1
FIRMA ZIOBERSKI
biuro inżynierskie
mgr inż. Jan Lech Zioberski
ZARZ
Ą
DZANIE
ZARZ
Ą
DZANIE
PRZEDSI
Ę
WZI
Ę
CIAMI
PRZEDSI
Ę
WZI
Ę
CIAMI
BUDOWLANYMI
BUDOWLANYMI
Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa L
ą
dowego i Wodnego
Kod przedmiotu IBB000781
2014.04.26
Jan Lech Zioberski,
zioberski@zioberski.com.pl
, tel: 601 72 62 32
EV
EV
uzupełnienie
uzupełnienie
Planujemy pomalowa
ć
płot :
26 mb płotu w dwa dni (tzn. po 13 mb dziennie) -
- planowana praca
Planowana zapłata
5zł/mb
tzn. 130zł za cało
ść
–
-planowany koszt planowanej pracy
-po 1 dniu wykonano 10 mb tj. - planowany koszt
wykonanej pracy to 50 zł
- zapłacili
ś
my 60 zł, jest to - koszt rzeczywisty
wykonanej pracy.
- 6 zł/mb
– warto
ść
uzyskana
10/26=38,5%
0,385x130,0zł=50,0zł
wart.wypracowana
wska
ź
nik kosztu
60/50=1,2
130,0zł x 1,2 = 156 zł
Warto
ść
ko
ń
cowa ?
60 zł + 16 m x 5 zł/m = 140 zł
?
26m x 6 zł/m = 156 zł
?
Kumulowany koszt
Kumulowany koszt
planowany
planowany
K
o
sz
t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
Czas
Narastający koszt
planowany
Zaawansowanie finansowe inwestycji - analiza
0,00
2,18
3,83
4,79
5,37
6,11
6,73
7,40
8,93
10,11
11,86
13,67
15,07
16,26
16,50
0,00
0,66
2,57
3,09
4,06
4,87
6,13
7,42
8,62
9,99
11,60
13,51
15,02
16,03
0,00
1,51
1,26
1,70
1,30
1,24
0,60
-0,02
0,31
0,13
0,27
0,16
0,05
0,23
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
lip-07
sie-07 wrz-07 pa
ź
-07
lis-07
gru-07
sty-08
lut-08
mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08
lip-08
sie-08 wrz-08
M
il
io
n
y
Kolejny miesi
ą
c realizacji inwestycji
W
a
rt
o
ś
ć
z
a
a
w
a
n
s
o
w
a
n
ia
(
P
L
N
,
n
e
tt
o
)
Planowane zaawansowanie finansowe narastaj
ą
co:
Wykonane zaawansowanie finansowe narastaj
ą
co:
Ró
ż
nica:
+
80 mln
25 mln
40 mln
30 mln
Uruchomienie
Szczytowa aktywność
Zamknięcie
Data stanu
Planowane koszty skumulowane
31%
Plan projektu
Koszt projektu
Wielkość postępu w kategoriach początkowo
zaplanowanych kosztów
Wartość wypracowana
31% x 80 mln = 25 mln
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Zaciemnione części pasków
pokazują rzeczywisty postęp
Elementy metody Earned Value
Elementy metody Earned Value
BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled – Kumulowany koszt planowany
BCWP – Budgeted Cost of Work Performed – Kumulowana wart. uzyskana (EV)
ACWP – Actual Cost of Work Performed – Kumulowany koszt rzeczywisty
FCST – Forecast of Reamining Work – Przewidywany kumulowany koszt
BAC – Budget at Completion – Planowany budżet całkowity
EAC – Estimate at Completion – Przeiwdywany budżet całkowity (prognoza)
FTG – Estimate to go – Przewidywane koszty do poniesienia (prognoza)
Bieżące
odchylenie od
harmonogramu
(SV)
Harmonogram
początkowy
Bieżące
odchylenie od
budżetu (CV)
Harmonogram
skorygowany
BAC
Planowane
opóźnienie
wykonania
Planowane
odchylenie od
budżetu
EAC
K
o
sz
t
Czas
Data kontroli
2
BCWP – Budgeted Cost of Work Performed –
Kumulowana wart. uzyskana (EV)
BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled –
Kumulowany koszt planowany
FCST – Forecast of Reamining Work – Przewidywany
kumulowany koszt
ACWP – Actual Cost of Work Performed – Kumulowany
koszt rzeczywisty
BAC – Budget at Completion – Planowany budżet
całkowity
EAC – Estimate at Completion – Przeiwdywany budżet
całkowity (prognoza)
FTG – Estimate to go – Przewidywane koszty do
poniesienia (prognoza)
Wskaźniki Stanu Projektu
