Od planu strategicznego

do planu operacyjnego

Plan - definicja

To dokument który

jest projektem przyszłości jakiej

pragniemy (wynik planowania),

zawierający skuteczne środki do jej

realizacji.

2

Cechy dobrego planu

• Podstawową cechą planu jest jego celowość gdyż plan

formułowany jest dla zapewnienia sprawnej realizacji
postawionego celu. Plany powinny przewidywać, jakie
działania prowadzą do zamierzonego celu.

• Plany tworzone na różnych szczeblach decyzyjnych w

organizacji muszą być ze sobą zintegrowane, aby
przyczyniły się do podejmowania trafnych decyzji,
osiągania zamierzeń oraz bieżącej kontroli ich
realizacji.

• Ostatnia zasada mówi, że plany muszą być skuteczne

we wdrożeniu. Staje się to wówczas, gdy realizując go
osiąga cel przy minimum niepożądanych konsekwencji i
przy wynikach przewyższających nakłady.

3

Plan strategiczny

• plan strategiczny można zdefiniować

jako zbiór decyzji dotyczących
podstawowych, kierunkowych celów
przedsiębiorstwa oraz niezbędnych do ich
osiągnięcia zasobów i metod.

• głównym celem planu strategicznego jest

zapewnienie długotrwałego sukcesu, czyli
wspomaganie rozwoju (od 5-10 lat czasami
nawet więcej.

• powiązany z planem taktycznym.

4

Plan strategiczny – pole

działania

• przedmiotem planu strategicznego są: pola działania

(domeny), na którym przedsiębiorstwo chce działać,

oraz koncepcji (strategii) konkurowania w

wybranych domenach.
Polem działania jest rynek i typy produktów do niego

adresowane, podczas gdy wybór koncepcji

konkurowania dotyczy określenia własnej koncepcji

strategicznej lub sposobu uzyskania przewagi

konkurencyjnej w wybranych domenach działalności.
Trzeba określić czy, np. stać się

wiodącym dostawcą na rynku wyrobów

standardowych dzięki niskiej (konkurencyjnej) cenie

- strategia lidera kosztowego, czy też własny produkt

wyróżnić przez jakieś szczególne cechy (strategia

dyferencjacji).

5

Elementy planu

strategicznego

• sformułowanie misji przedsiębiorstwa:

 identyfikacja firmy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym,

 sformalizowanie wartości ważnych dla firmy.

• sformułowanie celi strategicznych korporacji (jakie

przedsięwzięcia, gdzie, jaki udział w rynku, cele

inwestycyjne).

• sformułowanie strategii biznesu: określenie głównych

czynników sukcesu (przewagi konkurencyjnej).

 silna pozycja (udział) na atrakcyjnym rynku (rozmiar,

potencjał rozwojowy, konkurencja).

 ⇑ oferta rynkowa: jakość, obsługa klienta, intensywna

reklama, niskie ceny

 ⇑ zasoby: fizyczne, nie fizyczne, możliwości.

 określenie i wybór działań pozwalających osiągnąć cele,

strategia implementacji celi.

• sformułowanie procedur kontroli i modyfikacji.

6

Zasady sporządzania

• sformułowanie problemu-określenie celów

strategicznych i taktycznych.

• analiza sytuacji problemowej - określenie

ograniczeń, określenie zbioru działań

potrzebnych do realizacji założonych celów,

określenie metody oceny uzyskanych rezultatów.

• opracowanie planu wyboru optymalnej strategii

realizacji założonych celów.

• weryfikacja przedstawionej propozycji pod

kątem prawdopodobieństwa realizacji

założonych celów, ograniczeń i odpowiedzi na

pytanie, czy należy realizować przedstawiony

plan?

• realizacja.

7

Kto tworzy plany

strategiczne ?

• jest realizowany głównie przez najwyższe

organy przedsiębiorstwa i odbywa się z
relatywnie niską częstotliwością,

• tworzone są przez kierownictwo

najwyższego i średniego szczebla
( główną role pełni kierownictwo
wyższego szczebla ),

• wiele organizacji powołuje do planowania

zespoły planistyczne, których zadaniem
jest właśnie tworzenie planów na rożnym
poziomie ( w tym również strategiczne ).

8

ZALETY planu

strategicznego

• zapewnia ukierunkowanie działalności

organizacji,

• zapewnia jasność zadań i metod,
• ułatwia przewidywanie problemów zanim

powstaną,

• ułatwia dostrzeżenie sytuacji ryzykownych

i pewnych oraz wybór między nimi,

• dostarcza informacji,
• minimalizuje szanse popełnienia błędów.

9

WADY planu

strategicznego

• biurokracja planistów
• ograniczenie elastyczności

organizacji

10

Plan operacyjny

Zbiorem decyzji określających konkretne

zadania i działania konieczne do

poprawnego ich wykonania w

przewidzianym ściśle czasie oraz

warunki, które muszą być dotrzymane

przy realizacji poszczególnych zadań i

czynności (technologiczne, ekonomiczne,

organizacyjne), a także warunki

zewnętrzne (np. ochrony środowiska).

11

Plan operacyjny c.d.

• przygotowywany jest podobnie jak

plan komunikacyjny, w kontekście
pojawiających się lub
przewidywanych kryzysów,

• plan ten zawiera spis wewnętrznych

procedur działania w przypadku
wszelkiego rodzaju kataklizmów,
klęsk żywiołowych, wypadków, czy
awarii technicznych.

12

Cechy planu

organizacyjnego

• jedną z najistotniejszych jego cech,

jest stała aktualizacja i
dostosowywanie do zmieniających
się realiów zewnętrznych i
wewnętrznych, a także dynamicznie
zmieniających się warunków i
rosnących zagrożeń.

13

Składowe planu

organizacyjnego

1. Biznes plan, tj. dokument

zawierający koncepcję zainwestowania
przez Fundusz Kapitałowy lub Podmiot
Zarządzający Funduszem Kapitałowym
środków finansowych pozyskanych w
ramach wsparcia finansowego oraz
środków finansowych pozyskanych od
pozostałych Inwestorów,

14

15

Składowe planu

organizacyjnego

2. Plan marketingowy, tj. dokument

przedstawiający sposób realizacji
strategii inwestycyjnej Funduszu
oraz opis kwalifikacji i doświadczeń
zawodowych Osób Zarządzających,

16

17

Składowe planu

organizacyjnego

3. Budżet operacyjny, tj. dokument

określający przewidywane wydatki i
koszty Funduszu oraz przewidywane
wpływy i przychody Funduszu w
okresie obejmującym czas trwania
Funduszu, przedstawiającym pozycje
finansowe co najmniej w ujęciu
rocznym,

18

Składowe planu

organizacyjnego

4. Struktura własnościowa, tj. dokument

określający planowaną strukturę
własnościową Funduszu Kapitałowego
oraz zobowiązania warunkowe
Inwestorów do wniesienia wkładów
pieniężnych do Funduszu Kapitałowego,
źródła pochodzenia środków oraz
potwierdzenia posiadania środków
niezbędnych do wniesienia wpłat.

19

20

Dziękujemy za uwagę.

21