj
zlecenie serwisowe] i z rozwiniętego menu wybrać funkcję: Zlecenie remontowe lub
•
otworzyć okno: Lista zleceń serwisowych i remontowych (6.8 Lista zleceń
serwisowych/remontowych), wybrać w otwartym oknie zakładkę: Remontowe i nacisnąć
przycisk:
[Dodaj zlecenie] (lub wybraniu z menu kontekstowego funkcji: Dodaj).
6.10.1
Zlecenie remontowe a zlecenie serwisowe
Zlecenie remontowe, tak jak zlecenie serwisowe jest zleceniem technicznym. Obydwa zlecenia są
do siebie bardzo podobne. Różnice między tymi zleceniami są następujące:
•
inny wygląd zakładki: Ogólne;
•
dla pozycji zlecenia (materiału) nie można określić typu: Zastępczy;
•
dla obu zleceń przewidziano odmienny tryb ich realizacji.
Ze względu na wymienione różnice, poniżej zostały opisane zakładki charakterystyczne dla zlecenia
remontowego. Pozostałe zakładki w oknie: Zlecenie remontowe, mają tą samą funkcjonalność, jak
w oknie: Zlecenie serwisowe.
6.10.2
Zlecenie remontowe, zakładka: Ogólne
Na zakładce wprowadza się dane nagłówka zlecenia.
Numer - unikalny numer dokumentu złożony z: ZRE – oznaczenie zlecenia remontowego,
numeru kolejnego dokumentu, roku wystawienia.
Seria - pole, którego wartość pochodzi z serii dostępnych dla Użytkownika.
W momencie dodania nowego zlecenia, system nadaje numer jako kolejny w zakresie serii
i roku. W przypadku, gdy operator zmieni ten numer na istniejący w systemie – zostanie o tym
powiadomiony i system przywróci ostatni poprawny numer dla tego dokumentu.
U kontrahenta - miejsce na wpisanie numeru zlecenia u kontrahenta.
Koszt kalkulacyjny - suma kosztów kalkulacyjnych składników na zleceniu. W koszcie
uwzględniane są koszty materiałów, usług, czynności dla kart pracy, koszty przejazdu.
Główny/Właściciel – po naciśnięciu przycisku: Główny lub Właściciel zostanie wyświetlona
odpowiednio lista kontrahentów lub obiektów, z której nastąpi wybranie kontrahenta
na zlecenie. Na wyświetlenie odpowiedniego przycisku będzie miało wpływ ustawienie
na definicji dokumentu zlecenia serwisowego (na zakładce: Inne) parametru: Wyszukiwanie
właściciela wyposażenia. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja: tylko z listy kontrahentów, wtedy na
zleceniu serwisowym będzie wyświetlony przycisk: Główny (i wybór kontrahenta będzie
następował z listy kontrahentów), jeżeli natomiast zaznaczona zostanie opcja: tylko z listy
właścicieli i obiektów lub z listy właścicieli i obiektów albo z listy kontrahentów. Przy
wprowadzaniu kontrahenta na dokument system kontroluje zgodność rodzaju kontrahenta.
Docelowy/Obiekt - obiekt, który podlega serwisowaniu. Właściciel (Kontrahent) ma
przypisany obiekt, dla którego dokonuje się usługi serwisowej. Przypisywanie obiektu
do właściciela odbywa się w oknie: Serwisowane obiekty. Jeżeli do właściciela jest przypisany
tylko jeden obiekt, wtedy zostanie on wprowadzony w pole: Obiekt, w momencie dodania
Właściciela. Przycisk obiekt wyświetlany jest zamiennie przyciskiem: Docelowy. Na to, który
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.58
z nich zostanie wyświetlony, będzie miało wpływ ustawienie (na definicji dokumentu zlecenia
remontowego, na zakładce: Inne) parametru: Wyszukiwanie właścicieli wyposażenia –
podobnie jak dla przycisków: Główny/Właściciel. Wtedy, gdy na zleceniu zostanie wyświetlony
przycisk: Główny, pod nim znajdzie się przycisk: Docelowy. Jeżeli natomiast ustawienie na
definicji dokumentu zadecyduje o wyświetleniu przycisku: Właściciel, wtedy pod tym
przyciskiem będzie wyświetlony przycisk: Obiekt.
Data wystawienia - data wystawienia zlecenia. Domyślnie wprowadzana jest data bieżąca,
ale może ona ulec modyfikacji.
Wystawił – w pole wprowadzany jest automatycznie operator, który wystawił konkretne
zlecenie.
Rodzaj zgłoszenia – w pole można wprowadzić jeden ze zdefiniowanych rodzajów zgłoszenia.
Rodzaje zgłoszeń definiuje się w oknie: Kategorie (folder: Serwis, gałąź: Rodzaj zgłoszenia).
Zgłaszający – w polu można wprowadzić nazwę podmiotu zgłaszającego usterkę.
Status zgłaszającego - status osoby zgłaszającej.
Serwisant – operator prowadzący zlecenie.
Odpowiedzialny – operator odpowiedzialny za realizację zlecenia.
Modyfikował – w pole wprowadzany jest automatycznie identyfikator operatora
modyfikującego zlecenie.
Rozpoczęcie realizacji - data rozpoczęcia realizacji zlecenia. Domyślnie jest to data
rejestracji zlecenia, jednak może ona ulec modyfikacji.
Zakończenie realizacji - przewidywana data zakończenia realizacji zlecenia. Pole to
wypełniane jest w zależności od ustawień w definicji dokumentu (zakładka: Parametry)
parametru: Okres realizacji zlecenia.
Data potwierdzenia – uaktywnia się po potwierdzeniu zlecenia i wskazuje jego datę.
Zatwierdził – uaktywnia się po zatwierdzeniu zlecenia i wskazuje operatora, który wykonał
operację.
Data aktywacji rezerwacji - data, z jaką uaktywniona zostanie rezerwacja.
Data ważności rezerwacji - data, z jaką rezerwacje przestaną blokować towar
na magazynie. Po rozwinięciu menu znajdującego się obok przycisku: Data ważności rezerwacji,
istnieje możliwość wyboru nieograniczonej daty ważności rezerwacji. W takim przypadku
rezerwacja będzie ważna do momentu jej realizacji.
Rezerwuj zasoby – jeśli pole zostanie zaznaczone, to przy potwierdzaniu zlecenia
do rezerwacji zostaną automatycznie przypisane wolne zasoby.
[Rezerwacja zasobów] - naciśnięcie przycisku na potwierdzonym zleceniu
spowoduje przypisanie zasobów do rezerwacji niezwiązanych z zasobami. Przycisk będzie
aktywny, jeśli na zakładce Materiały, znajduje się towar, bez przypisanej rezerwacji na zasób.
Priorytet – priorytet rezerwacji, decyduje o kolejności pobierania zasobów podczas
generowania dokumentu handlowego/magazynowego, ze zlecenia w przypadku rezerwacji
ilościowej (bez przypisanych zasobów). Priorytet ten dla bieżącego zamówienia będzie
pobierany:
z karty kontrahenta, dla którego wystawiane jest zamówienie;
jeżeli na karcie kontrahenta nie zdefiniowano priorytetu rezerwacji, to wprowadzony zostanie
priorytet z wartością domyślną (zgodnie z listą priorytetów w oknie: Słowniki kategorii, moduł:
Administrator);
niezależnie od powyższych sposobów wprowadzenia wartości priorytetu rezerwacji, operator
może ustalić ten priorytet bezpośrednio na bieżącym zleceniu.
[Aktualizacja priorytetów rezerwacji] – ujednolica priorytet rezerwacji dla wszystkich
pozycji na zleceniu.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.59
Kontrahent na fakturze - zależnie od zaznaczenia odpowiedniego pola, na fakturze zostanie
umieszczony odpowiedni kontrahent.
Zatwierdził - operator, który zatwierdził zlecenie.
Decyzja o realizacji zlecenia - realizacja zlecenia może być poprzedzona podjęciem decyzji.
Wypełnienie pola następuje poprzez wybranie odpowiedniej wartości z rozwijalnej listy. Listę
taką definiuje się uprzednio w oknie: Słowniki kategorii.
Data decyzji - data podjęcia decyzji.
Kontrahent na fakturze - zależnie od zaznaczenia odpowiedniego pola, na fakturze zostanie
umieszczony odpowiedni kontrahent:
•
Właściciel – jako kontrahent główny i docelowy będzie wprowadzony właściciel
•
Obiekt – jako kontrahent główny i docelowy będzie wprowadzony obiekt
•
Właściciel Obiekt – jako kontrahent główny – właściciel, jako docelowy - obiekt
Opcja do wyboru będzie aktywna, jeśli właściciel jest inny niż obiekt.
Rys. 6.36 Zlecenie remontowe, zakładka: Ogólne.
6.10.3
Zlecenie remontowe, zakładka: Urządzenia
Zakładka podzielona jest na dwie podzakładki: Urządzenia/Ogólne i Urządzenia/Składniki.