Wskaźniki Stanu Projektu
CV = BCWP – ACWP – odchylenie kosztu
SV = BCWP – BCWS – odchylenie czasowe
Wska
ź
nik Sprawno
ś
ci (Wydajno
ś
ci) Kosztów (Cost Performance Index) –
CPI
CPI (WSK) = BCWP/ACWP (WU/KR)
czyli ile uzyskujemy z ka
ż
dej wydanej złotówki
(słu
ż
y do przewidywania ew. przekroczenia bud
ż
etu i o ile)
Wska
ź
nik Sprawno
ś
ci Wykonania Harmonogramu
(Schedule Performance Index ) SPI
SPI (WSWH) = BCWP/BCWS ( WU/KP)
Czyli to, co zrobione do tego co miało by
ć
zrobione
(słu
ż
y do przewidywania daty zako
ń
czenia)
Estymowanie
Estymowanie
końca przedsięwzięcia
końca przedsięwzięcia
• Praca Pozostała do Wykonania
PPW = BK – WU
(Budżet Końcowy – Wartość Uzyskana)
• Estymacja Pozostałej Pracy
EPP = PPW / WK
(Praca Pozostała do Wykonania / Wskaźnik Sprawności
Kosztów)
• Estymacja Końcowych Kosztów (Estymacja budżetu na
zakończenie)
EKK = KR + EPP
(Koszty Rzeczywiste + Estymacja Pozostałej Pracy)
Data
ACWP
BCWP
BCWS
Bud
ż
et
SV
CV
2002-02-22
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
6 663 450,89 zł
0,00 zł
0,00 zł
2002-03-30
0,00 zł
0,00 zł
100 000,00 zł
6 663 450,89 zł
-100 000,00 zł
0,00 zł
2002-04-30
367 253,57 zł
367 252,89 zł
2 387 499,54 zł
6 663 450,89 zł
-2 020 246,65 zł
-0,68 zł
2002-05-30
2 493 112,37 zł
2 488 939,92 zł
4 940 566,77 zł
6 663 450,89 zł
-2 451 626,85 zł
-4 172,45 zł
2002-06-30
5 015 064,87 zł
4 981 364,73 zł
6 663 450,89 zł
6 663 450,89 zł
-1 682 086,16 zł
-33 700,14 zł
2002-07-30
6 527 759,90 zł
6 503 545,68 zł
6 663 450,89 zł
6 663 450,89 zł
-159 905,21 zł
-24 214,22 zł
2002-08-30
6 663 450,89 zł
6 663 450,89 zł
6 663 450,89 zł
6 663 450,89 zł
0,00 zł
0,00 zł
2002-09-12
6 663 450,89 zł
6 663 450,89 zł
6 663 450,89 zł
6 663 450,89 zł
0,00 zł
0,00 zł
ACWP-Actual Cost of Work Performed, Aktualny koszt wykonanych prac; BCWP-Budgeted Cost of Work Performed, Koszt bud
ż
etowy wykonanych prac;
BCWS-Budgeted Cost of Work Scheduled, Koszt bud
ż
etowy zaplanowanych prac; SV-Schedule Variance, odchylenie planu cza
0,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
2002-02-22
2002-03-30
2002-04-30
2002-05-30
2002-06-30
2002-07-30
2002-08-30
2002-09-12
M
il
io
n
y
ACWP
BCWP
BCWS
Bud
ż
et
SV=BCWP-BCWS
ACWP ~ BCWP
zakładany bud
ż
et
6,7 mln zł
Stan projektu na
30 maja 2002
Planowany termin zako
ń
czenia hali
EVM czerwiec
EVM czerwiec
Data
BCWS
BCWP
ACWP
SV
CV
EAC
BAC
VAC
SPI
CPI
TCPI
2003-11-30
663 200,54 zł
646 057,54 zł
646 057,54 zł
(17 143,00 zł)
0,00 zł
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
2003-12-31
4 116 705,09 zł
3 589 813,02 zł
3 589 834,15 zł
(526 892,07 zł)
(21,13 zł)
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
2004-01-31
7 528 196,99 zł
6 611 728,95 zł
6 611 728,95 zł
(916 468,04 zł)
0,00 zł
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
2004-02-28
7 528 196,99 zł
6 611 728,95 zł
6 611 728,95 zł
(916 468,04 zł)
0,00 zł
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
0,878261948
100%
1
2004-03-31
15 271 551,94 zł
10 793 923,71 zł
10 793 925,79 zł
-4 477 628,22 zł
-2,08 zł
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
71%
100%
100%
2004-04-30
19 014 137,93 zł
14 517 086,82 zł
14 517 086,82 zł
-4 497 051,10 zł
0,00 zł
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
76%
100%
100%
2004-05-31
22 200 032,92 zł
18 850 811,93 zł
18 850 811,93 zł
-3 349 220,99 zł
0,00 zł
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
85%