6.10.3.1
Zlecenie remontowe, zakładka: Usterki/Ogólne
Zakładka zawiera listę urządzeń/towarów, których ma dotyczyć zlecenie. W oknie znajdują się funkcje:
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.60
[Dodaj] – dodaje nową pozycję do listy urządzeń do remontowania.
Ponadto, po zatwierdzeniu i zapisaniu zlecenia uaktywniają się przyciski:
[Lista dokumentów związanych ze zleceniem] – naciśnięcie umożliwia podgląd
dokumentów związanych ze zleceniem, otwierając okno: Dokumenty związane ze
zleceniem. Z poziomu okna możliwa jest edycja wybranych dokumentów.
[Anuluj dokumenty związane] – umożliwia anulowanie dokumentów związanych
ze zleceniem. Po naciśnięciu przycisku: , zostanie rozwinięta lista z opcjami anulowania
dokumentów.
[Generuj dokument PW] - generowanie dokumentów związanych z etapami realizacji
zlecenia. Po naciśnięciu przycisku: , możliwy jest wybór opcji jak na: Rys. 6.37.
Rys. 6.37 Opcje generowania dokumentu, na zakładce
Urządzenia.
Uwaga: Komplet funkcji: Przyjmij do magazynu remontowego, Przesuń do magazynu
w trakcie remontu, Przesuń do magazynu po remoncie, Wydaj z magazynu po
remoncie, nie kontroluje bieżącej dostawy towaru, np.: w zleceniu nr 1 przyjęto
komputer dokumentem PW na magazyn do remontu. W zleceniu nr 2 przyjęto również
komputer, który dodatkowo przesunięto na magazyn obiektów w trakcie remontu.
Dokument RW pobierający urządzenia na magazyn w trakcie remontu, bierze jako
dostawę - dokument PW wystawiony w zleceniu nr 1. Konsekwencją tego jest brak
możliwości anulowania dokumentu PW w zleceniu nr 1.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.61
Rys. 6.38 Zlecenie remontowe, zakładka: Urządzenia/Ogólne.
6.10.3.2
Zlecenie remontowe, zakładka: Urządzenia/Składniki
Na zakładce znajdują się składniki (materiały, usługi, karty pracy) dodawane z poziomu bieżącej
zakładki lub dodawane z zakładek: Karty pracy i Materiały. Wygląd tej zakładki i sposób dodawania do
niej pozycji jest taki sam, jak na zleceniu serwisowym i został opisany w rozdziale: 6.9.3.2 Zlecenie
serwisowe, zakładka: Usterki/Składniki.
Po wprowadzeniu danych w oknie: Zlecenie remontowe, należy je zapisać, naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany].
6.11
Plany przeglądów technicznych
6.11.1
Lista planów
Wystawianie zlecenia serwisowego na usługi związane z przeglądem technicznym urządzeń może
zostać poprzedzone wygenerowaniem planu przeglądów technicznych.
Aby otworzyć okno: Plany przeglądów technicznych, należy:
•
na pasku narzędzi nacisnąć przycisk:
[Lista planów przeglądów technicznych] lub
•
z menu: Listy, wybrać podmenu: Plany przeglądów technicznych.
Plan przeglądu może mieć status:
Niepotwierdzony – plan podlegający modyfikacjom.
Potwierdzony – plan zatwierdzony, modyfikacje są zabronione, możliwe jest generowanie
zleceń.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.62
W realizacji – modyfikacje nie są możliwe, zostało wygenerowane jedno lub więcej zleceń.
Zamknięty potwierdzony – plan potwierdzony, zablokowana możliwość generowania zleceń
z planu.
Rys. 6.39 Lista planów przeglądów technicznych.
Zamknięty w realizacji – plan, którego realizacja została rozpoczęta, zablokowano dalszą
możliwość generowania zleceń.
Listę planów można zawężać:
•
do każdego z tych typów poprzez wybór z rozwijalnego menu: Przeglądy lub
•
do wskazanego operatora – w polu: Operator.
Ponadto w oknie znajdują się funkcje:
[Lista zleceń wygenerowanych z planu] – pokazuje listę zleceń wygenerowanych
ze wskazanego planu.
[Generuj zlecenie serwisowo-remontowe] – umożliwia generowanie zleceń.
[Nowy] – generuje plan przeglądu technicznego i dodaje go do listy (otwierając okno:
Plan przeglądu technicznego).
[Karta] – umożliwia podgląd i edycję zarejestrowanego planu technicznego.
6.11.2
Plan przeglądu
Dodając nowy plan przeglądu, operator powinien zarejestrować następujące dane:
Numer / Rok / Seria – dane identyfikujące numer dokumentu.
Data wystawienia - domyślnie wprowadzana jest data bieżąca, ale może ona ulec
modyfikacji.
Właściciel/Główny - po naciśnięciu przycisku: Główny lub Właściciel, zostanie wyświetlona
odpowiednio lista kontrahentów lub obiektów, z której nastąpi wybranie kontrahenta
na zlecenie. Na wyświetlenie odpowiedniego przycisku będzie miało wpływ ustawienie
na definicji dokumentu zlecenia serwisowego (na zakładce: Inne) parametru: Wyszukiwanie
właściciela wyposażenia. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja: tylko z listy kontrahentów, wtedy na
zleceniu serwisowym będzie wyświetlony przycisk: Główny (i wybór kontrahenta będzie
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.63
następował z listy kontrahentów), jeżeli natomiast zaznaczona zostanie opcja: tylko z listy
właścicieli i obiektów lub z listy właścicieli i obiektów albo z listy kontrahentów.
Docelowy/Obiekt - obiekt, który podlega serwisowaniu. Właściciel (Kontrahent) ma
przypisany obiekt, dla którego dokonuje się usługi serwisowej. Przypisywanie obiektu
do właściciela odbywa się w oknie: Serwisowane obiekty. Jeżeli do właściciela jest przypisany
tylko jeden obiekt, wtedy zostanie on wprowadzony w pole: Obiekt, w momencie dodania
Właściciela. Przycisk obiekt wyświetlany jest zamiennie przyciskiem: Docelowy. Na to, który
z nich zostanie wyświetlony, będzie miało wpływ ustawienie (na definicji dokumentu zlecenia
serwisowego, na zakładce: Inne) parametru: Wyszukiwanie właścicieli wyposażenia – podobnie
jak dla przycisków: Główny/Właściciel. Wtedy, gdy na zleceniu zostanie wyświetlony przycisk:
Główny, pod nim znajdzie się przycisk: Docelowy. Jeżeli natomiast ustawienie na definicji
dokumentu zadecyduje o wyświetleniu przycisku: Właściciel, wtedy pod tym przyciskiem będzie
wyświetlony przycisk: Obiekt.
Dane te zostaną przeniesione na zlecenie serwisowe.
Aby ustalić, które z urządzeń mają zostać wpisane na plan, należy ustalić następujące dane:
Za okres od … Do – zakres dat, pomiędzy którymi urządzenie ma ustaloną datę następnego
przeglądu technicznego.
Generuj przeglądy dla grupy wyposażenia – wskazanie grupy urządzeń, która zostanie
przeszukana pod kątem urządzeń spełniających założone warunki.
Rys. 6.40 Edycja planu przeglądu technicznego.
Wpisywanie pozycji na plan odbędzie się po uruchomieniu przycisku:
[Generowanie przeglądów].
Istnieje również możliwość dodawania lub usuwania pojedynczej pozycji z planu – za pomocą
przycisków:
[Nowy] i
[Usuń].
W momencie wystawiania oraz zatwierdzania planu zostają zapisane odpowiednie informacje
o operatorze wystawiającym i zatwierdzającym dokument. Zatwierdzenie następuje po zaznaczeniu
pola: Zatwierdzone i zapisaniu dokumentu.
Po naciśnięciu przycisku:
[Wyposażenie obiektu], wyświetlane jest okno: Wyposażenie dla
obiektu, lub wyposażenie dla kontrahenta, w zależności, od tego, czy na plan wprowadzany jest
właściciel, czy też Kontrahent główny.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.64
6.12
Historia kontrahenta
6.12.1
Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia
Zarówno w oknie: Historia kontrahenta, jak i Historia towaru dostępna jest lista zleceń. Lista ta jest
odzwierciedleniem listy zleceń modułu: Serwis. Aby otworzyć okno: Historia kontrahenta, należy
nacisnąć przycisk:
[Historia kontrahenta], jaki pojawia się na pasku narzędzi po otworzeniu okna:
Lista zleceń serwisowych lub zaznaczeniu kontrahenta w otwartym oknie: Kontrahenci.
6.12.2
Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis
Aby wyświetlić listę zleceń serwisowych dla danego kontrahenta, w otwartym oknie: Historia
kontrahenta, należy wybrać zakładkę: Zlecenia/Serwis.
Rys. 6.41 Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis.
Na zakładce wyświetlona jest lista zleceń dla kontrahenta, na których jest on właścicielem bądź
obiektem.
Na wyświetlonej liście można wyświetlić listę dokumentów związanych ze zleceniem, po naciśnięciu
przycisku:
[Lista związanych] oraz zawężania listy do zleceń, które zostały wystawione w okresie
wskazanym w polu: Okres. Możliwy jest również pogląd serwisu, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu
przycisku:
[Karta].
Ponadto, na zakładce znajdują się funkcje:
[Przekształć do FS] – umożliwia przekształcenie zlecenia zaznaczonego na liście,
do faktury sprzedaży. Przycisk jest aktywny, jeżeli w polu: Dokumenty, wybrano:
Zlecenie aktywne.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.65
[Nowy] – umożliwia wystawienie zlecenia serwisowego dla kontrahenta.
Historia kontrahenta wskazuje wszystkie zlecenia, dla których dany kontrahent jest kontrahentem
głównym lub kontrahentem docelowym. Informacje o zleceniach wyświetlone są w kolumnach takich,
jak w oknie: Lista zleceń serwisowych. Jedyną różnicą jest kolumna: Kontrahent docelowy/ kontrahent
główny, wyświetlana w zależności od tego, dla którego z kontrahentów jest wyświetlana historia.
Lista wyświetlonych zleceń może zostać zawężona według statusu zleceń. Według niego można
wyświetlić zlecenia:
•
Niepotwierdzone,
•
Aktywne,
•
Zamknięte,
•
Zrealizowane,
•
Rozliczone.
6.12.3
Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Remont
Zakładka ma taki sam wygląd jak zakładka: Zlecenia/Serwis, z tą różnicą, że są na niej wyświetlone
zlecenia remontowe, dla kontrahenta, będącego właścicielem, bądź obiektem. Z poziomu zakładki
możliwe jest wygenerowanie zlecenia remontowego dla kontrahenta – po naciśnięciu przycisku:
[Nowy], a także wykonywanie funkcji taki samych, jak na zakładce: Zlecenie/Serwis.
Rys. 6.42 Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Remont.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.66
6.13
Historia towaru
6.13.1
Zakładka Zlecenia, Remont obiektów i Serwis obiektów
W karcie historii towaru, wyświetlana jest lista, która wskazuje zlecenia, na których występuje dany
towar. Aby otworzyć okno: Historia towaru, należy nacisnąć przycisk:
[Historia towaru], jaki
pojawia się na pasku narzędzi, po otworzeniu okna: Lista towarów. Natomiast, aby wyświetlić listę
zleceń serwisowych dla danego towaru, w otwartym oknie: Historia towaru, należy wybrać zakładkę
Zlecenia, a następnie zakładkę Serwis.
Na zakładce znajdują się te same funkcje jak na zakładce Zlecenia (zakładka: Serwis), w oknie:
Historia kontrahenta (więcej: 6.12 Okno: Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia).
Jeżeli dana pozycja z kartoteki towarowej występuje na zleceniu serwisowym lub remontowy jako
materiał lub jako urządzenie do remontu lub serwisu listę takich dokumentów możemy podejrzeć
na historii takiego towaru.
Rys. 6.43 Historia towaru, zakładka: Zlecenia/Serwis.
Na liście zleceń wyświetlone są informacje:
•
Data wystawienia,
•
Numer dokumentu,
•
Właściciel,
•
Obiekt,
•
Ilość,
•
Stan zlecenia.
Przy wejściu na zakładkę zleceń remontowych - Remont obiektów lub ze zleceń serwisowych - Serwis
obiektów pojawiają się te dokumenty, na których dany towar występuje jako usterka lub urządzenie.
Jeżeli operator chce zobaczyć te dokumenty, na których towar występuje jako materiał musi
przełączyć listę używając pola: Jako materiał na zleceniu.
6.14
Raport stopnia realizacji zleceń serwisowych
Raport wskazuje zlecenia znajdujące się w trakcie realizacji.
Aby otworzyć okno, należy:
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.67
•
nacisnąć przycisk:
[Raport stopnia realizacji zleceń serwisowych], znajdujący się
na pasku narzędzi lub
•
wybrać z menu: Listy, pozycję: Raport niezrealizowanych pozycji zleceń.
Parametry, jakimi może sterować operator to:
Raport dla grupy. Po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz grupę
towarów], zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy wybrać towar, dla którego
zostanie wyświetlony raport.
Data potwierdzenia zlecenia. Zostaną wyświetlone zlecenia, wybrane według daty
określonej w tym polu. Datę określa się, po naciśnięciu przycisku:
[Ustal datę potwierdzenia zlecenia] i wskazaniu określonej daty. Naciśnięcie przycisku:
[Rozwija menu dostępnych opcji], umożliwia wybór opcji: Bez ograniczeń.
Data realizacji zlecenia. Zostaną wyświetlone zlecenia, wybrane według daty określonej
w tym polu. Datę określa się, po naciśnięciu przycisku:
[Ustal datę
realizacji zlecenia] i wskazaniu określonej daty. Naciśnięcie przycisku:
[Rozwija menu
dostępnych opcji], umożliwia wybór opcji: Bez ograniczeń.
Kontrahent główny. Lista wyświetlonych zleceń zostanie zawężona do tych, na których
zarejestrowany jest wskazany kontrahent.
Kontrahent docelowy. Lista wyświetlonych zleceń zostanie zawężona do tych, na których
jako kontrahent docelowy zarejestrowany jest wskazany kontrahent.
Uwzględniaj listę wybranych dokumentów. Raport można wykonać dla wybranych zleceń.
Wybór następuje przez zaznaczenie pola i, po naciśnięciu przycisku:
[Lista
dokumentów zleceń serwisowych], zaznaczenie odpowiednich pozycji na liście zleceń
serwisowych.
Po wskazaniu kryterium wyświetlania zleceń, należy nacisnąć przycisk:
[Wylicz]. Po jego użyciu,
zostanie wyświetlona lista zleceń.
Raport pogrupowany jest według usług. W zakresie każdego z nich wyróżnieni są kontrahenci a dla
nich pokazywana jest lista zleceń. Zlecenia uwidocznione są wraz ze strukturą składników
wynikających z receptury oraz składników niezwiązanych. Informacje, jakie można uzyskać dla pozycji
raportu to:
•
ilość na zleceniu
•
ilość zrealizowana – suma ilości na dokumentach FS, PA, RW
•
ilość pozostała do realizacji
•
ilość dostępna
•
stan na magazynie
•
stan rezerwacji
•
ilość zamówiona
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.68
Rys. 6.44 Raport stopnia realizacji zleceń serwisowych.
Zbiorczo można uzyskać informację o ilości usług na wszystkich zleceniach oraz na wszystkich
zleceniach danego kontrahenta.
Ponadto, w oknie znajdują się następujące funkcje:
[Prognoza stanów] - otwiera okno: Prognoza stanów dla towaru, które umożliwia podgląd
ilości zarezerwowanej, zamówionej i pozostającej do dyspozycji. Prognoza dla towaru
wyświetlona jest według daty realizacji.
[Podgląd] - po zaznaczeniu pozycji na liście umożliwia jej podgląd.
Przygotowywanie wyświetlania raportu może być czasochłonne (określenie kryterium wyświetlania
zleceń), dlatego w systemie przewidziano ochronę przed omyłkowym zamknięciem okna.
Po naciśnięciu przycisku:
[Zamknij okno] lub
[Zamknij], zostanie wyświetlone pytanie
o zamknięcie okna.
Rys. 6.45 Raport niezrealizowanych pozycji zleceń serwisowych,
zamykanie okna.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.69
6.15
Słowniki
Słowniki są listami, na których definiuje się wartości wykorzystywane następnie przy pracy
ze zleceniami.
6.15.1
Słowniki kategorii
Opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Tutaj zostaną opisane kategorie, które
mają zastosowanie w module: Serwis.
Rys. 6.46 Słowniki kategorii dla zleceń.
Charakterystyka
Wartość wprowadzana w oknie: Edycja wyposażenia.
Decyzja
Rozpoczęcie realizacji zlecenia, lub może być poprzedzone decyzją. W słowniku należy zdefiniować
rodzaje tej decyzji. Lista ta będzie wykorzystana przy generowaniu zlecenia (zakładka Ogólne).
Godziny otwarcia
Lista godzin pomocna w definiowaniu obiektu, w oknie: Edycja serwisowanego obiektu.
Grupy wyposażenia
Ewidencja grup wyposażenia i ich rodzajów. Definicje te wykorzystywane będą w trakcie określania
usterki (na zakładce Usterki zlecenia serwisowego lub na zakładce Urządzenie zlecenia remontowego).
Definiowanie grup wyposażenia oraz ich rodzajów możliwe jest również w oknie: Rodzaje
wyposażenia.