100%
100%
2004-06-30
22 200 032,92 zł
20 525 422,43 zł
20 525 422,43 zł
-1 674 610,49 zł
0,00 zł
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
92%
100%
100%
2004-07-30
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
0,00 zł
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
2004-08-30
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
0,00 zł
22 200 032,92 zł
22 200 032,92 zł
0,00 zł
ACWP-Actual Cost of Work Performed, Aktualny koszt wykonanych prac; BCWP-Budgeted Cost of Work Performed, Koszt bud
ż
etowy wykonanych prac; BCWS-
Budgeted Cost of Work Scheduled, Koszt bud
ż
etowy zaplanowanych prac; SV-Schedule Variance, odchylenie planu czasowego, CV-Cost Variance, odchylenie
planu kosztowego
0,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
11,00 zł
12,00 zł
13,00 zł
14,00 zł
15,00 zł
16,00 zł
17,00 zł
18,00 zł
19,00 zł
20,00 zł
21,00 zł
22,00 zł
23,00 zł
24,00 zł
2003-11-30
2003-12-31
2004-01-31
2004-02-28
2004-03-31
2004-04-30
2004-05-31
2004-06-30
2004-07-30
2004-08-30
M
il
io
n
y
BCWS
BCWP
ACWP
ACWP = BCWP
zakładany bud
ż
et
22,2 mln zł
BCWS
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
Analiza Trendów Wskaźników Sprawności
Analiza Trendów Wskaźników Sprawności
(1 z 2)
(1 z 2)
W SK
1,0
0
CPI
W SWH
SPI
czas
1,0
0
CPI
W SWH
SPI
czas
W SK
Zgodnie z budżetem opóźniony i opóźnienie
wzrastające
Zgodnie z harmonogramem, poniżej założonego
budżetu. Sprawność kosztowa wzrastająca.
3
Analiza Trendów Wskaźników Sprawności
Analiza Trendów Wskaźników Sprawności
(2 z 2)
(2 z 2)
CPI
Powyżej budżetu, słaba sprawność kosztów
ustabilizowała się. Projekt opóźniony, opóźnienie
zwiększa się.
Powyżej budżetu i spóźniony względem planu. Obydwa
wskaźniki pogarszają się.
W SK
1,0
0
W SWH
SPI
czas
1,0
0
CPI
W SWH
SPI
czas
W SK
PRZYKŁAD
PRZYKŁAD
PRZYKŁAD PRAKTYCZNY,
stan z miesiąca IV 2011 –
„z życia”
jak to działa?
KRZYWE METODY EARNED
VALUE
0
20
40
60
80
100
Czas [miesi
ą
ce]
W
a
rt
o
ś
ć
[
z
ł]
Rzeczywista (ACWP)
Planowana (BCWS)
Uzyskana (BCWP)
Dzisiaj
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
0
9
.2
0
1
0
1
0
.2
0
1
0
1
1
.2
0
1
0
1
2
.2
0
1
0
0
1
.2
0
1
1
0
2
.2
0
1
1
0
3
.2
0
1
1
0
4
.2
0
1
1
0
5
.2
0
1
1
0
6
.2
0
1
1
0
7
.2
0
1
1
0
8
.2
0
1
1
0
9
.2
0
1
1
1
0
.2
0
1
1
1
1
.2
0
1
1
.
1
2
.2
0
1
1
0
1
.2
0
1
1
SZACOWANE ODCHYLENIE OD HARMONOGRAMU
Roboty
rzeczywiscie
wykonywane
Roboty
planowane
Szacowane odchylenie przy uwzgl. akt. tendencji
0,00
1 000 000,00
2 000 000,00
3 000 000,00
4 000 000,00
5 000 000,00
6 000 000,00
7 000 000,00
8 000 000,00
SZACOWANE ODCHYLENIE OD HARMONOGRAMU
Roboty planowane
Roboty rzeczywiście wykonywane
Szacowane odchylenie
przy założeniu dalszej
realizacji wg harmonogramu
4
WYKRES
WYKRES
Niebieska linia to BCWS
Czerwona linia to ACWP, ponieważ jest to ryczałt (nie można
przekroczyć budżetu), to ACWP = BCWP i CV = BCWP - ACWP = 0
SV = BCWP - BCWS = 3mln - 7mln = - 4 mln (opóźnienie, odchylenie
od harmonogramu)
CPI =
BCWP/ACWP = 1 (ponieważ ryczałt, ponieważ ACWP =
BCWP)
SPI = BCWP/BCWS = 3mln/7mln = 0,4285
ETTC - szacunkowy czas całkowity (Estimated Time At Completion)
ETTC = ATE + {OD - (ATE x SPI)}/SPI ;
BAC - planowany koszt całkowity (budżet), ATE - rzeczywisty
wykorzystany czas, OD - zakładany (planowany) czas trwania
(realizacji)
ETTC = 7 mies + {5mies - (7 x 0,4285)}/0,4285 = 11,67mies
DZIĘKUJĘ
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
ZA UWAGĘ