Kod uszkodzenia
Kod uszkodzenia wykorzystywany jest przy definiowaniu pozycji zlecenia - usterki, z zakładki Usterki
na zleceniu serwisowym i z zakładki Urządzenia na zleceniu remontowym. Możliwe jest wprowadzenie
nowego kodu uszkodzenia przy dodawaniu pozycji zlecenia na zleceniu technicznym i dopisywanie go
do w ten sposób do listy.
Miejsce naprawy
Służy zdefiniowaniu miejsc dokonywania naprawy. Definicje będą wykorzystywane przy definiowaniu
pozycji zlecenia - usterki, z zakładki Usterki na zleceniu serwisowym i z zakładki Urządzenia
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.70
na zleceniu remontowym. Możliwe jest wprowadzenie nowego miejsca naprawy, przy dodawaniu
pozycji zlecenia na zleceniu technicznym.
Producent
Producent towaru, wprowadzany w oknie: Edycja wyposażenia.
Regiony
Lista regionów pomocna w definiowaniu obiektu, w oknie: Edycja serwisowanego obiektu.
Rodzaj paliwa
Rodzaj VRS
Zdefiniowane tu rodzaje znają zastosowanie w oknie: Edycja wyposażenia, na zakładce Szczegółowe
dla zdefiniowanego rodzaju wyposażenia: Dystrybutor.
Rodzaj zgłoszenia
Lista rodzajów zgłoszenia, które będą wykorzystywane przy rejestracji zleceń technicznych (zakładka
Ogólne).
Status stacji
Status zgłaszającego
Lista zdefiniowanych statusów zgłaszającego, wykorzystywanych później na zleceniach technicznych
(zakładka Ogólne).
Status zgłoszenia
Lista możliwych wariantów statusu zgłoszenia, który będzie następnie wykorzystywane
do definiowania pozycji zlecenia, na zleceniach technicznych.
Stawki paliwowe
Stawki, według których liczony będzie koszt wyjazdu. Kosz wyjazdu liczony jest jako iloczyn stawki
paliwowej i odległości (zdefiniowanej w oknie: Odległości). Stawki można zdefiniować również
w oknie: Stawki paliwowe.
Typ liczydła
Lista wartości, które wprowadzane są w oknie: Edycja wyposażenia, na zakładce Szczegółowe.
Typ urządzenia
Typ urządzenia, określany w oknie: Edycja wyposażenia.
6.15.2
Rodzaje wyposażenia
W oknie: Definicje rodzajów wyposażenia, definiuje się grupy wyposażenia oraz należące do nich
rodzaje. Wykorzystywane są one do wypełnienia zakładki Usterki na zleceniu serwisowym i zakładki
Urządzenia na zleceniu remontowym. Oznaczają tam urządzenia podlegające serwisowi/remontowi.
Podczas edycji danych można wpisać grupę wyposażenia, która wcześniej nie została zdefiniowana -
jeżeli operator wyrazi zgodę, zostanie ona zarejestrowana w systemie. Podobnie jak podczas
definiowania wartości kategorii, można ustalić pole: Aktywny, tak, aby zapisany rodzaj nie był
widoczny na liście wyposażenia obiektu. Definiowanie rodzajów ma na celu ustalić dla pewnych grup
wyposażenia wspólne dane. Dane te mogą być danymi zdefiniowanymi wewnątrz systemu lub danymi
zdefiniowanymi przez operatora. Ten pierwszy rodzaj ustalany jest przez wybór opcji: Parametry
szczegółowe. Możliwe jest zdefiniowanie takiego rodzaju wyposażenia, które nie będzie oparte
na danych zdefiniowanych wewnątrz systemu, lecz będzie oparte tylko na danych zdefiniowanych
przez operatora. Aby uzyskać taką opcję, spośród opcji: Parametry szczegółowe, operator powinien
wybrać: brak, natomiast z opcji: Parametry dodatkowe, odpowiednią, wcześniej zdefiniowaną wartość.
Definiowanie parametrów szczegółowych przez Użytkownika odbywa się po wybraniu z menu: Listy,
opcji: Definicje parametrów. Dane zdefiniowane przez Użytkownika będą widoczne dla urządzenia,
przywiązanego do tak zdefiniowanego rodzaju wyposażenia.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.71
Rys. 6.47 Definicje rodzajów wyposażenia.
Aby zdefiniować nowy rodzaj wyposażenia, należy nacisnąć przycisk:
[Nowy]. Zostanie
otworzone okno: Rodzaj wyposażenia.
Rys. 6.48 Definiowanie rodzaju wyposażenia.
W oknie: Rodzaje wyposażenia, do wypełnienia są pola:
Nazwa - nazwa rodzaju wyposażenia.
Grupa wyposażenia - grupa, do jakiej należeć będzie nowy rodzaj wyposażenia. Wybór
następuje z rozwijalnej listy. Jeśli dodawany rodzaj należy do niezarejestrowanej jeszcze grupy,
nazwę takiej grupy można wprowadzić z klawiatury. Zostanie wtedy wyświetlone zapytanie
o dodanie nowej grupy do spisu. Po jego zatwierdzeniu, na listę zostanie wprowadzona nowa
grupa wyposażenia.
Parametry szczegółowe – parametry definiowane w systemie.
Parametry dodatkowe – parametry definiowane przez operatora. Po wybraniu z rozwiniętej
(za pomocą przycisku:
) listy, opcji: NOWE, zostanie otworzone okno z definicjami
parametrów (Rys. 6.49).
Aktywny - parametr ten zaznaczony jest domyślnie i wskazuje, czy będzie wyświetlony
na liście wyposażenia obiektu. Jeżeli parametr zostanie odznaczony, niemożliwe będzie jego
wybranie na zleceniu.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.72
Rys. 6.49 Definiowanie parametrów dla rodzaju wyposażenia.
Po wprowadzeniu danych należy je zapisać przez naciśnięcie przycisku:
[Zapisz zmiany]. Nowy
rodzaj wyposażenia (urządzenie) zostanie umieszczony na liście. Dokonywanie zmian w oknie: Rodzaj
wyposażenia, będzie teraz możliwe po zaznaczeniu zarejestrowanego rodzaju wyposażenia i
naciśnięciu przycisku:
[Karta].
6.15.3
Definicje parametrów
W oknie wyświetlana jest lista rodzajów wyposażenia z parametrami zdefiniowanymi przez operatora.
Możliwe jest dodanie nowych parametrów, po naciśnięciu przycisku:
[Nowy].
Rys. 6.50 Definicje parametrów.
6.15.4
Stawki paliwowe
W oknie definiuje się stawki paliwowe, według których oblicza się koszty wyjazdu.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.73
Rys. 6.51 Stawki paliwowe.
Nową stawkę definiuje się po naciśnięciu przycisku:
[Nowa stawka]. Zostanie otworzone okno:
Stawka paliwowa (Rys. 6.52). W oknie znajdują się dwie zakładki.
Rys. 6.52 Stawka paliwowa.
Stawka paliwowa, zakładka: Ogólne
Na zakładce definiuje się aktualną stawkę paliwową i wypełnia się pola:
Nazwa – nazwa stawki.
Stawka – wysokość stawki.
Data – data, w którym zdefiniowano stawkę. Oznaczenie daty jest o tyle istotne,
że w przypadku zmiany wysokości stawki, na zakładce Historia zostaną wyświetlone historyczne
wysokości stawek z uwzględnieniem dat ich wprowadzenia.
Stawka paliwowa, zakładka: Historia
Na zakładce wyświetlana jest lista wszystkich wartości, jakie przypisano do danej stawki.
Rys. 6.53 Stawka paliwowa, zakładka Historia.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.74
Po wprowadzeniu danych w oknie: Stawka paliwowa, należy je
zapisać, naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany]. Nowa
stawka paliwowa zostanie dodana do listy.
6.15.5
Odległości
Na liście odległości definiuje się wartości, wykorzystywane do wypełniania kart pracy (zakładka: Karty
pracy, na zleceniu serwisowym i remontowym).
Rys. 6.54 Lista odległości.
6.16
Realizacja zlecenia serwisowego/remontowego
6.16.1
Etapy realizacji zlecenia serwisowego
Operacja realizacji zlecenia to proces składający się z następujących operacji:
•
potwierdzenie zlecenia – operator uznaje, ze informacje zapisane na zleceniu są
wystarczające do tego, aby zlecenie zostało potwierdzone i mogła rozpocząć się jego
realizacja,
•
Z poziomu zakładki: Usterki/Ogólne:
1)
Przyjęcie do magazynu gwarancyjnego urządzeń/towarów będących przedmiotem
zlecenia (dokument PW) – PW będzie dokumentowało przyjęcie urządzenia
do naprawy gwarancyjnej od klienta;
2)
Wydanie do naprawy gwarancyjnej – dokument RW będzie rejestrował wydanie
do naprawy gwarancyjnej (do producenta) urządzenia (przyjętego wcześniej
od klienta – pkt 1));
3)
Przyjęcie z naprawy gwarancyjnej – dokument PW – będzie rejestrował przyjęcie
serwisowanego urządzenia od producenta;
4)
Wydanie z magazynu gwarancyjnego – dokument RW będzie rejestrował wydanie
serwisowanego urządzenia z powrotem klientowi;
•
Etapem realizacji zlecenia może być również dokonanie wymiany urządzenia. Proces
wymiany i wydania urządzenia został opisany w rozdziale: 6.7.6 Wymiana urządzenia.
•
Z poziomu zakładki: Materiały:
1)
wydanie materiałów z magazynu (dokumentem RW); możliwe jest wydanie tylko
materiałów o typie: Koszt serwisu lub Zastępczy;
2)
przyjęcie materiałów z magazynu – dokumentem PW następuje zwrócenie
pobranych materiałów w powiązaniu ze zleceniem;
•
wygenerowanie faktury sprzedaży – umożliwia zapłatę tytułu wykonania zlecenia,
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.75
•
realizacja/zamknięcie zlecenia – jeżeli zostało zakończone wykonywanie czynności
związanych ze zleceniem i nie będą już wystawiane żadne dokumenty, wtedy można
nadać zleceniu status: Zrealizowane. Możliwe jest również zamknięcie potwierdzonego
zlecenia. Może tak się zdarzyć, gdy z jakichś powodów realizacja zlecenia została
przerwana i nie będzie kontynuowana. Wtedy zleceniu można nadać status: Zamknięte
potwierdzone. Wszystkie rezerwacje zostaną wtedy usunięte i nie ma możliwości dalszej
realizacji zlecenia. Zamknięcie zlecenia będzie możliwe, jeżeli dokumenty z nim związane
nie znajdują się w buforze.
6.16.2
Etapy realizacji zlecenia remontowego
Operacja realizacji zlecenia to proces składający się z następujących operacji:
•
potwierdzenie zlecenia - operator uznaje, ze informacje zapisane na zleceniu są
wystarczające do tego, aby zlecenie zostało potwierdzone i mogła rozpocząć się jego
realizacja.
•
z poziomu zakładki: Usterki/Ogólne:
Przyjęcie do magazynu remontowego
Przesunięcie do magazynu w trakcie remontu
Pobranie z magazynu w trakcie remontu
Przyjęcie do magazynu w trakcie remontu
Wydanie w trakcie remontu
Przyjęcie w trakcie remontu
Przesuń do magazynu po remoncie
Wydaj z magazynu po remoncie
•
wygenerowanie faktury sprzedaży – umożliwia zapłatę z tytułu wykonania zlecenia.
•
realizacja/zamknięcie zlecenia – jeżeli zostało zakończone wykonywanie czynności
związanych ze zleceniem i nie będą już wystawiane żadne dokumenty, wtedy można
nadać zleceniu status: Zrealizowane. Możliwe jest również zamknięcie potwierdzonego
zlecenia. Może tak się zdarzyć, gdy z jakichś powodów realizacja zlecenia została
przerwana i nie będzie kontynuowana. Wtedy zleceniu można nadać status: Zamknięte
potwierdzone. Wszystkie rezerwacje zostaną wtedy usunięte i nie ma możliwości dalszej
realizacji zlecenia. Zamknięcie zlecenia będzie możliwe, jeżeli dokumenty z nim związane
nie znajdują się w buforze.
6.16.3
Potwierdzenie zlecenia serwisowego/remontowego
Realizacja zlecenia rozpoczyna się wraz z jego potwierdzeniem. Ze stanu: Niepotwierdzone, zlecenie
przechodzi w stan: Potwierdzone. Operację potwierdzenia można wykonać:
•
zaznaczając pole: Potwierdzone, w oknie: Zlecenie serwisowe lub
•
zaznaczając jedno lub wiele zleceń na liście i wybierając z menu kontekstowego,
wyświetlonego po naciśnięciu prawego klawisza myszy, opcję: Zatwierdź.
Uwaga: Aby potwierdzenie było możliwe, na definicji dokumentu musi zostać
zaznaczony parametr: Prawo do zatwierdzenia dokumentu (okno: Definicja dokumentu,
zakładka: Ogólne)
Potwierdzenie zlecenia powoduje:
•
zmianę statusu zlecenia,
•
wygenerowanie rezerwacji,
•
możliwość przejścia do następnego etapu, czyli do wygenerowania dokumentów
handlowych lub magazynowych.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.76
Potwierdzenie zlecenia nie powoduje blokady dodawania usług, czy składników do takiego zlecenia.
Kontrolowana jest możliwość usuwania pozycji zlecenia tak, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy zlecenie
jest potwierdzone, a nie zawiera żadnych elementów. Dodawanie składników jest możliwe
pod warunkiem, że nie jest zaznaczone na zleceniu pole: Realizuj zlecenie w całości.
Zdarzają się sytuacje, gdy należy przywrócić zleceniu status: Niepotwierdzone. Może tego dokonać
operator, który:
•
nie ma zakazu do zaawansowanych operacji na zleceniach lub
•
zarejestrował to zlecenie,
Operacja taka nazywa się: Otwarcie zlecenia i jest dostępna dla pojedynczego, zatwierdzonego
zlecenia, wskazanego na liście. Należy spośród opcji dostępnych spod prawego klawisza myszy,
wybrać opcję: Otwórz. Otwarcie zlecenia spowoduje usunięcie wszystkich dotychczasowych rezerwacji
oraz zmianę statusu zlecenia.
Uwaga: Możliwe jest otwarcie tylko takiego potwierdzonego zlecenia, którego
realizacja nie została jeszcze rozpoczęta.
6.16.4
Dokumenty
wystawiane
podczas
realizacji
zlecenia
serwisowego i remontowego
Zarówno dla zleceń serwisowych jak i remontowych generowanie poniższych dokumentów przebiega
według podobnych reguł i dotyczą pozycji zapisanych na zakładkach: Usterki, Karty pracy oraz
Materiały. Reguły dotyczące generowania dokumentów z zakładki: Urządzenia dla zlecenia
remontowego opisane są w osobnej sekcji.
6.16.4.1
Rozchód wewnętrzny (RW)
Dokument RW może zostać wygenerowany z listy zleceń (dla wszystkich pozycji na dokumencie) lub
z zakładki: Usterki lub zakładki: Materiały (dla wskazanych pozycji). Przepisywane są pozycje
z zakładek:
•
z zakładki: Usterki – towar lub urządzenie (nie usługi).
•
z zakładki: Materiały – pozycja o typie: koszt serwisu, zastępczy (tylko dla zleceń
serwisowych).
Ilość, jaką system próbuje przepisać na dokument RW, to ilość na zleceniu pomniejszona o ilości
na dokumentach RW, na których dana pozycja widnieje, a zostały wygenerowane ze zlecenia. Jeżeli
zostały wygenerowane dokumenty przychodu wewnętrznego PW – system będzie próbował wydać je
ponownie.
Uwaga: Na dokumencie RW, wystawianym ze zlecenia serwisowego (takim, którego
element jest związany z elementem zlecenia) możliwa jest zmiana kontrahenta,
natomiast niemożliwa jest zmiana ilości elementów.
6.16.4.2
Przychód wewnętrzny (PW)
Celem generacji dokumentów przychodu wewnętrznego jest umożliwienie zwrócenia pobranych
materiałów w powiązaniu ze zleceniem.
Dokument PW może zostać wygenerowany z listy zleceń (dla wszystkich pozycji na dokumencie) lub
z zakładki: Usterki lub Materiały (dla wskazanych pozycji). Przepisywane są pozycje z zakładek:
•
z zakładki: Usterki – towar lub urządzenie,
•
z zakładki: Materiały
–
pozycja o typie: koszt serwisu, zastępczy (tylko dla zleceń
serwisowych).
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.77
Ilość, jaką system próbuje przepisać na dokument PW, to ilość materiału, jaka została zapisana
na dokumentach rozchodu wewnętrznego.
Uwaga: Na dokumencie PW, wystawianym ze zlecenia serwisowego (takim, którego
element jest związany z elementem zlecenia) możliwa jest zmiana kontrahenta,
natomiast niemożliwa jest zmiana ilości elementów.
6.16.4.3
Wydanie magazynowe (WM)
Wygenerowanie dokumentu wydania magazynowego może poprzedzić wygenerowanie faktury
sprzedaży na dany element.
Dokument WM może zostać wygenerowany z listy zleceń (dla wszystkich pozycji na dokumencie).
Na dokument przepisywane są pozycje z zakładki: Materiały
-
o typie: do sprzedaży.
Ilość, jaką system próbuje przepisać na dokument WM, to ilość na zleceniu pomniejszona o ilości
na dokumentach WM i na fakturach sprzedaży.
6.16.4.4
Przyjęcie magazynowe (PM)
Celem generowania dokumentu przyjęcia magazynowego jest zwrócenie na magazyn wydanych
materiałów.
Dokument PM może zostać wygenerowany z listy zleceń (dla wszystkich pozycji na dokumencie).
Przepisywane są pozycje z zakładki: Materiał
–
pozycja o typie: do sprzedaży.
Ilość, jaką system próbuje przepisać na dokument WM, to ilość materiału, jaka została wydana
dokumentami WM.
6.16.4.5
Faktura sprzedaży (FS), paragon (PA), wydanie zewnętrzne (WZ)
Dokumenty FS, PA oraz WZ mogą zostać wygenerowane z listy zleceń (dla wszystkich pozycji
na dokumencie).
Przepisywane są następujące pozycje:
•
z konfiguracji pobierany jest kod usługi, do której wpisane zostaną koszty przejazdu
serwisantów. Na podstawie wszystkich kart pracy koszt ten jest wyliczany i pomniejszany
o sumę wartości dla tego kodu usługi na wszystkich fakturach wygenerowanych
ze zlecenia. Pozycja ta znajdzie się tylko na fakturze sprzedaży wygenerowanej
ze zlecenia serwisowego. Na zleceniu remontowych nie są rejestrowane koszty przejazdu.
•
Na fakturę sprzedaży/paragon zostaną przepisane koszty usługi w zależności
od ustawienia w edycji struktury firmy, w której wystawiono dokument zlecenia,
parametru: Uwzględnij koszt usługi na podstawie cennika kontrahenta:
jeżeli parametr zostanie zaznaczony, zostanie przepisany koszt zdefiniowany dla
kontrahenta na zleceniu (nie będą liczone rabaty),
jeżeli parametr zostanie odznaczony, wtedy zostanie uwzględniona koszt (cena)
usługi, z karty towaru (będą liczone rabaty).
•
dla wszystkich usług oraz czynności przywiązanych do kart pracy i mających zaznaczone
pole: Fakturować, sprawdzane jest, czy dana pozycja widnieje na jakieś fakturze
sprzedaży wygenerowanej ze zlecenia. Jeżeli nie, wtedy taka pozycja wpisywana jest
na fakturę,
•
jeżeli zostały wygenerowane dokumenty WM, pojawia się ich lista i operator może
zdecydować, które z nich zostaną przypięte do generowanej faktury. Te z pozycji, które
na zakładce: Materiały, mają zaznaczony typ: do sprzedaży, a nie znalazły się na żadnym
z dokumentów WM generowanych zostaną przepisane.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.78
Ilość, jaką system próbuje przepisać na te dokumenty to ilość materiałów zapisana na pozycji zlecenia
pomniejszona o ilości, jakie znajdują się na wygenerowanych już dokumentach tego typu.
Dla wygenerowanych dokumentów WZ istnieje możliwość utworzenia spinacza.
Rys. 6.55 Generowanie spinacza do WZ.
Opcja taka jest dostępna z listy dokumentów związanych ze zleceniem. Na zakładce WZ istnieje
możliwość zaznaczenia kilku dokumentów i przyciskiem znajdującym się po lewej stronie wywołać
funkcję, która utworzy spinacz ze wskazanych. Tworzenie takiego spinacza podlega tym samym
regułom, co tworzenie spinaczy z listy dokumentów. Utworzony w ten sposób dokument będzie
widoczny na pierwszej zakładce FS/PA.
6.16.5
Realizacja zlecenia remontowego
Na zakładce: Urządzenia zlecenia remontowego istnieje możliwość generowania następujących
dokumentów:
6.16.5.1
Przychód wewnętrzny PW – przyjęcie do magazynu „do remontu”
W celu rozpoczęcia realizacji zlecenia remontowego na magazynie oznaczonym w konfiguracji jako:
Magazyn obiektów do remontu, muszą znajdować się urządzenia zarejestrowane na zleceniu.
Generując dokument przychodu wewnętrznego z zakładki: Urządzenia,
system przepisuje wskazane
pozycje. Ilości, jakie proponuje, to różnica pomiędzy ilością zapisaną na zleceniu a ilością, jaka wynika
z dokumentów PW wygenerowanych z tego zlecenia dla wskazanego urządzenia.
Jeżeli operator wcześniej przyjął dane urządzenie na magazyn dokumentem niezwiązanym
ze zleceniem można pominąć ten etap.
6.16.5.2
Przesunięcie do magazynu „w trakcie remontu”
W trakcie realizacji zlecenia urządzenia zostają przemieszczane pomiędzy:
•
magazynem obiektów do remontu a magazynem obiektów w trakcie remontu a:
•
magazynem obiektów w trakcie remontu a magazynem obiektów wyremontowanych.
W tym celu generowana jest para dokumentów RW pobierający z magazynu: do remontu i PW
przyjmujący urządzenie do magazynu: w trakcie remontu.
Ilość, jaką zaproponuje system, to taka ilość urządzeń, które zostały przyjęte, a jeszcze nie są
na magazynie: w trakcie remontu.
Istnieje możliwość oddzielnego generowania dokumentów RW i PW.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.79
6.16.5.3
Dokument: wydanie w trakcie remontu RW, przyjęcie w trakcie remontu
Wydanie w trakcie remontu jest realizowane dokumentami MM. Ilość, jaką można wydać to
maksymalnie ilość urządzeń znajdujących się w danej chwili w tym magazynie. Ilość urządzeń, jakie
można przyjąć, to ilość wcześniej wydanych urządzeń.
6.16.5.4
Przesunięcie do magazynu „po remoncie” – MM
Po zakończeniu remontu dokumentem przesuwamy wyremontowane urządzenia na magazyn:
wyremontowane.
6.16.5.5
Rozchód wewnętrzny RW – wydanie z magazynu „wyremontowane”
Dokumentem rozchodu wewnętrznego można wydawać tylko te urządzenia, które zostały w trakcie
realizacji przesunięte na magazyn obiektów wyremontowanych. Ilość, jaką podpowie system w trakcie
generowania RW, to różnica pomiędzy ilością przyjętą na ten magazyn, a ilością wydaną dokumentami
RW.
6.16.6
Nadawanie zleceniu statusu: Zrealizowane
Po wygenerowaniu dokumentów handlowych ze zleceń, zlecenie to nadal będzie miało status:
W realizacji. Aby zmienić status takiego zlecenia, należy:
•
na liście zleceń, zaznaczyć zlecenie, które ma mieć zmieniony status,
•
prawym przyciskiem myszy rozwinąć menu kontekstowe,
•
z menu kontekstowego wybrać funkcję: Zrealizuj.
•
Zostanie wyświetlone okno: Potwierdzenie zrealizowania zlecenia, informujące o tym, że
zrealizowanie zlecenia uniemożliwi dalsze wystawianie dokumentów z tego zlecenia.
Zaznaczenie opcji powoduje uaktywnienie przycisku:
[Zapisz]. Po jego naciśnięciu
zlecenie zmieni status na: Zrealizowane. Niezrealizowane rezerwacje, wynikające
ze zlecenia zostaną usunięte.
6.16.7
Anulowanie dokumentów związanych z realizacją zlecenia
W przypadku, gdy dane dokumenty muszą zostać usunięte operator ma dwie możliwości. Anulowanie
dokumentów z listy dokumentów handlowych lub anulowanie wskazanych dokumentów bezpośrednio
ze zlecenia remontowego. Przy próbie anulowania dokumentu sprawdzane jest istnienie pewnych par
dokumentów. Nie można anulować dokumentu wydania z magazynu w: trakcie remontu, jeżeli istnieje
dokument, przyjmujący ponownie urządzenie na ten magazyn. Również nie będzie można anulować
dokumentu RW, pobierającego urządzenie z magazynu: do remontu, bez wcześniejszego anulowania
dokumentu PW przyjmującego to urządzenie na magazyn w trakcie remontu.
Aby ułatwić anulowanie dokumentów związanych ze zleceniem remontowym w nagłówku –
na zakładce: Urządzenia – udostępniony został przycisk pokazujący listę możliwych do anulowania
dokumentów wraz z funkcją, która wykona anulowanie wskazanych pozycji.
6.16.8
Realizacja ilości na dokumentach
W przypadku, gdy żądana ilość nie może zostać zrealizowana, na dokument zostanie przepisana
ilość, jaka jest dostępna. W przypadku, gdy całkowicie brakuje zasobów potrzebnych na pokrycie
żądanej ilości – pozycja nie zostanie przepisana na dokument.
6.16.9
Cechy zapisane na pozycji zlecenia
Jeżeli na pozycji zlecenia zapisana jest konkretna cecha, wtedy podczas pobierania zasobów
na dokumenty handlowe lub magazynowe, system w pierwszej kolejności próbuje znaleźć zasoby
spełniające podane wymagania. Jeżeli zasób taki zostanie znaleziony – zostanie przepisany
na dokument. Jeżeli nie zostanie znaleziony zasób spełniający te warunki, zostanie pobrany zasób
według ustawień na karcie towaru (FIFO, LIFO).
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.80
Przesyłanie cechy oznacza, ze preferowane są zasoby o takiej cesze – nie oznacza to, że jest to
wymagane.
6.17
Rezerwacje
W momencie potwierdzenia zlecenia, dla składników zlecenia generowane są rezerwacje. To, czy
blokują one ilość na magazynie zależne jest od ustawienia parametru: Rezerwacje blokują towar
na magazynie oraz rezerwuj zasoby, w definicji dokumentu (moduł: Administrator, okno: Definicja
dokumentu, zakładka: Ogólne). Istotne jest tu również zaznaczenie parametru: Rezerwacje blokują
towar na magazynie (dla zleceń technicznych) w konfiguracji.
W systemie Comarch ERP XL funkcjonują dwa rodzaje rezerwacji:
•
Rezerwacja na zasobach,
•
Rezerwacja ilościowa (bez przypisanych zasobów).
Przy generowaniu dokumentów handlowych/magazynowych ze zleceń będą pobierane zarezerwowane
zasoby.
Rezerwacja na zasobach
Rezerwacja na zasobach polega na wiązaniu rezerwacji z zasobami w magazynach i tym samym
blokowanie związanych zasobów. Zasoby rezerwowane są automatycznie, bądź poprzez wskazanie
zasobu przez operatora. Do jednej rezerwacji będzie można przypisać jedną dostawę i magazyn.
Jeden element zamówienia może generować wiele rezerwacji. Z poziomu elementu zamówienia
można wykonać, zmieniać i usuwać przypisanie dostaw do rezerwacji.
Zarezerwowany zasób będzie niedostępny przed upływem daty ważności rezerwacji, dla wszelkich
innych operacji niż realizacja rezerwacji.
Rezerwacja na zasobach ma pierwszeństwo przed rezerwacją ilościową, czyli rezerwacją bez
przypisanych zasobów.
Rezerwowanie zasobów na zleceniach odbywa się poprzez:
•
zaznaczenie pola: Rezerwuj zasoby, na zakładce Ogólne niepotwierdzonego zlecenia,
•
naciśnięcie przycisku: Rezerwuj zasoby, na zakładce Ogólne potwierdzonego zlecenia,
•
przypisanie zasobów w oknie: Pozycja zlecenia (materiał), na zakładce Rezerwacje.
Rezerwacja ilościowa
Rezerwacje ilościowe to rezerwacje, które nie mają przypisanych zasobów. O kolejności ich realizacji
decydują priorytety. Jeżeli w systemie istnieje rezerwacja o wyższym priorytecie, rezerwacja o niższym
priorytecie będzie dopuszczona do realizacji tylko wówczas, gdy po tej operacji na magazynie
pozostanie jeszcze wystarczająca ilość towaru do zrealizowania rezerwacji o wyższym priorytecie.
Rezerwacje są widoczne w oknie: Historia kontrahenta oraz Historia towaru. Aby je wyświetlić,
na zakładce poziomej Rezerwacje należy w polu: Zakres, wskazać pozycję: Zlecenia serwisowe …
(w zależności od rodzaju zlecenia).
Dokładny opis zakładki: Rezerwacje w oknie: Historia towaru, znajduje się w dokumentacji modułu:
Sprzedaż.
6.18
Operacje zasobami
Właściwa
realizacja
zleceń
to
wygenerowanie
odpowiednich
dokumentów
handlowych
i magazynowych. W module istnieje możliwość realizowania zleceń poprzez:
Dokumenty handlowe:
faktury sprzedaży
•
paragony
•
dokumenty rozchodu wewnętrznego
Dokumenty magazynowe:
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.81
•
dokumenty wydania magazynowego
Operator ma możliwość bezpośredniego wystawienia kontrahentowi faktury sprzedaży lub paragonu.
Operację taka może poprzedzić wystawieniem dokumentu magazynowego WM. Wówczas, podczas
generowania dokumentu FS, jeżeli system odnajdzie jakiekolwiek dokumenty magazynowe
wygenerowane ze zlecenia, a nie związane z dokumentem handlowym, zostanie wyświetlone okno
z wszystkimi takimi dokumentami. Operator będzie miał możliwość wskazania dokumentów
magazynowych, które chce związać z nowo powstającą fakturą.
Lista dokumentów magazynowych wyświetlana podczas generowania faktury.
W sytuacji, gdy do zlecenia należy pobrać więcej składników, a nie jest możliwe obciążenie nimi
kontrahenta, operator ma możliwość wygenerowania dokumentu rozchodu wewnętrznego (RW).
Koszt składników pobranych takim dokumentem zostanie wliczony tylko w koszt zlecenia.
Po wygenerowaniu pierwszego dokumentu i zapisaniu go, zlecenie zmienia status z: Potwierdzone,
na: W realizacji. Powrót do statusu: Potwierdzone, możliwe jest tylko po uprzednim usunięciu
wszystkich związanych dokumentów będących w buforze oraz anulowaniu wszystkich zatwierdzonych
dokumentów związanych ze zleceniem.
W przypadku, gdy generowany jest tylko dokument handlowy, odpowiedni dokument magazynowy
zostanie wygenerowany w momencie zatwierdzania handlowego. To czy dokument magazynowy
zostanie wygenerowany i czy będzie automatycznie potwierdzony zależy od ustawień w definicji
dokumentu handlowego.
Realizacja zlecenia uzależniona jest w dużej mierze od zaznaczenia parametru: Realizacja zlecenia
w całości. W wyniku jego zastosowania, dokumenty handlowe lub magazynowe powstaną tylko
wtedy, gdy wszystkie składniki dla wszystkich usług zarejestrowanych na zleceniu, będą dostępne.
Oznacza to, że nawet niewielki niedobór któregoś ze składników spowoduje, iż dokument nie zostanie
utworzony.
W przypadku, gdy na zleceniu powyższa opcja nie zostanie zaznaczona, na dokumentach pojawią się
te składniki, których jakakolwiek ilość jest dostępna w chwili generowania dokumentu.
Jeżeli operator spodziewa się, że pewnych składników może zabraknąć, a mimo to chciałby
zrealizować zlecenie, może wykorzystać zamienniki dla brakującego towaru. Niezbędne jest spełnienie
poniższych warunków:
•
podczas definiowania składnika na recepturze należy zaznaczyć, że można stosować do
niego zamiennik,
•
konieczna jest lista zamienników zdefiniowana na karcie towaru zawierająca przynajmniej
jedną pozycję,
•
zamiennik musi być dostępny.
Operacja pobrania zamiennika ma miejsce podczas generowania dokumentu wydania składników.
Jeżeli brak jest części lub całości składnika następuje próba pobrania zamiennika dla niego. Jeżeli
powyższe warunki zostaną spełnione, na pozycji zlecenia pojawia się dla składnika informacja,
że zastosowano zamiennik, jakiego towaru użyto, w jakiej ilości oraz jaką ilość składnika
podstawowego on zastępuje.
Uwaga: Wykorzystanie zamiennika nie spowoduje, że rezerwacja na podstawowy
składnik zostanie zmodyfikowana lub usunięta.
Jeżeli operator uzna, że należy zakończyć proces realizacji zlecenia może dokonać rozliczenia. Jeżeli
rozliczenie planowane jest w późniejszym terminie, a należy zablokować możliwość dalszej realizacji
zleceń dostępna jest funkcja: Zamknij, wywoływana z menu rozwijanego po naciśnięciu prawego
klawisza myszy na wskazanym zleceniu. Operacja zamknięcia spowoduje:
•
zmianę statusu na: Zamknięte w realizacji,
•
usunięcie wszystkich dotychczas niezrealizowanych rezerwacji,
•
uniemożliwi dalsze generowanie dokumentów ze zlecenia.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.82
6.19
Rozliczanie zleceń
Rozliczanie zleceń jest zwykle operacją kończącą realizację zlecenia. Jednym z warunków rozliczenia
zlecenia jest to, aby istniały dokumenty handlowe związane ze zleceniem.
Aby możliwe było rozliczenie zlecenia, spełnione muszą być następujące warunki:
•
wygenerowane dokumenty handlowe,
•
stan zlecenia: W realizacji lub Zamknięte w realizacji,
•
dokumenty, które będą brane pod uwagę podczas rozliczania muszą być zatwierdzone.
•
Rozliczenie zlecenia pozwala uzyskać następujące informacje:
•
koszt rzeczywisty składników przepisany z dokumentów handlowych, na które dany
składnik został przepisany,
•
koszt rzeczywisty zlecenia zapisany w nagłówku, jest sumą kosztów na składnikach,
usługach i elementach niezwiązanych oraz sumą kosztów na elementach zapisanych na
dokumentach RW.
Uwaga: Niemożliwe jest rozliczenie zlecenia, jeśli dokument FS wyprowadzony ze
zlecenia ma nieustalony koszt własny sprzedaży.
Rozliczenie zlecenia nadaje zleceniu status: Rozliczone. Stan ten uniemożliwia dalszą realizację
zlecenia. Jest to końcowy etap jego realizacji. Istnieje możliwość usunięcia rozliczenia poprzez
anulowanie dokumentów handlowych. Spowoduje to nadanie zleceniu statusu: W realizacji.
6.20
Przykładowe schematy pracy z modułem: Serwis
Przedstawione tutaj przykłady przedstawiają tylko niektóre, bardzo uproszczone modele pracy
z modułem: Serwis. W rzeczywistości możliwa jest obsługa znacznie bardziej złożonych procesów,
których organizacja zależy od indywidualnych wymagań Użytkownika.
6.20.1
Zlecenie – Faktura
Najprostszy schemat to wystawienie zlecenia, potwierdzenie i wystawienie faktury sprzedaży
dla klienta. Na fakturze zostaną wyszczególnione wszystkie elementy składające się na wykonaną
usługę (zarówno usługi cząstkowe, jak i artykuły pobrane z magazynu).
W bardziej złożonej sytuacji do jednego zlecenia można wystawić kilka faktur rozliczających
np. kolejne etapy wykonania usługi.
Program, w zależności od miejsca, z którego wystawiono fakturę, proponuje albo umieszczenie
na dokumencie wszystkich niezafakturowanych dotychczas pozycji zlecenia (gdy wystawiono fakturę
z listy zleceń), albo tylko pozycji wskazanych przez operatora (podczas edycji zlecenia).
Proponowane faktury są otwarte do edycji – do chwili zatwierdzenia można na nie wprowadzać
wszelkie zmiany (również dodawać pozycje niezwiązane ze zleceniem).
6.20.2
Zlecenie – Wydanie magazynowe – Faktura
Wystawienie faktury może być poprzedzone dokumentem: Wydania Magazynowego. Warto to
wykorzystać w przypadku, gdy realizacja zlecenia trwa dłużej i wymaga najpierw wydania pewnych
składników z magazynu (np. na stanowisko serwisu), a dopiero po jakimś czasie wystawiana jest
faktura dla klienta. Dzięki takiemu schematowi cały czas istnieje pełna kontrola na stanami
magazynowymi. Dokumenty WM mogą (i powinny) być powiązane z wystawianymi fakturami.
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.83
6.20.3
Zlecenie – Wydanie magazynowe – Rozchód wewnętrzny –
Faktura
Możliwość wystawienia dokumentu: Rozchód wewnętrzny, do zlecenia została przewidziana po to, aby
umożliwić obsługę przypadków uszkodzenia pewnych elementów lub części, bądź gdy istnieje
potrzeba odnotowania innych ubytków w magazynie.
Na dokumencie RW, zapisane są koszty poniesionych strat/ubytków, a ich wartość wchodzi w skład
całkowitego kosztu zlecenia. Kosztami tymi nie obciąża się klienta.
Elementy, które zastąpią uszkodzone można powtórnie pobrać z magazynu (np. WM) i dopiero wtedy
wystawić fakturę.
6.20.4
Zlecenie – Rezerwacja – Zamówienie – Wydanie magazynowe
– Faktura
Dla uzyskania pewności, że składniki potrzebne do realizacji zlecenia będą dostępne w magazynie
w chwili wykonywania usługi, należy, potwierdzając zlecenie, dokonać ich rezerwacji. To,
czy rezerwacja zostanie założona, zależy od parametru ustawianego podczas konfiguracji systemu.
Jeśli części składników brakuje – można z poziomu zlecenia utworzyć odpowiednie zamówienie.
Dostępne w systemie raporty pokażą, kiedy i jakie ilości artykułów będą osiągalne w magazynie.
Wersja 2013.1
Moduł: Serwis i remonty
6.84
Spis ilustracji
Rys. 6.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Serwis. ...............................................................6.7
Rys. 6.2 Konfiguracja modułu: Serwis. .......................................................................................6.10
Rys. 6.3 Definiowanie karty towaru, jako usługi – zaznaczona opcja dla typu towaru: Usługa. .......6.13
Rys. 6.4 Karta towaru, zakładka: Receptury................................................................................6.14
Rys. 6.5 Lista receptur w podziale na produkty i usługi................................................................6.15
Rys. 6.6 Receptura, zakładka: Ogólne. .......................................................................................6.16
Rys. 6.7 Receptura, zakładka: Składniki......................................................................................6.18
Rys. 6.8 Składnik. .....................................................................................................................6.19
Rys. 6.9 Receptura, zakładka: Robocizna....................................................................................6.20
Rys. 6.10 Lista serwisowanych obiektów.....................................................................................6.22
Rys. 6.11 Edycja serwisowanego obiektu, zakładka: Ogólne. .......................................................6.24
Rys. 6.12 Komunikat o utworzeniu nowego obiektu.....................................................................6.24
Rys. 6.13 Karta osoby. ..............................................................................................................6.25
Rys. 6.14 Edycja serwisowanego obiektu, zakładka: Dokumenty. .................................................6.26
Rys. 6.15 Lista czynności dla kontrahenta...................................................................................6.27
Rys. 6.16 Edycja czynności. .......................................................................................................6.28
Rys. 6.17 Wyposażenie dla kontrahenta. ....................................................................................6.29
Rys. 6.18 Edycja wyposażenia obiektu, zakładka: Ogólne. ...........................................................6.30
Rys. 6.19 Towar jako wyposażenie.............................................................................................6.33
Rys. 6.20 Edycja karty wymienionego urządzenia z informacją o dokonaniu wymiany....................6.35
Rys. 6.21 Lista zleceń serwisowych, zakładka: Serwisowe............................................................6.36
Rys. 6.22 Zlecenie serwisowe, zakładka: Ogólne. ........................................................................6.41
Rys. 6.23 Zlecenie serwisowe, zakładka: Kontrahenci. .................................................................6.42
Rys. 6.24 Zlecenie serwisowe, zakładka: Usterki/Ogólne..............................................................6.43
Rys. 6.25 Zlecenie serwisowe, zakładka: Usterki/Składniki. ..........................................................6.45
Rys. 6.26 Usterka, zakładka: Ogólne. .........................................................................................6.46
Rys. 6.27 Zlecenie serwisowe, zakładka: Karty pracy...................................................................6.48
Rys. 6.28 Karta pracy, zakładka Ogólne......................................................................................6.49
Rys. 6.29 Przykładowe zadanie zarejestrowane w terminarzu wynikające ze zlecenia serwisowego.6.50
Rys. 6.30 Lista pracowników......................................................................................................6.51
Rys. 6.31 Pracownik/Obiekt produkcyjny dla karty pracy. ............................................................6.51
Rys. 6.32 Pozycja zlecenia – czynność dla karty pracy. ................................................................6.52
Rys. 6.33 Zlecenie serwisowe, zakładka: Materiały. .....................................................................6.53
Rys. 6.34 Pozycja zlecenia (materiał), zakładka Ogólne. ..............................................................6.55
Rys. 6.35 Pozycja zlecenia, zakładka Rezerwacje. .......................................................................6.56
Rys. 6.36 Zlecenie remontowe, zakładka: Ogólne........................................................................6.59
Rys. 6.37 Opcje generowania dokumentu, na zakładce Urządzenia. .............................................6.60
Rys. 6.38 Zlecenie remontowe, zakładka: Urządzenia/Ogólne. .....................................................6.61
Rys. 6.39 Lista planów przeglądów technicznych.........................................................................6.62
Rys. 6.40 Edycja planu przeglądu technicznego. .........................................................................6.63
Rys. 6.41 Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis. ..........................................................6.64
Rys. 6.42 Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Remont. ........................................................6.65
Moduł: Serwis i remonty
Wersja 2013.1
6.85
Rys. 6.43 Historia towaru, zakładka: Zlecenia/Serwis. .................................................................6.66
Rys. 6.44 Raport stopnia realizacji zleceń serwisowych................................................................6.68
Rys. 6.45 Raport niezrealizowanych pozycji zleceń serwisowych, zamykanie okna. ........................6.68
Rys. 6.46 Słowniki kategorii dla zleceń. ......................................................................................6.69
Rys. 6.47 Definicje rodzajów wyposażenia. .................................................................................6.71
Rys. 6.48 Definiowanie rodzaju wyposażenia. .............................................................................6.71
Rys. 6.49 Definiowanie parametrów dla rodzaju wyposażenia. .....................................................6.72
Rys. 6.50 Definicje parametrów. ................................................................................................6.72
Rys. 6.51 Stawki paliwowe. .......................................................................................................6.73
Rys. 6.52 Stawka paliwowa. ......................................................................................................6.73
Rys. 6.53 Stawka paliwowa, zakładka Historia. ...........................................................................6.73
Rys. 6.54 Lista odległości. .........................................................................................................6.74
Rys. 6.55 Generowanie spinacza do WZ. ....................................................................................6.78